Visión Sistémica de la Arquitectura del Sistema...

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Visión Sistémica de la Arquitectura del Sistema Financiero de México

Realizado por Luz María Puente (Institute for Strategic Clarity) UNIFIM y PwC

Junio 2013


Agenda

•  Descripción del proyecto •  Retos •  Pensamiento Sistémico •  Marco de referencia: Administrar con Claridad •  Mapa y análisis sistémicos •  Areas de enfoque •  Cierre •  Preguntas


Descripción del proyecto

•  Se utilizó el marco de referencia “Administrar con Claridad”

•  Se realizaron 42 entrevistas

•  El mapa se validó con PwC y UNIFIM

•  Areas de enfoque sistémicas

•  … esta es la base para poder seguir el desarrollo de este trabajo, dónde UNIFIM y PwC juegan un rol muy importante


Algunos de los retos

•  Poder visualizar en un sólo lugar las múltiples perspectivas del Sistema, es decir los diferentes grupo de interés y cómo interactúan

•  Abrir conversaciones para generar soluciones sistémicas que incluyan y trasciendan los diferentes grupos de interés

•  Esta visión sistémica nos da herramientas para poder analizar los efectos de las recientes reformas financieras


•  Uno de los conceptos más importantes es: la estructura genera el comportamiento del sistema

•  De igual manera la Arquitectura del Sistema Financiero tiene una estructura que genera los resultados que conocemos

Pensamiento Sistémico


Si queremos un resultado diferente (mejor), necesitamos entender la estructura del sistema, es decir el mapa causal, para ver porqué estamos obteniendo los resultados que tenemos Normalmente, si deseamos un cambio en los resultados, sólo nos enfocamos en la parte que queremos cambiar y asumimos que el resto del sistema se queda igual

Pensamiento Sistémico


Administrar con Claridad

ffiffiffi.-€,ikilkELSEVIER

LRP.'**ngeplanningLong Range Planning 4l (2008) 509-529 http://www. elsevier. com/locate/lrp

Strategic ClaritF' Actions forIdentifting and CorrectingGaps in Mental Models

James L. Ritchie-Dunham and Luz Maria Puente

Whether you are making quick resource-allocation decisions alone or collaborating withyour executive team to set organizational strategy, what you see, what you advocate, andwhat you ultimately decide are influenced by the map of the world you carry around insideyour head. ln some ways, this map or mental model is unique to you, as it was formedthrough your specific experiences and ways of engaging with the world. This article is

based on a decade of research and fieldwork and is illustrated with multiple references toboth large and small European and American organizations in the for-profit, non-profit,and governmental sectors. lt presents five guiding questions that can help identify andcorrect gaps in managers' mental models of their organizations. This approach enablesmanagers to be clear about how to move their organizations in the desired direction, inorder to achieve their goals. While useful for professional managers of complex systems,these questions are particularly applicable for leaders of civil society, governmental, andentrepreneurial for-profit organizations. The main contribution of this article is aframework of exercises based on the five questions that integrates traditional strategicdimensions and allows leaders to identify gaps in their mental models, resulting in moreeffective leadership and improved performance.@ 2008 Elsevier Ltd. All rights reserued.

What managerid leaders see, advocate and ultimately decide are

influenced by the map of the world they carry inside their heads.

0024-6301/$ - see front matter O 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.doi: 10. 10 16/j.1rp.2008.06.006


Administrar con Claridad


Meta Global

Ejercicio individual

¿Según cómo tú lo entiendes, cuál es el fin del Sistema Financiero, es decir, cuál es su razón de ser?


