Zukunft des Teleshopping:

Markt, Nutzer und Trends

Marktuntersuchung im Auftrag von QVC

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel

Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de

Mathias.Birkel[at]Goldmedia.de

Düsseldorf/Berlin, 02. November 2011

1. Vorbemerkungen

2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016

3. Die Teleshopping-Nutzer 2011

4. Trends im Teleshopping

5. Fazit

2

Agenda

x2 alle

18 Monate

Rechenleistung

x2 alle

12 Monate

Festplatten-

Kapazität

x2 alle

12 Monate

Bandbreiten

Stationäre

x2 alle

12 Monate

Mobile

Bandbreiten

7

64 TB 2 Gbit/s „128Core“

8

85 Jahre Video

1. Vorbemerkungen

2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016

3. Die Teleshopping-Nutzer 2011

4. Trends im Teleshopping

5. Fazit

9

Agenda

Entwicklungen im Versandhandel 1996-2011

10

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Start von QVC in Deutschland

Start von amazon in Deutschland

Start von ebay in Deutschland („Alando“)

Teleshopping erreicht die Milliardengrenze

E-Commerce erreicht die Milliardengrenze

E-Commerce-Anteil am gesamten

Versandhandel erstmals >50%

„Es gibt schon lange keine reinen Katalog-

versender mehr“ (Dieter Junghans / bvh)

Die Finanzkrise bedeutet u.a. das Aus für

Quelle

Start von 1-2-3.tv

Start von RTL Shop

(Channel21)

Neue Versandhandels-formen (bspw. ebay-Powerselling) werden erstmals dem Markt

zugerechnet

Teleshopping verdoppelt sich

auf rd. 250 Mio. €

20,8

15,4

9,7

0,01

1,1

1,5

9,9 21,2

20,8

26,3

32,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1996 2006 2011 (Prognose)

Um

satz in

M

rd

. Eu

ro

E-Commerce

Teleshopping

Versandhandel

traditionell

E-Commerce und Teleshopping machen 2011 mehr als 2/3 des Marktes aus

Teleshoppingumsatz mit rd. 1,5 Mrd. Euro 2011 seit 2006 um >30% gewachsen

Umsätze im deutschen Distanzhandel sind seit 1996

um mehr als 50% gewachsen auf rund 32,4 Mrd. EUR

11

Teleshopping 1996 vs. 2011

+114% seit 2006

+31% seit 2006

-37% seit 2006

Versandhandelsumsatz 2011 vs. 2006 und 1996 (in Mrd. EUR)

Quelle: bvh, Goldmedia 2011

0,05

0,13

0,25

0,39

0,53

0,65

0,77

0,86

1,04

1,11 1,14

1,21

1,26

1,36

1,45

1,67

1,78

1,91

2,04

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Netto

-U

msatz in

M

illiard

en

Eu

ro

Mobile-

Umsatz

Online-

Umsatz

Umsatz

klassische

Bestellwege

1,45 Mrd. Euro Teleshopping-Umsatz in 2011(+40% seit

2005) Online und Mobile bislang mit geringem Anteil

12

4%

6%

31%

59%

Quelle: Goldmedia 2011

Goldmedia-Analyse: Teleshopping-Umsatzentwicklung

bis 2011 nach Absatzkanälen (Deutschland, in Mrd. Euro)

CAGR

1997-2011:

+28%

0,5%

18%

81,5%

0,05

0,13

0,25

0,39

0,53

0,65

0,77

0,86

1,04

1,11 1,14

1,21 1,26

1,36

1,45

1,56

1,67

1,78

1,91

2,04

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Netto

-U

msatz in

M

illiard

en

Eu

ro

Hybrid-TV-

Umsatz

Mobile-

Umsatz

Online-

Umsatz

Umsatz

klassische

Bestellwege

Forecast: 2,0 Mrd. Euro Teleshoppingumsatz 2016 in

Deutschland. ~40% der Umsätze über neue Bestellwege

13

Forecast

4%

6%

31%

59%

CAGR

2010-2016:

+7%

Goldmedia-Forecast: Teleshopping-Umsatzentwicklung

bis 2016 nach Absatzkanälen (Deutschland, in Mrd. Euro)

