WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2017 R. - pekao.com.pl · Niniejsza prezentacja ... (ii) wyników...
Transcript of WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2017 R. - pekao.com.pl · Niniejsza prezentacja ... (ii) wyników...
1
Zastrze żenie
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.
Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.
Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników.
Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji.
Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją.
Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
2
Agenda
1. Podsumowanie I półrocza 2017
2. Szczegółowe dane finansowe za I półrocze 2017
3. Rozwój biznesu
4. Podsumowanie
5. Załącznik
3
Podsumowanie pierwszej połowy 2017
▪ Kontynuacja solidnych, powtarzalnych wyników
▪ Zysk netto za I półrocze 2017 wyniósł 885 mln zł, +9,5% r/r w warunkach
porównywalnych
▪ Silny wzrost wolumenów detalicznych +12,5% r/r głównym czynnikiem
wzrostu
▪ Konsekwentna poprawa efektywności działania ze wskaźnikiem
koszty/dochody na poziomie 45,4%
▪ Rekordowo niski koszt ryzyka 39pb
4
Nowy Zarz ąd Banku
MICHAŁ KRUPIŃSKIWiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.,
kierujący pracami Zarządu
ANDRZEJ KOPYRSKIBankowość
Korporacyjna i
Inwestycyjna
TOMASZ KUBIAK CFO
MICHAŁ PIOTR LEHMANN Funkcje wsparcia,
Pion Logistyki
MAREK LUSZTYNCRO
ADAM NIEWIŃSKI Bankowość
Prywatna
TOMASZ STYCZYŃSKISME
MAREK TOMCZUK*Bankowość Detaliczna
o Każdy z Prezesów ze średnio 15-letnim do świadczeniem w sektorze finansowym
o Połowa nowego Zarz ądu z Pekao, połowa z innych instytucji finansowych
o Podniesienie roli segmentu SME - nowy Pion i nowy Wi ceprezes odpowiedzialny za ten segment
* - od 21 sierpnia 2017 r.
Wiceprezesi
5
Podsumowanie wyników 1 półrocza 2017
55 mldKluczowe kredyty detaliczne
r/r
Rekord – nowe kluczowe kredyty detaliczne 9 mld
Depozyty detaliczne 73 mld
Zysk netto 885 mln
C/I* 45,4%
ROE* 8,7%
* - w warunkach porównywalnych
+12,5%
r/r
+38,0%
+7,5%
+9,5%*
+1,3pp
-2 pp
Dynamika r/r
6
Agenda
1. Podsumowanie I półrocza 2017
2. Szczegółowe dane finansowe za I półrocze 2017
3. Rozwój biznesu
4. Podsumowanie
5. Załącznik
7
213134
2kw 16 1kw 17 2kw 176M 16 6M 17
Zysk netto
mln zł
Zdarzenia nieporównywalne (VISA, NPL, BFG, podatek bankowy)
974889
▪ Zysk netto za pierwsze półrocze na poziomie 885 mln zł, +9,5% r/r w warunkachporównywalnych
▪ ROE na poziomie 8,7% w warunkach porównywalnych, osiągnięte przy Core Tier I 18,0%.
+9,5%
484478 490
+1,4%
+2,7%
- Wynik porównywalny (z wyłączeniem wpływu transakcji VISA 213 mln zł, sprzedaży portfela NPL 121 mln zł oraz uwzględnieniem dodatkowego miesiąca podatku bankowego 41 mln zł na wyniki 2016 r. oraz wyłączeniem połowy opłaty na rzecz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 89 mln zł na wyniki 2017 r)
691 350 5351 264 885
-+
Porównywalny
Raportowany
-375+89 -45
8
1 801 1 917
405
6M 16 6M 17
1 594
6M 16 6M 17
3 418 3 511
413
6M 16 6M 17
812 794 800
2kw 16 1kw 17 2kw 17
938 951 967
263
2kw 16 1kw 17 2kw 17
▪ Zysk operacyjny brutto za pierwsze półrocze na poziomie 1 917 mln zł, +6,5% r/r porównywalniedzięki wzrostowi dochodów +2,7% r/r oraz kontynuacji ścisłej kontroli kosztów
▪ C/I 45,4%
Zysk operacyjny brutto
- dynamika porównywalna (z wyłączeniem wpływu transakcji VISA 263 mln zł i sprzedaży portfela NPL 142 mln zł)
1 750 1 744 1 767
263
2kw 16 1kw 17 2kw 17
+2,7%
Dochody z działalno ści operacyjnej (mln zł)
Zysk operacyjny brutto (mln zł)