Comportamiento histórico

Comportamiento histórico • El crecimiento económico se ha

mantenido en niveles bajos

Comportamiento deseado • Tener un Sistema Financiero estable

solvente y líquido que apoye el crecimiento económico sostenible del país

Crédito privado / PIB

hoy

t

hoy

t

Deseado

Esperado

Crédito privado / PIB


Crecimiento de la Economía

Satisfación de lasautoridades

Satisfacción delos usuarios

Satisfacción de losaccionistas

Intermediaciónfinanciera

Productos y Serviciosde Intermediarios Fin

bancarios

Productos y Servicios deIntermediarios Fin no

bancarios

Servicios y Productosdel Sector Bursatil

Casas de Bolsa y Socde Inversión

Mercado dederivados

Servicios y ProductosAfores

Bolsa de Valores

Productos y Servicios deInst de Ahorro y Crédito

Popular

Productos y Serviciosde Seguros y Fianzas

Producción debienes y servicios

Reinversión

Recursos Facilitadoresde las instituciones

financieras

Riesgo del Sistema

Capitalización

-

Empleo


Crecimiento Económico


Rentabilidadempresas

Reinversiónempresas

Costos empresas

-

Venta de bienesy servicios

Tesorerias Efectivodisponible empresas



Cartera decrédito




Costos empresas

-

Venta de bienesy servicios

Necesidad deefectivo empresas

-


Creditosproductivos

Demandade Crédito

Brecha de nec deefectivo empresas

-

Créditos deConsumo y vivienda

Emisiones decapital

Emisiones dedeuda



Satisfacción delas autoridades

EstabilidadSolvencia y Liquidez

del Sistema Suficiente(Crédito)

Riesgo delSistema

AccesoUso

Satisfaccióndel Usuario

Satisfacciónaccionistas

socios

Rentabilidad Riesgoaccionista

Calidad delProducto

Calidad delservicio

Productosadecuados a lasnecesidades y

precio adecuado

Cartera decrédito

RegulaciónPrudencial

idónea

Fondeo

Ahorro

Recursos dela Bca deDesarrollo

Sobrendeudamiento

Cetescolocados

Calidad de laEvaluación de

Crédito

Capital

Liquidezdel SF




Costosempresas

-

Venta de bienes yservicios

Necesidad deefectivo

empresas

-

Confianzaen el

sistema

Seguridadjurídica

EstabilidadMacroeconómica

Cultura deahorro y pago

Inversión enMercado

accionario yMDinero

Venta de productosy serviciosfinancieros

TesoreriasEfectivo

disponibleempresas

Inclusión

Protección alUsuario

Creditosproductivos

Demanda deCrédito

InversiónExtranjera

Oferta deCrédito


-

Calidad crediticiade las IF

Riesgo País

Emisión decapital

Emisión dedeuda


Carteravencida





del Sistema Suficiente(Crédito)

Riesgo delSistema

AccesoUso



socios

Rentabilidad Riesgoaccionista

Responsabilidadsocial

Calidad delProducto

Calidad delservicio

Productosadecuados a lasnecesidades y

precio adecuado

Créditos deConsumo y

vivienda

-

Cartera decrédito

CarteraVencida

Requerimientosde Capital y

reservas

RegulaciónPrudencial

idónea

Fondeo

Ahorro

Recursos dela Bca deDesarrollo

Tasa pasiva

Tasaactiva

-Sobrendeudamiento

Tasa de Cetes

Cetescolocados

-Calidad de la

información delas Soc InfCrediticia


Crédito

Captación

Capital

Liquidezdel SF-

Necesidad delGob de financiar

gasto




Condicionesadecuadas

garantía plazo

Reinversión delas instituciones

financieras

Brecha deCapital

-

Costosempresas

-


Necesidad deefectivo

empresas

-

-

Necesidadesde capital

Inyecciónde capital

Pago dedeuda

empresas-

Confianzaen el

sistema

-

Seguridadjurídica

-


-

Salida de capitales

-

-

Reporte de info

Calidad delproceso de

mejoraregulatoria

Evaluacióndel impactoregulatorio

-

Decisión deregresar entrar alsistema Lealtad


Ejecución de lasgarantías

Historialcrediticio

Competitividadpara tomar

riesgocrediticio

-

<CarteraVencida>


accionario yMDinero


TesoreriasEfectivo

disponibleempresas

-<Requerimientos

de Capital yreservas>

Inclusión

Protección alUsuario

EducaciónFinanciera

Creditosproductivos

Demanda deCrédito

Calidad delmodelo

paramétrico

PrestamosInformales

InversiónExtranjera

Oferta deCrédito

-Red de sucursales


-

Pago de impuestos

-

-

Demanda deservicios

financieros

Empleos

Calidad crediticiade las IF

Utilidades

<EducaciónFinanciera>

Costos

-

Riesgo País

-

Efectivodisponible p.

