Seite 1Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | Berlin | 26. Februar 2008

Unternehmenspräsentation

MBB Industries AG | Berlin

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AGENDA

Überblick

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Geschäftsentwicklung

Aktienkursentwicklung

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Ausblick

Finanzkennzahlen

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MBB 2008 mit weiterem Umsatz- und Ertragswachstum

Ergebnis pro Aktie in 2007 größer 1,09 €, in 2008 größer 1,18 €

Umsatzwachstum seit 2005 durchschnittlich p.a. 112%; Umsatz in 2008 bei 180 Mio. € mit bestehenden Beteiligungen

Nettofinanzschulden in 2007 reduziert um über 6 Mio. € auf kleiner 2 Mio. €

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ÜBERBLICK

Branchen: Anlagenbau (Nahrung, Chemie), Kunststoff, Holzwerkstoffe, Papier

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Gründungsgesellschafter stellen seit 1995 den Vorstand und halten 70% der Aktien■

Bewährtes Geschäftsmodell aus preisattraktiven Beteiligungserwerb, wertsteigerndemBeteiligungsmanagement und renditestarker Beteiligungsveräußerung

Seit 1995 Rendite auf das eingesetzte Kapital größer 30%

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AGENDA

Überblick

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Geschäftsentwicklung

Aktienkursentwicklung

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Ausblick

Finanzkennzahlen

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MEILENSTEINE

Kauf der MBB Gelma Industrieelektronik GmbH von Daimler-Benz Aerospace AG

Umfirmierung in MBB Industries AG

1997

2003

2005

Erwerb der Unternehmensgruppen Delignit und OBO

Erstmals mehr als 1.000 Mitarbeiter

Börsengang der MBB Industries AG

Erwerb der Huchtemeier Unternehmensgruppe

2006

Gründung der Nesemeier & Freimuth GmbH1995

Zwölf Jahre erfolgreich im Markt

Verkauf der MBB Gelma2000

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Verkauf Huchtemeier Recycling

Kauf der Reimelt Henschel Unternehmensgruppe

Börsengang der Delignit AG

2007■

180 Mio. € Umsatz mit über 1.800 Mitarbeitern2008■

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MBB Gesellschaften agieren global

Reimelt Corp.Tampa, FL, U.S.A.

Reimelt CanadaToronto, Kanada

Reimelt Henschel MixingSys.Cincinatti, OH, U.S.A.

Reimelt Henschel MixingSys.Greenbay, WI, U.S.A.

Reimelt Ltda.Sao Paulo, Brasilien

Reimelt Henschel AsiaKowloon, Hong Kong

Reimelt Henschel TradingShenzhen, China

Reimelt KoreaSeoul, Südkorea

Reimelt UKEnfield, GB

Reimelt FranceLyon, Frankreich

MBB IndustriesBerlin, D

Hanke TissueKystrin, Polen

OBO-WerkeStadthagen, D

BHIBlomberg, D

Delignit RomaniaCildro & Cildro ServicesDobreta Turnu Severin, Rumänien

Huchtemeier PapierDortmund, D

Reimelt Henschel MischSystemeKassel, D

ReimeltRödermark, D

STANDORTE

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VORSTAND

■ Dr. Christof Nesemeier

Vorstandsvorsitzender

Gert-Maria Freimuth

Vorstand

Res

sort

s

� * 1965

� Studium Wirtschaftswissen-schaften Universität Münster und Promotion Universität St. Gallen

� Bis 1996 Bossard Consultants

� seit 1995 Gründer, Gesellschafter & Management der MBB Gruppe

� Aufsichtsratsvorsitzender DelignitAG und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender InVisionSoftware AG

� * 1965

� Studium Wirtschaftswissen-schaften und Christliche Sozialethik Universität Münster

� bis 1996 Price Waterhouse Corporate Finance und BDO Structured Finance

� seit 1995 Gründer, Gesellschafter & Management der MBB Gruppe

� stellvertretender Aufsichtsrats-vorsitzender Delignit AG

� Strategie

� Beteiligungsmanagement

� Corporate Finance

� Investor Relations

� Beteiligungserwerb & -

veräußerung (M&A)

