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Eine Branchenstrukturanalyse des deutschen Strommarktes nach Porter
Ute Melzer
D i p l o m a r b e i t
Wirtschaft
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Ute Melzer
Eine Branchenstrukturanalyse des deutschen Strommark-tes nach Porter
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I
Eine Branchenstrukturanalyse des deutschen
Strommarktes nach Porter
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Kauffrau
im Fachbereich II der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der
Universität Lüneburg
vorgelegt von
Ute Melzer
am 10. August 2006
Studiengang: BWL
II
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................II
Abkürzungsverzeichnis................................................................................................V
Abbildungsverzeichnis..............................................................................................VII
Tabellenverzeichnis ..................................................................................................VII
1 Einleitung............................................................................................................ 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit ............................................... 1
1.2 Aufbau der Arbeit ........................................................................................ 2
2 Grundlagen der Stromwirtschaft ..................................................................... 4
2.1 Charakteristika der Stromwirtschaft ............................................................ 4
2.2 Traditioneller Ordnungsrahmen und Marktstruktur .................................... 9
2.2.1 Rechtliche Ausgestaltung der Monopolstellung .................................. 9
2.2.2 Marktstruktur vor der Liberalisierung ............................................... 11
2.2.2.1 Aufgaben und Tätigkeitsfelder ...................................................... 11
2.2.2.2 Konzentration und Organisation in der Elektrizitätswirtschaft ..... 13
2.3 Grundzüge der Liberalisierung .................................................................. 16
2.3.1 Gründe für die Neuordnung............................................................... 16
2.3.2 EU-Binnenmarktrichtlinie für Elektrizität ......................................... 17
2.3.3 Energierechtsreform in der Bundesrepublik ...................................... 19
2.3.4 Auswirkungen der Liberalisierung und neue Reformen.................... 20
3 Strukturanalyse des deutschen Strommarktes: Kräfteverhältnisse und
Trends im Wettbewerb........................................................................................ 23
3.1 Konzeptionelle Grundlagen ....................................................................... 23
3.2 Rivalität unter den bestehenden Unternehmen .......................................... 26
3.2.1 Aktive Unternehmen auf dem deutschen Strommarkt....................... 27
3.2.2 Wettbewerbsdruck der Branche......................................................... 30
3.2.2.1 Marktstruktur ................................................................................. 30
3.2.2.2 Überkapazitäten ............................................................................. 33
3.2.2.3 Hohe Fix- und Lagerkosten ........................................................... 35
3.2.3 Ventile für den Wettbewerbsdruck .................................................... 36
III
3.2.3.1 Marktwachstum ............................................................................. 36
3.2.3.2 Austrittsbarrieren ........................................................................... 39
3.2.4 Katalysatoren für den Wettbewerbsdruck.......................................... 41
3.2.4.1 Produktdifferenzierung .................................................................. 41
3.2.4.2 Unsichere Spielregeln .................................................................... 42
3.2.5 Bewertung der internen Branchenrivalität ......................................... 43
3.3 Bedrohung durch potentielle neue Konkurrenten...................................... 43
3.3.1 Markteintrittsbarrieren ....................................................................... 44
3.3.2 Stromerzeugung ................................................................................. 45
3.3.2.1 Independent Power Producer (IPP)................................................ 45
3.3.2.2 Betreiber dezentraler Kraftwerke................................................... 48
3.3.2.3 Ausländische Stromproduzenten ................................................... 51
3.3.3 Stromgroßhandel................................................................................ 52