física

-

Precio de losservicios financieros

-

Emisión de capital

Emisión de deuda

<Emisión decapital>

<Emisión dedeuda>

Número de acciones ypapel de deuda

disponible

Seguros y Fianzas

Fondos de Inversión

Inversión Afores

<Brecha de nec deefectivo empresas>


Arquetipo: Crecimiento y Subinversión

Oferta de Crédito

Fondeo

Cobro del crédito

Cartera de Crédito Demanda de CréditoClientes preferenciales

Rentabilidad

Reinvertir enCapital

-

Percepción de invertiren ampliar base de

clientes

-

Innovación deproductos

Entendernecesidades de otros

mercadosEjecutivos

especializados enotros mercados

Rentabilidaddeseada

Capacidad de servirbase más amplia de

clientes


Visión sistémica de los Grupos de Interés Usuario Empresas Max U&lidades Min Costos • No hay crédito y

cuando hay es muy caro

Usuario Persona Física Max rendimiento Min riesgo y costo •  Quiero acceso

•  Los servicios son caros •  Quiero productos que

sa&sfagan mis necesidades •  No con?o en el sistema

Ins3tuciones Financieras Nacionales Max rentabilidad Min costo y riesgo

•  Queremos un piso más parejo •  Queremos acceso a fondeo barato •  El Gobierno le quita liquidez al sistema, distorsiona el mercado

•  A veces es más fácil irme a cetes que prestar •  El Gobierno debería de compar&r riesgos para poder prestar más

•  Estamos sobreregulados y el costo de la regulación es alto

•  Si el acreditado no paga no pasa nada, el acreditado dice, habrá otros que me presten

Gobierno Federal Crecimiento Económico Cubrir gastos

No sólo tengo presiones económicas, también tengo presiones sociales y ambientales

Ins3tuciones Financieras Extranjeras Max rentabilidad Min riesgo país

Necesito apoyar a mi casa matriz

Reguladores Sistema Financiero Estable, solvente y líquido Min el riesgo del sistema

•  No queremos otra crisis

•  Necesitamos que las ins&tuciones cumplan con la regulación y nos den información verídica

•  Falta de con&nuidad en la polí&cas del gobierno

Inversionistas Extranjeros Max rendimientos Min riesgo país – riesgo cambiario

•  Necesito un marco regulatorio y jurídico que funcione

•  Necesito estabilidad económica




del Sistema

Eficiencia delSistema

Competencia mismosector tamaño

Suficiente(Crédito)

