台灣視頻媒體現況調查Taiwanese Media Environment Survey - Video
By August Lin, 2013. 1. 30
研究邏輯
先定義 Territory
再了解 Player
再釐清 Business Model
最後研究 Subscription/Behavior
Territory – Block Diagram
傳 播 通 路
數位無線DTH
封閉式IPTV
OTT TV
Internet TV
接取裝置CRT 電視 / 液晶電視
數位有線類比有線
DVB-C STB DVB-T 天線 DVB-S 天線 IP-STB
類比無線
聯網電視
OTT盒子
頻道節目供應商 ICP
行動裝置
PC/NB
境內 境外
台灣特許媒體經營者統計
MajorContentProvider
台灣主要 ( 境內 ) 頻道經營者Items\ 業者 華衛集團 東森電視 緯來電視 三立電視 中天電視 八大電視
下轄境內頻道業者
台灣互動電視、亞洲衛星電視、華人傳播事業、靖天傳播國際、靖洋傳媒科技、龍華數位媒體、博斯數位 ( 股 )
東森電視事業 緯來電視網三立電視( 股 ) 、
三立國際創意
中天電視( 股 )
八大電視( 股 ) 、八大太陽電視
境內頻道總數 36 7 7 6 3 4
佔台灣 157 個境內頻道比例 22.9% 4.5% 4.5% 3.8% 1.9% 2.5%
特色MOD 主要頻道供應商
有線電視主要頻道供應商
經營境外頻道 有 無 無 無 無 無
實收資本額加總11 億 6500
萬14 億 5576
萬11 億 4132
萬7 億 7310 萬
11 億 6300
萬32 億 2799萬
華衛數據含母公司華人衛星網路公司 . 不含母公司為 7 億 1500 萬 包含八大太陽實收資本額 1 億元整
台灣主要 ( 境外 ) 頻道經營者
華衛數據含母公司華人衛星網路公司 . 不含母公司為 4 億 4000 萬
Items\ 業者 美商國家地理頻道
華衛集團 家庭票房(HBO)
香港商亞太星空傳媒
台北影業 新加坡商全球紀實
杰德創意影音管理
下轄境外頻道業者
--台灣互動電視、亞洲衛星電視、靖洋傳媒科技、龍華數位媒體、
-- -- -- -- --
境外頻道總數 17 11 8 8 8 7 7
佔台灣 111 個境外頻道比例
15.3% 9.9% 7.2% 7.2% 7.2% 6.3% 6.3%
特色大多數頻道供應數位電視及
MOD
MOD 主要頻道供應商 大多數頻道供應數位電視及 MOD
資金來源 外商分公司 國內公司 外商分公司 外商分公司 國內公司 外商分公司 國內公司
實收資本額加總( 境內營運資
金 )
2000 萬8 億 9000
萬2000 萬 2000 萬
1 億 2306
萬2000 萬 5000 萬
台灣 ( 影音內容 ) 主要傳播通路比較無線電視 有線電視 封閉式 IPTV OTT TV Internet TV
網路接取方式 無線電視天線 同軸纜線(HFC)
特定網路 Public Internet
Public Internet
帶寬條件 無 無 有 有 有
用戶終端設備1. 電視2. 連接無線電視 接收盒之電腦
1. 電視2. 連接數位電視 轉換盒之電腦
特定 IP-STB特定 OTT Box或聯網電視機 任何上網設備
Middleware 特定 App任何瀏覽器主流播放器
傳播方式 Broadcast Broadcast Unicast Unicast Unicast
互動迴路 侷限 (DVB-T) 侷限 (DVB-C) 無限制 (IP) 無限制 (IP) 無限制 (IP)
經營許可( 法源 )
須向 NCC 申請須向 NCC 申
請須向 NCC 申
請不需要 不需要
廣電三法 廣電三法 電信法、固定通信業務管理規則 無法規約束 無法規約束
經營區域限制 台灣全區台灣全區 / 縣
市台灣全區 全世界 全世界
資金門檻 大 大 中 - 大 小 小
主要獲利來源 廣告費 月租費 /PPV/ 頻道上架費用
月租費 /PPV/ 頻道上架費用 廣告 , 付費收視 廣告 , 付費收視
Part.1
有 線 電 視
通路 ( 一 ) : 有線電視台灣前 5 大 MSO 用戶規模比較:
MSO 名稱 隸屬集團 系統業者家數 2012Q3 用戶數
1 Kbro 大富媒體 ( 蔡明忠私人持股 80%, 凱雷 20%)
12 105.7 萬戶
2 中嘉 10 108.8 萬戶
3 TBC 麥格里 5 75.1 萬戶
