XVI Seminario de Puertos y Vías Navegables – COMEX 2006 10 de Octubre de 2006 Gustavo Anschütz...
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Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España.Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España. 1
“Gestión Publica y Privada. Clave para Modernizar el sector Transporte”
REVOLUCION DE LA INDUSTRIA Y LA LOGISTICA •Logística Avanzada. Definiciones. Tendencias actuales. Gestión Logística y del Conocimiento. Cadenas Logísticas. Redes. Logística Portuaria Enfoque sistémico. Evolución del Comercio, del Transporte y de los Puertos. ADAPTACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE ARGENTINO. EVOLUCION HACIA 3RA. Y 4TA GENERACION DE LA CADENA LOGISTICA. •Estructuras en Red. Network Ports. Ejemplo Europeo.• Visión para la Región Sudamericana y para Argentina• Visión para el Sistema Portuario Argentino
•GESTION DE INFRAESTRUCTURAS- COMPETITIVIDAD - LUCHA CONTRA LA POBREZA
Ing. Gustavo Anschütz
Presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas AIPPYC www.aippyc.org
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Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España.Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España. 2
Revolución de la LogísticaRevolución de la LogísticaEfectos de la Logística AvanzadaEfectos de la Logística Avanzada
Mejora el transporte y el almacenaje.Mejora el transporte y el almacenaje.Reduce la necesidad del stock de seguridad. Reduce la necesidad del stock de seguridad. La masa es reemplazada con información.La masa es reemplazada con información.Base para el éxito comercial de la empresa Base para el éxito comercial de la empresa actual actual
Reducción de costes.Reducción de costes. Productos de ciclos más cortos.Productos de ciclos más cortos. Respuesta rápida al cliente.Respuesta rápida al cliente. Mejora de la calidad de servicioMejora de la calidad de servicio..
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Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España.Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España. 3
Tendencias en los Mercados
Consumidores: mayor conocimiento de los Consumidores: mayor conocimiento de los productos y servicios.productos y servicios.
Tecnologías de la información y de las Tecnologías de la información y de las comunicaciones: uso más generalizado y a comunicaciones: uso más generalizado y a menor coste.menor coste.
Desarrollo sostenible: problemas Desarrollo sostenible: problemas mediambientales y de congestión favorecen mediambientales y de congestión favorecen utilización transporte multimodal.utilización transporte multimodal.
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Redes: Cadenas LogísticasRedes: Cadenas Logísticas
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Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España.Ing. Civil y Portuario. Master en Gestión Portuaria UPC Barcelona-España. 5
• Logística Básica y Avanzada. Definiciones. Tendencias actuales. Gestión Logística y del Conocimiento. • Logística Portuaria Enfoque sistémico. Evolución del Comercio, del Transporte y de los Puertos. • Estructuras en Red. Network Ports. Ejemplo Europeo.
• Visión para la Región Sudamericana y para Argentina
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UE , UNCTAD, IAPH
LÍNEAS INVESTIGACIÓN
Logística portuariaLogística portuaria Sistema gestión tráfico marítimo y Sistema gestión tráfico marítimo y
portuarioportuario Tecnología de información y Tecnología de información y
comunicación en operaciones y comunicación en operaciones y procesos portuariosprocesos portuarios
Intermodalidad y Short Sea Shipping Intermodalidad y Short Sea Shipping (SSS)(SSS)
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CAMBIO DE PARADIGMA EN LOS SISTEMAS PORTUARIOS
PARADIGMANUEVO
NUEVO SISTEMA ORGANIZATIVO
HACIA PUERTOS DE TERCERA, CUARTA Y QUINTA GENERACIÓN
PARADIGMAEN DECLIVE
ORGANIZACIONES MODELO INDUSTRIAL
PUERTO DE PRIMERAY SEGUNDA
GENERACIÓN
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PUERTOS DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN
PARADIGMA EN DECLIVE
Puerto como nodo aislado Puerto centrado en infraestructura física Gestión con predominio en aspectos físicos y tangibles Puerto unimodal Visión aislada
ORGANIZACIONES MODELO INDUSTRIAL
Junta de Obras del Puerto Proyectos centrados en diques, muelles y superficies portuarias
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HACIA PUERTOS DE TERCERA, CUARTA Y QUINTA GENERACIÓN
PARADIGMA NUEVO
Puerto en red, integrado en cadenas logísticas Puerto como subsistema del sistema logístico Gestión con predominio en aspectos intangibles: Nuevas tecnologías comunicación Intermodalidad Visión holística y sistémica
NUEVO SISTEMA ORGANIZATIVO
Autoridad portuaria Desarrollo Comunidad Portuaria Proyectos relación Puerto-ciudad Desarrollos redes logísticos interiores (ZAL, puertos secos)
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Concentración del Mercado del Concentración del Mercado del Transporte Marítimo Transporte Marítimo
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1945 1960 1995 2010
1a Generación
Interfase Tierra - Mar
2a
Generación
Centro de Transporte y Distribución
3a Generación
Centro Logístico
Plataforma Internacional de Comercio
4a
Generación
Puerto en Red
Comunidad Portuaria
Servicios Logísticos Integrados
5a Generación
Logística Colaborativa
e-Logistics Networks
Agentes de software.
