Wyniki Grupy mBanku I kw. 2014r.€¦ · Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały...

Wyniki Grupy mBanku

I kw. 2014r.

Obiecujący początek roku

Zarząd mBanku S.A.

Prezentacja dla inwestorów

28 kwietnia 2014 r.

|2

Kluczowe wydarzenia w I kw. 2014 r.

Zysk netto 337,8 mln zł …

… +3,7% w porównaniu

do I kw. 2013 r.

Rozwój biznesu

Wolumeny

Kapitał i płynność

Przyspieszenie wolumenów

• Kredyty brutto: 73,4 mld zł

(+4,0% QoQ, +6,3% YoY)

• Depozyty klientów: 63,6 mld zł

(+3,1% QoQ, +8,7% YoY)

Szybki wzrost kredytów konsumpcyjnych

• Nowa produkcja w wys. 1,0 mld zł

(+11% QoQ, +8% YoY)

Dalszy rozwój innowacyjnej oferty i kanałów dystrybucji

• Nowa bankowość mobilna

• Uruchomienie NmB w CZ&SK

Dynamiczna akwizycja klientów

• 4 427 tys. klientów detalicznych

(+59 tys. QoQ) oraz 16 600

klientów korporacyjnych (+267 QoQ)

Wysoka kapitalizacja

• Współczynnik CET 1: 13,6%

• Łączny współczynnik kapitałowy:

16,3%

Dalsza dywersyfikacja długo-terminowego finansowania

Płynność powyżej docelowego poziomu

• Kredyty/depozyty: 111,5%

Wyróżniająca efektywność

• Wskaźnik koszty/dochody: 45,0%

Najwyższy poziom dochodów podstawowych w historii

• NII w górę 0,5% QoQ i 14,2% YoY

pośród przyrostu wolumenów

• NFC w górę 5,5% QoQ i 29,9% YoY

mimo sezonowo słabszego kwartału

Rachunek zysków i strat

|3

Agenda

Podsumowanie I kw. 2014 r. w Grupie mBanku

Dynamika kredytów i depozytów

Struktura finansowania

Rozwój działalności: Segment Korporacyjny i Detaliczny

Analiza wyników finansowych za I kw. 2014 r.

Dochody i koszty

Jakość portfela kredytowego

Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe

Sytuacja makroekonomiczna

Załącznik

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe

Szczegółowe wyniki linii biznesowych

|4


Kluczowe dane finansowe

mBank Analyzer

w mln zł I kw./14 IV kw./13 Zmiana I kw./IV kw. I kw./13

Wynik z tytułu odsetek 591,0 588,1 +0,5% 517,5

Wynik z tytułu opłat i prowizji 241,4 228,9 +5,5% 185,9

Dochody ogółem 956,6 964,2 -0,8% 831,4

Koszty ogółem (430,6) (441,6) -2,5% (401,7)

Odpisy netto (89,5) (117,1) -23,6% (27,7)

Zysk brutto 436,5 405,5 +7,6% 402,1

Zysk netto 337,8 314,2 +7,5% 325,7

Wskaźnik koszty/dochody 45,0% 45,8% -0,8 p.p. 48,3%

ROE netto YtD 13,7% 13,7% 0,0 p.p. 13,8%

Core Tier 1 / CET 1 13,6%* 14,2% -0,6 p.p. 13,5%

CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 16,3%* 19,4% -3,1 p.p. 18,9%

Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF.

* Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III

http://analyzer.mbank.pl/default.aspx

43%

4%

53%

41%

4%

55%

+3,5%

+5,9%

|5

Dynamika kredytów

mBank Analyzer

Wzrost kredytów wskazujący na przyspieszenie w gospodarce

Dynamika kredytów brutto (mln zł)

IV kw./13

+4,0%

29 475

38 308

70 582

+6,3%

2 799

III kw./13

71 968

38 856

30 211

2 901

II kw./13

74 426

39 042

32 523

2 861

I kw./13

69 060

38 121

27 922

3 017

I kw./14

38 973

31 884

2 533

73 390

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostałe (w tym sektor budżetowy) +X,X%

+X,X%

Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back

Wyłączając efekt kursu walutowego


+1,1% +1,9%

+2,9% +3,1%

QoQ YoY

+1,7%

-9,5%

+2,2%

-16,1%

+8,0% +13,7%

+8,2% +14,2%


+3,9% +4,8%

|6

Dynamika bazy depozytowej

mBank Analyzer

Solidny wzrost w sezonowo słabym kwartale, silne dynamiki roczne

Dynamika depozytów (mln zł)

+3,1% +8,7%

IV kw./13

61 674

34 203

26 753

718

III kw./13

60 085

32 595

26 636

854

II kw./13

62 195

33 689

27 351

1 155

I kw./13

58 532

35 091

22 647

794

I kw./14

34 784

28 069

743 63 596

+X,X% Wyłączając transakcje repo

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy


44%

1%

55%

39%

1%

60%

QoQ YoY

+1,7%

+3,6%

-0,9%

-6,3%

+7,2% +14,8%

+4,9% +23,9%


EUR EMTN

CHF EMTN

|7

Szczegóły profilu finansowania

Strategiczne repozycjonowanie bilansu coraz bardziej widoczne

Struktura finansowania Grupy mBanku wg stanu 31.03.2014

Ratingi mBanku Strategia finansowania w Grupie mBanku

66%

EMTN

Wskaźnik kredyty/depozyty Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na 31.03.2014 (w mln walut lokalnych)

Fitch

Rating długotermin. A

Rating krótkotermin. F1

Standard & Poor’s

Rating kredytowy długotermin. BBB+

Rating kredytowy krótkotermin. A-2

• Potrzeby finansowania zredukowane przez

spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350-400 mln

CHF rocznie)

• Program EMTN w wysokości 3 mld EUR:

• Cztery transze wyemitowane: 500 mln EUR

w 2012 r., 200 mln CHF i 500 mln CZK w 2013 r.

oraz ponownie 500 mln EUR w 2014 r.

[szczegóły ostatniej transakcji zostały

przedstawione na stronie 35 w załączniku]

• Wcześniejsza spłata 90 mln CHF obligacji

podporządkowanych w marcu 2014 r.

