1. Tutorial de Vtiger CRM.Pasos para instalar Vtiger CRM.1)El primer paso para poder instalar vtiger CRM es lgicamente descargarlo desde elsitio oficial de vtiger, www.vtiger.com aqu se muestran varias opciones que se adecuana los procesadores de cada pc.1 2. 2) Despus de realizada la descarga se ejecuta y aparece una ventana de bienvenida yse le da clic a siguiente.3) Despus de dar siguiente a la ventana anterior aparecen las condiciones del softwareen el cual se le da clic al filtro en donde se acepta las condiciones, y luego en siguiente.2 3. 4) Luego aparece otras ventanas en donde nos pide elaborar una contrasea el cualnos permitir abrir el software una vez realizadas las contraseas clic en siguiente enambas ventanas.3 4. 5) Luego aparecer una ventana donde nos indicara el nombre de la carpetaseleccionar siguiente.6) Luego aparece la ventana con una opcin de mens el cual queremos que se instaleo no se instale junto al programa luego de esto clic en instalar.4 5. 7) Despus de haber finalizado la instalacin le damos clic en cerrar para finalizar lainstalacin.8) Despus aparecer en su escritorio una pantalla en negro con caracteres el cualindica la ejecucin del software.5 6. 9) Para comprobar la instalacin aparecer el icono en tu escritorio como un accesodirecto, cada vez que desees entrar daras clic desde ahi.10) luego de ejecutar te abrira el explorador predeterminado y te pedira el nombre deusuario y la contrasea que tu creastes.6 7. Funciones basicas de vtiger.Una ves introducido el nombre de usuario y contrasea aparecera la portada de vtigeren el cual encontrares una serie de fuciones tales como: calculadora,reloj,administradorde correos y chat aqu aparece lo mas destacado lo mas fundamntal en la portasemuestra los datos mas recientes. Y una serie de listas de diversos datos que hasclasificado. 7 8. En la parte superior del sistema CRM, tal como muestra la figura, tienes acceso a losdiferentes reas y funciones para navegar y trabajar con el CRM.Area de navegacion.Herramientas. Crear entidad nuevaimportar informacionbuscar en modulo calendario exportar informacion reloj mundial calculadoraeditar pagina de inicioventana de chatentidades visitadas recientemente mapa de CRMArea login.Creacion rapida.Buscar.rea de Login:En esta rea, puedes acceder a tus preferencias, obtener ayuda o informacin de ladistribucin, o abandonar el sistema de CRM. 8 9. rea de Navegacin:Aqu puedes cambiar entre las funciones y listados de datos ofrecidos por el sistemaCRM.MenRpido:Aqu puedes acceder rpidamente a las pginas de entrada de datos, creacin deentidades, aunque con funcionalidades limitadas. Esto es muy til si necesitas crearuna entrada en el sistema sin perder la localizacin actual.Bsqueda:Aqu puedes buscar a travs de toda la base de datos. Puedes restringir la bsqueda aciertos mdulos pulsando el icono de herramientas y seleccionando los mdulos en losque quieres buscar.Herramientas:Pinchando en estos iconos, puedes tener acceso rpido al calendario, el reloj, lacalculadora y otras funciones. Adems, puedes usar el icono del Men de SeleccinAbierta para un acceso rpido a todos los mdulos del CRM. Estos iconos estndisponibles en todos los mens del CRM en que sean apropiados.Los mens deNoticias y Cuntanos solo estn disponibles a usuarios administradores.Los mens de Noticias y Cuntanos solo estn disponibles a usuarios administradores.Importar Gmail:Para poder utilizar esta opcin debes tener una cuenta GoogleTM. Esta opcin permiteuna integracin bsica con Google MailTM (Gmail) mediante el cual correos de entradaen tu cuenta Gmail pueden adjuntarse a cuentas, contactos, proveedores, usuarios oprecontactos en el CRM. Esta cuenta ser enlazada con el CRM por el proveedor delsistema.9 10. Mis Preferencias:Cuando haces clic en Mis Preferencias se abrir una nueva ventana que te permitir very editar la informacin del usuario y establecer tus propias preferencias. La mayora deestos campos son muy claros.Usuario login y rolHaz clic en el botn Editar