� Recht & Personal

� Kommunikation & Marketing

Cu

rric

ulu

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itae

■

� Bestellt bis 30. Juni 2012

� Mittelbar 35% Aktionär

� Bestellt bis 30. Juni 2012

� Mittelbar 35% Aktionär

MBB wird von den Gründungsgesellschaftern geführt

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GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE

MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich

� Deutliche Umsatz-

und Ergebnis-

steigerung bei

Portfoliounter-

nehmen

� Erwerb

Huchtemeier

� Erwerb

Reimelt

Henschel

Beteiligungs-erwerb

Beteiligungs-management

Beteiligungs-veräußerung

� Deutliche Ergebnis-

steigerung auch bei

Reimelt Henschel

� weitere

Akquisitionen

� Kontinuierliche

Prüfung von Exit-

Potentialen

■

Sta

tus

Qu

o

■

Au

sblic

k

� Veräußerung

Doreg und

Huchtemeier

Recycling

� IPO Delignit

■ Preisattraktiver

Unternehmenskauf

Nachhaltige

Wertsteigerung

Realisierung

WertsteigerungZie

l

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Wir suchen gezielt mittelständische IndustrieunternehmenMARKTSEGMENT

X >

500

Mio

. €10

0 -

500

Mio

. €A

b 1

0 M

io. €

Umsatz je Unternehmen

Wachstum, Technologie, Handel, Dienstleistung

MittelständischeIndustrieunternehmen*

MBB Industries AG

Große Private Equity Funds

Mittlere Private Equity Funds

und Beteilungsholdings

u. a. Mittelständler, kleine Beteiligung-

holdings

* Laut Statistischem Bundesamt ca. 60.000 Unternehmen in Deutschland

• Wertsteigerung:Ziel Ø IRR> 30%

• Ertragspotenzial: EBITDA>10%

• Nischenmarktplayer Umsatz >10 Mio. €

• Mehrheitliche Beteiligung >75%

MBB Auswahlkriterien

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Das Akquisitionsumfeld verbessert sich deutlichAKQUISITIONSUMFELD

KaufpreisAnzahl zum

Verkauf stehender

Unternehmen

Liquiditätim Beteiligungsmarkt

-

+-

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BETEILIGUNGSERWERB

Reimelt Henschel birgt sehr hohes Potential für MBB

Eigene Auslandsstandorte in England, Frankreich, USA, Brasilien, Korea, Hong Kong und China

„to henschel“ als Fachbegriff für chemische Rührtechnik

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Weltweit marktführendes Unternehmen im Anlagenbauder Lebensmittelindustrie (75%) und der Chemie (25%)■

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Facts

Starkes Wachstum in der Lebensmittelbranche der Emerging Markets

Weltweit installierte Anlagenbasis größer 1 Mrd. €

Einsatz MBB kleiner 10 Mio. €

Ziel 2009: größer 100 Mio. €

Umsatz bei 10 % EBITDA

Net Cash Position

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Umsatzbeitrag größer 80 Mio. €■

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Figures

EBITDA Marge aktuell 5%

Eigenkapital größer 10 Mio. €

569 Mitarbeiter■

MBB-Optimierung hebt deutliches Ergebnisverbesserungspotential

■ Reimelt als Technologievorgabe bei Ausschreibungen

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2008 weiter deutliches Wachstum unserer Unternehmen

BETEILIGUNGSMANAGEMENT

OBOReimeltHenschel

Delignit HuchtemeierHanke

PapierHolz Kunststoff

Polyurethanplatten-Produzent (D)

Markt

Kunden Automotive, Industrie

StrategischerFokus

Buy & Build

Umsatz 2007e 8 Mio. €

Mitarbeiter

Profitabilität2007

37

Wachstum2008

Anlagenbau(D)

Lebensmittel-industrie, Chemie

Optimierung,Growth

80 Mio. €

569

Holzwerkstoff-Produzent (D, RO)

Automotive, Bau,diverse Nischen

Growth, Buy & Build

41 Mio. €

990

Papierhandel und-produktion (D, PL)

Groß- und Einzelhandel

32 Mio. €

220

Growth,Buy & Build

+++ +

Nahrungsmittel-/

Chemie-Anlagen

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MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft BETEILIGUNGSVERÄUSSERUNG

