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VISIÓN DEL ESPÁRRAGO VISIÓN DEL ESPÁRRAGO PERUANO PERUANO
20052005
ResumenResumenResumenLa industria del espárrago es un mercado estable que constituye una oportunidad para el Perú permitiéndole ocupar una posición de liderazgo : la producción mundial de espárrago tuvo un crecimiento de 8% durante los últimos diez años alcanzando 6.5 millones de tm en el año 2004, de las cuales 4.05 millones de tm se destinaron a la industria del procesado. El comercio mundial del espárrago fresco ha crecido a un ritmo de 3.3% durante el mismo período alcanzando los US$ 585 millones (226 mil tm - 2003). Por otro lado, para el período 1997-2003, el comercio mundial del espárrago procesado ha mostrado un crecimiento de 6.2% alcanzando los US$342 millones (205 miles tm - 2003). A nivel país esta actividad agro exportadora se constituyó en el 2do rubro de agroexportación para el año 2004, con una participación del 20%, alcanzando la cifra de US$233 millones, de los cuales se exportaron 72 mil tm. de producto fresco por un valor de US$ 139 millones y 47 mil tm. de producto procesado por un valor de US$ 94 millones.Existen condiciones favorables para continuar con el posicionamiento del Perú en esta industria: el panorama mundial muestra un mercado estable, destacando la presencia del Perú como un proveedor líder de los mayores mercados del mundo, participando en el mercado de los EE.UU. con el 55.8% de las importaciones de espárrago fresco y con el 79.1% de las importaciones de espárrago procesado en el 2004 (el mercado de los EEUU representó en el 2003 el 25.4% del las importaciones mundiales frescas y 4.6% de las importaciones mundiales procesadas). Por otro lado, en el mercado de la Unión Europea, el Perú participó con 17.8% de las importaciones de espárrago fresco y con el 29.3% de las importaciones de espárrago procesado en el 2003 (el mercado de la Unión Europea representó en el 2003 el 45% de las importaciones mundiales frescas y 70% de las importaciones mundiales procesadas).El Perú presenta ventajas competitivas en relación a los principales productores y exportadores mundiales: cuenta
con condiciones edafoclimáticas ideales para la producción de espárragos principalmente en la costa, permitiendo el abastecimientodurante todo el año. Posee, además el rendimiento mundial más alto (10 tm/ha) lo cual ha permitido desarrollar una actividad competitiva.No obstante este potencial, la actividad debe enfrentar diversas limitantes, siendo las principales: escasez del recurso
hídrico, calidad de suelos, limitada asistencia técnica y empresarial, limitada infraestructura agroexportadora, limitado acceso al financiamiento, elevados costos de inversión y producción.El Peru deberá fortalecer los siguientes temas para mantener su liderazgo:
• Inteligencia comercial • Capacitación permanente (asistencia técnica y empresarial). • Gestión de la calidad e impacto ambiental.• Sanidad agrícola.• Manejo del recurso hídrico• Acceso a fuentes de financiamiento e inversión.• Desarrollo de la logística exportadora a lo largo de la cadena.
Importancia del Importancia del espárrago para espárrago para el Perúel Perú
Importancia del espárrago para el PerúImportancia del espárrago para el PerúImportancia del espárrago para el PerúEn el 2004, las exportaciones peruanas de la industria del espárrago alcanzaron un valor de US$ 234 millones (121 mil tm) representando el segundo rubro agroexportador...
N° Productos Valor exportado (en US$)
%Part.
1 Café sin descafeinar, sin tostar
289,872,656 25.83%
2 Espárragos frescos o refrigerados
139,437,727 12.42%
3 Espárragos Procesados*
94,810,364 8.45%
4 Páprika seco y molido 50,387,118 4.49%5 Mangos frescos 43,165,760 3.85%6 Leche evaporada 33,554,897 2.99%
7 Demás hortalizas en conserva
32,424,004 2.89%
8 Alcachofas en conserva
21,993,536 1.96%
9 Manteca de cacao 20,477,728 1.82%10 Uvas frescas 19,647,184 1.75%
11Preparaciones para alimentación de animales
18,879,881 1.68%
12 Paltas frescas 18,708,043 1.67%13 Galletas dulces 16,077,707 1.43%
Otros 322,924,218 28.77%Total 1,122,360,823 100.00%
* Los espárragos procesados incluyen congelados y en conserva
Espárrago procesado
Espárrago fresco
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tasa de crecimiento: 23%
Tasa de crecimiento: 4%
20042004: Fresco: US$ 139 mill. (72.7 miles tm). Procesado: US 94mill. (47.9 miles tm).
US$
Perú: Evolución de las exportaciones dePerú: Evolución de las exportaciones de espárrago espárrago (1993(1993--2004) 2004)
millones de US$
Perú: Principales productos de Perú: Principales productos de agroexportaciónagroexportación20042004
1993: Fresco: US$ 14 mill. (8.7miles tm). Procesado: US$ 60 mill. (51.4 miles tm)
1993
...pasando de una participación de 15% en el año 1993 a 21% en el año 2004.
Fuente: ADEX, ADUANASElaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidad
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadLa tendencia de los hábitos de consumo a nivel mundial demandan que los productos sean:
Inocuos
Prácticos
Innovativos y competitivos
Que cuenten con bondades nutracéuticas
Estas condiciones hacen del espárrago un producto de gran aceptación por el consumidor final.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
La producción mundial de espárrago ha mostrado un crecimiento anual de 8% en los últimos diez años...
