Download - # 2 (14) 2013 отчет за январь-апрель 2013 Химия€¦ · бюллетень Агро Ваш путеводитель в мире информации для

Минеральные удобрения

infoindustria.com.ua +380 (67) 5366707 [email protected]

# 2 (14) 2013отчет за январь-апрель 2013

Ежемесячный статистический бюллетень

АгроАгроВаш путеводитель в мире информации для агроиндустрии

Химия Весна по-настоящему удивила. Снег в марте, потепление в апреле до почти летних 20 градусов, все прошло слишком быстро, заставив аграриев выбирать: быстрый посев или внесение агрохимии. Быстро посеяться успели почти все, а вот удобрения внесли не все. В результате на складах у трейдеров остались объемы, которыми еще дважды подкармливать можно, но купят ли удобрения на подкормку?Несомненно, это сигнальный год, капризы природы заставят задуматься аграриев и поставят для трейдеров новые рубежи. Производители удобрений также столкнулись с проблемами, прежде всего обесценивание экспортных продуктов, потеря доминирования на мировом рынке, - это настоящий вызов для агрохимического рынка Украины.

Карбамид падает в цене. Аммиак остается стабильным, но на экспорт селитру продать все сложнее

НФ Трейдинг начинает снижать цену на селитру , очереди растаяли с первым снегов, стало ясно, что весь объем азотных просто не будет внесен

Аммиак в дефиците только короткое время - конец марта - апрель. Далее быстрый спад активности Гранулированный сульфат произвел настоящий фурор

На рынке рост интереса к в о д о р а с т в о р и м ы м НПК удобрениям. Микроудобрения вызывают все больший интерес.

http://infoindustria.com.ua/

Украина Экспорт


Аммиачная селитра

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

1 2 3 4

Динамика экспорта селитры

Месяц Объем, т Сумма, долл. США1 77 869 21 887 0422 35 118 9 726 5013 12 533 3 929 6874 18 181 5 257 402

Общий 143 700 40 800 633

73%

24%

1,72%1,12% 0,02%

Экспортеры аммиачной селитры апр 2013

ПАО "Ривнеазот"

ЧАО Северодонецкое «Объединение Азот»

ПАО АЗОТ

ООО 'ТОРГОВЫЙ ДОМ 'АГРОИМПОРТ ЛТД'

ООО "МУЛЬТИМЕДИА"

46%

36%

8,41%

6,95% 2,62%0% 0%

Экспортеры аммиачной селитры янв-апр 2013 ПАО Концерн Стирол

ПАО "Ривнеазот"


ПАО АЗОТ


ДП 'АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-УКРАИНА'




Карбамид

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000

1 2 3 4

Динамика экспорта карбамида

Месяц Объем, т Сумма, долл. США1 441 202 161 328 7422 231 435 88 013 9743 221 698 87 192 4884 273 987 100 329 049Общий 1 168 322 436 864 252

30%

23%

14,25%

13,30%

11,59%8% 0% 0% 0%

Экспортеры карбамида янв-апр 2013 ПАО Концерн Стирол

ПАО Одесский припортовый завод


ПАО УКРНЕФТЬ

ПАО АЗОТ

ПАО Днепроазот


ЧП НВФ "ВЕМА-К"


35%

29%

16,09%

14,11%

6,41% 0% 0%

Экспортеры карбамида апр 2013ПАО Концерн Стирол



ПАО УКРНЕФТЬ

ПАО АЗОТ





Аммиак

0

50 000

100 000

150 000

200 000

1 2 3 4

Динамика экспорта аммиака41%

36%

20,90%

1,41% 1,13%

Экспортеры аммиака апр 2013


ПАО Концерн Стирол



ПАО АЗОТ

42%

35%

18,69%

2,45%1,33%

Экспортеры аммиака янв-апр 2013

ПАО Концерн Стирол




ПАО АЗОТ

Месяц Объем, т Сумма, долл. США1 172 793 98 987 1832 177 037 97 965 9293 100 568 52 102 8764 185 134 92 976 001

Общий 635 532 342 031 989


КАС


0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4

Динамика экспорта КАСа, тонн

Месяц Объем, т

Сумма, долл. США

1 286 82 1392 460 134 1523 646 188 0114 567 167 204

Общий 1 959 571 506

79%

21%

Экспортеры КАСа янв-апр 2013

ПАО АЗОТ


92%

8%

Экспортеры КАСа апр 2013

ПАО АЗОТ




Аммофос

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4

Динамика экспорта аммофоса, тонн

Месяц Объем, т Сумма, долл. США1 10 6 2002 0 03 64 38 4004 512 304 960

Общий 586 349 560

52%

23%

7,83%

7,83%5,89% 2% 1%

Экспортеры аммофоса апр 2013ПАО СУМЫХИМПРОМ


ПCП "УкрРосХим"

