- דיגיטל מבוססות מגמות , : בנקאות הפיננסים השירותים בתעשיית
, אשראי, וכרטיסי הלוואות השקעות ביטוח
מאי | שיבר 2014חמוטל
הקדמה
•: הפיננסיים השירותים בעולם המרכזיות המגמות את לסקור הנה זו מצגת מטרת
• , , , . את וכן שוק מחקרי מהתעשיה מקורות בחנו הסקירה לצורך אמריקה ובצפון באירופה מתמקדת הסקירה. " ל הנ בסקטורים בולטות חברות של הדיגיטליים והנכסים האסטרטגיה
•: הנם הסקירה עוסקת בהם המרכזיים הנושאים– , / , עצמי בשירות וחדשנות מובייל אונליין פתרונות דיגיטליים לכלים הנוגע בכל בשוק וחדשנות מגמותהדיגיטלי – בתחום מתחרים פעילות
וחברות בנקיםביטוח השקעות אשראי חברות כרטיסי
תשלום וכלי
הטכנולוגיה | אימוץ צרכנים מגמות
• , לשירותים חדשות גישה דרכי לצרכנים מספקת והמובייל האונליין טכנולוגיית אימוץ בשיעור העליהפיננסיים.
• , , אפליקציות החברתית המדיה את המתחרים של הבית אתרי את למנות ניתן החדשים הערוצים בין. ועוד סלולריות
• , שיווק, בהן מטרות למגוון הדיגיטליים בערוצים משתמשים ביטוח וחברות אשראי חברות בנקים( - . ערוצים, חוצת אסטרטגיה מאמצות אלה חברות לקוחות קשרי וניהול צרכנים שירות -omniומכירות
channel . , ומכשירים(, מסכים בין תדיר העוברים הצרכנים של הצריכה אופי על לענות במטרה• , - או, אונליין אם בין בלבד דיגיטל שחקני תקן על המגיעים חדשים שחקנים צומחים בתעשיה במקביל
מובייל.
צמיחה כמנוע דיגיטל
• , שירותים ולמכור חדשים לקוחות למשוך במטרה הבאים הצרכים על לענות צריכים הפיננסיים השירותים מותגי: קיימים ללקוחות חדשים
באמצעות – צרכנים אמון (, / בניית תוכן – ) זירות על בעלות החברתיות הפלטפורמות ניצול אישי קשר . ,)' , לנישות ) ופניה וכו יעודיים אתרים בבלוגים שימוש מומחיות
נוחות – (, ) הצעת יכולות– ) ניצול עצמי שירות הניידים הטלפונים יכולות ניצול ומקום זמן מותאמי פתרונות.) והטבלט, האונליין הנייד
עצמית – (.התאמה ( , הטבלטים– עבור כגון מכשיר מותאמת הצגה להתאמה ניתנים ומובייל אונליין כליפשטות – . הצעת אסטרטגיות– ליישם מאפשרים הדיגיטליים הערוצים ומבלבלת כמורכבת נתפסת התעשיה
. ) פשוטים ) ניתוח וכלי גיימיפיקיישן משחוק כגון חדשות
של מחקר פי -2013דצמבר, Timetricעל ב, הוציאה העולמית הפיננסיים השירותים פרסום 95.7$ 2012תעשיית על מיליארדלעומת, -53.7$דיגיטלי ב בין. 15.52%של CAGRשיעור, 2008מיליארד כמעט עצמו להכפיל צפוי ההוצאה 2012היקף
על 2017ל- בין 168.4ולעמוד מיליארד $2013- .2017ל
במובייל טרנדיםשל • מחקר , Adobeלפי אפליקציות(, 2013נובמבר )
בתדירות הראשון המקום את תופסות למובייל פיננסיותהשימוש.