Semantic Web
Aprendizaje Colaborativo
EVOLUCIÓN DE PUERTOS: 5 GENERACIONES
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De tráficos cautivos a cautivar tráficos.
Alianzas Estratégicas.Planes Comerciales
Comunidad Portuaria
Innovación Tecnológica. Servicios on-line
Relación Puerto – Ciudad. Integración
EL PUERTO EN RED: OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA
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HelsinkiSingapore Port AuthSingapore TerminalFelixtoweAntwerpenSouthampton
PORTNETPORTNETCITOSFCPSSEAGHACNS
BremenHamburgoRotterdamLe HavreA.P. LondresMarseille
BREPORTDAKOSYINTISADEMAR+BIMCOPROTIS
BilbaoAlgecirasLas Palmas
UNIPORTSERVIPORT AndalucíaSERVIPORT Canarias
ValenciaBarcelonaCádiz
INFOPORTPORTICRILCO
Comunidades PCS(Port Community Systems)
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LandlordToolServicio
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Clasificación de Puertossegún Modelo de Negocio (Gestión)
INFRAESTRUCTURA
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SUPERESTRUCTURA
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CARGADESCARGA
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El Concepto de Comunidad Portuaria
Un moderno modelo de Gestión Portuaria
(Gestion Portuaria + Gestión Logística)
•El Sector Público : Impulsor de la actividad privada portuaria: “Facilitador” y “Planificador”
•Una administración que reinvierta sus recursos en el PUERTO (mínimo 80%)
•El Sector Privado: Partícipe del plan estratégico portuario y de su plan de acción comercial o modelo de negocios portuario ante el mundo.
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El Concepto de Política de Estado en El Concepto de Política de Estado en Infraestructuras – La búsqueda del Infraestructuras – La búsqueda del
Equilibrio (1)Equilibrio (1)
El equilibrio entre dos posturas El equilibrio entre dos posturas extremas:extremas: • (Ambas pecan de tener un perfil desequilibrado entre Desarrollo (Ambas pecan de tener un perfil desequilibrado entre Desarrollo
Urbano, Desarrollo Logístico-Portuario y Movilidad Urbana)Urbano, Desarrollo Logístico-Portuario y Movilidad Urbana)
La ultra-economicista:La ultra-economicista: • Autofinanciación de las obras Autofinanciación de las obras • Privilegia invertir en espacios privados de alta rentabilidad y Privilegia invertir en espacios privados de alta rentabilidad y
recuperación inmediatarecuperación inmediata
La ultra-ambientalista:La ultra-ambientalista: • No tiene en cuenta el Impacto Ambiental Positivo: Desarrollo No tiene en cuenta el Impacto Ambiental Positivo: Desarrollo
económico- Generación de empleo.económico- Generación de empleo.• Privilegia invertir en espacios publicos sin tener en cuenta la Privilegia invertir en espacios publicos sin tener en cuenta la
necesaria rentabilidad económica que todo proyecto debe necesaria rentabilidad económica que todo proyecto debe generar.generar.
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Aprender del pasado !Aprender del pasado !