4 台灣大寬頻 富邦集團 ( 蔡明忠 ) 5* 51.3 萬戶
5 台灣數位光訊 4 29.4 萬戶
6 其他 26 129.2 萬戶
蔡家合計 157 萬戶 , 佔全台 499.5 萬有線電視收視戶31.4% 。
499.5 萬戶
合計佔157萬戶
* 紅樹林有線電視為合作夥伴關係
(Total)
通路 ( 一 ) : 有線電視數位有線電視裝機率:
MSO 名稱 數位服務普及率 數位機上盒訂戶數 2012Q3 用戶數
1 Kbro 21.5% 22.7 萬戶 105.7 萬戶
2 中嘉 14.3% 15.5 萬戶 108.8 萬戶
3 TBC 21.8% 16.4 萬戶 75.1 萬戶
4 台灣大寬頻 13.6% 7.0 萬戶 51.3 萬戶
5 台灣數位光訊 16.0% 4.7 萬戶 29.4 萬戶
6 其他 18.9% 24.4 萬戶 129.2 萬戶
總計 18.2% 90.7 萬戶 499.5 萬戶
( 數位有線電視滲透率 )
通路 ( 一 ) : 有線電視富邦集團有線電視地理版圖:
通路 ( 一 ) : 有線電視數位有線電視服務內容比較:
MSO 數位電視服務名稱
雙載頻道數 *
新增數位頻道
新增頻道數 HD 頻道
SD 頻道
PPV 頻道
音樂頻道 HD 佔比
1 Kbro 數位有線電視 101 個 79 個 28 個 18 個3 個(1 個HD)
30 個 35.4%
2 中嘉 bbTV *73 個 83 個 31 個 18 個 無 34 個 37.3%
3 TBC 數位電視 105 個 66 個 10 個 26 個 無 30 個 15.1%
4 台灣大寬頻 newTV 105 個 72 個 29 個 13 個 無 30 個 40.3%
5 台灣數位光訊 哈 TV 101 個 65 個 10 個 25 個 無 30 個 15.4%
(* 雙載頻道係指同時在有線電視及數位電視服務中提供收視之頻道。 )
牛肉在這裡
* 中嘉原類比有線電視 104 個頻道中僅加載 73 個到數位電視
法令鬆綁系統經營者規模
現行法令限制有線廣播電視系統經營區,並限制 MSO的規模不得超過全國有線收視戶之 1/3 。
考量有線電視視頻業務面臨來自 ( 全區 ) 電信業者的競爭,以及 IPTV/ InternetTV的競爭,並讓經營區內產生競爭,《有線廣播電視法修正草案》將解除經營區劃分之限制。 (第二章第六條修正 )
為促進數位匯流,鼓勵系統業者投入提供寬頻上網、語音及多媒體加值服務(即 Triple Play),新法修訂系統經營者提供之服務,除頻道內容收視服務外,另可依電信法第十二條第六項及第十七條第二項規定,取得本會特許後,利用其系統經營第一類或第二類電信業務。
修訂條文如下 : 「系統經營者得利用其系統經營電信服務及其他加值服務。但依電信法規須經特許或許可始得經營者,應依規定取得特許或許可執照。系統經營者經營電信業務,應依電信法相關規定辦理。」
Part.2
封 閉 式 IPTV
通路 (二 ) : 封閉式 IPTV
台灣主要 IPTV 經營者: ( 目前用戶數 / 網路涵蓋戶數 )
名稱 隸屬集團 2012 用戶數 網路涵蓋戶數 服務區域
1 MOD 中華電信 116 萬(累計用戶數 )
455.7 萬( 寬頻累計用戶數 ) 全區ADSL :183.9 萬
FTTx :271.8 萬
2 Super MOD
台灣大寬頻+Kbro
2 萬(至 2012.9 月
底 )
157 萬 全區
3 Vee TV 威達雲端電訊 不詳 不詳 中南部地區*
4
2012.12月底統計
*威達已經申請經營台中、彰化、南投、雲林等地區的市內固網業務 , 將陸續在上述地區推展 IPTV 業務。
通路 (二 ) : 封閉式 IPTV
台灣主要封閉式 IPTV 服務內容比較 :
Items 全部頻道數 */非音訊頻道數
HD頻道數
SD頻道數
HD佔比 頻寬條件 內容特色 促銷措施
MOD 151 / 151 66 85 43.7%
ADSL: 1/2/3/8M光世代FTTB:4/12/20/50M 寬頻用戶
HD 頻道數與比例超過其他數位電視與 IPTV競爭者
1.MOD 家庭豪華套餐月繳 359 元 (120 頻道 &>50HD 頻道 ) 2. 60吋鴻海大電視搭配「光世代 +MOD豪華餐 359 元」方案只要 38,800(原價58,888)
SuperMOD
N/A無排播頻道 , 全為隨選
館10M專屬播映頻寬
完全為 VOD隨選服務 ,沒有排播頻道 . 與其數位電視產品完全區隔 .
