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WorkshopLeanus:“Másalládelosra4ngsautomá4cos”
Madrid,6dejuliode2017
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Ponentes
CEO-Leanus
StefanoCarrara LuisCarvajal
Partner–CarvajalAbogados
PresentazioneLeanus
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Leanus®eslamarcade
L'Imprenditore S.r.l.(PYME Innovadora inscrita en la sección especial
del Registro Mercantil Italiano)
Partner
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2006
2011
2013
2016
2010
2012
2015
Nacelaideadel“CarnetdeIdenKdadEmpresarial”.SerealizaunpilotoenMilánconBancaIntesa.
FundacióndelaempresaporMBA’syprofesoresuniversitariosexpertosenoperacionesextraordinariasenelsegmentoPYMES.Inscripciónenel“RegistroItalianoStartupInnovaKva”
Ampliacióndecapitalporvalornominalde2M€.Firmadelosprimerosclientes.AcuerdodedistribuciónconInfocamere(RegistroMercanKlItaliano)
AcuerdodedistribuciónconInformaD&B
AcuerdodedistribuciónconBisnodeD&B
AcuerdodedistribuciónconZuccheES.p.A.
SeleccióncomoPYMEInnovadora
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Tu#idiri#riserva,©L’ImprenditoreS.r.l.
Rueda de Prensa(link) Leanuspermitesuperarlosanálisistradicionales
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Qué es Leanus?
Leanusesunpuntodeaccesoalas
informacionesoficialesyalavezuna
herramientadetrabajoparallevara
caboanálisissofis4cadosy
personalizados.
PorquéLeanusesdiferente?
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Leanusesunso^waredeúlKmageneración
Leanusesunasolucióncloud,integradaconlasprincipalesbasesdedatosnacionaleseinternacionales.Leanusmejoraelprocesodeadquisición,elaboraciónyvaloración
delosdatoscontablesdeBancos,EmpresasyProfesionales.
1. SoPwaremulKlingüeencloud,personalizableyseguro2. AccesomonoomulK-usuarioperfilable3. IntegradoconBasedeDatosexternas(Informa,Cerved,,Bisnode,Infocamere..)4. Permite:
• Elaborardatoscontables(CuentasOficiales,Balancesinfra-anuales,PlanesdeCuentas,BalancesExtranjeros,PlanesdeNegocioenExceletc…
• Adquirirdatosoficialeseinformes;5. Organizadoenmódulos:
• Análisisdebalance,RaKng,PosicionamientoCompeKKvo,PlandeNegocio,Presentación,AnálisisGruposdeEmpresas,AnálisisCarteraClientes/Proveedores,SmartTargeKng(Buscarempresasquecoincidancontusperfiles)..
6. Ahorrahastael70%del4empopermiKendodedicarrecursosyenergíasalainterpretacióndelosresultados!
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Quiénes son nuestros Clientes?
Empresas
M&A
Consultoría
Bancos Extranjero Auditores
Gestorías
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Tu#idiri#riserva,©L’ImprenditoreS.r.l.
Nosdirigimosaquiénseocupadeempresastodoslosdías..
Análisis carteras créditos dudosos (NPL)
Valoración de Crédito
Valoración de Inversiones
Análisis competitivo
Análisis riesgo clientes/
proveedores
Asistencia a las Pymes
Gestión de crisis
Monitorizar empresas
participadas
Creación / análisis planes de negocio
Reclasificación de Cuentas
Integración CRM’s Observatorios de empresas
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Solución Bancos
Clientes• Bancos,enKdadesfinancieras,factoring
Aplicacionesmásfrecuentes• ReclasificaciónautomaKzadacuentasoficiales• ElaboraciónautomaKzadainformacióncontable
“noestándar”(plandecuentas,plandenegocio,cuentasinfra-anuales,balancesextranjeros)
• EvaluaciónPRELIMINARméritocrediKcio• Segmentaciónyanálisisdemercado• SmartTargeKng• Benchmarkingempresas• GesKónpormolioclientes• GesKóncarterascréditosdudosos(NPL)• Cálculocapacidadmáximadeendeudamiento• Plandenegocio• Simulacionesytestdeestrés• Análisisgruposdeempresas
Caracterís4casoferta• Personalizadaeintegradaconlossistemasdel
Cliente
Bancos
Soluciónpersonalizadaeintegradaconlossistemasdelcliente
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1. Profundizarelanálisisdeungrupode125empresasEspañolasque,apesardecomparKrelmismoraKngautomáKco,sonmuydiferentesentreellasuKlizando:• Análisisagregado;• EstadísKcasgrupo;• Ranking;• Segmentación;• EnfoqueSectorial(Ej.CNAE5630)
2. Ilustrarunanuevamodalidaddeanálisisdelasempresas“másalládelosra,ngsautomá,cos”atravésdecasosreales:• Caso:empresaconraKngautomáKcobuenoyEBITDAelevado
ObjeKvos
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1. Selección casual de un grupo de 125 pymesespañolas con la misma calificación automáKca deriesgo;2. Elaboración de sus cuentas oficiales 2015/2014conlaplataformadeanálisisdeempresaLeanus;3.Análisisypresentacióndelosresultados.
