Zorgtechnologie ontwikkelingen in de inkoopmarkt › files › ... › sessie-f...markt.pdf ·...

Zorgtechnologie – ontwikkelingen in

de inkoopmarkt Presentatie onderzoeksresultaten

NEVI – Zorgcongres

Bunnik, 1 februari 2018

Lars Meindert (Ecorys)

Mira Levi (FME)

Agenda voor vandaag

1. Introductie

2. Doel en gevolgde aanpak

3. Definitie van zorgtechnologie

4. Markt in kaart / in beweging

5. Toekomst

NB: vragen/opmerkingen

graag direct tijdens

presentatie

FMEis Nederlands grootste ondernemersorganisatie

in de technologische industrie

2.200LIDBEDRIJVEN BEDRIJVEN

WERKZAAM IN

DE ZORG400

MEDICAL DEVICE

BEDRIJVEN80

FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie

voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag en

morgen heeft.

Cluster FME Zorg verbindt de industrie met het zorgveld om met

behulp van technologische innovatie de zorg te verbeteren.

FME ZORG

Uitgangspunten betere zorg door technologie

▪ Voor de burger: toegang tot moderne, betrouwbare zorg

▪ Voor de zorgprofessional: meer aandacht voor de patiënt

▪ Voor de overheid: betaalbaar zorgstelsel

FME ZORG

Politieke context: uitdaging voor de zorg

Oktober 2017: Kabinet Rutte III wil €1,9 miljard besparen op curatieve zorg, onder meer via kostenbeheersing geneesmiddelen en medische

hulpmiddelen:

“We nemen maatregelen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen, waaronder een scherpere inkoop (…). Deze maatregelen

leiden tot een besparing van ruim 460 miljoen euro per jaar.”

•December 2017: VWS kondigt aan visie aan t.a.v “de kansen die medische technologie kan bieden voor de zorg, maar ook de

uitdagingen voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg”.

Wat is de meerwaarde van zorgtechnologie?

Stap 1: In beeld brengen van de huidige positie van technologie in ziekenhuiszorg

https://www.fme.nl/nl/zorgtechnologie

https://www.fme.nl/nl/zorgtechnologie

1. Introductie Ecorys

• Senior econoom, ‘competition & regulation’

• “Economic fact-based consultancy”, bijna 90 jaar

ervaring, sterk economische wortels

• Klanten: veelal publieke instituties, zoals

ministeries, Commissie, Werldbank, maar ook

private klanten op snijvlak publiek/privaat

✓Financiering van de zorg (HTA, pakketaanbod,

etc.)

✓Zorgregulering en toezicht (corruptie, impact

van regulering, etc.)

✓ Organisatie en kwaliteit van zorg (evaluaties,

MKBA’s, etc.)

Agenda voor vandaag

1. Introductie




5. Toekomst



presentatie


Doel:

• Het in kaart brengen van de zorgtechnologie markt, als opmaat naar een

bredere visie over de meerwaarde van zorgtechnologie

Specifieke aandacht voor:

• Definitie van zorgtechnologie – waar hebben we het over?

• De markt voor zorgtechnologie – omvang, ontwikkelingen, etc.

• Toekomst – de meerwaarde van zorgtechnologie

11


Gevolgde aanpak:

• Analyse van bestaande data en publicaties.

• Interviews met vertegenwoordigers van ziekenhuizen (vooral

inkopers) en branches.

• Consultatie van een Adviesraad van

deskundigen en zorgvertegenwoordigers.

• NB: focus op intramurale ziekenhuiszorg,

exclusief ICT en in-vitro diagnostiek.

12

Agenda voor vandaag

1. Introductie




5. Toekomst



presentatie


• Zorgtechnologie is een divers en vaak breed begrip; sterk wisselende

marktdynamiek(en)

• 2011: Marktscan medische hulpmiddelen (VWS/NMa)

14


• Uitgevoerde eerdere onderzoeken:

–Veelal: verwijzingen naar definities in wetgeving (EU of NL)

–Aantal studies en databases hanteren geen afgebakende definities

–Databases presenteren data voor groep specifieke producten

• Verschillen in scope en aanpak:

– Welke definitie hanteer je? Waar liggen grenzen?

– Wat te doen met ICT?

– Welke ‘prijs’ hanteer je?

• In dit onderzoek: Medical Device Regulation als uitgangspunt

15


• Sectordefinities verschillen en afbakening is niet eenduidig (Wet

Medische Hulpmiddelen, Medical Device Regulation (MDR), Convenant

medische hulpmiddelen, OECD, productiedata, etc.).

• Logische definitie Medical Device Regulation sluit nog niet aan op

praktijk. Dit biedt kansen voor verbeterde coördinatie.

16


• Toekomst: segmentering in EU wetgeving als uitgangspunt?

