WULFF – ALANSA MERKITTÄVIN POHJOISMAINEN TOIMIJA

MYYNTI RATKAISUT NASDAQ OMX 2012 • Suomi

• Ruotsi

• Norja

• Tanska

• Viro

• toimisto • IT-tarvikkeet • työpaikkatuotteet • liike- ja

mainoslahjat • ergonomia ja

ensiapu • kansainväliset

messupalvelut

• alkaen 2000

• WUF1V

• Ainoa toimistomaailman listattu yritys Pohjoismaissa

• liikevaihto 90,2 milj. eur

• liiketulos 1,13 milj. eur

• henkilöstö 326

2

WULFFIN ARVOT

ASIAKASLÄHTÖISYYS TULOKSELLISUUS

Ymmärrämme asiakkaitamme.

Palvelemme henkilökohtaisesti.

Teemme ostamisen helpoksi.

Sitoudumme tavoitteisiin.

Kehitämme ammattitaitoamme.

Ylitämme odotukset.

Asetamme selkeät tavoitteet toiminnallemme.

Johdamme tekemistämme läheltä.

Palkitsemme huippusuoritukset.

YRITTÄJYYS

3

PÄÄMÄÄRÄ JA STRATEGIA

Wulffin pitkän aikavälin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ja Baltian nopeimmin kasvava sekä kannattavin toimistomaailman kärkiyritys.

Yritysostot ovat oleellinen osa Wulffin kasvustrategiaa.

WULFFIN TAVOITTEET KASVU KANNATTAVUUS KANSAINVÄLISTYMINEN

4

WULFFIN STRATEGIA

5

VÄLITÄMME HENKILÖSTÖSTÄMME

AUTAMME ASIAKKAITAMME

KASVAMME ASIAKKAIDEMME KANSSA

WULFF-KONSERNIN VIIDEN VUODEN TAVOITTEET

Wulff kiinnostaa sijoittajia ja sidosryhmiä • Wulff on jatkuvasti kasvava ja kannattava yhtiö. • Vuosittainen liikevaihto 200 miljoonaa euroa.

6

WULFFIN JOHTO

WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS

Ylhäällä: Heikki Vienola Erkki Kariola Sakari Ropponen Alhaalla: Ari Pikkarainen Kati Näätänen (sihteeri)

Vesa Tengman Andreas Tallberg (hallituksen puheenjohtaja)

8

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Trond Fikseaunet

toimitusjohtaja

Wulff Supplies AB

Kati Näätänen

talousjohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj

Tarja Törmänen

viestintä- ja markkinointijohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj

Heikki Vienola

konsernijohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

Wulff Oy Ab

Veijo Ågerfalk

toimitusjohtaja

Wulff Beltton AB & Wulff Direct AS

Topi Ruuska

toimitusjohtaja

Wulff Entre & Wulff Liikelahjat

9

WULFF OSAKE JA OMISTUS

WULFF-YHTIÖIDEN OMISTUS

Osakemäärä

kpl

Osuus osakkeista

%

1 Vienola Heikki 2 533 500 38,34 % 2 Pikkarainen Ari 1 171 825 17,73 % 3 Tapiola 761 100 11,52 % 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 450 000 6,81 % 5 Nordea 323 674 4,90 % 6 Kuntien eläkevakuutus 120 400 1,82 % 7 Progift Oy 100 000 1,51 % 8 Keskinäinen Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 12 86 750 1,31 % 9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 86 100 1,30 %

10 Wulff-Yhtiöt Oyj 85 000 1,29 % 11 Ågerfalk Veijo 65 000 0,98 % 12 Laakkonen Mikko 64 185 0,97 % 13 Sundholm Göran 50 000 0,76 % 14 Oy Butterfly Holding Ab 24 727 0,37 % 15 Cardia Invest Oy Ab 23 800 0,36 %

Kaikki osakkeenomistajat yhteensä 6 607 628 100 %

Wulff-Yhtiöillä 614 osakkeenomistajaa 31.12.2012

11

WULFFIN OSINKOPOLITIIKKA

12

0,06

-0,11 -0,10

0,10 0,11

0,05 0,05 0,050,07 0,08

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2008 2009 2010 2011 2012

eur

Tulos per osake Osinko per osake

OSAKKEIDEN MARKKINA-ARVO

15,1

20,9

16,9

13,011,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2008 2009 2010 2011 2012

meu

r

13

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

14

1,50

2,00

2,50

3,00

2.1.

2012

16.1

.201

2

30.1

.201

2

13.2

.201

2

27.2

.201

2

12.3

.201

2

26.3

.201

2

9.4.

2012

23.4

.201

2

7.5.

2012

21.5

.201

2

4.6.

2012

18.6

.201

2

2.7.