Procedimientoseguido
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La información utilizada en esta presentación se ha extraído de datos oficiales correspondientes con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. No existe referencias a proveedores españoles de datos oficiales distintos del Registro Mercantil. El uso de los datos contenidos en la presentación se hace con efectos meramente formativos o de demonstración. No se autoriza su distribución ni la comercialización de los datos o informaciones que son propiedad de Leanus o, en algún caso, de terceros que han autorizado su uso con fines limitados.
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Grupo:ubicacióndelasempresas
Las125empresasKenenlamismacalificacióndecrédito“riesgomoderado”segúnunaevaluaciónautomáKcaexternaaLeanus
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Grupo:perfilgeneral
ElLeanusScoredelGrupoesbueno,losingresos2015hancrecido,elmargenoperaKvoesbajo.
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Grupo:evaluaciónLeanus
ElZ-scoredeAltmandelgrupoesposiKvo.
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Grupo:perfileconómico/patrimonial
Márgenesbajos,buenpatrimoniocomparadoconingresosyrecursosajenos,aniveldegrupo.
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Grupo:raKosfinancieros
Buenciclodelcapitalcirculante
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Elanálisisaniveldegrupoparecereflejarelmismoperfilderiesgo“moderado”delasempresasquelo
componen,comoesrazonableesperar.
¿Entonceslas125empresassoniguales?
HAYQUEPROFUNDIZARMÁS
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1. Profundizarelanálisisdeungrupode125empresasEspañolasque,apesardecomparKrelmismoraKngautomáKco,sonmuydiferentesentreellasuKlizando:• Análisisagregado;• EstadísKcasgrupo;• Ranking;• Segmentación;• EnfoqueSectorial(Ej.CNAE5630)
2. Ilustrarunanuevamodalidaddeanálisisdelasempresas“másalládelosra,ngsautomá,cos”atravésdecasosreales:• Caso:empresaconraKngautomáKcobuenoyEBITDAelevado
ObjeKvos
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EstadísKcasgrupo:formajurídica
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EstadísKcasgrupo:añodeconsKtución
40%delasempresasanterioresal2000
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EstadísKcasgrupo:acKvidad
Sectoresmuydiferentes.Problema:nosiempreelC.N.A.E.reflejaloquehacelaempresa
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1. Profundizarelanálisisdeungrupode125empresasEspañolasque,apesardecomparKrelmismoraKngautomáKco,sonmuydiferentesentreellasuKlizando:• Análisisagregado;• EstadísKcasgrupo;• Ranking;• Segmentación;• EnfoqueSectorial(Ej.CNAE5630)
2. Ilustrarunanuevamodalidaddeanálisisdelasempresas“másalládelosra,ngsautomá,cos”atravésdecasosreales:• Caso:empresaconraKngautomáKcobuenoyEBITDAelevado
ObjeKvos
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Rankinggrupo:ingresos
Elevadaconcentración:6empresas=50%delosingresostotales
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Rankinggrupo:ingresos
AlgunasempresasKeneningresosnulosomuyreducidos:profundizar.
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Rankinggrupo:crecimientodeingresos
Muchasempresascrecen,otraspierdennegocio!EstainformaciónesmuyimportantealmargendelraKng
automáKco!
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Rankinggrupo:EBITDA
MismoraKngautomáKcoperorentabilidadesmuydiferentes!