ООО "ФосАгро-Украина"

ООО ТерраТарса Украина


ООО "НОВОФЕРТ"

77%

9%

5,03%3,74% 1,91%1%

1%

1%

Экспортеры аммофоса янв-апр 2013ПАО СУМЫХИМПРОМ







ООО АГРОПАРТНЕР



NPK

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1 2 3 4

Динамика экспорта НПК

Месяц Объем, т Сумма, долл. США1 240 158 7072 10 982 4 884 4003 3 807 1 771 8224 2 125 1 220 355

Общий 17 154 8 035 285

52%

23%

7,83%

7,83%5,89% 2% 1%

Экспортеры НПК апр 2013ПАО СУМЫХИМПРОМ







77%

9%

5,03%3,74% 1,91%1%

1%

1%

Экспортеры НПК янв-апр 2013ПАО СУМЫХИМПРОМ








НПК 8:24:24 было экспортировано в объеме 937т на сумму 496 345 долл. США

Украина Импорт


Аммиачная селитра

88%

4%

4,03%2,30%1,15%1% 0% 0%

0%

Импортеры селитры янв-апр 2013ДП 'АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-УКРАИНА'

ПАО 'Полтавский ГОК'

ЧП ЛАНЫ ПОДИЛЛЯ

ООО "Агротрейд НД"

ХИМИЧЕСКОЕ КАЗЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ.Г.И.ПЕТРОВСКОГОООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС"

"ДОНЕЦКИЙ КАЗЕННЫЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"

ЧАО 'Экспериментально-промышленная технология взрывных работ'

84%

15%

1,15%0,29%0,26%

Импортеры селитры апр 2013ДП 'АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-УКРАИНА'


ХИМИЧЕСКОЕ КАЗЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ.Г.И.ПЕТРОВСКОГО

ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС"

ПАО "ПРОМВЗРЫВ"

Месяц Объем, т Сумма, долл. США

1 26 156 8 064 109

2 11 980 3 675 806

3 24 773 8 366 584

4 23 467 7 394 377

Общий 86 376 27 500 877

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

1 2 3 4

Динамика импорта селитры


www.infoindustria.com.ua +380 (67) 5366707 [email protected]

Карбамид

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

1 2 3 4

Динамика импорта карбамида


1 13 924 4 643 559

2 15 235 5 609 317

3 27 435 10 348 793

4 26 285 9 414 808

Общий 82 879 30 016 477

84%

6%

5,50%2,79%1,24%1%

Импортеры карбамида янв-апр 2013ДП 'АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-УКРАИНА'

ООО Минерал Транс Украина


ООО "Страбис-Агро"

Предприятие 'Тасман' ООО Марис-2005'

УкрВнешХимпром

76%

14%

4,41%2,61%

2,17% 1%

Импортеры карбамида апр 2013ДП 'АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-УКРАИНА'


ООО Минерал Транс Украина



ООО "СЕРЕБРО"


www.infoindustria.com.ua +380 (67) 5366707 [email protected]

Сульфат аммония60%

16%

8,00%

6,06%4,01% 3% 2% 1%

Импортеры сульфата аммония янв-апр 2013 ООО 'ТОРГОВЫЙ ДОМ

'АГРОИМПОРТ ЛТД'





ООО Фертелита Групп

Украинская промышленная группа

ООО "Торговый Дом "Украгроинвест"

94%

5%1,21%0,35%

Импортеры сульфата аммония апр 2013



Украинская промышленная группа

ЧАО "МАКРОХИМ"

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1 2 3 4

Динамика импорта сульфата

Месяц Объем, т Сумма, долл. США1 3 611 747 5222 23 872 5 413 8563 16 679 4 039 7954 5 776 1 341 740

Общий 49 937 11 542 913



NPK

50%

38%

5,07%2,42%1,30%

1%1%

1% 0%0%

Импортеры НПК 16:16:16 янв-апр 2013ЧАО "УкрАгро НПК"

ООО 'ТД 'АГРОИМПОРТ ЛТД'


ООО "ТД Полихим"

ДП 'АЦ ЕВРОХИМ-УКРАИНА'

ООО с ИИ "Белнефтехим"


ООО "АГРОХИМРЕСУРС"

ООО "Бердическая солодовая компания"

ООО "ХИМАЛЬЯНС" Одесса

48%

40%

8,84%2,93%0,10%0%

Импортеры НПК 10:26:26 янв-апр 2013





ЧАО "МАКРОХИМ"

ООО "Торговый Дом "Украгроинвест"0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

