Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2015 ... · Tredje kvartalet och perioden...

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2015 (ej reviderad) Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag Jämförelsetalen för resultat före och efter skatt och resultat per aktie på denna sida inkluderar nettovinst av engångskaraktär i andra kvartalet 2014 till följd av avknoppningen av Kambi. Ytterligare information om jämförelsestörande poster framgår av Not 4 på sidan 13.

Nytt ”all-time high” i spelöverskottet som uppgick till 86,1 (80,4) miljoner GBP för tredje kvartalet 2015 och till 242,7 (234,0) miljoner GBP för perioden januari till september 2015.

Resultatet för kvartalet som rapporteras i GBP har avsevärt påverkats av omräkningseffekten av förändringar i valutakurser. Den underliggande organiska tillväxten i spelöverskottet i fasta växelkurser var över 21 %.

Om Unibet hade redovisat resultatet i SEK skulle spelöverskottet för tredje kvartalet ha uppgått till 1 132,1 (932,4) MSEK.

Underliggande resultat före jämförelsestörande poster för tredje kvartalet uppgick till 18,1 (18,0) GBP och 45,1 (47,7) GBP för perioden januari till september 2015.

Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2015 uppgick till 14,4 (18,1) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2015 uppgick till 40,9 (83,6) miljoner GBP.

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2015 uppgick till 12,9 (16,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2015 uppgick till 36,3 (79,9) miljoner GBP.

Resultat per aktie för tredje kvartalet 2015 uppgick till 0,452 (0,585) GBP och för perioden januari till september 2015 till 1,275 (2,838) GBP.

Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 671 635 (573,074) varav 28 644 var kunder hos verksamheter förvärvade under det tredje kvartalet.

”Fortsatt organisk tillväxt stöds nu av strategiska förvärv”

"Unibet Group har fortsatt att leverera en mycket stark organisk försäljningstillväxt under det tredje kvartalet, vilket resulterat i ytterligare ett all-time high i spelöverskottet. Den organiska tillväxten, exklusive effekt av förändringar i valutakurser och bidrag från förvärv var 21 % i oförändrade valutor. Bruttoomsättningen för sportspel ökade med 24 % i GBP vilket motsvarade en organisk tillväxt på cirka 40 % i oförändrade valutor." "Underliggande EBITDA för tredje kvartalet var något lägre än för motsvarande period 2014, till följd av lägre marginaler inom sportspel och effekterna av valutakursförändringar på cirka 13 procent." "Vårt fokus på den mobila strategin redan för fem år sedan har gjort det möjligt för oss att vara i framkant och behålla vår ledande ställning i mobilutvecklingen inom branschen. Under tredje kvartalet ökade vår andel från mobilen med 47 % jämfört med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 51 % av spelöverskottet och som sådan är nu vår enskilt största kanal.” "Under kvartalet slutförde Unibet Group förvärven av iGame Group, vilken bidrog med 0,7 miljoner GBP till spelöverskottet och 0,1 miljoner GBP till resultatet före skatt, och Stan James Online som förvärvades den 30 september och därför inte bidrog. Kombinationen av vår fortsatta organiska tillväxt och dessa strategiska förvärv ger Unibet Group en stark plattform för snabbare tillväxt under kommande kvartal. Förvärven tillför även ny kompetens i våra team, möjligheter till framtida synergier och ökar vår andel av intäkter från lokalt reglerade marknader." "Under perioden fram till den 1 november var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i fasta växelkurser mer än 30 % högre än samma period 2014, trots lägre sportspelsmarginaler i oktober. Detta återspeglar både fortsatt starka aktivitetsnivåer samt en bra start för iGame och Stan James”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 4 november 2015 klockan 09.00 CEST håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 42 700.

Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2015 (ej reviderad) 2

Unibet Group plc “Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1405, Malta

Tel: +356 2133 3532 Fax: +356 2343 1510 Website: www.unibetgroupplc.com Email: [email protected]

Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

SAMMANFATTANDE TABELL KV 3 OCH FÖREGÅENDE ÅR Denna tabell och innehållet i denna rapport är ej reviderade. Resultatet för 2014 innehåller också en betydande nettovinst av engångskaraktär till följd av avknoppningen av Kambi.

GBP Kv 3 Jan - Sep Helår Rullande

2015 2014 2015 2014 2014 12-mån³

GBPm GBPm GBPm GBPm GBPm GBPm

Spelöverskott 86.1 80.4 242.7 234.0 312.0 320.7

EBITDA¹ 17.4 21.7 50.8 96.8 115.7 69.7

Underliggande EBITDA 19.6 21.7 53.7 59.3 77.7 72.1

Resultat före skatt 14.4 18.1 40.9 83.6 99.0 56.3

Resultat efter skatt 12.9 16.5 36.3 79.9 93.4 49.8

Nettokassa² 32.1 23.0 32.1 23.0 37.0

Banklån 56.9 - 56.9 - -

GBP GBP GBP GBP GBP GBP

EBITDA¹ per aktie 0.610 0.769 1.784 3.439 4.102 2.447

Resultat per aktie 0.452 0.585 1.275 2.838 3.311 1.747

Nettokassa² per aktie 1.116 0.812 1.116 0.812 1.297

SEK Kv 3 Jan - Sep Helår Rullande

2015 2014 2015 2014 2014 12-mån³

SEKm SEKm SEKm SEKm SEKm SEKm

Spelöverskott 1,132.1 932.4 3,127.9 2,606.5 3,524.7 4,046.1

EBITDA¹ 228.8 251.7 654.7 1,078.3 1,307.1 883.5

Underliggande EBITDA 257.7 251.7 692.1 660.5 877.8 909.3

Resultat före skatt 189.3 209.9 527.1 931.2 1,118.4 714.3

Resultat efter skatt 169.6 191.4 467.8 890.0 1,055.1 633.0

Nettokassa² 409.0 270.6 409.0 270.6 446.2

Banklån 724.9 - 724.9 - -

SEK SEK SEK SEK SEK SEK

EBITDA¹ per aktie 8.024 8.917 22.991 38.304 46.336 31.023

Resultat per aktie 5.949 6.780 16.428 31.616 37.405 22.217

Nettokassa² per aktie 14.218 9.560 14.218 9.560 15.635

Antal Antal Antal Antal Antal Antal

Aktiva kunder 671,635 573,074

Registrerade kunder (miljoner) 13.2 9.5 13.2 9.5 9.7

Valutakurs kv 3 15 genomsnitt: 1GBP = 13.149 SEK, kv 3 14 genomsnitt: 1GBP = 11.597 SEK, helår 14 genomsnitt: 1GBP = 11.297 SEK, 2015 hittills i år genomsnitt: 1GBP = 12.888 SEK, 2014 hittills i år genomsnitt: 1GBP = 11.139 SEK, 30 september 2015: 1GBP = 12.740 SEK, 30 september 2014: 1GBP = 11.767 SEK, 31 december 2014 1GBP = 12.059 SEK. Unibet rapporterar i GBP och SEK siffror ovan vid periodens slut är endast för information och avser inte att överensstämma med IFRS.

1 EBITDA = Rörelseresultat från den löpande verksamheten före avskrivningar/amorteringar.

2 Nettokassa = Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån.

3 Rullande 12-mån utgör 12 månader fram t o m 30 september 2015.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Den 10 juli 2015 avtalade Unibet Group om förvärv av Stan James Online för en köpeskilling om 19 miljoner GBP, en förvärvsmultipel om cirka 5,7 gånger EBITDA för 2015. Förvärvet slutfördes den 30 september 2015. Den 7 augusti 2015 avtalade Unibet Group om förvärv av iGame Group för en köpeskilling om 59 miljoner EUR, en förvärvsmultipel om cirka 6,2 gånger EBITDA för 2015. Förvärvet slutfördes den 16 september 2015.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 30 oktober 2015 blev Unibet Group rankad nr 6 i eGR Power 50, upp från nr 9 förra året. eGR Power 50 är en global rankning av alla online-spelbolag.





