War of Wallets

© Heike Scholz, mobile zeitgeist, 2013

War of Wallets: Wer gewinnt den Kampf um den Kunden? Mobile Payment Days 201328. August 2013, Frankfurt


Heike ScholzHerausgeberin

Autorin

Speakerin

Dozentin

Mobile Business Consultant

>20 Jahre Berufserfahrung


“Mobile wallets are about experiences, not payments.”Ken Moy, MasterCard


Woran denken wir heute…

Payment- Bargeld- Kreditkarten- Debitkarten- Geldkarten

Loyalty- Coupons- Kundenkarten

Ticketing− Event-/Kino-Karten− Monatskarten− Fahr-/Boardkarten

Identity- Schlüssel- Mitgliedsausweise- Personalausweis- Führerschein- KFZ-Zulassungspapiere- Versicherungsausweise


...und woran die Nutzer…

Quelle: PWC, März 2013

Wünsche- P2P-Payment- POS Payment- Ersatz für Papier-Tickets- Krankenversicherungskarte- Vergünstigungen für Bezahlen mit dem mobile Wallet- Coupons- Schlüssel

Bedenken- Verlust des Smartphones- Ausfall des Geräts- Datendiebstahl OTT- Datenweitergabe durch Provider- Zu viele zahlungsrelevante Informationen an einem Ort


...und an was morgen?

Quelle: Isis Mobile Wallet, Joint Venture von AT&T, T-Mobile USA und Verizon


Das Mobile Wallet wird zum Begleiter


Google Now


Wer nutzt Mobile Wallets – heute und morgen?

- Heute sind die Nutzer noch überwiegend jung, männlich und technik-affin

- Zukünftig müssen jedoch auch andere Zielgruppen adressiert werden

- Wallets bieten den Nutzern Anonymität

- Anbieter von Wallets werden dadurch zu Gatekeepern für Dritte


Deutsche Telekom AG - MyWallet− NFC basiert− In Polen bereits ausgerollt, da NFC-

Terminals im Handel verbreitet− für 2. Hj. 2013 in Deutschland angekündigt

Features− Mobiles Bezahlen (EC-Karten (Maestro),

Debit- und Kreditkarten)− Tickets, Coupons, Bonuskarten− NFC-Terminals

Die Player: Mobilfunkanbieter


Vodafone - SmartPass- NFC basiert- Prepaid- Kooperation Vodafone und Visa- in Italien, der Türkei und Australien

ausgerollt, in UK läuft ein Mitarbeiter-Test- Ende 2012 für 1. Hj. 2013 in

Deutschland angekündigt- Roll-out steht aus

Zukauf 2012 von Vouchercloud- Couponing- Desktop, iOS und Android




Telefónica – O2 Wallet- NFC basiert- Kooperation mit Wirecard (mpass)- in Deutschland derzeit Friendly-User-Test- Lösung basiert auf Portigo von G&D


ePlus – Base Wallet- NFC basiert- Februar 2013 angekündigt- Schaffung eines konvergenten NFC Ecosystems- zurzeit keine genauen Informationen- mehr für November 2013 angekündigt

Auswirkungen des Mergers mit O2 Telefónica unklar



Google Wallet- Sehr früher Launch 2011 (USA)- zunächst Fokus auf NFC- Exklusiv-Partnerschaft mit Sprint, was zur Blockade durch

Verizon führte- 300 Mio. US$ in Akquisition von Start-ups geflossen- Anzahl Downloads der Wallet App: 100 Mio.- im Mai 2013 wurde Wallet Chef Osama Bedier gefeuert,

weitere Mitarbeiter verließen das Team

Ausblick- NFC-Fokus wird weiter aufgegeben, Funktion wird für

Loyalty- und Geschenkkarten bereits im August 2013 eingestellt- Google Wallet soll in Gmail integriert werden (ca. 425

Mio. Gmail Nutzer)- Trotz Rückschlägen bleibt Google Wallet ein ernst zu

nehmender Player

Die Player: The Big Four

Google: >1 Mrd. Unique Users


Apple Passbook- iPhone immer noch ohne NFC- Sammeln von Bord- und Kundenkarten, Coupons, Kinokarten- Passbook ohne Bezahlfunktion, aber einfach integrierbar- noch kein Massenmarkt, Handel reagiert reserviert- Apples Patentanträge lassen vermuten, dass auch Payment

ein Thema ist- über die iTunes Accounts hat Apple Zugriff auf 575 Mio.