2012

16.7

.201

2

30.7

.201

2

13.8

.201

2

27.8

.201

2

10.9

.201

2

24.9

.201

2

8.10

.201

2

22.1

0.20

12

5.11

.201

2

19.1

1.20

12

3.12

.201

2

17.1

2.20

12

31.1

2.20

12

Wulff-Yhtiöt Oyj OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Teollisuustuotteet"

WULFF LUKUINA

LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN

16

20,7

16,2

20,2

16,7

14,7

25,7

21,6

24,0

20,4

27,1

25,2

22,023,3

22

19,8

25,1

19,117,6

27,5

24,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Q1 Q2 Q3 Q4

meur

2008 2009 2010 2011 2012

KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN VUONNA 2012

LIIKEVAIHTO 90,2 MILJ. EUROA

Liikevaihto toimintasegmenteittäin Liikevaihto markkina-alueittain

17

Liikevaihto toimintasegmenteittäin Liikevaihto markkina-alueittain

Tanska 2 %

Viro 1 %

Ruotsi 21 %

Norja 25 %

Suomi 51 %

Sopimusasiakkaat 84 %

Suoramyynti 16 %

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS

18

76,2 74,8

93,1 99,1

90,2

2,1

-0,15 0,04

1,6

1,1

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2008 2009 2010 2011 2012

meur

Liikevaihto Liiketulos

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

19

1,15 1,47 1,53

1,03

3,30

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2008 2009 2010 2011 2012

meu

r

OMAVARAISUUSASTE

20

48,7 %

41,7 %

37,0 %

40,3 %

44,3 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

2008 2009 2010 2011 2012

WULFFIN HENKILÖSTÖ 2012 Wulff työllistää 326 henkilöä, joista 60 % työskentelee Suomessa

ja 40 % Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa.

21

henkilöstön ikäjakauma henkilöstön sukupuolijakauma henkilöstö: myynti/hallinto ja logistiikka

Logistiikka/ Hallinto 40 %

Myynti 60 %

Miehet: 159 49%

Naiset: 167 51%

yli 60-vuotiaat 4 %

51-60-vuotiaat 19 %

36-40-vuotiaat 14 %

30-35-vuotiaat 14 %

alle 30-vuotiaat 12 %

41-50-vuotiaat 36 %

AJANKOHTAISTA WULFFILLA

23

WULFF LIIKELAHJAT

24

WULFFINKULMAN MYYMÄLÄT UUDISTUIVAT

25

WULFF TORKKELIN PAPERIN UUSI SUURMYYMÄLÄ

WULFFINKULMA.FI

26

• Wulffinkulma.fi-verkkokauppa avattiin marraskuussa 2009.

• Suunnattu pienille ja keskisuurille toimistoille, pääkohderyhmänä 5-50 hengen pk-yritykset.

• Pk-yritysten markkinassa on yli 100 miljoonan potentiaali. • ~4 000 tuotetta toimiston kaikkiin perustarpeisiin.

• Tilaaminen on helppoa ja nopeaa selkeän käyttöliittymän ansiosta.

• Wulffinkulmassa yhdistyvät Wulff Oy:n edulliset perustuotteet ja konsernin

suoramyynnin henkilökohtainen palvelu asiakasta houkuttavalla ja hyödyttävällä tavalla.

WULFF UUDISTI PALVELUKONSEPTINSA AHVENANMAALLA

• Wulffin asiakkaat Ahvenanmaalla saivat syksyllä käyttöönsä uuden Wulff-kokonaispalvelun

• Oman, ruotsinkielelellä palvelevan avainasiakaspäällikön kautta on mahdollista hankkia kaikki toimistomaailman perustuotteet. Avainasiakaspäällikkö palvelee myös erikoistuoteratkaisuissa. Konsernin asiantuntijat palvelevat avainasiakaspäällikön koordinoimina myös liike- ja mainoslahjoissa sekä kansainvälisissä messupalveluissa.

• Uudesta palvelumallista on jo saatu paljon positiivista palautetta. Asiakkaat iloitsevat sekä laajemmasta valikoimasta että kustannustehokkuudesta.

• Wulff Ålandin toimipiste: Wulff Åland ShowRoom löytyy keskeiseltä sijainnilta Maarianhaminassa.

27

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

• Suomen markkinat säilynevät vaikeina vuonna 2013.

• Toimintoja tehostetaan logistiikassa, asiakaspalvelussa ja hallinnossa.

• Wulff tuo aktiivisesti uusia työpaikkatuotteita markkinoille.

• Yhtiö odottaa myönteistä kehitystä Ruotsin ja Norjan markkinoilla.

”Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta alkuvuoden 2013 aikana. Konserni tähtää kannattavuuden parantamiseen omilla toimilla. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.”

28

HALLITUKSEN UUSI JÄSEN

30

• Boardman Oy:n partneri vuodesta 2010 ja hallituksen jäsen vuodesta 2011

• Itellan johtokunnan jäsen ja konsernin myynti- ja markkinointiyksikön johtaja 2005-2010

• Nokia Oyj: Nokia Mobile Phones -johtoryhmän jäsen ja useat globaalit johtotehtävät Euroopassa, USAssa ja Aasiassa 1994-2004

• SATO Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2013 • OLVI Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 • Panostaja/Flexim Security Oy:n hallituksen jäsen

vuodesta 2011 • Idean Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 • Spinverse Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 • Marimekko Oy:n hallituksen jäsen 2006 – 2011

TARJA PÄÄKKÖNEN

syntynyt 1962 tekniikan tohtori (yritysstrategiat) diplomi-insinööri (rakentaminen)