3.3.3.1 Neue Großhändler.......................................................................... 53
3.3.3.2 Stromimporteure ............................................................................ 53
3.3.4 Stromtransport ................................................................................... 54
3.3.5 Stromeinzelhandel ............................................................................. 55
3.3.5.1 Billiganbieter ................................................................................. 56
3.3.5.2 Ökostromanbieter........................................................................... 61
3.3.5.3 Internetfirmen ................................................................................ 62
3.3.5.4 Nachfragebündler........................................................................... 63
3.3.5.5 Branchenfremde Unternehmen ...................................................... 63
3.3.6 Attraktivität eines Markteintritts........................................................ 63
3.3.7 Bewertung der Markteintrittsgefahr................................................... 64
3.4 Gefahr durch Substitutionsprodukte .......................................................... 66
3.4.1 Substitution durch andere Energieträger............................................ 66
3.4.2 Substitution durch Eigenerzeugung ................................................... 69
3.4.3 Substitution durch Kapital ................................................................. 70
3.4.4 Substitution durch Know-how........................................................... 71
3.4.5 Bewertung der Substitutionsgefahr.................................................... 72
3.5 Verhandlungsmacht der Abnehmer ........................................................... 72
3.5.1 Bestimmungsfaktoren der Abnehmermacht ...................................... 73
3.5.2 Bewertung der Abnehmermacht ........................................................ 75
3.6 Verhandlungsmacht der Lieferanten.......................................................... 76
IV
3.6.1 Determinanten der Lieferantenmacht ................................................ 77
3.6.2 Bewertung der Lieferantenmacht....................................................... 80
4 Risiken und Chancen der Strombranche ..................................................... 82
4.1 Geringes Marktwachstum.......................................................................... 82
4.2 Demographischer Wandel.......................................................................... 84
4.3 Marktpreisrisiken ....................................................................................... 84
4.4 Regulatorische Risiken .............................................................................. 85
4.5 Internationalisierung .................................................................................. 87
4.6 Technischer Fortschritt .............................................................................. 88
4.7 Substitutionsrisiken.................................................................................... 90
4.8 Risiken durch die Verhandlungsmacht der Großabnehmer ....................... 90
4.9 Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen ............................................................ 90
4.10 Kooperationen............................................................................................ 91
4.11 Markenbildung........................................................................................... 92
5 Schlussbetrachtung.......................................................................................... 94
5.1 Zusammenfassung ..................................................................................... 94
5.2 Kritische Würdigung.................................................................................. 96
Literaturverzeichnis .................................................................................................VIII
V
Abkürzungsverzeichnis
ARE - Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungsunternehmen
Abb. - Abbildung
Abs. - Absatz
AG - Aktiengesellschaft
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie
Bewag - Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG
CR - Concentration Rate
DSK - Deutsche Steinkohle
DVG - Deutsche Verbundgesellschaft
EdF - Electricité de France
EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEX - European Energy Exchange
EG - Europäische Gemeinschaft
EnBW - Energie Baden-Württemberg
EnEV - Energieeinsparverordnung
EnWG - Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
et al. - und andere
EU - Europäische Union