Föreslagen split 8:1

För att öka likviditeten och underlätta handeln i Unibet Groups svenska depåbevis föreslår styrelsen i Unibet Group plc split av de utgivna aktierna om 8:1 genom att bolagets aktiekapital om 28 763 485 aktier om 0,5 p vardera skall delas upp i 230 107 880 aktier om 0,0625 p vardera. Detta förutsätter godkännande med hjälp av en enkel majoritet vid extra bolagsstämma i Unibet Group plc, vilken planeras hållas den 18 december 2015 i Malta. Kallelse till extra bolagsstämma förväntas publiceras runt den 10 november 2015. Unibet Group plc är noterat på Nasdaq Stockholm genom svenska depåbevis utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Ett svenskt depåbevis motsvarar en stamaktie. Kortnamnet är UNIB SDB och ISIN-koden är SE0001 835588.

Förvärv av iGame Group och Stan James Online

Under tredje kvartalet 2015 har Unibet Group förvärvat 100 procent av aktierna i iGame Holding med dotterbolag (iGame Group) och online-spelverksamheten från Stan James Group plc.

iGame Group är en specialiserad speloperatör med fokus på Norden och Centraleuropa som erbjuder casino, poker och sportspel online genom sju lokala varumärken. Köpeskillingen uppgående till 59 miljoner EUR erlades kontant den 16 september 2015. Tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på iGame Groups resultat för perioden fram till den 30 juni 2016. Denna tilläggsköpeskilling beräknas på en multipel om 6,2 gånger EBITDA upp till ett tak på 20 miljoner EUR, inklusive en komponent för överprestation. Unibet Group plc har konsoliderat iGame Group i räkenskaperna från och med den 16 september 2015.

Stan James Online är en av de mest respekterade online-speloperatörerna på den lokalt reglerade brittiska marknaden

och erbjuder sportspel, casino och poker online genom webbplatsen www.stanjames.com. Köpeskillingen uppgående till

19 miljoner GBP justerat för de kundmedel som Unibet Group tagit över erlades den 30 september 2015. Unibet Group plc har konsoliderat spelverksamheten från Stan James Group plc i räkenskaperna från och med detta datum.

Marknaden

Unibet Group är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 21 olika språk och kunder i över 100 länder. Unibet Group erbjuder spel innan match på sportevenemang, live betting, racing, poker, kasino och games samt bingo genom flera dotterbolag och varumärken. Medan Unibets Groups viktigaste marknader finns i Europa och Australien erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för länder som Unibet Group konsekvent har blockerat av legala skäl såsom USA, Turkiet och liknande marknader. Unibet Group är medlem av European Gaming and Betting Association, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Produkter

Spel på sportevenemang Unibet Group erbjuder ett omfattande urval av spel innan match på sportevenemang och live betting på en mängd internationella och lokala sportevenemang dygnet runt, alla dagar i veckan, till kunder över hela världen utom USA, Turkiet och liknande marknader. Spelen placeras via Unibet Groups websajter eller via mobila enheter. Unibet Group erbjöd 36 301 livebetting evenemang under tredje kvartalet 2015 och direktsände omkring 6 057 evenemang via dator och på mobila enheter. Högsäsongen för Unibet Groups sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna, ishockeyligorna i Norden och Nordamerika samt sport och racing i Australien. Säsongsvariationerna av dessa evenemang gör att bolagets kvartalsresultat kan fluktuera, i synnerhet bruttoomsättningen. Därutöver kan kvartalsresultatet också variera beroende på volatiliteten i bolagets bruttomarginal. Se även sidan 4 - 5 för mer information om bruttomarginalen.

Casino & Games Unibet Groups Casino erbjuder ett urval av över 800 olika spel från 46 olika leverantörer. Av dessa är 25 kasinospel helt exklusiva för Unibet Groups varumärken. Spelare kan välja webbplatsen på mobilen eller ett urval olika appar. Unibet Group erbjuder två Livekasinon, båda med sitt eget unika utseende, och med både ett urval bordsspel och exklusiva Unibet-bord. Live Casinot kan nås både via webbplatsen på mobilen eller från mobilappar. Unibets fortlöpande strävan att tillhandahålla de bästa och mest unika spelen har fortsatt med lanseringen av det nya exklusiva spelet SuperFlip. Två nya spel lanserades i Spin City-appen och en rad nya mobila bordsspel är lanserade och för närvarande endast tillgängliga för Unibets kunder.





Poker Unibet Groups Poker har vunnit fyra stora utmärkelser hittills, inklusive eGR Award för bästa marknadsföring av poker, European Poker Award för bästa innovation inom poker, och nu senast, försvarat eGR Award för innovation inom poker.

Kunder

Antalet registrerade kunder har fortsatt att öka och översteg 13,2 (9,5) miljoner den 30 september 2015. Den 30 juni 2015 var 10,3 miljoner kunder registrerade. Antalet aktiva kunder under tredje kvartalet 2015 uppgick till 671 635 (573 074) varav 28 644 var kunder hos verksamheter förvärvade under det tredje kvartalet, att jämföras med 603 528 aktiva kunder under andra kvartalet 2015. En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna. För iGame ingår antalet aktiva kunder från den 16 september 2015.

Finansiell översikt

Delårsrapporten är upprättad enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av Europeiska Unionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning och helårsbokslut för 2014. Kambis resultat är konsoliderat i Unibet Groups resultat fram till och med den 31 maj 2014. Unibet Group plc har konsoliderat iGame Group från den 16 september 2015 och spelverksamheten online från Stan James Group plc från den 30 september 2015 i resultatet.

Spelöverskott Spelöverskottet för sportspel består av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster under den angivna tidsperioden med avdrag för Free Bets. Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med kundkampanjer. Spelöverskottet för sportspel uppgick till 39,8 (38,1) miljoner GBP för tredje kvartalet 2015. För perioden januari till september 2015 uppgick spelöverskottet för sportspel till 110,2 (102,9) miljoner GBP. Under det tredje kvartalet 2015 utgjorde Livebetting 69,7 (68,6) procent av bruttoomsättningen för sportspel och 50,9 (45,0) procent av spelöverskottet för sportspel. Övriga spelprodukter uppvisade ett spelöverskott på 46,3 (42,3) miljoner GBP för tredje kvartalet 2015. För perioden januari till september 2015 var spelöverskottet för övriga spelprodukter 132,5 (131,1) miljoner GBP. Se sidan 20-21 för mer information om spelöverskottet per marknad och produkt.

