Vietnam Internet Trends 2016

18
Vietnam Internet Trends 2016 21 Dec 2016 Presentation @ Internet Day 1 Lê Hồng Minh – Chairman & CEO VNG

Transcript of Vietnam Internet Trends 2016

Page 1: Vietnam Internet Trends 2016

Vietnam Internet Trends 201621 Dec 2016 – Presentation @ Internet Day

1

Lê Hồng Minh – Chairman & CEO VNG

Page 2: Vietnam Internet Trends 2016

XU HƯỚNG NGÀNH

2

Page 3: Vietnam Internet Trends 2016

3

SẢN PHẨM

&

DỊCH VỤ

HẠ TẦNG

TRUY CẬP

• Công cụ tìm kiếm

• Nội dung

• Công cụ giao tiếp

Thiết bị Dịch vụ mạng

Digitalization of Everything

Thương mại, thanh toán, vận

chuyển, giáo dục, sức khỏe…

Page 4: Vietnam Internet Trends 2016

Bùng nổ Mobile Internet

Smartphone User Internet User Dân số

Năm 2020:

Số người sử dụng Internet và Smartphone tại Việt Nam năm 2010-2020 (triệu người)

Smartphone User = 30x năm 2010

Smartphone Penetration = 60% Dânsố

60

-

20

40

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Số lượng người dùng/ Dân số Nguồn: World Bank, eMarketer, VNG

Smartphone User

30x năm 2010

Dân số

Smartphone Penetration

60%

4

Page 5: Vietnam Internet Trends 2016

Không sử dụng

45-54

35-44

Người dùng trẻ và năng động

15 10 5 0 5 10 15

Dưới 18

18-24

25-34

55-64

65+Smartphone

Internet

Mức độ thâm nhập của Internet và Smartphone tại Việt Nam theo độ tuổi năm 2016

Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Số lượng người dùng/ Dân số Nguồn: GSO, comScore, Facebook,VNG

Tiềm năng

Mức độ thâm nhập (18-34 tuổi)

Internet: 88%

Smartphone: 70%

Smartphone: 32%

Mức độ thâm nhập trung bình

Internet: 55%

Nam Nữ

5

Page 6: Vietnam Internet Trends 2016

Mobile = Internet (không còn là “màn hình thứ 2”)

6

Page 7: Vietnam Internet Trends 2016

60 triệu users

15 triệu users

Cơ hội thị trường mobile Internet = 40 - 100x thị trường PC Internet

• Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

• Cá nhân hóa cao độ

• Thời lượng sử dụng cao

(2-3 giờ/ngày)

Mobile so với PC

Quy mô người dùng 4x

Mức độ chuyên sâu 10 ~ 30x

Cơ hội thị trường mobile

Internet 40 ~ 100x thị trường PC

Năm 2020

7

Page 8: Vietnam Internet Trends 2016

MÔ HÌNH

TRUYỀN THỐNG

8

Page 9: Vietnam Internet Trends 2016

Quảng cáo trực tuyến = Tăng trưởng +26% YoY

Quy mô năm 2016 = 390 triệu USD → 2020 = 950 triệu USD.

Nguồn: Kantar Media, Google, VNG

Facebook & Google

75%

Các công ty khác

25%

Thị phần quảng cáo trực tuyến tại

Việt Nam năm 2016

0

5

10

15

20

30

35

-

200

400

600

25800

1,000

1,200

2013 2020E

Quy mô thị trường quảng cáo Việt Nam năm 2013-2020 (triệu USD)

2014 2015

QC qua PC

2016E 2017E

QC qua mobile

2018E 2019E

Mức độ thâm nhập

QC trực tuyến: +26% Y/Y

QC qua mobile: +40% Y/Y

Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Giá trị quảng cáo trực tuyến/ Tổng giá trị thị trường quảng cáo

9

Page 10: Vietnam Internet Trends 2016

500

400

300

200

100

-

600

700

2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

PC Game

Mobile Game

Game online = Tăng trưởng +17% YoY, nhờ mobile game

Quy mô năm 2016 = 320 triệu USD → 2020 = 640 triệu USD.