Inclusión

Riesgo del Sistema

Protección al Usuario

AccesoUso



socios

RentabilidadRiesgo

accionista

Responsabilidadsocial

Calidad delProducto

Calidad delservicio

Educación financiera

Rapidez derespuesta

Tecnología

Red desucursales

cajeros y TPV

CorresponsalíasTiendas

Atenciónpersonalizada

Asesoría

Productos adecuados alas necesidades y precio

adecuado

Créditos productivos


Fondos de Inversión

Factoraje yArrendamiento

Seguros y Fianzas

Cambios

Inversión Afores

-

Cartera decrédito

Crédito disponibles

Margen deintermediación

-

Pr de quiebra

CarteraVencida

Requerimientos deCapital y reservas

Castigos

-

Concentración dela banca

-

RegulaciónPrudencial idónea

-

Innovaciónproductos y

servicios

Barreras de entrada

Fondeo

Ahorro

Recursos de la Bcade Desarrollo

Líneas de Crédito ytitularización

Tasa pasiva

Tasa activa

-

NuevosIntermediarios

Financieros

-

-

Costo de Operación

Utilidades

-

Sobrendeudamiento

Tasa de Cetes

Cetescolocados

-

Calidad de lainformación de las Soc

Inf Crediticia


Crédito

Calificación deAgencia Calificadora

CaptaciónCosto de Fondeo -

Presión bajarcostos de Op

Competitividadde precios

Presión sobremargen

Capital

Satisfacciónaccionistasextranjeros

Comisiones

Liquidezdel SF

-

Necesidad del Gobde financiar gasto




Condicionesadecuadas garantía

plazo

Reinversión de lasinstitucionesfinancieras

Pago de dividendos

Brecha de Capital

-

Acceso a inf similar

Costos empresas

-


Necesidad deefectivo empresas

-


-

Empleos

Efectivo disponiblep. físicas

Necesidades decapital

Inyección de capital

-

Costo de cobranza

Conocimiento delperfil del acreditado

Banca Móvil

Pago de deudap físicas

-

Pago de deudaempresas

-

Confianza en elsistema

-

Economías deEscala

Posiciones propiasde CB y bancos

Seguridad jurídica

-

Riesgo País


-

Inversión Extranjera

Emisión de deuda

Emisión de capital

Transparencia en lainformación de las IF

-

Portabilidad

-

Salida de capitales

-Costo relativo de

la regulación

-

Sistema deAlertas tempranas

-

-

Intermediación en laBolsa Mex de Valores

Consolidación de IF

Reporte de info

Calidad del procesode mejora regulatoria

Evaluación delimpacto regulatorio

<Empleos>

Pago de impuestosEconomía Formal

Alianzas

Riesgo de mercadoRiesgo de Crédito

Riesgo Operativo

Tamaño de la IF

<Educaciónfinanciera>

<Red desucursales

cajeros y TPV>

Calidad del modeloparamétrico de cartera

-

Inversión en elextranjero

-

Demanda decrédito

Decisión de regresarentrar al sistema

Lealtad

-


<Educaciónfinanciera>

<Pago deimpuestosEconomíaFormal>

-Ejecución de las

garantías

Remesas

Prestamosinformales

-

Proximidad aInstitucionesfinancieras

-

Historial crediticio

-

Repatriación deutilidades

Fortalecimiento decasa matriz

-<RiesgoPaís>

-

Estabilidadeconómica

internacional

-

-

Competitividad paratomar riesgo crediticio

-

<Portabilidad>

<Tecnología>

Oferta decrédito

-

Necesidades deefectivo p. físicas

Brecha nec de efp.físicas

-

<Brecha nec deef p.físicas>

Prácticas sanas degob corporativo

-

<Inclusión>-

-

<CarteraVencida>

Credito deproveedores

-

<Oferta decrédito>

<Demandade crédito>

-

<Emisión dedeuda>

<Emisión decapital>

Número de acciones ypapel de deuda

disponible


accionario yMDinero

Coberturas deriesgo Mexder

-

<Coberturasde riesgoMexder>

<Factoraje y Arrendamiento>


<InversiónExtranjera>

Demanda deservicios financieros

-

<Brecha de necde efectivoempresas>

<Créditosproductivos>

-


-

-

<Atención personalizada Asesoría>

-

Riesgo sistémico<Castigos>

-

<Red desucursales

cajeros y TPV>

<Costo relativo dela regulación>

<Tecnología>

<Requerimientosde Capital yreservas>

Riesgo transaccionalMedios de Pago

Requerimientosde la Bolsa

-

-

<Demanda deservicios

financieros>

Ganacias de capitalDividendos Intereses

Pérdidas de capital

<Ganacias decapital

DividendosIntereses>

<Pérdidas decapital>

-

-

<Ganacias de capitalDividendos Intereses>

<Pérdidas decapital>

-

<Reinversiónde las

institucionesfinancieras>

Calidadcrediticia de IF

Acceso a los recursosde Bca de Desarrollo

<Cartera Vencida> -

<Cartera de crédito><Rentabilidad>

<Calidadcrediticia de

IF>

Percepción dedificultad de acceso

como emisor

-

-

-

<Brecha nec deef p.físicas>

Banca de Desarrollo Apoyo al crecimiento económico

Yo le presto a las IF con mejor calidad de crédito, no quiero crecer mi CV


Areas de enfoque

I.  Alineación de los diferentes grupos de interés para lograr la meta global, es decir el crecimiento económico. Ningún grupo de interés por si solo puedo lograr la meta global, pero una mayor alineación y colaboración entre ellos lograría un apalancamiento de los esfuerzos dando resultados extraordinarios.