Bruttomarginalen för sportspel Bruttomarginalen för spel innan match i sportboken och före Free Bets för tredje kvartalet 2015 uppgick till 14,3 (17,7) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken före Free Bets för tredje kvartalet 2015 uppgick till 8,8 (10,1) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken efter Free Bets för tredje kvartalet 2015 uppgick till 7,7 (9,2) procent. Se sidan 21 för mer information om bruttomarginalen.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Kv 1

20

05

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

06

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

07

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

08

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

09

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

10

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

11

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

12

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

13

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

14

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Kv 1

20

15

Kv 2

Kv 3

tusenta

l

Aktiva kunder





Bruttomarginalen kan variera kraftigt från kvartal till kvartal beroende på de olika sportevenemangens utfall, vilka inte kan förutspås. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut. Detta visas i grafen på nästa sida. Staplarna redovisar bruttomarginalen kvartalsvis och helår.Bruttomarginalen för sportspel % (före och efter Free Bets)

Försäljningskostnader

I försäljningskostnader ingår spelskatter, marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och tredje försäljningskostnader. Spelskatter utgjorde 7,9 (5,5) miljoner GBP och 4,2 (4,9) miljoner GBP kostnader för marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner för tredje kvartalet 2015. Spelskatter utgjorde 22,9 (16,6) miljoner GBP och marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner för perioden januari till september 2015 uppgick till 13,6 (14,6) miljoner GBP.

Bruttoresultat Bruttoresultatet uppgick till 57,5 (55,8) miljoner GBP under tredje kvartalet 2015. Bruttoresultatet för perioden januari till september 2015 uppgick till 159,9 (168,1) miljoner GBP.

Rörelsekostnader (Marknadsföring och Administrationskostnader) Rörelsekostnaderna består av alla indirekta kostnader för att driva verksamheten och utgörs av fasta och rörliga kostnader som till exempel marknadsföring, löner och andra administrativa kostnader. Under tredje kvartalet 2015 uppgick rörelsekostnaderna till 39,4 (37,8) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under tredje kvartalet utgjorde 18,9 (17,5) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 11,1 (10,3) miljoner GBP utgjorde löner. Under perioden januari till september 2015 uppgick rörelsekostnaderna till 114,8 (120,4) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under perioden januari till september 2015 utgjorde 55,1 (53,4) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 31,1 (32,3) miljoner GBP utgjorde löner.

Valutakurser tredje kvartalet 2015 Följande valutakurser har använts per den 30 september 2015 vid omräkning av koncernens tillgångar och resultaträkningsposter i SEK, NOK, EUR och DKK till GBP:

Valutakurser balansräkningen:

Kurs mot GBP 30-Sep-14 30-Sep-15 Helår år från år

SEK 11.767 12.740 -8.3%

NOK 10.445 12.897 -23.5%

EUR 1.287 1.354 -5.2%

DKK 9.576 10.101 -5.5%

Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:

Kurs mot GBP Genomsnitt

kv 3 14 Genomsnitt

kv 3 15 Helår år från år

SEK 11.597 13.149 -13.4%

NOK 10.426 12.738 -22.2%

EUR 1.260 1.394 -10.6%

DKK 9.389 10.405 -10.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

Kv 1

20

10

Kv 2

Kv 3

Kv 4

He

lår

Kv 1

20

11

Kv 2

Kv 3

Kv 4

He

lår

Kv 1

20

12

Kv 2

Kv 3

Kv 4

He

lår

Kv 1

20

13

Kv 2

Kv 3

Kv 4

He

lår

Kv 1

20

14

Kv 2

Kv 3

Kv 4

He

lår

Kv 1

20

15

Kv 2

Kv 3

Sportspel före free bets Sportspel efter free bets





EBITDA och Rörelseresultat Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,4 (21,7) miljoner GBP för tredje kvartalet 2015 och 50,8 (96,8) för perioden januari till september 2015. Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (18,1) miljoner GBP för tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2015 uppgick till 41,5 (83,6) miljoner GBP.

Kostnader för utveckling och anskaffning av immateriella tillgångar Under tredje kvartalet 2015 har 2,6 (2,2) miljoner GBP aktiverats. Totalt aktiverade utvecklingskostnader för perioden januari till september 2015 uppgick till 7,6 (9,4) miljoner GBP. Nyckelfaktorer till de aktiverade utvecklingskostnaderna under 2015 är förbättringar av kundupplevelsen, lokala licenskrav, data analytics samt informationsutvinning.

Finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader netto för tredje kvartalet 2015 uppgick till 0,0 (intäkt 0,1) miljoner GBP. Finansiella kostnader netto för perioden januari till september 2015 uppgick till 0,5 (intäkter 0,3) miljoner GBP.

Resultat före skatt Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2015 uppgick till 14,4 (18,1) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2015 uppgick till 40,9 (83,6) miljoner GBP.

Resultat efter skatt Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2015 uppgick till 12,9 (16,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2015 uppgick till 36,3 (79,9) miljoner GBP.

Finansiell ställning och kassaflöde Likvida medel var 69,3 (52,4) miljoner GBP vid utgången av tredje kvartalet 2015 och vid ingången av kvartalet 40,2 (58,1) miljoner GBP. Nettokassainflödet under tredje kvartalet uppgick till 27,5 (utflöde 4,3) miljoner GBP. Den 30 september 2015 var 56,9 (noll) miljoner GBP av den rullande kreditfaciliteten utnyttjad. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 17,5 (21,8) miljoner GBP. Se grafen nedan för rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital per kvartal. Rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital i miljoner GBP

Anställda

Unibet Group hade 1 019 (644) anställda den 30 september 2015 jämfört med 730 personer den 30 juni 2015. Av dessa var 114 anställda av iGame Group och 146 av Stan James Online.

Optionslösen i Unibet Group plc

I lösenperioden för optioner i Unibet Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 september 2015 har 225 535 optioner utnyttjats. Optionerna har lösts genom nyemittering av 225 535 aktier med ett nominellt värde om 0,005 GBP. I samband med denna optionslösen har Unibet Group tillförts 42 553 803,00 SEK från optionsinnehavarna vilket i sin helhet förts till eget kapital.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

Kv 12010

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 12011

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 12012

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 12013

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 12014

Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 12015

Kv 2 Kv 3

Rörelseresultat (exklusive avyttring av Kambi) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital





Efter denna optionslösen uppgår det totala antalet utgivna aktier i Unibet Group plc till 28 763 485 aktier, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av dessa innehas 72 151 av Unibet Group i form av svenska depåbevis inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011.

Generella risker

Unibet Group arbetar med strategiska, operativa och finansiella risker från ett koncernperspektiv. De generella risker som påverkar koncernen är marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk och legala risker. Ytterligare information om Unibet Groups riskhantering och juridiska förutsättningar återfinns på sidorna 28-31 respektive 60-61 i Årsredovisningen för 2014 som finns tillgänglig på www.unibetgroupplc.com. Det har inte skett några förändringar i riktlinjerna för riskhantering sedan årsskiftet.

Kommande årsstämma och valberedning

Ordinarie årsstämma i Unibet Group plc 2016 kommer att hållas tisdagen den 17 maj 2016 i Stockholm. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget och Valberedningen senast måndagen den 1 mars 2016. Valberedningen utgörs av Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (ordförande) samt Anders Ström, Johan Strandberg, SEB Fonder, Johan Ståhl, Lannebo Fonder och Jonathan Mårtensson, Handelsbanken Fonder Valberedningen kan kontaktas under adress: Unibet Group plc, "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1402, Malta eller via epost: [email protected].

Kommande rapportdagar

Helåret 2015 den 10 februari 2016 Rapport för första kvartalet 2016 den 27 april 2016 Rapport för andra kvartalet 2016 den 27 juli 2016 Rapport för tredje kvartalet 2016 den 2 november 2016 Helåret 2016 den 8 februari 2017 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Malta den 4 november 2015

Henrik Tjärnström CEO För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations +44 7887 996 116 Henrik Tjärnström, CEO +46 723 878 059 Denna rapport är ej reviderad. Unibet Group plc Registreringsnummer C 39017 Bolaget är registrerat i Malta

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 21 olika språk till över 13.2 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

http://www.unibetgroupplc.com/





Rapport om oberoende granskning av Unibet Group plc

Rapport över översiktlig granskning av sammanställd finansiell delårsinformation i sammandrag

Vår slutsats Vi har utfört en översiktlig granskning av det sammandrag av Unibet-koncernens finansiella delårsrapport som ingår i delårsrapporten för Unibet Group plc för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2015 enligt nedan. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med internationell redovisningsstandard 34, "Delårsrapportering" som har antagits av Europeiska unionen och de krav som NASDAQ Stockholm ställer.