הוא • במובייל בשירותים המרכזי האתגר. השירותים מורכבות למרות פשטות הבטחת
אפליקציית של הטבלט Citibank מחליפה , אינטראקטיביים בגרפים מורכבות פעולות
. המכשיר יכולות את המנצלים
במובייל טרנדים
. . , . 2013A T Kearney Dec
הבנקים • מלקוחות משליש למעלה " כיום משתמשים ב בארה הגדולים
. בנייד בנק הנם 43%בשירותי מתוכם. 29 – 18בגילאי
של • מחקר & Javelin StrategyלפיResearch- מ, המוסדות 25כמחצית
" מציעים ב בארה המובילים הפיננסים , הכוללים מתקדמים שירותים כיוםוהפקדות אנשים בין כסף העברת
. בנייד מרחוק
טרנדים מפתנושא עכשיו קורה בקרוב צפוי
בצרכנים ומיקוד תוכן , , תכניות אישית התאמה לנישות פניהמיקום, מבוססות הצעות נאמנות
גיימיפיקיישן - משחוק
אונליין פיננסי יעוץ , ' חשבון ניהול אטים וצ וידאו של פונקציותאונליין
וביקורות השוואות
ובמובייל אונליין תשלומים , P2Pתשלומי טכנולוגיית, מיידיות העברותNFC ,וקופונים דיגיטלי ארנק
, QRקודי תשלומים, קבוצתיים תשלומיםhands-free
ומכשירים ערוצים ריבוי , - ישירים שירותים ערוצים חוצת הצעה - בלבד מובייל שחקני
עצמי שירות , מותאמים אלרטים מזורזים תשלומיםאישית
וירטואלית כספת שירותי
חברתית מדיה - , מדיה פרופיל עם אין לוג השוואה כליבמדיה, social investingחברתית, שיווקהחברתית
Social investing , ביקורות בבנקים גםבמדיה, תשלומים העברת צרכנים
קהילתיים, בנקים החברתית
בצרכנים ומיקוד תוכן
אישית התאמה• , - באמצעות לרבות מיקום מבוססות הצעות
סלולריים ארנקיםאישית • מותאמים וכלים הצגהלנישות • פניה
נאמנותסלולרים • וקופונים לקוחות מועדוניופרסים • נקודות
בצרכן מיקודתוכן • ניהול•) גיימיפיקיישן ) משחוק
של" • תוכן פ עם GeicoשתBuzzfeed
•Google Wallet לשמור מאפשר
ולשלם מידעבאמצעות סלולרית אפליקציה
וגיימיפיקיישן | תוכן בצרכנים מיקודשל • כי, 2012משנת IMNסקר לכל 75%מצא נפרדות תוכן אסטרטגיות אימצו הפיננסים השירותים של מהמשווקים
. , הצרכנים את לערב במטרה שיווקי ערוץ• , , , מחקר" לפי צומח כבר הקונספט העולם ברחבי אולם בחיתוליו עדיין הפיננסים בשירותים המשחוק טרנד ב בארה
חברת שערכה ומשחוק חדשנות . Infosysעל
TradeHero" . של – משחוק שלך מהעוקבים כסף לצבור או משקיעים אחר לעקוב ניתן שבו לנייד מניות ". social investingמשחק
אונליין פיננסי יעוץ ' אונליין אט וצ וידאו
• ( ' נפוצות יעוץ לשירותי בוידאו אט צ פונקציות) , " באירופה פחות ב בארה בעיקר
וירטואלי' • אט צ
וביקורות השוואותעל • ביקורות לכלול מתחילים בתעשיה המתחרים
, ביחוד באתרים שלהם והשירותים המוצרים . הביטוח בסקטור
אונליין חשבון ניהולבנק • חשבון לפתיחת בקשה להגיש יכולים צרכנים
אונליין ביטוח ושירותיהנייד • הטלפון באמצעות מידע ושימור חתימה
הביטוח • ביקורות AVIVAחברת לאתר חברהשירותיה על ביקורות לכלול מנת על תלוי בלתי
. באתר ומוצריה
אונליין פיננסי יעוץשל • כי AT Kearneyמחקר מעלה
מאמצים הפיננסים השירותים שחקנייעוץ מודל עם הדיגיטלי הטרנד את
יותר. רבה שקיפות מציעים הם משולבהצרכנים רצון שביעות לגבי
' עם, אטים צ דרך והמלצותיהם . מחקר, וכלי פורטלים עמיתים
פי, • על חדירה, Infosysבנוסף ישנה . ברוב משולב וידאו בוידאו בנקאות של
חויית ומאפשר הבנקאות ערוצי , בשירותים יותר אישית בנקאות
. וידאו, ובשיחות בסניפים עצמיים
השוואות אתריאגרגציה • באתרי עליה ישנה
שירותים בין השוואות המציעים . ביטוח, שירותי ובראשם פיננסיים
, צפוי השוק אנליסטים פי על . ולהתפתח להמשיך
מחירים • להציג מבטיחים האתרים , להצעות הזהים וריאליים עדכניים
. בפועל יקבל שהלקוח
Ernst & Young, Bringing profitability back from the brink of extinction: a report on the UK retail motor insurance market
•- ב שלה החיפוש למנוע מחירים השוואת כלי הוסיפה . 2010גוגל, Google Compareהשירות, אשראי , כרטיסי בין השוואה כיום מציע
. , וביטוחים, חסכונות רכב הלוואות משכנתאות
ובמובייל אונליין תשלומים- ו קבוצתיים P2Pתשלומים
מיידית • העברהקבוצתי • מימון
• : ובמובייל החברתית במדיה לאדם מאדם תשלומיםבין מיידית כסף העברת מאפשר החברתית המדיה . רלוונטית להיות עשויה הזו האפשרות וחברים משפחה
- ה לדור .Yבמיוחד
טכנולוגיה•NFC
•Hands Free•QR Codes
יותר פתרונות נוחיםסלולריים • וקופונים ארנקים
• ' קים צ ומשלוח הפקדות
התשלומים • של PopmoneyשירותCiti :ישירות אחרים לאנשים לשלם
. ניתן, מהנייד או אונליין מהחשבוןשל האימייל בכתובת להשתמש
הנמען.
