1. Visão geral da IRANI 04
2. Considerações Estratégicas 17
3. Negócio Papel para Embalagens 22
4. Negócio Embalagens de P.O. 33
5. Gestão para Excelência 39
6. Informações Financeiras 45
7. Integração com São Roberto 50
8. Próximos Passos: IRANI 2020 55
Pauta
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O material que segue é uma apresentação de informações gerais da Celulose Irani S.A. e suas subsidiárias (em conjunto, “Celulose Irani" ou "Companhia") na data desta apresentação. Este material foi preparado exclusivamente para esta apresentação. Trata-se de informações resumidas sem intenção de serem completas. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à Celulose Irani e empresas do Grupo Econômico que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição. Além disso, nem esta apresentação, nem seu conteúdo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer espécie.
O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. Apesar de não termos razão para acreditar que qualquer dessas informações ou relatórios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante, não verificamos independentemente a posição competitiva, posição de mercado, taxa de crescimento ou qualquer outro dado fornecido por terceiros ou outras publicações da indústria. A Celulose Irani não se responsabiliza pela veracidade de tais informações.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Celulose Irani S.A.
Aviso Importante
3
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1. Visão geral da IRANI
4
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Conselho de administração
Diretoria Executiva
Áreas de negócio
Áreas funcionais
Assembléia de acionistas
Conselho de Administração
Vice- Presidente
Péricles de Freitas Druck
Eurito de Freitas Druck
Péricles Pereira Druck
Conselheiro Interno
Paulo Sérgio Viana Mallmann
Conselheiro Externo
Presidente
Paulo Rabello de Castro
Conselheiro Independente
5
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Conselho de administração
Diretoria Executiva
Áreas de negócio
Áreas funcionais
Assembléia de acionistas
Diretoria Executiva
Diretor Presidente
Péricles Pereira Druck
Odivan Carlos Cargnin
Diretor de Administração, Finanças e RI
Sérgio Luiz Cotrim Ribas
Diretor de Negócios Papel e Embalagem
Túlio César Reis Gomes
Diretor de Negócios Florestal
6
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Estrutura Acionária: Grupo Habitasul detém 87,9% das ações da IRANI, sendo 89,7% das ON e 66,9% das PN
Data base: 30/06/13
7
Ordinárias (92,1% do total, 149.279.740 ações) Preferenciais (7,9% do total, 12.810.260 ações) Capital Total (162.090.000 ações)
Grupo Habitasul
89,7%
Tesouraria 0,0%
Outros 10,3%
Grupo Habitasul
66,9%
Tesouraria 18,4%
Outros 14,8%
Grupo Habitasul
87,9%
Tesouraria 1,5%
Outros 10,7%
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Fibra Reciclada
Fibra Virgem
Fibra Reciclada 206.500 ton/ano
Compra Celulose Branqueada
6.000 ton/ano
Papel Test Liner 56.500 ton/ano
Papel Kraftliner 11.500 ton/ano M
erc
ado
Papelão Ondulado 133.300 ton/ano
Celulose 75.400 ton/ano
Madeira /Cavaco Próprio
282.000 ton/ano
Compra Estratégica
20.000 ton/ano
Papel Envelokraft / BagKraft
6.900 ton/ano
Papel Sack Kraft 63.500 ton/ano
Compra de Madeira/Cavaco 165.300 ton/ano
Papel Miolo 81.100 ton/ano
O negócio da IRANI é a produção de papéis e embalagem com fibras virgens e recicladas (Fibra Longa)
8
Papel Test Liner 37.700 ton/ano
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Aquisição Habitasul Florestal
Aquisição IRANI Trading
Inauguração
Co-geração
Fundação da IRANI
Grupo Habitasul assume o
controle da Empresa
Aquisição fábrica de PO e Chapas em
SP
Construção da MPV e
Embalagem SC
ETE
Sistema de Rec. de
Produtos Químicos
Projeto
Superação
70 Anos
Criação IRAFLOR
1941 1994 1997 2001-02 2004 2006 2007 2007-08 2011
História da IRANI
9
Capex expansão
MP1, Depuração e
MP5
2013
irani.com.br Crescendo com Valor
177
264 286 280
301
350
388 377
443
472 483
61 86
98 115
138
180
212 189
252
282
237
33 48 50
35 38 52 59
92 92 111 115
-
150
300
450
600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Receita Líq. Milhões R$ Receita Líq. Milhões US$ Ebitda Milhões R$
O Ebitda evoluiu a uma média anual de 13,3% nos últimos dez anos
+ 49% - 2% + 16% -3% + 6% + 40% + 8% + 8% + 11% + 18% + 3% Δ ROL
+ 45% - 30% + 37% + 56% + 20% + 22% + 4% + 9% + 13% + 0% + 4% Δ Ebitda
CAGR 10 Anos ROL: 10,6% a.a.
