ÉTUDE DE MARCHÉ
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7, rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MT D’OR / Tél. 04 78 33 96 50 / Fax 04 78 33 22 59 / SARL Capital 40 000 Euros / RCS B 398 029 777
site web : www.mejt.fr e-mail : [email protected]
QUI SOMMES-NOUS ?
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)
Ensemble de mesures prises pour optimiser la relation et la fidélisation client dans le but d’augmenter
son chiffre d’affaires ou sa marge.
MEJT, dont le siège est basé à Champagne au Mont d’Or (69) a été créée en 1994
par Gilles GUILLERME.
MEJT se positionne comme un centre d’appels à taille humaine, de 43 positions.
Chez MEJT pas de plate-forme open space mais de petites unités managées par un
coach. MEJT revendique une démarche artisanale dans le bon sens du terme,
orientée vers la qualité et le respect des interlocuteurs.
Cette démarche nous permet aujourd’hui d’être identifiés sur un marché où la valeur
ajoutée et le savoir-faire sont des facteurs clefs de succès.
MEJT met à la disposition de ses clients une équipe compétente, disponible,
consciente des enjeux et des challenges que rencontre aujourd’hui le monde de
l’entreprise.
MEJT c’est l’accès pour ses clients à des outils téléphoniques et de traitement de
l’information performants.
MEJT est en capacité de s’adapter à tout type de partenaire économique et leur
proposer des missions clefs en mains telles que :
�� Prospection téléphonique / Détection de projets ;
�� Qualification de fichiers ;
�� Enquêtes de satisfaction ;
�� Etudes de marché.
Rejoignez MEJT et son approche de la CRM.
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ETUDE DE MARCHE L’étude de marché a pour objectifs :
De caractériser un marché existant ou potentiel et déterminer la faisabilité
d’un projet (création d’entreprise, nouveau projet, etc…).
D’analyser les politiques commerciales de vos concurrents directs/indirects
et réaliser un audit de votre positionnement.
D’optimiser vos projets de développement.
L’offre MEJT est construite à partir de plusieurs constats :
Vous avez besoin d’informations fiables et pertinentes pour vous aider dans vos
prises de décision.
Les grandes études sectorielles apportent une information intéressante sur vos
marchés au sens large mais ne répondent pas exactement à vos problématiques de
niche.
Vous avez besoin d’un éclairage nouveau et objectif sur les enjeux de votre
entreprise.
Vous n’avez pas en interne les compétences ou l’infrastructure nécessaires à la
conduite d’une étude.
CONSTAT 1
CONSTAT 2
CONSTAT 3
CONSTAT 4
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MODE OPERATOIRE
Détermination précise de votre problématique et de l’étendue de l’étude, recherche
documentaire.
Cadrage de l’étude, estimation du coût et du temps nécessaire.
Construction du guide d’entretien qui doit comprendre :
La présentation des objectifs,
La présentation de la méthode choisie,
La proposition d’échantillonnage,
Le questionnaire organisé par thème.
Collecte des données terrain.
:
Traitement statistique des données.
Analyse qualitative des questions ouvertes
EETTAAPPEE 11
EETTAAPPEE 22
EETTAAPPEE 33
EETTAAPPEE 44
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Elaboration d’un rapport de synthèse :
Présentation des résultats statistiques de l’étude.
Présentation des recommandations et conseils :
�� Identification des opportunités et risques du marché,
�� Définir les clefs de succès et les contraintes de marché,
�� Propositions de réponses à la problématique posée.
EETTAAPPEE 55
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RRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTT
EEEEEEEETTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEE DDDDDDDDEEEEEEEE MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE
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SOMMAIRE
11.. CONTEXTE
22.. METHODOLOGIE
33.. RESULTATS
A. Connaissance du programme immobilier
B. Typologie du bien recherché
C. Budget pour l’achat du bien
D. Motifs d’intérêt pour le bien
E. Motifs de désintérêt pour le bien
F. Actualité de la recherche du bien immobilier
44.. NOS CONCLUSIONS
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L’entreprise souhaite réaliser une enquête auprès de personnes ayant manifesté au
deuxième trimestre 2010 un intérêt pour le programme immobilier nommé « XX ». Ce
programme est situé dans le département 99.
Les personnes qui se sont manifestées n’ont, par la suite, pas concrétisé leur
réservation.