La visión de los 80 La visión de los 80 • El estado EmpresarioEl estado Empresario
La visión de los 90 La visión de los 90 • la casi desaparición del Estado.la casi desaparición del Estado.
El Concepto de Política de Estado en El Concepto de Política de Estado en Infraestructuras – La búsqueda del Infraestructuras – La búsqueda del
Equilibrio (1)Equilibrio (1)
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20-Oct-2004
• Logística Básica y Avanzada. Definiciones. Tendencias actuales. Gestión Logística y del Conocimiento. • Logística Portuaria Enfoque sistémico. Evolución del Comercio, del Transporte y de los Puertos. • Estructuras en Red. Network Ports. Ejemplo Europeo.
• Visión para la Región Sudamericana y para Argentina
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Trade Lanes most relevant to Buenaventura's future container trade
round the world services and pure transshipment ports
Tendencias: E.R.T.W. – P.T.P. Tendencias: E.R.T.W. – P.T.P.
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5,000 TEUs
1,500 TEUs
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w5
e1
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e3
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E W
R1
R2R3
Pure Transshipment Port (PTP)
15,000 TEUs
Dinámica del transbordo con un canal Dinámica del transbordo con un canal expandido (buques post II and III) expandido (buques post II and III)
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SINES
ALGECIRAS
1538
CEUTA
VALENCIA
810
BARCELONA
972
MARSELLA
622
GENOVA
1180LA
SPEZIA
615
CAGLIARI
DJEN - DJEN
BIZERTEGIOIA TAURO
1448
MALTA
600
EL PIREO
684
LIMASSOL
400*
DAMIETTA
604
LIVORNO
501
TÁNGER
PORT SAID
BEIRUT
BRINDISI
TARANTO
La proliferación de proyectos portuarios en el Mediterráneo Occidental presenta un futuro de sobrecapacidad y fuerte competencia portuaria. El Mediterráneo se configura como un área con tres hubs multipolares.
PUERTOS DE PENETRACIÓN TERRESTREPUERTOS DE PENETRACIÓN TERRESTRE
PUERTOS DE DISTRIBUCIÓN PUERTOS DE DISTRIBUCIÓN MARÍTIMAMARÍTIMA
PUERTOS DE TRÁNSITO ENTRE PUERTOS DE TRÁNSITO ENTRE RUTASRUTASPUERTOS QUE ASPIRAN A CAPTAR PUERTOS QUE ASPIRAN A CAPTAR TRÁFICO DE TRANSBORDOTRÁFICO DE TRANSBORDO
>1.000
700 - 1.000
TRAFICO DE CONTENEDORES(Miles de Teus , 1997)
500 - 700
300 - 500 *: 1996
Network-Ports Europa -Mediterráneo Network-Ports Europa -Mediterráneo
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20-Oct-2004
• Logística Básica y Avanzada. Definiciones. Tendencias actuales. Gestión Logística y del Conocimiento. • Logística Portuaria Enfoque sistémico. Evolución del Comercio, del Transporte y de los Puertos. • Estructuras en Red. Network Ports. Ejemplo Europeo.
• Visión para la Región Sudamericana y para Argentina
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Vision Sudamérica (1): S.S.S.-Hub Reg.Vision Sudamérica (1): S.S.S.-Hub Reg.
MON (0,35)
BA (0,9)
RG (0,6)
SAN (1,6)
SA(0,5)VAL (0,3)
CAL (0,55)
C.A.