–Klasse I: laag/gemiddeld risico

–Klasse IIa: gemiddeld risico

–Klasse IIb: gemiddeld/hoog risico

–Klasse III: hoog risico

• In andere onderzoeken breed onderscheid gehanteerde segmenten

–Bijv. o.b.v. kosteneffectiviteit, risicoklassen, medisch specialisme

Gekozen segmentering is veelal afhankelijk van

het doel van de studie en segmentering o.b.v. risicoclassificering

– zoals voorgesteld in onze studie – wordt maar zeer beperkt gebruikt.

17

Agenda voor vandaag

1. Introductie




5. Toekomst



presentatie

4. Markt in kaart / markt in beweging

• Desk studie: schattingen van de marktomvang variëren tussen de €2

miljard en €4,1 miljard

• KPMG – december 2017:

➢ 17 therapeutic areas, o.b.v. GlobalData (commerciële data)

➢ Productie en groothandelsdata

Omvang van de markt – andere publicaties

19


• Jaarrekeningen van 70 ziekenhuizen (rechtspersonen) zijn

doorgenomen om een dataset op te stellen:

◦ Balans: Investeringen in vaste activa (zoals apparatuur)

◦ Resultatenrekening: patiënts-en bewonersgebonden kosten (PBG)

• Dutch Hospital Data: op basis van Prismant rekeningschema

• Interviews: ziekenhuizen gevraagd een inschatting te maken van de

uitgaven aan MedTech (bootom-up)

• 20 interviews vertegenwoordigen circa 30% van de sector, zowel qua

investeringen als qua PBG-kosten.

Omvang van de markt – Ecorys

20

4. Markt in kaart / markt

in beweging

• Onderscheid naar

investeringsgoederen en

verbruiksgoederen

• Investeringsgoederen:

medische apparatuur (MRI-

scan, CT-scan, etc.)

• Verbruiksgoederen:

persoonlijk gebruik, eenmalig

gebruik

21


• Vanuit de interviews blijkt dat ‘de markt’ sterk in beweging is en dan

met name aan de vraagkant (inkoop).

• Exogeen: voortgaande concentratie in de sector (meer

fusies/samenwerking)

• Convenant heeft veel in gang gezet: professionalisering van inkoop:

◦ Grotere betrokkenheid van ‘interne spelers’, bijvoorbeeld

materiaal-adviescommissies;

◦ Meer nadruk op risico-inventarisatie (risico-check)

◦ Opvallend t.o.v. 2011: opstellen PvE, uitvraag van meer offertes

(3-4)

Opvallende marktontwikkelingen

22


• Inkoop duidelijk(er) ingebed in proces, ad-hoc invloed artsen

lijkt daarmee sterk teruggedrongen

• Strategische(re) rol van de inkoopafdeling, ook inzet op

kostenbesparingen

• Meer een regierol voor de inkoopafdeling (?)

• Meer ‘value-based procurement’ (TCO, duidelijke vraag naar

voordelen)

• Kansen om bureaucratische druk MDR en Convenant te

verlagen coördinatie zorgaanbieders en marktpartijen.

Opvallende marktontwikkelingen

23

Agenda voor vandaag

1. Introductie




5. Toekomst



presentatie

5. Blik naar toekomst - aandachtspunten

• Waarde van zorgtechnologie is niet altijd eenduidig (CPB 2017);

effectiviteit van technologie is doorslaggevend

• Patiëntperspectief: het hele zorgpad is hierbij van belang (ontschotting)

• Kritische blik op de potentiële meerwaarde is onontbeerlijk

25

• Noodzaak voor methodiek

ontwikkeling en toetsing

• Samenwerking tussen

relevante stakeholders is

cruciaal voor benutten van

de kansen.

5. Blik naar toekomst - FME

26

“Het is tijd voor een Zorgtechnologie-Agenda voor de

maatschappelijke uitdagingen van de zorg”

5. Blik naar toekomst - discussie

• Gaat meer nadruk op effectiviteit van zorgtechnologie zich ook uitbetalen?

• Welke rol moeten inkoopafdelingen spelen bij het bepalen van de effectiviteit van

zorgtechnologie?

• Zijn ziekenhuizen/inkoopafdelingen werkelijk in staat om de effectiviteit van

zorgtechnologie te bepalen? (gegeven de complexe methodiek / beperkte

beschikbaarheid data, etc.)

• Wat hebben inkopers nodig van het bedrijfsleven/overheid om de effectiviteit van

zorgtechnologie bij inkoop te versterken?

• Welke andere partijen zijn nodig om de meerwaarde van zorgtechnologie te

versterken?

Voor discussie

27

Contact

Ecorys:

Lars Meindert

T: 06 4675 6433

E: [email protected]

FME Zorg:

Mira Levi - Clustermanager

T: 079 353 14 19

E: [email protected]

28

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Zorgtechnologie ontwikkelingen in de inkoopmarkt › files › ... › sessie-f...markt.pdf ·...

Documents

Transcript of Zorgtechnologie ontwikkelingen in de inkoopmarkt › files › ... › sessie-f...markt.pdf ·...