Mastercardשל tap & goטכנולוגיית •
במובייל תשלומים
• , לקידום פועלים בעולם רגולטורים כי העובדה לצד מאובטחים לתשלומים והאפשרות הטכנולוגיה התקדמות . , האשראי כרטיסי וחברות הבנקים התשלומים תעשיית במבנה לשינויים מביאים התשלומים בתעשיית תחרות , , , אפל גוגל ובהן בתחום הפועלות טכנולוגיה בחברות להתחרות יצטרכו הם אולם בסגמנט לשלוט ממשיכים
כגון – חדשניות בשחקניות גם כמו - iZettleופייפאל .Squareו
של • מחקר פי -Capgeminiעל RBSו ממשיך, 2013מ- במובייל התשלומים שוק
אחד מצד הדרישה בעקבות לצמוח . שני מצד והחדשנות
על • עמד העולמי מיליארד 256$השוקעד, 2012ב- עצמו לשלש צפוי 2014והוא
, 796$עם העליה עקב היתר בין מיליארדבשווקים peer to peerבתשלומי
המתפתחים.
World Payments Report (WPR) from Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS), 2013
סלולריים ארנקיםמחקר • פי , Forresterעל צפויים(, 2013דצמבר ) דיגיטליים ארנקים
, תכניות את וכן ומשלמים קונים הצרכנים שבה הדרך את לשנות . חויית את להגביר צפויים כאלה ארנקים הקופונים וצבירת הנאמנות
. , ורלוונטיות נוחות ערך יותר ולהציע הלקוח של המסחרשל" • ח , Deutsche Bankדו שחברות, 2012מדצמבר כך על מצביע
באסטרטגיות לתמוך מנת על לענן הסלולרי הארנק את מעבירות , , לתמוך- התשלום תהליכי את לייעל הקמעונאים של ערוציות הרב
, לתשלומי הקשורות בעיות על ולגבור נאמנות פי. NFCבתכניות על , קודי" כמו תוכנה מבוססות טכנולוגיות ח . QRהדו לצמוח צפויות
הטורקי הבנק של Garantiאפליקציה , - משותפים לקונה אמת בזמן הצעות המציעה
. שונים מסחריים
ביטוח | במובייל שירותים
חברת • של מחקר פי על ,Bainעל לענות חייבות הביטוח חברות . חברת גם לשרוד כדי הדיגיטלי שעד Gartnerהאתגר סבורה
או, 2015סוף מקוונים שירותים יציעו שלא ותאונות רכוש מבטחי . שלהם השוק מנתח כרבע יאבדו ניידים
•Oscar – שהושקה חדשה ביטוח חברתידידותי. 2013ב- עיצוב מציעה החברה
חויית את להפוך מנת על ולניידים לאינטרנט. ללקוחותיה יותר לידידותית הביטוח
ומכשירים ערוצים ריבוי
- ערוצים חוצת אסטרטגיהפלטפורמה • בכל זמינים השירותים
שקוף ביניהם והמעבראופליין / • אונליין של עירוב
ישיר שירותהפיזיים • לשחקנים וירטואליים ערוצים
Pure Playבלבד / • אונליין מובייל שחקני
•Mint , הלקוח של הפיננסי המידע כל לריכוז פיננסי כלי הוא . ולערוך תקציבים לנהל מאפשר הנייד בטלפון או אונליין
. ופשוט קל באופן ניתוחים
לעומת ערוצים Pure Playעירוב
• , בין שקוף באופן פעולות לבצע ללקוחות המאפשרת אינטגרטיבית ערוצית בגישה הוחלף המסורתי הסניפים מודל . , בנייד – באפליקציה וסיומה בסניף פעולה של התחלה למשל שונים ערוצים
של • מחקר פי - AT Kearneyעל אתגרי, מציבה ערוצית בין , ITאינטגרציה . דיגיטליות ישויות מקימים חלקם לכן לבנקים . , חויית מציעים אלה דיגיטליים בנקים יותר רזים וארגונים משולבות מערכות יותר מהירים מתהליכים שנהנות נפרדות
, , , בתובנות ושימוש ניידים שירותים החברתית במדיה נוכחות יותר רבות וזמינות נוחות יותר מהיר עיבוד עם חדשה לקוח . הלקוחות צרכי על לענות מנת על צרכנים
הדיגיטליים, • השחקנים . Pure Playלעומתם נייד – במכשיר בנקאיים שירותים לשווק במקום לנייד בנק מעצבים
Image source: The Financial Brand
עצמי שירות
דיגיטלי כספומט• " הנייד הטלפון י ע המופעלים כספומטים
בוידאו • בנקאות
ומובייל אונליין שירותימותאמות • תזכורות של מגוון להזמין ניתן
, חשבון, תשלום לגבי תזכורת בהן אישית" ב וכיו בזכות תשלום על הודעה
מזורזים • תשלומים
E-Vaultsללקוחות • מאפשרות וירטואליות כספות
, ביותר חשובים מסמכים לאחסןהמסופקים מאובטחים בפולדריםהמקוונים החשבונות עם ללקוחותשלהם.