Depozyty detaliczne

Depozyty korporacyjne

Finansowanie krótko- i średnioterminowe

Finansowanie krótkoterminowe

Zobowiązania podporządkowane

Inne

EUR Kredyty

USD Kredyty

CHF Kredyty

CHF Pożyczki podporządkowane


III kw./13 I kw./14

110,6%

I kw./13

111,5%

IV kw./13

115,4% 115,6%

113,9%

II kw./13

36%

30% 20%

3% 3%

3%

5%

10

2015

500

850

20

2016

800

50 12

2017

520

750

50

200

2018

750

340

500 546

2019+

10 25

II-IV kw. 2014

360

|8

Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe

Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)

Klienci Udziały rynkowe

IV kw./13

8,3%

5,9%

III kw./13

9,5%

6,2%

II kw./13

8,7%

6,3%

I kw./13

8,9%

6,2%

I kw./14

6,0%

8,5%

1 658

+8,2%

+14,2%

I kw./14*

31 884

10 191

9 409

1 990 4 543

3 823 1 928

IV kw./13

29 475

7 978

9 321

1 999 4 511

3 800 1 866

I kw./13

27 922

6 763

9 708

1 974 4 007

3 812

K1

K2

K3

mLeasing

mBH

Pozostałe

+4,9%

+23,9%

I kw./14*

28 069

12 400

8 388

3 289 3 992

IV kw./13

26 753

8 743

10 439

3 290 4 281

I kw./13

22 647

8 349

8 515

2 794 2 989

+1,6%

+8,5%

I kw./14*

16 600

10 081

4 809

1 710

IV kw./13

16 333

10 056

5 022

1 255

I kw./13

15 296

9 352

4 701

1 243

Depozyty

Kredyty

K1

K2

K3

Pozostałe

Solidne dynamiki wolumenów zapowiedzią szerszego ożywienia

K1 – roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe

K2 – roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł

K3 – roczne obroty poniżej 30 mln zł

Podział klientów:


* Od 2014 r. wszystkie nie-bankowe instytucje finansowe zostały przeniesione do segmentu K1 (zmiana dotyczy około 400 klientów, głównie z segmentu K2)

|9

Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna

Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)

Klienci (tys.) Udziały rynkowe

IV kw./13

5,0%

3,2%

6,2%

III kw./13

4,8%

3,2%

6,4%

II kw./13

5,0%

3,1%

6,5%

I kw./13

5,3%

3,1%

6,5%

I kw./14

6,3%

3,3%

5,0%

+1,7%

+2,2%

I kw./14

38 973

24 513

4 513

9 947

IV kw./13

38 308

24 487

4 206

9 615

I kw./13

38 121

25 654

3 639

8 828

Kredyty hipoteczne nie-PLN*

Kredyty hipoteczne PLN

Kredyty nie-hipoteczne

+1,7%

-0,9%

I kw./14

34 784

10 099

14 897

9 733 55

IV kw./13

34 203

9 958

14 302

9 889 54

I kw./13

35 091

8 469

14 409

12 150

63

3 588

639

+1,4%

+4,7%

I kw./14

4 427

3 739

688

IV kw./13

4 368

3 695

673

I kw./13

4 227

Depozyty

Kredyty (bez portfela FX)

Kredyty

Rachunki bieżące

Rachunki oszczędnościowe

Depozyty terminowe

Pozostałe

Przyspieszenie wolumenów, dalszy dynamiczny wzrost bazy klientów

Bankowość detaliczna PL

Bankowość detaliczna CZ/SK

* Kredyty hipoteczne w walucie obcej udzielane w Polsce oraz kredyty hipoteczne w walutach lokalnych udzielane w Czechach i na Słowacji


|10

Agenda






Dochody i koszty




Załącznik



Analiza wyników I kw. 2014 r.

|11

Dochody Grupy mBanku

Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł)

228,9

9,8 78,4

25,3 33,7

III kw./13

945,0

570,0

210,7

14,8 86,3

16,3 46,9

II kw./13

932,9

550,2

209,2

2,3 102,5

36,2 32,5

I kw./13

831,4

517,5

185,9

0,0 75,8

0,8 51,4

-0,8%

591,0

241,4

0,0 92,1

9,9

I kw./14

956,6

+15,1%

IV kw./13

964,2

588,1

22,2

Dochody podstawowe na najwyższym poziomie w historii

mBank Analyzer

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu dywidend

Wynik na działalności handlowej

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych

Pozostałe przychody operacyjne netto


+0,5%

+5,5%

+17,4%

+14,2%

+29,9%

+21,5%

QoQ YoY



|12

Koszty Grupy mBanku

Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł)

-2,5% +7,2%

IV kw./13

441,6

211,0

153,4

52,0

25,2

III kw./13

416,8

198,1

153,2

45,4

20,1

II kw./13

417,9

200,3

401,7

198,9

132,0

44,8

26,0

I kw./14

208,4

146,8

45,8

29,5

430,6

45,6

24,0

I kw./13

148,0

Wysoka efektywność pomimo zwiększonych wydatków inwestycyjnych

mBank Analyzer

Wskaźnik C/I Grupy mBanku (narastająco)

* w tym: podatki i opłaty, składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe*

48,3% 46,5% 45,6% 45,7% 45,0%

-1,2%

-4,3%

+17,2%

+4,8%

+11,2%

+13,6%

QoQ YoY

-11,9% +2,4%

w tym opłata BFG (roczna i

ostrożnościowa): 17,7 mln zł


|13

Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (mln zł)

Koszty ryzyka w podziale na segmenty (bps, kwartalnie)

Koszty ryzyka odzwierciedlają poprawę w otoczeniu zewnętrznym

IV kw./13

117,1

60,1

9,6

47,4

III kw./13

173,6

82,1

14,8

76,7

II kw./13

159,5

74,8

5,3

79,4

I kw./13

27,7

48,7

2,4

-23,4

I kw./14

48,1

5,0

36,3

89,5

Bankowość detaliczna mBank Hipoteczny Bankowość korporacyjna


2013 CoR

70 bps

51 68

98 92

17

I kw./14

45

57

IV kw./13

60

75

III kw./13

93

103

II kw./13

100

86

I kw./13

-31

56

Portfel korporacyjny Portfel detaliczny Grupa mBanku

|14


Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym


Portfel kredytów z utratą wartości (mln zł)

Wskaźnik NPL Grupy mBanku

Wskaźnik pokrycia rezerwami

Uwaga: Od IV kw. 2013 r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym.