Den översiktliga granskningens omfattning Det sammandrag av Unibet-koncernens finansiella delårsrapport som Unibet Group plc har upprättat omfattar

• koncernens balansräkning per den 30 september 2015, • koncernens resultaträkning och rapport över totalresultatet för perioden fram till detta datum, • koncernens kassaflödesanalys för perioden fram till detta datum, • koncernens rapport över förändringar i eget kapital för perioden fram till detta datum och • förklarande noter till sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport.

Såsom framgår av not 2 har koncernens fullständiga årsredovisning upprättats i enlighet med den ram för ekonomisk rapportering som utgörs av tillämplig lagstiftning och internationella redovisningsstandarder (IFRS) som har antagits av EU. Det sammandrag av koncernens finansiella delårsrapport som ingår i delårsrapporten för perioden januari - september 2015 har upprättats i enlighet med internationell redovisningsstandard 34, "Delårsrapportering" som har antagits av Europeiska unionen och de krav som NASDAQ Stockholm ställer.

Vad en översiktlig granskning av sammanställd finansiell delårsinformation i sammandrag består av Vi har genomfört vår översiktliga granskning i enlighet med internationell standard för översiktlig granskning (för Storbritannien och Irland) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" (översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor), utgiven av Auditing Practices Board för användning i Storbritannien. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en betydligt mindre omfattning än en revision enligt internationell revisionsstandard (för Storbritannien och Irland), och gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision hade utförts. Därför gör vi inget revisionsutlåtande. Vi har tagit del av övrig information i delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2015 och undersökt om den innehåller några uppenbara felaktigheter eller väsentlig bristande överensstämmelse med uppgifterna i sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport.

Ansvaret för sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport och den översiktliga granskningen

Våra och styrelsens skyldigheter Det är styrelsen som har upprättat, och godkänt, delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2015 och sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport. Styrelsen har ansvaret för att upprätta delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2015 i enlighet med de krav som NASDAQ Stockholm ställer. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation i sammandrag i delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2015 grundad på vår översiktliga granskning. Denna rapport och slutsatsen i den har upprättats uteslutande för företagets räkning och endast i syfte att tillgodose de krav som NASDAQ Stockholm ställer. Genom att uttala denna slutsats påtar vi oss inte något ansvar för något annat syfte eller gentemot någon annan person som tillställs eller på annat sätt får del av denna rapport, utom när detta uttryckligen framgår av vårt skriftliga medgivande på förhand. Styrelsen ansvarar för underhållet av och säkerheten på Unibets webbplats. Det arbete som revisorerna utför inbegriper inte sådana aspekter, och således påtar sig inte revisorerna något ansvar för eventuella ändringar som kan ha gjorts av de finansiella rapporterna efter att de först lades ut på webbplatsen. Lagstiftningen om upprättande och spridning av finansiella rapporter i Malta och Sverige kan skilja sig från lagstiftningen i andra jurisdiktioner. Den 4 november 2015 PricewaterhouseCoopers LLP Auktoriserade revisorer 1 Embankment Place, London, WC2N 6RH, Storbritannien





KONCERNENS RESULTATRÄKNING Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Reviderad

GBP miljoner Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår

2015 2014 2015 2014 2014

Fortlöpande verksamhet:

Spelöverskott 86.1 80.4 242.7 234.0 312.0

Spelskatter -7.9 -5.5 -22.9 -16.6 -23.6

Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader -4.2 -4.9 -13.6 -14.6 -19.6

Övriga försäljningskostnader -16.5 -14.2 -46.3 -34.7 -47.7

Försäljningskostnader -28.6 -24.6 -82.8 -65.9 -90.9

Bruttoresultat 57.5 55.8 159.9 168.1 221.1

Marknadsföringskostnader -18.9 -17.5 -55.1 -53.4 -69.7

Rörelsekostnader -20.5 -20.3 -59.7 -67.0 -86.9

Underliggande resultat före jämförelsestörande poster: 18.1 18.0 45.1 47.7 64.5

Förvärvskostnader -0.5 - -0.7 - -

Slutförande av Bonza-förvärvet -0.1 - -0.6 - -2.4

Reglering av tidigare perioders spelskatt och licenskostnader -1.6 - -1.6 - -

Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar -0.1 -0.5 -0.4 -1.4 -1.8

Justering av avsättning till villkorad köpeskilling - - - 2.2 2.2

Nettovinst vid avyttring av Kambi - - - 35.3 35.3

Nettovinst vid avyttring av investering intressebolag - - - - 2.9

Valutakursvinster/förluster i rörelseposter -1.4 0.6 -0.3 -0.2 -1.8

Rörelseresultat 14.4 18.1 41.5 83.6 98.9

Finansiella kostnader -0.1 -0.1 -0.7 -0.2 -0.2

Finansiella intäkter 0.1 0.2 0.2 0.5 0.6

Förlust från intressebolag 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3

Resultat före skatt 14.4 18.1 40.9 83.6 99.0

Underliggande skattekostnad -1.5 -1.6 -4.6 -4.0 -5.9

Skatt vid avyttring av Kambi - - - 0.3 0.3

Inkomstskatt kostnad -1.5 -1.6 -4.6 -3.7 -5.6

Resultat efter skatt 12.9 16.5 36.3 79.9 93.4

Resultat per aktie (GBP) 0.452 0.585 1.275 2.838 3.311

Genomsnittligt antal aktier 28,514,335 28,222,651 28,477,291 28,150,072 28,208,537

Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) 0.445 0.575 1.253 2.785 3.243

Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 28,960,019 28,696,679 28,960,563 28,686,469 28,802,760

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Reviderad


2015 2014 2015 2014 2014

Periodens resultat 12.9 16.5 36.3 79.9 93.4

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser 2.4 -3.5 -7.5 -8.3 -9.0

Totalresultat 15.3 13.0 28.8 71.6 84.4





KONCERNENS BALANSRÄKNING

Ej reviderad

Ej reviderad Reviderad

GBP miljoner 30 Sep 30 Sep 31 Dec

2015 2014 2014

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 170.6 144.8 143.5

Immateriella anläggningstillgångar 85.8 30.4 34.4

Investering i intressebolag 1.4 1.9 1.5

Materiella anläggningstillgångar 5.8 4.7 4.3

Uppskjuten skattefordran 8.7 1.7 8.7

Konverteringslån 5.6 5.9 5.9

Lån till samriskbolag - 2.9 0.8

Övriga anläggningstillgångar 1.6 - -

279.5 192.3 199.1

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 21.5 14.1 14.3

Skattefordran 10.0 8.1 8.0

Kassa och bank 69.3 52.4 67.0

100.8 74.6 89.3

Summa tillgångar 380.3 266.9 288.4

Eget kapital och skulder

Bundet och fritt eget kapital

Aktiekapital 0.1 0.1 0.1

Överkursfond 81.5 74.8 78.1

Omräkningsfond -4.5 3.7 3.0

Andra fonder -42.9 -42.9 -42.9

Balanserad vinst 155.0 150.5 164.6

Summa eget kapital 189.2 186.2 202.9

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 14.5 - -

Uppskjuten skatteskuld 2.6 1.1 1.2

17.1 1.1 1.2

Kortfristiga skulder

Räntebärande lån 56.9 - -

Leverantörsskulder och andra skulder 53.4 35.6 32.9

Kundmedel 37.2 29.4 30.0

Förutbetalda intäkter 3.2 1.7 2.0

Skatteskuld 23.3 12.9 19.4

174.0 79.6 84.3

Summa skulder 191.1 80.7 85.5

Summa eget kapital och skulder 380.3 266.9 288.4





FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Reviderad


2015 2014 2015 2014 2014

Ingående balans 170.3 173.0 202.9 199.3 199.3

Totalresultat

Periodens resultat 12.9 16.5 36.3 79.9 93.4

Övrigt totalresultat:

