ATESTAREA,ÎNREGISTRAREA ŞI PROTECŢIA PRODUSELOR agro-alimentare ROMÂNEŞTI
Unioncamere Emilia-Romagna - IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL’EMILIADELL’EMILIA ... · 2019. 6....
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A A i l Assessorato Agricoltura Osservatorio Agro-industriale
IL SISTEMA AGROIL SISTEMA AGRO ALIMENTARE ALIMENTARE IL SISTEMA AGROIL SISTEMA AGRO--ALIMENTARE ALIMENTARE DELL’EMILIADELL’EMILIA--ROMAGNAROMAGNA
RAPPORTO 2009RAPPORTO 2009O O 00O O 00
Bologna, 24 maggio 2010S l P l l d ll’A bl L l Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa
LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Dall’orlo di una depressione ai primi passi dellaDall orlo di una depressione ai primi passi dellaripresa:
•2009: un anno certamente disastroso
•Riduzione del Pil: -2 5% USA -4 2% UE-27 -5 3% GiapponeRiduzione del Pil: -2,5% USA, -4,2% UE-27, -5,3% Giappone•Anno nero del commercio mondiale -12,5%•Consistente aumento della disoccupazioneConsistente aumento della disoccupazione•La crescita delle grandi economie emergenti dell’Asia•Cina primo esportatore mondiale (superata la Germania)p p ( p )•Il G20 nuovo attore sulla scena economica mondiale
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Si ferma la caduta dei prezzi delle commoditiesagricole•Nel quarto trimestre del 2009 si è registrato un aumento dei prezzi conla sola eccezione di quelli delle carni
C bi i i di li d ll di iCambiano i mercati mondiali delle commodities• Controllo di un numero limitato di paesi su import e export
I d li k d i i i• Importanza degli stocks dei paesi esportatori• Cambio del quadro macroeconomico (tassi di cambio delle
monete costo del capitale prezzi dell’energia )monete, costo del capitale, prezzi dell energia )• Le produzione di biocarburanti• La speculazione finanziariaLa speculazione finanziaria
Aumento della fame nel mondo
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LO SCENARIO COMUNITARIO
Effetti della crisi nell’UE-27:
•Cala il prodotto interno lordo: -4,2%
•Crollano le esportazioni: -16%Crollano le esportazioni: 16%
Settore meccanico e dei macchinari: -20%
S tt i l 9%Settore agricolo: -9%
•Crollano le importazioni: -23%
•Crisi nell’occupazione: -1,8%Settore manifatturiero: -1%Settore agricolo: area Euro (+0,5%), UE-27 (+0,1%)
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LO SCENARIO NAZIONALE NEL 2009
L d i i l it li i id d l 9%•La produzione agricola italiana si riduce del 9%(45 miliardi di euro)
i i i %•Le esportazioni agricole calano del 15,5% su baseannua
•Le esportazioni dei “prodotti alimentari, bevandee tabacco” diminuiscono del 4,9%
•I consumi alimentari aumentano in media dello0,6% (Ismea)
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
•Le previsioni di crescita del GDP nell’UE restano deboli (Aprile 2010)
per il 2010 (+1%) e 2011 (+1,7%)
•Modesto contributo della domanda internaancora negativa per il 2010 (-0,1%) e +1,2% nel 2011
•Maggior contributo dalle esportazioni nette(+0,6% nel 2010 e +0,3% nel 2011)
Germania, Francia e UKh i i ihanno ricominciato acrescere
Spagna e Italia non sonoSpagna e Italia non sonoancora in segno positivo
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Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODOL d d d i ll i i dLe domande da porsi sulla ripresa riguardano:
•What will drive it? (chi tascina)H t d l ti ill it p t b ? (d t )•How strong and lasting will it prove to be? (durata)
Le preoccupazioni provengono:•La domanda interna debole rallenta la ripresa•Gli investimenti in equipment e costruzioni restano deboli
La formazione di capitalepfisso dopo il declino dell’11%nel 2009 resta negativaanche nel 2010 (-2,2%) e( )torna positiva solo nel2011(+2,5%)
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Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Un contributo maggiore viene dalle esportazioni• Il tasso di cambio dollaro/euro può agevolare le
esportazioni UE
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Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Le preoccupazioni più recenti riguardano
•L’occupazione UE continua a ridursiNel 2009 -2% e nel 2010 -0,9%, debole recupero nel 2011
(+0,3%)
Il tasso di disoccupazione sale dal 7% nel 2008 al 8,9% nel2009 l 9 8% l 20102009 e al 9,8% nel 2010