Wskaźnik NPL Grupy mBanku według segmentów

Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych*

poprzednia metodologia

obecna metodologia

IV kw./13

poprzednia metodologia

obecna metodologia

IV kw./13

I kw./14

4 512 4 424

3 572

III kw./13

3 832

II kw./13

3 645

I kw./13

3 641

+2,0% QoQ

w tym rezerwy IBNR

I kw./14

54,7%

48,8%

53,6%

47,8%

66,4%

59,2%

III kw./13

72,0%

66,5%

II kw./13

72,1%

66,4%

I kw./13

68,3%

62,8%

* do klientów indywidualnych w Polsce I kw./14

4,6%

IV kw./13

4,4%

2,2%

III kw./13

2,1%

II kw./13

1,9%

I kw./13

1,8%

6,3%

7,6%

IV kw./13

4,0%

7,8%

III kw./13

3,8%

8,7%

II kw./13

3,5%

8,3%

I kw./13

3,5%

8,9%

I kw./14

Portfel detaliczny

Portfel korporacyjny*

6,2%

* z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back

I kw./14

6,1%

IV kw./13

6,3%

5,1%

III kw./13

5,3%

II kw./13

4,9%

I kw./13

5,3%

Wzrost wskaźnika

NPL wynika ze

zmiany metodologii

w kierunku bardziej

konserwatywnego

podejścia

klientowskiego

18,1%

|15


Kluczowe wskaźniki regulacyjne

Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku

I kw./14#

174%

109%

IV kw./13

187%

113%

III kw./13

173%

111%

II kw./13

177%

112%

I kw./13

208%

116%

LCR NSFR

Wymóg Bazylei III ≥100%

Kapitał i płynność powyżej wymogów regulacyjnych

RWA (mld z)

60,4 62,6 60,6 58,8 60,4

Core Tier 1 / CET 1 Tier 2

Zmiana CAR obrazująca regulacyjny wymiar Bazylei III

I kw./14*

16,3%

13,6%

2,7%

IV kw./13

19,4%

14,2%

5,2%

III kw./13

19,2%

14,0%

5,2%

II kw./13

18,2%

13,1%

5,1%

I kw./13

18,9%

13,5%

5,4%

# Wskaźniki nie uwzględniają ostatnich wytycznych regulatora wobec NSFR i LCR


|16

Agenda






Dochody i koszty




Załącznik



Źródło: GUS, NBP

Źródło: GUS, NBP Źródło: GUS, NBP

|17

Sytuacja makroekonomiczna (1/2)

Ożywienie nabiera rozpędu, wzrost inflacji (jeszcze) za horyzontem

Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Szacunkowy wpływ problemów UKR i RUS na polską gosp. (% PKB)

Popyt wewnętrzny coraz ważniejszy dla wzrostu gosp. (% r/r) Niska inflacja + wzrost niepewności = stopy proc. bez zmian w 2014

Przyspieszenie wzrostu w I kw. do 3,1-3,3% r/r. Ukraiński kryzys nie wykolei ożywienia, ale może wypłaszczyć ścieżkę wzrostu w I poł. roku. Przyspieszenie w II połowie roku.

Konsumpcję wspierają rosnące realne dochody i ożywający rynek pracy, wzrost inwestycji zapowiada spadek niepewności i wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych.

Szereg kanałów wpływu: handel, relatywne umocnienie złotego, niepewność, polityka (embargo na wieprzowinę). Szacujemy wpływ handlowy na maks. 0,6-0,8% PKB.

Inflacja pozostaje niska dzięki czynnikom jednorazowym i niskim cenom żywności. Przyspieszenie w II poł. roku (efekty bazowe i mocniejszy popyt), zwłaszcza w kategoriach bazowych. Stopy proc. stabilne.

Źródło: GUS

Spowolnienie ukraińskiego importu (%)

5 10 15 20 25 30 40 50 100

Spow

oln

ienie

ro

syjs

kie

go im

port

u (

%)

5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 2,0

10 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 2,2

15 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 2,4

20 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,5

25 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,7

30 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,9

40 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,4 3,3

50 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,7

100 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 5,5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

kw./07

IV

kw./07

III

kw./08

II

kw./09

I

kw./10

IV

kw./10

III

kw./11

II

kw./12

I

kw./13

IV

kw./13

Inflacja bazowa CPI (r/r) Inflacja CPI (r/r)

WIBOR 3M Stopa referencyjna NBP

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-6

-3

0

3

6

9

12

I kw./10 III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13

Konsumpcja Inwestycje Popyt krajowy

2,7 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9

3,7 2,5

1,4 0,7 0,5 0,8

1,9 2,7 3,1 3,3 3,6

4,3

-4

-2

0

2

4

6

8

I

kw./10

III

kw./10

I

kw./11

III

kw./11

I

kw./12

III

kw./12

I

kw./13

III

kw./13

I

kw./14

III

kw./14

Inwestycje Eksport netto KonsumpcjaZapasy PKB r/r (%)

Prognoza mBanku

Źródło: Bloomberg

Źródło : NBP Źródło: NBP

|18

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wzmocnione przez lepszą kondycję finansową

Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r)

Rentowności polskich i niemieckich 10-letnich obligacji (%) USD/PLN vs. waluty rynków wschodzących, indeks 01.01.2011=100

Odbicie depozytów korporacyjnych dzięki lepszej sytuacji finansowej (w tym wzrost przychodów). Akcja kredytowa coraz silniejsza i szersza (rośnie już nie tylko wartość kredytów inwestycyjnych).

Lokalne minima rentowności osiągnięto najprawdopodobniej w kwietniu. Polskie obligacje wspiera europejski (EBC) i polski (gołębia RPP) kontekst, negatywnie wpływa ożywienie za Oceanem.

Najwolniejszy wzrost depozytów gosp. domowych od 2006. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. 2014 może być rokiem ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych.

Złoty powoli umacnia się, pomimo globalnych zaburzeń, pozostając najstabilniejszą i najmocniejszą walutą regionu. Czynniki cykliczne powinny przynieść dalsze umocnienie złotego w tym roku.

