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1 Dans quel but empruntons-nous ? 4
2 Quelle est notre attitude vis-à-vis de l’emprunt ? 13
3 Par quelles voies empruntons-nous ? 19
4 Comment réagissons-nous en cas de problème ? 23
Table des matières
2
Méthodologie de l’enquête
Belges de 18 ans à 75 ans
MÉTHODOLOGIE
Online questionnaire via Kantar TNS
Online Access Panel
15 janvier au 29 janvier 2018
Durée de l’interview : max. 10 minutes
Bureau d’étude
GROUPE-CIBLE ÉCHANTILLON
n=1002
3
Ménages à plus faibles revenus : moins de ou égal à 1.750 euros
Ménages aux revenus moyens : entre 1.750 euros et 3.000 euros
Ménages à revenus plus élevés : 3.001 euros ou plus
Définition des revenus des ménages retenue par Kantar TNS
Dans quel but empruntons-nous ?
1
66 % des Belges ont souscrit un emprunt dans leur vie,
essentiellement pour des achats importants comme un
logement ou une voiture
La moitié des Belges ont un ou plusieurs emprunts en
cours et consacrent en moyenne 864 euros à son
(leur) remboursement
Les ménages à revenus plus élevés (71 %)
empruntent beaucoup plus souvent pour une habitation
que ceux à revenus plus faibles (28 %)
Le Belge souscrit en général son premier emprunt au
début de l’âge adulte, soit entre 24 et 32 ans
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
des Belges souscrivent un crédit dans
leur vie
79%
Pour les Belges dont les
revenus sont plus élevés,
8 sur 10 souscrivent un
crédit dans leur vie
66%
5
7
12
9
734
37
21
Total(n=1002)
Je ne connais pas les revenus de mon ménage
Je n'ai pas de crédit en cours
51+ pourcents
41-50 pourcents
31-40 pourcents
21-30 pourcents
11-20 pourcents
1-10 pourcents
La plupart des Belges remboursent mensuellement jusqu’à 40% du revenu du
ménage. Ce pourcentage est souvent plus élevé pour ceux qui ont connu des
problèmes de remboursement au cours des 5 dernières années
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Q. Avez-vous déjà souscrit à un des crédits suivants ? (Plusieurs réponses possibles)
Q. À combien se montent les revenus nets mensuels de votre ménage (revenus après impôts) ?
Problème(s) dans l’année écoulée : 29%
Problème(s) dans l’année écoulée : 14%
Problème(s) dans les 1 à 5 ans : 19%
6
5
Les Belges empruntent surtout pour l’achat d’un logement et d’un véhicule
4937
6
Crédit logement
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
*Crédit énergie = prêt pour un projet écologique comme l’installation de chaudières, panneaux solaires, doubles vitrages, isolation du toit …
6
Crédit auto Crédit énergie * Crédit pour l’achat de
meubles
Crédit pour l’achat
d’une télévision
3 2 2
Crédit-pont
2 1
Crédit motoCrédit pour rembourser
une somme due aux impôtsCrédit pour partir en
vacances
Crédit pour une
grande fête
Q. Avez-vous déjà souscrit à un des crédits suivants ? (Plusieurs réponses possibles)
7
Total(n=1002)
Plus faible(n=222)
Moyen(n=324)
Plus élevé(n=243)
Crédit logement 49 28 53 71
Crédit auto 37 25 43 44
Crédit énergie* 6 0 8 10
Crédit pour l’achat de meubles 6 7 6 5
Crédit pour l’achat d’une télévision 5 9 4 3
Crédit-pont 3 1 4 6
Crédit moto 2 3 3 3
Crédit pour rembourser une somme due aux impôts 2 2 4 2
Crédit pour partir en vacances 2 1 4 2
Crédit pour grande une fête 1 1 1 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Les Belges qui disposent d’un revenu plus élevé souscrivent plus souvent à
des crédits
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
*Crédit énergie = prêt pour un projet écologique comme l’installation de chaudières, panneaux solaires, doubles vitrages, isolation du toit …
Q. Avez-vous déjà souscrit à un des crédits suivants ? (Plusieurs réponses possibles)
8
significativement plus élevé que le total
significativement moins élevé que le total
62%23%
4%
1%2%
8%
La moitié des Belges ont un crédit en cours et remboursent en moyenne
863,85 euros par mois
Crédit-pont
Crédit logement
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
*Crédit énergie = prêt pour un projet écologique comme l’installation de chaudières, panneaux solaires, doubles vitrages, isolation du toit …
