Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 7. 29. · 1 Yatırım...
Transcript of Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 7. 29. · 1 Yatırım...
1
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
Güne yatay başlangıç yapan BIST-100 endeksi günün geri kalanında oldukça zayıf bir seyir izledi ve günü %3.6 kayıpla 1,152 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 23.7milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 5 hisse değer kazandı, 95 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL’de 6.98 test edilse de sabah saatlerinde işlemler 6.94 civarında kümeleniyor. Risk primi CDS ise 540 seviyesine yükselmiş durumda. FED toplantısı öncesinde yurtdışı vadeli piyasalarda negatif bir görüntü hakim.
ABD’de vaka sayılarının artışında bir yavaşlama gözlenirken, şirket bilançolarının açıklanmaya devam etmesiyle zaman zaman kar satışları izleniyor. ABD’de bugün Boeing, General Motors, PayPal gibi şirketlerin bilançoları beklenirken, yarın Amazon, Apple, Facebook ve Google bilançoları açıklanacak. Bu akşam yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasalarda nispeten sakin bir hava var. FED’den faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, vaka sayılarının bir önceki toplantıya göre daha da artmış olması, FED’in ekonomiye destek noktasında güvercin tonda kalmasını sağlayabilir. Bugün ve yarın ABD endeksleri için oynaklığın yüksek olduğu bir dönem yaşanabilir. Bayram tatili içerisinde bu hareketlerden etkilenmemek adına risk azaltılabilir. Öte yandan bugün içeride dış ticaret dengesi, PPK toplantı özeti ve TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek. Özellikle enflasyon raporu yakından takip izlenecek, zira TCMB son iki toplantısında da enflasyondaki bozulmaya vurgu yaptı. Bu nedenle bu raporda enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon beklenebilir. Ayrıca bugün Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası finansalları açıklanacak.
BIST-100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,170 desteğinin altında kısa vadeli görünüm zayıflarken, 1,150-1,125 diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 1,175 aşılmadıkça tepki sınırlı kalacaktır, 1,160 ise ara direnç olarak izlenebilir.
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablosu Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Türkiye 5 yıllık CDS (mavi seri-ters) ve BIST100($) Bankacılık (mavi), sınai (beyaz) ve BIST-100 endeksi 2020 performansları
2
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
BIST-100 Teknik Yorum
BIST-100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapmasını bekliyoruz.
1,170 desteğinin altında kısa vadeli görünüm zayıflarken, 1,150-1,125 diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Endekste 1,175 aşılmadıkça tepki sınırlı kalacaktır, 1,160 ise ara direnç olarak izlenebilir.
BIST-100 (Günlük)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-30 Yorum
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. 235.441.379
IS YATIRIM 174.885.494
ZIRAAT YAT. 115.561.729
DENIZ YATIRIM 60.823.573
HALK YATIRIM 56.537.822
Diğer 341.076.290
Kurum Net İşlem
QNB FINANS YAT. -150.424.390
OYAK YATIRIM -129.137.878
HSBC YATIRIM -114.723.741
UNLU MENKUL DEGERLER -105.230.604
CREDIT SUISSE MENKUL -89.811.847
Diğer -394.997.825
Günlük
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. 5.262.091.473
IS YATIRIM 4.515.871.417
VAKIF YAT. 2.692.305.285
ZIRAAT YAT. 2.533.808.048
YATIRIM FINANSMAN 2.381.079.643
Diğer 11.204.406.311
Kurum Net İşlem
MERRILL LYNCH BANK A.S. -6.119.731.464
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -4.172.662.690
MEKSA YATIRIM -3.211.355.303
HSBC YATIRIM -2.396.299.660
QNB FINANS YAT. -2.085.695.965
Diğer -10.579.217.955
Yılbaşından Bugüne
3
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum
Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.305-1.300 ve 1.290 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Olası tepki alımlarında ise 1.322-1.328 ve 1.335 direnç seviyeleri olarak izlenmelidir.
1.335 seviyesinin tekrar üzerine gelinmesi yükselişlerin devamı için önemlidir.
VIOP-30 - (Günlük)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-30 Yorum
Kurum Net İşlem
YAPI KREDI YAT. 13.390
TEB YATIRIM 7.926
CREDIT SUISSE M 6.207
ALNUS YATIRIM M 3.875
TACIRLER YATIRI 3.140
Diğer 20.138
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM -22.791
INFO YATIRIM ME -6.305
GCM YATIRIM MEN -5.189
ATA YATIRIM -5.102
A1 CAPITAL MENK -4.275
Diğer -11.014
Günlük
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM 168.136
CITI MENKUL 45.134
MERRILL LYNCH B 18.645
DEUTSCHE SEC 4.241
ALNUS YATIRIM M 2.221
Diğer 4.298
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. -72.834
AK YATIRIM -36.322
YAPI KREDI YAT. -27.683
IS YATIRIM -11.922
ATA YATIRIM -11.397
Diğer -82.507
Kümülatif
4
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.
5
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
Günlük Hisse Beklentileri
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli(1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.
6
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
USD/TL Teknik Yorum:
Bir süredir oldukça dar bir bantta işlem gören kur, dün bu banttan çıkarak 6,93-6,97 arasında dalgalı seyretti. 6,93 önemli destek haline gelirken, bu seviyenin altına gelinmesi halinde 6,89’a kadar bir geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 6,97 seviyesi direnç haline gelmiştir. Bu seviyenin aşılması durumunda 7,00 seviyesinin üzeri hedeflenebilir.
Son 5 yıl verilerinde, EM para birimlerinin ortalama volatilitesinin Ağustos’ta diğer aylara oranla oldukça yüksek seyrettiği görülmektedir.
USD/TL - (Saatlik)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-Döviz Yorum
USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)
7
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
VIOP-DolarTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:
Kontratta 7.04 direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması durumunda 7.10 hareketi görülebilir. 7.00 ve 6.94 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
VIOP– Dolar/TL Ağustos Vade (Saatlik)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP Döviz Yorum
VIOP-EuroTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:
Kontratta yükseliş devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 8.40 hedef haline gelebilir. Aşağıda ise 8.20 ve 8.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
VIOP– Euro/TL Ağustos Vade (Günlük)
8
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020
EUR/USD Teknik Yorum:
1.17 seviyelerine kadar geri çekilen parite sabah saatlerinde 1.1730 seviyesinden işlem görüyor. Bu aşamada 1.1745 ve 1.1780 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Aşağıda ise 1.1715 ve 1.17 destek olarak izlenmelidir.
Orta vadede € lehine hareketin devamını bekliyoruz.
EUR/USD Günlük Dolar Endeksi Haftalık
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
9
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
29.07.2020