•Bank of America תביעות להגיש ללקוחות מאפשר , , תוך מהטלפון הישר בריאות על הוצאות בגין לשיפוי
מסמכים להעלאת הטלפון במצלמת שימוש
עצמי שירות
•Capgemini - ידי על הניתנים הביטוחיים השירותים מיפויניידים מכשירים
Infosys – שירותיםבנקים של עצמיים
ושיתוף חברתית מדיהSocial Investments
• " מאפשרות" חברתית מדיה באמצעות השקעה . על ספציפיים משקיעים אחר לעקוב לצרכנים , כאלה שירותים יציעו בנקים גם תחזיות פיבעתיד.
קהילתי • בנקחברתית מדיה זהות
• , - חברתית מדיה זהות באמצעות אין לוג ביצועשל התכנים של אישית התאמה מאפשרהמשתמש
ישירה • גישה לקבל מאפשרים הפייסבוק עמודיהרגילות, הפעילות לשעות מחוץ והלוואות לנציגים קבוצתיים peer to peer תשלומים
מאפשרות • קבוצתיים לתשלומים אפליקציות . לשתף ניתן כך אנשים מקבוצת כסף איסוף , , , מועדונים חברים משפחה בני בין הוצאות. " , ב, וכיו צוותים קבוצות
של • להלוואות תחליף מהוות עמיתים בין הלוואות . מסורתיים גופים
•Barclays חברתית מדיה פלטפורמת השיקלשתף, Yourbankבשם הגולשים את המעודדת
בכלים ולהתנסות הבנק שיפור לגבי ברעיונותחדשים.
•American Express לחבר ללקוחות מאפשרתמנת על חברתית מדיה לחשבונות הכרטיס את
. באתרים רכישות לבצע
הפיננסי בשוק שיתופיים מודלים• , קהל- פורמט, crowdfundingמימון הנו
. המודל פרויקטים מימון של יחסית חדשסכומים לתרום רבים לאנשים מאפשר
הדרוש כולל סכום השגת לצורך קטנים . הן בולטות פלטפורמות מסוימת למטרה
Kickstarter- פותח. Indiegogoו במקור , אולם וקהילתיים חברתיים לצרכים המודל
עסקיים לצרכים גם משמש הוא כיום. גרידא ומסחריים
Y. Pierrakis and L. Collins, BANKING ON EACH OTHER Peer–to–Peer lending to business: evidence from funding circle, Nesta, 2013
, " תרומות " כוללים קהל מימון תחת הקיימים המודלים . מודל כל של והמטרות המוטיבציות והלוואות השקעות
שונות.
Peer to Peerהלוואות•peer–to–peer lending כמו אתרים באמצעות פרטיים אנשים בין הלוואות מודל או Zopa, Lending Clubהוא
Prosper .• . , החברתית ובמדיה באינטרנט השימוש בשל היתר בין האחרון בעשור בעולם זה בשוק עצומה צמיחה ישנה
, והשירותים הנגבים הריבית שיעורי את להתאים מאפשרים הלווים של האשראי דירוגי לקביעת הנוגעים פיתוחים . יותר ולאיכותיים לנפוצים הופכים
• " . בין, הסכם על מבוססת ההלוואה כ בד אלה אתרים באמצעות לחברות כסף להלוות יכולים אף פרטים כיום . , לעסקה צד הוא המתווך שהאתר מבלי והמלווה הלווה
פי בשנת, crowdsourcing.orgעל2012- ה שוק Crowdfundingעמד
, 2.7$על p2pוההלוואות מיליארד . " ב בארה רובם
: שיבר חמוטל ידי על נערך המחקרתחרותי ומודיעין שוק | SCHIEBER RESEARCHמחקרי
. .www researchci com | .hamutal@researchci com
תודה!
Top Related