DIENSTLEISTUNGEN ZUR OPTIMIERUNG UND SICHERUNG

VON FAMILIENVERMÖGEN «FAMILY OFFICE»

DER NUTZEN VON «FAMILY OFFICE»

In wenig Worten zusammengefasst, bezeichnet «FAMILY OFFICE» unser Dienst-leistungsprogramm zur nachhaltigen

> Planung und Steuerung > Optimierung und Steigerung> Kontrolle und Verwaltung

von Familienvermögen.

Das Familienvermögen besteht vielfach aus mehreren kurz- und langfristi-gen Kapitalanlageformen: Aktien, Obligationen, Unternehmensbeteiligungenoder -besitz, Grundeigentum, Guthaben aus Pensionskassen und AHV,Sachanlagen bis hin zu wertvollen Sammlungen und Barkapital. Umden Umgang mit dem Familienvermögen in seiner vielschichtigenKomplexität mit Umsicht und nachhaltigem Erfolg wahrzunehmen,bedarf es einer Vielfalt von Detailkenntnissen. Sowohl in Bezug aufeine umfassende professionelle Kapitalanlage-Strategie, als auch imSteuer-, Grund-, Nachfolge- oder Erbrecht.

Die ZUGERBERG FINANZ AG übernimmt hierbei zu sehr vorteilhaften Konditionen die Gesamtberatung. Unabhängigvon Dritten, kümmern wir uns erfolgsorientiert um Ihre Zieleund Bedürfnisse und erarbeiten mit Ihnen ein solidesGesamtkonzept.

UNSERE « FAMILY OFFICE» -DIENSTLEISTUNGEN

Der Erfolg unserer Kunden basiert auf der umfassenden Sachkompetenz unse-rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrempersönlichen Berater steht ein Netzwerk von ausgewiesenen, unabhängigenFachspezialisten aus den Bereichen des Finanz- Rechts- und Vorsorgewesenszur Seite. Diese Fachprofis werden von uns frei und unabhängig ausge-wählt und können jederzeit bei Bedarf ausgewechselt werden. Somit küm-mern sich immer die Besten um Ihre Interessen.

Die zentralen Services sind:

> Finanzberatung: Analyse und Consulting> Steueroptimierung> Versicherungsberatung für Sachwerte und Kapital> ganzheitliche Vorsorgeplanung> Immobilien- und Hypothekarberatung> Treuhand-Dienstleistungen, Buchführung, Reporting> Advokatur: Rechtsberatung und -vertretung> Ehe- und Erbrecht> Nachfolgeregelung> Vermögensverwaltung

Die ZUGERBERG FINANZ AG empfiehlt sich als idealerPartner im Umgang mit Ihrem Familienvermögen. Wir bietenIhnen Gewähr für eine bestmögliche individuelle Beratung,denn die hohe Fachkompetenz aller Mitwirkenden steht füruns an erster Stelle. Wir präsentieren Ihnen Lösungen, dieSie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.

Z U G E R B E R G F I N A N Z A G

B A A R E R M AT T S T R A S S E 1 0 | C H - 6 3 0 1 Z U G

F O N + 4 1 4 1 7 6 9 5 0 1 0 | FA X + 4 1 4 1 7 6 9 5 0 2 0

I N F O @ Z U G E R B E R G - F I N A N Z . C H | W W W. Z U G E R B E R G - F I N A N Z . C H

GANZHEITLICHE BETREUUNG IN F INANZ- ,

VERSICHERUNGS- , TREUHAND- UND RECHTSFRAGEN