Źródło: Bloomberg

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14

Depozyty przedsiębiorstw w bankachKredyty przedsiębiorstw w bankachKredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14

Depozyty gosp.domowych w bankachKredyty gosp.domowych w bankachKredyty na nieruchomości w bankach

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

01-01-14 16-01-14 31-01-14 15-02-14 02-03-14 17-03-14 01-04-14 16-04-14

Polska (lewa oś) Niemcy (prawa oś)

80

90

100

110

120

130

140

150

sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14

USD/PLN USD/EM (średnia)

|19

Agenda






Dochody i koszty




Załącznik



|20

Załącznik

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str.

Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 21 Bankowość Detaliczna 36-40

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 22 Podsumowanie I kw./14: Wyniki finansowe 37

Wskaźniki Grupy mBanku 23 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 38

Dane historyczne Grupy mBanku 24-26 Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 39

Wynik odsetkowy i marża 27 mBank w Czechach i na Słowacji 40

Wynik z opłat i prowizji 28 Korporacje i Rynki Finansowe 41-43

Wynik na działalności handlowej i inne przychody 29 Podsumowanie I kw./14: Wyniki finansowe 42

Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 30 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 43

Analiza bilansu: Struktura walutowa 31 Spółki zależne Grupy mBanku 44-49

Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 32 Wyniki spółek Grupy mBanku 45

Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 33 mBank Hipoteczny (mBH) 46

Analiza bilansu: Szczegóły zmian Core Tier 1 i CAR 34 Leasing i faktoring 47

Program EMTN mBanku: Podsumowanie transakcji 35 Dom Maklerski mBanku (mDM) 48

BRE Ubezpieczenia 49

Analyzer mBanku 50

Dane kontaktowe 51

mBank Analyzer

|21

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14

Wynik z tytułu odsetek 517 483 550 232 570 000 588 096 591 014

Wynik z tytułu opłat i prowizji 185 889 209 256 210 689 228 904 241 406

Przychody z tytułu dywidend 26 2 283 14 768 9 779 0

Wynik na działalności handlowej 75 798 102 460 86 282 78 438 92 118

w tym: Wynik z pozycji wymiany 68 978 74 482 71 698 67 387 65 151

Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 774 36 160 16 368 25 276 9 845

Pozostałe przychody operacyjne netto 51 455 32 493 46 870 33 745 22 237

Koszty ogółem (401 702) (417 876) (416 829) (441 636) (430 617)

Ogólne koszty administracyjne (356 928) (372 216) (371 404) (389 605) (384 785)

Amortyzacja (44 774) (45 660) (45 425) (52 031) (45 832)

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

(27 654) (159 459) (173 585) (117 080) (89 487)

Zysk brutto 402 069 355 549 354 563 405 522 436 516

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku

325 736 277 853 288 586 314 200 337 770

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne



mBank Analyzer

|22


Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa (w tys. zł) I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14

Kasa i operacje z bankiem centralnym 2 493 404 2 039 840 794 706 1 650 467 2 089 199

Należności od banków 3 778 497 4 828 511 2 935 740 3 471 241 1 500 011

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 429 069 1 741 743 1 402 650 763 064 1 180 071

Pochodne instrumenty finansowe 2 726 519 2 544 434 2 309 053 2 349 585 2 216 630

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 66 573 348 71 796 954 69 206 663 68 210 385 70 923 030

Inwestycyjne papiery wartościowe 23 544 201 22 681 955 24 894 354 25 341 763 26 605 235

Wartości niematerialne 419 014 415 428 421 170 455 345 431 959

Rzeczowe aktywa trwałe 746 056 736 680 723 088 709 552 705 955

Inne aktywa 1 340 021 1 358 313 1 312 696 1 331 359 1 491 167

Aktywa razem 103 050 129 108 143 858 104 000 120 104 282 761 107 143 257

Zobowiązania (w tys. zł) I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14

Zobowiązania wobec innych banków 21 688 068 23 427 634 21 416 248 19 224 182 19 481 097

Pochodne instrumenty finansowe 3 291 664 3 087 827 2 472 433 2 459 715 2 120 892

Zobowiązania wobec klientów 58 531 953 62 195 198 60 085 074 61 673 527 63 596 439

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 4 807 377 4 904 909 4 869 607 5 402 056 5 658 722

Zobowiązania podporządkowane 3 265 470 3 347 965 3 310 880 3 762 757 3 453 003

Pozostałe zobowiązania 1 576 569 1 576 210 1 955 860 1 504 086 2 966 900

Zobowiązania razem 93 161 101 98 539 743 94 110 102 94 026 323 97 277 053

Kapitały razem 9 889 028 9 604 115 9 890 018 10 256 438 9 866 204

Kapitały i zobowiązania razem 103 050 129 108 143 858 104 000 120 104 282 761 107 143 257

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|23


Wskaźniki Grupy mBanku

# W IV kw./13 została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Wskaźniki finansowe I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 I kw./14

Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,13% 2,15% 2,23% 2,31% 2,30%

Marża odsetkowa YtD 2,13% 2,14% 2,17% 2,21% 2,30%

Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,53% 2,54% 2,57% 2,61% 2,71%

Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 48,3% 44,8% 44,1% 45,8% 45,0%

Wskaźnik koszty/dochody YtD 48,3% 46,5% 45,6% 45,7% 45,0%

Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,17% 0,92% 0,98% 0,68% 0,51%

Koszty ryzyka YtD 0,17% 0,55% 0,70% 0,70% 0,51%

ROE netto (kwartalnie) 13,83% 12,16% 12,67% 13,75% 13,74%

ROE netto YtD 13,83% 13,00% 12,89% 13,10% 13,74%

ROA netto YtD 1,28% 1,15% 1,13% 1,14% 1,26%

Wskaźnik kredyty/depozyty 113,7% 115,4% 115,2% 110,6% 111,5%

CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 18,87% 18,18% 19,17% 19,38% 16,26%*

Wskaźnik Core Tier 1 / CET 1 13,51% 13,10% 14,02% 14,21% 13,58%*

Kapitał / Aktywa 9,6% 8,9% 9,5% 9,8% 9,2%

RWA / Aktywa 58,8% 57,9% 58,1% 56,5% 55,5%

Wskaźnik NPL 5,3% 4,9% 5,3% 6,3%# 6,1%#

Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 62,8% 66,4% 66,5% 47,8%#

48,8%#

Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 68,3% 72,1% 72,0% 53,6%#

54,7%#


|24

Załącznik Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)

Wynik z tytułu odsetek i marża (mln zł)

Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł)

Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł)

Dochody ogółem (mln zł)

mBank Analyzer

Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF.