Omräkningsdifferenser 2.4 -3.5 -7.5 -8.3 -9.0

15.3 13.0 28.8 71.6 84.4

Transaktioner med ägare

Aktieoptioner - värdet av anställdas optioner 0.2 0.1 0.4 0.3 0.5

Anställdas aktiebaserade bonusprogram 0.1 - 0.3 - -

Uppskjuten skatt kredit avseende aktieoptionsprogram - - - - 0.4

Nyemitterade aktier 3.3 - 3.3 0.4 3.7

Avyttring av återköpta aktier - 0.1 0.2 2.2 2.2

Utbetald utdelning - - -46.7 -31.1 -31.1

Utdelning av Kambi - - - -56.5 -56.5

3.6 0.2 -42.5 -84.7 -80.8

Utgående balans 189.2 186.2 189.2 186.2 202.9





KASSAFLÖDESANALYS Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Reviderad


2015 2014 2015 2014 2014

Rörelseresultat

Rörelseresultat 14.4 18.1 41.5 83.6 98.9

Justerat för:

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0.8 0.6 2.0 2.3 2.9

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 2.2 3.0 7.3 10.9 13.9

Förlust vid avveckling av immateriella anläggningstillgångar 0.0 - 0.0 - -

Förlust vid avveckling av materiella anläggningstillgångar 0.1 -0.0 0.1 0.2 0.2

Nettovinst vid avyttring av Kambi - - - -35.3 -35.3

Effekt av Bonza-förvärvet -0.3 - -0.3 - 2.4

Nettovinst vid avyttring av investering intressebolag - - - - -2.9

Justering av bokfört värde på villkorad köpeskilling - - - -2.4 -2.4

Aktierelaterad ersättning 0.2 0.1 0.4 0.3 0.5

Anställdas aktiebaserade bonusprogram 0.1 - 0.3 - -

Valutakursförändringar i utdelning - - -0.5 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 17.5 21.8 50.8 59.6 78.2

Ökning av fordringar -2.4 -0.3 -6.1 -4.7 -4.7

Minskning/Ökning av skulder inkl kundmedel 13.8 -6.1 16.9 8.0 7.7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28.9 15.4 61.6 62.9 81.2

Betalda inkomstskatter -2.0 -1.2 -3.0 -3.7 -5.1

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 26.9 14.2 58.6 59.2 76.1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag, netto efter kassaförvärv -55.4 - -55.4 - -

Investering i intresseföretag - - - - -0.6

Intäkter från försäljning av intressebolag - - - - 3.8

Teckning av konverteringslån - -0.0 - -6.0 -6.0

Erhållen ränta 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2

Erlagd ränta -0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1.6 -0.3 -3.3 -2.1 -2.4

Förvärv av Bingo.coms varumärke - - - - -5.1

Utgifter för immateriella anläggningstillgångar -2.6 -2.2 -7.6 -9.4 -11.7

Lån till samriskbolag - -0.2 - -0.7 -1.0

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -59.6 -2.7 -66.2 -18.2 -23.0

Kassaflöde från den finansiella verksamheten

Utbetald utdelning - - -46.7 -31.1 -31.1

Avyttring av återköpta aktier - 0.1 0.2 2.2 2.2

Intäkter vid utfärdande av nya aktier i optionsprogram för anställda 3.3 - 3.3 0.4 3.7

Erhållet lån 56.9 - 56.9 16.3 16.3

Återbetalning av lån - -15.9 - -15.9 -15.9

Nettokassaflöde från den finansiella verksamheten 60.2 -15.8 13.7 -28.1 -24.8

Nettokassaflöde från avyttring av Kambi - - - -11.3 -11.3

Nettoförändring av likvida medel 27.5 -4.3 6.1 1.6 17.0

Likvida medel vid periodens början 40.2 58.1 67.0 54.9 54.9

Kursdifferens i likvida medel 1.6 -1.4 -3.8 -4.1 -4.9

Likvida medel vid periodens slut 69.3 52.4 69.3 52.4 67.0





Noter till delårsrapporten

1: Allmän information Unibet Group plc (Bolaget) och dess dotterbolag (tillsammans Koncernen) är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag. Koncernen har över 13,2 miljoner registrerade kunder per den 30 september 2015, och är ett av de största börsnoterade bolagen på den europeiska marknaden för onlinespel. Bolaget är ett aktiebolag inregistrerat och med säte i Malta. Koncernen har dessutom dotterbolag i Malta, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Italien, Gibraltar och Australien. Bolaget är endast noterat på NASDAQ Stockholm. Denna delårsrapport är fastställd för publicering den 4 november 2015.

2: Grund för upprättandet Denna delårsrapport för niomånadersperioden 2015 har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten skall läsas tillsammans med årsredovisningen för 2014. Nästkommande årsredovisning för helåret 2015 kommer att upprättas i enlighet med IFRS antagna av Europeiska Unionen.

3: Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper, presentation och beräkningsmetoder tillämpas i denna delårsrapport som tillämpades vid upprättandet av koncernens koncernredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014. Inkomstskatt i delårsperioder periodiseras med hjälp av den skattesats som skulle gälla för förväntade totala årliga intäkter. Enligt IFRS 13 måste ledningen identifiera en trenivåers hierarki av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. De finansiella tillgångarna till verkligt värde är immateriella, och de finansiella skulderna till verkligt värde har värderats med hjälp av ingångsvärden baserade på icke observerbara marknadsdata (vilket definieras som nivå tre i IFRS 13). Det finns inga nya International Financial Reporting Standards och tolkningar som införts under perioden som har någon väsentlig inverkan på denna delårsrapport.

4: Jämförelsestörande poster Koncernen definierar jämförelsestörande poster som poster som på grund av sin storlek eller karaktär i förhållande till såväl koncernen som de enskilda segmenten bör särredovisas för att ge en fullständig uppfattning av koncernens underliggande finansiella resultat och underlätta jämförbarheten av koncernens resultat mellan perioder. I jämförelsestörande poster ingår, i den mån de är väsentliga, transaktionskostnader vid förvärv, reglering av tidigare perioders spelskatt, vinster eller förluster vid avyttring av tillgångar, avskrivningar (eller efterföljande återföring) av det redovisade värdet av tillgångar, avskrivning av förvärvade tillgångar, justering av redovisade värdet på villkorade köpeskilling och valutakursvinster och -förluster.

GBP miljoner Niomånader Niomånader

t o m t o m Helår

30-Sep-15 30-Sep-14 2014

Förvärvskostnader -0.7 - -

Slutförande av Bonza-förvärvet -0.6 - -2.4

Reglering av tidigare perioders spelskatt och licenskostnader -1.6 - -

Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar -0.4 -1.4 -1.8

Justering av avsättning till villkorad köpeskilling - 2.2 2.2

Nettovinst vid avyttring av Kambi - 35.3 35.3

Nettovinst vid avyttring av investering intressebolag - - 2.9

Valutakursvinster/förluster i rörelseposter -0.3 -0.2 -1.8

Summa jämförelsestörande poster -3.6 35.9 34.4

Avskrivning av förvärvade tillgångar är beräknat enligt IFRS 3 Rörelseförvärv förvärvade tillgångar under den användbara ekonomiska livslängden, och ingår som en del av koncernens totala avskrivningar. Förvärvskostnader är engångskostnader i samband med förvärven av iGame och Stan James Online.





Under perioden har en engångskostnad om 1,6 miljoner GBP uppstått omfattande avvecklingen av tidigare perioders rumänska spelskatter, räntor, sanktioner och avgifter för att säkra en licens i den nyligen omreglerade rumänska marknaden. 0,6 miljoner GBP avspeglar den slutliga nettoeffekten av slutförandet av förvärvet av resterande del av ”real money social gaming business” Bonza under perioden. Före detta förvärv samtidigt som det var ett joint venture, gjordes justeringar av det redovisade värdet på Unibet Groups lån till Bonza.

5: Segmentredovisning (a) Avstämning av rörelseresultatet per segment

Niomånadersperioden som slutar 30 september 2015

GBP miljoner Central-, Öst-

Norden Västeuropa & Sydeuropa Övrigt Summa

Rapporterat spelöverskott 111.1 104.0 19.0 8.6 242.7


Bruttoresultat 79.6 64.1 12.3 3.9 159.9

Marknadsföringskostnader -55.1

Rörelsekostnader -59.7

Jämförelsestörande poster -3.6

Rörelseresultat 41.5

Niomånadersperioden som slutar 30 september 2014

GBP miljoner Central-, Öst-

Norden Västeuropa & Sydeuropa Övrigt Summa

Rapporterat spelöverskott 112.5 93.8 20.3 7.4 234.0


Bruttoresultat 84.8 63.7 14.3 5.3 168.1

Marknadsföringskostnader -53.4

Rörelsekostnader -67.0

Jämförelsestörande poster 35.9

Rörelseresultat 83.6

(b) Produktintäkter per produktgrupp

GBP miljoner Niomånader Niomånader

t o m t o m

30-Sep-15 30-Sep-14

Sportspel (efter Free Bets) 110.2 102.9

Kasino 117.8 109.6

Poker 5.4 6.1

Övrigt 9.3 15.4

Summa spelöverskott 242.7 234.0





6: Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar

Niomånadersperioden som slutar 30 september 2015 Övriga

GBP miljoner immateriella Materiella

Goodwill tillgångar anläggningstillgångar

Ingående värde 1 januari 2015 143.5 34.4 4.3

Investeringar - 7.6 3.3

Investeringar genom förvärv 31.2 51.9 0.5

Avyttringar - -0.0 -0.1

Valutakursjusteringar -4.1 -0.8 -0.2

Avskrivningar - -7.3 -2.0

Utgående värde 30 september 2015 170.6 85.8 5.8

Niomånadersperioden som slutar 30 september 2014 Övriga

GBP miljoner immateriella Materiella

Goodwill tillgångar anläggningstillgångar

Ingående värde 1 januari 2014 150.4 40.0 6.9

Investeringar - 9.4 2.1

Avyttringar - -0.0 -0.2

Avyttringar relaterade till Kambi - -6.4 -1.5

Valutakursjusteringar -5.6 -1.7 -0.3

Avskrivningar - -10.9 -2.3

Utgående värde 30 september 2014 144.8 30.4 4.7

7: Konvertibelt skuldebrev I maj 2014 tecknade Unibet ett konvertibelt skuldebrev utfärdat av Kambi om 6,0 miljoner GBP som del av avyttringen. Obligationen har en inbäddad villkorad option för att ge skydd vid förändring av kontroll till både Unibet och Kambi. Optionen kan endast utnyttjas vid händelse av vissa begränsade händelser och det verkliga värdet av optionen den 30 september är 0,4 (2014: 0,6) miljoner GBP.

8: Aktiekapital och överkursfond

Stamaktier Aktiekapital Överkursfond Summa

(miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner)

Ingående värde 1 januari 2015 28.5 0.1 78.1 78.2

Emitterat 0.3 0.0 3.4 3.4

Per den 30 september 2015 28.8 0.1 81.5 81.6

Stamaktier Aktiekapital Överkursfond Summa

(miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner)

Ingående värde 1 januari 2014 28.3 0.1 74.4 74.5

Emitterat 0.0 0.0 0.4 0.4

Per den 30 september 2014 28.3 0.1 74.8 74.9

Anställdas optionsprogram:

I lösenperioden för optioner i Unibet Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 mars 2015 har 3 216 optioner utnyttjats genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibet Groups aktieåterköpsprogram från 2007 och 2011. Unibet Group har i samband med denna optionslösen tillförts 533 856 SEK vilket i sin helhet förts till eget kapital. I lösenperioden för optioner i Unibet Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 23 mars 2015 har 6 781 optioner utnyttjats genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibet Groups aktieåterköpsprogram från





2007 och 2011. Unibet Group har i samband med denna optionslösen tillförts 1 281 609 SEK vilket i sin helhet förts till eget kapital. I lösenperioden för optioner i Unibet Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutas den 15 juni 2015 har 3 216 optioner utnyttjats genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibet Groups aktieåterköpsprogram från 2007 och 2011. Unibet Group har i samband med denna optionslösen tillförts 533 856 SEK vilket i sin helhet förts till eget kapital. I lösenperioden för optioner i Unibet Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 september 2015 har 225 535 optioner utnyttjats. Optionerna har lösts genom nyemittering av 225 535 aktier med ett nominellt värde om 0,005 GBP. I samband med denna optionslösen har Unibet Group tillförts 42 553 803,00 SEK från optionsinnehavarna vilket i sin helhet förts till eget kapital. Efter denna optionslösen uppgår det totala antalet utgivna aktier i Unibet Group plc till 28 763 485 aktier, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av dessa innehas 72 151 av Unibet Group i form av svenska depåbevis inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011.

9: Räntebärande lån

GBP miljoner 30-Sep-15 30-Sep-14

Kortfristiga lån 56.9 -

Summa 56.9 -

Förändring av upplåning:

GBP miljoner Kortfristiga

lån

Ingående värde 1 januari 2015 -

Utnyttjat lån 56.7

Återbetalning av lån -

Orealiserade valutakursdifferenser 0.2

Per 30 september 2015 56.9

Ingående värde 1 januari 2014 -

Utnyttjat lån 16.3

Återbetalning av lån -15.9

Orealiserade valutakursdifferenser -0.4

Per 30 september 2014 -

10: Utdelning En utdelning om 1,640 GBP per aktie beslutades på årsstämman den 12 maj 2015 vilket utbetalades den 20 maj 2015.

11: Upplysningar om närstående Transaktioner med närstående under perioden fram till 30 september 2015 uppgick till mindre än 0,1 miljoner GBP (2014: mindre än 0,1 miljoner GBP).

12: Rörelseförvärv iGame

Den 7 augusti 2015 avtalade Unibet Group om förvärv av 100 procent av aktiekapitalet i iGame Holding plc och dess dotterbolag "iGame", en specialiserad speloperatör online registrerad på Malta. Affären slutfördes den 16 september 2015 och iGames resultat är konsoliderat sedan detta datum. Köpeskillingen om 43,3 miljoner GBP (59,0 miljoner EUR), erlades i sin helhet den 16 september 2015. Dessutom har en kontantbetalning om 2,8 miljoner GBP (3,7 miljoner EUR) gjorts som avspeglar iGames nettokassa och rörelsekapitalet och som bedöms vara kontantvederlag. Enligt villkoren i köpeavtalet, kommer denna preliminära justering av nettokassa och rörelsekapital att uppdateras för att återspegla det faktiska rörelsekapitalet vid slutförandet. Denna extra utbetalning beräknas ske under fjärde kvartalet 2015 och beräknas uppgå till cirka 1,7 miljoner GBP, och i första hand avspegla ökningen i nettokassan förvärvad av Unibet vid färdigställande jämfört med saldobalansen per den 30 juni 2015.





Beroende på iGames framtida resultat kan en tilläggsköpeskilling utgå. Denna tilläggsköpeskilling baseras på iGame Groups resultat för perioden fram till den 30 juni 2016. Tilläggsköpeskillingen beräknas på en multipel om 6,2 gånger EBITDA upp till ett tak på 14,5 miljoner GBP (20 miljoner EUR), inklusive en komponent för överprestation. Den maximala tilläggsköpeskillingen har inkluderats i ersättningen baserat på uppskattad prestation vid förvärvstidpunkten. iGames nettotillgångar vid förvärvstidpunkten var 36,5 miljoner GBP (50,2 miljoner EUR), och följaktligen har en goodwill om 25,8 miljoner GBP (34,9 miljoner EUR) redovisats i Unibet Groups balansräkning. Efter förvärvstidpunkten har iGame bidragit med 0,7 miljoner GBP till spelöverskottet och 0,1 miljoner GBP till resultatet före skatt. Hade iGame konsoliderats från den 1 januari 2015 skulle Unibet Groups resultaträkning för niomånadersperioden till 30 september 2015 visat ett spelöverskott om 257,8 miljoner GBP och ett resultat före skatt om 44,7 miljoner GBP. I linje med gällande redovisningsstandard, är siffrorna som anges nedan att betraktas som preliminära. Balansräkningen för iGame vid förvärvstidpunkten återfinns nedan:

GBP miljoner Redovisade

värden Preliminärt

före förvärv verkligt värde

Immateriella anläggningstillgångar 19.6 33.9

Materiella anläggningstillgångar 0.2 0.2

Kundfordringar och övriga fordringar 3.6 3.6

Kassa och bank 4.9 4.9

Leverantörsskulder och övriga skulder -2.9 -3.1

Kundmedel -1.5 -1.5

Uppskjutna skatteskulder -0.1 -1.5

Förvärvade nettotillgångar NA 36.5

Goodwill NA 25.8

Köpeskilling NA 62.3

Goodwill representerar omedelbar tillgång till iGames varumärken och kunder i de nordiska och centraleuropeiska marknaderna. Ersättningen kan härledas ur:

GBP miljoner

Kassa och bank 46.1

Kassa och bank (uppskattat vid förvärvstidpunkten) 1.7

Tilläggsköpeskilling (uppskattat vid förvärvstidpunkten) 14.5

62.3

De immateriella tillgångar som förvärvats som en del av förvärvet av iGame kan analyseras på följande sätt:

GBP miljoner Preliminärt

verkligt värde

Mjukvaruplattform 1.5

Varumärken 23.1

Domännamn 2.9

Kunddatabas 6.4

33.9

Förvärvsrelaterade kostnader om 0,1 miljoner GBP har belastat rörelsekostnader.





Stan James Online

Den 10 juli 2015 avtalade undertecknade Unibet Group plc om förvärv av online-spelverksamheten från Stan James Group plc samt oinskränkt rätt och ägande till varumärket. Efter myndighetsgodkännande slutfördes transaktionen den 30 september 2015. I linje med gällande redovisningsstandard, är siffrorna som anges nedan att betraktas som preliminära. Den överenskomna köpeskillingen om 19 miljoner GBP (justerad för förvärvad kassa och kundtillgodohavanden) har fördelats på vissa tillgångar vilket anges nedan:

GBP miljoner Redovisade

värden Preliminärt

före förvärv verkligt värde

Immateriella anläggningstillgångar 20.4 16.1

Materiella anläggningstillgångar 0.2 0.2

Kundfordringar och övriga fordringar 0.9 0.9

Kassa och bank 0.4 0.4

Leverantörsskulder och övriga skulder -4.1 -0.4

Kundmedel -3.6 -3.6

Förvärvade nettotillgångar NA 13.6

Goodwill NA 5.4

Köpeskilling NA 19.0

Goodwill representerar omedelbar tillgång till Stan James Onlines varumärken och kunder i de nordiska och centraleuropeiska marknaderna. Ersättningen kan härledas ur:

GBP miljoner

Kassa och bank 14.0

Kassa och bank (uppskattat vid förvärvstidpunkten) 2.0

Kassa och bank/Justering av rörelsekapital 3.0

19.0

De immateriella tillgångar som förvärvats som en del av förvärvet av Stan James Online kan analyseras på följande sätt.

GBP miljoner Preliminärt

verkligt värde

Mjukvaruplattform 2.1

Varumärke 6.2

Kunddatabas 7.8

16.1

Förvärvsrelaterade kostnader om 0,4 miljoner GBP har belastat rörelsekostnader.

13: Ansvarsförbindelser Koncernen har för närvarande inte gjort avsättning för eventuella eller faktiska anspråk som kan uppstå på grund av marknadsföringen av spelverksamhet i vissa jurisdiktioner. Baserat på aktuell juridisk rådgivning bedömer styrelsen inte att resultaten av eventuella rättsprocesser eller anspråk enligt ovan kommer att ha någon väsentlig negativ effekt på koncernens ekonomiska ställning. Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet Juridiska förutsättningar på sidorna 32 och 33 i Årsredovisningen för 2014.





NYCKELTAL Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten. Resultatet för 2014 innehåller också en betydande nettovinst av engångskaraktär till följd av avknoppningen av Kambi.

Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Ej

reviderad Reviderad

Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår

2015 2014 2015 2014 2014

Rörelsemarginal, % 17% 23% 17% 36% 32%

(Periodens rörelseresultat dividerat med intäkter)

Avkastning på totalt kapital, % 4% 6% 11% 28% 32%

(Periodens resultat efter skatt i procent av

genomsnittligt totalt kapital)

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 32% 40% 28% 58% 49%

(EBIT dividerat med genomsnittligt eget kapital)

Soliditet, % 50% 70% 50% 70% 70%

EBITDA-marginal, % 20% 27% 21% 41% 37%

Nettokassa/EBITDA (rullande 12 månader) 0.461 0.197 0.461 0.197 0.320

Antal anställda vid periodens slut 1,019 644 1,019 644 652

Kassa per aktie (GBP) 2.409 1.851 2.409 1.851 2.348 (Kassa och bank vid periodens slut/antalet aktier vid periodens slut)

Nettokassa efter avdrag för skulder per aktie (GBP) -0.862 0.812 -0.862 0.812 1.297

(Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån/antalet aktier vid periodens slut)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 0.614 0.772 1.784 2.117 2.772

förändringar i rörelsekapital (GBP)

Resultat per aktie (GBP) 0.452 0.585 1.275 2.838 3.311

Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) 0.445 0.575 1.253 2.785 3.243

Antal aktier vid periodens slut¹ 28,763,485 28,309,851 28,763,485 28,309,851 28,537,950

Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning 28,835,939 28,813,273 28,835,939 28,813,273 29,031,863

Genomsnittligt antal aktier 28,514,335 28,222,651 28,477,291 28,150,072 28,208,537

Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 28,960,019 28,696,679 28,960,563 28,686,469 28,802,760

1 Totalt utelöpande aktier per den 30 september 2015 uppgick till 28 763 485. Av dessa innehas 72 151 aktier av bolaget som ett resultat as tidigare

återköpsprogram. Avsikten är att dessa antingen makuleras (vilket kräver godkännande av bolagsstämma) eller användes i samband med förvärv eller aktieoptionsprogram.





ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET

Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten.

Spelöverskott per marknad (baserad på var kunderna är bosatta) (GBP miljoner)

SPORTSPEL 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2013

Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills

i år Helår Helår

Spelöverskott från sportspel

Norden 15.1 13.5 13.2 12.9 15.3 12.2 13.1 41.8 53.5 46.3

Västeuropa 19.7 16.9 17.6 14.3 18.9 16.2 16.1 54.2 65.5 40.8

Central-, Öst- och Sydeuropa 2.7 2.2 2.8 1.8 2.6 2.6 2.9 7.7 9.9 9.1

Övrigt 2.3 2.3 1.9 1.8 1.3 0.9 0.8 6.5 4.8 5.5

Summa spelöverskott 39.8 34.9 35.5 30.8 38.1 31.9 32.9 110.2 133.7 101.7

Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år

Norden -1% 11% 1% 4% 33% 22% 6% 3% 16% 19%

Västeuropa 4% 4% 9% 6% 120% 95% 54% 6% 61% 23%

Central-, Öst- och Sydeuropa 4% -15% -3% -14% 18% -21% 92% -5% 9% 21%

Övrigt 77% 156% 138% 157% -24% -25% -57% 117% -13% -29%

Summa 4% 9% 8% 7% 59% 40% 25% 7% 31% 16%

ÖVRIGA SPELPRODUKTER - KASINO, POKER & ÖVRIGT

2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2013


i år Helår Helår

Spelöverskott från övriga spelprodukter

Norden 25.6 23.1 21.2 25.5 23.2 24.8 23.9 69.9 97.4 98.4

Västeuropa 16.4 17.9 15.5 16.5 14.9 14.4 13.3 49.8 59.1 45.2


Övrigt 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 1.9 2.2 1.4 4.9 6.1

Summa 46.3 45.6 40.6 47.2 42.3 45.2 43.6 132.5 178.3 166.3


Norden 10% -7% -11% -3% -4% 6% -2% -3% -1% 17%

Västeuropa 10% 24% 17% 31% 46% 30% 18% 17% 31% 19%

Central-, Öst- och Sydeuropa -5% 0% -14% 2% -5% 17% -6% -7% 2% 18%

Övrigt 100% -74% -86% -77% -80% 58% 94% -68% -20% 96%

Summa 9% 1% -7% 3% 6% 15% 5% 1% 7% 19%

SUMMA PER MARKNAD 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2013


i år Helår Helår

Spelöverskott

Norden 40.7 36.6 34.4 38.4 38.5 37.0 37.0 111.7 150.9 144.7

Västeuropa 36.1 34.8 33.1 30.8 33.8 30.6 29.4 104.0 124.6 86.0


Övrigt 2.9 2.8 2.2 2.3 1.6 2.8 3.0 7.9 9.7 11.6

Summa 86.1 80.5 76.1 78.0 80.4 77.1 76.5 242.7 312.0 268.0

Andel av totalt spelöverskott %

Norden 47% 45% 45% 49% 48% 48% 49% 46% 48% 54%

Västeuropa 42% 43% 44% 40% 42% 40% 38% 43% 40% 32%

Central-, Öst- och Sydeuropa 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 10%

Övrigt 3% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 3% 3% 4%


Norden 6% -1% -7% -1% 8% 11% 0% -1% 4% 18%

Västeuropa 7% 14% 13% 18% 80% 58% 35% 11% 45% 21%

Central-, Öst- och Sydeuropa -2% -6% -10% -3% 3% -1% 19% -6% 4% 19%

Övrigt 81% 0% -27% -21% -50% 17% 0% 7% -16% 6%

Summa 7% 4% -1% 5% 26% 24% 13% 4% 16% 18%





ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET

Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten

Spelöverskott per produkt (efter Free Bets) (GBP miljoner)

SUMMA PER PRODUKT 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2013


i år Helår Helår

Spelöverskott

Sportspel 39.8 34.9 35.5 30.8 38.1 31.9 32.9 110.2 133.7 101.7

Casino & Games 42.3 40.6 34.9 40.2 36.8 37.5 35.3 117.8 149.8 131.6

Poker 1.3 1.9 2.2 2.3 2.0 1.7 2.4 5.4 8.4 13.5

Övrigt 2.7 3.1 3.5 4.7 3.5 6.0 5.9 9.3 20.1 21.2

Summa 86.1 80.5 76.1 78.0 80.4 77.1 76.5 242.7 312.0 268.0

Andel av totalt spelöverskott %

Sportspel 46% 43% 47% 39% 47% 41% 43% 45% 43% 38%

Casino & Games 49% 50% 46% 52% 46% 49% 46% 49% 48% 49%

Poker 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 5%

Övrigt 3% 4% 4% 6% 4% 8% 8% 4% 6% 8%


Sportspel 4% 9% 8% 7% 59% 40% 25% 7% 31% 16%

Casino & Games 15% 8% -1% 12% 15% 19% 9% 7% 14% 24%

Poker -35% 12% -8% -28% -31% -45% -43% -11% -38% -19%

Övrigt -23% -48% -41% -28% -33% 28% 22% -40% -5% 29%

Sportspel bruttomarginal (GBP miljoner)

2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2013


i år Helår Helår

Sportspel spelinsatser 513.8 517.6 483.5 459.6 412.2 460.6 412.5 1,514.9 1,744.9 1,463.6

Spelöverskott sportspel

Livebetting 23.1 21.5 21.6 17.1 18.7 15.9 16.3 66.2 68.0 52.2

Livebetting marginal % 6.5% 6.0% 6.8% 6.0% 6.6% 5.3% 6.2% 6.4% 6.0% 5.7%

Livebetting andel % 50.9% 53.2% 52.4% 47.5% 45.0% 43.2% 45.1% 52.1% 45.2% 46.4%

Spel innan match 22.3 18.9 19.6 18.9 22.9 20.9 19.9 60.8 82.6 60.2

Spel innan match marginal % 14.3% 11.8% 11.8% 11.0% 17.7% 13.0% 13.4% 12.6% 13.4% 11.1%

Spel innan match andel % 49.1% 46.8% 47.6% 52.5% 55.0% 56.8% 54.9% 47.9% 54.8% 53.6%

Summa före Free Bets 45.4 40.4 41.2 36.0 41.6 36.8 36.2 127.0 150.6 112.4

Bruttomarginal sportspel % (före FB) 8.8% 7.8% 8.5% 7.8% 10.1% 8.0% 8.8% 8.4% 8.6% 7.7%

Free Bets -5.6 -5.5 -5.7 -5.2 -3.5 -4.9 -3.3 -16.8 -16.9 -10.7

Summa efter Free Bets 39.8 34.9 35.5 30.8 38.1 31.9 32.9 110.2 133.7 101.7

Bruttomarginal sportspel % (efter FB) 7.7% 6.7% 7.3% 6.7% 9.2% 6.9% 8.0% 7.3% 7.7% 7.0%

Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2015 ... · Tredje kvartalet och perioden...

Documents

Transcript of Unibet Group plc Delårsrapport januari - september 2015 ... · Tredje kvartalet och perioden...