Visión Industrial 2
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México inició su proceso de
apertura comercial con la en-
trada al Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT)
en 1986 (hoy la Organización
Mundial de Comercio), estrate-
gia que fue potenciada con la
puesta en marcha del Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte en 1994.
Las expectativas oficiales, y de
una gran cantidad de analistas,
versaban sobre que dicho ca-
mino detonaría una nueva eta-
pa de crecimiento, fundamen-
tado en el sector exportador.
Su razonamiento era que se
formarían encadenamientos
productivos con la economía
de Estados Unidos, además de
que México se transformaría
en un exportador neto gracias
a las ventajas comparativas que
algunos sectores económicos
poseían antes de la apertura.
El extraordinario aumento del
intercambio comercial que
siguió a la política de apertura
aparentemente justificó lo des-
crito: entre 1986 y 1994 las
ventas al exterior pasaron de
21.8 mil millones de dólares a
60.8 mil millones, en tanto que
para el 2000 superaron los 166
mil millones. En el mismo pe-
riodo de tiempo, México incre-
mentó su participación en el
mercado de Estados Unidos
hasta que en 2002 alcanzó un
máximo de 11.6 % del total
(ver cuadro 1). Asociado con el
patrón señalado, la estructura
de la exportación mexicana se
modificó: los segmentos más
beneficiados fueron aquellos
relacionados con la fabricación
de manufacturas.
El vigor de las exportaciones
estuvo liderado por las perte-
necientes al ramo automotriz,
maquinaria y equipo eléctrico
o electrónico así como las cla-
sificadas como de maquinaria
y aplicaciones mecánicas. El
aumento de sus exportaciones
fue continuo hasta el 2001,
cuando la recesión de Estados
Unidos limitó su intercambio
comercial con México, espe-
cialmente en la maquila.
Durante el periodo compren-
dido entre 2001 y 2003 surgie-
ron evidencias de un creciente
La pérdida de mercado en Estados Unidos
Visión Industrial
Análisis comparativo de las exportaciones Mexicanas y Chinas al
mercado de Estados Unidos
28 de febrero de 2012 Volumen 1, N°2
Contenido:
La pérdida de mercado en
Estados Unidos 1
El desafío de China: creci-
miento y competencia 5
México frente a la compe-
tencia de China 6
Anexos 8
Fuente: United States International Trade Commission
1990 1995 2000 2005 2010 2011
China 3.1 6.1 8.2 14.5 19.1 18.1
Canadá 18.4 19.4 19.0 17.4 14.5 14.3
México 6.1 8.4 11.2 10.2 12.0 11.9
Japón 18.1 16.6 12.0 8.2 6.3 5.8
Alemania 5.7 5.0 4.8 5.1 4.3 4.5
Corea del Sur
3.7 3.3 3.3 2.6 2.6 2.6
Cuadro 1 Participación (%) en el mercado de Estados Unidos
dinamismo en las exportacio-
nes de China hacia Estados
Unidos, las cuales involucraban
una merma en la participación
de las mexicanas. Las crecien-
tes exportaciones chinas le
permitieron incrementar su
presencia en el mercado norte-
americano: en 1990 le corres-
pondía el 3.1%, pero en 2011
alcanzó el 18.1% (Cuadro 1).
Al considerar los 5 países que
mantienen la mayor propor-
ción en las importaciones de
Estados Unidos, China no solo
ocupa el primer lugar, su creci-
miento denota la competitivi-
dad y la productividad lograda.
Las estrategias de desarrollo
implementadas le han permiti-
do ubicarse incluso por arriba
de grandes economías con
altos niveles de avance tecno-
lógico, como Japón y Alemania.
China se ha colocado en el primer lugar como provee-
dor del mercado más importante del mundo, en base
a exportaciones de manufacturas con un mayor con-
tenido tecnológico. Lo anterior tiene el potencial de
constituir parte de la explicación del por qué en 2003
algunos de los bienes mexicanos de exportación se
vieron favorecidos marginalmente por el nuevo im-
pulso económico de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, era evidente que otro grupo de
productos comenzó a ver mermada su participación
en dicho mercado. Lo citado aconteció con el ascenso
en las compras a China (Gráficas 1 a la 6). Compren-
der las implicaciones que tiene para México la pérdida
de una parte del mercado norteamericano, conlleva a
realizar un análisis de sus principales productos de
exportación. La revisión debe priorizar las clasificacio-
nes de maquinaria y equipo eléctrico o electrónico,
maquinaria y aplicaciones mecánicas, de equipo ópti-
co, así como los vinculados con el sector textil y con la
industria metalmecánica.