1 2 3 4

Динамика импорта НПК

страна происхождения

Объем, т Сумма, долл. США

РФ 317 994 138 242 274

Белоруссия 42 928 18 374 141

Финляндия 9 188 6 004 920

Италия 551 1 064 491

Другие 490 153 180

Израиль 467 796 940

Турция 395 540 076

Бельгия 301 490 812

Нидерланды 288 581 378



NPKИмпортер Доля поставок

НПК 10:26:26 ООО "ФосАгро-Украина" 48%

ООО 'ТД 'АГРОИМПОРТ ЛТД' 40%

ООО "Агротрейд НД" 9%

ПCП "УкрРосХим" 3%

ЧАО "МАКРОХИМ" 0,10%


0,10%

НПК 13:19:19 ООО "ФосАгро-Украина" 100,00%

НПК 16:16:16 ЧАО "УкрАгро НПК" 50%

ООО 'ТД 'АГРОИМПОРТ ЛТД' 38%

ООО АГРОПАРТНЕР 5%

ООО "ТД Полихим" 2%

ДП 'АЦ ЕВРОХИМ-УКРАИНА' 1%

ООО с ИИ "Белнефтехим" 1%


1%

ООО "АГРОХИМРЕСУРС" 0,44%


0,37%

ООО "ХИМАЛЬЯНС" Одесса 0,08%

НПК 8:19:26 ЧАО "Галнефтехим" 100%

НПК 8:19:29 ООО "ТД Полихим" 59%

ООО АГРОПАРТНЕР 23%

ЧАО "Галнефтехим" 5%

ООО с ИИ "Белнефтехим" 5%

ООО "УкрТехноФос-Плюс" 3%


2%

ООО "Торговый Дом "Украгроинвест" 2%


1%

Вид Объем, т Сумма, долл. США

НПК 16:16:16 227 826 92 395 236

НПК 10:26:26 68 077 36 018 163

НПК 13:19:19 32 337 12 780 566

НПК 8:19:29 15 616 7 102 500

НПК 8:19:26 649 296 593

Общий итог 344 506 148 593 058

Цена импортируемой нитроаммофоски не изменилась - 400 дол. США/т, ДАФ, однако, в апреле начал ощущаться профицит продукции на рынке. Общий объем импорта в 344 тыс. тонн не критичный, но рынок не готов его употребить.



Аммофос

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1 2 3 4

Динамика импорта аммофоса


1 5 148 2 687 031

2 6 720 3 491 137

3 10 709 5 574 008

4 15 249 7 836 935

Общий 37 825 19 589 111

48%

22%

17,75%

5,28%3,59% 2%

1% 0%

Импортеры аммофоса 1-4 мес 2013ДП 'АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-УКРАИНА'




ООО "ТД ТАН"


ООО Арсенал

ООО Ланагра Груп

79%

21%

Импортеры аммофоса апр 2013



http://infoindustria.com.ua



КАС

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 000

2 3 4

Динамика импорта КАСа

В январе импорта КАСа не было, с февраля наблюдается планомерный рост, который резко прекратится в мае. Объемы импорта относительно внутреннго производства невелики.

100%

0%0,06%0,05%

Импортеры КАСа янв-апр 2013


ООО Спектр Агро

РЕМ Транс

ООО Агрофлекс

100%

0%0,05%0,01%

География импорта КАСа 1-4 мес 2013

РФ

Великобритания

Испания

Италия



Калий хлористый

0

5000

10000

15000

20000

1 3 4

Динамика импорта калия

65%18%

6,24%4,46%

2,08% 1%

1%

1% 1%

Импортеры калия янв-апр 2013ПАО СУМЫХИМПРОМ

ЧАО "УкрАгро НПК"



ООО Синтез Ресурс


ООО Арсенал

Константиновский гос.хим. завод

ООО Агропром. компания БЕСТА

99%

1%0,06%

География поставок калия янв-апр 2013

Беларусь

РФ

Турция

49%

24%

6,60%

6,52%

5,78% 4% 3% 1% 0%

Импортеры калия апр 2013ПАО СУМЫХИМПРОМ

ЧАО "УкрАгро НПК"



ООО Синтез Ресурс


Константиновский гос.хим. завод

ООО Агропром. компания БЕСТА

ООО "Онви"

Страна происхождения

Объем, т Сумма, долл. США

Беларусь 33 421 12 930 502

РФ 414 137 739

Турция 20 21 485

Общий итог 33 855 13 089 726

Главный вопрос по цене калия так и не решен. Калий для Украины в первые 4 месяца поставлялся по средней цене 298-300 Евро/т, ДАФ. СРедняя цена для трейедров составила 315-325 Евро/т, ДАФ.