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

CAGR

CAGR

2011

2 167

591

I kw./14

+14%

+8%

I kw./13

517

2013

2 226

2012

2 280

2010

1 811 1 658

2009

2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2%

595

2009 2010

840 746

I kw./14

186

I kw./13

241

2012 2013

835

+9%

787

2011

+30%

2,1% 2,3%

CAGR CAGR

124

I kw./14

-3%

I kw./13

613

2011

+1%

128

2013

514

2012

505 598

2009

568

2010 2011

3 521

2013

3 571

I kw./14

957

I kw./13

2 851 +15% 3 674

2012

831

3 125

+7%

2010 2009


|25


Koszty ogółem (mln zł)

Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł)

Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka (mln zł)

Zysk netto i RoE (mln zł)

mBank Analyzer


Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

+2%

+7%

2013

1 678

2012

1 661

2011

1 680

2010

1 617

2009

1 545

I kw./13 I kw./14

431 402

+11%

+22%

2013

1 995

2012

1 909

2011

1 841

2010

1 507

2009

1 307

I kw./13 I kw./14

430 526

54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7%

CAGR

CAGR

48,3% 45,0%

CAGR CAGR

2009

1 097

I kw./13 I kw./14

-19%

3,2x

2013

478

2012

445

2011

373

2010

635

89

2011 2013

1 206

2009 2010

+75%

1 197 1 135 +4%

642

2012 I kw./13 I kw./14

326 338

210 114 60 66 70 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 13,1% 13,8% 13,7% 17 51

28 129


|26


Aktywa ogółem (mld zł)

Kapitały razem i współczynnik wypłacalności (mln zł)

Kredyty brutto ogółem (mld zł)

Depozyty ogółem (mld zł)

mBank Analyzer


Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne

Sektor budżetowy i inne Kredyty nie-hipoteczne

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

107,1

I kw./13

103,1

2013

104,3

2012

102,1

2011

98,9

2010

90,0

2009

81,0

+7% +4%

I kw./14

+24%

0%

I kw./14

9 866

I kw./13

9 889

2013

10 256

2012

9 619

2011

8 073

2010

7 077

2009

4 271

11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% CAGR

CAGR

18,87% 16,26%

CAGR +6% +7%

I kw./14

73,4

29,0

10.0

31,9

2,5

I kw./13

69,1

29,3

8,8

27,9

3,0

2013

70,6

28,7

9,6

29,5

2,8

2012

69,5

29,1

8,6

28,4

3,4

2011

70,2

30,9

7,7

27,9

3,7

2010

61,8

26,3

7,4

25,6

2,6

2009

54,4

22,5

6,4

23,4

2,1

+9%

+10%

I kw./14

63,6

34,8

28,1

0,7

I kw./13

58,5

35,1

22,6

0,8

2013

61,7

34,2

26,8

0,7

2012

58,0

33,2

24,3

0,5

2011

54,2

26,7

27,0

0,5

2010

47,1

25,1

21,1

0,9

2009

42,8

25,1

17,5

0,2

CAGR


NIM

|27

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża

Struktura przychodów odsetkowych (mln zł)

Struktura kosztów odsetkowych (mln zł)

mBank Analyzer

I kw./14

957,7

16,4

214,5

681,7

12,1 33,0

IV kw./13

945,3

16,3

212,5

685,6

9,5 21,4

III kw./13

959,0

15,4

218,3

689,4

10,5 25,4

II kw./13

997,5

20,9

224,5

716,9

11,5 23,7

I kw./13

1 048,1

26,1

228,9

749,3

12,2 31,6

IV kw./13

357,2

59,6

204,7

44,9

17,6 30,4

III kw./13

389,0

64,9

236,7

44,8

15,9 26,7

II kw./13

447,3

66,2

301,9

48,4

15,7 15,1

I kw./13

530,6

66,2

390,6

54,0

14,9 4,9

I kw./14

53,0

207,2

45,5

21,3

39,7

366,7

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO

Inwestycyjne papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki

Pozostałe

Rozliczenia z bankami

Pozostałe Rozliczenia z klientami

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne pożyczki


14%

6%

12%

57%

11%

2,1 2,1 2,3 2,3 2,2

2%

4% 1%

71%

22%

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|28

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji

Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł)

mBank Analyzer

IV kw./13

344,8

52,5

5,5 10,2

113,6

26,6

63,6

25,4

47,4

III kw./13

331,8

55,0

3,2 9,3

113,0

21,0

61,2

26,6

42,5

II kw./13

331,2

66,1

3,2 9,3

96,3

24,6

58,4

32,1

41,2

I kw./13

296,1

53,9

2,5 9,0

90,8

19,4

60,1

22,7

37,7

I kw./14

61,5

3,6 10,4

109,7

24,4

64,1

27,0

53,1

353,8


Z działalności kredytowej

Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów

Opłaty związane z zarządzaniem portfelem

Gwarancje i operacje dokumentowe

Prowizje z działalności ubezpieczeniowej

Opłaty z działalności maklerskiej

Prowizje od kart płatniczych

Pozostałe (w tym działalność powiernicza)

17%

18%

8%

15%

7%

1%

31%

3%

QoQ YoY

+17,1%

-3,4%

+0,8%

+14,1%

+20,8%

+6,6%

-8,3% +25,6%

+12,0% +40,9%

+6,7% +19,4%

-35,3% +41,1%

+1,5% +15,5%

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|29

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody

Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł)

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln zł)

mBank Analyzer

+22%

+17%

IV kw./13

78,4

67,4

11,1

III kw./13

86,3

71,7

14,6

II kw./13

102,5

74,5

28,0

I kw./13

75,8

69,0

6,8

I kw./14

65,1

27,0

92,1

IV kw./13

25,3

III kw./13

16,4

II kw./13

36,2

I kw./13

0,8

I kw./14

9,8

Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|30

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa

Struktura aktywów (mld zł)