Koszty operacyjne (mln zł)
-1,5%
+0,8%
-1,4%
+6,5%
+1,0%
+1,3%
+3,1%
+1,7%
Zdarzenia nieporównywalne (VISA, NPL)
1 617
8
9
3 333 3 407
85413
104
6M 16 6M 17
1 701 1 689 1 718
50 56 49263
2kw 16 1kw 17 2kw 17
2 0133 830
Dochody podstawowe Pozostałe
mln zł
Dochody z działalno ści operacyjnej
1 744
+2,2%
3 511
1 767
+1,3%
+1,8%
+2,7%+1,0%
- dynamika porównywalna (z wyłączeniem wpływu transakcji VISA 263 mln zł i sprzedaży portfela NPL 150 mln zł)
Zdarzenia nieporównywalne (VISA, NPL)
▪ Wzrost dochodów z działalności podstawowej w pierwszym półroczu o +2,2% r/r▪ Dochody z działalności operacyjnej ogółem +2,7% r/r w warunkach porównywalnych
10
Wynik odsetkowy netto (mln zł)
2 152 2 251
6M 16 6M 17
+4,6%
▪ Wynik odsetkowy netto w pierwszym półroczu osiągnął poziom 2 251 mln zł, +4,6% r/r,dzięki wzrostowi wolumenów
▪ Marża odsetkowa netto stabilna r/r, dzięki kontynuacji poprawy również w drugimkwartale, +2pb kw/kw
Wynik odsetkowy netto i mar ża odsetkowa netto
Marża odsetkowa netto
2,80% 2,76% 2,78%
2kw 16 1kw 17 2kw 17
1 082 1 115 1 136
2kw 16 1kw 17 2kw 17
+5,0%+1,9%
2,77% 2,77%
6M 16 6M 17
11
55 061 56 184 55 895
15 229 14 488 14 153
Cze 16 Mar 17 Cze 17
48 69652 919 54 768
7 041 6 545 6 401
Cze 16 Mar 17 Cze 17
Kredyty
+1,5%
-0,5%
+12,5%
+3,5%
(*) - bez BSB i transakcji reverse repo
▪ Solidny wzrost kluczowych kredytów detalicznych +12,5% r/r z wyraźnym przyspieszeniem wdrugim kwartale
▪ Kredyty przedsiębiorstw +1,5% r/r
Kredyty detaliczne (mln zł) Kredyty korporacyjne (*) (mln zł)
PrzedsiębiorstwaKluczowe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty detaliczne Sektor publiczny
12
68 17472 698 73 303
16 140 17 034 17 423
Cze 16 Mar 17 Cze 17
60 101 60 076 62 302
Cze 16 Mar 17 Cze 17
+3,7%
+3,7%
+7,5%
+0,8%
(*) - bez SBB i transakcji repo
▪ Wzrost depozytów zarówno detalicznych +7,5% r/r, jak i korporacyjnych +3,7% r/r▪ Poprawa struktury finansowania ze zwiększeniem udziału depozytów detalicznych w
depozytach ogółem do 54% , +1pp r/r
Oszczędności
Oszczędności detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (*) (mln zł)
Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne
13
▪ Opłaty i prowizje w pierwszym półroczu na poziomie 1 156 mln zł, -2,1% r/r odzwierciedlają niższą aktywność kredytową klientów korporacyjnych oraz kontynuację przesuwania aktywności klientów do kanałów elektronicznych
▪ Wzrost wyniku z rynku kapitałowego o +9,0% r/r
Wynik z tytułu opłat i prowizji
mln zł
180 169 167
143115 129
114106 110
8696 88
9688 88
2kw 16 1kw 17 2kw 17
Rynek kapitałowy
KredytyPozostałe
Karty
Marża na transakcjach walutowych
573
355 336
265 244
212 216
169 184
179 177
6M 16 6M 17
1 181 619582
-5,9%
+1,5%
1 156
-2,1%
14
473 470 482
253 239 232
86 84 85
2kw 16 1kw 17 2kw 17
812Koszty
944 952
509 472
171 170
6M 16 6M 17
1 624
-1,4%
996 1 120
BFG+ podatek bankowy
Koszty z BFG i podatkiem bankowym
184 326
1 956 2 070
332 476
▪ Koszty operacyjne w pierwszym półroczu na poziomie 1 594 mln zł, -1,4% r/r w warunkachporównywalnych
▪ Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 45,4%, - 2 pp r/r w warunkach porównywalnych▪ Opłaty regulacyjne wyniosły 476 mln zł
mln zł
Koszty operacyjne
Koszty administracyjneKoszty osobowe Amortyzacja
794
950
150
-1,5%+0,8%
8001 594
- dynamika porównywalna
15
0,47%0,39%
6M 16 6M 17
74,2% 75,1% 75,4%
Cze 16 Mar 17 Cze 17
Jakość aktywów
Wskaźnik pokrycia rezerwami
Koszt ryzyka
Kredyty (mln zł)
RegularneNieregularne Wsk. NPL
Nota: Kredyty bez BSB i transakcji reverse repo