>5.0
IQ (0,135)
GUA (0,5)
CAB (0,4)
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Visión Regional: Sudamérica (2)Visión Regional: Sudamérica (2)
PAIS/ COUNTRY PUERTO/ PORT TEU 2000 TEU 2001 TEU 2002 TEU 2003 Tasa anual
1 Brasil Santos 800,898 892,802 1,230,599 1,560,963 24.9%
2 Panamá Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) 1,274,223 1,210,852 1,450,000 1,512,365 5.9%3 Jamaica Kingston 894,779 983,400 1,065,000 1,137,798 8.3%4 Argentina Buenos Aires (incluye Exolgan) 1,126,712 962,965 745,658 897,123 -7.3%5 México Manzanillo 426,717 457,946 638,597 707,404 18.4%6 Costa Rica Puerto Limón-Moin 585,427 577,621 564,357 611,984 1.5%7 México Veracruz 540,014 543,327 548,422 571,765 1.9%8 Brasil Rio Grande 317,718 360,966 454,779 554,255 20.4%9 Perú Callao 413,646 480,706 521,382 553,138 10.2%10 Chile San Antonio 455,604 413,900 438,585 524,376 4.8%11 Ecuador Guayaquil 414,088 453,646 462,609 468,599 4.2%12 Brasil Itajai 176,815 243,554 334,746 466,771 38.2%13 Panamá Balboa 64,217 358,868 377,774 457,134 92.4%14 Honduras Puerto Cortes 184,839 338,932 352,983 399,612 29.3%
15 República Dominicana Haina 460,185 487,827 430,561 395,664 -4.9%16 Venezuela Puerto Cabello 550,807 620,523 506,106 380,039 -11.6%17 Uruguay Montevideo 287,298 301,641 292,962 333,871 5.1%18 Chile Valparaiso 256,386 291,403 300,031 319,368 7.6%19 Brasil Rio de Janeiro 217,332 252,071 270,046 318,287 13.6%20 Guatemala Santo Tomas de Castilla 235,013 201,090 229,516 312,154 9.9%TOTAL TOP 20 9,682,718 10,434,040 11,214,713 12,482,670 8.8%
TOTAL LATINOAMERICA 14,843,911 16,187,053 17,147,905 17,273,106 5.2%
Fuente: CEPAL y elaboración propia
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Sistema Portuario ArgentinoSistema Portuario Argentino
Sistema H.P.P.Sistema H.P.P.• Fluviomarítimo Fluviomarítimo
(V.N.S.F.O.)(V.N.S.F.O.) ZAR-CAM-Metropolitano ZAR-CAM-Metropolitano
Bs.As.-LP (CG)Bs.As.-LP (CG) PP-PI (GS-CG)PP-PI (GS-CG) ROSAFE (GS)ROSAFE (GS) ROSARIO (CG) – (C.L ROSARIO (CG) – (C.L
Rosario-Cordoba-NOA)Rosario-Cordoba-NOA)• Fluvial (S.F.N.): Sta. Fe al Fluvial (S.F.N.): Sta. Fe al
NorteNorte Sistema MarítimoSistema Marítimo
• Bs.As (GS-CG)Bs.As (GS-CG)• Patagónico (GS-CG)Patagónico (GS-CG)
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Sistema Fluvio-Marítimo (1)Sistema Fluvio-Marítimo (1)
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Sistema Fluvio-Marítimo (2)Sistema Fluvio-Marítimo (2)
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Camion FFCC Barcaza
Km Rendimiento de 1 lt. de gasoil por toenlada de carga
1 Barcaza= 1400 ton = 30 vagones = 50 camiones
Economía del transporte y la situación en Argentina
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300 750 1000 >1000
Camion
FFCC
Fluvial (x)
Flete Promedio U$S/Ton Km. - según dist.medias Transp. Graneles SólidosU$S/ton. Km
Dist. Media (km)
8.29.2
3.0 3.2 3.0 3.02.73.6 3.6
10.810.7
2.9
0
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300 750 1000 >1000
CA/FL
FF/FL
CA/FF
Coef Distrintos Modos
(Flete Promedio U$S/Ton Km. - según dist.medias Transp.1
Coef: Flete Modo A/ Flete Modo B
Dist. Media de Transporte (km)
CA : Flete CamiónFF: Flete FFCCFL: Flete Fluvial
1: Fuente SAGYP
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Utilización Racional del Transporte y la Utilización Racional del Transporte y la situación en Argentinasituación en Argentina
Participación en el transporte Argentino (por medio)
Camion FFCC BarcazaParticip (%) 84.0% 14.5% 1.5%
14.5%1.5%
84.0%
Camion FFCC Barcaza
Participación de los distintos medios en el transporte interno de Argentina
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El concepto de El concepto de “Corredores Bioceanicos”“Corredores Bioceanicos”
“No sirven las buenas intenciones, hay que buscar la real rentabilidad: la economía en toda la cadena logística”
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Concepto de Concepto de “Land bridge”“Land bridge”
•Unir centros de consumo masivos de mercaderías de alto valor agregado
•Unir polos industriales
•Unir Puertos de en ambos océanos, pudiendo generar un flujo de idea y vuelta
•Concepto de Puertos secos: posibilidades en Mendoza y Córdoba
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Visión Argentina (3):Visión Argentina (3): Sub-Sistema Portuario- Bs.As.