Para el caso de la maquinaria y equipo eléctrico o
electrónico (gráfica 1), la merma radicó en una dismi-
nución de las ventas pertenecientes a transformado-
res eléctricos, convertidores estáticos e inductores así
como los aparatos eléctricos para uso telefónico, apa-
ratos para transmisión de radio y televisión.
En la clasificación de maquinaria y aplicaciones mecá-
nicas (gráfica 2), los principales rubros afectados fue-
ron las computadoras y sus periféricos, accesorios para
computadoras además de las tapas y válvulas. Como
puede observase en las gráficas 1 y 2 entre 2002 y
2003 México y China exportaban un valor similar a
Estados Unidos, en tanto que para 2011 el país asiático
vendió casi 100 mil millones de dólares en cada uno de
los grandes rubros. México se ha quedado rezagado.
En el caso de los bienes ligados a la producción textil
(elaboración de ropa y vestido) así como en los mue-
bles, asientos y lámparas (Gráficas 3 a 5), puede aco-
tarse que existen signos de una fuerte contracción de
las exportaciones mexicanas. La evidencia hace plausi-
ble observar que la textil ha declinado desde fines de
2000, mismo año en que las ventas al exterior, espe-
cialmente las prendas de vestir dirigidas al mercado de
Estados Unidos, comenzaron su declive (Gráficas 3 y 4).
Asociado con el comportamiento antes descrito, puede
encontrarse que el empleo textil ha disminuido de ma-
nera persistente.
Por el lado del mercado externo, debe observarse que
dicha situación no es atribuible a una disminución de
las compras en Estados Unidos ya que otros países
como China, Vietnam, la India y algunos centroameri-
canos siguen incrementando su participación en dicho
mercado.
Página 2 Visión Industrial
Fuente: United States International Trade Commission Fuente: United States International Trade Commission
Página 3 Visión Industrial
En lo que se refiere a las exportaciones de pro-
ductos de plástico es evidente que desde 1990 la
brecha comenzó a ampliarse, sin embargo tam-
bién es palpable que a partir del 2004 las expor-
taciones de origen chino se incrementaron a un
ritmo significativamente mayor que las mexica-
nas (gráfica 6).
Las exportaciones de México hacia Estados Uni-
dos de hierro y acero (código 72 del Sistema Ar-
monizado) revelan un estancamiento en la parti-
cipación de mercado frente a China. En este ru-
bro México aún se encuentra por arriba del país
asiático, no obstante su pérdida ha sido muy ele-
vada: las exportaciones nacionales representaba
el 480% de las chinas en 2002, para 2011 única-
mente constituyen el 146% (Gráfica 7).
Más delicado es lo que ocurre en lo correspon-
diente a las manufacturas de hierro y acero
(código 73 del Sistema Armonizado). Este sector
industrial genera exportaciones de mayor valor
agregado y cuantía económica hacia el mercado
de Estados Unidos. En éste rubro México no solo
ha permanecido por debajo de China a lo largo
de toda la década, sino que además la brecha
continúa creciendo. Una revisión a cuatro dígitos
de los productos más relevantes del código 73
permite observar que únicamente tres de ellos
han ganado mayor participación de mercado a lo
largo de la década, mismos que representan solo
el 28% de la participación total en el sector: 7304
(Tubos, caños y perfiles huecos de hierro o ace-
ro), 7306 (Otros tubos, caños y perfiles huecos de
hierro o de acero) y 7325 (Otros artículos mol-
deados de hierro o de acero).
Lo anterior permite entender por qué la propor-
ción de las exportaciones mexicana en manufac-
tura de hierro y acero solamente representa el
38% con respecto a las de origen chino (Gráfica
7).