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción (millones tm)Hectáreas (millones has)
Producción mundial de espárrago, 2004 Producción mundial de espárrago, 2004 Total mundial = 6.5 millones de Total mundial = 6.5 millones de tmtm
20042004: : 6.5 millones de 6.5 millones de tmtm
1.3 millones de has1.3 millones de has
19941994: : 2.93 millones de 2.93 millones de tmtm
720 mil has720 mil has
Asia89.1%
Europa3.7%
Africa y Oceanía
0.9%América6.3%
Evolución de la superficie cultivada y producción mundial de Evolución de la superficie cultivada y producción mundial de espárrago, 1994espárrago, 1994--20042004
...siendo Asia el continente con mayor producción...
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura de Perú (MINAG)Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
...donde China es el mayor productor con el 88% de la producción y asimismo, el mayor consumidor, con un consumo per cápita de 4 kilos por persona.
ProducciónProducción mundial de espárrago 2004 mundial de espárrago 2004 6.5 millones de tm
PaísesProducción (miles tm)
China 5,806Perú 190EE.UU 122México 67Alemania 62España 54Chile 20Otros Países 255
China88.29%
Otros Países4.17%
España0.82%
Alemania0.94% México
1.02%
EEUU1.86%
Perú2.89%
Por su parte, Perú es el segundo productor a nivel mundial representando el 3% del total y con un consumo per cápita de 80 grs/persona.
Fuente: FAO, MINAGElaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLaLa oportunidadoportunidadLos países Europeos no producen en la segunda mitad del año, mientras que EE.UU deja de producir en el último trimestre...
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
México EE.UU.Canadá
Argentina Chile Ecuador PERÚ
China Tailandia
España Francia Holanda Italia Portugal Alemania
N.Zelandia Australia
Norte América
Oceanía
Europa
Asia
Sudamérica
Perú y Tailandia son países con producción constante.
Sin embargo la producción de Tailandia es por el momento de 8600tm, en 2300 has con un rendimiento de 3.7 tm/ha.
Otros países competidores para el Perú son China, México y EE.UU.
Perú ingresa a la competencia internacional sólo en meses que no producen los países del hemisferio norte
...situación que es aprovechada por Perú.
Fuente: B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
El 35% de la producción mundial de espárrago se destina al consumo fresco y el 63% se destina a la industria del espárrago procesado.
Producción mundial de espárrago 2004Producción mundial de espárrago 20046.5 millones 6.5 millones tmtm
Procesado Procesado 4.05 millones 4.05 millones tmtm
(63%)(63%)
MermasMermas0.1 millones 0.1 millones tmtm
(2%)(2%)
FrescoFresco2.35 millones 2.35 millones tmtm
(35%)(35%)
ConservaConserva2.9 millones 2.9 millones tmtm
45%45%
CongeladoCongelado1.15 millones 1.15 millones tmtm
18%18%
Fuente: FAO, MINAG, B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadMercado del espárrago frescoMercado del espárrago fresco
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadLa producción de espárrago destinado a la industria del fresco registró un crecimiento de 13% durante los últimos 10 años...
China82.1%
Otros7.8%
España1.5%
Perú3.1%
EEUU2.9%
México2.7%
Países productores de la industria de Países productores de la industria de espárrago fresco espárrago fresco
2004 2004 2.4 millones de tm
Evolución de la producciónEvolución de la producción mundial de espárrago mundial de espárrago para la industria del fresco,1994para la industria del fresco,1994-- 2004 2004
millones tm
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
19941994
0.68 millones 0.68 millones tmtm
20042004
2.4 millones 2.4 millones tmtm
...siendo China el mayor productor concentrando el 82% de la producción mundial. Por su parte, Perú participa con 3.1%.
Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT, B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadLa importación mundial de espárrago fresco muestra una tendencia estable con una tasa anual de 3 % desde el año 1993 a 2003...
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Evolución de la importación de espárrago fresco Evolución de la importación de espárrago fresco 19931993--2003 2003
millones de dólaresmillones de dólares
19931993: : US$US$ 426 millones 426 millones
128 miles 128 miles tmtm
20032003: : US$US$ 585 millones 585 millones
226 miles 226 miles tmtm
Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
...siendo EE.UU, Alemania, Japón, Suiza, Francia y Canadá los mayores importadores de espárrago fresco.
Principales países importadores mundiales de Principales países importadores mundiales de espárrago fresco, 2003 espárrago fresco, 2003
US$ 585 millones CIF – 226 miles tm
EEUU25.4%
Alemania17.0%
Japón13.0%
Suiza7.2% España
3.5%
Reino Unido3.4%Otros
19.6%
Países Bajos4.4%
Canadá6.2%
Francia7.3%
Otros países9.8%
Italia2.9%
Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadPor otro lado, la exportación mundial de espárrago fresco presentó un comportamiendo estable a un ritmo de 2.9% durante 1993 al año 2003...
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Evolución de la exportación de espárrago fresco Evolución de la exportación de espárrago fresco 19931993--2003 2003
millones de dólares
19931993: : US$US$ 335 millones 335 millones
141 miles 141 miles tmtm
20032003: : US$US$ 474 millones 474 millones
212 miles 212 miles tmtm
Fuente: FAO, EUROSTAT, ADUANAS.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad...siendo Perú el líder de las exportaciones mundiales de espárrrago fresco seguido de México, EE.UU. y España.
