Наружная реклама в Украине
в первой половине2015 года
Динамика медиарынка
2010 2011 2012 2013 2014 F20150
2000
4000
6000
8000
10000
12000
26803521 3867 4440
3555 3377
336370
400500
375 319800
10001200
1500
1030 9122,210
2,4362,647
2,497
1,6701,217
280
590
680
2050
21152367
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
2010 2011 2012 2013 2014 F20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.7%
5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 3.7%
12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 10.7%
33.8% 29.6% 29.0%22.0%
18.4% 14.3%
4.3% 7.2% 7.4%18.0% 23.3% 27.8%
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
Проникновение
Нар
ужна
я ре
к...
ТВ
Инт
ерне
т
Пре
сса
Рад
ио
Кино
теат
ры
0102030405060708090
100П
отен
циал
ьны
й ох
ват
(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы, самые доступные для аудитории
• Позиции Интернет сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват на уровне 60%
Источник: MMI Украина ' 2014/4 + 2015/1, Украина, использование медиа не менее 1 раза в месяц
Средняя стоимость тысячи контактов медиа
Нар
ужна
я ре
...
Инт
ерне
т ба
...
Рад
ио ТВ
Инт
ерне
т ви
део
Пре
сса
газе
ты
Пре
сса
жур
...
Кино
теат
ры
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50цена за 1 тыс. контактов
Сре
дняя
сто
имос
ть т
ыся
чи
конт
акто
в (г
рн)
• Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+
900
Доли основных форматов по итогам первого полугодия 2015 года
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
49% 55% 57%
15%21% 19%
19%11% 9%
2% 3% 5%
Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит
• Щитовые конструкции ‒ основной формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном выражении. Отстает от призм при пересчете контактов из-за сосредоточения в отделении от транспортных потоков и меньшей площади
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Динамика роста доли рекламных поверхностей
2009 2010 2011 2012 2013 20142015F0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49%
13% 13%13% 13% 14% 15% 15%
23% 22%20% 20% 20% 19% 19%
2% 2%2% 2% 2% 2% 2%
Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит
2009 2010 2011 2012 2013 20142015F0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
66% 65% 63% 59% 61% 60% 57%
16% 16% 17%17%
18% 18% 19%
11% 11% 10%10%
9% 8% 9%
3% 5%5%
5%5% 5% 5%
Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит
Количество Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2015 года
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
35%50% 51%
8%
7% 8%
8%
6% 6%7%
6% 7%5%
5%5%
ДругиеЛьвовХарьковДнепропетровскОдессаКиев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении
• Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2015 года. Основные форматы
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
27%44% 41%
8%
6% 6%8%
8% 9%5%
5% 6%
5%
5% 7%
Другие
Харьков
Львов
Одесса
Днепропетровск
Киев
Щит Призма
Количество
GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
45%58% 62%
11%
9%9%
10%
8%8%
7%
5%4%
6%
5%5%
Другие
Львов
Днепропетровск
Одесса
Харьков
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015, размер 6х3
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2015 года. Основные форматы
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
30%39%
49%
7%
4%
8%
6%7%
7%
8%8%
7%
4%
4%
4%
Другие
Харьков
Днепропетровск
Львов
