Declaraciones
En este módulo se obtiene los reportes de las declaraciones mensuales y anuales
correspondiente a la empresa. Los reportes tienen diversas características, por ello
algunos se pueden emitir aun cuando no se han terminado de procesar los periodos,
en el caso de las declaraciones anuales es necesario tener procesado todo el ejercicio
para la correcta obtención de los mismos.
1. Declaraciones IMSS
Dentro del módulo Declaraciones del IMSS se obtienen los cálculos de las diferentes
ramas del IMSS obrero-patronales de forma mensual, de esta manera se puede
generar un reporte para realizar la comparación con el calculo que realiza el SUA.
Para genera el reporte nos dirigimos al menú
Declaraciones – IMSS
Mostrará la siguiente ventana
donde se deberá indicar el mes
a procesar, se puede ordenar
por Clave, Nombre o apellido,
en el rango de fechas muestra
las fechas del mes que se indicó.
Si se desea tomar un rango mas
amplio de fechas, en la opción mes se
selecciona la opción Ninguno, de esta
forma se activará el campo Rango de
fechas para poder seleccionar las
mismas.
Una vez indicado mes, se deja activa
la opción Declaración y se selecciona
la nómina de la cual se requiere
generar el reporte y se da clic en
paloma verde.
Para la importación de movimientos al
sistema SUA seguir el proceso de la
guía 092
EL sistema da la opción de enviar el archivo
directo a impresora, generar un archivo en
excel o visualizarlo solo en pantalla, al
seleccionar la salida del reporte se da clic en
paloma verde y se genera el archivo.
El sistema presentara el reporte de declaración del IMSS del registro patronal que se
indico y se puede comparar con lo que se tiene en el SUA.
1.1 Afore
Dentro de las declaraciones IMSS, está la opción de generar el reporte de Afore de las
cuotas obrero – patronal de manera bimestral.
Para emitir el reporte nos dirigimos al menú
Declaraciones – Afore.
Mostrara la ventana
correspondiente para configurar la
emisión del reporte, indicamos el
bimestre del cual queremos generar
el reporte de afore; se puede emitir
por Clave, Nombre o Apellido del
trabajador, seleccionamos la
nómina de la cual queremos
generar el reporte y se da clic en
paloma verde.
Emitirá un reporte con las cuotas correspondientes al SAR, Infonavit, Cesantía y Vejez,
este reporte es un comparativo del calculo efectuado en el sistema contra el SUA.
1.1.2 Salario Integrado
Dentro de las declaraciones se puede generar el reporte de salario integrado, este
reporte nos permite verificar el calculo del salario diario integrado en cada trabajador
cuando se manejan percepciones variables; este reporte se genera bimestralmente.
Para generar este reporte nos dirigimos al menú
Declaraciones – Salarios Integrados
Mostrará la ventana para
parametrizar y seleccionar
el bimestre que deseamos
consultar, de igual manera
se puede emitir por Clave,
Nombre o Apellido del
trabajador; seleccionamos
la nómina y se da clic en
paloma verde.
NOTA: Para verificar el calculo de los salarios integrados, se debe indicar el bimestre
siguiente al calculo de los mismos; para que se muestre lo que se determinó en enero
– febrero se seleccionara el bimestre de marzo – abril, recordando que para los salarios
integrados se considera la configuración para el manejo de variables, para la
configuración se puede consultar la guía 898.
El reporte se podrá generar en archivo de excel, mandarlo directamente a impresión
o mostrarlo en pantalla, una vez que se indica la salida del reporte se mostrará el mismo
presentando el salario diario integrado de cada trabajador.
1.2 Declaraciones ISR
Dentro del menú declaraciones se pueden generar los reportes para la declaración
anual respecto a isr o calculo del subsidio al empleo.
Para obtener un reporte de la declaración de Impuesto Sobre la Renta, desglosando
el importe de las percepciones gravadas y exentas de sus empleados y la suma total
de ambas, así como también el importe por columna de los siguientes conceptos:
ISR, Subsidio para el Empleo, ISR Retenido, Subsidio Neto, Base para impuesto Estatal
indicado en cada nomina, ISR Adicional e ISR Compensado.
Para generar el reporte se da clic en menú
Declaraciones – ISR
Mostrará ventana en la cual
indicaremos el mes de cual deseamos
el reporte de isr, se puede generar por
mes o si se desea un rango mayor
puede indicarse desde el primer hasta
el último (año completo), se puede
generar en archivo excel, enviarlo
directo a impresora o visualizarlo en
pantalla, se puede enviar por Clave del
trabajador, por categoría o por
departamento si es que se manejan
dentro de la empresa.
Una vez parametrizado el reporte damos clic en paloma verde, mostrara el reporte en
el cual podremos revisar el calculo que se aplico al mes o bien al año de isr, así como
la determinación del impuesto estatal.
1.2.1 Diferencias de ISR
En este reporte realiza el cálculo de ISR anual y compara contra el impuesto
efectivamente retenido al trabajador, utilizando la mecánica de las tablas del
ejercicio, así mismo refleja las cantidades que resulten a cargo del trabajador en el
calculo anual o saldo a favor del trabajador. También nos mostrará los días trabajados
del empleado, así como, la indicación de la mecánica utilizada.
Para la generación del reporte, nos
dirigimos al menú Declaraciones –
Anuales – Diferencias de ISR.
Mostrará la ventana
para emitir el reporte, se
puede generar
ordenado por clave del
empleado, nombre o
apellido, también se
puede seleccionar que
sea ordenado por clave
de esta manera se
pueden elegir a todos
los empleados o un
rango de ellos, se da clic
en paloma verde.
El sistema genera el reporte en el cual desglosa el cálculo realizado durante el ejercicio
a los empleados; así mismo indica si se le debe compensar isr a los trabajadores
haciéndonos esta anotación en el reporte.
Cuando sale el trabajador a favor de ISR, puedo verificar desde el menú Trabajadores
– Catalogo
seleccionando al
trabajador, se da clic en
botón cambio, en la
pestaña Cálculos
subpestaña ISR por
compensar se mostrará
el isr a favor del
trabajador, para que el
sistema de manera
automatica realice
periodo a periodo la
compensación se indica
nomina y periodo en el
cual se le regresara al
trabajador.
1.2.2 Subsidio para el empleo
Éste reporte nos proporciona el total de Subsidio para el Empleo que se le otorgó en
efectivo a los empleados durante todo el ejercicio o el que se le determina mes a mes,
es un control y reporte del subsidio aplicado y pagado que se le da al trabajador
resultado de la disminución del impuesto.
Para la generación del reporte ingresamos al menú
Declaraciones – Subsidio para el empleo.
Para esta declaración es
necesario indicar el rango del o
los meses a considerar.
El reporte mostrara la determinación de ISR y subsidio en base a tabla, así como el
resultado de lo que se le retuvo a los trabajadores o el subsidio que se le pago.
De esta manera se pueden generar los diversos reportes de IMSS como comparativo
de lo que se determina en el SUA y de las obligaciones fiscales con la que se deben
de cumplir mensual y anualmente.
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