para hacer cambios. Alternativamente puedes mover elpuntero del ratn por encima de una entrada y as se te ofrecer la funcin de editar, lacual puedes usar para cambiar una entrada en particular.Configuracion moneda.Aqu puedes modificar la moneda.10 11. Mas informacionEl campo Firma define la firma aadida automticamente en los correos enviados. Sepueden usar etiquetas HTML para darle formato a nuestra firma. Fjense que el espacioes limitado. Si fuera necesario su proveedor de CRM podra incrementar el espacio. Enel apndice: Administracin y FAQ encontrars ms informacin sobre cmo puedesdar formato a la firma y darle una apariencia especial.El campo Cliente de Email Interno define si el gestor de correo interno de CRM esusado al hacer clic sobre un email en la aplicacin. Si est desactivado se utilizar elprograma de email instalado en el ordenador.Opciones avanzadas y configuracion asterisk.Los campos en las opciones avanzadas de usuario se utilizan para definir parmetrosde comunicacin entre el navegador y el servidor de la aplicacin CRM. Con el campoIntervalo de Recordatorio se define la frecuencia con la que el navegador consultar laaplicacin en busca de eventos pendientes. Vers una ventana emergente con elevento aparecer en el navegador cuando sea la hora. El campo Clave de accesomuestra el nmero de identificacin a utilizar con extensiones CRM y no puede sermodificado. 11 12. Los campos de Configuracin Asterisk son parmetros de configuracin de tu interfacecon Asterisk. Asterisk es un software que implementa una centralita telefnica (PBX) yse utiliza para realizar llamadas haciendo clic sobre un nmero de telfono o paramostrar informacin de la llamada entrante del servidor Asterisk. Para utilizar esteservicio es necesario tener instalado correctamente configurado un servidor Asterisk entu empresa.Funcin global de bsquedaLa pgina de inicio provee un potente buscador que permite buscar entradas de la basede datos.Puedes buscar por cualquier trmino. Rellena el campo Buscar y haz clic en elbotn Busc. Puedes restringir la bsqueda a ciertos mdulos pulsando el icono deherramientas y seleccionando los mdulos en los que quieres buscar como se ve en lasiguiente imagen. 12 13. Para crear una nueva cuenta, haz clic CREAR NUEVA CUENTA en la entrada delmen CreacinRpida mostrado en la la figura: Parte Superior o ve a Comercial yCuentas y haz clic en el icono Una nueva ventana se abrir como se muestra en lafiguraAhora puedes introducir la informacin bsica de la cuenta. Deberas introducirsolamente la informacin que sea relevante para ti o tu negocio. Los campos deentrada no relevantes pueden seguir vacos o pueden ser borrados por el administradordel sistema CRM. Tambin puedes considerar el uso de campos personalizados. Sivarios usuarios tienen permiso de escritura a los mismos campos de entrada, asegurateque todos tengan un estndar comn para realizar entradas. 13 14. Exportar e importar datos del CRMLas funciones de exportar e importar te ayudarn en el intercambio de datos entre tuentorno de oficina y el sistema CRM. Los datos del CRM pueden ser usados por unaextensa variedad de aplicaciones en tu oficina.Para exportar o importar datos, haz clic en el nombre de un mdulo con opcin deimportacin/exportacin y llegars a la Vista de Lista. En la barra de herramientas,puedes encontrar los iconos de importacin y exportacin. ITareas y To-DosEl sistema CRM le ayuda a programar tareas tambin llamadas ToDos. Las tareas sonsiempre asignadas al un usuario o grupo del CRM y no tiene fecha de finalizacin. Nopuede invitar a otros usuarios a las tareas ni enlazarlas a ms de un contacto. Sinembargo, puede transferir tareas a otros cambiando el propietario.Hay varios lugares del CRM donde puede introducir tareas. Puede introducir tareas encualquier vista detallada en los pasos de su proceso de venta o en el calendario. Seabrir la ventana de editar vista como se muestra en la figura y podr introducir lainformacin de su tarea. Por favor note los campos obligatorios. 14