Con la perspectiva previa, debe apreciarse que el
entorno económico externo favorable que existió
para las exportaciones mexicanas entre 1989 y
2000 se ha modificado, planteándose un ambien-
te más competitivo en amplios segmentos de la
canasta exportadora mexicana, principalmente
para aquellos que han visto reducir sus encade-
namientos productivos, economías de escala y
que en general compiten con los productos de
terceros países únicamente mediante un esque-
ma de ventajas comparativas, como podrían ser
los bajos costos de mano de obra, altamente
vulnerables ante la entrada de nuevos competi-
dores como China, la India, Vietnam y Brasil.
Fuente: United States International Trade Commission Fuente: United States International Trade Commission
Página 4 Visión Industrial
Fuente: United States International Trade Commission Fuente: United States International Trade Commission
Fuente: United States International Trade Commission
El desempeño chino influye sobre casi todo el
mundo. Ampliamente conocida es la estrategia
de inversión que el país asiático ha instrumenta-
do en África y América Latina. El destino de los
recursos chinos fundamentalmente se ha vincu-
lado con la extracción de materias primas y en
una segunda instancia con el desarrollo de pro-
yectos de infraestructura asociados al sector
energético. Además, la consolidación de sus
empresas ha permitido el inicio de una diversifi-
cación de inversiones. Los nuevos flujos van ha-
cia la industria de manufacturas de otras nacio-
nes, y en conjunto todo ello ha dado como re-
sultado una interacción que por ejemplo impul-
só el intercambio comercial de América del Sur
con el país oriental; situación que le permitió
sortear el periodo de crisis con menores sobre-
saltos que aquellas economías que han centrado
su relación con los países desarrollados, particu-
larmente con Estados Unidos y la Unión Euro-
pea.
La trascendencia de la economía china también
puede observarse en el ascenso que tiene como
socio comercial de Estados Unidos, Canadá, Ja-
pón y la Unión Europea. Un vistazo a la evolu-
ción de las exportaciones de China permite ob-
servar un patrón de aumento sostenido. Lo an-
terior se debe a la estrategia que las propias
empresas trasnacionales han seguido para mu-
dar sus inversiones y producción a favor de la
nación asiática, sin embargo ello no es la única
explicación. En los últimos años el florecimien-
to del mercado interno chino ha comenzado a
ser atractivo para los productores internaciona-
les. Si bien en términos de PIB per cápita China
aún se encuentra lejos de los estándares para
ser considerado como un país de ingreso medio,
ello no exime que ciudades como Shangai ya
tengan un nivel de vida similar al de algunas
urbes europeas o norteamericanas.
Igualmente llamativo es el desarrollo de infraes-
tructura que el gobierno chino realiza. Nuevos
aeropuertos, puertos, caminos, trenes de alta
Página 5 Visión Industrial
velocidad, parques industriales y el propio creci-
miento urbano que ello implica son una fuente
de nuevos negocios para quienes han apostado
por China. En este sentido puede entenderse
que algunas naciones se encuentren más inte-
gradas a dicha dinámica, y que por lo tanto se
vean beneficiadas por el progreso de una na-
ción que hace sesenta años era predominante-
mente agrícola y en grandes regiones hasta con
población nómada.
El éxito de la estrategia china se ha visto acom-
pañado por la disposición de otros países para
aprovechar las ventajas comparativas que ese
país ofrece y en donde un ejemplo relevante lo
constituye Japón, país que ha influido sobre las
elecciones de sus inversionistas privados para
colocar recursos en China, situación que ha le
generado vínculos económicos importantes en
algunos sectores manufactureros, especialmen-
te en los ligados a la industria electrónica. De
manera general, 450 de las quinientas empresas
más importantes del mundo han invertido en
China así como inversionistas de 202 países,
situación que hace posible una profunda inter-
acción entre los productores chinos y el resto
del planeta.