Struktura pasywów (mld zł)

mBank Analyzer

12/13

104,3

3,5

68,2

0,8 2,4

25,3

4,1

09/13

104,0

2,9

69,2

1,4 2,3

24,9

3,3

06/13

108,1

4,8

71,8

1,7 2,5

22,7

4,6

03/13

103,1

3,8

66,6

1,5 2,7

23,5

5,0

03/14

1,5

70,9

1,2 2,2

26,6

4,7

107,1

12/13

104,3

19,2

61,7

5,4

10,3

7,7

09/13

104,0

21,4

60,1

4,9

9,9

7,7

06/13

108,1

23,4

62,2

4,9

9,6

8,0

03/13

103,1

21,7

58,5

4,8

9,9

8,2

03/14

19,5

63,6

5,7

9,9

8,5

107,1

Kapitał własny Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec klientów Inne

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

Należności od banków

Lokacyjne papiery inwestycyjne Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Papiery wartościowe PDO Inne

Pochodne instrumenty finansowe

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

60%

18%

5%

9%

8%

66%

1%

25%

5%

2% 1%


|31

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa

Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł)

Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów* (mld zł)

mBank Analyzer

* Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane

12/13

68,2

33,4

19,4

12,2

1,2 2,0

09/13

69,2

33,3

20,3

12,2

1,4 2,0

06/13

71,8

34,7

21,0

12,5

1,5 2,1

03/13

66,6

30,8

20,9

11,4

1,6 1,9

03/14

35,6

19,3

12,5

1,4 2,1

70,9

12/13

84,7

51,8

17,5

9,6

2,2 3,6

09/13

84,8

48,1

19,4

11,2

2,4 3,7

06/13

89,0

53,2

20,9

8,7

2,3 3,9

03/13

83,5

47,5

20,4

9,6

2,3 3,7

03/14

54,4

15,4

10,9

2,3 3,5

86,5

PLN Pozostałe USD EUR CHF PLN Pozostałe USD EUR CHF

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

13%

63%

2%

4%

18%

50%

2%

27%

18%

3%


53%

55%

|32

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów

Struktura kredytów brutto Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2014

Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2014

mBank Analyzer

* Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania

Klienci korporacyjni:

rachunki bieżące*

19,4 mld zł

Klienci indywidualni:

rachunki bieżące

25,1 mld zł

Klienci sektora budżetowego

0,7 mld zł

Kredyty hipoteczne walutowe 24,5 mld zł

Kredyty hipoteczne

złotowe 4,5 mld zł

Nie-hipoteczne kredyty

detaliczne 10,0 mld zł

Klienci korporacyjni:

depozyty terminowe

8,7 mld zł

Klienci indywidualni:

depozyty terminowe 9,7 mld zł

Suma: 63,6 mld zł

Kredyty korporacyjne

31,9 mld zł Kredyty sektora budżetowego

i pozostałe 2,5 mld zł

Suma: 73,4 mld zł

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

30%

14%

40%

15%

1% 43%

33%

6%

14%

4%


|33

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego

Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.03.2014

Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą

(poniżej 1,2%)

Suma: 73,4 mld zł

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

53,1%

7,4% 3,6%

2,7%

2,3%

2,2% 1,7%

1,7% 1,4%

1,4% 1,3%

21,2%

Gospodarstwa domowe

Obsługa nieruchomości

Budownictwo i materiały budowlane

Transport i biura turystyczne

Administracja publiczna

Energetyka i ciepłownictwo

Metale

Motoryzacja

Chemia i tworzywa sztuczne

Podstawowe artykuły spożywcze

Paliwa płynne i gaz ziemny

Pozostałe

|34

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR

Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mBanku

Współczynnik wypłacalności Grupy mBanku

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

* w tym głównie amortyzacja pożyczek podporządkowanych; # głównie z powodu wyższego ryzyka operacyjnego

I kw./14

13,58%

Inne#

Zaliczenie zysku netto za 2013 r.

(minus dywidenda)

Wpływ Bazylei III na kapitał

Tier 1

Zmiany w biznesie

Zmiany w biznesie

13,10%

II kw./13

Wpływ kursu

walutowego na RWA

Zatrzymany zysk netto

Inne

14,02%

Wpływ kursu

walutowego na RWA

III kw./13

Zmiany w biznesie

Wpływ kursu

walutowego na RWA

Inne

14,21%

IV kw./13

+0,45

+0,11

+0,26

+0,10

+0,11 -0,07

+0,15 -0,24

-0,03 -0,63 +0,60 -0,33

18,18%

Inne Zaliczenie zysku netto za 2013 r.

(minus dywidenda)

Zatrzymany zysk netto

Wpływ kursu

walutowego na RWA

I kw./14

Inne*

19,17%

16,26%

III kw./13

Wpływ kursu

walutowego na RWA

Wpływ Bazylei III

na fundusze własne

IV kw./13

19,38%

Zmiany w biznesie

Inne# Zmiany w biznesie

Wpływ kursu

walutowego na RWA

Zmiany w biznesie

II kw./13

+0,45 +0,15

+0,25

+0,14

+0,15 -0,09 +0,15 -0,29

-0,04 -2,78

+0,60 -0,61

|35

Załącznik Program Emisji Euroobligacji (EMTN) mBanku Trzecia transza: 500 mln EUR 5-letnich obligacji niezabezpieczonych

• Księga popytu liczyła blisko 1 miliard EUR

z partycypacją ponad 100 inwestorów

Emitent mFinance France S.A.

Gwarant mBank S.A.

Format Dług niezabezpieczony w ramach Programu EMTN

Rating emisji A (Fitch) / BBB+ (S&P)

Rozmiar emisji 500 mln EUR

Data zapadalności 1 kwietnia 2019

Data płatności 1 kwietnia 2014

Spread do krzywej swapowej

MS+145bps

Kupon 2,375% p.a.