Nguồn: VNG

PC: -12% Y/Y

Mobile: +40% Y/Y

Quy mô thị trường Game Online Việt Nam năm 2013 – 2020 (triệu USD)

10

Page 11: Vietnam Internet Trends 2016

MÔ HÌNH MỚI

11

Page 12: Vietnam Internet Trends 2016

Nguồn: Euromonitor, VNG

-

1.0

2.0

5.0

6.0

7.0

2013 2014 2015 2016E

Chú thích: Gross Merchandise Value = Tổng giá trị hàng hóa giao dịch qua TMĐT

Tỷ lệ thâm nhập của TMĐT (%) = Giá trị hàng hóa của TMĐT/ Tổng giá trị hàng hóa ngành bán lẻ

2017E 2018E 2019E 2020E

-

0.5

1.0

2.5

4.0

2.0

3.0

1.5

3.0

3.5

4.0

Thương mại điện tử = Tăng trưởng mạnh +50% YoY

Gross Merchandise Value (GMV) năm 2016 = 900 triệu USD → 2020 = 5 tỷ USD.

Mua qua mobile

Mua qua PC

Mức độ thâm nhập của TMĐT (%)

E-commerce: +50% Y/Y

M-commerce: +60% Y/Y

GMV thị trường TMĐT tại Việt Nam 2013 – 2020 (tỷ USD)

12

Page 13: Vietnam Internet Trends 2016

Mobile: +80% Y/Y

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

-

Nguồn: VNGChú thích: Total Payment Value = Tổng giá trị các giao dịch thanh toán trực tuyến

3.0

3.5

4.0

4.5

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Thanh toán trực tuyến = Tăng trưởng +55% YoY, nhờ e-commerce và gia

tăng người dùng Internet + smartphone

Total Payment Value (TPV) năm 2016 = 680 triệu USD → 2020 = 4.0 tỷ USD.

Thanh toán qua PC

Thanh toán qua mobile

Thanh toán TT: +55% Y/Y

TPV thị trường thanh toán trực tuyến tại Việt Nam 2016 – 2020 (tỷ USD)

13

Page 14: Vietnam Internet Trends 2016

- 10 20 30 40

Thực phẩm và đồ uống

Online-to-Offline (O2O) = Mức độ thâm nhập thấp + Thị trường tiềm năng lớn

Các ngành tiềm năng: Dịch vụ ăn uống, Đặt xe trực tuyến, Giáo dục trực tuyến, Chăm sóc sức khỏe.

2020

2015

Di chuyển

Khách sạn và ăn uống

Giáo dục

Sức khỏe

Dịch vụ và hàng hóa gia dụng

Nhà ở

Quần áo và giày dép

Khác

50 60

Nguồn: Euromonitor

Chi tiêu của người Việt 2015 – 2020 (tỷ USD)

14

Page 15: Vietnam Internet Trends 2016

Nguồn: VNG

6

10

15 15

Vinasun Mai Linh Uber Grab Taxi

Case Study: Uber và Grab taxi

Đơn vị: Ngàn chiếc

Năm 2016, số lượng xe của Uber và Grab taxi đã vượt qua Vinasun và

Mai Linh (sau 2 năm hoạt động)

15

Page 16: Vietnam Internet Trends 2016

Số lượng người dùng smartphone tại Việt Nam và Đông Nam Á (triệu người)

Nguồn: eMarketer, Facebook, VNG

200

30

300

VN ĐNA

Không giới hạn ở Việt Nam...

60

2016

2020

16

5x

Page 17: Vietnam Internet Trends 2016

Amazing Games from Vietnam – iOS Appstore

Featured Games 2016

17

Page 18: Vietnam Internet Trends 2016

18

THANK YOU!