EBITDA: 13,3% a.a.
10
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A IRANI está presente em quatro estados brasileiros
11
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Nossa base fundiária é de 46,2 mil hectares de terras nos Estados de SC e RS
16.382 ha destinados à extração de resina e ao mercado de madeira
29.781 ha destinados ao suprimento de madeira para celulose
12
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Nossa base florestal dispõe de 26,0 mil ha de florestas plantadas em áreas próprias e arrendadas/parcerias
Florestas SC
Florestas RS
Produção
Preservação
Infraestrutura
[em ha] Próprio Parceria Total
Pinus 12.532 2.790 15.323
Eucalyptus 1.451 440 1.891
Outros 103 - 103
Total 14.086 3.230 17.316
[em ha] Próprio Arrend. Total
Pinus 8.372 347 8.719
Eucalyptus 22 - 22
Total 8.394 347 8.741
13
47,3%
46,0%
6,7%
51,3%
44,5%
4,2%
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Portfólio de produtos e composição da ROL
Produtos
Papel
Papéis Kraft de 30 a 200 g/m2, pardos e brancos, nas linhas: FineKraft, FlashKraft, FlatKraft, FlexiKraf, BagKraft e EnveloKraft para embalagens flexiveis e KraftLiner, Test Liner, Miolo e Reciclado para embalagens rígidas
Embalagem
Caixas de Papelão Ondulado, tipo maleta e corte vinco
Chapas de Papelão Ondulado, em variada gama de composições: capas interna, intermediária, externa e miolo
Contribuição na ROL em 2012
Capacidade Anual de Produção (ton)
Resinas
Breu e Terebintina
14
Própria 214.700
Arren- dada
72.000
286.700
162.000
8.000
Papel Embalagens Resinas
Papel p/ embalagens
33%
Embalagem P.O. 58%
Resinas 4%
Controladas 5%
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Papel p/ embalagens
33%
Embalagem P.O. 58%
Resinas 4%
Controladas 5%
87%
13%
100%
421 62 483
Mercado Interno Mercado Externo 2012
De nossas vendas, 87% são destinadas ao mercado interno, sendo que 58% são do Negócio Embalagem Papelão Ondulado
Composição da Receita Líquida 2012
Participação por Negócio em 2012
R$ milhões
15
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Atualmente a IRANI conta com 1.936 colaboradores diretos e 810 indiretos
Negócio Papel para Embalagens SC
700 Colaboradores
Negócio Papel para Embalagens MG
171 Colaboradores
Negócio Embalagem P.O. SC
291 Colaboradores
Negócio Embalagem P.O. SP
359 Colaboradores
Negócio Resinas 64 Colaboradores
Subsidiárias 153 Colaboradores
Áreas de apoio Corporativas
155 Colaboradores
1.936 Colaboradores Diretos 810 Colaboradores Indiretos
16
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2. Considerações Estratégicas
17
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O Mapa Estratégico abrange os direcionadores que norteiam os atuais e futuros programas, projetos e ações em direção a visão de futuro
18
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Missão
“Construir relações de valor, buscando a prosperidade dos clientes, o desenvolvimento das pessoas e lucros
admiráveis com equilíbrio entre meio ambiente e sociedade.”
19
Princípios e Valores Visão Missão
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Visão
“Ser a melhor e estar entre as 3 maiores empresas do Brasil nos segmentos de Papel para Embalagens e Embalagens de Papelão
Ondulado e entre as melhores empresas para se trabalhar.”