Platforma notowań Bourse de Luxembourg

Banki

Pozostali

Firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Alokacja według typu inwestora

Austria i Szwajcaria

Pozostałe

Niemcy 47%

15% 13%

11%

11%

3%

67%

26%

6%

Fundusze inwestycyjne

1%

Szczegóły transakcji Alokacja geograficzna

Wielka Brytania Polska

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Kraje CEE (z wył. Polski)

|36

Załącznik

Bankowość Detaliczna

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./14

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|37

Załącznik Bankowość Detaliczna Podsumowanie I kw./14: Wyniki finansowe

Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej*

(mln zł, kwartalnie) Liczba oddziałów detalicznych

Kredyty detaliczne brutto ogółem#

(mld zł) Depozyty detaliczne ogółem#

(mld zł)

# na podstawie informacji zarządczej

* w tym: mWM, Aspiro, mBank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia oraz odpowiednie części mDM i mLeasing

+12%

+39%

I kw./14

301,3

296,9

4,4

IV kw./13

268,9

257,4

11,5

III kw./13

237,0

230,8

6,2

II kw./13

236,2

233,9

2,2

I kw./13

216,2

221,7

-5,5

IV kw./13

260

133

68

24 35

III kw./13

260

133

68

24 35

II kw./13

258

133

67

23 35

I kw./13

258

133

67

23 35

I kw./14

132

67

24 35

258

Bankowość Detaliczna PL mBank CZ/SK mBank (dawny Multibank) Centra Finansowe Aspiro

mKioski (w tym Kioski Partnerskie) mBank CZ/SK

+1,9%

+1,7%

03/14

38,8

36,5

2,3

12/13

38,1

36,0

2,1

09/13

38,8

36,6

2,2

06/13

39,0

36,9

2,1

03/13

38,1

36,2

1,9

-1,0%

+1,5%

03/14

34,4

29,5

4,9

12/13

33,9

29,0

4,9

09/13

32,2

27,2

5,0

06/13

33,3

28,2

5,1

03/13

34,8

29,9

4,9

PL

CZ/SK

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|38

Załącznik Bankowość Detaliczna Sprzedaż nowych kredytów detalicznych

Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych

(mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych

(mln z)

+11% +8%

IV kw./13

901,2

669,3

165,8

66,1

III kw./13

928,9

696,9

180,3

51,7

II kw./13

972,6

717,8

205,8

49,0

I kw./13

928,4

691,9

195,1

41,4

I kw./14

697,8

220,8

80,6

999,2

161,5

144,3

618,2

-4% +68%

IV kw./13

641,5

341,1

136,1

164,3

III kw./13

583,7

263,1

184,8

135,8

II kw./13

486,6

165,1

123,7

197,8

I kw./13

367,1

96,6

93,8

176,7

I kw./14

312,4

Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Oddziay zagraniczne

Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Oddziay zagraniczne

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

26%

23%

51%

8%

22%

70%

|39

Załącznik Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela

Portfel kredytów hipotecznych mBanku (kredyty dla osób fizycznych w Polsce)

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) wg stanu na 31.03.2014

Wartość bilansowa (mld zł) 26,6

Średnia zapadalność kontraktu (lata) 20,7

Średnia wartość kredytu (tys. zł) 273,6

Średnie LTV (%) 80,8

Wskaźnik NPL (%) 4,6

Wg stanu na 31.03.2014

IV kw./13

4,4%

7,4%

III kw./13

4,4%

7,6%

II kw./13

4,4%

7,8%

I kw./13

4,3%

7,8%

I kw./14

7,4%

4,5%

Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne

Udziały rynkowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych w Polsce) wg stanu na 31.03.2014

w Polsce w Polsce, Czechach

i na Słowacji

17%

83%

złotowe

walutowe

22%

78%

waluta lokalna

walutowe

wg typu kredytu wg waluty

30%

70%

złotowe

walutowe

6%

6% 3%

84% Pozostałe

Kredyty gotówkowe

Linie kredytowe

Karty kredytowe

Kredyty hipoteczne

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

1%

|40

Załącznik Bankowość Detaliczna mBank w Czechach i na Słowacji

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku

Klienci (tys.) Dochody ogółem (mln zł)

Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej.

Uruchomienie Nowego mBanku

10 lutego 2014 roku nowy mBank został

oficjalnie zaprezentowany i udostępniony

klientom w Czechach i na Słowacji

Migracja do nowej platformy

zakończyła się w połowie marca

+6% +19%

03/14

2 274

1 822

452

12/13

2 136

1 717

419

09/13

2 159

1 771

388

06/13

2 118

1 754

364

03/13

1 909

1 594

314

CZ

SK 3 090

1 784

12/13

4 859

3 083

1 776

09/13

5 014

3 247

1 767

06/13

5 124

3 379

1 745

03/13

4 890

3 281

1 609

0%

0%

03/14

4 874

CZ

SK

5,8% 14,0%

+15%

+49%

I kw./14

688

494

194

IV kw./13

673

486

187

I kw./13

639

464

175

CZ

SK

32,4

I kw./14

+3%

+66%

26,0

6,5

IV kw./13

31,4

24,6

6,8

I kw./13

19,6

15,7

3,8

CZ

SK

|41

Załącznik

Korporacje i Rynki Finansowe

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./14

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|42

Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie I kw./14: Wyniki finansowe

Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe

(mln zł, kwartalnie) Sieć placówek korporacyjnych

Kredyty przedsiębiorstw* (mln zł)

Depozyty przedsiębiorstw* (mln zł)

* Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP

-20%

+8%

I kw./14

143,3

IV kw./13

132,1

III kw./13

115,0

II kw./13

116,2

I kw./13

179,6

IV kw./13

47

29

18

III kw./13

47

29

18

II kw./13

47

29

18

I kw./13

47

29

18

I kw./14

29

18

47

Oddziały

Biura

+2,0%

-3,6%

12/13

17 972

09/13

18 948

06/13

17 223

03/13

16 983

03/14

17 330

+0,2%

+4,0%

12/13

15 765

1 284

09/13

16 868

1 289

06/13

17 049

1 271

03/13

16 429

1 279

03/14

16 453

1 284

Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe"

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

#4 #1 #2

|43

Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe

Udziały rynkowe mBanku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej*

mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych w I kw./14#

(PLN M)

* Wg stanu na 28.02.2014; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP # Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 31.03.2014 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje „drogowe” BGK)

13,6%

Papiery dłużne banków

7 608

24 325

Obligacje przedsiębiorstw

5 405

41 090

Krótkoterminowe papiery dłużne

2 364

17 375

mBank Rynek

13,2% 31,3%

Bony i obligacje skarbowe

IRS/FRA

Transakcje walutowe (FX Spot & Forward)

15,5% 18,2%

13,2%

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|44

Załącznik

Spółki zależne

Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w I kw./14

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|45

Załącznik Spółki zależne Grupy mBanku Podsumowanie I kw./14: Wyniki finansowe

Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 56,6 mln zł w I kw./14 v. 46,9 mln zł w I kw./13 (+20,7%)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