1. 申裝 12M以上光纖上網 SMOD首年免費2. 與鴻海合作推出60吋電視,預估2013年底前可賣出近2 萬台
VeeTV 106 / 78 27 51 25.5%
排播 +隨選 +手機收視
* 頻道統計不含隨選 (VOD) 頻道與 PPV 內容 ; MOD 頻道數依MOD 網站公布節目表計算 (2012.2.7.數字 ) 。
通路 (二 ) : 封閉式 IPTV
Kbro 大寬頻 / 台灣大寬頻 -Super MOD(2012.9.6 launched)
通路 (二 ) : 封閉式 IPTV
威達雲端電訊 - VeeTV 服務區域
Part.3
OTT TV 聯網電視/
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
名稱 所屬公司2012 用戶數 業務拓展方式 內容 實收資本額
1 壹網樂 壹傳媒約 50 萬
(2012.10.31 終止服務 )
於燦坤、 7-11等通路販售機上盒
以壹電視內容為主
5,000 萬
2 5TV 中華聯網寬頻 20 萬 加盟商 (直銷 ) 頻道商提供 13 億 7,840 萬
3 ZINTV 地壹創媒(兆赫子公司 )
20 萬愛買、順發 3C 、PChome購物、瘋狂賣客
各類中小型ICP 內容
3 億 1,000 萬
4 迷妳雲 新鎧科技 不詳 網購 , 授權經銷商
網路影片 3 億
5 New5TV 新五台創媒 不詳 加盟商 (直銷 )透過網路收視
台灣第四台頻道 1600 萬
A. 台灣 OTT TV 服務平台 (非電視機製造業者 ) :
※ OTT(Over-The-Top) 定義:指繞過電信運營商的網路,透過公眾網路 (Public Internet)直接向終端 設備提供內容或其他應用服務。
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
用戶端接取裝置 (選配 ) : Oui 多媒體機上盒 Oui 雲端電視 (聲寶代工 ) 46吋 /55吋 FULL-HD LED 5TV USB
1
2
3
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
讓 LED TV 立即升級成聯網的 Smart TV
讓智慧手機變成網路影音節目搜尋遙控器
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
名稱 所屬公司用戶數 / 銷售量
平台合作方 本地內容 APP
1SEN(Sony Entertainment Network)
Sony
SONY 聯網電視佔自家電視出貨比重約 39%, 2012年在台灣聯網電視市佔率以 50%居第1
無
UDN 聯合影音、 HiChannel 、 Xuite 、 CatchPlay 、華視、公視、LiTV 、美華卡拉 OK 、痞客邦 -痞 TV 、街聲 ( 網路原創作品 )
2 VIERA Connect
Panasonic
N/A 無
UDN 聯合影音、 HiChannel 、 CatchPlay 、華視、公視、台視、 TraNews旅遊新聞、三竹股市財經、 ZinTV 、得利影視GoMovie 、 BookTeller兒童繪本
3
BenQ Smart LED Apps
BenQ
預計 2012年全年電視銷售 10 萬台 , 聯網電視占比約 1/3( 主要分為 E和 X系列 )
不詳
LiTV 、親子通、生活通、娛樂通、BookTeller兒童繪本、音象故事屋、小牛頓、衛普成語故事、 LiveABC 、親子天下、愛貝客親子遊
BenQ雲端多媒體平台
不詳免費節目 : 600 多個國外電視頻道、84 萬則影片、 8000 多個廣播頻道
4 LiTV 聲寶、大同 預計 2012年底台灣銷售達到 50 萬台 替你錄科技