Sub-Sistema Portuario Bs. As
Sub-Sistema Portuario Bs. As-Dock Sud LP-ZAR-CAM
Dock Sud
Pto. Nuevo
Anillo Ferrovial - 1er. Cordón - Puerto Nuevo- Dock Sud
Anillo Ferrovial 2do. Cordón: Zarate/Campana- La Plata -
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Ideas a Imitar:Ideas a Imitar: Proyecto Circunvalar RosarioProyecto Circunvalar Rosario
Nodo Nodo Logístico Logístico
Anillo Anillo Ferroviario Ferroviario y Vialy Vial
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Invertir en Infraestructuras. La mejor solución.
Tareas pendientes (próximos 5 años)
Profundización de la vía navegable Océano-San Martín a 40 pies, San Martín Santa Fe- 32 pies.
Concesión Hidrovía Santa Fe al Norte (Asunción-Corumbá) a 12 pies de calado (Hidrovía Barcacera)
Concretar Anillos Nodales de accesos Ferroviarios Viales a Dock Sud-Bs.As y Rosario-SM-SL (Circunvalar)
Plan sustentable de dragado de los accesos a Puertos, en especial Buenos Aires - Dock Sud - La Plata.
Concretar Land Bridges Atlántico-Pacífico y redes de alta capacidad (autopistas y FFCC) transversales (Ejemplo : Rosario-Córdoba; Bs.As-Mendoza)
Creación de una línea marítima regular Santa Fe-Usuahia (Short Sea Shipping). Impulso del “Feeder”
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Invertir en Re-Ingenierías y Modernización del Estado.
Tareas pendientes (próximos 5 años)
Modernización; informatización y definitiva integración de la Aduana y organismos de control a las comunidades logísticas-portuarias. “Aduana como un servicios mas”
Reducir el flujo documentario a su mínima expresión. Compartir libremente la información (KM).
Tender a una política de comercio exterior y del transporte que apueste al libre comercio.
Lograr la autonomía plena de las autoridades portuarias, integrando sector público y privado; consolidando un plan estratégico comercial y nacional (foreland y hinterland)
Comenzar a trazar una estrategia a nivel País de desarrollo portuario-logístico con factores de integración y colaborativos : sumar; no restar.
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Competitividad:Competitividad:Factor de bienestarFactor de bienestar
Fuente: IMD, World Competitiveness Yearbook, 1999
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Índice de competitividad
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La eficiencia de un sistema sustentableLa eficiencia de un sistema sustentable de gestión de Infraestructurasde gestión de InfraestructurasCaso de Estudio en Latinoamérica .La Hidrovía ArgentinaCaso de Estudio en Latinoamérica .La Hidrovía Argentina
““Desviar fondos previstos para inversiones o mantenimiento Desviar fondos previstos para inversiones o mantenimiento de infraestructuras, para aplicaciones sociales directas, en de infraestructuras, para aplicaciones sociales directas, en forma sistemática, ha sido la peor de las soluciones, pues forma sistemática, ha sido la peor de las soluciones, pues termina empobreciendo más a un País.” termina empobreciendo más a un País.”
1996 2004
CIF U$S/TON U$S/TON
TRANSP. MARITIMO-
FLUVIAL
PUERTO
FOB
FAS
CHACRA
PRODUCTOR
ORIGEN
TRANSPORTE INTERNO
PRODUCTOR
PUERTO
TRANSP. MARITIMO-
FLUVIAL
TRANSPORTE INTERNO
Elegir un sistema sustentable de inversión y mantenimiento de infraestructuras , mejora la competitividad de un País y mejora los márgenes de producción, en definitiva, mejora la ecuación económica y social