•La turbolenza europeaLa crisi della Grecia con la fissazione degli aiuti e sacrifici
I timori di estensione della crisi ad altri Paesi
Il debito pubblico
La caduta delle borse e la speculazione finanziaria
Scudo Euro e revisione dei criteri di Maastricht e patto di stabilità
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Scudo Euro e revisione dei criteri di Maastricht e patto di stabilità
GLI INDICATORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA2
0
1
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•ITALIA: aprile 2010
-3
-2
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apr-
00
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01
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1
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8
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Fonte: UniCredit
2
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1
•EMILIA-ROMAGNA:
-4
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EMILIA ROMAGNA: dicembre 2009
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Fonte: RegiosS
LO SCENARIO REGIONALE
PLV pari a 3.700 milioni di euro nel 2009 (-6,2%)
•Le produzioni vegetali diminuiscono di oltre il 10%
Risultato positivo per le piante industriali (+6%)
Le maggiori perdite nelle produzioni cerealicole (-23%)
•Le produzioni zootecniche una riduzione più contenuta (-0,9%)
Performance negative per le carni bovine, suine , pollame
Recupero dei prezzi per le produzioni di latte e uova
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LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della regione (in milioni di euro)
TENDENZE
della regione (in milioni di euro)
4.500
•Prezzi correnti3.500
4.000
2.500
3.000
1995
1996
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2006
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2009
4.000
4.500
•Prezzi costanti3.000
3.500
2.500
1995
1996
1997
1998
1999
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
PLV dei settori agricoli (variazioni % 2009 su 2008)60%
40%
50%
20%
30%
0%
10%
30%
-20%
-10%
-40%
-30%
Cereali Patate e ortaggi Colture industr. Altre erbacee Arboree Allevamenti
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato AgricolturaPrezzi costanti Prezzi correnti
LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
Ripartizione per comparti della PLV agricola 2009 (%)
CARNI BOVINE4,5%
CARNI SUINE7,6% AVICUNICOLI
8 3%
VINO6,5%
, % 8,3%LATTE19,4%
ARBOREE17,2%
UOVA5 4%
CEREALIPATATE E ORTAGGI
13 2%ALTRE ERBACEE
3 5%
5,4%
ALTRE ZOOTECNICHE
0,5%CEREALI11,5%
13,2%PIANTE INDUSTRIALI
2,3%
3,5%
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
LO SCENARIO REGIONALE
Principali aggregati economici nel 2009:
(dati Osservatorio agro alimentare della Regione)(dati Osservatorio agro-alimentare della Regione)
•I ricavi delle aziende agricole ammontano a circa 3,9 I ricavi delle aziende agricole ammontano a circa 3,9 miliardi di euro (-6,5%)
•I costi intermedi si sono contratti del 1,5% (2.036 milioni di euro)
•Valore aggiunto pari a1,85 miliardi di euro (-11,4% rispetto al 2008)p )
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LO SCENARIO REGIONALELa redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:La redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:
• Ricavi -6,5%• Consumi intermedi -1,5%
V l i t 10 7%• Valore aggiunto -10,7%• Valore aggiunto netto -15%
Il ddit tt i d lIl reddito netto aziendale:•Diminuisce di oltre il 24%: 16 mila euro per unità lavorativa familiare•Andamenti fortemente negativi per le aziende viticole, frutticole e
i li t i i ti i l t iti i l i d hspecializzate in seminativi, leggermente positivi per le aziende cheallevano bovini
120Seminativi 120
Allevamenti bovini da latte
40
60
80
100
40
60
80
100
-
20
40
2007 2008 2009Costi
-
20
40
2007 2008 2009Redditi
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE
Filiera del vino Distribuzione del valore generatoFiliera del vino – Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)
70
0
60
70
40
50
20
30
0
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2004 2005 2006 2007 2008
Fornitori az. Agricole Az. Viticole Altri fornitori cantine Cantine
Altri fornitori ingrosso Confezionamento/Ingrosso Altri fornitori distribuzione Distribuzione Dettaglio
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.