Q. Combien votre famille doit-elle actuellement rembourser mensuellement pour les crédits en cours ?
Autre
Crédit énergie*
Crédit(s) pour une télévision, ordinateur,
smartphone, meubles, études, grande fête,
vacances, remboursement des impôts
Crédit auto et moto
9
En moyenne, le Belge souscrit son premier crédit entre 24 et 32 ans
Crédit auto
31,4
Crédit moto
28,4Crédit logement
28,9
Crédit énergie
41,5
Crédit-pont
40,0
Crédit pour l’achat
d’une télévision28,4
Crédit pour l’achat
de meubles
30,1
Crédit pour une grande fête
27,1
Crédit pour partir en
vacances25,0
Crédit pour rembourser
une somme due aux
impôts29,9
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Q. À quel âge avez-vous souscrit pour la première fois à un tel crédit ?
10
Âg
e
Crédits en cours ou conclus : type de crédit et âge moyen
Type de crédit Déjà souscrit (%) Age moyen
Crédit logement 49 28,9
Crédit auto 37 31,4
Crédit énergie 6 41,5
Crédit pour l’achat de meubles 6 30,1
Crédit pour l’achat d’une télévision 5 28,4
Crédit-pont 3 40,0
Crédit moto 2 28,4
Crédit pour rembourser une somme due aux impôts 2 29,9
Crédit pour partir en vacances 2 25,0
Crédit pour une grande fête 1 27,1
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Q. À quel âge avez-vous souscrit pour la première fois à un tel crédit ?
Q. Avez-vous déjà souscrit à un des crédits suivants ?
11
Les crédits les plus souvent souscrits par les Belges sont le logement et l’auto
53
43
32
8
7
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
2
Logement personnelAuto
InvestissementÉtudes
Remboursement d’une somme due aux impôtsMoto
Grande fêteMeubles
OrdinateurVacancesTélévision
Vélo de course ou électriqueSmartphone
Dépenses spécifiques pour les enfantsChirurgie esthétique
NourritureVêtements
Matériel scolaireBijoux
Cadeaux (Noël, anniversaire,…)Je ne sais pas
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Q. Pour quelle(s) dépense(s) envisageriez-vous un crédit ? (Plusieurs réponses possibles)
Employés : 63%
Faiblement qualifiés : 45%
Personnes sans travail : 45%
65 +: 38%
35-44 ans : 50%
Employés : 49%
Travailleurs : 52%
Ménages à revenus plus élevés :
50%
Diplôme du secondaire : 47%
Ménages à plus faibles revenus :
28%
Indépendants : 49%
Employés : 39%
Hautement qualifiés : 41%
18-34 ans : 38%
Ménages à revenus plus élevés :
42%
Faiblement qualifiés : 20%
Personnes sans travail : 25%
65 +: 22%
Ménages à plus faibles revenus :
23%
12
Quelle est notre attitude vis-à-vis de l’emprunt ?