En todo este desempeño, una influencia impor-
tante proviene del modelo de desarrollo seguido
por China: una presencia sustancial del Estado
en el control del sector financiero, apoyo a las
empresas propiedad del gobierno, un proceso
de substitución de importaciones, alto ahorro
interno así como una dependencia del sector
exportador como fuente de crecimiento que no
excluye al desarrollo del mercado interno. Ade-
más, el modelo seguido por la economía china le
ha permitido permanecer al margen de los even-
tos financieros que detuvieron el crecimiento de
otros países asiáticos entre 1997 y 1998. Dentro
de las principales características que permiten
explicar dicha fortaleza se pueden encontrar el
control del Estado sobre los flujos de capital, el
fuerte superávit comercial, la llegada continúa y
El desafío de China: crecimiento y competencia
Página 6 Visión Industrial
creciente de inversión y sus cada vez mayores
reservas internacionales. De igual manera la
mayor parte de los beneficiarios por los présta-
mos bancarios continúan siendo las empresas
pertenecientes al Estado por lo que dichas enti-
dades continúan disponiendo de un apoyo eco-
nómico sustancial para competir tanto en el
mercado doméstico como en el mundial.
En principio, la liberalización debió propiciar la
posibilidad de generar encadenamientos pro-
ductivos, economías de escala y una transferen-
cia tecnológica capaz de consolidar el creci-
miento económico de México, sin embargo en la
práctica los resultados no avalan que el país se
encuentre en capacidad de enfrentar la crecien-
te competencia de China. En este sentido, la
política enfocada hacia la profundización del
intercambio comercial con Estados Unidos y
Canadá, dos de las principales potencias econó-
micas, parecía acertada. No obstante, la falta de
un programa nacional y regional de desarrollo
industrial, los limitados apoyos a la industria
nacional, el aumento de impuestos, las crisis y
estancamientos económicos suscitados en 1995,
2001, y 2009, la falta de financiamiento banca-
rio, la ineficacia de la banca de desarrollo, la
debilidad del mercado interno, la inseguridad,
los elevados costos de energéticos y de la inver-
sión, constituyen algunos de los elementos que
han dislocado la estrategia de apertura comer-
cial implementada por México.
Otro elemento central es que la mayoría de las
exportaciones mexicanas se concentran en bie-
nes manufacturados pero en aquellos vincula-
dos con la maquila (alrededor del 45 % del to-
tal). Alrededor de este perfil exportador debe
notarse que la mayoría de los productos asocia-
dos a la maquila están concebidos para el mer-
cado norteamericano no para competir en los
mercados globales, ¿Cuál es la razón?: una pro-
porción importante de las empresas exportado-
ras pertenecen a grupos trasnacionales que han
basado su producción en México como parte de
una estrategia enfocada en aprovechar las ven-
tajas comparativas que el país ofrece y que les
permite disminuir sus costos para ofrecerlos en
el mercado norteamericano a un precio compe-
titivo.
No puede dejarse de lado que la evolución de
las exportaciones de China tiene una explicación
en un programa cuidadosamente elaborado
desde su gobierno. La creciente penetración de
China en el mercado de Estados Unidos se ha
dado en conjunción con un cambio sustantivo
en la composición de su canasta exportadora.
Para 1989, el principal producto de exportación
hacia el mercado norteamericano se encontraba
conformado por juguetes y artículos para re-
creo, los cuales representaban el 14.5 % del
total. El segundo lugar correspondía a máquinas
y material eléctrico, mientras que el tercero
eran prendas y accesorios para vestir (excepto
de punto) que constituían el 13.6 y el 13.2 %
respectivamente.
En contraste, las cifras de 2011 colocaron como
los principales rubros a bienes con una mayor
composición tecnológica. En primer lugar, se
consolidó la clasificación de máquinas y material
eléctrico y electrónico, 25.2 %, seguidas muy de
cerca por aparatos y aplicaciones mecánicas
(dentro de las cuales se encuentran las compu-
tadoras, sus periféricos y accesorios), con 24 %,
mientras que en un lejano tercer lugar se encon-
tró a juguetes y artículos para recreo con 5 % del
total. Dicha evolución se encuentra acorde con
la creciente participación de los productos chi-
nos en la venta de bienes tecnológicos, particu-
larmente en las tecnologías de la información.
De manera simultánea, debe observarse que si
bien es cierto que los productos manufactura-
dos mantienen su primacía en la atracción de
inversión extranjera también lo es que dentro
México frente a la competencia de China
Página 7 Visión Industrial
de esta dinámica los sectores asociados a la tec-
nología han incrementado su importancia en la
recepción de inversión foránea.
