Work smart im Vertrieb: Controlling, Projektmanagement und Wissensaustausch mit Enterprise 2.0...
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„Work smart“ im Vertrieb: Controlling,
Projektmanagement und Wissensaustausch mit
Enterprise 2.0 MethodenHelmut Reinke
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Agenda
Das Thema: Gemeinsam online arbeiten Step 1: Projektvorbereitung Step 2: Vertiebliche Projektinformation Step 3: Vertriebliche Kalkulationen (Demo) Step 4: Der Kundenbesuch - Umsätze &
aktuelle Reportings sofort online
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Die MindBusiness GmbH
IT-Dienstleister für Microsoft Trainings & Projektberatung (Kommunikation, Controlling)
Portfolio: gesamtes Spektrum an SharePoint- und Office-Know-how
Effiziente Software-Werkzeuge Praxisnahe Portal-Lösungen Unternehmensweite SharePoint-
& Office-Rollouts Auf den Arbeitsablauf bezogene
Wissensvermittlung in Workshops oder Events Microsoft Gold Partner (InformationWorker- &
Software Solutions)
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Über mich
1949 im Saarland geboren Studierter Betriebswirt, staatlich
anerkannter Organisationsprogrammierer Fokus liegt auf der Verbindung zwischen
Betriebswirtschaft und EDV Steckenpferde:
Projekt- & Prozessmanagement in SharePoint Rollout EDV-gestützter Lösungen Management-Informations-Cockpits
Veröffentlichung zahlreicher Publikationen
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Um was geht’s in diesem Vortrag?
Gemeinsam online arbeiten Geltungsbereiche gesamtes Unternehmen, vor
allem aber auch im Vertrieb: Projekte managen Informieren Kalkulieren Berichten
Kennzahlen müssen aktuell, minutengenau & auf Knopfdruck abrufbar sein
Wichtig hierbei: Excel Services skalierbare Servertechnologie mit verschiedensten Komponenten
Weiter: Interessante Web 2.0-Methoden
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Step 1: Projektvorbereitung
Das Vertriebsprojekt Einzelprojekte im Überblick – Beginn und Ende,
wer macht was? Gemeinsam im
Team agieren – Die Spielregeln
Wiederkehrende Standard-Projekt-dokumente
Projektvisualisierung – denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte
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Step 1: Projektvorbereitung
Der Lenkungsausschuss: Projekte organisieren mit InfoPath
Der Alltag: Das Projekt im Wandel Alles im grünen Bereich? Die Risikoanalyse Unsere Aufgaben/Meine
Aufgaben: Webseitenüber-greifende Konsolidierung aller ToDo‘s
Statusreports aktuell speichern
Jeder weiß Bescheid: Projekttätigkeiten bloggen
Know-how Transfer sichern in der Projekt-Wiki
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Step 2: Vertriebliche Projektinformationen Wichtige Vertriebs-Informationen/-Aktivitäten
regelmäßig per Newsletter zur Verfügung stellen Wichtig für alle:
Übersichtliche und strukturierte Darstellung
Einfache Navigation Integration von Bildern und
Hyperlinks Weltweiter Zugriff
Erfassung per InfoPath Veröffentlichung als html Ausdruck des PDF
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Step 2: Vertriebliche Projektinformationen Produktinformationen für
alle zur Verfügung stellen Einfach erfasst mit InfoPath
Darstellung einzelner Produktgruppen
Automatische Integration eines Produktfotos
Intuitive Erfassung der Informationen
Weltweiter Zugriff
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Step 3: Vertriebliche Kalkulationen
Wichtige Kalkulationen dürfen nicht im lokalen Filesystem verstauben
Änderungen müssen aktuell sein
Genauigkeit ist ein Muss (Preise für Stückzahlen, unterschiedliche Rabatte für Kunden)
Zahlen müssen gekonnt analysiert werden – auf Knopfdruck
Zugriff muss für alle Beteiligten gewährleistet sein Veröffentlichung der Excel Sheets mit Excel Services
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Step 3: Vertriebliche Kalkulationen
Der Besuch beim Kunden! Wichtige Neuigkeiten zum Kunden erfassen Auswertung des
Kundenbesuchs Umsätze/Verkäufe
direkt erfassen Übersichtliches
Cockpit für den Vertriebsleiter
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Demo: Verwaltung der A-Kunden
Schritt 1: Kundendaten ausfindig machen und Termine vereinbaren
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Demo: Mashups im Einsatz
Schritt 2: Der Weg zum Kunden Zugriff per Business Data Catalog
auf das Microsoft CRM Zugriff auf Virtual Earth
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Demo: Besprechungen verwalten
Schritt 3: Meeting mit dem Kunden Besprechungsergebnisse
dank XSLT Transformation zum fertigen Kunden-bericht
Versand an die Zentrale als pdf
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Demo: Auswertungen zum Kunden
Schritt 4: Erstellung eines Kundencockpits mit Zahlen, Daten, Grafiken Excel Services im Einsatz Online für alle