5,95%6,40%
117 517 121 973 123 278
8 030 7 711 7 719
Cze 16 Mar 17 Cze 17
5,89%
▪ Poprawa wszystkich kluczowych wskaźników ryzyka kredytowego
0,47%0,40% 0,39%
2kw 16 1kw 17 2kw 17
16
Agenda
1. Podsumowanie I półrocza 2017
2. Szczegółowe dane finansowe za I półrocze 2017
3. Rozwój biznesu
4. Podsumowanie
5. Załącznik
17
3 298 4 122
3 159
4 791
6M 16 6M 17
Bankowo ść detaliczna
Złotowe kredyty hipoteczneKredyty konsumenckie
2 005 1 957 2 165
1 6592 458 2 333
2kw 16 1kw 17 2kw 17
3 664
4 415 4 4978 912
+22,8%
+1,9%+38,0%
▪ Rekordowy poziom 8,9 mld zł nowych kluczowych kredytów detalicznych▪ 4,8 mld zł nowych kredytów hipotecznych
Nowe kluczowe kredyty detaliczne (mln zł)
6 457
18
Bankowo ść korporacyjnaNajlepszy bank inwestycyjny
w Polsce 2017
GLOBAL FINANCE
Najlepszy bank finansujący fuzje i przejęcia w CEE
Finansowanie największego przejęcia 2017 w sektorze handlowym w PolsceGlobalna kwota 2,7 mld PLNRola Banku: Bookrunner, MLA, Aran żer Rola Pekao IB: Doradztwo transakcyjne
Finansowanie największego przejęcia 2017 w sektorze handlowym w CEEGlobalna kwota 5,14 mld PLN Rola Banku: Aran żer, MLA
UDZIAŁ W NAJWA ŻNIEJSZYCH TRANSAKCJACH NA RYNKU
FINANSOWANIE ROZWOJU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY
FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
PKM JAWORZNO29 mln PLN – finansowanie zakupu elektrycznego taboru autobusowego i systemu zarządzania flotą
MPK ŁÓDŹ60,8 mln PLN - program emisji obligacji, finansowanie zakupu nowego taboru tramwajowego
OSIR STARGARD SZCZECIŃSKI23 mln PLN - finansowanie rozbudowy i modernizacji energetycznej pływalni miejskiej
GMINA MIASTO KROSNO20,9 mln PLN – finansowanie budowy kompleksu basenów
LIDER W FINANSOWANIU NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH
Wybrane transakcje 1 poł. 2017*na podstawie Rating&Rynek (Fitch Polska), 31.05.2017
LIDER W ORGANIZACJI EMISJI OBLIGACJII miejsce w rynku obligacji korporacyjnych (23% udz iału) *
2,25 mld PLNEmisja obligacji
podporządkowanych Rola Banku:
Organizator, Dealer
120 mln PLNPubliczna emisja
obligacjiRola Banku: Organizator
19
Bankowo ść elektroniczna
Profil Zaufany
■ Możliwość założenia Profilu Zaufanego do kontaktów z administracją rządową poprzez system Banku
■ 35 tys. założonych Profili Zaufanych w ciągu 2,5 m-ca od wdrożenia usługi
Nowy serwis Pekao24.pl
■ Lekka strona mobilna na smartfony dla mniej zaawansowanych użytkowników
■ Nowy, wygodniejszy serwis ■ Wzbogacona lista funkcji■ +100% wzrost transakcji, +20% wzrost
logowań
Nowe narz ędzie komunikacyjne
■ VIDEO, CHAT, AUDIO dostępne w serwisie internetowym Pekao24
3 270 3 487 3 540
Cze 16 Mar 17 Cze 17
+8%
Klienci z dost ępem do bankowo ści internetowej (tys.)
Klienci z dost ępem do bankowo ści mobilnej (tys.)
1 2631 638 1 702
Cze 16 Mar 17 Cze 17
+35%
20
Agenda
1. Podsumowanie I półrocza 2017
2. Szczegółowe dane finansowe za I półrocze 2017
3. Rozwój biznesu
4. Podsumowanie
5. Załącznik
21
ROA*
Podsumowanie
1,08% 1,15%
6M 16 6M 17
ROE*
7,5%8,7%
6M 16 6M 17
Koszty/Dochody*
47,4%45,4%
6M 16 6M 17
Koszt ryzyka
0,47%0,39%
6M 16 6M 17
CT1
18,1% 18,0%
6M 16 6M 17
Marża odsetkowa netto
2,77% 2,77%
6M 16 6M 17
* - w warunkach porównywalnych
22
Agenda
1. Podsumowanie I półrocza 2017
2. Szczegółowe dane finansowe za I półrocze 2017
3. Rozwój biznesu
4. Podsumowanie
5. Załącznik
23
Polska gospodarka – prognoza 2017
Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny
2016 2017F
PKB, % r/r 2.7 3.6
Konsumpcja prywatna, % r/r 3.8 4.3
Inwestycje, % r/r -7.9 4.0
