Аналитика украинского
рынка экспорта муки
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm
Специфика экспорта украинской аграрной продукции
Украина 15-я в рейтинге мировых экспортеров на 2014 год. Доля в общем объеме мирового экспорта составляет 1,5% в денежном эквиваленте.
Треть всего украинского экспорта составляет экспорт сельско-хозяйственной продукции
Все поставщики/ производители аграрной продукции пытаются увеличить долю внутренних с/х переделов из-за дешевой рабочей силы.
Тренд 2014/2015: снижение себестоимости украинского производства открывает возможности именно для повышения экспорта муки.
3700000
4400000
5100000
5800000
2010 2011 2012 2013 2014
Мировая динамика экспорта и импорта, тыс.$.
Экспорт
Импорт
Основные страны - мировые импортеры муки: Ирак, Афганистан, Узбекистан, Ангола.
Мировые экспортеры, тыс.$
Турция 932 593
Казахстан 561 454
Германия 349 931
Франция 221 139
Основные страны - мировые экспортеры, которые конкурируют с Украиной на глобальных рынках: Турция, Казахстан, Германия, Франция. Последние 2 страны не обязательно работают по экспорту на собственной продукции, частично реэкспортируя муку.
Мировые импортеры, тыс.$
Ирак 479 785
Афганистан 412 766
Узбекистан 232 352
Ангола 211 386
Глобальный рынок экспорта
Украинский рынок экспорта
Украина экспортирует муку в больших количествах, но мировым игроком рынка экспорта муки не является.Общие объемы экспорта из Украины увеличились: 2010 год - 83.5 тыс. тонн, 2014 год - больше 247 тыс.тонн Средний темп роста за прошедшие 5 лет составил 31.5%. Основные потребители украинской муки: Китай, Израль, Молдавия, Корея, Палестина.Новые рынки для экспорта муки: Малайзия, Египет, Марокко, азиатские страны.С Китаем начали работать в 2012 году; в 2014 году Китай уже являлся крупнейшим импортером пшеничной муки. Южная Корея, с которой экспортное сотрудничество началось в 2013 году, в 2014 уже смогла войти в топ-5 импортеров.
11 277 100
13 741 848
12 360 04311 627 180 11 218 811
3 926 6165 552 377 5 184 735 5 352 585 4 889 575
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт
тонн тыс.$
Экспортные цены на муку
Соотношение цена-качество по муке оптимально для экспорта муки. Украинские экспортеры в момент тренда роста мировых цен не поднимают цены. В 2013 году украинская экспортная цена выросла на 2% (333 доллара за тонну против 326) по сравнению с 2012 годом, в то время как среднемировая поднялась на 9% (460 и 419 долларов за тонну, соответственно). В момент падения цен украинские экспортеры готовы давать больше скидку. В 2014 году средняя цена на пшеничную муку снизилась на 5.3%, в то время как украинская экспортная цена упала до 12.3%. Однако стоит учитывать внешние факторы, такие как девальвация национальной валюты.
-15
-5
5
15
25
35
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Изменение цены Украинской муки, %
Специфика экспорта украинской аграрной продукции
Тренд 2014/2015: снижение себестоимости украинского производства открывает возможности именно для повышения экспорта муки.
Привлекательность экспорта муки в азиатские страны в связи с большей стоимостью муки, меньшими затратами на логистику и отсутствием интереса к реэкспорту муки
нехватка портов - украинские порты перегружены
Неоправданно высокие цены на контейнерную перевалку в близкие страны. Контейнерная перевалка в Азию приносит трейдерам больше маржинальностисделки.
Большая разница между внутренними и внешними ценами на муку - производителям выгоднее экспортировать, а не продавать на внутреннем рынке. Желание небольших предприятий-производителей муки экспортировать самостоятельно из-за высокой прибыльности.
Более дорогая/ выгодная для экспорта мука - из твердых сортов пшеницы (яровая пшеница). Украина больше производит муки из мягких сортов /из озимых культур.
Постоянная угроза запрета экспорта муки, потому что из нее производят социальный продукт – хлеб.
0 20000 40000 60000
2010
2011
2012
2013
2014
Развитие экспорта
Украины, тонны
Палестина
Корея
Молдова
Израиль
Китай
0 10000 20000
2010
2011
2012
2013
2014
Развитие экспорта
Украины, тыс.$
Палестина
Корея
Молдова
Израиль
Китай
Барьеры роста украинского рынка экспорта муки
- внутреннее нетарифное регулирование экспорта муки: экспортные квоты. Связано с ценовой разницей и опасностью дефицита на внутреннем рынке в связи с привлекательностью экспорта
- коррупция при экспорте, когда вывозят очень много муки и связанный с этим реэкспорт муки (если много вывозят, то потом не хватает на внутренние потребности и приходится импортировать муку)
-- ажиотажный спрос/ полная загрузка портов и
связанный с этим рост цены фрахта/ дисбаланс контейнеров. При росте экспорта возможна нехватка портовых мощностей, контейнеров
- потенциальная угроза введения государственных квот на экспорт муки из Украины может привести к невыполнению некоторых подписанных контрактов
- многие страны имеют высокие заградительные пошлины по импорту муки из Украины (2014 год
Всего 54 страны мира имеют для украинских продуктов заградительные пошлины более 20%
Эксперт: Андрей Дресвянников,
партнер Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от
R&D, IP и торговли товарами) обеспеченный
практическим опытом и знанием(пониманием)
проведения тендеров и управлением контрактами.
Квалификация управления проектами (PMP 2010 –
2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка
и IT-компании DiTCom. Создал и
успешно продал украинскую
электронную торговую площадку
zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил
ежемесячный оборот более чем 50 млн гривен. В мае
2015 года портал zakupki-online ожидает ребрендинг
и он станет частью электронной b2b-торговой
площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
Top Related