•  Una pregunta que nos debemos hacer es: ¿Quién esta viendo por el todo y no sólo por su parte?

•  Falta que los grupos de interés se sientan parte de un todo y que cada uno hiciera por lograr su meta local y la meta global

•  Los reguladores y las Instituciones Financieras se ven como adversarios

•  Los reguladores valoran y se enfocan en la estabilidad del sistema •  Todos los grupos de interés se beneficiarían de un sistema financiero

estable


Areas de enfoque

En la idea de poder ver a la CNBV como un aliado, ellos pueden ayudar a fortalecer a las IF en diferentes aspectos y esto ayudaría a la estabilidad del sistema y al sano otorgamiento de crédito

Oferta de Crédito

Fondeo

Cobro del crédito

Cartera de Crédito

Demanda de Crédito

Requerimientosde Capital

Cartera Vencida % de Cartera vencida

Percepción deinvertir en lacalidad de laevaluación de

riesgo

Invertir en sistemas

Habilidades de losevaluadores

Contratación deevaluadores

Calidad de laevaluación de riesgo

Rentabilidad

Reinvertir enCapital -

-

II.  Incremetar la calidad crediticia de las Instituciones Financieras

El requerimiento de capital compensa el riesgo crediticio de la IF pero no baja el riesgo

Las IF pueden invertir en su calidad de evaluación de riesgo para mejorar su riesgo crediticio


Areas de enfoque III.  Intensificar los esfuerzos en la Educación Financiera y hacerlo de manera

colaborativa entre los reguladores, las instituciones financieras y las ONG

Oferta de Crédito

Fondeo

Cobro del crédito

Cartera de Crédito

Demandade Crédito

Satisfaccióndel usuario

Sobrendeudamiento

Nivel de Inclusión

Percepción de invertiren Educación financiera

EducaciónFinanciera

Uso correcto delcrédito

Rentabilidad

Reinvertir en Capital

-

-

Decisión deregresar al

sistema

Demanda deservicios

financieros

Inclusión

Confianza enel sistema-

Uso

IF que noreportan auna SIC

Calidad de laevaluación de

riesgo

-

Calidad de la infode las SIC


Ahorro

Como una de las iniciativas para poder lograr la Inclusión, la educación financiera es indispensable, si queremos que este crecimiento sea sostenible, sino podemos crear sobrendeudamiento.


Cierre

¿Qué valor te da tener esta visión? ¿Qué podrías hacer para hacer una diferencia considerable?


Gracias

Luz María Puente [email protected]


Arquetipo: Limtes de crecimiento

Cartera decrédito

Requerimientode capital

Cartera vencida

Castigos

Riesgo

EstabilidadSolvencia yLiquidez del

sistemafinanciero

Estabilidadmacroeconómica

Riesgo país

Inversiónextranjera

Tasaactiva

-

-

-Satisfacción

de lasautoridades

-Producciónde bienes

Efectivodisponibleempresas


Pago dedeuda

Fondeo

Empleos

Efectivodisponible p.

físicasAhorro

Colocaciónde cetes

-

Reporte deinformación

SICCalidad de laevaluación de

riesgo-

Educaciónfinanciera

Cultura depago y ahorro

Cobro delcrédito Rentabilidad IF

Reinversiónde IF

CapitalBrecha de Capital-

-

Saturación delmercado

preferencial

-

Ejecución delas garantías

Calidadcrediticia de IF

-Recursos de

la Bca deDesarrollo

-

Calidad de lainfo SIC

Costo de fondeo

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