2
De nombreuses formes de crédit (comme l’utilisation
d’une carte de crédit ou l’achat d’un GSM avec
abonnement) ne sont pas considérées par les Belges
comme un emprunt
15 % des Belges utilisent une carte de crédit en cas de
solde insuffisant sur leur compte à vue ou d’épargne, 8
% le font pour acheter de la nourriture
Le Belge n’a pas honte de dire qu’il a souscrit un
emprunt
6863
60
Utilisation de la carte de crédit d’un supermarché Achat à tempérament d’un GSM avec un abonnement
Utilisation de la carte de crédit d’une banque
Pourcentage des Belges qui ne considèrent pas cela comme un crédit (%)
Plusieurs types d’emprunts ne sont pas considérés comme étant un crédit
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Q. Lesquels des services suivants ne percevez-vous pas comme un crédit ? (Plusieurs réponses possibles)
14
3
12
15
18
29
22
2
Total(n=1002)
Je ne sais pas
Je n’ai pas de carte de crédit
Jamais, j'ai toujours assez d’argent sur mon compte à vue ou mon compte d’épargne
Rarement
Parfois
Souvent
Toujours
15% des Belges utilisent leur carte de crédit
lorsque l’argent sur le compte à vue ou le compte d’épargne vient à manquer
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Q. À quelle fréquence utilisez-vous votre carte de crédit pour effectuer des achats pour lesquels vous n’avez pas assez d’argent sur votre compte à vue ou votre compte d’épargne ?
55-64 ans : 36%
65 ans et plus : 43%
Hautement qualifiés : 40%
Revenus des ménages plus élevés :
38%
Indépendants : 40%
15%
15
8
Le type d’achat financé par carte de crédit quand l’argent sur le compte à vue
ou d’épargne vient à manquer
16 9 9
Vacances
8
Ordinateur Vêtements Télévision Nourriture
7 6 5
Meubles
5
Cadeaux Smartphone Grande fête
3
Bijoux
Q. Pour quels achats pour lesquels vous n’avez pas assez d’argent sur votre compte à vue ou votre compte d’épargne, utilisez-vous votre carte de crédit ? (Plusieurs réponses possibles)
Ménages à plus
faibles revenus :
12%
Ménages aux
revenus moyens :
13%
Ménages aux
revenus moyens :
10%
16
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Le Belge ose parler le plus souvent de son prêt résidentiel et auto
57
46
30
10
8
9
7
7
6
4
4
3
4
4
2
1
2
2
2
1
6
Logement personnelAuto
InvestissementÉtudes
Remboursement d’une somme due aux impôtsMoto
Grande fête (mariage, fête pour les enfants,…)Meubles
OrdinateurVacancesTélévision
Vélo de course ou électriqueSmartphone
Dépenses spécifiques pour les enfantsChirurgie esthétique
NourritureVêtements
Matériel scolaireBijoux
Cadeaux (Noël, anniversaire,…)Je ne sais pas
Q. Pour lesquels des achats/dépenses suivants oseriez-vous dire à vos amis/famille/collègues que vous avez un crédit en cours ? (Plusieurs réponses possibles)
17
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Total(n=1002)
Plus faibles(n=222)
Moyens(n=324)
Plus élevés(n=243)
Logement personnel 57 47 58 68
Auto 46 40 49 55
Investissement (ex. immobilier) 30 21 27 42
Études 10 9 10 13
Moto 9 9 11 8
Remboursement d’une somme due aux impôts 8 8 10 7
Grande fête 7 6 8 9
Meubles 7 9 9 4
Ordinateur 6 8 7 4
Dépenses spécifiques pour les enfants 4 4 3 7
Vacances 4 4 6 2
Télévision 4 6 5 2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Si les revenus du ménage sont plus élevés, le Belge est plus enclin à parler de
ses crédits en cours
Q. Pour lesquels des achats/dépenses suivants oseriez-vous dire à vos amis/famille/collègues que vous avez un crédit en cours ? (Plusieurs réponses possibles)
18
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
significativement plus élevé que le total
significativement moins élevé que le total
Par quelles voies empruntons-nous ?
3
La banque (67 %) reste le canal d’emprunt le plus
prisé, la famille arrive en second rang (13 %)
15 % des Belges se sont déjà vu refuser un crédit; ce
taux atteint 25 % parmi les ménages à plus faibles
revenus
67
1713
10 93
Banque Vendeur offrant un prêt avec un produit (ex. magasin
électro, vendeur de voiture, bijoutier,…)
Famille Courtier / intermédiaire En ligne Amis
18-24 ans : 15%
La banque reste le canal privilégié pour souscrire un crédit.
