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Vietnam, a new emerging market - Doing Successful Business in Vietnam

회사 소개

100%

테마섹 홀딩스 49.4%*

일반 주주 50.6%

Sembcorp Utilities

(셈콥프 기간산업)

- Energy (에너지)

- Water(물,수도)

- Solid waste(폐처리)

Sembcorp Urban Develo

pment

(셈콥프 도시개발사업)

- Develop (개발)

- Manage (운영)

- Lease (임대)

Sembcorp Marine

(셈콥프 마린사업)

- Ship building(선박 제조)

- Ship repair(선박 수리)

- Ship conversion (선박 개조)

- Etc (기타 등등)

100%

Public

Shareholders

39.3%

Market Cap: S$9.6 Bn P/E: 11.75 (June 4 2014)

* * Direct and indirect holdings as at May 29, 2014. The percentage is calculated based on the number of issued shares excluding shares held as treasury shares ** Market cap for Sembcorp Industries and Sembcorp Marine as at May 29, 2014.

60.7%

Ministry of Finance (싱가폴 재무국)



◆ 이 름 : 박병현

◆ 소 속 : SEMBCORP PARKS

MANAGEMENT PTE LTD.

- 중국, 인도네시아, 베트남 총 12개

공단 운영

◆ 근무처 : 베트남-싱가포르 공단

관리국 투자유치팀(VSIPs)

◆ 경력 사항

前) 베트남 롯데센터하노이 근무

現) 셈콥 매니저먼트 투자유치팀

매니저

◆ 관리 공단구역

1) 북부 – 박닝, 하이증, 하이퐁

2) 중부 – 광나이성

3) 남부 – 빈증성

발표자 소개


진출 STEP

진출고려 지역선택 결정

1) 시장상황

(=외부여건)

2) 내부여건

정보 검색

1) 인터넷

2) 계열사 등

3) 주변 지인

4) 세미나,포럼

1) 국가비교

2) 지역비교

3) 공단비교

진출결정

정보습득


지역별 비교

구분 북부(하노이 부근) 중부(다낭 부근) 남부(호치민 부근) 합계

프로젝트 수 1,865개 117개 2,060개 4,042개

진출비율 46% 3% 51% 100%

예상교민 3만명 5천명 10만명 13만 5천명

장 점 1. 중국과 인접 2. 베트남의 수도 3. 급속한 발전속도

1. 저렴한 토지비용 2. 저렴한 인건비 3. 상대적 여유있는 인력수급사항 4. 아세안 국가접근성

1. 원자재 및 부자재 수급원활 2. 베트남 경제도시 3. 경제적 관점 중시

단 점 1. 정치적 관점 중시 2. 노동력 확보 경쟁 3. 상대적 비싼 토지

1. 덜 발달된 인프라 2. 상대적 순박함 3. 베트남 전쟁 주둔지

1. 노동력 확보 경쟁 2. 상대적 비싼 토지

주요 지역 하노이, 박닝, 흥옌, 하이증, 박장, 하이퐁, 푸토, 빈푹, 옌바이

다낭, 광나이, 광남 응에안, 럼동(달랏), 카인호아(냐짱)

호치민, 빈증, 동나이, 롱안, 붕따우, 빈프억

2\2014년 12월 31일 기준

북부 지역


구분 하노이 박닝 타이응웬 하이증 박장 하이퐁 빈푹 하남 흥옌 푸토 기타 합계 비율

건설 및 건설자재 404 21 6 4 2 13 11 3 13 2 2 481개 26%

전기/전자 49 256 33 19 48 11 37 10 18 11 6 498개 27%

섬유/봉제/신발 38 3 2 32 26 12 12 7 34 38 57 261개 14%

악세사리 1 2 1 29 1 1 35개 2%

식음료업 10 4 1 1 2 1 4 2 25개 1%

농수축산업 1 2 1 6 10개 1%

선박제조 1 2 3개 0%

오토바이/자동차 부품 3 3 5 9 1 21개 1%

플라스틱 1 4 2 2 3 7 13 32개 2%

철강 2 1 4 1 8개 0%

서비스업 281 16 2 2 3 6 3 2 4 319개 17%

인쇄업 1 1 4 6개 0%

무역업 67 67개 4%

운송업 7 1 2 2 1 1 14개 1%

목재제품 1 1 1 1 2 6개 0%

기타 27 16 1 3 4 1 5 7 4 4 7 79개 4%

총 업체수 890개 327개 44개 68개 87개 55개 76개 61개 95개 76개 86개 1,865개 100%

업체 비율 48% 18% 2% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 4% 5%

북부 지역(하노이포함)