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1. Profundizarelanálisisdeungrupode125empresasEspañolasque,apesardecomparKrelmismoraKngautomáKco,sonmuydiferentesentreellasuKlizando:• Análisisagregado;• EstadísKcasgrupo;• Ranking;• Segmentación;• EnfoqueSectorial(Ej.CNAE5630)
2. Ilustrarunanuevamodalidaddeanálisisdelasempresas“másalládelosra,ngsautomá,cos”atravésdecasosreales:• Caso:empresaconraKngautomáKcobuenoyEBITDAelevado
ObjeKvos
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Segmentacióngrupo:crecimientovsscore
Enelmismogrupohaysub-segmentosconsituacionesyperfilesdeempresamuydiferentes!
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Segmentacióngrupo:crecimientovsscore
Posiblenecesidad:Ges4onarcrisis
Posiblenecesidad:Recursospara
crecer
Posiblenecesidad:Planificaciónfinanciera
Posiblenecesidad:M&A
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Segmentacióngrupo:modelodenegocio
Empresasdiferentes=riesgosynecesidadesdiferentes
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Segmentacióngrupo:modelodenegocio
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¿Ysiseleccionamosempresasqueademásdetenerlamismacalificacióndecréditopertenecenalmismo
sector?
¿Siguehabiendodiferencias?
SI
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1. Profundizarelanálisisdeungrupode125empresasEspañolasque,apesardecomparKrelmismoraKngautomáKco,sonmuydiferentesentreellasuKlizando:• Análisisagregado;• EstadísKcasgrupo;• Ranking;• Segmentación;• EnfoqueSectorial(Ej.CNAE5630)
2. Ilustrarunanuevamodalidaddeanálisisdelasempresas“másalládelosra,ngsautomá,cos”atravésdecasosreales:• Caso:empresaconraKngautomáKcobuenoyEBITDAelevado
ObjeKvos
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EnfoquesectorialDelas125empresashemosseleccionado5queademásdetenerelismoscorepertenecenalmismosector(CNAE)
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Enfoquesectorial
ApesardetenerelmismoraKngautomáKcoydeperteneceralmismosectorlasempresassiguensiendo
muydiferentes.
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Enfoquesectorial
4empresassumanel30%delasventasdeeste sub-grupo peroel0%delEBITDA
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Enfoquesectorial
ElLeanusScorenoeselmismoparalas5empresasyenalgunoscasospuedequenocoincidaconotrosraKngsautomáKcosquepuedendarunaevaluacióndiferenteparalamismaempresa.PorestarazónlosraKngshandeconsiderarseelpuntoinicialdel
análisisdeempresaynoelresultadofinal.
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1. Profundizarelanálisisdeungrupode125empresasEspañolasque,apesardecomparKrelmismoraKngautomáKco,sonmuydiferentesentreellasuKlizando:• Análisisagregado;• EstadísKcasgrupo;• Ranking;• Segmentación;• EnfoqueSectorial(Ej.CNAE5630)
2. Ilustrarunanuevamodalidaddeanálisisdelasempresas“másalládelosra,ngsautomá,cos”atravésdecasosreales:• Caso:empresaconraKngautomáKcobuenoyEBITDAelevado
ObjeKvos
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¿SiunaempresaKeneunraKngautomáKcoposiKvoyunEBITDAmuyaltopodemosconfiar?
NO,siemprehayqueprofundizar
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Caso:ScorebuenoyEBITDAelevado
ConLeanusesposibleidenKficardeformainmediatalasáreasdeanálisisquehayqueprofundizar
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Caso:ScorebuenoyEBITDAelevado
ElanálisisLeanusevidenciaquelaliquidezdelaempresahasubidograciasalaventadeunacKvo.Sinembargoelnegociodelaempresaha“quemadocaja”
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Caso:ScorebuenoyEBITDAelevado
HayalgunasáreasquemerecenserprofundizadasuKlizandoinformaciónadicional(ej
Memoriaoficial)
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1. Losra4ngsautomáKcossonunaherramientaú4lparaevaluarelriesgodeunaempresa.
2. DisKntos raKngs automáKcos pueden evaluar de formadiferente la misma empresa, sobretodo si esta no esclaramente“buena”o“mala”.
3. Fiarseciegamentedelosra4ngsautomá4cosesunerroryaquelosmismos no captan informaciones y situaciones úKles para“interpretar”lasituacióndeunaempresa.Latecnologíaactualnos permite analizar las empresas de forma rápida, fiable ysegura,másalládelraKng.
4. Lacapacidaddeelaborar lainformaciónvaasercadavezmásimportante para el analista de empresas que la mismainformaciónfinanciera.
Conclusiones