Kreditkartendaten


Ausblick- Apple wird in den Payment Markt einsteigen, das wurde von

Apple-Managern bestätigt- Zeitpunkt und Ausprägung weiterhin ungewiss



amazon- zurzeit keine Wallet oder Payment Ambitionen erkennbar- jedoch hält amazon ein Patent auf anonymes Bezahlen

Studie- Im Juni 2013 wurden 1.108 Bankkunden in Deutschland befragt - amazon kommt für Finanztransaktionen in Frage- große Altersunterschiede- Vorbehalte: geringe Sicherheit, mangelnder Datenschutz (56%)

Ausblick- amazon konzentriert sich derzeit auf das Online-Geschäft- keine Ambitionen beim Proximity Payment erkennbar


Die Player: PayPal

PayPal Digital Wallet- in den USA gelauncht, hohe Wachstumsraten- Kredit-/Debitkarten- Loyalty, Gutscheine- Cloud basiert- Mobil-Rufnummer + PIN oder kontaktlos (Karte)- Nutzung bestehender POS-Terminals- Ebay startet „Retail Associate Platform“ für die

Präsenz am POS

Ausblick- PayPal drängt mit Macht an den POS- Etablierung des eigenen Brands als Kontext- und

Device-unabhängiges Wallet

PayPal: 230 Mio. PayPal-Accounts, davon 20 Mio. in Deutschland


Die Player: Kreditkartenunternehmen

Mastercard - MasterPass- NFC, QR-Codes, Tags, Plastikkarten- nur noch ein Checkout-Button- POS, Web, Mobile, alle Devices- mit Connected Wallet können weitere Karten im Wallet

abgelegt werden- VAS für Händler: Sonderangebote, Treuekarten,

Nachrichten- Roll-out in Kanada, USA und UK; Deutschland für 2014

angekündigt- Mastercard tritt in direkte Konkurrenz zu PayPal

Visa – V.me- für Online-Shopping auf Smartphones, Tablets und Desktops

konzipiert- ergänzt kontaktloses Bezahlen Paywave- weitere Kreditkarten können hinzu gefügt werden- soll bis Weihnachten 2013 in Australien ausgerollt werden- keine Aussage für Deutschland- bisher nur Payment, Ausbau zum Wallet geplant


Die Newcomer

Portigo von G&DWhite label virtual wallet

YapitalDerzeit Mobile bzw. Contactless Payment

PayCash- Bezahlen per QR Code- Coupons in Koop. mit

arcado


Wer fehlt?

Banken und Sparkassen- Mobile Payment Aktivitäten vereinzelt sichtbar- aber keine komplexen Mobile Wallets- emotionale Bindung insb. junger Menschen an ihre Bank

gering- Wallets als Chance für engere Kundenbindung- Kein Handlungsbedarf aus Sicht der Finanzbranche?

Der Handel- denkbar wäre es, dass sich große Retailer

zusammen schließen und eigene Lösungen entwickeln

- einzelne Silos (Starbucks) existieren bereits- insb. der stationäre Einzelhandel steht vor

tiefgreifenden Veränderungen durch die Verlagerung zum Online-Handel und mobile Effekte wie Showrooming

- wie der Handel hierauf reagieren wird, ist noch offen


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Mein besonderer Dank geht an die ausgewiesene mCommerce-Expertin Maike Strudthoff, http://www.mobile-innovation.com/, insb. ihre kompetenten Fachartikel als Ressortleiterin auf mobile zeitgeist.

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