LA REDDITIVITÀ DELLE FILIEREFiliera del pomodoro – Distribuzione del valore generatoFiliera del pomodoro Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)
80
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30
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50
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2004 2005 2006 2007 2008
Fornitori az. Agricole Az. Orticole Altri fornitori Trasformazione Altri fornitori Distribuzione Dettaglio
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.
LO SCENARIO REGIONALE
Il credito agrario è pari a circa 4,3 miliardi di euro (11,6%del totale nazionale e 2,8% del credito regionale totale):
• Forte rallentamento nella crescita (+0,6% su baseannua in settembre 2009 +8 2% a settembre 2008)annua in settembre 2009, +8,2% a settembre 2008)
• L’ importanza del credito resta elevato(3 900 euro per ha di SAU)(3.900 euro per ha di SAU)
• Il credito agrario a lungo termine il 51% (2.215milioni di euro)milioni di euro)
• inferiore a un anno il 33,3% (1.449 milioni di euro)• a medio termine il 15,7% del totale (683 milioni di euro)a medio termine il 15,7% del totale (683 milioni di euro)
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LO SCENARIO REGIONALE
L’impiego dei fattori produttivi:
•Incremento delle quotazione dei terreni (in particolareper seminativi e frutteti)
•Cresce il ricorso all’affitto
•Scarsa propensione agli investimenti di mezzimeccanici
•Minori spese per l’acquisto di carburante ed energiaelettricaelettrica
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LO SCENARIO REGIONALE
L’impiego dei fattori produttivi:
•L’occupazione agricola aumenta del 0,5%:
Incremento degli occupati autonomi (+2 9%)Incremento degli occupati autonomi (+2,9%)Occupazione autonoma anticiclica
S b l d d dSensibile riduzione occupazione dipendente:
femminile in aumento (+10%), marcata flessione di quellamaschile (-17%)maschile (-17%)
Crescita dell’ impiego di immigrati, in particolare nelleattività zootecniche nelle colture arboree e nel lavoroattività zootecniche, nelle colture arboree e nel lavorostagionale
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L’OCCUPAZIONE AGRICOLA DELLA REGIONE TENDENZE
900
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700800
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0
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1995
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2005
2007
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2009
Dipendenti Indipendenti Tota le
Fonte: dati ISTAT – dal 1995 rilevazione continua delle forze lavoro (serie ricostruite per il 1995 2009)
Dipendenti Indipendenti Tota le
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ricostruite per il 1995-2009)
LO SCENARIO REGIONALE
L’industria alimentare nel 2009:
•Il fatturato registra una riduzione del -1,7%
(-14% industria manifatturiera)
•Il 20% del fatturato è realizzato all’esteroIl 20% del fatturato è realizzato all estero
•Il 18% delle imprese opera sui mercatii t i liinternazionali
•Gli ordinativi sono diminuiti del 1,5%
• Forte ricorso alla Cassa IntegrazioneGuadagni (ordinaria +253% e straordinaria +43%)
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Guadagni (ordinaria +253% e straordinaria +43%)
LO SCENARIO REGIONALE
La distribuzione alimentare al dettaglio:
• Riduzione delle vendite alimentari (-2,8%)
L d i à d i i di d i i• La densità dei punti vendita moderni supera i250 mq ogni 1000 abitanti
• Crescita della superficie di vendita (+3,9%)
Consumi per canali di vendita (Italia):Discount: +10,4%S er e i ermercati: +0 9%Super e ipermercati: +0,9%Dettaglio tradizionale: -8,4%
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LO SCENARIO REGIONALE GLI SCAMBI CON L’ESTERO
•Le importazioni agroalimentari:•Le importazioni agroalimentari:Quasi 4,5 miliardi di euro nel 2009
Diminuiscono del 7 9% (a prezzi correnti)Diminuiscono del 7,9% (a prezzi correnti)
Rappresentano il 20,4% delle importazioni totali regionali
Principali Paesi partner sono Francia per il settore primario e Principali Paesi partner sono Francia per il settore primario e Germania per l’industria alimentare