Principales países exportadores de espárrago fresco 2003 Principales países exportadores de espárrago fresco 2003 US$ 474 millones FOB – 212 miles tm
Perú23.0%
Mexico16.3%
USA14.6%
España13.3%
Otros Países16.8%
Otros21.7%
Francia5.8% Paises Bajos
5.4%
Chile0.4%
Grecia4.4%
Fuente: FAO, EUROSTAT, ADUANAS.Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadMercado del espárrago Mercado del espárrago procesadoprocesado
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadCon relación a la industria del espárrago procesado, la producción mundial ha crecido a un ritmo de 6% para el período 1994-2004...
ProducciónProducción mundial de espárrago mundial de espárrago procesado, 2004 procesado, 2004
4.1 millones de tm
Evolución de la producciónEvolución de la producción mundial de espárrago mundial de espárrago procesado, 2004 procesado, 2004 millones de tm
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1994:1994:
2.2 millones 2.2 millones tmtm
2004:2004:
4.1 millones 4.1 millones tmtm
China92.1%
Otros2.7%
España0.4%
Alemania0.8%
EEUU1.3%
Perú2.8%
...en la actualidad, China, se constituye como el principal procesador (3.78 mill. tm) seguido de Perú (114 mil tm).
Fuente: - FAO- B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
España es el mayor importador de espárrago procesado seguido de Alemania, Francia y Países Bajos juntos representaron el 73% del total en el año 2003.
Principales países Importadores mundiales de Principales países Importadores mundiales de espárrago procesado, 2003 espárrago procesado, 2003
US$ 342 millones CIF – 205 miles tm
España 28.5%
Alemania 19.0%
Francia 16.2%
Australia 2.2%
Bélgica3.2%
Otros20.5%
Otros Países13.4%
Dinamarca 1.8%
Países Bajos 9.0% EEUU
4.6% Japón 2.2%
Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United States International Trade Comission)Elaboración. TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadCon relación a las exportaciones de espárrago procesado, China lidera ésta actividad con el 38.7% de participación seguido de Perú con el 32.4%.
Principales exportadores mundiales de Principales exportadores mundiales de espárrago procesado , 2003 espárrago procesado , 2003
US$ 303 millones FOB – 215 miles tm
China 38.7%
Perú 32.4%
Alemania 6.9%
Países Bajos 11.2%
Otros países3.0%
Dinamarca 2.0%España
5.8%
Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United State international trade comission)Elaboración. TechnoServe Inc.
El mercado El mercado de EEUUde EEUU
Espárrago fresco y procesadoEspárrago fresco y procesado
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
La importación de esparrago fresco en EE.UU muestra una tendencia creciente de 15% anual para el período 1994-2004...
EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago fresco 1994fresco 1994--2004 millones de dólares
EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago
procesado 1994procesado 1994--2004 2004 millones de dólares
2004 millones de dólares millones de dólares
19941994: : Fresco: 29.4 miles Fresco: 29.4 miles tmtm. .
45.1 59.9 59.771.0
92.9110.4 114.7
116.9 135.3
148.7
176.2
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2.7 3.5 5.2 4.0 5.4 5.7 8.1 7.08.0
15.6 16.9
05
101520
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
20042004: :
Fresco: 92.4 miles Fresco: 92.4 miles tmtm. . 2004: Procesado: 8.8 miles : 8.8 miles tm 2004:
Procesado tm
Fuente: USITCElaboración: TechnoServe Inc.
...mientras que la importación de espárrago procesado muestra un crecimiento anual de 20% durante el mismo período.
1994: Procesado: 1.6 miles : 1.6 miles tm
1994: Procesado tm
3.8% 3.9% 3.9% 2.6% 2.6% 2.3%
62.0% 56.5% 55.1% 62.5% 59.9% 59.2% 55.3% 54.5%44.5% 41.5%
28.0%31.3% 31.8%
27.8% 32.9% 35.5% 40.5% 43.0%53.0%
6.2% 8.3% 9.2% 7.1%
55.8%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4.6% 3.0% 3.0% 1.7% 2.0% 2.2%
1.2% 0.8% 0.6% 0.5%
...logrando pasar de US$ 16.7 millones (35.8 miles tm) en 1995 a US$ 98.33 millones (55 miles tm) en el año 2004...
EEUU: Principales abastecedores de espárrago fresco EEUU: Principales abastecedores de espárrago fresco 19891989--2004 2004
US$ 176 millones CIF – 92.4 miles tm
EEUU: Evolución de la importación de espárrago fresco EEUU: Evolución de la importación de espárrago fresco 19951995--2004 2004
millones de dólares 92 miles 92 miles tmtmUS$ 176 millonesUS$ 176 millones35 miles 35 miles tmtm
US$ 59 millonesUS$ 59 millones
México41.5%
Perú55.8%
Otros países2.2%
Chile0.5%
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
..siendo el Perú el principal abastecedor de espárrago fresco a este mercado...
Fuente: USITCElaboración: TechnoServe Inc.