Por tanto, la estabilidad de su crecimiento eco-
nómico, el incremento de los flujos de inversión
que cada año llegan, su acceso a la OMC así co-
mo la entrada en vigor del Acuerdo Multifibras
se han conjuntado para presentar un escenario
que afecta negativamente los mercados labora-
les y la exportación de países con un uso inten-
sivo de mano de obra y que tienen una canasta
exportadora ligada a las manufacturas como lo
son México, India, algunos países del sudeste
asiático y en general a una parte sustantiva de
los países miembros de la OMC. De igual mane-
ra, el ascenso de China también afecta negativa-
mente a los productores y trabajadores norte-
americanos ligados a algunas industrias textiles
poco competitivas.
En este sentido para México es prioritario evitar
que el proceso de ruptura de los encadenamien-
tos productivos avance. Cuidar que China com-
pita en igualdad de condiciones con el país pasa
por reconocer que su tipo de cambio subvalua-
do es un factor que juega en contra de dicho
requerimiento. Abrir la economía en sectores
estratégicos, como el siderúrgico, debe revisarse
cuidadosamente, es un pilar fundamental en la
cadena automotriz, de maquinaria y equipo y en
la construcción, por lo que no puede ser expues-
to a lo que ya ha ocurrido en el mercado de Es-
tados Unidos.
El mensaje que la integración de China con Esta-
dos Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea le
envía a México es evidente, y versa sobre el he-
cho de que los vínculos entre ambos países son
de competencia y no de cooperación. Dado que
México está supeditado a la evolución de la acti-
vidad productiva norteamericana, la irrupción
de China ha sido un factor de competencia que
lo ha marginado de las nuevas inversiones que
durante la década de los años noventa disfrutó.
En realidad el país hoy vive de lo ya establecido,
de las reinversiones que realizan las empresas
que siguen viendo al país como un lugar adecua-
do para sus exportaciones hacia América del
Norte. Sin embargo esta inercia no es suficiente,
ya que la falta de seguridad y el avance de otras
economías obligan a modificar las políticas pú-
blicas que no están generando un crecimiento
más vigoroso y a cuidar aquellas industrias que
están expuestas a la competencia desleal de
China.
Los años por venir pondrán a prueba al modelo
económico y social mexicano, su capacidad de
adaptación al entorno global, en donde los polos
de poder están cambiando. Pero de igual mane-
ra cuestionará si México es capaz de reactivar un
mercado interno que fue sacrificado por una
política económica que buscó alcanzar el creci-
miento al supeditarse a los Estados Unidos y a
un modelo de apertura que no implicó el desa-
rrollo integral del país.
Volumen 1, N°2 Página 8
Principales grupos de bienes de exportación de México a Estados Unidos
Millones de dólares
2011 Proporción
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 54,308 20.6
Vehículos de motor 45,800 17.4
Petróleo 44,120 16.8
Maquinaria y aplicaciones mecánicas 38,574 14.7
Perlas y piedras preciosas 9,800 3.7
Equipo óptico y médico 9,735 3.7
Muebles 6,289 2.4
Vegetales raíces 4,450 1.7
Plásticos 3,506 1.3
Manufacturas de acero o hierro 3,305 1.3
Frutas y nueces 2,921 1.1
Bebidas 2,732 1.0
Ropa tejida 2,541 1.0
Hierro y acero 2,156 0.8
2011 Proporción
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 98,693 24.7
Maquinaria y aplicaciones mecánicas 94,854 23.8
Juguetes 22,624 5.7
Muebles 20,490 5.1
Zapatos 16,723 4.2
Ropa de punto 15,088 3.8
Ropa tejida 14,998 3.8
Plásticos 10,901 2.7
Manufacturas de acero o hierro 8,645 2.2
Vehículos de motor 8,183 2.0
Artículos de piel 8,052 2.0
Equipo óptico y médico 7,881 2.0
Otras confecciones textiles 6,215 1.6
Químicos orgánicos 5,717 1.4
Principales grupos de bienes de exportación de China a Estados Unidos
Millones de dólares
Fuente: United States International Trade Commission
Fuente: United States International Trade Commission
Anexos
Derechos Reservados © 2012.
Cámara Nacional De La Industria Del Hierro Y Del Acero
y Tecnológico De Monterrey, Campus Estado De México
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sin fines de lucro y citando la fuente