Workshop Competitividade e o Futuro da Indústria Automobilística na base FEM

jul/2011 Workshop FEM 1

Workshop

Competitividade e o Futuro da Indústria Automobilística na base FEM

11 e 12 de julho de 2011


Agenda

Dia 11/07 •9:00 - Abertura dos trabalhos

•9:10 – Panorama atual e cenários futuros da indústria automobilística

localizada no Brasil (apresentação Fundação Vanzolini)

•12:00-13:15 – Almoço

•13:15 – Dinâmica de grupos: Discussão sobre os cenários

•17:00 – Encerramento


Agenda

Dia 12/07 •9:00 – Relações de trabalho e cenários futuros: o que é possível fazer?

o Introdução (Fundação Vanzolini)

o Uma visão do SMABC

o Uma visão das empresas

• 11:00 Debates-

•12:00-13:15 – Almoço

•13:15 – Dinâmica de grupos (mesma composição do dia anterior)

•17:00 – Encerramento


Breve Histórico

• Início de produção nos anos 50 – mercado fechado, restrito a

importações e participação de apenas 4 grandes montadoras

até os anos 80

• Concentração da produção no estado de São Paulo (exceção

Fiat)

• Produtos “defasados” em relação aos países centrais


Breve Histórico

• Anos 90 – Abertura para importações e

chegada de novas empresas no mercado

brasileiro (“guerra fiscal”)

• Montadoras já instaladas investem em novos

modelos e plantas

• Adoção de programas de qualidade e

redução de custos (CCQs)

• Aumento da produtividade, com terceirização

de atividades e novas formas de organização

da cadeia de produção (consórcio modular)

• Redução de atividades de engenharia local -

“carro mundial”


Breve Histórico

• Anos 2000 - Crescimento oscilante no início da década

• Especificidades do mercado local - a legislação para o “carro popular” e o uso do etanol

• Mantém capacidade de desenvolvimento e engenharia local – desenvolvimento do “flexfuel”, desenvolvimento local de “derivativos” (Fox, EcoSport, Meriva, etc)

• A partir 2004 - crescimento econômico – mercado em crescimento continuado chama a atenção do mundo todo...


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Un

idad

es(

milh

are

s)

Brasil - Produção Total de Veículos Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus

12o.

6o.

Dados: ANFAVEA (2011) e OICA(2011)


Produção (montados + CKD)

2008 2009 2010 Variação 2009/10

Automóveis 2.545.729 2.575.418 2.819.119 +9,5%

Comerciais Leves 458.806 449.337 582.071 +29,5%

Caminhões 167.330 123.633 191.321 +54,7%

Ônibus 44.111 34.535 45.879 +32,8%

Total 3.215.976 3.182.933 3.638.390 + 14,3%

Dados: ANFAVEA (2011)


20052006

20072008

20092010

1.714.644 1.927.738

2.462.728

2.820.350 3.141.240

3.515.064

Evolução das Vendas – Mercado Interno 2005-2010

Forte aumento da demanda interna Inflação sob controle Nível de emprego e da renda crescendo Classe média cresce Disponibilidade de crédito



Produção por Estado da Federação

74,8

43,6

45,4

24,5

24,6

24

0,5

10,9

10,9

6,8

6,9

7,5

6,5

0 20 40 60 80 100 120

1990

2007

2009

SP

MG

PR

RS

BA



,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ve

ícu

los

(Milh

are

s) China

EUA

Japão

Alemanha

BRASIL

Índia

Evolução dos Mercados – 2000/2009



1,2 1,7 1,9 2,9 4 6,9

29

67

Relação habitantes por veículo (2008)

Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010) *Fonte: PwC/Anfavea


Divisão da produção total de veículos por montadora em 1977

Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)

8,1

13,9

16,3

58,6

0,3

Fiat

Ford

GM

VW

Toyota

Total de 96,9%


Divisão da produção total de veículos por montadora em 1995

Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)

30,2

9,4

22,3

37,9

0,2 Fiat

Ford

GM

VW

Toyota

Total de 99,8%


34,3

20,4

18,8

8,4

5,7

4,7 4,7

2,3

0,43 0,37

VW

Fiat

GM

Ford

Renault

Honda

PSA

Toyota

MBB

Nissan

Divisão da produção total de veículos por montadora (2010)


• Até 95: 4 maiores +/- 100%

• Em 2010: 4 maiores = 82%

• Em 2025 = ????


Participação de veículos importados nas vendas (2005-2010)

1626683 1785372

2185645 2445200

2652416 2854923

87961

142366

277083

375150

488824

660141

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importados

Nacionais

5,1%

18,8%



Balança comercial de veículos, comerciais leves, caminhões e ônibus (2005-2010)

em US$ mil

-5000 0 5000 10000 15000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

saldo

importações

exportações


Obs.: referente às exportações e importações das

empresas filiadas à ANFAVEA


Projeções de mercado

• Se as condições macroeconômicas atuais forem mantidas:

– o mercado brasileiro de veículos leves será de 6,2 milhões de unidades em 2025.

– mercado de caminhões e ônibus – 323 mil unidades (2025)

– Frota total deverá ser de 75 milhões de veículos

• Ações nas áreas de Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Educação, se não efetivamente implementadas, serão um limitador para o crescimento do mercado.

Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)


6.0

3.1


Brasil: Projeções do mercado por montadora

jul/2011 Workshop FEM 20 PwC

Estrutura de custos

20

GAP: comparativo com a China pp: pontos percentuais Fonte: Montadoras, ABDI, Pwc automotive institute

Gastos Gerais e

Adm.

Manufatura e

Logística

Componentes

Custo total da

Mão-de-obra

Aço

Brasil México China Índia

24 14 14 14

10 6 3 3

88

70 63 65

18

16 13 16

20

14 7 7

160

120 100 105


O Brasil é um país moderadamente caro para a produção de Veículos Leves CBU; apresenta os índices mais altos de custos de mão de obra e tributação indireta.

A redução da carga de tributos indiretos aumentaria a competitividade de custos do Brasil.

Entre as localidades comparadas, o Brasil é a que apresenta mão de obra mais cara e os menores custos de transportes.

Comparativo de Custos de Produção e Transportes CBU Veículos Leves

Exportados para a África (um exemplo)

-$1000,0 -$500,0 $,0 $500,0 $1000,0 $1500,0

Milhões USD

Brasil

Mexico

$500 $1,000

India

China

Tailandia

Custos de Transporte Custos de Produção


Comparativo entre Brasil e um conjunto de países: China, México, Tailândia e Índia

Pontos Fortes

•Infraestrutura física (estradas; construção civil) e serviços públicos em áreas desenvolvidas

• Custos de transportes mais baixos

• Baixo risco do ambiente de negócios

• Forte cadeia de suprimentos no setor automotivo

Pontos Fracos

• Sistema de tributação indireta complexo e de maior comparativamente ao dos demais

• Mão de obra comparativamente cara

•Infraestrutura logística (aérea e portuária)

•Preocupações com proteção e segurança pública



Análise da Competitividade de Custos do Brasil



O quadro até aqui descrito nos remete a algumas

questões fundamentais:

• Qual será a origem dos 6 milhões de veículos em 2025, em termos de origem da produção e desenvolvimento do produto?

• Qual será o nível de atualização tecnológica e adequação a padrões internacionais de segurança e de emissões?

• Onde e em quais condições estes veículos circularão?

• Para onde vai a indústria automotiva localizada no país nos próximos 5-10 anos?

• Como fica a base FEM neste futuro? Qualidade e quantidade do emprego?

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