48.6%56.4% 58.5%
53.1% 49.5%
67.7% 69.7% 66.1%71.0%
15.5%
27.2%26.8%
34.8%36.3%
19.0%15.1%
16.4%
5.6%4.1%
19.5% 17.0% 13.9% 12.7% 10.1% 15.7% 11.6% 13.8% 14.8% 10.7%
79.1%
23.1% 22.6%
15.0%
7.4%0.5%1.7%1.5%
3.3%0.8%
1.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EEUU: Principales abastecedores de espárrago EEUU: Principales abastecedores de espárrago procesado 2004 procesado 2004
US$ 16.9 millones CIF – 8.8 miles tm
EEUU: Evolución de la importación de espárrago EEUU: Evolución de la importación de espárrago procesado 1995procesado 1995--2004 2004 millones de dólares
Perú79.1%
Otros3.9%China
15.0%
Chile1.9%
1.7 miles 1.7 miles tmtmUS$ 3.6 millonesUS$ 3.6 millones
8.8 miles 8.8 miles tmtmUS$ 16.9 millonesUS$ 16.9 millones
México = 1.5%México = 1.5%
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
..asi también en las importaciones de espárrago procesado, Perú se convierte en el principal abastecedor...
...pasando de US$ 1.74 millones (0.82 miles tm) en 1995 a US$ 13.36 millones (6.9 miles tm) en el 2004.
Fuente: USITCElaboración: TechnoServe Inc.
El mercado de la El mercado de la Unión EuropeaUnión Europea
Espárrago fresco y procesadoEspárrago fresco y procesado
La oportunidad
Las importación de espárrago fresco en la Unión Europea muestra un incremento promedio anual de 6%( )...
La oportunidadLa oportunidad
212.64 215.72
286.06 279.58254.03
296.53 295.63
179.96 174.35209.12 189.53
215.95 214.98255.40
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350
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
PROCESADO
FRESCO20032003: :
Fresco: 79.4 miles Fresco: 79.4 miles tmtm. . Procesado: 176.7 miles Procesado: 176.7 miles tmtm
19971997: : Fresco: 77.0 miles Fresco: 77.0 miles tmtmProcesado: 140.8 miles Procesado: 140.8 miles tmtm
...mientras que la importación de espárrago procesado muestra un crecimiento promedio anual de 5%.( )
UE: Evolución de las importaciones del espárrago fresco y UE: Evolución de las importaciones del espárrago fresco y procesado 1997procesado 1997--2004 2004 millones de dólares
Fuente: EUROSTATElaboración :TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
Los principales importadores de espárrrago fresco en este mercado son Alemania, Francia, Países Bajos, España y Reino Unido captando el 81.5% del total.
UE: Principales importadores de espárrago fresco, UE: Principales importadores de espárrago fresco, 2003 2003
US$ 255 millones – 79.4 miles tm
UE: Principales importadores de espárrago UE: Principales importadores de espárrago procesado, 2003 procesado, 2003
US$ 295 millones – 176 miles tm
Otros Países3.3%
Reino Unido1.6%Dinamarca
2.1%Bélgica3.7%Italia5.0%
Países Bajos10.4%
Alemania22.0%
Francia19.0%
España33.0%
Austria3.1%
Dinamarca1.8%
Suecia1.1%
Otros8.1%
Otros Países2.1%
Francia16.7%
Paises Bajos10.1%
España8.1%
Reino Unido7.7% Italia
6.6%Belgica3.8%
Alemania38.9%
Con relación a la importación de espárrago procesado, los principales demandantes son España, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia con una participación de 89% del valor total...
Fuente: FAO, EUROSTATElaboración: TechnoServe Inc.
37.9%
27.0%
5.8%
17.0%
9.6%2.6%
32.4%
33.0%
6.4%
12.9%
9.2%6.1%
32.5%
29.6%
10.1%
14.9%
6.4%6.6%
31.4%
22.7%
12.0%
13.5%
5.5%
15.0%
31.2%
27.8%
11.8%
10.1%5.0%
14.0%
32.2%
22.4%
15.5%
10.2%3.1%
16.6%
34.4%
16.4%
17.8%
10.6%4.4%
16.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Perú17.8%
Grecia16.4%
Otros Países8.8%
Alemania2.1%
Francia4.4%
Bélgica2.6%
Hungría2.7% España
34.4%
Países Bajos10.6%
UE: Principales abastecedores de espárrago fresco UE: Principales abastecedores de espárrago fresco 19971997--2003 2003
US$ 255 millones CIF – 79 miles tm
UE: Evolución de la importación de espárrago fresco UE: Evolución de la importación de espárrago fresco 19971997--2003 2003
millones de dólares77 miles 77 miles tmtmUS$ 179 millonesUS$ 179 millones
79.4 miles 79.4 miles tmtmUS$ 255 millonesUS$ 255 millones
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
..siendo el Perú el segundo abastecedor de espárrago fresco a este mercado, después de España...
...pasando de US$ 10.7 millones (3.5 miles tm) en 1997, a US$ 45.5 millones (13 mil tm) en el 2003.
Fuente: EUROSTATElaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad
Asi también en las importaciones de espárrago procesado, Perú se convierte en el segundo abastecedor, después de China...