B. 台灣 OTT TV 服務平台 ( 電視機製造業者 ) :
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
BenQ Smart LED Apps (For E系列 )
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV
BenQ 雲端多媒體平台 (For X系列 )
Part.4
Internet TV
通路 (四 ) : 網際網路 – Internet TV相關網站
網站名稱 所屬集團2013.2( 台灣 )
不重複使用人數( 千 )
總瀏覽網頁數( 百萬頁 /
月 )
% Reach 凱絡 2 月份網域群排名
1 YouTube Google N/A N/A N/A2
* 含在 Google
2 UDN.com 聯合報 5201 89 44.4 6
3 PPStream上海眾源網路公司 3703 9 31.6 10
4 Nextmedia.com 壹電視 3703 88 31.6 11
5 Now News 今日新聞 3140 54 26.8 14
6 ET Today.net 東森新聞雲 N/A N/A 20.8 前 20名外
Part.5
法令研究
電視平台 IPTV平台
電視頻道業者
節目內容
IPTV 頻道業者
IPTV 節目內容
無線電視有線電視直播衛星
廣電三法管轄範圍
均適用 :
「衛星廣播電視節目供應者」
即使在 IPTV/MOD 上經營頻道 , 仍須受到「衛星廣播電視法」規範 , 須向 NCC取得「衛星廣播電視節目供應者」執照 , 才可上架到 IPTV 。
電視經營的法律問題《固定通信業務管理規則》 ,《電信法》管轄
壹電視節目
電視平台 CHTMOD
申請新設頻道
壹電視節目
寰宇頻道( 台灣互動電視
- 華衛集團 )
壹電視節目
有線電視 網樂通
黎智英模式: Plan A to Plan C
Plan A :申請新設頻道 Plan B : IPTV
自有頻道
Plan C : OTT
廣電三法管轄範圍
NCC駁回無法可管
!!
相關法令架構
電信法
固定通信業務管理規則
行動通信業務管理規則
第三代行動通信業務管理規則
衛星通信業務管理規則
第二類電信事業管理規則
第一類電信事業
二類電信廣播電視法
無線寬頻接取業務管理規則衛星廣播電視法
有線廣播電視法
通訊傳播基本法
直播衛星無線電視
廣播電台
衛星頻道
有線
電視
系統
( 母法 )( 母法 )
IPTV產業管理法源
《固定通信業務管理規則》第六十條之一經營者經營多媒體內容傳輸平臺服務,其營業規章應載明第五十條第二項所定事項及下列事項: 一、頻道節目內容服務提供者以依廣播電視法、有線廣播電視法或衛星廣播電視法取得許可或 執照者為限。 二、符合公平原則、無差別處理之出租平臺上下架規範。 三、不干預頻道節目內容服務提供者之內容服務規劃與組合、銷售方式及費率訂定。 四、確保內容服務提供者之銷售方式,得讓用戶自行選購單一或不同組合之內容服務。 五、提供公平規劃之電子選單表,並保留頻道節目內容服務提供者經營規劃之空間。 六、電子選單表能詳列全部內容服務名稱、提供者名稱、內容摘要及提供者所訂費率等選購時 所需資訊,供用戶自行選購,並於首頁提供選購操作指引。 七、公開用戶機上盒規格,用戶機上盒得由經營者供租、內容服務提供者供租或用戶自備。 八、提供頻道節目內容服務提供者頻道介接及其節目內容儲存設備。 九、於技術可行時,開放其他網際網路接取服務經營者及市內網路業務經營者之用戶,接取內 容服務提供者提供之內容服務。
IPTV產業管理法源
THANK YOU
Thank you for your attendance today.
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