Quelle: Goldmedia 2011

1. Vorbemerkungen

2. Der Teleshoppingmarkt1996-2016

3. Die Teleshopping-Nutzer 2011

4. Trends im Teleshopping

5. Fazit

14

Agenda

Bild: http://d1.stern.de/bilder/stern_5/digital/2010/KW22/ipad_rentner_maxsize_420_280.jpg

71%

29%

Über zwei Drittel der Teleshopping-Nutzer sind weiblich (71 Prozent)

Teleshopping-Nutzer sind 10 Jahre älter als der Durchschnittsdeutsche

Das Haushaltsnettoeinkommen der Teleshopper ist vergleichsweise hoch

Teleshopping-Nutzer 2011 sind überwiegend

weiblich und im Schnitt 52 Jahre alt

15

Erhebungsergebnisse: Soziodemographie der Teleshopper 2011 in Dt.

Geschlecht TSer Altersvergleich TS und dt. Gesamtbevölkerung

Quellen: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500 / Statistisches Bundesamt

15% 5%

16%

11%

21%

24%

17% 32%

32% 28%

Deutsche Bevölkerung* Teleshopper 2011

An

teil

60 Jahre und älter

50-59 Jahre

40-49 Jahre

30-39 Jahre

unter 30 Jahre

42 Jahre 52 Jahre

*zu Vergleichszwecken in Grafik nur dt. Bevölkerung 20+

Anteil der Teleshopper, die…

zumindest gelegentlich das Internet nutzen: 76%

schon einmal per Internet bestellt haben: 65%

soziale Netzwerke / Internetforen nutzen: 35%

Bei Internet und Mobile-Nutzung liegen Teleshopper

sogar über dem Bevölkerungsdurchschnitt!

16

Internetnutzung Teleshopper 2011 Handybesitz Teleshopper im Vgl.

Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500

73%

27%

76%

24%

Deutsche Bevölkerung*

[innerer Kreis] Onl

iner

87%

13%

90%

10%

Han

dybe

sitz

er

Anteil der Teleshopper, die…

ein Handy besitzen: 90%

schon mit dem Handy im Internet waren: 36%

Handyprogramme / Apps nutzen: 41%

Deutsche Bevölkerung*

[innerer Kreis]

*Gesamtmarkt gemäß ARD/ZDF Onlinestudie 2011 * Gesamtmarkt gemäß BITKOM 2011

17

34%

29%

27%

28%

22%

21%

15%

19%

14%

12%

46%

48%

42%

38%

43%

37%

43%

39%

39%

35%

20%

23%

31%

34%

35%

42%

42%

43%

47%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weitere Produktinformationen direkt über TV-Gerät

Direkte Bestellmöglichkeit via TV Gerät

Weitere, spezialisierte Teleshopping-Sender

Kommentare von anderen Kunden zu Produkten lesen

Teleshopping in HD

Kommentare zu Produkten schreiben

Das Handy informiert über aktuelle Teleshopping-Produkte

Videos von Teleshopping-Produkten im Internet

Mit dem Handy Produkte ansehen oder auch direkt bestellen

Online mit dem Teleshopping-Anbieter in Verbindung…

Befragte Teleshopping-Kunden in %

Sehr interessant Interessant Nicht interessant

Teleshopping-Kunden sind aufgeschlossen

und hoch interessiert an zukünftigen Trends

Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von n=500 Teleshopping-Kunden, August/September 2011

Interesse der Teleshopping-Nutzer an Medien-Trends (9/2011)

4%

4%

15%

17%

22%

27%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Facebook- oder Twitter-Kanal des Unternehmens

Mobiles Internet / App mit dem Handy

Beratung eines Call Center Mitarbeiters

Andere Internetseiten (z.B. Suchmaschinen, Preisvergleich)

Kundenmagazin oder Programmheft des Anbieters

Internetseite des Teleshopping-Anbieters

Fernsehsendung des Teleshopping-Anbieters

12 Prozent der Teleshopper sind nicht über die Fernsehsendung auf die Produkte

aufmerksam geworden, die sie beim Teleshopping-Anbieter bestellt haben.

Ein beachtlicher Anteil wird bereits über das Internet auf Produkte aufmerksam (Internetseite des Senders, andere Internetseiten).