Perú29.3%
Otros Países2.6%
Chile2.1%
Alemania8.2% China
38.6%
Países Bajos13.8%
España5.4%
UE: Evolución de la importación de espárrago UE: Evolución de la importación de espárrago
procesado de los principales abastecedores 1997procesado de los principales abastecedores 1997--2003 2003 millones de dólares
30.3%
41.1%
15.9%4.8%4.8%3.0%
36.3%
31.6%
16.8%
6.3%5.2%3.8%
38.2%
33.8%
15.2%4.9%4.5%3.4%
36.5%
31.6%
15.6%
7.2%4.6%4.5%
37.3%
32.4%
12.5%7.5%5.6%4.7%
38.9%
31.9%
12.3%7.1%5.6%4.2%
38.6%
29.3%
13.8%
8.2%5.4%4.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
140.8 miles 140.8 miles tmtmUS$ 212 millonesUS$ 212 millones
176.7 miles 176.7 miles tmtmUS$ 295 millonesUS$ 295 millones
UE: Principales abastecedores de espárrago UE: Principales abastecedores de espárrago procesado 2003
US $295 millones CIF – 176 miles tmprocesado 2003
...pasando de US$ 87.3 millones (42.7 miles tm) en 1997, a US$ 86.7 millones (37.2 miles tm) en el 2003.
Fuente: EUROSTATElaboración: TechnoServe Inc.
Perú ante la Perú ante la oportunidadoportunidad
Espárrago fresco y procesadoEspárrago fresco y procesado
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
0
40
80
120
160
200
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción (miles tm)
Hectáreas (miles ha)
6.04 5.68
5.517.42
5.37 5.65
8.70
8.63
9.37
6.81
8.679.54
10.3210.25
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PERÚ: Evolución de la producción y área cultivada de PERÚ: Evolución de la producción y área cultivada de espárrago, 1991espárrago, 1991--2004 2004
en miles
PERÚ: Evolución del rendimiento por hectárea del PERÚ: Evolución del rendimiento por hectárea del espárrago, 1991espárrago, 1991--2004 2004
en tm/ha
1991:1991:
64.6 miles 64.6 miles tmtm11 mil has11 mil has
2004:2004:
190.1 miles 190.1 miles tmtm18 mil has18 mil has
Perú muestra una tasa de crecimiento anual de 8% en la producción de espárragos en el período comprendido entre 1991 y 2004...
...crecimiento que se explica por el incremento de la superficie destinada al cultivo y por las mejoras en el rendimiento por hectárea en los últimos años (4% anual).
Fuente: MINAGElaboración: TechnoServe Inc.
Fuente: Minag, B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración. TechnoServe Inc.
En los últimos diez años (1994-2004), la producción de espárrago destinado a la industria del fresco en el Perú ha crecido a un ritmo de 3% anual.
PERÚ: Evolución de la producción de espárrago fresco PERÚ: Evolución de la producción de espárrago fresco miles de tm
57.0
57.4
50.6 53.5
69.9
67.3
82.8
81.5
74.9 76.1
59.1
0102030405060708090
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nota: Producción total 2004, 190 mil tm
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE), B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración. TechnoServe Inc.
PERÚ: Evolución de la producción de espárrago procesado PERÚ: Evolución de la producción de espárrago procesado miles de tm
72.3
104.9
59.570.2
94.0
89.7
101.0 101.2
99.6
112.3 114.1
0
20
40
60
80
100
120
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Asimismo, en los últimos diez años (1994-2004), la producción de espárrago destinado a la industria del procesado en el Perú ha crecido a un ritmo de 5% anual.
Nota: Producción total 2004, 190 mil tm
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
ICA 8964 has(48.7%)
LIMA 1907 has
(10.36%)
LA LIBERTAD 6461 Has(35.1%)
ANCASH 1020 Has(5.5%)
La superficie destinada al cultivo de espárrago en el 2004 fue de 18,400 has...
OTROS 62 has
(0.34%)
5.50 mil tm
78.9 mil tm
Producción 2004: 190.14 mil tm.Superficie: 18.4 mil has.Rendimiento: 10.32 tm/ha
Producción 2004: 190.14 mil tm.Superficie: 18.4 mil has.Rendimiento: 10.32 tm/ha
Producción % Part.
2.9 %
41.5%
Rend. (tm/ha)
5
9
93.05 mil tm 48.94 % 14
12.6 mil tm 6.66 % 6
0.09 mil tm 0.01 % 0.32
FrescoFresco
ConservaConserva
Congelado + Congelado + frescofresco
LEYENDALEYENDA
Fuente: -IPEH (Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas)-MINAG
Elaboración: - TechnoServe Inc.
...siendo las principales zonas de producción los departamentos de la La Libertad e Ica concentrando el 83.8% del área cultivada...
IcaIca
LimaLima
AncashAncash
La LibertadLa Libertad
OtrosOtros
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
Rendimientos mundiales de los principales productores Rendimientos mundiales de los principales productores y exportadores, 2004 y exportadores, 2004
tm/ha
...lo cual ubica al Perú en una posición de liderazgo que se explica básicamente por su mayor rendimiento a nivel mundial...
0 2 4 6 8 10 12
Promedio mundial
Alemania
España
México
EEUU
Chile
China
Perú 10.32
5.04
4.53
4.50
4.30
4.154.13
5.44
Fuente: FAO, MINAGElaboración: TechnoServe Inc.
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
EEUU
Perú
China
Rendimiento por Hectárea Rendimiento por Hectárea ((TmTm/ha)/ha)// == Costo por tonelada anual Costo por tonelada anual
((US$US$//TmTm))
36003600
16001600
27002700
55
1010
4.54.5
348348
317317
602602
...permitiendo al Perú obtener un costo por tonelada competitivo...
