TENDENCIAS, DINÁMICAS Y FACTORES CLAVES
PARA EL DESARROLLO DE SU PRODUCTO, EMPAQUE Y ETIQUETADO EN LOS EEUU
Colombia, Noviembre, 2013
Doris Gallón - Goodman
www.zagegroup.com
¿ QUE HACE ZAGE GROUP?
Ayudamos a empresas pequeñas y medianas a
desarrollar su negocio o marca en los EEUU
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ayudar a adaptar su producto para el mercado americano
y conectarlo con el consumidor estadounidense
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Hablamos Inglés y Español
¿ Que aprenderá con esta
presentación?
Cómo es el mercado de alimentos
en los EE.UU. y quien es el
consumidor estadounidense
Tendencias predominantes que
influyen en su producto, empaque
y etiquetado
Casos reales de compañías y
productos exitosos
El consumidor consciente de la salud
“You are what you eat”
• Población conectando tipo de dieta y
estilo de vida con enfermedades.
• Conciencia sobre alimentación, vida
saludable, hacer ejercicio, evitar las
enfermedades.
• Percepción de que los pesticidas son
dañinos
La Nueva
REVOLUCIÓN en
Nutrición
Demanda creciente por productos originarios del trópico, sabores únicos
… café, cacao, acaí, uchuva, guayaba, mango, pina
20% de los consumidores americanos están "siempre" ensayando
nuevos productos
Nueva tendencia dietaria: “Nutritarianismo” Dr. Joel Fuhrman
promueve consumo de micronutrientes en frutas y verduras
E L M E J OR M O M ENTO Y O P O RTU NIDAD PA R A
E M P RES AS E X P ORTADORAS
Insight … ¿Que impulsa al consumidor Americano a
comprar HOY?
Valor y Conveniencia
1 de cada 4 consumidores comen
snacks en lugar de comidas en sus
desplazamientos
Alimentos:
Con buen sabor
Saludables
Fáciles de llevar
¿Quién es el consumidor americano que
compra su producto?
La generación de los Baby Boomers (1946- 1964)
• Segmento 50+ /seniors: 100 M de consumidores; controlan el 70%
del ingreso disponible en los EE.UU. Para 2050 serán 160 M.
• 70% de todos los Boomers tienen presencia en redes sociales.
• 50% de adultos mayores de 65 años usan el internet.
Aumentar el tamaño de imprenta en los empaques,
titulares más grandes y legibles para este grupo.
Las mujeres realizan el
93% de todas las
compras de alimentos
• Mujeres +50 años poseen más de ¾ partes de la riqueza financiera
del país. (40% de mujeres de +18 anos tienen +55 años de edad)
• Factores que influyen en la compra de alimentos por parte de las
madres: calidad de la nutrición, sabor y frescura
Ingredientes a evitar con las madres: (HFCS)/ jarabe de maíz
alto en fructosa, azúcar, colorantes artificiales y gluten
78% madres leen las etiquetas de los alimentos y bebidas que compran
La Generación del milenio o Millenials
Edades aproximadas: 15 – 33 años
La Generación “Millenials”
• 50 M de ellos formando hábitos y lealtades; generación más
educada y diversa; muy conscientes del medio ambiente.
• Pioneros en probar nuevos productos
• El precio es muy importante, menos lealtad a cualquier marca; dan gran
importancia a la "gratificación instantánea“. (ofertas, cupones)
• Son excelentes influenciadores - palabra de boca es vital para ellos-
Empaque recicable
Productos que apoyen sostenibilidad
Precio justo
Los Latinos somos ahora el grupo étnico más grande de EEUU con 50 M
• Somos la minoría más grande del país
• Se proyecta que alcanzarán el 30% de la población total en
2050, cerca de 130 Millones de personas.
EMPIECE POR IDENTIFICAR …
¿ Quien va a comprar su producto? llll
Confirme que su producto, empaque y etiquetado tienen las características requeridas para atraer a su consumidor l
Si no es así - CORRIJA
¿Cuáles son las oportunidades de mercado más importantes para alimentos en los
EEUU?
Las Tendencias Naturales y
Orgánicas Siguen Creciendo
Productos más naturales, menos
procesados y libres de alérgenos
• El mercado de productos naturales con ventas de $91 B es el
mercado de mayor crecimiento: creció 13% en 2012
• La industria orgánica en los EE.UU. alcanzo $ 31.5 B en ventas en
2011 y creció un 12% en 2012
• El sector de alimentos y bebidas orgánicas en los EE.UU. alcanzó
US$ 29.2 B
Punto de Entrada para productos orgánicos para los
consumidores: Frescos, Lácteos, Alimentos para
bebes, Carnes
(2012) CATEGORÍAS DE ALIMENTOS DE
RÁPIDO CRECIMIENTO
Café, sustitutos de café y
cacao (40%)
Alimentos para bebés (34%)
Mantequillas de nueces y
semillas (27%)
Las frutas y verduras no
perecederos (27%)
Las carnes no perecederos,
aves y mariscos (26%)
La alta demanda de productos con sabor a CAFE
EE.UU: el mercado mundial más grande para el café
83% de adultos estadounidenses toman café
1/3 de ellos toman un café "gourmet" cada día
Cafés gourmet como lates y capuchinos son los más consumidos
Ciudades donde más se consume el café (familias que gastan 3
veces el promedio nacional de consumo de café)
• Chicago
• New York
• Seattle
• San Francisco • Los Angeles
Productos y Marcas que están tomando ventaja
de la alta demanda por sabor a café
Garden of Life: Productos de Proteína
Matrimonio Perfecto: café + bebida de proteína
Posicionamineto Fair Trade/ Comercio Justo
Exclusivos de Whole Foods Market
Para personas activas, atletas y madres “on the go”
Productos y Marcas que están tomando ventaja
de la alta demanda por sabor a café
Green Mountain: café en formato individual/ Pods y
cafeteras
Enorme potencial en el mercado de pods de café
Segmento de mayor crecimiento de la industria del café:
(523% aumento en ventas de máquinas pops de 2006-2011)
Asociación de Green Mountain con Starbucks (Marzo/2011)
vendió +850 millones de K-Cups en 2012
¿Conoce las tendencias y demandas del
mercado que impactan su producto,
empaque y etiquetado?