Fernsehen ist nach wie vor das Impulsmedium

für Teleshopping, Online wird immer wichtiger

18

„Wie sind Sie auf die von Ihnen gekauften Teleshoppingprodukte aufmerksam geworden?“

Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500

1. Vorbemerkungen

2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016

3. Die Teleshopping-Nutzer 2011

4. Trends im Teleshopping

5. Fazit

19

Agenda

Technische Ausstattung der dt. Haushalte

2010/2011: Infrastrukturen bereits vorhanden

Quellen: Media Perspektiven Basisdaten 2010, Digitalisierungsbericht 2011, Bundesnetzagentur 2010, Goldmedia 2010

TV 97%

Digital-TV 68%

HD-Empfang 21%

Handy 87%

Breitband 66%

Hybrid-TV 6 %

Erw

art

un

ge

n

Techno- logischer

Impuls

Gipfel der überzogenen Erwartungen

Tal der Ernüchterung

Weg der Erkenntnis/ Erleuchtung

Produktivitäts- plateau

3D-TV-Angebote

Social TV

Hybrid-TV-Geräte

Web-TV

TV Apps & Widgets

Social Analytics 3D-TV-Geräte

IPTV

Mobile TV- Streaming

Interaktives TV

Online Video

User-generated content

Mobile Payment

Rich Media – Live Streaming

Social Media- Messung

Virtuelle Welten

Gesten-Steuerung

Augmented Reality

Mobile Apps

Group Buying

EPGs und Recommendation Engines

Trends im Teleshopping: „Gartner Hype Cycle“

21

Quelle: Goldmedia nach Gartner „Hype Cycle Broadcasting and Entertainment“, Juli 2011

Social Search

Jahre bis zum Erfolg im Massenmarkt

weniger als 2 2 - 5 5 - 10 mehr als 10

Tablets

Teleshopping-Trends nach Bedeutung und

Reichweite (schematisch, 2011)

22

sehr gering

Bed

eu

tu

ng

fü

r d

as Telesh

op

pin

g

2J. 5J. 10J.

HDTV

3D-TV

Augmented Reality

Videoshopping

Connected TV/HbbTV

Mobile Commerce

Mobile Kommunikation

Social Media

Second Screen

sehr hoch

Kurzfristig relevant

Strategisch relevant

„Spielwiese“

Legende:

Que

lle: G

oldm

edia

Zeit, bis rd. 50% der Teleshopper erreicht werden können

Social Media-Aktivitäten über Facebook & Co werden

wichtiger Baustein in der Kundenkommunikation

23

Quellen: 1) Bitkom, 2) Nielsen, 3) Enigma GfK, 03/2011

Social Media-Nutzer1 in Dt. 2011 in %

>20 Mio. Nutzer in Deutschland,

>40% aller deutschen Internetnutzer!

Facebook ist meist genutzte Seite in

Deutschland (auch mobil) lt. Comscore

Durchschnittlich wird allein Facebook

5 Stunden pro Monat genutzt 2

Key Facts

Facebook-Freunde Top4-Teleshopper

Facebook ist Kundenbindungsplattform

Bsp. QVC: 350 Posts täglich

Virale Marketing-Möglichkeiten

(auch als potentielles Risiko)

Nutzung für die Produktentwicklung:

Adaptionsmöglichkeiten durch z.B.

Pinnwand-Einträge und Nutzerfragen

Bedeutung für Teleshopping

42

17 18

10 8

6 3

47

27 24

13 12 9

7

0

10

20

30

40

50

Facebook Stayfriends Wer-kennt-wen Meinvz Studivz Xing Twitter

% d

er In

tern

etnu

tzer

Aktiv

Angemeldet

15.870

12.921

3.719 3.114

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

Face

book

-Fan

s

Stand: Okt. 2011

24

Quelle: http://www.facebook.com/LODENFREY

Social Media-Integration: Bsp. Lodenfrey

Was sagen meine Facebook Freunde?