Costo por hectárea anual Costo por hectárea anual ((US$US$/ha)/ha)
Fuente: MINAG, USDA, Proyecto No ALA /93/53 del la Comisión de las Comunidades Europeas
Elaboración: TechnoServe Inc.
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
...lo que ha permitido la participación exportadora del Perú en los mercados de Estados Unidos,Canadá, México, Chile, Países Bajos, España, Bélgica y Japón en la industria del espárrago fresco.
Perú: destino de las exportaciones de Perú: destino de las exportaciones de espárrago fresco espárrago fresco
US$ 139 millones FOB – 72.7 miles tm
EEUU51.83%
Otros30.43%
Países Bajos5.89%
Reino Unido5.17%
México0.23%
Japón0.47%
España5.12%
Bélgica0.85%
Brasil0.01%
Chile0.06%
Otros Países30.22%
Canadá0.14%
Fuente: ADUANAS,ADEX
Elaboración: TechnoServe INC.
Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad
Asimismo las exportaciones de espárrago procesado del Perú tienen como principales destinos España, Francia, Alemania, Italia, EE.UU,Canadá, México, Chile, Australia y Japón.
Perú: destino de las exportaciones de Perú: destino de las exportaciones de espárrago procesado espárrago procesado
US$ 94 millones FOB – 47 mil tm
España49.6%
Otros8.2%
Chile0.2%
Otros países7.1%
Canadá1.1%
Italia1.9%
Alemania2.3%
Australia3.3%Francia
16.1%EE.UU17.5%
Japón0.7%
México0.2%
Fuente: ADUANAS,ADEX
Elaboración: TechnoServe INC.
Limitaciones y Limitaciones y líneas de acciónlíneas de acción
LimitacionesLimitacionesLimitaciones
En el Perú existen diversas limitaciones que restan competitividad a la actividad:
•• Respecto al financiamiento:Respecto al financiamiento:
Informalidad en la estructura de la propiedad (titulación y fraccionamiento)
Carencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras).
Carencia de líneas de crédito acordes con las necesidades del sector.
•• Respecto a la actividad productiva:Respecto a la actividad productiva:
Limitada inversión en capacitación, asistencia técnica y gestión empresarial.
Escasez del recurso hídrico.
Elevados costos de producción.
Limitada infraestructura exportadora.
Líneas de acción Líneas de acción Líneas de acción
En la perspectiva financieraEn la perspectiva financiera
• Formalización en la estructura de la propiedad.
• Generación de agronegocios rentables y sostenibles.
• Financiamiento acorde a la actividad productiva.
En la perspectiva del negocioEn la perspectiva del negocio
• Fortalecimiento de la inteligencia comercial y desarrollo de mercados.
• Asistencia gerencial y productiva con visión de mercado.
• Fortalecimiento de los sistemas de calidad e impacto ambiental.
• Adecuado manejo del recurso hídrico.
• Promoción de inversiones en infraestructura productiva y de servicios.
• Mejoras en la logística exportadora a lo largo de la cadena.
Para hacer frente a estas limitantes se requiere desarrollar esfuerzos en diversas líneas de acción:
PERÚ al 2010PERÚ al 2010
Perú al 2010Perú al 2010Perú al 2010Las exportaciones de espárrago fresco al 2010 con un crecimiento anual de 2% se proyectan en 96 mil tm por un valor de US$ 173 millones.
Proyección de la exportación peruana de espárrago fresco Proyección de la exportación peruana de espárrago fresco 20052005--2010 2010
millones de dólares
168.7161.5152.0147.1143.8139.4
173.4
020406080
100120140160180200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2004 2004 59 miles de 59 miles de tmtm
2010 2010 96 miles de 96 miles de tmtm
Elaboración: Análisis de TechnoServe Inc.
Perú al 2010Perú al 2010Perú al 2010
Por otro lado, las exportaciones de espárrago procesado al 2010 con un crecimiento anual de 3.5% se proyectan en 64 mil tm por un valor de US$ 125 millones, por lo tanto....
119.7114.0108.5103.398.394.8
125.8
0
20
40
60
80
100
120
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Proyección de la exportación peruana de espárrago procesado Proyección de la exportación peruana de espárrago procesado 20052005--2010 2010
millones de dólares
2004 2004 48 mil 48 mil tmtm
2010 2010 64 mil 64 mil tmtm
...al 2010, la suma de la actividad exportadora de espárrago alcanzaría los US$ 300 millones.
Elaboración: Análisis de TechnoServe Inc.
1/ Crecimiento ponderado del mercado de EEUU y del mercado de la Unión Europea
ROL DE ROL DE TECHNOSERVETECHNOSERVE
Rol de TechnoServeRol de Rol de TechnoServeTechnoServe
Ello permitirá :Consolidar el liderazgo de los espárragos peruanos en los mercados Mejorar la competitividad de la cadena productivaIncrementar las fuentes de fiinanciamiento
TNS puede ayudar al empresario peruano en su propósito de ser un importante productor y comercia-lizador de espárragos de calidad
Facilitando la comercialización de espárragos en los mercados de Norteamérica y Europa, etc.
Brindando servicios de :
- Asistencia técnica- Consultoría geren-cial y financiera.
- Inteligencia de mercados
- Gestión de la ca-lidad (BPA’s, Eurepgap, HACCP,etc.)