20
Princípios e Valores Visão Missão
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Princípios e Valores
›Responsabilidade Social e Ambiental
› Integridade, Ética, Coragem, Transparência e Cordialidade
› Inovação e Pioneirismo
› Valorização das Pessoas
› Foco no Resultado
Princípios e Valores Visão Missão
21
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3. Negócio Papel para Embalagens
22
Papel para Embalagens
33,0%
Contribuição na ROL em 2012
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49.740
19.542 18.308
13.992 11.859 10.363 9.020
7.453 6.805 4.876 3.999 2.725
EUA China Canadá Brasil Suécia Finlândia Japão Rússia Indonésia Chile Índia Alemanha
Maiores países produtores de Celulose em 2011 [mil ton]
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de celulose, mercado liderado pelos Estados Unidos
Fonte: FAO
23
1 6 8 7 9 10 5 2 3 11 12 4
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99.300
75.083
26.627 22.698
12.112 11.492 11.329 11.298 10.159 10.035 9.655 9.130
China EUA Japão Alemanha Canadá Coréia do Sul Finlândia Suécia Brasil Indonésia Índia Itália
4 9
Maiores países produtores de Papel em 2011 [mil ton]
A produção mundial de papel é liderada pela China e o Brasil está entre os 10 maiores produtores
Fonte: FAO
24
1 6 8 7 10 5 2 3 11 12
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Média países selecionados
143,4
O Brasil ainda está muito distante dos países desenvolvidos no consumo de papel por habitante e atrás de nações como México, China e Argentina
Fonte: FAO
Consumo per capita papel em 2011 [kg/hab/ano]
25
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Mix da Produção de Celulose Mix da Produção de Papel Mix Produção Papel p/ Embalagem
Mercados de atuação IRANI
A IRANI produz celulose de fibra longa e atua no mercado de papéis para embalagem, nos segmentos de papéis para PO e Kraft para sacos
Fonte: Bracelpa
26
50%
27%
10%
8% 5%
Embalagem Imprimir e Escrever
Sanitários Cartão
Outros
85%
11% 4%
Fibra Curta
Fibra Longa
Pastas de Alto Rendimento
34%
31%
15%
8%
4% 3% 5%
Kraftliner Miolo
Testliner Kraft nat. para sacos
Estiva e maculatura White Top
Demais tipos
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1.798
1.287
1.035
343 306 222 195 194 160 158 137 128 123
17,7%
12,7% 10,2%
3,4% 3,0% 2,2% 1,9% 1,9% 1,6% 1,6% 1,3% 1,3% 1,2%
Klabin Suzano IP Orsa IP Rigesa Trombini Irani Santher NorskeSkog
StoraEnso
MDPapéis
Kimberly Inpa
Produção Share 2011
A IRANI passou para a 7ª posição no ranking geral de maiores fabricantes de papel em 2011 (fibra curta e fibra longa)
Fonte: Bracelpa
Produção de Papel Maiores Players em 2011 [mil ton]
27
4 1 6 8 10 5 2 3 11 12 13 7 10
IRANI 2010
8ª
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Produção de Papel para Embalagem IRANI [mil ton] Players Mercado Papel para Embalagens [mil ton]
A IRANI se posiciona entre os cinco maiores fabricantes de papéis para embalagens (fibra longa)...
Fonte: Bracelpa, IRANI e Relatório de Sustentabilidade Klabin
28
176
169
190
200 195
200
4,0%
3,5%
4,1% 4,1% 4,0% 3,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil Ton IRANI Market Share 2.781
123
200
222
306
343
1.146
Outros
Inpa
IRANI
Trombini
Rigesa
Orsa IP
Klabin
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..e entre os três maiores fabricantes de papéis para Embalagem Flexível do mercado brasileiro
Fonte: Bracelpa, IRANI e Relatório de Sustentabilidade Klabin
Produção de Papel para Emb. Flexível IRANI [mil ton] Capacidade Instalada Embalagem Flexível [mil ton]
29
68 67
61
70 71
76
9,6%
8,9%
8,1%
9,2% 9,3%
9,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil Ton IRANI Market Share 337
45
70
76
91
150
Outros
Trombini
Cocelpa
IRANI
Iguaçu
Klabin
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Destino das Vendas 2012
No Brasil atuamos fortemente nas regiões Sul e Sudeste, destaque para SP. Possuímos clientes tradicionais na América Latina e no Oriente Médio
30
AMÉRICA LATINA 56,5%
ORIENTE MÉDIO 26,0%
ÁFRICA 10,2%
EUROPA 6,5%
ÁSIA 0,9%
SP 42,8%
SC 15,9%
PR 12,4%
MG 9,8%
RS 9,6%
GO 4,2%
OUTROS 5,2%
21,3% 78,7%
EXPORTAÇÕES MERCADO DOMÉSTICO
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Principais Clientes
Nossos principais clientes do Negócio Papel para Embalagens são convertedores independentes
31
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Nossos produtos do negócio Papel para Embalagens são Papéis Kraft pardos e brancos de variadas gramaturas
32
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4. Negócio Embalagem P.O.