•Le esportazioni agroalimentariRaggiungono quasi 3,9 miliardi di euro nel 2009
Diminuiscono del 5,1% (a prezzi correnti)
Rappresentano il 10,7% delle esportazioni totali regionali
Il principali Paese partner è la Germania sia per il settore primario che per l’industria alimentareche per l industria alimentare
•Il saldo risulta negativo con -531 milioni di euro (migliora rispetto ai -701 milioni del 2008)
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GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1996-2009) TENDENZE
•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA
Primario
12.000.000.000
Primario
1.400.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
2.000.000.000
4.000.000.000
200.000.000
400.000.000
600.000.000
0
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2009
F t ISTAT
Import Ex port Import Ex port
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Fonte: ISTAT
GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2009) TENDENZE
•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA
Industria alimentare e bevande
25.000.000.000
Industria alimentare e bevande
3 500 000 0004.000.000.000
10 000 000 000
15.000.000.000
20.000.000.000
2.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.000
0
5.000.000.000
10.000.000.000
0500.000.000
1.000.000.0001.500.000.000
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Import Ex port
0
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2007
2008
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Import Ex port
Fonte: ISTAT
p p Import Ex port
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Fonte: ISTAT
Gli scambi con l’estero dell’industria alimentare nel 2009LO SCENARIO REGIONALE
36% Carne1% Prod.
2% Farinacei
10% Altrialimentari 1% Alim. per
animali2%
Bevande
Importazioni8% Lattiero‐caseario
amidacei
19%Olii e grassi
28% Carne1% Alim. per
9% Bevande
16% Pesce
5%Frutta‐ortaggi
Olii e grassi
1% Pesce
18% Altrialimentari
panimali
Esportazioni 14%
13% Farinacei
Esportazioni
Fonte: ISTAT
Frutta‐ortaggi
3%Olii e grassi
11% Lattiero‐caseario
1% Prod. amidacei
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Fonte: ISTAT
I CONSUMI ALIMENTARI NEL 2008
Le famiglie Emiliano-Romagnole consumano:
•Circa 2.860€ mensili (superiore ai 2.485€ nazionali )
•Aumento di circa 11 euro nella spesa alimentare(sostanziale stabilità in termini reali)
•La spesa per abitazione rimane il capitolo piùconsistente, seguito dai trasporti e dai genericonsistente, seguito dai trasporti e dai generialimentari
L t di li t è i l 15% d ll•La quota di spesa alimentare è pari al 15% dellaspesa complessiva (media nazionale è 19,1%)
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LO SCENARIO REGIONALE
Politiche regionali
P l l i i d ll d i i•Prosegue la valorizzazione delle produzioniagroalimentari certificate, legate al territorio e ottenutecon metodi produttivi rispettosi dell’ambiente e della salutecon metodi produttivi rispettosi dell ambiente e della salute
•Attuazione del nuovo Programma Poliennale deiServizi di sviluppo Impiegati 10 milioni di euro per i serviziServizi di sviluppo. Impiegati 10 milioni di euro per i servizidi sviluppo alle imprese agricole e agroalimentari
•Proseguono le iniziative incentrate sul credito perProseguono le iniziative incentrate sul credito persostenere le difficoltà finanziarie delle aziende agricole e dellestrutture di trasformazione (Investiagricoltura e Confidi)
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LO SCENARIO REGIONALE
Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale:•Gli interventi per il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura
t d l 50% i l 2008 (710 ili i di di i 544 di aumentano del 50% rispetto al 2008 (710 milioni di euro di cui 544 di quota europea)
•I finanziamenti relativi al premio unico ammontano a quasi 290 I finanziamenti relativi al premio unico ammontano a quasi 290 milioni di euro (+20% rispetto al 2008)
Interventi dell'UE per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna nel 2009 - impegni in migliaia di euro (dati provvisori)