-5%

I kw./14

11,6

I kw./13

12,2

BRE Ubezpieczenia

Aspiro mWealth Management

mLeasing mBank Hipoteczny

Dom Maklerski mBanku

mFaktoring mLocum Other

-0,7

I kw./14

1,3

I kw./13

+95%

I kw./14

4,0

I kw./13

2,1

+30%

I kw./14

9,9

I kw./13

7,6

13,0

I kw./13

15,2

-14%

I kw./14

I kw./14

-0,3

I kw./13

-0,8 I kw./13

4,1

+46%

I kw./14

6,1

+71%

6,2

I kw./14 I kw./13

3,6

I kw./14

3,5

4,8

+37%

I kw./13

Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł)

|46

Załącznik Spółki zależne Grupy mBanku mBank Hipoteczny (mBH)

Kredyty mieszkaniowe (w tym nowa sprzedaż)

Kredyty dla jednostek samorządowych

Kredyty komercyjne

Zysk brutto

(mln zł) Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe (mln zł, wartość netto)

Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych (mln zł)

Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie)

536

4 160

3 579

4 060

3 542

447 70

12/13

4 048

3 522

479 47

09/13

4 004

3 444

516 44

06/13

0%

-2%

03/14

4 087

3 521

520 46

03/13

45

03/13

2 242

1 848

450

+6%

+10%

03/14

2 458

2 108

350

12/13

2 328

1 978

350

09/13

2 324

1 974

350

06/13

2 298

1 792

450

Hipoteczne listy zastawne Publiczne listy zastawne

założony w 1999r.

wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów

zastawnych na polskim rynku

Liczba emisji Hipoteczne Publiczne X

I kw./13

7,6

9,9

I kw./14

+30%

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

PLN EUR

50,0

30,0 30,5

I kw./14 IV kw./13 IV kw./12

10,0

II kw./13

400

II kw./12

250

100

IV kw./12 III kw./12

80

II kw./13

2 2 1 1 1 1 1 3

Pozycja

#7

Umowy leasingowe (mln zł)

Umowy faktoringowe (mln zł)

|47

Załącznik Spółki zależne Grupy mBanku Leasing i faktoring (Polska)

Zysk brutto (mln zł)

Zysk brutto

(mln zł)

Udział w rynku i pozycja – Q1 2014

Udział w rynku i pozycja – Q1 2014

6,0%

Pozycja

#7

8,0%

Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF)

Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL)

założony

w 1991r.

oferuje leasing

finansowy

i operacyjny

samochodów

osobowych,

ciężarowych,

maszyn

i nieruchomości

założony

w 1995r.

oferuje usługi

faktoringowe,

w tym: faktoring

krajowy i

eksportowy z

regresem i bez

oraz gwarancje

importowe

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

I kw./14

+38%

445,7

I kw./13

616,4

+13%

I kw./14

1 925

I kw./13

1 709

I kw./14

-14%

15,2

I kw./13

13,0

I kw./14

4,8

3,5

I kw./13

+37%

Spółki zależne Grupy mBanku Dom Maklerski mBanku (mDM)

|48

Załącznik

mDM – obroty akcjami na GPW (mln zł)

mDM – obroty kontaktami futures na GPW (tys. kontraktów)

-5%

-6%

IV kw./13

5 251

3 917

1 334

III kw./13

5 435

4 182

1 254

II kw./13

5 292

4 307

986

I kw./13

5 333

4 347

986

I kw./14

3 647

1 355

5 002

Obroty bezpośrednie poprzez mDM Obroty poprzez Usługę Maklerską mBanku

+35%

+10%

IV kw./13

802

751

52

III kw./13

1 183

1 133

50

II kw./13

1 160

1 099

61

I kw./13

981

904

76

I kw./14

1 024

57 1 081

Zysk brutto

(mln zł) Udziały rynkowe w I kw./14, wg obrotów

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych GPW

z transakcjami pakietowymi

transakcje sesyjne

Akcje 3,98% #9 4,07% #9

Obligacje 1,41% #13 1,43% #13

Futures 17,74% #2 17,77% #2

Opcje 20,37% #1 20,57% #1

założony w 1991r.

oferuje pełny zakres usług i produktów dla inwestorów instytucjonalnych i

indywidualnych, jak również emitentów

Liczba rachunków w I kw./14 (tys.)

Rachunku w mDM 47,7

Usługa Maklerska w mBanku 243,6

RAZEM 291,3 I kw./13

+71%

6,2

I kw./14

3,6

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|49

Załącznik Spółki zależne Grupy mBanku BRE Ubezpieczenia

Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł)

Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki brutto (mln zł)

Współpraca z mLeasing Przypis składki brutto (mln zł)

Zysk brutto*

(mln zł)

* Zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze sprawozdania jednostkowego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

I kw./13

333,6

I kw./14

298,1

-11% +2%

I kw./13

34,2

I kw./14

35,0

23,4

+10%

I kw./14

25,8

I kw./13

13,9

I kw./13

+9%

12,7

I kw./14

|50

Analyzer mBanku

Dalsze ulepszanie naszego raportowania

mBank Analyzer

Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku,

pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym

Kliknięcie na ikonę w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp

do określonych danych w aplikacji Analyzer mBanku

mBank Analyzer

Podsumowanie

kluczowych danych

i wskaźników

finansowych

Szczegóły każdej

pozycji rachunku

zysków i strat

Poszerzony o

strukturę walutową

i jakość portfela

Dane pokrywające

wszystkie segmenty

biznesowe

Wyczerpujący

raport dotyczący

kapitału

regulacyjnego



|51

Dane kontaktowe

Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: [email protected]

Strona Relacji Inwestorskich: www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/ Analyzer mBanku: analyzer.mbank.pl

Wojciech Chmielewski

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Telefon: +48 22 829 14 34

E-mail: [email protected]

Paweł Lipiński

Instrumenty dłużne i Ratingi

Telefon: +48 22 829 15 33


Marta Polańska

Akcje i Analitycy

Telefon: +48 22 483 31 09


mBank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Inwestycji Strategicznych ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/





http://analyzer.mbank.pl/Default.aspx

Wyniki Grupy mBanku I kw. 2014r.€¦ · Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały...

Documents

Transcript of Wyniki Grupy mBanku I kw. 2014r.€¦ · Uwaga: Wyniki za okres I-III kw. 2013 r. zostały...