33
Embalagens de P.O. 58,0%
Contribuição na ROL em 2012
irani.com.br Crescendo com Valor
691
1.324 1.551 1.603
2.472
3.222
4.966
6.176 6.233 6.401
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Milh
õe
s M
2
Outras
Igaras
São Roberto
Inpa
Penha
IRANI
Trombini
Rigesa
Orsa IP
Klabin
Evolução Mercado Brasileiro de PO [em milhões de m²]
O mercado brasileiro de papelão ondulado cresce a taxas expressivas, acompanhando o desenvolvimento da indústria e a evolução do consumo
Fonte: ABPO
34
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4,2% 4,3%
3,4%
3,8%
3,1%
3,4% 3,5%
2,8%
2,5% 2,5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PENHA INPA ADAMI SÃO ROBERTO IBÉRIA
15,0% 14,9%
8,0%
8,3% 8,2%
7,0%
4,9% 5,7%
2,7%
4,3%
6,2%
7,1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
KLABIN RIGESA ORSA IP TROMBINI IRANI
IRANI + SR
Em 2012 consolidamos nossa estratégia e mantivemos a 5ª posição no mercado de papelão ondulado no Brasil
Fonte: ABPO
Total 1-5 Players: 40% Mercado
Total 6-10 Players: 17% Mercado
5 1 4 6 7 8 9 10 3 2
35
3
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Segmentação das Vendas por Ramo de Atividade Principais Regiões Atendidas
Frigo aves e suínos 29%
Massas e biscoitos
12%
Alimentos diversos
4%
Fast food 4%
Laticínios 3%
Óleos e gorduras
3%
Frigo bovinos 2%
Chapas 25%
Bebidas 6%
Plásticos e borrachas
4%
Outros 8%
36%
19%
14%
10%
9%
5%
3%
2%
2%
SP
SC
PR
RS
MG
GO
MS
MT
Outros
Em 2012 o principal segmento atendido foi alimentício com vendas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para o SP
36
Total Alimentícios: 58%
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Principais Clientes
Nossos principais clientes do Negócio Embalagem PO são grandes empresas dos ramos de produtos alimentícios, bebidas e convertedores não integrados
37
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Nossos produtos do Negócio Embalagem Papelão Ondulado são caixas e chapas
38
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5. Gestão para excelência
39
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Modelo de Excelência em Gestão na IRANI tem como objetivo alinhar e dar sinergia às nossas práticas de gestão
40
Empresas Válidas
Os Programas Estruturais de Desenvolvimento de Pessoas buscam o desenvolvimento integral das pessoas rumo à excelência
Envolve a gestão integrada em saúde e segurança do trabalho.
Busca a renovação saudável das equipes e a garantia de uma trajetória de sucesso mútuo entre colaborador e empresa.
Agrupa as ações que asseguram um excelente clima organizacional em um ambiente estimulante e motivador.
Avalia o desempenho individual de resultados e de competências, buscando desafiar e reconhecer o desenvolvimento de cada colaborador.
Ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas alinhadas às estratégias da Empresa.
41
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No Relatório de Sustentabilidade a IRANI consolidada todas as ações e práticas de sustentabilidade
3º lugar em pesquisa realizada pela FBDS e
SustainAbility
Modelo GRI (versão G3.1)
Modelo ETHOS/IBASE
8º lugar em pesquisa realizada pela FBDS e
SustainAbility
42
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A Irani conta com diversas certificações que comprovam sua excelência operacional e preocupação com o meio ambiente
Principais Certificações da Irani
Papel
A certificação da cadeia de custódia garante que, na Unidade Fabril Papel (SC), todo o processo seguido pelas matérias-primas certificadas é monitorado desde a floresta até o produto comercializado
Unidades Embalagem
O selo garante que a produção das Unidades Embalagem em Santa Catarina e São Paulo é certificada em toda a sua extensão
ISO 9001
A certificação em conformidade com a NBR ISO 9001 estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade da IRANI e atesta a qualidade dos seus produtos e processos
ISEGA
Os papéis FineKraft da IRANI são certificados pelo ISEGA, aprovados para contato direto com alimentos
Manejo Florestal
O Selo FSC certifica o manejo florestal responsável e a aquisição de matéria-prima de origem adequada por parte da IRANI
43
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A co-geração proporciona diminuição das emissões de gases
de efeito estufa, pois utiliza resíduos de base florestal como
fonte de energia.
O MDL da Usina de Co-geração tornou a IRANI, no ano de
2006, a primeira do segmento de papel e celulose do Brasil e
a segunda no mundo a emitir créditos de carbono pelo
Protocolo de Kyoto.
O projeto foi renovado na ONU por mais 7 anos, até 2018
A Estação de Tratamento de Efluentes e a Usina de Co-geração contribuem para evitar a emissão de metano e gases de efeito estufa
44
A Estação de Tratamento de Efluentes foi construída com o
objetivo de evitar a emissão de metano, gás que provoca o
aquecimento global.
O projeto tornou a IRANI a primeira empresa da América
Latina a registrar na ONU um Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) de tratamento de efluentes
industriais.
Estação de Tratamento de Efluentes Usina de Co-geração
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6. Informações Financeiras
45
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112.534 112.123 113.220 110.410
108.065 107.274
115.422 113.688 114.872 114.257
116.369 119.617 119.936
23,2% 23,0% 23,1%
22,6%
22,0% 21,7%
23,2% 22,8% 22,9%
22,7% 22,7% 22,9% 22,7%
jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
Ebitda LTM Margem Ebitda LTM
Evolução do EBITDA LTM
Valores em R$ mil
46
irani.com.br
64%
36%
Curto Prazo 28%
Longo Prazo 72%
Endividamento
Valores em R$ milhões
Dívida Bruta: Total das dívidas bancárias deduzidas as despesas de estruturação dos contratos
Nacional Estrangeira
47
Celulose Irani S.A 30.06.12 AV 31.03.13 AV 30.06.13 AV
Dívida Bruta 376,4 100% 429,7 100% 433,6 100%
Curto Prazo 114,9 31% 108,9 25% 121,0 28%
Endividamento Bancário 89,0 77% 70,4 65% 79,4 66%
Debêntures 25,9 23% 38,5 35% 41,6 34%
Longo Prazo 261,5 69% 320,8 75% 312,6 72%
Endividamento Bancário 212,1 81% 252,0 79% 241,8 77%
Debêntures 49,4 19% 68,7 21% 70,8 23%
( - ) Disponibilidades (76,1) (101,9) (82,5)
Dívida Líquida Bancária 300,3 327,8 351,0
Dívida em Moeda 376,4 100% 429,7 100% 433,6 100%
Nacional 255,0 68% 299,4 70% 278,1 64%
Curto Prazo 92,2 36% 90,9 30% 93,0 33%
Longo Prazo 162,8 64% 208,6 70% 185,1 67%
Estrangeira 121,4 32% 130,3 30% 155,5 36%
Curto Prazo 22,7 19% 18,1 14% 28,0 18%
Longo Prazo 98,7 81% 112,2 86% 127,5 82%
irani.com.br Crescendo com Valor
33,92 33,38
32,49 33,02
32,37 31,87 31,76
31,28 31,44 31,81 30,82
30,27 30,41
15,00
18,00
21,00
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
Prazo Médio da Dívida Bancária
Valores em meses Prazo da dívida: média ponderada do cronograma de desembolso
48
Política Financeira: 30 meses
irani.com.br Crescendo com Valor
Dívida Líquida / Ebitda
Valores em R$ milhões
49
R$ 58,8
R$ 82,2
R$ 126,6
R$ 200,9
R$ 371,5
R$ 288,6 R$ 280,4 R$ 285,3
R$ 310,4 R$ 327,8
R$ 351,0
1,17
2,33
3,36 3,86
6,35
3,13 3,04 2,58 2,69 2,87 2,93
-
1,50
3,00
4,50
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
13,50
15,00
R$ -
R$ 75,0
R$ 150,0
R$ 225,0
R$ 300,0
R$ 375,0
R$ 450,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13
Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA
irani.com.br Crescendo com Valor
7. Integração com São Roberto (sujeito à aprovação da assembleia geral)
50
irani.com.br Crescendo com Valor
Visão geral Unidade São Paulo SP
Área construída de 30.000 m², tem
capacidade para converter
mensalmente 9.000 toneladas de
papel em chapas, acessórios e
caixas de papelão ondulado.
51
irani.com.br Crescendo com Valor
Visão geral Unidade Santa Luzia MG
Unidade industrial localizada em terreno de
85.000 m² com área construída de 15.000 m²,
responsável pela produção de papel capa e
miolo reciclados. Equipada com a mais alta
tecnologia, está capacitada a produzir 6.000
ton/mês de papéis reciclados de alta qualidade.