EVU - Energieversorgungsunternehmen
EWI - Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln
f., ff. - folgende, fortfolgende
GHD - Gewerbe, Handel, Dienstleistung
GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuD - Gas und Dampf
GUS - Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
GWB - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWh - Gigawattstunde
HEW - Hamburgische Electrizitäts-Werke AG
Hrsg. - Herausgeber
i.e.S. - im engeren Sinne
IPP - Independent Power Producer
VI
i.w.S. - im weiteren Sinne
Kap. - Kapitel
KW - Kilowatt
kWh - Kilowattstunde
kW x a - Kilowatt pro Jahr
KWK - Kraft-Wärme-Kopplung
KWK-G - Gesetz zum Schutz der Stromversorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung
M & A - Mergers & Acquisitions
Mio. - Million
MW - Megawatt
NTPA - Negotiated Third Party Access
o.a. - oben angegeben
o.g. - oben genannten
OTC - Over the Counter
Rep. TP - Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
RTPA - Regulated Third Party Access
RWE - Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
S. - Seite
s. - siehe
S-C-P - Structure-Conduct-Performance
u.a. - unter anderem
VEAG - Vereinigte Energiewerke AG Berlin
VDEW - Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke
VIK - Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft
VKU - Verband kommunaler Unternehmen
VVI - Verbändevereinbarungen I
VVII - Verbändevereinbarungen II
VII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung Seite
1 Stromwirtschaftliche Wertschöpfungskette 6
2 Die drei Versorgungsstufen der öffentlichen Stromversorgung 12
3 Die Triebkräfte des Branchenwettbewerbs 25
4 Vielfalt im deutschen Strommarkt 27
5 Wertschöpfungsaktivitäten unterschiedlicher Unternehmensgruppen 28
6 Nettokapazitätsanteile am Kraftwerkspark ab 100 MW bei direkter
Zurechnung in den Jahren 2000 bis 2004 31
7 Entwicklung der Strompreise für einen Durchschnittshaushalt 34
8 Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch in
Deutschland 37
9 Strompreise privater Haushalte 2002 58
10 Wichtige Substitutionsmöglichkeiten in der Energieumwandlung 67
11 Stand der Technik bei ausgewählten dezentralen Energietechnologien 70
12 Energiemix zur Stromerzeugung 2005 77
13 Strompreise der privaten Haushalte nach Bestandteilen 80
Tabellenverzeichnis
Tabelle Seite
1 Kapitalanteil der öffentlichen Hand an deutschen Verbundunternehmen
im Jahre 1997 15
2 Preisvergleich Stromnetze Oktober 2002 59
3 Einsparpotentiale am Beispiel eines typischen 2-Personen Haushaltes 71
4 Klimawirkung der Energieerzeugung 83
1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
Der deutsche Elektrizitätssektor unterliegt seit der Liberalisierung 1998 einer starken
Dynamik. Mit dem In-Kraft-treten des Gesetzes zur Neuregelung des
Energiewirtschaftrechts hat sich seine Wettbewerbssituation entscheidend
gewandelt. Der einst monopolistisch geprägte Elektrizitätssektor musste sich mit der
Liberalisierung dem Wettbewerb öffnen. Dadurch wurde das System der
geschlossenen Versorgungsgebiete der Energieversorgungsunternehmen (EVU)
aufgehoben.1 Die Liberalisierung eröffnete den Stromkunden die Möglichkeit der
freien Lieferantenwahl. Die ehemaligen Monopolisten standen somit in direktem
Wettbewerb um Kunden und Marktanteile.2
In der ersten Phase nach Öffnung des Strommarktes entbrannte ein intensiver
Wettbewerb, der durch erhebliche Strompreissenkungen und den Markteintritt neuer
Wettbewerber gekennzeichnet war. Das geringe Marktwachstum und die hohen
Überkapazitäten führten zu einem starken Verdrängungswettbewerb auf horizontaler
Ebene. Als Folge davon sahen sich in der zweiten Liberalisierungsphase vor allem
neue Marktteilnehmer gezwungen, aus dem Markt auszuscheiden, während die
großen Verbundunternehmen ihre Marktanteile ausweiten konnten.3 Seitens der
Politik und Industrie wurde ein zunehmender Mangel an Wettbewerb und das hohe
Strompreisniveau kritisiert, das schon fast an die Strompreise aus Monopolzeiten
heranreichte. Der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) sieht die Ursache der
steigenden Strompreise dagegen eher in der Verteuerung der Brennstoffe und Co2-
Zertifikate und keineswegs im Wettbewerbsmangel.4 Der durch die Liberalisierung
erhoffte intensive Wettbewerb mit den damit verbundenen Strompreissenkungen und
einer Vielzahl neuer Marktteilnehmer war nur von kurzer Dauer. Auch acht Jahre
nach der Liberalisierung stehen sowohl neue Marktteilnehmer als auch
alteingesessene Stadtwerke und Regionalversorgungsunternehmen vor neuen
strategischen Herausforderungen. Für sie ist die genaue Kenntnis der
1 Vgl. Ridder 2003, S. 34. 2 Vgl. König & Fritz 2001, S. 9.; Schlesinger 1999, S. 1. 3 Vgl. Dresdner Bank 2003, S. 3 f.; Monstadt 2004, S. 186. 4 Vgl. Gassmann et al. 2005, S. 29.; Ockenfels 2005, S. 15.