Bezrobocie, % eop 8.3 7.0
Inflacja CPI, % -0.6 1.7
3M WIBOR, % eop 1.73 1.75
Stopa referencyjna, % eop 1.50 1.50
Kurs wymiany EUR, eop 4.42 4.15
Kurs wymiany USD, eop 4.18 3.61
Wynik sektora publicznego, % PKB -2.4 -2.8
24
Polski sektor bankowy - prognoza 2017
(1) wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych(2) wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny(3) depozyty + aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych (4) aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych
2016 2017F(2)
Kredyty, % r/r 4.9 3.7
Detal, % r/r 5.2 3.3
Złotowe kredyty hipoteczne 10,3 6.4
Pożyczki konsumenckie(1) 5,2 5.3
Korporacje, % r/r 5,5 4.3
Kredyty SME 4,6 3.8
Oszczędności (3)
, % r/r 9,3 6.9
Depozyty, % r/r 9.2 6.9
Detal, % r/r 9.5 7.8
Korporacje, % r/r 7.9 5.2
Fundusze Inwestycyjne (4)
, % r/r 10,8 7.0
25
Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1)
PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R)
BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R)
Źródło: GUS, wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny; marzec 2007 – czerwiec 2017
7,7
1,9
0,90,1 0
0,51,8
2,63,1 3,3 3,4 3,3
3,83,3
3,64,6
2,9 32,4 2,5
43,63,3
2,3
3,7
4,9
6,96,9
7,3
5,5
2,7
1,9
4,22,1
1,5
3,64
4,8 4,9 4,8 55,3
-4
-2
0
2
4
6
8
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
101Q
112Q
11
3Q 1
14Q
11
1Q 1
22Q
12
3Q 1
24Q
12
1Q13
2Q13
3Q 1
34Q
13
1Q 1
42Q
14
3Q 1
44Q
14
1Q 1
52Q
15
3Q 1
54Q
15
1Q 1
62Q
16
3Q 1
64Q
16
1Q 1
72Q
PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje
9,6
6,7
-0,1
-3,2
-4,9 -2
,5-3
,5-0
,20,
312
,09,
69,
79,
7 12,7
6,4
4,3
4,5
-9,8
-4,5
-6,7
-9,8
-0,4 2,
5
10,4
7,8
5,4
0,1 2,
5
24,0
0,7
-9,3
-2,9
-4,7
-0,7
5,3
0,0
5,0
15,9
22,6
19,2
13,0 14
,5
-12-10
-8-6-4-202468
10121416182022242628
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
10
1Q 1
12Q
11
3Q 1
14Q
11
1Q 1
22Q
12
3Q 1
24Q
12
1Q 1
32Q
13
3Q 1
34Q
13
1Q 1
42Q
14
3Q 1
44Q
14
1Q 1
52Q
15
3Q 1
54Q
15
1Q 1
62Q
16
3Q 1
64Q
16
1Q 1
72Q
-3,4 -2
,8 -2,2
-1,2
-1,9
-1,1
0,5
0,3
-0,1
-0,8 -0
,4-1
,21,
60,
3-0
,71,
01,
0 1,5
-0,7
0,1
0,2
0,0
-3,3
-4,1
-2,5
-3,1
-3,5-3,3
-2,3-2,0
-2,1-1
,6
-6,5
-5,2
-4,1 -3,8
-4,6
-5,9
-7
-5
-3
-1
1
3
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
101Q
112Q
11
3Q 1
14Q
11
1Q 1
22Q
12
3Q 1
24Q
12
1Q 1
32Q
13
3Q 1
34Q
13
1Q 1
42Q
14
3Q 1
44Q
14
1Q 1
52Q
15
3Q 1
54Q
15
1Q 1
62Q
16
3Q 1
64Q
16
1Q 1
72Q
2,4
2,1
0,8
0,2
0 0,2
-0,5
0,7
0,7
2,6 3
2,2 2,5 3 3,
13,
22,
9 3,4
3,4 4,
1 4,5 4,7
4,5
66,
4
5,96,
3
4,9
6
3,2
5,8
42,
63,
6
1,7
2,7
8,2
3,1
2,6
3,7
3,6
3,3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
10
1Q 1
12Q
11
3Q 1
14Q
11
1Q 1
22Q
12
3Q 1
24Q
12
1Q 1
32Q
13
3Q 1
34Q
13
1Q 1
42Q
14
3Q 1
44Q
14
1Q 1
52Q
15
3Q 1
54Q
15
1Q 1
62Q
16
3Q 1
64Q
16
1Q 1
72Q
26
Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2)
ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R)
STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R)
Źródło: GUS, wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny; marzec 2007 – czerwiec 2017
4 800,00
4 900,00
5 000,00
5 100,00
5 200,00
5 300,00
5 400,00
5 500,00
5 600,00
5 700,00
5 800,00
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
101Q
11
2Q 1
13Q
11
4Q 1
11Q
12
2Q 1
23Q
12
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
5,47,8
9,010
,110
,111
,712,3
10,4
7,26,3
3,73,93,8
2,83,8
2,04,34,1
5,06,1
4,6
2,12,93
,33,34,24,1
3,33,34,0
3,13,63,43,74
,44,2
2,94,54
,9
2,72,8
5,33,0
4Q 0
61Q
07
2Q 0
73Q
07
4Q 0
71Q