Adaption aus dem stationären

Shopping-Verhalten

Kunden können verschiedene

Kleidungsstücke aus dem Katalog virtuell miteinander

vergleichen und die Facebook-

Freunde abstimmen lassen

Reduktion von Kaufunsicherheit

Verbreitung des Sortiments im Netz

Optimierung der

Sortimentspolitik

Emotionale „Teleshopping“-

Produkte eignen sich

besonders für Votings

Key Facts

Smart-TV/HbbTV wird sich als zusätzlicher

Absatz- und Vermarktungskanal etablieren

25

Quellen: (1) Goldmedia, (2) Videoweb, (3) gfu, (4) AGF/GfK-Fernsehforschung (2009)

Forecast: Hybrid-TV-HH in Dt. 2010-16 1

Erste HbbTV-Angebote im Markt

Smart TV/HbbTV wird von fast allen

TV-Herstellern unterstützt – bei 59%

der verkauften TV-Geräte schon

integriert (2011) 3

Bereits 2/3 der HH mit Breitbandinternet (JE 2010 lt. Bundesnetzagentur)

Key Facts

Beispiel: HbbTV-Anwendung HSE24 2

Shopping für „Red Button-Anwen-

dungen“ prädestiniert, zudem Social TV

Zielgruppe auf neuem Weg online ansprechbar, HbbTV als „Teletext 2.0“

Teletext bereits von allen Zielgruppen

gelernt (32% regelmäßige Nutzung) 4

Bedeutung für Teleshopping

2,6 6,3

10,8

15,6

21,0

25,8

29,1

0,6 1,7 3,4 5,8 9,6

14,1

19,1

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Haushalte mit internetfähigen TV-Geräten

davon genutzte Hybrid-TV-Geräte

Mobile Commerce: Handy wird zum neuen

Bestellkanal, Social Media- und Videoscreen

26

Quellen: 1) Bitkom, 2) Goldmedia Mobile Monitor 2011, 3) wirtschaftsblatt.at

Smartphone Absatz in Deutschland 1

Basis: rund 25 Mio. Smartphones in Dt.

90% der Smartphone-Nutzer surfen im

Internet, davon 35% täglich 2

Tablets werden zusätzlich als neue

mobile Geräte attraktiv und ergänzen

den Smartphone-Markt

Spezielle Shopping-Apps

Key Facts

Beispiel: QVC Japan

Versender sehen großes Potenzial im

M-Commerce: z.B. plant Otto 15%

Mobile-Anteil bis 2015 3

Bestellungen zu jeder Zeit, an jedem Ort

Impulskauf auch von unterwegs

Mit schnelleren Netzen wird auch

mobiles Live-Streaming attraktiver

Bedeutung für Teleshopping

3,1

5,4

7,2

10,0

0

4

8

12

2008 2009 2010 2011*

Mill

ione

n

10% (> 100 Mio. US$) wurden

bei QVC Japan 2010 mobil erlöst

Apps einzelner Moderatoren bei QVC in USA.

27

Quelle: q

vc.com

Beispiel-Apps von Isaac Mizrahi und David Venable

Augmented Reality-Anwendungen ermöglichen

virtuelle Anproben per Webcam oder Handy

28

Quellen: (1): Upcload, (2): Mister Spex, (3) März 2011, Elmar/P/Wach, n=64

Bsp. 1: Größenidentifikation am PC 1

Webcam oder Smartphone als

„virtueller Spiegel“

Virtuelles 3D-Abbild ermöglicht

Anproben und Körpergrößenermittlung

29% der Webshopbetreiber halten

AR für einen wichtigen Trend 3

Key Facts

Bsp. 2: Virtuelle Anprobe via Webcam 2

In den Bereichen Mode und Schmuck

sind interessante Anwendungsszenarien erkennbar: Virtuelle Anproben, Simu-

lation eines Looks, zusätzlich passende

Produkte usw.

Steigerung von Kundenzufriedenheit

und Senkung der Retourenquote

Bedeutung für Teleshopping

Fashion accessories augmented reality _ virtual mirror.wmv

1. Vorbemerkungen

2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016

3. Die Teleshopping-Nutzer 2011

4. Trends im Teleshopping

5. Fazit

29

Agenda

Bildquelle: fotolia.com Markus W. Lambrecht

30

Viele Wege… neue Kanäle und

Infrastrukturen

31

Teleshopper überdurchschnittlich bereit

für neue Medientrends

Bilder: http://www.vodafone-angebote-news.de/inhalte/2010/04/vodafone-mobiles-internet.jpg facebook.com http://d1.stern.de/bilder/stern_5/digital/2010/KW22/ipad_rentner_maxsize_420_280.jpg

32

2 Mrd. Euro

Teleshopping-

Umsatz in

2016

3

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