70% boomers buscan más fibra
“30-30-30" : 30 gramos de proteína por
comida
60% boomers intenta consumir menos
grasa y colesterol
1/3 buscan alimentos que ayudan a
balancear los niveles de azúcar en la
sangre – NO al azúcar
10% de los compradores en EEUU
busca valores de IG en las etiquetas de
los alimentos
Alimentos Nutritivos: altos en proteína, fibra,
menos azúcar, sal y contenido de grasas
1
Boomers controlarán más de la mitad de los dólares
gastados en alimentos y comestibles en 2015
Los alimentos y sabores étnicos están de moda
Aumento en la demanda de frutos tropicales: acaí, coco, uchuva,
mango, piña, guayaba, camu- camu, lúcuma y muchos más
Aumento en la demanda de granos y semillas: quinoa, chía,
amaranto, lino, cáñamo (hemp), sacha inchi, maca, etc …
Sección de Alimentos Latinos en Whole Foods Market
2
Frutas, semillas y granos latinos con CHOCOLATE Productos Deliciosos, saludables y fáciles de llevar
Banano, moras, granos de café y
cacao cubiertos de chocolate
Con:
Cañamo
Sacha Inchi
Chocolate con Quinoa, Chia, Lino
Spirulina
Sabores únicos:
canela- chili,
caramelo- sal
gengibre
Marcas Especializadas en Alimentos con
Frutas, Granos y Semillas “éxoticas”
NAVITAS
“Superfoods”
Alimentos
orgánicos y crudos
SUNFOOD
Alimentos
Funcionales
Snacks, polvos e ingredientes
Alta demanda de snacks y mini-comidas
• “Nación Snack”: +50% de americanos comen snacks
2 a 3 veces/día. Demanda creciente por snacks “better for you”.
• Tendencia hacia porciones más pequeñas / más frecuentes y de
mayor variedad.
• Mini-comidas aumentan en todas las generaciones.
3
Snacks saludables: “better for you”
Productos fáciles de llevar y de consumir mientras que uno se
desplaza: “on the go eating” (para comer “en el camino”) están
en aumento
Alta Demanda de Snacks -- “Better for you” Un toque de Nutrición
Snapea Crisps: hechos de arveja
Chips hechos de:
Frijoles negros “Way Better Snacks”
Espinaca y Kale “The Better Chip”
Alta Demanda de Snacks -- “Better for you”
Vermont “Real Sticks” – Palitos de Carne
Palitos de Carne de ganado y cerdo (paseados)
• Sin ANTIBIOTICOS
• Sin Preservativos – sin Nitratos
• Bajo en grasa, bajo en sal
• Libre de Gluten
• Sabores - Chipotle, BBQ y Pimienta
Productos “transparentes”
Etiqueta “limpia”
• Divulgar información sobre componentes reales
• Etiqueta limpia: Ingredientes simples y fáciles de entender.
• Verificaciones de terceros están en aumento: Orgánico, Sustentable,
Comercio Justo, libre de transgénicos, libre de gluten.
• GMOs/ transgénicos es un tema muy candente: la Proposición 37 de
CA derrotada, la Iniciativa 522 en WA está en pie y Whole Foods expidió
normas para el etiquetado para 2018.
4
Ingredientes libres de GMOs/ Transgénicos
5
Alimentos libres de gluten
• 28% crecimiento anual en el mercado minorista (2008 – 2012)
• 1% a 2% de la población son celiacos y 6% a 10% han sido
diagnosticados con sensibilidad al gluten.
• Hasta el 25% de los americanos están comiendo sin gluten sin ser
diagnosticados y el 69% están buscando y ensayando productos sin gluten.
Steve Hughes, Presidente de Boulder Brands (Udi y Glutino):
"He estado siguiendo las tendencias de alimentos durante 30 años y
nunca he visto nada como libre de gluten.”
6
Oportunidades :
Pizzas, Pan para hamburguesas, Pan para hot dogs, Pastas, Galletas, Cereales
El crecimiento meteórico
de productos libres de
gluten
Alimentos para Veganos, Vegetarianos, Flexitarianos y Nutritarianos
• Búsqueda de nuevas proteínas a
base de plantas
• Millenials buscan una dieta de alto
contenido en proteínas y bajo costo
7
47% de los adultos en los EE.UU.
comen por lo menos una comida
vegetariana por semana
BEYOND MEAT
Productos y Recetas Latinos adaptados al paladar del consumidor vegetariano americano
Amy’s: Tamales,
Tortillas, Pies
Kashi: Platanos, Frijoles Negros, Arroz Pilaf,
salsa Chili ancho
Hamburguesas
Vegetarianas
¿HA CAPITALIZADO EN ESTAS TENDENCIAS?
¿ COMO SE REFLEJAN EN SU PRODUCTO, EMPAQUE Y ETIQUETADO?
LLSi no es así, CORRIJA
Etiqueta Limpia
Snacks/ Mini Comidas Alimentos Nutritivos
Transgénicos
Libre de Gluten Frutas, granos y semillas
exóticas
Sabor Latino
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