08
2Q 0
83Q
08
4Q 0
81Q
09
2Q 0
93Q
09
4Q 0
91Q
10
2Q 1
03Q
10
4Q10
1Q 1
12Q
11
3Q 1
14Q
11
1Q 1
22Q
12
3Q 1
24Q
12
1Q 1
32Q
13
3Q 1
34Q
13
1Q 1
42Q
14
3Q 1
44Q
14
1Q 1
52Q
15
3Q 1
54Q
15
1Q 1
62Q
16
3Q 1
64Q
16
1Q 1
72Q
17F
Średnie wynagrodzenie w przedsi ębiorstwach Inflacja
12,5
13,3
12,3
12,4
13,41
4,313
,213
13,413,5
1211
,411,5
10,2
9,79,79,98,7
8,38,38,17,1
9,4
10,9
11,6
12,3
11,2
8,9
12,1
9,511
,110
,610,9
1311
,7
14,3
12,4
11,5
13,3
11,9
11,8 11
,5
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
101Q
11
2Q 1
13Q
11
4Q 1
11Q
12
2Q 1
23Q
12
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
2Q 1
7
6,9 8,
42,
71,
9-2
,0 0,0 1,
5 3,9
4,2 5,
55,
12,
6 3,7 4,4
3,5
2,6 4,
44,
4 5,7
5,9 6,5 7,1
6,67,18,
86,
0
2,9
7,3
17,4
1,1
0,3
3,6
1,0
1,0
4,8
4,7
8,4
12,114
,012
,8
16,1
11,8
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
101Q
11
2Q 1
13Q
11
4Q 1
11Q
12
2Q 1
23Q
12
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
2Q
27
Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3)
KURSY WALUT
INFLACJA, STOPY PROCENTOWE
Źródło: NBP
2,0 2,
4
3,5 4,
1
3,2
2,2
2,9
3,8 4,
1
4,1
-1,5
-0,8
-0,8
0,2
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
-0,9
-0,7
-0,7 -0
,5-0
,9
3,7
4,6
4,6
2,23,
0
1,1
4,74,
3
4,0
3,9
2,9
1,3
0,5
0,7
0,6
0,3
-0,3
3,6
3,3
4,2
1,92,32,
72,72,7
2,7
2,73,
44,
14,
95,
14,9
5,0
4,8
4,7
4,2
4,0
3,8
3,94,1
4,34,
24,
4
5,9
6,6
6,7
6,2
5,7
5,1
4,7
4,2
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1Q 0
72Q
07
3Q 0
74Q
07
1Q 0
82Q
08
3Q 0
84Q
08
1Q 0
92Q
09
3Q 0
94Q
09
1Q 1
02Q
10
3Q 1
04Q
101Q
11
2Q 1
13Q
11
4Q 1
11Q
12
2Q 1
23Q
12
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
2Q 1
7
CPI
REF. RATE
3M WIBOR
28
8
1413
26
3338
45
1214
12
03 2 4 5 5 5 5 7 8 6 7
41 2
-4
3
14
2428
-40
19
3 2 0 25 6
97 9
6
355
5
6 5 57
58
88
9
-9
1
11
21
31
41
51
4Q 0
24Q
03
4Q 0
44Q
05
4Q 0
64Q
07
4Q 0
84Q
09
4Q 1
04Q
11
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
2Q 1
7
Detal
Korporacje
-2 -21
91011
26
10
14
89
8 6 6 5 6 79 8 9 9 9 10
5
2
17
4
1010
-8
-1
57
107
5
11 91112
10
7 5
1
8
15
119
10127
2425 26
14
129
8
-9
-4
1
6
11
16
21
26
31
4Q 0
24Q
03
4Q 0
44Q
05
4Q 0
64Q
07
4Q 0
84Q
09
4Q 1
04Q
11
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
2Q 1
7
Detal
Korporacje
68 8 7
5 4 5 553
13
23
30
36
8 9
14
2 4
9
4 4 45 5
75
-30369
121518212427303336
4Q 0
24Q
03
4Q 0
44Q
05
4Q 0
64Q
07
4Q 0
84Q
09
4Q 1
04Q
11
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4Q 1
61Q
17
2Q 1
7
8 8 89
11
9 97
4
88
5 6667
12
5
9
15
3-
7
10
21
15
13
8
4
-4
2
7
12
17
22
4Q 0
24Q
03
4Q 0
44Q
05
4Q 0
64 Q
07
4Q 0
84Q
09
4Q 1
04Q
11
4Q 1
21Q
13
2Q 1
33Q
13
4Q 1
31Q
14
2Q 1
43Q
14
4Q 1
41 Q
15
2Q 1
53Q
15
4Q 1
51Q
16
2Q 1
63Q
16
4 Q 1
61Q
17
2Q 1
7
Trendy w polskiej bankowo ści Kluczowe parametry (4)
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R)
DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R)
Źródło: NBP; grudzień 2002 – czerwiec 2017
DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)
29
-5%-3%-1%1%3%5%7%9%
11%13%15%17%19%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 2010 20112012 2013 20142015 2016 2017
-5%-3%-1%1%3%5%7%9%
11%13%15%17%
XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 2010 20112012 2013 20142015 2016 2017
-5%-3%-1%
1%3%5%7%9%
11%
13%15%17%
XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 2010 20112012 2013 20142015 2016 2017
-13%-11%
-9%-7%-5%-3%-1%1%3%5%7%9%
11%13%15%
XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 2010 20112012 2013 20142015 2016 2017