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
37%
59%67%
12%
11%
11%
9%
4%
7%
8%
6%
3%
3%
2%
2%
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепропетровск
Киев
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2015 года. Основные форматы
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51%57% 51%
15%11%
10%
12% 8% 17%
7% 11% 11%3%3%
3%
ДругиеЛьвовХарьковОдессаДнепропетровскКиев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Скролл
Средняя стоимость тысячи контактов носителей
• Каждый носитель генерирует количество контактов, эквивалентное населению среднего города
• С точки зрения стоимости контакта, наиболее эффективными являются щиты/призмы и троллы
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS Consulting
Щит
При
зма
Сит
и-ла
йт
Бэк
лайт
Трол
л
Скр
олл
Лай
тбок
с
Дру
гие
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
2
4
6
8
10
12
к-во контактов цена за тыс контактов
Сре
днее
к-в
о ко
нтак
тов
носи
теля
за
мес
яц (т
ыс)
Сред
няя
стои
мос
ть ты
сячи
кон
такт
ов
(грн)
Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2014-2015, с учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмТорговля 169756 140076 -17% 27% 25% -1,4% 1 1 0Недвижимость 46802 66684 42% 7% 12% 4,7% 3 2 1Развлечения 39236 49161 25% 6% 9% 2,7% 5 3 2Связь 37131 32581 -12% 6% 6% 0,1% 6 4 2Автотранспорт 48235 30585 -37% 8% 6% -2,1% 2 5 -3Финансы 24167 25816 7% 4% 5% 0,9% 8 6 2Средства массовой информации 25622 20520 -20% 4% 4% -0,3% 7 7 0Рестораны и досуг 20754 17432 -16% 3% 3% -0,1% 10 8 2Социальная реклама 44458 15599 -65% 7% 3% -4,2% 4 9 -5Спорт 22881 15049 -34% 4% 3% -0,9% 9 10 -1Медицина 12572 13215 5% 2% 2% 0,4% 14 11 3Алкогольные напитки 13458 11886 -12% 2% 2% 0,0% 13 12 1Безалкогольные напитки 17889 11306 -37% 3% 2% -0,8% 11 13 -2Продовольственные товары 14918 10357 -31% 2% 2% -0,5% 12 14 -2Туризм 5534 9578 73% 1% 2% 0,9% 20 15 5Строительство и ремонт 7682 9187 20% 1% 2% 0,5% 17 16 1Бытовая техника 2405 7459 210% 0% 1% 1,0% 29 17 12Компьютерная техника 11139 5671 -49% 2% 1% -0,7% 15 18 -3Кондитерские изделия 10163 5438 -46% 2% 1% -0,6% 16 19 -3Отделочные материалы 5778 5293 -8% 1% 1% 0,0% 19 20 -1
Всего 636131 553218 -13%
Бюджет, тыс. грн Доля Позиция
Основные рекламодатели: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2014-2015, с учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмFozzy Group 10 426 11 086 6% 2% 2% 0,4% 2 1 1
Эпицентр К 8 554 9 609 12% 1% 2% 0,4% 5 2 3
Sport Life фитнес клуб 12 109 9 593 -21% 2% 2% -0,2% 1 3 -2
МTC 8 537 9 018 6% 1% 2% 0,3% 6 4 2
Samsung Electronics 3 124 7 762 148% 0% 1% 0,9% 34 5 29
Алло фирма 8 869 7 754 -13% 1% 1% 0,0% 3 6 -3
К.А.Н. Девелопмент 4 386 7 247 65% 1% 1% 0,6% 15 7 8
Киевстар GSM 7 112 7 206 1% 1% 1% 0,2% 9 8 1
Приват банк 3 365 6 956 107% 1% 1% 0,7% 30 9 21
Карлсберг Украина 4 368 6 244 43% 1% 1% 0,4% 16 10 6
Энергополь-Украина 3 663 6 036 65% 1% 1% 0,5% 25 11 14
Comfy сеть магазинов бытовой техники 6 822 5 892 -14% 1% 1% 0,0% 10 12 -2
Астелит компания 8 860 5 777 -35% 1% 1% -0,3% 4 13 -9
Metro Cash&Carry Ukraine Ltd. 1 226 5 112 317% 0% 1% 0,7% 87 14 73
Фокстрот сеть магазинов 8 082 4 495 -44% 1% 1% -0,5% 7 15 -8
Украина Национальный Дворец 3 392 4 484 32% 1% 1% 0,3% 28 16 12
Development Creative Group 456 4 339 851% 0% 1% 0,7% >100 17 100
City Group управляющая компания 3 128 4 257 36% 0% 1% 0,3% 33 18 15