북부 지역(하노이제외)

구분 박닝 타이응웬 하이증 박장 하이퐁 빈푹 하남 흥옌 푸토 기타 합계 비율

건설 및 건설자재 21개 6개 4개 2개 13개 11개 3개 13개 2개 2개 77개 8%

전기/전자 256개 33개 19개 48개 11개 37개 10개 18개 11개 6개 449개 46%

섬유/봉제/신발 3개 2개 32개 26개 12개 12개 7개 34개 38개 57개 223개 23%

악세사리 2개 1개 29개 1개 1개 34개 3%

식음료업 4개 1개 1개 2개 1개 4개 2개 15개 2%

농수축산업 2개 1개 6개 9개 1%

선박제조 1개 2개 3개 0%

오토바이/자동차

부품 3개 3개 5개 9개 1개 21개 2%

플라스틱 4개 2개 2개 3개 7개 13개 31개 3%

철강 1개 4개 1개 6개 1%

서비스업 16개 2개 2개 3개 6개 3개 2개 4개 38개 4%

인쇄업 1개 4개 5개 1%

무역업 0개 0%

운송업 1개 2개 2개 1개 1개 7개 1%

목재제품 1개 1개 1개 2개 5개 1%

기타 16개 1개 3개 4개 1개 5개 7개 4개 4개 7개 52개 5%

총 업체수 327개 44개 68개 87개 55개 76개 61개 95개 76개 86개 975개 100%

업체 비율 34% 5% 7% 9% 6% 8% 6% 10% 8% 9%



순위 산업군 회사수 비율 대표

회사명

1

전자

/

전기

498개 27% 삼성전자

LG전자

2 건설업 481개 26%

대우건설

포스코건설

롯데건설

삼성 C&T

두산비나

3

섬유

/

봉제

261개 14% 신원에벤에셀

에버피아

영원무역

현재 HOT PLACE(예상)

1. 하이퐁시

1) 하노이-하이퐁 고속도로 개통(2015년말)

2) 하이퐁 공항 직항로 개통(2018년)

(한국, 일본, 싱가포르, 홍콩 등)

3) 하이퐁 항구 확장 이전

2. 타이응웬

1) 타이응웬-공항 고속도로

2) 삼성 제2공장 진출

3. 하이증

1) 삼성 & LG의 중간위치

2) 박닝, 하이퐁에 비해 저렴한 토지비용

3) VSIP진출 예정(주변 인프라 발전가능성)

북부지역

북부지역

중부 지역


중부 지역

구분 다낭 광남 응에안 광나이 럼동 카인호아 기타 합계 비율

건설 및 건설자재 9 3 2 7 21개 18%

전기/전자 2 2 4개 3%

섬유/봉제/신발 7 4 7 4 1 3 26개 22%

식음료업 3 3 6개 5%

농수축산업 1 1 4 3 9개 8%

오토바이/자동차 부품 3 3개 3%

플라스틱 1 1개 1%

중공업 4 4개 3%

서비스업 8 2 2 1 1 6 20개 17%

철강 1 1 1 3개 3%

의료 및 제약업 1 1개 1%

선박기계 9 9개 8%

목재제품 1 1 2개 2%

기타 2 3 2 1 8개 7%

총 업체수 37개 8개 12개 8개 16개 14개 22개 117개 100%

업체 비율 32% 7% 10% 7% 14% 12% 19%



회사명

1

섬유

/

봉제

26개 22% PANKO

세도비나코

2 중공업

건설업 25개 21%

두산중공업

대원칸타빌

광흥건설

3 서비스업 20개 14% 롯데시네마

롯데마트

(여행사)


1. 응에안성

1) 호치민 주석의 고향

2) 코이카 지원확대

3) 전기/전자 Back Up공장용 지역 각광

2. 광나이성

1) 다낭-광나이 고속도로 공사(2018년)

2) VSIP광나이 공단 유치(1,120ha)

3) 두산중공업 베트남 본사위치

3. 광남성

1) 섬유산업연합회 전용공단 후보지

2) 팬코 3천만불 투자 약속

4. 달랏

1) 농산물 재배 지역(특용작물재배)

중부 지역

중부 지역

남부 지역



남부 지역(호치민포함)