Regione, di cui quota Azione comunitariaAiuto pubblico
g ,Stato, UE
qUE
Totale Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 291.345,54 125.441,93Totale Premio Unico 289.803,00 289.803,00Totale Premio Unico 289.803,00 289.803,00Totale dispositivi di regolazione dei mercati 129.107,42 129.107,42TOTALE GENERALE 710.255,96 544.352,35
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea, Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
LO SCENARIO REGIONALE
Il bilancio regionale nel 2009Il bilancio regionale nel 2009
•Gli stanziamenti complessivi ammontano ap88,8 milioni di euro (-14%), di cui 38 milioni di eurodi nuove risorse regionali (43% del bilancio del 2009)
•Il grado complessivo di utilizzazione delle risorsesupera l’80%supera l 80%
•Incremento delle risorse per il Piano di SviluppoRurale
122,7 milioni di spesa pubblica aggiuntiva di cui:• 71,5 destinati ad incrementare le risorse ordinarie
• 51,2 finalizzati al potenziamento delle nuove sfide del
H l h Ch k
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Health Check
LO SCENARIO REGIONALELo sviluppo rurale nel 2009Lo sviluppo rurale nel 2009
•Bilancio positivo del PSR 2007-2013, avviati i Bandi per 28 misuresulle 30 programmate
•Impegnate il 38% delle risorse disponibili fino al 2009
•Emanati bandi per oltre il 50% della dotazione complessivadel piano
Quadro riepilogativo degli impegni assunti e dei pagamenti erogati al 31/12/2009
n. Importo % risorse importo% risorse
pagate/domande impegni impegnate/ pagamenti risorse
disponibilità t t l i tA i totale impegnate
Asse 1 Competitività 9.995 119.526.519 31 30.672.497 26Asse 2 Ambiente 19.789 181.358.071 46 100.011.857 55Asse 3 Diversificazione e qu 636 49.533.484 51 1.850.569 4
Assi
Dati provvisori in attesa del consolidamento delle basi dati
Asse 4 Approccio LEADER 5 2.780.334 6 1.431.818 51AT Assistenza tecnica 20 3.469.923 37 283.225 8
30.435 356.668.331 38 134.249.966 38Totale PSR
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pFonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
LO SCENARIO REGIONALE
Gli i i f d ll’ i l i lGli interventi a favore dell’agricoltura regionale
Premi unici per classi di età nelle province – Campagna 2008-09 ( l i i l ) (valori in percentuale)
35%
< 35 anni
25%
30% 36-45 anni
46-55 anni
56-65 anni
15%
20%> 65 anni
5%
10%
0%BO FC FE MO PC PR RA RE RN E-R
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna
ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE PER LA
FILIERA AGRO ALIMENTAREFILIERA AGRO-ALIMENTARE
Importanti iniziative tra cui:Importanti iniziative, tra cui:
•Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di qualità
•Individuazione di distretti gastronomiciIndividuazione di distretti gastronomici
•Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentariagroalimentari
•Promozione all’estero dei prodotti agroalimentari di qualitàqualità
•Cresce l’operatività della borsa merci telematica
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LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI LOCALIAGRO-ALIMENTARI LOCALI
ITALIA:
63.600 aziende agricole effettuano vendita diretta• Il 32% vendono prodotti ortofrutticoli e il 31 9% vino• Il 32% vendono prodotti ortofrutticoli e il 31,9% vino
• Il 69% delle aziende effettua la vendita direttamente in azienda
• Il 18% delle aziende dispone di un negozio aziendale
EMILIA-ROMAGNA:
5.100 aziende agricole effettuano vendita diretta (8% di quelle italiane)
• Il 45% delle aziende sono coinvolte nella vendita diretta di vino, il 38,4% vende prodotti ortofrutticoli e il12,7% formaggi
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RAPPORTO 2009 - RIFERIMENTI WEB
• La presentazione è disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzohttp://www.ermesagricoltura.it/Strutture-e-attivita-istituzionali/Altre-attivita-istituzionali/Statistica-e-Osservatorio-agro-alimentare/Sistema-agro-alimentare
l it di U i R i le sul sito di Unioncamere Regionalehttp://www.rer.camcom.it/osservatori-regionali/os-agroalimentare
•Agli stessi indirizzi è disponibile l’Appendice Statistica del volume
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