Promoviendo el acceso de nuevos inversionistas al subsector
Rol de TechnoServeRol de Rol de TechnoServeTechnoServe
En el desarrollo de la competitividad se deberá considerar...
Rivalidad de las empresas• Tipos y tamaños.• Prácticas empresariales.• Nivel de competencia.• Cultura de la calidad.
Industrias conexas y de apoyo• Coordinaciones entre agentes.• Entidades de apoyo.• Conglomerados de servicios
Condiciones de la demanda• Tipos de mercados.• Exigencias.• Tendencias.• Estacionalidad
GOBIERNO- Promotor.- Facilitador.
Condiciones de los factores• Condiciones climáticas.• Nivel de capacitación y experiencia.• Costo y acceso al crédito.• Innovación tecnológica.• Infraestructura.
Rol de TechnoServeRol de Rol de TechnoServeTechnoServe
Prioridades de participación mejorando la competitividad:
Muy urgenteProductores
Urgente
Agro Industrias
Exportadores
Gremios
Nuevos inversionistas
Estado
ANEXOSANEXOS
Anexo 1Anexo 1Anexo 1
Origen:Asparragus Officinalis L. es una hortaliza originaria de las costas del mediterráneo entre España y Asia Menor. Siendo consumido en toda Europa, Asia y EE.UU.
Fresco
Tipos de consumo
Procesado
En el Perú se cultivan dos tipos de espárrago: verde y blancoEn el Perú se cultivan dos tipos de espárrago: verde y blanco
Anexo 2Anexo 2Anexo 2
Es saludable por ser un producto 100% natural, permitiendo reducir el riesgo de contraer enfermedades.
Es un producto recomendado en las dietas de adelgazamiento
Su alto contenido de fibras facilita la digestión y reduce el nivel de grasas del organismo
Su bajo contenido en hidratos de carbono (3.5%) permite su consumo a los diabéticos y pacientes con problemas cardiovásculares
Cuenta con potasio que tiene un efecto diurético, con selenio que retarda el envejecimiento, con vitamina A que favorece la vista y el buen estado de la piel y vitamina B que mantiene el buen funcionamiento del sistema nervioso
Es uno de los alimentos más indicados para prevenir el cáncer de colón y leucemia
Es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumoy beneficios a la salud.
Anexo 3Anexo 3Anexo 3Tipos más comunes de espárrago
El espárrago verde:•Es un producto natural de textura carnosa y firme, un aroma intenso y un sabor ligeramente dulce.
•Requiere de una mayor exposición a la luz solar para obtener un color verdoso. El verde se comercializa principalmente en fresco.
El espárrago blanco:
•Se comercializa principalmente procesado(enlatado, congelado, deshidratado y encurtido, entre otros).
El espárrago morado:•Los turiones del espárrago morado son similares a los delverde, salvo que tienen contenido de antiocianinas,pigmento que le da su color púrpura.
Anexo 4Anexo 4Anexo 4
Costos de producciónCostos de producciónItems Instalación Mantenimiento
US$ US$Mano de obra 400 250Insumos 1800 1300Maquinaria 500 100Equipo de riego 1500 0Riego 330 440Cosecha 0 700Envase, transporte y gastos varios 0 120Otros 250 200Total costos directos 4780 3110Costos indirectos 550 550Gran Total 5330 3660
Instalación: Año 0Mantenimiento: Del año 1 al 10
Fuente: MINAG
Anexo 5Conformación del precio
Exportación de espárrago fresco a Exportación de espárrago fresco a EE.UUEE.UU. (Miami)
Anexo 5Anexo 5
. (Miami) Construcción del precio de una caja de espárrago fresco de exportación : US$ / caja US$/ kilo
5 kg.netosMargen bruto mayorista en destino (aprox 8.5%) 1.3 14.95 2.99
US$/kg
Transporte aéreo 5.5 13.65 2.73 US$/kg
Logística exportadora 1.5 8.15 1.63 US$/kg
Alamacenamiento y embarque 0.2 6.65 1.33 US$/kg
Transporte terrestre 0.2 6.45 1.29 US$/kg
Servicio de Packing 2.5 6.25 1.25 US$/kg
Precio al productor 3.75 3.75 0.75 US$/kg
Fuente : USDA, APOYO
El precio mínimo en destino (Miami) de US$ 15 por caja de 5 Kgs., asegura al productor un retorno de US$ 0.75.
En la actualidad los precios en destino están por encima de los US$ 22 por caja.
Anexo 6Anexo 6Anexo 6Consumo Consumo perper CapitaCapita
0.07 0.25 0.360.12
0.910.380.40 0.51
3.24
0.130.51 0.72
0.39 0.160.51
3.9
0.560.08
0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50
EE.UU.
China
Inglat
erra
Francia
Holand
aOtro
s Euro
pa
Kg
/ pe
rson
a / a
ño
2001 2002
China es el mayor consumidor de espárrago, consumiendo fundamentalmente espárrago blanco.La población China al 2004 se estima en 1300 millones de habitantes
Fuente: FAO, Trademap, World Bank
Anexo 7Anexo 7Anexo 7
El desplazamiento que le origina Perú a México se sustenta gracias a que el precio peruano de espárrago fresco durante 1996 y el 2004 se mantuvo siempre por debajo del precio Mexicano.