Trendy w polskiej bankowo ści Kluczowe parametry (5) – YTD
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD)
DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD)
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSI ĘBIORSTW (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD)
Źródło: NBP; grudzień 2007 – czerwiec 2017
30
11,3%
11,1
%
9,9%
10,7%
10,2
%
9,9%
12,4%
14,1
%13
,4%
12,6
%
12,3
%13,2
%
12,2
% 13,1
%12
,7%
12,3
%
11,2%
12,7
%12
,7%
12,4%
12,5
%11
,5%
11,4
%
7,5%
9,6% 9,7%
8,7%
7,7%
7,6%
9,7% 9,8%
9,1%
8,4%9,
4%
9,0% 9,
3%8,
8%8,
2%7,
6%
6,5%6,
7%7,2%7,3%7,4%
6,2%
Mar
09
Sep
09
Mar
10
Sep
10
Mar
11
Sep
11
Mar
12
Sep
12
Mar
13
Sep
13
Mar
14
Sep
14
Dec
14
Mar
15
Jun
15
Sep
15
Dec
15
May
16
Jun
16
Sep
16
Dec
16
Mar
17
May
17
SME Przedsi ębiorstwa
1,2%1,3%1,4%1,5%1,5%1,6%1,8%
1,9%2,0%2,1%2,2%2,3%2,5%2,6%2,7%2,8% 3,0%
3,0%3,1%
3,1%3,2%
3,2%
3,1%3,4%3,4%
3,3%
2,9%2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
9,1%1
0,0%11,3
%13,1%
14,8%15
,8%16,9%17
,2%18,0%
17,8%18
,2%
18,2%
17,8%
17,9%
17,3%
16,1%
15,6%
14,7
%14
,4%14
,2%13
,9%12
,8%
13,0%
12,3%
12,2
%12
,3%12
,4%
12,2%
12,3%
11,9%
11,8%
12,0
%
2,9%
17,3%17
,8%
Mar
09
Jun
09S
ep 0
9D
ec 0
9M
ar 1
0Ju
n 10
Sep
10
Dec
10
Mar
11
Jun
11S
ep 1
1D
ec 1
1M
ar 1
2Ju
n 12
Sep
12
Dec
12
Mar
13
Jun
13S
ep 1
3D
ec 1
3M
ar 1
4Ju
n 14
Sep
14
Dec
14
Mar
15
Jun
15S
ep 1
5D
ec 1
5M
ar 1
6Ju
n 16
Sep
16
Dec
16
Mar
17
May
17
Kredyty hipoteczne Pożyczki
4,5%4
,9%
6,0%
6,6%
6,7%7
,2%
7,2%7,
4%7,
2%7,3%
7,2%7,
5%7,
3%7,5%
7,4%7,5%
7,2%
7,1%
7,0%7,0%
6,9%
6,5%6,
8%6,
6%6,
5%6,
2%6,3%
6,2%
6,2%
6,1%6,1%
6,1%
7,1%
Mar
09
Jun
09D
ec 0
9M
ar 1
0Ju
n 10
Sep
10
Dec
10
Mar
11
Jun
11S
ep 1
1D
ec 1
1M
ar 1
2Ju
n 12
Sep
12
Dec
12
Mar
13
Jun
13S
ep 1
3D
ec 1
3M
ar 1
4Ju
n 14
Sep
14
Dec
14
Mar
15
Jun
15S
ep 1
5D
ec 1
5M
ar 1
6Ju
n 16
Sep
16
Dec
16
Mar
17
May
17
Detal
11,5
%11
,5%
10,7
%11
,2%
11,3
%10
,9%
10,6
%9,
8%9,
7%9,
6%9,
4%9,
0%
8,3%
11,8
%
11,8
%
11,7
%
11,3
%
11,1
%
10,4
%
10,1
%
10,5
%
10,7
%
10,9
%12,2
%
11,5
%12,4
%
12,2
%
11,5
%
9,6%
8,4% 8,6%
11,4
%
Mar
09
Jun
09S
ep 0
9D
ec 0
9M
ar 1
0Ju
n 10
Sep
10
Dec
10
Mar
11
Jun
11S
ep 1
1D
ec 1
1M
ar 1
2Ju
n 12
Sep
12
Dec
12
Mar
13
Jun
13S
ep 1
3D
ec 1
3M
ar 1
4Ju
n 14
Sep
14
Dec
14
Mar
15
Jun
15S
ep 1
5D
ec 1
5M
ar 1
6Ju
n 16
Sep
16
Dec
16
Mar
17
May
17
Korporacje
Trendy w polskiej bankowo ści Kredyty nieregularne (6)
WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH
WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSI ĘBIORSTW
Źródło: NBP
32
Skonsolidowany bilans
(*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego
mln PLN Cze 16 Mar 17 Cze 17K/K
%
R/R
%
Kasa, należności od Banku Centralnego 5 892 4 056 6 735 66% 14%
Należności od banków 4 351 3 353 3 289 -2% -24%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 120 247 124 504 125 750 1% 5%
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 26 613 29 050 26 836 -8% 1%
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 50 48 48 0% -3%
Wartości niematerialne 599 611 593 -3% -1%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 409 1 406 1 400 0% -1%
RAZEM SUMA BILANSOWA 166 012 169 161 170 530 0,8% 2,7%
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 6 6 0% 0%
Zobowiązania wobec innych banków 4 981 5 268 4 497 -15% -10%
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 786 611 290 -53% -63%
Zobowiązania wobec klientów 126 894 132 561 134 601 2% 6%
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.
