Download - СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА No1 No1 No1 No1 >1 · 3 Презентация о ключевых показателях деятельности ГТЛК ... В КАПИТАЛ Г

No1No1 No1 >1

*

*

*

No1

* по данным «Эксперт РА» по объему портфеля, 6 мес. 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНCПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

3 Презентация о ключевых показателях деятельности ГТЛК

краткий исторический обзор

• СозданиенабазеОАО«ГТЛК»специ-ализированнойлизинговойкомпа-нии по поручению В. В. Путина в целях осуществления за-купок отечественной автомобильной и до-рожно-строительной техники

• Минтранс Рос-сии уполномочен осуществлять права акционера

• Начало реализации первой программы лизинга с государст-венным участием

• Увеличение капитала Компании на 10 млрд руб. в целях поддерж-ки отечественных производителей в рамках программы антикризисных мер Правительства Рос-сийской Федерации

• Развитие коммер-ческих лизинговых программ с при-влечением заемных средств российских банков

• ГТЛКвошлавТОП-5компанийлизинго-вогорынка, заняв лидирующие позиции в сегментах лизинга транспорта*

• Реализация неком-мерческой програм-мы лизинга за счет реинвестированиия средств лизингополу-чателей

• Активное развитие направления лизинга железнодорожной техники

• Развитие лизинга ре-гиональной авиации

• Присвоендолго-срочныйкредитныйрейтинг«ВВ-»отS&P

• Общий объем инве-стиций в программы некоммерческого ли-зинга на конец 2012 г. превысил 20 млрд руб.

• ГТЛК вышла на азиат-ские рынки заемного капитала – совместно с ICBCL профинансиро-вана поставка Аэрофло-ту 5 ед. Airbus A321

• ГТЛКсталакрупней-шимпоставщикомВСдлярегиональнойавиации и вышла на рынок лизинга водного транспорта

• Запуск пилотной программы по лизингу автотранспорта на газо-моторном топливе

• Дебютныйвыпускоб-лигаций на ФБ ММВБ (20 млрд руб.)

• По итогам 2013 г. ГТЛКвошлавТОП-3компа-нийпообъемамопера-ционноголизинга*

• В ICBC открыта кредит-ная линия на $800 млн для финансирования сделок с авиатехникой

• Начало реализации программы лизинга энергоэффективного транспорта с государ-ственным софинанси-рованием

• По итогам 2014 г. ГТЛК - лидер сегмента лизинга водного транс-порта по объему нового бизнеса*

• ГТЛК становится лидером сегмента лизинга авиационно-го транспорта, а также сегмента операцион-ного лизинга*

• ДваждыосуществленвзносвуставныйкапиталГТЛК со стороны государства на общую сумму 35 млрд руб.

• Началореализациимероприятийпораз-витиюоперационно-голизингаSSJ100

• Дальнейшее развитие сотрудничества с китйским финансо-вым рынком - профи-нансирована поставка Аэрофлоту 3 ед. Boeing 777-300ER

• ГТЛК успешно раз-местила дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций объ-емом $500 млн среди широкого круга между-народных инвесторов

• УвеличениекапиталаГТЛКна12,4млрдруб.бюджетных средств в рамках поддержки лизинга российских ВС и развития паромного сообщения на Дальнем Востоке

• CMB Financial Leasing Co предоставлена кредитная линия для финансирования поставки Аэрофлоту 7 новых самолетов Airbus А320-214

• Присвоеныдолгосроч-ныемеждународныекредитныерейтинги:«Ba2» от Moody’s, «BB-» от Fitch. Рейтинг от S&P повышен до «BB-» со «стабильным» про-гнозом

• ГТЛКстановитсякрупнейшейлизинго-войкомпаниейРоссии по объему лизингового портфеля и нового бизнеса

• Привлечена синдици-рованная кредитная линия от Газпромбанка, ICBC, ВБРР, МКБ, Banca Intesa и Bank of China на сумму до 43,1 млрд руб. для финан-сирования лизинга SSJ100**

• Увеличение капитала ГТЛК на 11,3 млрд руб. в рамках реализации проектов по поддерж-ке лизинга отечествен-ных ВС и развития паромной переправы Ванино – Холмск

• Размещен второй вы-пуск Еврооблигаций объемом 500 млн дол-ларов США на 7 лет

• Рейтинг от Fitch повышен до «BB» с «позитивным» про-гнозом, S&P и Moody’s повысили прогноз по долгосрочным рейтингам ГТЛК со «стабильного» до «по-зитивного»

• Получен рейтинг А+(RU) от агентства АКРА

• Инвестиции ГТЛК в транспортную отрасль России превысили 796 млрд рублей

• Дан старт строитель-ству комплекса пере-грузки угля «Лавна»

• Объем субсидий фе-дерального бюджета, выделяемых ГТЛК в 2018 г. Составил 20,7 млрд. руб.

• ГТЛК передано в лизинг более 30 % от общего количества произведенных в Рос-сии в 2018 г. иннова-ционных вагонов

• ГТЛК приступила к внедрению системы мониторинга воздуш-ного парка

• Создана зарубежная платформа для раз-вития несырьевого экс-порта –GTLK GLOBAL BUSINESS

• ГТЛК вошла в рэнкинг ТОП-10 российских эмитентов по версии Cbonds

• ГТЛКуспешнораз-местилатретийвыпуск6-летних еврооблига-ций объемом $500 млн.

• Кредитныерейтин-гиот Moody’s, S&P Global Ratings и Fitch Global Ratings повыше-ныдоBa1,ВВиВВ+

• ГТЛК передала юбилейный 60 000-й вагон, а также 30 000-й инновационный вагон в лизинг

• Подписан Акт финан-сового закрытия в рам-ках концессионного проекта по созданию и эксплуатации объ-ектов инфраструктуры морского порта г. Мурманска

• ЛизинговыйпортфельГТЛКпревысил1трлнруб.

2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015 2016 2017 2018 6М 2019

* по данным исследований лизингового рынка «Эксперт РА»

** Кредитная линия первоначально предоставлена Газпромбанком в декабре 2016 г. , в марте 2017 г. к синдикату кредиторов присоединились ICBC и ВБРР, а в мае 2017 г. Московский Кредитный Банк, Banca Intesa и Bank of China


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Государственная транспортная лизинговая компания

(ГТЛК, Компания) – крупнейшая лизинговая компания России

Российская Федерация – единственный акционер Компании (в лице Минтранса России)

Уставный капитал ГТЛК сформирован Правитель-ством Российской Федерации в форме бюджет-ных инвестиций на реализацию государственных программ поддержки отечественной транспортной отрасли и составляет 89,3 млрд руб.

Общий объем инвестиций ГТЛК в транспортную отрасль России за период 2009–6 мес. 2019 гг. составил 858 млрд руб., мультипликативный эффект бюджетных инвестиций 1:8

Общий объем портфеля ГТЛК вырос с 1,7 млрд руб. в 2009 г. до 1009 млрд руб. на 01.07.2019 г. Объем нового бизнеса за 6 месяцев 2019 г. составил 96,7 млрд руб.

ГТЛК – универсальная лизинговая компания, которая обладает диверсифицированным и стабильным лизинговым портфелем

Клиенты и партнеры ГТЛК – крупнейшие предприятия России, государственные компании и финансовые организации

Кредитный рейтинг ГТЛК на одну ступень ниже суве-ренного кредитного рейтинга России

Bа1 BB+ BB А+(RU)4

* Сумма инвестиций по действующим договорам, уменьшенная на величину возмещения контрактной стоимости в полученных лизинговых платежах

ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛ ГТЛК, млрд руб.№1

ПО ОБЪЕМУ ПОРТФЕЛЯ

100% В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ ГТЛК В ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ, млрд руб.

ДИНАМИКА НОВОГО БИЗНЕСА И ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК

СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ*, на 01.07.2019 г.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГТЛК

2009

2009

Новый бизнес, млрд руб. Лизинговый портфель, млрд руб.

2010 2011 2012 2013

Авиатранспорт

Ж/Д транспорт

Водный транспорт

Автотранспорт, ДСТ

Прочее

2014 2015 2016 2017 2018 6М 2019

10

12

11

21

35

858

2015

2016

2017

2018

341

535

927

1 009

219

159

134

91

58

122

135 15

7

249

97

57

2040283181

2009-6М 2019

3%

3%

18%

34%

42%

AKPA


КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МСФО

По состоянию на 30 июня 2019 г. активы ГТЛК увеличились на 15% и превысили 597 млрд рублей (по данным МСФО)

За 6 месяцев 2019 г. чистая прибыль Компании составила 2 613 млн руб. ГТЛК выполняет целевые показатели рентабельности, устанавливаемые

акционером

ГТЛК поддерживает стабильно высокий уровень достаточности капитала Рост собственного капитала значительно увеличивает потенциал заимствования

ГТЛК и возможности развития Компании

АКТИВЫ ГТЛК, млрд руб. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО, млн руб. (1П 2019 г.)

2016

70,9

88,1

9,563,6

232,1

2017

135,9

134,4

12,557,8

340,6

2018

225,6

175,8

13,8

106,3

521,5

1П 2019

269.7

194,9

21

111,7

597,2

53,313,55,59,9

82,2

2013

55,6

28,82,810,0

97,1

2014

42,3

83,9

19,6

39,3

185,2

2015

Чистые инвестиции в лизингАктивы в операционном лизинге

Денежные средства и эквивалентыПрочие активы

2012

38,55,47,9

51,8

ВЫРУЧКА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 28 159ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 2 613ROE 5,4%ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА 15%


16%ВТБ Лизинг

26%ВТБ Лизинг

16%ВЭБ-лизинг 10%

Газпромбанк Лизинг

12%Сбербанк Лизинг

* по итогам исследования «Эксперт РА» за 6 мес. 2019 г.


ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России по объему лизингового портфеля (доля на рынке – 22%)

ГТЛК – лидер по объему портфеля в сегментах лизинга авиационного, ж/д и водного транспорта

ГТЛК – ведущая лизинговая компания России по объему размещенных облигаций на финансовом рынке

ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕТОП10 ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ НОВОГО БИЗНЕСА (на 01.07.2019 г.), млрд руб.*

ДОЛЯ ГТЛК В СЕГМЕНТАХ ЛИЗИНГА ПО ОБЪЕМУ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ **

ГТЛКСбербанк Лизинг

ВТБ ЛизингВЭБ-лизинг

Газпромбанк ЛизингАльфа Лизинг ЛК Европлан

Рессо-ЛизингБалтийский лизинг

ЮниКредит

Сбербанк ЛизингГТЛК

ВТБ ЛизингВЭБ-лизинг

ЛК ЕвропланГазпромбанк Лизинг

Альфа-лизингБалтийский лизинг

РЕСО-ЛизингЮниКредит Лизинг

№1 В СЕГМЕНТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

20%ВЭБ-лизинг

ГТЛК17%Прочие

53%

#1

№1 В СЕГМЕНТЕ Ж/Д ТРАНСПОРТА

34%Прочие

3%Прочие

1 007 139768 89

364 46566 60

228 40157 34

94 2758 2558 2344 13

№1 В СЕГМЕНТЕ АВИАТРАНСПОРТА

ГТЛК ГТЛК

31%

#1

ТОП10 ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ (на 01.07.2019 г.), млрд руб.*


28%

#1


15%Капитал

7%Обязательства по финансовой аренде

УСТОЙЧИВОЕ ФОНДИРОВАНИЕ ГТЛК имеет успешный опыт привлечения

финансирования у международных и российских финансовых институтов – в феврале 2019 г. в рамках Российского инвестиционного форума подписан кредитный договор с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) в целях финансирования строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» на сумму $69 млн

Активный эмитент на международном и локальном рынках: - три выпуска Еврооблигаций общим объемом $1,5 млрд; - выпуски локальных облигаций общим объемом более 130 млрд руб.

Финансирование капиталоемких лизинговых сделок в сегменте магистральной авиации осуществляется ГТЛК совместно с китайскими кредитными организациями. Привлечено около $1 млрд у промышленного коммерческого банка Китая ICBC, а также China Merchants Group

* Согласно МСФО** Сумма полученных кредитов и обязательств по финансовой аренде согласно МСФО*** Сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг (до вычета резерва) и стоимости активов, сдаваемых в операционную аренду согласно МСФО

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ* 1П 2019 г. , %

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ** 1П 2019 г. , %

Свыше 5 лет

До 1 года От 1 до 5 лет28%7%

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ПО ВАЛЮТЕ 1П 2019 г. , %

Фонди- рование**

Лизинговый портфель ***

61%39%

70%30%

RUB USD

ГТЛК ВХОДИТ В ТОП10 РЭНКИНГА РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ОБЛИГАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2018 Г. (ПО ДАННЫМ CBONDS)

65% ОБЪЕМ ВЫПУСКОВ В 2018 Г. 54 568 млн руб.

ДОЛЯ РЫНКА В 2018 Г. 3,42%

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ В 2018 Г. 6

33%Банковские кредиты

16%Международные облигации

26%Локальные облигации

3%Прочие обязательства


РОЛЬ ГТЛК ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

СИЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Государство поддерживает высокий уровень достаточности капитала Компании

В 2009-2018 гг. Правительство РФ внесло 89,3 млрд руб. в капитал Компании

За 17 лет своей деятельности ГТЛК выросла из отраслевой лизинговой компании в универсальный институт развития транспортной отрасли, который может реализовывать российские и международные проекты

АКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ

С 2009 г. ГТЛК активно реализует программы Правительства РФ

Реализация программ по основным направлениям:

•авиационныйтранспорт •водныйтранспорт •ж/дтранспорт •энергоэффективнаятехника •транспортнаяинфраструктура

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ

Совет директоров ГТЛК возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимов

В Совет директоров Компании входят представители двух профильных министерств: Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Государство утверждает среднесрочную стратегию Компании

ГОСУДАРСТВО 100% АКЦИОНЕР

Российская Федерация – единственный акционер Компании (в лице Министерства транспорта Российской Федерации)


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛИЗИНГА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ЛИЗИНГА ГТЛК, млрд руб.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И ЗАКУПКИ ТЕХНИКИ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ГТЛК ПРОГРАММАМ ЛИЗИНГА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОФИНАНСИРОВАНИЕМ

2009 20162015 2017 2018

44,910,010,0

3,62,0

5,9

4,957,3 68,6

8,8

30,0

14,8

9,3ОБЪЕМ ЗАКУПОК ПО ПРОГРАММЕ

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ

10,0

44,9

30 млрд руб.

4,9 млрд руб.


2 млрд руб.



5 млрд руб.


10 млрд руб.

4 млрд руб.


1 млрд руб.


57,368,6

Программа развития лизинга, аренды отечественных ВС SSJ100

Программа развития лизинга отечественных вертолетов

Программа развития лизинга ВС Л-410

Проект развития паромной переправы Ванино–Холмск

Развитие лизинга отечественной автомобильной и дорожно- строительной техники

Программа неком-мерческого лизинга энергоэффективно-го транспорта

Проект развития лизинга отечест-венных сухогрузов и скоростных пас-сажирских судов

89,3

*Указан общий планируемый объем инвестиций по программе

1 Развитие лизинга SSJ100: 44 ед.

2 Развитие лизинга вертолетов: 110 ед.

3 Лизинг дорожно- коммунальной техники: 8 тыс. ед.

4 Лизинг сухогрузов и пассажирских судов: 13 ед.

5 Лизинг энергоэф- фективной техники: 931 ед.

6 Лизинг паромов: 2 ед.

7 Развитие лизинга Л-410: 14 ед.

90,8 млрд руб.*


30 млрд руб.



10 млрд руб.


Инвестиции ФБ в программу, %

Государственное софинансирование по прочим программам

Уставный капитал ГТЛК на начало года

Внебюджетные инвестиции, %

Государственное софинансирование по программам лизинга с пролонгацией

48% 52%

33% 67%

39% 61%

43% 57%

53% 47%

55% 45%

51% 49%


СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЗИНГОВОГОПОРТФЕЛЯ* ПО ВИДАМ ЛИЗИНГА

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ*В КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ

2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1П 2019

2016 2017 2018 1П 2019

52% 51% 50% 51%4% 25% 40% 60%

11% 8% 9% 8%2% 4% 5%

27% 33% 37% 36%

42%

51%54% 42% 30%

10% 8% 4% 5%23% 14% 6%

2013 2014 2015

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ

58% 42%ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ГТЛК работает более чем в 7 сегментах лизинга (ж/д транспорт, водный транспорт, авиатранспорт, пассажирский автотранспорт, дорожная техника и др.)

Доли в портфеле сбалансированы по направлениям

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Соотношение залоговой стоимости к чистым инвестициям в лизинг составляет около 100%

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ Ж/Д ЛИЗИНГА

Активная реструктуризация текущих контрактов и перевод в операционный лизинг со списанием стоимости до рыночной

98% ПОРТФЕЛЯ** ЛИЗИНГ АВИАТРАНСПОРТА

Долгосрочный операционный лизинг – основной метод финансирования в глобальной авиационной отрасли

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ

Сроки договоров по операционному лизингу составляют в среднем около 10 лет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Создание резервов под будущее тех. обслуживание ВС существенно снижает операционные риски

КАЧЕСТВЕННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления* Сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг (до вычета ре-зерва) и стоимости активов, сдаваемых в операционный лизинг согласно МСФО** Сумма активов в операционном лизинге согласно МСФО

Финансовый лизингОперационный лизинг

Водный транспортАвиатранспорт

Железнодорожный транспортПрочее

100%

80%

20%

67%

33%

35%

65%

45%

55%

50%

56%

58%

50% 44

%

42%


Airbus*: 42 ед.

Boeing**: 22 ед.

Bombardier***: 3 ед.

AS350 B3: 1 ед.

SSJ100: 44 ед.

L410: 14 ед.

Let L410: 15 ед.

Ми-8: 83 ед.Ансат: 29 ед.

Robinson: 1 ед.

ЛИЗИНГ АВИАТРАНСПОРТАГТЛК ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА ЛИЗИНГА АВИАЦИИ

В портфеле ГТЛК на 01.07.2019 г. находится 254 ед. воздушных судов различного типа

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА SSJ100 ГТЛК с 2015 г. реализует проект стимулирования продаж самолетов

SSJ100 через механизм операционного и финансового лизинга В 2015-2018 гг. ГТЛК докапитализирована на 43,8 млрд руб. бюджетных

средств на приобретение и поставку в 2015-2019 гг. в лизинг 44 ед. самолетов SSJ100

Всего на 01.07.2019 г. переданы лизингополучателям 40 ед. ВС SSJ100

ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ И МАЛОЙ АВИАЦИИ

ГТЛК принимает участие в проекте по локализации производства Let L-410. В 2016-2018 гг. ГТЛК докапитализирована на 3 млрд руб. бюджетных средств на приобретение и поставку в лизинг 14 ВС L-410

Всего на 01.07.2019 г. переданы российским региональным авиакомпаниям в лизинг 10 ВС L-410

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЕРТОЛЕТОВ ГТЛК является крупнейшим заказчиком гражданских вертолетов

отечественного производства В 2016-2018 гг. ГТЛК докапитализирована на 16,1 млрд руб. бюджетных

средств на приобретение и поставку в лизинг 110 ед. отечественных вертолетов (в т.ч. 81 ед. ВС Ми-8 и 29 ед. ВС Ансат) в 2017-2020 гг.

На 01.07.2019 г. ГТЛК переданы лизингополучателям 67 ед. вертолетов

ПОДДЕРЖКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ

Планируются к реализации программы лизинга перспективных моделей отечественных воздушных судов: ИЛ-114-300, ИЛ-96-400М, МС-21

* Airbus A321, A320, A319, A220-300 ** B737-700, B737-800, B737-400, B767-300, B777-300ER*** CRJ200, Challenger 850

ИНВЕСТИЦИИ ГТЛК В ЛИЗИНГ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, млн руб.

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6М 2019

2070

3560747426

84536

162500

295275

237595

340901

СТРУКТУРА АВИАЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК, ед.


ЛИЗИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТАГТЛК ЛИДЕР РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА ЛИЗИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Парк грузовых вагонов ГТЛК на 01.07.2019 г. насчитывает 76,2 тыс. ед., из них 64 тыс. ед. переданы лизингополучателям. Доля ПАО «ГТЛК» в общем парке грузовых вагонов России составляет – 6%

По размеру парка инновационных вагонов ГТЛК занимает первое место (общий объем переданных лизингополучателям инновационных вагонов составляет 33,6 тыс. ед.)

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИГОРОДНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Реализованы проекты: - Поставлено в лизинг АО «Центральная

ППК» 30 электропоездов ЭП2Д 11-вагонной составности производства ОАО «ДМЗ»

- Поставлено в лизинг АО «Свердловская пригородная компания» 8 ед. новых пассажирских вагонов локомотивной тяги производства АО «ТВЗ» (модель 61-4458), обеспеченных подъемными устройствами для маломобильных пассажиров и сопровождающего персонала

- Поставлено в лизинг «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» 5 электропоездов ЭП3Д 4-вагонной составности производства ОАО «ДМЗ». Электропоезда будут использованы для нужд Нижегородской области, головные вагоны электричек оборудованы устройствами для маломобильных пассажиров

ДИНАМИКА ПРИРОСТА ВАГОННОГО ПАРКА ГТЛК, ед.

СТРУКТУРА ВАГОННОГО ПАРКА ГТЛК

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Прочие Инновационные

полувагоны

Полувагоны

Цистерны

39тыс.ед.51%

18тыс.ед.24%

76тыс.ед. 8тыс.ед.

10%

2тыс.ед.2%

20122011 2013 2014 2015 2017 2018 6М 20192016

54209661

1662618543 18562

76 175

75248

44987

30303

Платформы 8тыс.ед.11%

2тыс.ед.2%

Хопперы


ЛИЗИНГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТАГТЛК ЛИДЕР РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА ЛИЗИНГА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ГТЛК – ведущая лизинговая компания по объ-ему нового бизнеса и лизингового портфеля в сегменте*

Флот Компании на 01.07.2019 г. насчитывает 117 ед. судов различного типа

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В 2014-2019 гг. ГТЛК размещены заказы на строительство 89 ед. судов на отечественных верфях, из них 40 ед. уже переданы лизингополучателям

Строительство новых судов осуществляется на заводах ПАО «Завод «Красное Сормово», ООО «Невский ССЗ», ЗАО «Нефтефлот», АО «Окская судоверфь», ПАО «АСЗ», ООО «ССК «Звезда», АО «Судостроительный завод «Вымпел»

ГТЛК реализует программу развития паромной переправы «Ванино-Холмск» для связи о. Сахалин с материковой частью России. В 2017 г. начато строительство 2 ед. паромов на ПАО «Амурский судостроительный завод» для замены устаревших судов

В 2018 г. выделена субсидия в размере 5,9 млрд руб. на приобретение и передачу в лизинг в 2019-2021 гг. 11 ед. сухогрузов класса «река-море» проекта RSD59 и 2 ед. скоростных судов на подводных крыльях «Комета 120М». В 1 квартале 2019 г. ГТЛК заключены договоры лизинга и контракты на строительство всех 13 ед. водного транспорта в соответствии с программой

ИНВЕСТИЦИИ ГТЛК В ЛИЗИНГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, млн руб.

СТРУКТУРА ФЛОТА ГТЛК

2013 2014 2015 2016 2017 2018 6М 2019

101556694

15514

36969

57088

95730

129945

* по данным «Эксперт РА» на 01.01.2019 г. Нефтеналивные танкеры

Прочие

Пассажирские

Паромы

Сухогрузы

Комбинированные

Буксиры

63ед.54%

16ед.14%

4ед.3%

4ед.3%

3ед.3%

6ед.5%

7ед.6%


Баржи14ед.12%

117ед.


В рамках распоряжения ГТЛК запустила пилотную программу некоммерческого лизинга для поставки пассажирского автотранспорта на газомоторном топливе

ГТЛК использует инвестиции федерального бюджета и возврат-ные средства лизингополучателей по программам некоммерческого лизинга для поставки пассажирско-го автотранспорта на газомоторном топливе и электротранспорта на льготных условиях

ЛИЗИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФОТ 13.05.2013 № 767Р «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА»

*В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 2788-р

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ГТЛК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ НА 01.07.2019

ИНВЕСТИЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В УСТАВНЫЙКАПИТАЛ ГТЛК В 2015 Г.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ГТЛК В РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ НА 01.07.2019

1,7 ТЫС. ЕД.

4,9 МЛРД РУБ.

14 МЛРД РУБ.

ГТЛК ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПОСТАВКАМ В ЛИЗИНГ ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, А ТАКЖЕ НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Тульская область Челябинская область Свердловская область Самарская область Омская область ЯНАО

Республика Коми Санкт-Петербург

и Ленинградская область Волгоградская область Республика Крым и г. Севастополь *

ГТЛК планирует расширять свое участие в реализации программ некоммерческого лизинга в регионах России с развитой или развивающейся инфраструктурой ГМТ и уже осуществляет поставки в следующие субъекты Российской Федерации:


РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГАСОЗДАНА ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА (НА БАЗЕ КОМПАНИЙ GTLK EUROPE DAC, GTLK ASIA LTD И GTLK MIDDLE EAST) ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА GTLK GLOBAL BUSINESS

GTLK Europe DAC – дочернее общество ГТЛК, зарегистрированное в Ирландии в 2012 г.

В 2018 г. в целях диверсификации географии заимствований и упрощения привлечения финансирования в азиатском регионе зарегистрированы GTLK Asia LTD в Гонконге и GTLK Middle East в Дубае

GTLK Europe успешно привлекает финансирование на международных рынках долгового капиталав в качестве самостоятельного заемщика под гарантии ГТЛК

Приоритетные направления деятельности: - Развитие международного лизинга авиационного и водного

транспорта - Оптимизация стоимости внебюджетных инвестиций,

привлекаемых ГТЛК в развитие транспортной отрасли- Содействие экспорту отечественной техники- Развитие экспорта финансовых (лизинговых) услуг

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ GTLK GLOBAL BUSINESS, ед.

ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

ФЛОТ ВОДНЫХ СУДОВ


СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГА GTLK GLOBAL BUSINESS

GTLK GLOBAL BUSINESS Лизинг авиационного транспорта Лизинг водного транспорта Международное фондирование

Нефтетанкер

Пассажирские суда

ПлавучиекраныСухогрузы

42ед.

14ед.

3ед.

22ед.

2ед.

2ед.

1ед.

67ед.

100%

100%

ГТЛК (РФ)

GTLK Asia LTD(Гонконг)

GTLK Europe DAC(Ирландия)

GTLK Middle East(Дубай)

3ед.

19ед.


РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЛК «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕГРУЗКИ УГЛЯ «ЛАВНА»

ОПИСАНИЕ

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

ЭФФЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эксплуатация таможенного пункта со складом и ж/д контейнерного терминала мощностью 2,5 млн т/год (Челябинская область)

Осуществляются контейнерные ж/д перевозки по принципу «шаттл»

Стратегический объект развития нового «Шелкового пути»

Сокращение времени доставки грузов по сравнению с существующими маршрутами

Одновременное развитие ж/д и автомобильных перевозок

Строительство портового комплекса перегрузки угля мощностью 18 млн т/год в морском порту Мурманск

Подписан акт финансового закрытия по концессионному соглашению. Ведется строительство 1 этапа

Увеличение объемов экспорта энергетических углей

Перевод грузопотоков из портов Прибалтики на российские порты

Освоение новых рынков сбыта за счет увеличения грузоподъемности судов


УСПЕШНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТРЕТЬЕГОВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ

ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ: ГТЛК успешно разместила третий выпуск

6-летних еврооблигаций объемом $500млн Выпуск пользовался высоким спросом – книга

заявок на пике превышала $1,5млрд ГТЛК дважды корректировала диапазон

доходности: снижение составило 37,5б.п. С начала подготовки к размещению (февраль

2019 г.) целевая доходность была снижена с 6,9%до финального значения 6,125%при размещении

Среди участников размещения присутствует много новых для ГТЛК инвесторов

Более 75% выпуска размещено среди европейских и американских (оффшор) инвесторов, аллокация российским инвесторам составила21% выпуска

Размещение еврооблигаций еще раз подчеркивает большие возможности ГТЛК эффективно привлекать фондирование на международных рынках долгового капитала

ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТОРОВ ТИП ИНВЕСТОРОВ

ОСНОВНЫЕПАРАМЕТРЫВЫПУСКА

Эмитент GTLK Europe Capital DAC

Поручитель ПАО «ГТЛК», GTLK Europe DAC

Объем выпуска USD 500 млн.

Срок обращения 6 лет

Ставка купона 5,95% годовых

Цена размещения 99,132% от номинала

Доходность 6,125% годовых

Дата начала обращения 17 апреля 2019 г.

Формат Regulation S

Листинг Euronext Dublin

Рейтинги выпуска Ba2 (Moody’s) / BB (Fitch)

ОрганизаторыJ.P. Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк

Управляющие компании и фонды

Континентальная Европа

Азия, Средний Восток и Северная Африка (MENA)

РоссияВеликобритания

Германия и Австрия

Швейцария

США (оффшор)

Банки

21%18%

17%

8%

5%

27%

4%

59%

41%


КАПИТАЛ*, млрд руб.

* По данным МСФО отчетности ** Среднегодовой темп прироста

УСТОЙЧИВАЯ СТРУКТУРА БАЛАНСА Активы ГТЛК значительно выросли за счет роста

объемов нового бизнеса Компания эффективно диверсифицировала

структуру фондирования, выпуская рублевые и иностранные облигационные займы

ГТЛК поддерживает высокий уровень достаточности капитала за счет докапитализации и постоянного повышения операционной эффективности

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*, млрд руб.

Кредиты полученныеОбязательства по финансовому лизингу

Облигации выпущенные

Прочие обязательства

АКТИВЫ*, млрд руб.

Чистые инвестиции в лизингАктивы в опера- ционном лизинге

Денежные средства и эквиваленты

Прочие активы

2012

10,2

2013

10,3

2014

10,5

2015

45,4

2016

57,9

2017

65,3

2018

86,8

1П 2019

88,7

В 2016 г. внесено в капитал 12,4 млрд руб.

В 2017 г. внесено в капитал 11,3 млрд руб.

В 2018 г. выделены бюджетные инвестиции 20,7 млрд руб.

В 2015 г. внесено в капитал 35 млрд руб.

20% 13% 11% 25% 25% 19% 19% 17% 15%

2012 2016 2017 2018 1П 2019

30% 32% 44% 39%41%61%59%98%

18%

6%

4%

8%

29%14%

10%

49%

57%48%

49%

29%

24%

28%

3%

5%

3%

3%

1%

1%3%

2%

174,2

275,3

434,7

508,6

139,8

86,671,9

41,6

2013 2014 2015

48.2%**

2012 2016 2017 2018 1П 2019

31% 40% 43% 45%23%57%65%74%

38%

39%34%

33%

45%

30%16%

4%

4%

3%

4%

11%

3%7%

10%

27%

17%

20%

19%

21%

10%12%

15%

232,1

340,6

521,5

597,2

185,2

97,182,2

51,8

2013 2014 2015

49,7%**

Капитал/Активы, %

СГТР**:CAGR:


Существенный рост выручки, в первую очередь, за счет развития сегмента операционного лизинга

ГТЛК поддерживает высокую операционную эффективность и обеспечивает контроль над операционными расходами при растущих объемах бизнеса

ВЫРУЧКА И ДОХОДНОСТЬ

ВЫРУЧКА, млрд руб.

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления* Соотношение административных расходов и среднегодовых активов (по МСФО)

2012 2013

5,2

7,55%

3%10,6

16,7

29,8

46,9

28,2

10%

5%

5%

8%

2014 2015 2016 2017 2018 1П 2019

96%4%

3%22%

43%

50%

51%

44%

92%75%

47% 45% 43% 47%

Доходы от операций финансового лизинга

Доходы от операционной аренды

Прочие процентные доходы

22,16%

59%

35%

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / АКТИВЫ*, %

2012

1,8%

2013

1,4%

2014

1,1%

2015

1,0%

2016

0,7%

2017

0,7%

2018

0,6%

1П 2019

0,4%


ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО БАЛАНС

Баланс [в млн руб.] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1П 2019

Активы 51 785 82 217 97 086 185 203 232 097 340 585 521 496 597 227

Денежные средства и их эквиваленты 5 425 7 486 2 778 19 688 9 495 12 525 13 855 20 955

Инвестиции в ценные бумаги – 2 017 – – – 0 0 0

Чистые инвестиции в лизинг 38 456 53 345 55 600 42 350 70 892 135 916 225 637 269 729

Активы переданные в операционную аренду – 13 513 28 755 83 915 88 140 134 371 175 828 194 893

Оборудование, приобретенное для целей лизинга 36 66 – – – 0 1 967 2 465

Авансы, выданные поставщикам оборудования 4 685 2 341 5 742 32 544 39 654 35 818 57 104 71 913

Инвестиционная собственность 197 193 189 186 5 974 6 223 4 541 4 518

Основные средства и НМА 51 48 46 64 65 134 195 411

НДС к возмещению 1 142 568 – 1 243 6 593 3 983 4 044 4 368

Текущие налоговые активы 41 145 – 39 270 148 61 -

Отложенные налоговые активы 154 292 725 1 037 794 2 009 2 303 2 216

Прочие активы 1 598 2 203 3 251 4 137 9 074 9 458 13 369 -

Собственный капитал 10 195 10 286 10 458 45 427 57 885 65 261 86 805 88 670

Акционерный капитал 10 001 10 001 10 001 44 945 57 359 68 637 68 637 68 637

Нераспределенная прибыль 194 285 457 481 526 –3 376 -2 832 -723

Обязательства 41 591 71 931 86 628 139 776 174 212 275 324 434 691 508 557

Кредиты полученные 40 560 62 743 73 583 57 562 52 323 87 726 193 209 200 666

Выпущенные облигации 40 189 86 138 157 049 209 115 251 203

Обязательства по финансовому лизингу – 7 347 11 775 40 293 31 021 17 620 19 339 42 114

Торговая и прочая кредиторская задолженность 297 323 595 922 3 669 11 708 8 122 11 154

Авансы, полученные 519 339 542 750 944 782 2 754 2 473

Производные финансовые инструменты – 994 – – – – 1 337 -

Текущие налоговые обязательства 215 185 134 61 116 34 92 242

Отложенные налоговые обязательства – – – – – 405 683 705

Всего собственный капитал и обязательства 51 785 82 217 97 086 185 203 232 097 340 585 521 496 597 227


ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Отчет о совокупном доходе [в млн руб.] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1П 2019

Процентные доходы от лизинговых операций 5 037 6 886 7 961 7 914 7 826 13 300 20 418 13 370

Прочие процентные доходы 200 401 285 1 608 1 174 1 389 2 548 2 270

Доходы от операционного лизинга 0 237 2 323 7 197 11 834 12 982 23 977 12 519

Амортизация по операционному лизингу 0 -73 -1 033 -3 429 -4 898 -6 742 -11 389 -6 434

Процентные расходы -3 322 -5 084 -6 750 -10 131 -13 809 -17 502 -24 511 -15 914

Чистый процентный доход 1 915 2 366 2 787 3 160 2 127 3 427 8 572 -

Убыток от обесценения процентных активов -869 -705 -1 286 -1 872 1 572 -1 852 -1 115 -874

Чистый процентный доход после обесценения 1 046 1 662 1 501 1 288 3 699 1 575 7 457 4 937

Административные расходы -777 -962 -976 -1 428 -1 496 -1 958 -2 762 -1 075

Прочие операционные доходы и расходы 79 37 451 1 158 83 -1 399 608 980

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 0,3 15 2 804 2 772 -544 477 -83 -31

Убыток от обесценения непроцентных активов -235 -507 -3 447 -3 622 -1 109 -3 131 -3 312 -1 752

Прибыль (убыток) до налогообложения 113 245 333 167 632 -4436 807 3 059

Налог на прибыль -18 -116 -68 -128 -427 601 -200 -446

Прибыль за период 95 128 265 39 205 -3835 607 2 613

Прочий совокупный доход -18 -4 -14 20 -125 -67 486 -

Всего совокупный доход 77 124 251 59 80 -3902 1 093 2 369

КПЭ [ключевые показатели эффективности] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1П 2019

ROE (Чистая прибыль (совокупный доход) / Среднегодовой капитал) 0,93% 1,25% 2,56% 0,26% 0,17% -6,52% 1,57% 5,4%

Собственный капитал/Активы 19,69% 12,51% 10,77% 24,53% 24,94% 19,16% 16,65% 14,85%


ГТЛК активно сотрудничает с профильными объединениями и госкорпорациями:

И поддерживает крепкие партнерские отношения с ведущими финансовыми организациями:

партНеры ГтлкГТЛК сотрудничает на постоянной основе более чем с 70 производителями и дилерами техники и постоянно расширяет круг партнеров:


ГосУДарствеННая траНспортНая лизиНГовая коМпаНия629008, ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

Обособленное подразделение в г. Москва:125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, строение 1

+7 (495) 221-00-12

www.gtlk.ru