La famille couvre 13% des crédits.
Q. Via quels canaux envisageriez-vous de souscrire à un prêt ? (Plusieurs réponses possibles)
18-24 ans : 29%
18-35 ans : 13%
Ménages à revenus plus élevés : 13%
20
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Refus de prêt
15% des Belges se sont déjà vu refuser un crédit
8%des Belges dont les revenus du
ménage sont plus élevés se sont
déjà vu refuser un crédit
Q. Un crédit vous a-t-il déjà été refusé ?
25%
des Belges dont les revenus du
ménage sont plus faibles se sont
déjà vu refuser un crédit
21
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
1
Refus de prêt : type de crédits
3 3 2
Logement personnel
1
Auto Investissement Meubles Smartphone
1 1 1 1 1
TélévisionRemboursement d’une
somme due aux impôts Vacances Nourriture
Q. Pour quels achats ? (Plusieurs réponses possibles)
Ordinateur
Ménages à plus
faibles revenus :
7%
22
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Comment réagissons-nous en cas de problème ?
4
1 Belge sur 10 a rencontré des difficultés de
remboursement d’emprunt au cours des 5 dernières
années
En cas de difficulté de remboursement, la moitié des
Belges adoptent la bonne démarche en s’adressant
d’abord à la personne qui leur a fourni le crédit
14 % des Belges n’ont pas connaissance de
l’existence de la « liste noire »
Les 25-44 ans éprouvent le plus souvent des difficultés pour rembourser leur
crédit
1 1 1 2 0 1 11 4 3 1 1 0 03 1 4 6
3 2 0
6 210 9
5 2 4
8687
78 8088 94 92
3 5 5 2 3 1 3
Total(n=1002)
18-24(n=89)
25-34(n=208)
35-44(n=177)
45-54(n=208)
55-64(n=178)
65+(n=142)
Je ne sais pas
Non, jamais
Oui, une fois au cours des 5 dernièresannées
Oui, plus d’une fois au cours des 5 dernières années
Oui, une fois au cours de l’année écoulée
Oui, plus d’une fois au cours de l’année écoulée
Q. Avez-vous déjà rencontré des problèmes pour rembourser un crédit ?
11%18% 18%
24
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
significativement plus élevé que le total
significativement moins élevé que le total
45
26
3 3 3 2 1 2
16
La personne ou l’intermédiaire
auprès duquel j’ai souscrit le crédit
Famille Institution sociale (CPAS…)
Amis Avocat Employeur Tribunal Autre Je ne sais pas
S’ils éprouvent des difficultés dans le remboursement d’un crédit, la moitié
des Belges s’adressent à l’institution qui leur a octroyé le crédit
Q. À qui vous adresseriez-vous en premier en cas de problème pour rembourser un crédit ?
18-35 ans : 44%
18-35 ans : 28%
25
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
Défaillants
14% des Belges ignorent qu’en cas
de remboursement tardif ou de non
remboursement, ils sont placés sur
la ‘liste noire’ et considérés comme
‘défaillants’
Q. Êtes-vous au courant que vous pouvez être fiché sur la ‘liste noire’ des mauvais payeurs en cas de remboursement tardif ou de non-remboursement d’un crédit ?
31% des 18-24 ans ignorent cette
disposition et n’en sont pas
conscients
26
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
27%
73%
Oui
Non
3 Belges sur 4 ne savent pas à qui s’adresser en cas de fraude au crédit
Les canaux les plus utilisés :
pouvoirs publics, avocat,
banque
Q. Savez-vous vers qui vous tourner si vous êtes confronté(e) à une fraude / escroquerie à la souscription d’un crédit ?
Q. Vers qui pouvez-vous vous tourner ?
27
% A LA BASE : TOUT (n=1002)
28
L’éducation financière veille à mieux informer les consommateurs sur les risques
et les opportunités de l’emprunt, et ce de manière neutre et objective.
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