구분 호치민 동나이 롱안 빈증 떠이닌 붕따우 띠엔장 빈프억 빈투언 기타 합계 비율

건설 및 건설자재 278 36 6 41 1 22 6 1 1 392개 19%

섬유,봉제 및 신발 255 99 47 211 26 4 16 27 9 694개 34%

가죽제품 15 5 10 12 1 1 3 2 49개 2%

기계설비 10 8 4 13 1 4 40개 2%

전기/전자 15 9 6 27 2 1 1 61개 3%

산업용 부자재 2 19 1 21 3 4 4 54개 3%

농수축산업 4 5 2 6 1 1 1 1 4 25개 1%

목재/고무제품 8 7 3 19 1 38개 2%

식음료업 12 5 5 1 1 3 7 34개 2%

서비스업/인쇄업 263 10 4 30 1 9 1 1 11 6 336개 16%

오토바이/자동차

부품 3 12 20 4 39개 2%

생활용품 11 19 4 34개 2%

악세사리 13 13 26개 1%

철강 1 11 5 4 21개 1%

플라스틱 관련업종 10 26 7 20 1 1 65개 3%

의료 및 의약품 15 3 2 1 1 22개 1%

운송업 22 22개 1%

기타 28 24 5 25 9 2 1 12 2 108개 5%

총 업체수 965개 279개 97개 487개 47개 53개 23개 61개 16개 32개 2,060개 100%

업체 비율 47% 14% 5% 24% 2% 3% 1% 3% 1% 2%

구분 동나이 롱안 빈증 떠이닌 붕따우 띠엔장 빈프억 빈투언 기타 합계 비율

건설 및 건설자재 36 6 41 1 22 6 1 1 114개 10%

섬유,봉제 및 신발 99 47 211 26 4 16 27 9 439개 40%

가죽제품 5 10 12 1 1 3 2 34개 3%

기계설비 8 4 13 1 26개 2%

전기/전자 9 6 27 2 1 1 46개 4%

산업용 부자재 19 1 21 3 4 4 52개 5%

농수축산업 5 2 6 1 1 1 1 4 21개 2%

목재제품 7 3 13 1 24개 2%

식음료업 5 5 1 1 3 7 22개 2%

서비스업/인쇄업 10 4 28 1 9 1 1 11 5 70개 6%

유통/도소매업 2 1 3개 0%

오토바이/자동차 부품 12 20 4 36개 3%

주방용품 19 4 23개 2%

악세사리 13 13개 1%

선박기계 및 부품 4 4개 0%

철강 11 5 4 20개 2%

플라스틱 관련업종 26 7 20 1 1 55개 5%

의료 및 의약품 3 2 1 1 7개 1%

고무제품 6 6개 1%

기타 24 5 25 9 2 1 12 2 80개 7%

총 업체수 279개 97개 487개 47개 53개 23개 61개 16개 32개 1,095개 100%

업체 비율 25% 9% 44% 4% 5% 2% 6% 1% 3%

남부 지역(호치민제외)




회사명

1

섬유

/

봉제

694개 34%

효성

태광실업

창신

일신방직

2 건설업 392개 19%

현대엠코

포스코건설

금호건설

GS건설

3 서비스업 336개 16%

롯데계열사

(마트,시네마 등)

SK 텔레콤

정산비나


1. 비엔화

1) 기존 섬유업체(화승,태광,창신 등)

- 한국업체 제 3 최다진출 지역

2) 뜨띠엠 발전시 동나이 출퇴근 용이

3) 삼성 SHTP(14억불) 접근성 용이

2. 호치민

1) 롯데 뚜띠엠 스마트시티 계획 발표

2) 삼성 진출에 따른 벤더 진출

3. 떠이닌성

1) 호치민 섬유업체 이전위치

- 중부 광남과 더불어 섬유산업연합회

관심 지역

2) 태광실업의 염색공단 계획

남부 지역

남부 지역

북부

1. 삼성, LG의 공격적인 투자

2. 하노이-하이퐁 고속도로 中

3. Cat Bi공항 한국 직항 공사 中

4. THT프로젝트 개발 가능성

1. 핸드폰 및 가전제품 부품산업군

2. 중국시장을 이용하는 산업군

3. C&R 산업군(하이퐁)

중부

1. 3대 국제항구(다낭)

2. 라오스(아세안 국가) 4시간 거리

3. 저렴한 인건비 및 토지비용

4. 다낭-광나이 고속도로 건설 中

1. 노동집약적 산업군(섬유, 악세사리 등)

2. 베트남 및 아세안 시장을 고려하는업종

남부

1. 베트남내 개인소득 1위 지역

2. 다양한 업종의 산업군 분포

3. 삼성 가전제품 진출(SHTP)

1. 베트남 내수시장용 산업군

2. 가전제품 부품산업군

3. C&R 산업군


위치 지역별 장점 진출 예상 기업

지역별 장점 및 예상기업

경청해주셔서 감사합니다.

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