Unidade arrendada à Celulose Irani em fev/13.
52
53
Juntas, IRANI e SÃO ROBERTO ocupam a 4ª posição no ranking nacional de produção de papéis para embalagem...
195
73
1.146
343 306 269
222 167
124 123 112 111 96 90 63 63
Klabin Orsa IP MWVRigesa
IRANI + SR Trombini Artivinco Fernandez Inpa Penha Adami Novacki Citroplast Jaepel Bragagnolo
Produção Papel para Embalagem 2011 (Mil Toneladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Bracelpa
Em 2012:
291
54
277
177
952
534
454 451
367
273 241 219
161 127 127 106
66 66
Klabin MWVRigesa
Irani + SR Orsa IP Trombini Penha Inpa Adami Ibéria Citroplast Bragagnolo Paraibuna Sopasta Guaçu
...e a 3ª colocação no ranking das maiores empresas fabricantes de papelão ondulado
Expedição Papelão Ondulado 2012 (Milhões Metros Quadrados)
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fonte: ABPO
irani.com.br Crescendo com Valor
8. Próximos Passos: Irani 2020
55
56
Vários fatores contribuem para as perspectivas positivas no crescimento do mercado brasileiro de papéis para embalagem e PO
14,9 16,5 16,9
19,3 23,2
23,8
25,8
29,7
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Consumo per Capita Papel para Embalagem (kg/hab/ano)
• População Taxas de crescimento da população Mudanças na estrutura etária Mudanças na estrutura familiar Urbanização • Economia e Política Crescimento da economia brasileira Políticas de desenvolvimento econômico Políticas de inclusão social • Renda e Consumo Crescimento do mercado de luxo Ascenção social e consolidação nova classe média Potencial do segmento “base da pirâmide” • Educação e Cultura Nível educacional Crescimento dos e-consumidores Mudanças de comportamento das novas gerações • Sustentabilidade e Legislação Legislação sobre resíduos sólidos Mudanças climáticas
Principais vetores que apontam para o crescimento do consumo brasileiro de embalagens
Fonte: Bracelpa, IBGE, Brasil Pack Trends 2020
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57
No mercado de papelão ondulado estão as maiores oportunidades no segmento de papéis para embalagem
Histórico e Projeções para o Mercado Brasileiro de Papelão Ondulado (Mil Toneladas)
355
755 872 915
1.354
1.756
2.694
3.162 3.211 3.300 3.429 3.563
3.702 3.846
3.996 4.152
4.314 4.482
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CAGR efetivo 1975 - 2012
6,2 % a.a.
CAGR projetado 2012 - 2020
3,9 % a.a.
Fonte: ABPO
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58
A Irani está bem posicionada para aproveitar a oportunidade de crescimento do setor
Orsa IP Adami Citroplast
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Market Share 14,9% 8,3% 7,1% 7,0% 5,7% 4,3% 3,8% 3,4% 2,5% 2,0%
Market Share Acumulado
14,9% 23,2% 30,3% 37,3% 43,1% 47,3% 51,1% 54,5% 57,1% 59,0%
Produção de Celulose
Autossuficiência em papéis
Governança
Capacidade de Investimento
Capital Humano
Produção Energia Elétrica
ABPO 2012
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O projeto IRANI 2020, em resumo:
Melhoria da Estrutura de Capital com Oferta Pública de ações no N2 de Governança (units), conforme prospecto arquivado na CVM em 2012
Execução de investimentos que contemplam: Nova Máquina de Papel para Embalagens com tecnologia
inovadora; Novas Planta de Papelão Ondulado no sudeste; Incremento das capacidades das plantas existentes; Investimentos em geração de energia e automação;
O projeto IRANI 2020 está fundamentado em dois pilares:
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60
O projeto IRANI 2020, em resumo:
Competitividade (melhoria significativa na estrutura de custos)
& Crescimento (expansão de capacidades)
FOCO NO RESULTADO
INTEGRIDADE, ÉTICA, CORAGEM, TRANSPARÊNCIA E
CORDIALIDADE
RESPONSABILIDADE SOCIAL E
AMBIENTAL
VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS
INOVAÇÃO E PIONEIRISMO
CELULOSE IRANI S.A. Odivan Carlos Cargnin [email protected] +55 51 3220-3543
Obrigado!
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