wartościowych2 085 1 314 1 314 0% -37%
Zobowiązania razem 143 812 145 763 148 821 2,1% 3,5%
Kapitały razem 22 200 23 398 21 709 -7,2% -2,2%
33 (3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(2) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych
(1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
mln PLN 2K 16 1K 17 2K 17 K/K % R/R % 6M 2016 6M 2017 R/R %
Wynik z tytułu odsetek (1) 1 108 1 125 1 166 3,6% 5,2% 2 188 2 291 4,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 619 573 582 1,5% -5,9% 1 181 1 156 -2,1%
Dochody z działalności operacyjnej 2 013 1 744 1 767 1,3% -12,2% 3 830 3 511 -8,3%
Koszty operacyjne (2) -812 -794 -800 0,8% -1,5% -1 624 -1 594 -1,9%
ZYSK OPERACYJNY 1 201 951 967 1,7% -19,5% 2 206 1 917 -13,1%
Rezerwy -131 -115 -115 -0,2% -12,4% -261 -230 -11,7%
Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -64 -201 -23 -88,8% -64,9% -131 -224 70,6%
Podatek od instytucji finansowych -120 -125 -128 1,9% 6,1% -201 -253 25,8%
ZYSK BRUTTO 884 504 693 37,6% -21,5% 1 612 1 197 -25,7%
Podatek dochodowy -193 -154 -158 2,7% -18,1% -348 -312 -10,3%
ZYSK NETTO (3) 691 350 535 53,0% -22,5% 1 264 885 -30,0%
Wskaźnik Koszty/Przychody (%) 40,3% 45,5% 45,3% 0,0 - 0,1 42,4% 45,4% 3,0
Koszt ryzka (%) 0,47% 0,40% 0,39% 0,0 - 0,2 - 0,47% 0,39% 0,1 -
ROA (%) 1,7% 0,8% 1,3% 0,6 0,3 - 1,5% 1,0% 0,5 -
NIM (%) 2,80% 2,76% 2,78% 0,0 0,0 - 2,77% 2,77% 0,0 -
34(***) Pożyczka Ekspresowa
(*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid’owych(**) Rachunki klientów detalicznych
Wybrane dane
(*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A.(******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion
(****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik
Bank Cze 16 Mar 17 Cze 17K/K
%
R/R
%
Placówki 947 922 918 -0,4% -3,1%
Bankomaty 1 754 1 756 1 757 0,1% 0,2%
Pracownicy 16 258 15 775 15 663 -0,7% -3,7%
Liczba ROR w złotych (tys)* 5 377 5 498 5 533 0,6% 2,9%
Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** 319 337 344 2,0% 7,8%
Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 574 586 602 2,6% 4,8%
Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) 3 019 3 234 3 287 1,6% 8,9%
Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 1 243 1 617 1 680 3,9% 35,1%
Grupa Cze 16 Mar 17 Cze 17K/K
%
R/R
%
Pracownicy**** 18 150 17 626 17 509 -0,7% -3,5%
Placówki**** 947 922 918 -0,4% -3,1%
Bankomaty**** 1 754 1 756 1 757 0,1% 0,2%
Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** 810 774 769 -0,6% -5,1%
Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** 345 339 337 -0,4% -2,2%
35
(1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
Działalno ść według segmentów biznesowych
Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat – wersja prezentacyjna
(2) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych
6M 16 6M 17R/R
%6M 16 6M 17
R/R%
6M 16 6M 17R/R
%6M 16 6M 17
R/R%
6M 16 6M 17R/R
%
Wynik odsetkowy netto(1) 1 202 1 278 6% 22 29 37% 801 805 1% 163 178 9% 2 188 2 291 5%
Wynik pozaodsetkowy 744 743 0% 15 14 -11% 457 422 -8% 426 42 -90% 1 642 1 220 -26%
Dochody z działalności
operacyjnej1 947 2 021 4% 37 43 17% 1 258 1 227 -2% 589 221 -63% 3 830 3 511 -8%
Koszty z działalności
operacyjnej (2) -1 275 -1 260 -1% -27 -25 -8% -314 -311 -1% -7,9 2,7 -135% -1 624 -1 594 -2%
ZYSK OPERACYJNY 671 760 13% 9 18 88% 944 916 -3% 581 223 -62% 2 206 1 917 -13%
Wynik z odpisów/rezerw -145 -136 -6% 0,5 -0,3 -167% -116 -95 -18% 0 2 -3628% -261 -230 -12%
Opłaty na rzecz funduszy
gwarancyjnych-50 -54 8% -0,3 -0,3 -9% -67 -68 1% -13 -101 660% -131 -224 71%
Podatek od niektórych
instytucji finansowych0 0 0,0 0,0 0 0 -201 -253 26% -201 -253 26%
ZYSK BRUTTO 476 568 19% 9,5 17,1 80% 760 753 -1% 366 -140 -138% 1 612 1 197 -25,7%
mln PLN
Bankowość Detaliczna Bankowość Prywatna Grupa
Bankowość
Korporacyjna i
Bankowość
Inwestycyjna
Zarządzanie Aktywami
i Pasywami oraz
pozostałe
36
Struktura zysku netto Grupy
NOTE: Dane raportowane
(*) Podmioty w likwidacji , sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu
dane skumulowane w mln PLNUdział Grupy w
kapitale % 6M 16 6M 17R/R
R/R%
Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 1 303,9 980,2 -24,8%
Podmioty konsolidowane metodą pełną 54,1 51,0 -6%
w tym: (*)
Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 100% 18,3 17,2 -1,10 -6%
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 11,6 17,4 5,80 50%
Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 3,2 2,6 -0,60 -19%
Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 0,6 0,6 0,00 0%
Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 4,4 5,4 1,00 23%
Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% 10,6 2,1 -8,50 -80%
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 0,8 1,7 0,90 113%
Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 3,8 3,0 -0,80 -21%
Centrum Kart S.A. Cards 100% 0,4 0,3 -0,10 -25%
Pekao Property S.A. Real estate development 100% -0,2 0,2 0,40 -200%
FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100% 0,1 0,3 0,20 200%
Podmioty wyceniane metodą praw własności 19,8 20,5 0,6 4%
Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 18,9 19,1 0,0 1%
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 5,70% --- --- 0,0 #ARG!