Караван Megastore ТРЦ 4 200 4 027 -4% 1% 1% 0,1% 18 19 -1
Pepsico 6 328 3 972 -37% 1% 1% -0,3% 11 20 -9
Бюджет, тыс. грн Доля Позиция
Основные торговые марки: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2014-2015, с учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмSport Life 12 139 9 593 -21% 1,9% 2% -0,2% 1 1 0Эпицентр 8 552 9 577 12% 1,3% 2% 0,4% 3 2 1МТС 8 447 9 018 7% 1,3% 2% 0,3% 4 3 1Samsung 3 124 8 080 159% 0,5% 1% 1,0% 26 4 22Алло 8 360 7 625 -9% 1,3% 1% 0,1% 5 5 0Киевстар GSM 7 107 7 224 2% 1,1% 1% 0,2% 8 6 2Приватбанк 3 162 6 688 111% 0,5% 1% 0,7% 25 7 18Сильпо 4 941 6 470 31% 0,8% 1% 0,4% 14 8 6Life:) 8 860 5 777 -35% 1,4% 1% -0,3% 2 9 -7Комфорт Таун 2 999 5 631 88% 0,5% 1% 0,5% 27 10 17Comfy 6 822 5 476 -20% 1,1% 1% -0,1% 9 11 -2Metro Cash&Carry 1 226 5 112 317% 0,2% 1% 0,7% 85 12 73Фокстрот 8 074 4 495 -44% 1,3% 1% -0,5% 6 13 -7Караван Megastore 4 249 4 004 -6% 0,7% 1% 0,1% 17 14 3Leroy Merlin 7 770 3 785 -51% 1,2% 1% -0,5% 7 15 -8McDonald's 3 928 3 213 -18% 0,6% 1% 0,0% 20 16 4Mazda 1 834 3 102 69% 0,3% 1% 0,3% 41 17 100Pechersk Plaza 0 3 102 New 0,0% 1% 0,6% New 18 18Новая Почта 1 213 3 014 149% 0,2% 1% 0,4% 86 19 67Министерский 3 663 2 934 -20% 0,6% 1% 0,0% 22 20 2
Бюджет, тыс. грн Доля Позиция
Сезонность затрат в наружной рекламе
1 2 3 4 5 6
0
20
40
60
80
100
120
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
-28% -26%-15%
-7% -5%
1%
Откл 20142 2015
Мес
ячна
я ди
нам
ика
бюдж
етов
( м
лн. г
рн. )
Мес
ячна
я ра
зниц
а бю
джет
ов (
млн
. грн
. )
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2014-2015, с учетом реальных кампаний
2014 2015 Изм1 106,4 76,8 -28%2 113,5 84,2 -26%3 107,9 91,8 -15%4 104,4 97,2 -7%5 107,7 102,6 -5%6 103,1 104,3 1%
1-6 636,1 553,2 -13%
Бюджет, млн. грн
Распределение проданных рекламных поверхностей по основным городам Украины. ТОП-10
Киев
Оде
сса
Днеп
ропе
тров
ск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рожь
е
Друг
ие
Укра
ина
0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
46% 52% 52%41%
55% 50%63%
53%
13%
17%23%
13%
21%21%
23%
19%20%
14%10%
21%
14%14%
7%
14%3%4%
6%
3%
2%
0%
1%
2%
11% 13% 8%
22%
8%15%
5% 9%
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Бюджет
Киев
Оде
сса
Днеп
ропе
тров
ск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рожь
е
Друг
ие
Укра
ина
0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
46% 52% 52%41%
55% 50%63%
53%
13%
18%23%
13%
21%21%
23%
19%20%
14%10%
21%
14%14%
7%
14%3%4%
6%
3%
2%
0%
1%
3%
11% 13% 8%
22%
8%15%
5% 9%
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015, с учетом реальных кампаний
Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители. ТОП-10
Киев
Оде
сса
Дне
проп
етро
вск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17% 15% 13%18% 15%
8% 7%13%
11%
3% 4%
3% 9%
5% 11%9%
17%
2% 3%
4%
18%
0%
3%
9%
9%
16%3%
6%
2%
8%
4%
7%
0.0671544358968488
0.00168295597793167
0.0237934201359042
0.00962667984254392
0.0330543071803493
0.0281086545646345
0.0270942815513318
0.0197138048661316
0.0384707256658018
0.0481929453977256
0.0205838965316135
0
0
0.00286822847600805
0.0194129516191786
0.0206865635501572
0.0143401145836907
0.0113401608720496
0
0.00475746115940606
0.0112028248536451
31%
64%69%
45%36%
74%69%
52%
0 0.016646202707791
0.0144070250364191
0
0
0.0155979967245451
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
Довира
News Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Perekhid Outdoor
Другие
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Киев
Оде
сса
Дне
проп
етро
вск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17%12% 13%
17%15%
8% 8%14%
13%
4%4%
3%9%
4%10%
11%
13%
3%3%
5%
19%
0%
3%
9%
10%
15%3%
6%
2%
9%
5%
8%
0.0860682361118361
0.00389433713018463
0.0427877022274567
0.051392410895976
0.023003774827867
0
0.00397233509912788
0.0301079207449123
0.00926818979732772
0.0178234457270858
0.03305386133844050.0265768996468813
0.06419059303084890.0331572096803672
0.017922588912612
0.0259299504114234
0.01816187051498980.0118490052361932
00.00496974434267058
0.0179110781566653
0.0100573506016475
0
0.0115569699222807
27%
66%70%
42% 50%
72% 69%
45%
00.00140791018205978
0.0162103354735742
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Довира
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Mallis
Другие
Контакты
Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Киев
Оде
сса
Дне
проп
етро
вск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
16%8% 11%
6%11%
8% 6% 11%
15%
5%2%
4%
9%
7% 10%10%
9%
3%5%
7%
22%
0%4%
7%
6%
11% 4% 4%
2%
12% 4%
5%
0.108778903203687
0.00203047657908415
0.0342926333542347
0.0169569335727527
0.02894535297562740.0442188477506683
0.0424733503802345
0.01316872427983540.0365825816198151
0.0244113386235378
0.0474829006932701
0.0313939600750726
0
0.00425525713702803
0.0226383273151852
0%
0% 0%
25%
0%
0% 0%
2%
34%
74% 69%
44% 36%
71% 69%
54%
0%
0%
1%
0.01752489075100240.00705809203207959
0.0174490259248849
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
Довира
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Количество
Киев
Оде
сса
Дне
проп
етро
вск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17%9% 12%
8% 12% 10% 7%13%
15%
5%2%
4%
9%6% 10%
12%
7%
3%5%
6%
22%
0%4%
6%
6%
12% 4%4%
2%
13% 4%
6%
0.107280515816453
0.00331803524534414
0.0508600226455821
0.0484524801002567
0.0290657197613231
0
0.00536126270590799
0.0285971456201146
0.0367674510164524
0.0236254411370774
0.0145713065722715
00.00670741625199409
0.0221812972637749
0.0133271858370836
0.02549166602980210.0402976360625853
0.0352257085764486
0.007273635050631240.0300357584310002
0.018756386915534
0.0378393253682185
0.00190018620382817
0.0160528975971641
31%
71% 69%
46%50%
71% 70%
49%
0%
23%
1%
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Довира
Mallis
Megapolis +
Другие
Контакты
Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015
Киев
Оде
сса
Дне
проп
етро
вск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
31% 32%28%
61%
26%
7% 11%
24%
0.380822563943894
00.161873772651142
5%
3% 16%
3%
13%
15%
10%
10%
33%
1%
8%
1%
2%
5%
8%
16%
32%
55%
28%24%
92%
68%
40%
0
0.0105583328543173
0.0200945595988568
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа
Другие
Контакты Ки
ев
Оде
сса
Дне
проп
етро
вск
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
25%29%
24%
44%23%
9% 10%20%
0.348961220664713
0 0.122050109158956
5%
1% 13%
1%8%
17%
9%
4%
25%1%
9% 1%
1%
3%
7%
32%
45%
62%
45%32%
90%
69%
50%
0
0.012198004822467
0.0182971202827737
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа
Другие
Количество
Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в год.www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год.www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в месяц.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Top Related