Grenznutzendes MBB Beteiligungs-managements

HaltedauerBereitschaftBeteiligungs-veräußerung

Sehr geringe Bereitschaft

zu veräußern

Offen fürKaufinter-essenten

AktiveVeräußerung

OBO

DelignitHuchtemeier

Recycling

Hanke

Huchtemeier

ReimeltHenschel

Verka

uft

IPO

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Post-IPO hält MBB ca. 80,55% an Delignit

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Delignit IPO war ein Meilenstein für MBB

Erhöhte Visibilität der durch MBB erzielten Wertsteigerungspotentiale

Erster IPO einer MBB Tochtergesellschaft

MBB partizipiert auch weiterhin an der positiven Entwicklung von Delignit

Finanzierung des sehr starken Delignit Wachstums unabhängig von MBB

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BETEILIGUNGSVERÄUSSERUNG

Fungibilität der MBB Anteile an Delignit steigt mit IPO ■

■ IRR seit Kauf 2003 größer als 50% (Benchmark 30%)

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AGENDA

Überblick

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Geschäftsentwicklung

Aktienkursentwicklung

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Ausblick

Finanzkennzahlen

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Umsatz- und Ergebniswachstum setzen sich fortVERGLEICH 2005 BIS 2008 IN TAUSEND €

*

2007

e

110.00074,8%

>7.200

>1,09>84,7%

2005 2006

Ist Ist

Umsatz 36.858 62.915Wachstum 24,3% 70,7%

EBITDA 6.074 9.028EBITDA-Marge 16,5% 14,3%

EBIT 3.835 5.668EBIT-Marge 10,4% 9,0%

EBT 2.387 4.372EBT-Marge 6,5% 6,9%

PATMS 1.749 3.863

EPS 0,27 0,59Wachstum 120,8%

2008

e

>180.000>63,6%

>> 7.800

>> 1,18>>8,2%

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Solide Konzern-Bilanzkennzahlen trotz starken WachstumsVERGLEICH 2005, 2006 UND 2007 IN TAUSEND €

2005 2006

Bilanzsumme 41.563 73.364

Eigenkapital 15.484 35.283

EK-Quote 37% 48%

Netto-Finanzschulden 13.783 8.033

2007

e

>90.000

>45.000

>50%

<2.000

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Ausreichend reservierte Finanzmittel für weitere AkquisitionenMBB INDUSTRIES AG IN MIO €

Potential

12,5

Status Quo

LiquideMittel

17,2

12/07

X

DelignitAktien,

GenehmigtesKapital

4,7

Kredit-linie

Akquise

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AGENDA

Überblick

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Geschäftsentwicklung

Aktienkursentwicklung

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Ausblick

Finanzkennzahlen

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Kursverlauf und Unternehmensentwicklung divergierenAKTIENKURS- UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

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Dividende im Einklang mit der Unternehmensentwicklung (10 Cent für 06)

■Ungebrochen exzellente Geschäftsentwicklung

Segmentwechsel in den Prime Standard in Vorbereitung

Umstellung auf IFRS für 2007

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AGENDA

Überblick

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Geschäftsentwicklung

Aktienkursentwicklung

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Ausblick

Finanzkennzahlen

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MBB will weiter profitabel wachsenANALYSTENSCHÄTZUNGEN UND MANAGEMENTZIELE

37

2005 2006 2007 2010

0,27 0,59

110

>1,09

>300

>3,00

Umsatz in Mio. €

EPS in € bei 6,6 Mio. Aktien

Analystenschätzung MBB ZielIst

63

Ist

2008

>180

>1,18

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FINANZKALENDER

Halbjahresabschluss 2008: 01. September 2008■

Geschäftsbericht 2007: 30. April 2008■

Hauptversammlung 2008: 30. Juni 2008■

Geschäftsjahresende 2007: 31. Dezember 2007■

Zahlen 07, Prognose 08: 25. März 2008■

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KONTAKT

Anne-Katrin AltmannMBB Industries AGJoachimstaler Straße 34D-10719 BerlinTel: 030-844 15 330Fax: 030-844 15 333Mail: anfrage@mbbindustries.comWeb: www.mbbindustries.com

■

Dr. Sönke Knopedicto GmbHZeißelstraße 19D-60318 FrankfurtTel: 069-90 550 551Fax: 069-90 550 577Mail: sknop@edicto.deWeb: www.edicto.de

■IR/PR MBB

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■ Die folgenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zurZeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

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Risikobehaftete Anlage

Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer Portfoliostrategie.

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