Precio* del espárrago fresco en el mercado Precio* del espárrago fresco en el mercado americano 1996americano 1996--2004 2004
US$/kg
0
0.5
1
1.5
2
2.5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
MÉXICO
PERÚ
Fuente: USITCElaboración. TechnoServe Inc.
* Precio CIF Americano
Anexo 8Anexo 8Anexo 8Cuadro de producción y exportación Cuadro de producción y exportación principales exportadores mundialesprincipales exportadores mundiales
PaísesProducción
2004 (miles tm)
Exportación fresco 2004 (US$ mill.)
% exportación fresca/producción
Exportación proceada
2004 (US$ mill.)
% exportacion procesada/producción
China 5,806.20 2.19 0.03% 129.81 2.10%Perú 190.14 139.40 37.89% 94.80 25.23%EEUU 122.02 84.53 0.02% 1.53 39.06%México 67.25 86.21 70.87% 0.79 0.17%
Destino de la producción, 2003Destino de la producción, 2003Principales Productores
y Exportadores % Fresco % Conserva % Congelado
China 35 35 30Perú 40 50 10U.S.A. 58 29 13Mexico 95 3 2
Fuente: B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.
1
2 3
PERÚ
US$ 234 millones
MEXICO*
US$ 99 millones
CHINA*
US$ 132 millones
La actividad exportadora de espárrago del Perú al 2004 lo ubica como país líder siendo sus principales competidores China y México .
Anexo 9Anexo 9Anexo 9
Líderes mundiales en la industria del Líderes mundiales en la industria del espárrago 2004espárrago 2004
Fuente: Análisis TechnoServe
*Estimación al 2004
Anexo 10Anexo 10Anexo 10El panorama exportador mundial del mercado fresco muestra al Perú como el principal exportador...
0
50
100
150
200
250
300
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Perú México EEUU España Francia Paises Bajos
Evolución de los principales exportadores de espárrago fresco a Evolución de los principales exportadores de espárrago fresco a nivel mundial (1997nivel mundial (1997--2003)2003)
millones de dólares
...seguido de México y EEUU.
Fuente: FAO, USITC, EUROSTAT, ADEXElaboración: TechnoServe Inc.
Anexo 11 Anexo 11 Anexo 11
Por otro lado, el panorama exportador mundial del mercado procesado muestra a China y Perú como los primeros, por encima del resto.
Evolución de los principales abastecedores mundiales de espárragEvolución de los principales abastecedores mundiales de espárrago procesado (1997o procesado (1997--2003)2003)
millones de dólares
0
20
40
60
80
100
120
140
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China Perú Chile España Paises Bajos Alemania
Fuente: USITC, EUROSTAT, ADEX, TRADEMAPElaboración: TechnoServe Inc.
Anexo 12 Anexo 12 Anexo 12
Empresas exportadoras de espárragoEmpresas exportadoras de espárrago
Fuente: ADUANAS, ADEX
Elaboración: TechnoServe Inc
Empresas exportadoras US$ miles TmSOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 18,574.88 9,515COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 10,979.86 5,623CAMPOSOL S.A. 9,805.97 4,773ATHOS SOCIEDAD ANONIMA 8,575.52 3,172AGRICOLA CHAPI S.A. 6,933.40 3,801AGRO PARACAS S.A. 6,578.15 3,772INAGRO SUR S.A. 5,626.24 2,405AGROINPER S.A. 4,734.79 2,351AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A. 4,231.10 2,443EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L. 3,995.25 1,722INKA TRAILS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,315.11 1,570ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C. 3,280.07 2,091ROBSONS S.A.C. 3,259.14 1,419AGRICOLA HUARMEY S.A. 3,224.31 2,396AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 3,072.52 1,916AGRICOLA YAURILLA S.A 2,786.36 1,627TAL S A 2,733.64 1,451SANTA SOFIA IMEX S.A.C. 2,505.26 1,156GREEN PERU S.A 2,451.79 1,337INCA FRUT SA 2,409.42 1,458MORAVA S.A.C. 2,222.29 1,059AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 2,185.45 1,368FRESH ASPARAGUS E.I.R.L. 1,782.09 797ANYCORP S.A.C. 1,673.89 698CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 1,667.17 1,043Otras empresas exportadoras 20,834.04 11,074
Espárrago ProcesadoEspárrago ProcesadoEspárrago FrescoEspárrago Fresco
Empresas exportadoras US$ miles TmCAMPOSOL S.A. 27,439.21 14,866TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. 19,576.03 9,117DANPER TRUJILLO S.A.C. 17,038.82 8,836I Q F DEL PERU SA 9,084.74 3,994AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 6,524.14 2,495TAL S A 5,069.64 2,251AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 3,072.22 1,951AGROEMPAQUES S.A. 1,007.52 599TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU 863.47 389AMERICAN ROUTE S.A.C. 670.24 283GREEN PERU S.A 651.32 463SUEMI S.A.C. 437.84 254PROCESADORA S.A.C. 392.27 318AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL 363.78 241AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL 339.73 181NUTREINA S.A. 297.35 229AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. 226.99 223BELLAVISTA TRADING S.A.C. 217.12 147AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 187.07 181AGRO-INVERSIONES CHAVIN S.A.C. 167.91 108AGRO VICTORIA S.A.C. 137.34 120ACUICOLA NAYLAMP SRL 114.28 72CORPORACION LATINA DEL SOL S.A.C. 105.89 68AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. 105.88 60MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. 100.69 50Otras empresas exportadoras 618.93 475