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,9 1,4 0,6 56%
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -114,0 -166,9 -52,9 46%
Zysk (strata) netto Grupy przypadający na
akcjonariuszy1 263,9 884,8 -379,1 -30,0%
37(***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej, papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu
(*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów(**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne , z uwzględnieniem jednostek samorządowych
Finansowanie działalno ści klientów
mln PLN Cze 16 Mar 17 Cze 17K/K
%R/R
%
Kredyty* 112 525 117 119 118 851 1,5% 5,6%
detaliczne 55 737 59 464 61 169 3% 10%
korporacyjne 56 788 57 655 57 682 0% 2%
Niekwotowane papiery wartościowe 12 623 12 164 11 775 -3,2% -6,7%
Pozostałe 612 685 627 -8% 3%
Korekta wartości 291 323 319 -1% 9%
Odpisy aktualizujące wartość
należności-5 954 -5 787 -5 822 1% -2%
Razem wartość netto należności 120 246 124 500 125 750 1% 5%
Papiery wartościowe emitowane
przez jednostki niemonetarne**879 853 591 -30,8% -32,8%
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 149 0 0 #DZIEL/0! -100,0%
RAZEM FINANSOWANIE
DZIAŁALNOŚCI***126 176 130 136 131 216 1% 4%
38
Kredyty korporacyjne – segmenty bran żowe
SEGMENT BRANŻOWY 31.12.2015 31.12.2016
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 15,2% 15,4%
Administracja publiczna i obrona narodowa 10,9% 10,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 10,5% 12,4%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę8,6% 7,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7,8% 4,1%
Transport i gospodarka magazynowa 7,2% 6,4%
Budownictwo 6,3% 6,8%
Górnictwo i wydobywanie 4,4% 3,2%
Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn 4,0% 5,0%
Produkcja artykułów spożywczych i napojów 3,8% 4,4%
Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia 2,9% 4,5%
Informacja i komunikacja 2,7% 0,0%
Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców
niemetalicznych2,1% 0,0%
Pozostała produkcja 7,3% 7,6%
Pozostałe sektory 11,1% 12,6%
Razem 100% 100%
39
39 538 40 523 41 48942 790 44 138
Cze 16 Wrz 16 Gru 16 Mar 17 Cze 17
10 63010 1299 7239 4599 158
Cze 16 Wrz 16 Gru 16 Mar 17 Cze 17
Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny
Złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) Kredyty konsumenckie (mln zł)
+3,2%
+11,6% +16,1%
+4,9%
40
15 812 16 699 17 088
5 364 6 085 6 168
Cze 16 Mar 17 Cze 17
17,3% 16,5% 16,3%
Cze 16 Mar 17 Cze 17
71%
15%
14%
+2,1%
+9,8%
22 78421 176 23 256
Udział w rynku (%)
Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych
Fundusze inwestycyjne - wolumeny (mln zł)
Struktura aktywów PPIM SA
Fundusze inwestycyjne
Fundusze akcyjne
Fundusze zrównoważone
Fundusze pieniężne i obligacyjne
PPIM SA Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao
41
Oceny ratingowe Banku Pekao S.A.
FITCH RATINGS PEKAO POLSKA
Ocena długookresowa (IDR) A- A-
Ocena krótkookresowa F2 F2
Ocena viabil ity a- -
Ocena wsparcia 2; Credit Watch Negative -
Perspektywa Stable Stable
S&P GLOBAL RATINGS PEKAO POLSKA
Ocena długookresowa BBB+ BBB+
Ocena krótkookresowa A-2 A-2
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ -
Perspektywa Stable Stable
MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD
PEKAO
(Oceny nie zamawiane przez
Bank)
POLSKA
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Siła finansowa BCA baa1 -
Perspektywa Stable Stable
42
Pekao cz ęścią najwi ększej grupy finansowej w CEE
Powszechny Zakład Ubezpiecze ń S.A.
20,0%
Polski Fundusz Rozwoju S.A.12,8%
Wartość transakcji10,6 mld zł
(123 zł za akcję)
20,0%12,8%
6,3%
60,9%
PZU SA PFR SA Unicredit Pozostali
Akcjonariusze Banku Pekao S.A.
Nabycie znacz ącego pakietu akcji przez PZU i PFR
43
9 lutego 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.
10 maja 2017 r.
19 lipca 2017 r.
2 sierpnia 2017 r.
25 października 2017 r.
8 listopada 2017 r.
Raport roczny za 2016 r. i Webcasting
Okres zamknięty
Raport kwartalny za I kwartał i Webcasting
Okres zamknięty
Raport półroczny za I półrocze i Webcasting
Okres zamknięty
Raport kwartalny za III kwartał i Webcasting
Odwiedź nas na: www.pekao.com.plOkres zamknięty – dwa tygodnie przed publikacją sprawozdania finansowego. W tym czasie nie organizujemy spotkań z inwestorami ani analitykami
DANE KONTAKTOWE KALENDARZ
Kalendarz i dane kontaktowe zespołu relacji inwesto rskich
Dariusz ChoryłoDyrektor Wykonawczyph.: +48 22 524 55 27 e-mail: [email protected]
Dorota Faszczewska-Wardph.: +48 22 524 55 30e-mail: [email protected]
Iwona Milewskaph.: +48 22 524 55 28 e-mail: [email protected]
Krzysztof Szlichci ńskiph.: +48 22 524 55 29 e-mail: [email protected]
Q&A zwi ązane z prezentacj ą: