Mayo de 2018

Un instrumento de la ciudad para generar desarrollo

socioeconómico

Invest in Bogota es el caza inversionistas de Bogotá

¿QUIÉNES SOMOS?

DD

Mejoramiento del Entorno de Negocios

Promoción de Inversión

Posicionamiento Internacional

Agencia de promoción de inversión extranjera de Bogotá Región

Establecida en 2006 por la Cámara de Comercio y la Alcaldía Mayor de Bogotá

Corporación mixta sin ánimo de lucro

Fuente: Cámara de Comercio de Bogota, Estudio realizado por Idom Consulting Fuente: Secretaría Distrital de Planeación www.sdp.gov.co

Atracción de IED alineada con estrategia de desarrollo productivo

Líneas de acción y objetivos estratégicos 2017-2020

Mejoramiento del Entorno de

Inversión

Posicionamiento nacional e

internacional

Afianzar la visibilidad de Bogotá-

Región como destino de negocios

e inversión.

Liderar esfuerzos para gestionar

mejoras en el entorno de

inversión de Bogotá-Región.

Promoción de

Inversión

Atraer inversiones de alto impacto para Bogotá-

Región.

LA 1 LA 2 LA 3

Invest in Bogota ha sido reconocida internacionalmente por su calidad en el servicio y su estrategia

“Mejor agencia regional de promoción de

inversión de Latinoamérica y El Caribe”

(Site Selection 2015-2018).

“Mejor agencia de promoción de

inversión de un país en vía de

desarrollo” (GIPB 2009). Estrategia de atracción de inversión número

1 en América Latina y 14 en el mundo

(fDi Magazine 2016).

2°

1° 1°

1°

“Mejor retorno a la inversión por cuenta del

personal” (fDi Strategy Awards 2017)

Beneficios de la Inversión Extranjera Directa

Fuente: UNCTAD; Kurtishi-Kastrati (2013)

Incrementa las exportaciones

Genera empleo directo e indirecto

Transferencia de tecnología y

conocimiento

Mejora destrezas laborales

Aumenta los ingresos fiscales

Estimula la innovación y la competitividad

DD

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Mercado extendido de US$ 43 billones y 1.570 millones de personas

18 tratados comerciales vigentes y suscritos

3 tratados comerciales en negociación

5 horas hacia

1er aeropuerto en carga aérea

3er aeropuerto en movimiento de pasajeros

46 conexiones directas internacionales

Mejor aeropuerto en Latinoamérica por 3er año consecutivo según Skytrax

Fuentes: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2018;ProColombia; Airports Council International, ACI World Airport Traffic Report 2017; Skytrax, World Airport Awards 2018; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

en

Lat

ino

amér

ica

Nueva York

2018

Ciudad de México

Sao Paulo

TAMAÑO DEL MERCADO

DD

Motor de crecimiento Bogotá Región: Principal centro de consumo en Colombia

Fuentes: DANE, Cuentas departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Cámara de Comercio de Bogotá. * DANE – Cuentas Nacionales trimestrales - Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá Región en el PIB de Colombia **DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá

Crecimiento económico Bogotá D.C. (2017)

2,3%

de la población del país (2017)

22%

PIB (2017*) US$ 96 mil millones

Inflación de Bogota D.C. (2017)

4,63%

PIB per cápita de Bogotá D.C. (2017)

US$ 9.834 Clase media en Bogotá

D.C.**

(3,7 millones)

51,6%

de habitantes (2017) 10,8 millones

del PIB de Colombia (2016)

31%

Clase media Bogotá

El desarrollo económico es el

protagonista de la década

DD

Fuente: IMF Projection. World Economic Forum Database October 2016. Proyección de Bogotá por Invest in Bogota basado en la participacvión de la ciudad en el PIB.

Nota: Clase media: Ingreso promedio diario entre USD 10 - 50

PIB América Latina – 2017 US$ Millones

´11 ´13 ´16

43,6% 49,8% 51,6%

Mn Personas

3,7

TAMAÑO DEL MERCADO

Clase media Bogotá % de la población

El PIB de Bogotá Región es

mayor al de varios países

96 75

71 60 59 59

38 29 27 23

13

Bogotá Región

República Domicicana

Guatemala Costa Rica

Panamá Uruguay Bolivia Paraguay El Salvador

Honduras Nicaragua

Crecimiento del PIB VENTAJAS COMPETITIVAS

El entorno macroeconómico

favorable es una tradición

DD

VENTAJAS COMPETITIVAS

Talento humano Fuerza laboral de más de 4,6 millones de personas

157.890 Graduados en educación superior al año Más de 37.000 son de posgrado

43% Del total de Ph.D. del país

36%

37% De los grupos de investigación activos del país

De los técnicos y tecnólogos en Colombia

Fuentes: DANE, Cuentas departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Cámara de Comercio de Bogotá. * DANE – Cuentas Nacionales trimestrales - Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá Región en el PIB de Colombia **DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá

DD

INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Incentivos enfocados al

desarrollo empresarial Zonas

Francas

ICA (Impuesto de Industria y Comercio) Para bienes y servicios exportados

Tarifa general 1,14% de las ventas brutas

Tarifa preferencial en el impuesto sobre la renta

Tarifa general 33%

Arancel Beneficios

20%

Para la compra de insumos, bienes de capital o servicios nacionales e importados y para bienes y servicios exportados

Tarifa general 19%

0%

0%

0%

Acceso a mercado local

ZF Uniempresarial

Plataforma exportadora

Incentivos enfocados al

desarrollo empresarial

DD

INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Tocancipá

387.000 m²

A 35 Km de Bogotá

ZF de Tocancipá

Gachancipá

79.0000 m²

A 30 Km de Bogotá

ZF Zofrandina

Mosquera

554.908 m²

A 21 km de Bogotá.

ZF de Occidente

Bogotá

64.000 m²

En Bogotá

ZF de Bogotá

Cota

235.320 m²

a 3,5 Km de Bogotá

ZF Metropolitana

Funza

820.000 m²

A 2,2 Km de Bogotá

Intexzona

parques de zona

franca permanente en Bogotá Región

6

Crecimiento del PIB VENTAJAS COMPETITIVAS

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación; QS Intelligence Unit, QS World University Rankings 2018; Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá, Gestión y Transformación del Conocimiento con base en información del Registro Mercantil. Proceso Invest in Bogota

El entorno macroeconómico

favorable es una tradición

DD

VENTAJAS COMPETITIVAS

Bogotá se ha consolidado

como ciudad atractiva para invertir

Sociedades extranjeras en Bogotá

(2002-2016)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

679 492

1.550

94 de las Fortune 500 tienen sede en la ciudad

2/10 mejores universidades en Latinoamérica

Han llegado cerca de US$19.272 millones en IED

entre 2007-2017

• Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, ProColombia, Invest in Bogota y páginas de empresas.

• *Corresponde a inversión nueva (greenfield) y de expansión. No se incluye inversión en actividades de extracción de recursos naturales.

Servicios corporativos

15% Software & servicios TI

14%

Comunicaciones 7%

[NOMBRE DE CATEGORÍA];

[PORCENTAJE]

Textiles 6%

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

Alimentos y tabaco

6%

[NOMBRE DE CATEGORÍA];

[PORCENTAJE]

Maquinaria industrial, equipo y

herramienta 4%

[NOMBRE DE CATEGORÍA];

[PORCENTAJE]

Otros 27%

Por sector económico de destino Por país de origen

Estados Unidos 25,5%

España 15,8%

Francia 7,2%

Argentina 4,2%

Chile 4,1%

México 3,8%

Reino Unido 5,1%

Brasil 3,0%

Alemania 3,6%

Venezuela 3,9%

Otros 23,6%

11 años trabajando para el

reconocimiento

de Bogotá como uno de los

destinos preferidos

para invertir en América Latina

Creación

2006 Apropiación de la

metodología

2007- 2009

Fortalecimiento de la

estructura IIB

2010 - 2012 Mayor impacto

(Proy. impacto, ancla, reinversión,

proy. ciudad)

2013 - 2017

22

11

38

No. Promedio de proyectos

Know-how propio a partir de la metodología

del Banco Mundial

293

Número de proyectos facilitados

Fuente: Invest in Bogotá con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla. Corresponde a IED greenfield y de expansión.

proyectos

54% logrado los últimos 4 años

En 2017 23% de los

proyectos tienen

componente exportador

20

17

20

14

38

20

15

40

20

16

41 40

30.388

Número de empleos directos

Fuente: Invest in Bogotá con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla. *Corresponde a IED greenfield y de expansión.

empleos

20

14

1.904

20

15

2.995

20

16

3.419

20

17

7.206

>20% de los empleos

generados por IED

51% logrado en últimos 4 años

USD 2.055

Impacto en monto estimado de capital

Fuente: Invest in Bogotá con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla. Corresponde a IED greenfield y de expansión.

Millones en 11 años

36 mercados

Fuente: Metodología MIGA, Foreign Investment Advisory Services adaptación Invest in Bogota.

Dinámica de los flujos de inversión extranjera hacia la región

Oferta (30%)

Objetivos política pública (20%) Nivel de alineación con Plan de Desarrollo

Distrital y estrategias de desarrollo local.

Demanda (50%)

Capacidades de la ciudad para desarrollar actividades productivas en los sectores

“El objetivo de Invest in Bogota al atraer inversión extranjera es contribuir a la generación de empleos de

calidad, la creación de valor agregado y promover la transferencia de tecnología y conocimiento en

Bogotá Región”

Priorización de sectores a 2020

Ciencias de la vida

Servicios

Manufacturas

Infraestructura

Sectores priorizados

DD

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Dispositivos médicos

Ciencias de la vida

DD

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

H

Servicios de salud

Farmacéuticos Cosméticos

Propuesta de valor

Colombia: Sistema de salud # 1 de Latinoamérica, con 96% de cobertura 40% de la producción en

Bogotá Reg

32% de los graduados del sector en el país (´05-´15)

Bogotá: 7 de los mejores 44 hospitales en Latam

47% Exportaciones 82% Importaciones

66% Fabricantes 49% Empleos

Share de Bogotá Reg. en Colombia

Bogotá: clima favorable para fabricación – Menores costos

73% de las principales 76 empresas del sector en Bogotá Reg.

Colombia: 3er mercado consolidado en Latam

26% de las tiendas de los principales 7 retailers del país

Ingredientes Naturales

Algunas oportunidades

Mejoramiento infraestructura

Estructura para prevención en la prestación Pruebas clínicas

Producción local de insumos y producto terminado

Producción local y sustitución importaciones (84% del mercado viene del exterior)

Desarrollo cadena de valor

Producción de envases y empaques

Insumos para cosméticos

Servicios base

Tecnológica

DD

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

IT BPO

Propuesta de valor

81% de las empresas del sector en el país

Algunas oportunidades

63% de las ventas del sector y 62% de los centros de servicios compartidos en el país

Segundo país de Latam en número de cables submarinos

70% de la población bilingüe (inglés) del país en Bogotá

Bogotá: 40% (1,2 Mn) de los graduados en finanzas/admin y 39% (220K) de los graduados en ingeniería de sistemas y afines en los últimos 15 años

Soluciones empresariales a la medida

Desarrollo de software

Back office: TIC, finanzas e ingeniería

Tercerización de voz y KPO

Servicios

DD

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Industrias creativas

Propuesta de valor

Algunas oportunidades

Bogotá: 59% de los graduados en carreras afines al sector

Regionales de distribución y comercialización

Divisiones creativas de nuevos formatos

10.270 empresas parte del ecosistema en Bogotá – 29% del país

Normativa sencilla y centralizada en Bogotá para rodajes - PUFA

Puesto 20/141 países en exportación de servicios creativos

Oficinas de producción y post producción para todo el mercado hispanoparlante

Manufacturas

DD

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Materiales de construcción Alimentos procesados

Propuesta de valor

Sector de construcción más dinámico de Latam (9,9% de crecimiento)

Algunas oportunidades

Crecimiento del 39% en la demanda de alimentos procesados en Colombia

Acabados: Cerámica, pintura, lacas y vidrio

30% de las construcciones activas del país se encuentran en Bogotá

Participación relevante en el PIB nacional (9,4%)

Cables, PVC, plásticos y manufacturas en cemento y concreto

40% de las importaciones de alimentos y bebidas del país

46 de las principales 100 empresas se ubican en Bogotá Región

Exportación de productos premium

Desarrollo cadena de valor: insumos, empaque y cadena de frío

Infraestructura

DD

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Propuesta de valor

Agenda más ambiciosa de proyectos de infraestructura para la ciudad en 40 años

Algunas oportunidades

Proyectos de infraestructura que impactan a los demás sectores económicos

Movilidad

Pipeline de los 10 principales proyectos suman USD 12,000 MM

Integración de los privados bajo la estructura de APP

Renovación flota Transmilenio

Infraestructura Social

Renovación Urbana

Aguas y Saneamiento

Smart Cities

Proyecto USD Millones Tipo de Contrato

Metro 4.400 Conseción

Transmilenio Kra 7a 860 Obra pública

Renovación Flota 500 Conseción

Regiotram 500 APP/OP

Aeropuerto El Dorado 2 1.200 APP

Planta Tratamiento de Aguas 1.500 Concesión

Estación elevadora PTAR 130 Obra pública

Hospitales 516 APP

Lagos de Torca 3.500 Desarrollo privados - Fidiecomiso

Distrito Creativo 80 APP

CAN 138 Concesión

Ministerios 240 Concesión

Total 13.564

Top 5 mercados con mayor potencial por sector

Ciencias de la vida Servicios de plataforma

tecnológica

Industrias

creativas Infraestructura Manufacturas

Farmacéuticos Dispositivos

médicos

Servicios de

salud

Tercerización de

servicios

BPO/KPO

Desarrollo de

software y TI

Industrias

creativas Proyectos de ciudad

Alimentos

procesados

Materiales de

construcción

Nota: Las listas corresponden a los cinco mercados con mejor índice de priorización. El índice fue construido por Invest in Bogota tomando en cuenta el número de proyectos, empleos y monto invertido

por cada mercado en América Latina y el número de proyectos de estos mercados que se instalaron en Bogotá.

Mercados prioritarios para promoción multisectorial 2017-2020

Estados Unidos

Reino Unido Alemania

Francia

China

Japón España

Canadá

Chile

India

Italia

Brasil

Argentina Singapur

Corea del sur

México Perú

2012 2013 2014 2015

Proyectos

aliados

11 20 34 41

2016

46 174 Total:

22

2017

Posicionamiento internacional

2012 2013 2014 2015

Periodistas

Internacionales

15 39 65 82 Invitados

Atendidos 51 94 140 65

95

131 2016

366 Total:

570

60

89 2017

Posicionamiento internacional

Notas

internacionales

publicadas

226 261 436 77

2012 2013 2014 2015 2016

603 2.254 Total:

2017

651

Posicionamiento internacional

Entrevistas en profundidad a ejecutivos de alto nivel de empresas

multinacionales instaladas para indagar

sobre los factores positivos y negativos de

invertir en Bogotá.

Estudio atributos

Bogotá

En marco CCI documento de

recomendaciones para mejorar la promoción de

comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa para

nuevo gobierno nacional.

Recom. nuevo

Gobierno nal.

Generar espacios de articulación público-

privada para promover la apropiación de buenas

prácticas internacionales en de mejora regulatoria.

Mejora regulatoria

Impulsar acciones con aliados para hacer

recomendaciones de política orientadas al cierre de brechas en habilidades o perfiles demandados por las

empresas extranjeras.

Talento humano

Mejoramiento del Entorno de Inversión

Iniciativas a trabajar en 2018

@Alejandro Perez

@Alejandro Perez

Con la atracción de IED contribuimos a

TRANSFORMAR A BOGOTÁ

Invest in Bogota

Carrera 7ª No.71-21 Torre B oficina 407 Tel: +57 (1) 742 3030

Bogotá, Colombia

www.investinbogota.org

Juan Gabriel Pérez Director Ejecutivo