Le promoteur immobilier souhaite mener une enquête auprès des personnes
intéressées par ce programme, afin d’analyser et comprendre les raisons qui les ont
amenées à ne pas donner suite à leur projet d’acquisition.
L’entreprise souhaite que soit réalisées entre 30 et 50 enquêtes sur un panel de 477
contacts.
MEJT mènera une enquête téléphonique afin d’obtenir des résultats rapides et
fiables pour le traitement et l’analyse des résultats.
MEJT utilise le mode opératoire suivant :
�� 1ère étape : Développements informatiques et test d u questionnaire :
� Intégration des données.
� Création mise en forme du questionnaire sous Excel.
� Création du scénario d’appel.
� Test du scénario et du questionnaire.
�� 2ème étape : Lancement de la campagne Téléphonique.
�� 3ème étape : Traitement et Analyse.
1. CCOONNTTEEXXTTEE
2. MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE
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46,77%
9,68%6,45%
1,61%
27,42%
4,84%3,23%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Annoncepresse
Autre Bureau devente
NSP PanneauxLC
Prescripteur Site Internet
Répartition des Médias permettant la connaissance d u produit
FFIICCHHIIEERR CCOONNTTAACCTTSS ::
TToottaall ff iicchhiieerr ccoonnff iiéé 447777 FFiicchhiieerr ddee ccoonnttaaccttss
TToottaall eexxppllooii ttaabbllee 332222
OOBBJJEECCTTIIFF AATTTTEEIINNTT ::
Nous avons réalisé 62 enquêtes sur un panel de 322 contacts exploitables.
Soit un retour de 19%.
AA.. CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE DDUU PPRROOGGRRAAMMMMEE IIMMMMOOBBIILLIIEERR
L’annonce presse est le média qui a le plus largement contribué à la connaissance
du produit (pour près de 47% des contacts), suivi par le panneau LC (pour plus de
27% des contacts).
(*) Informations données par la mairie aux habitants qui sont allés directement s’y renseigner.
3. RREESSUULLTTAATTSS
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14,52%
35,48%
27,42%
22,58%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
T2 T3 T4 T5
Répartition des types de biens recherchés
14,52%
11,29%
20,97%
27,42%
24,19%
1,61%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
< 50m2 50 - 70m2 70 - 90m2 90 - 110m2 >110m2 Ne sais Pas
Répartition des Surfaces Recherchées
BB.. TTYYPPOOLLOOGGIIEE DDUU BBIIEENN RREECCHHEERRCCHHEE
On identifie aisément l’objectif des personnes interrogées : acquérir une résidence
principale (pour 66,13 % des personnes), ce qui est en corrélation avec les surfaces
recherchées : supérieures à 70m² pour plus de 72 % des contacts.
De même, on recense très peu d’intention d’achat pour un bien type T2 (14,52 %),
plutôt recherché par des investisseurs qui représentent par ailleurs 33 % des
contacts.
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7
2
6
16
7
10
1
13
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T2 T3 T4 T5
Réparition du Type d'Achat en Fonction du Type de L ogement
Résidence principale
Investisseur
Le logement type T4 était aussi recherché par les investisseurs , ce qui est
surprenant puisque la majorité des biens achetés pour être mis en location sur le
marché immobilier sont des biens de type T2/T3.
On constate que les surfaces attendues par les acheteurs potentiels étaient
supérieures à celles proposées par le promoteur immobilier, exceptées celle
concernant le T2 (100% des acheteurs étaient en accord avec la surface proposée)
et dans une moindre mesure celle concernant le T5 (50% des acheteurs jugeaient la
surface proposée comme correspondant à leurs attentes).
50% 115m² 110m² T5
29% 98m² 86m² T4
31% 77m² 65m² T3
100% 50m² 50m² T2
% des personnes interrogées pour lesquelles la surface réelle du bien correspondait à celle attendue
Surface moyenne attendue
Surface réelle proposée
Type de logement
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8,06%
17,74%
1,61%
14,52%
6,45%8,06%
43,55%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
< 150 000 150 000 -200 000
200 000 -250 000
250 000 -300 000
300 000 -350 000
> 350 000 nsp
Répartition des Budgets Estimés
CC.. BBUUDDGGEETT PPOOUURR LL’’AACCHHAATT DDUU BBIIEENN
�� 43 % des acheteurs potentiels n’avaient pas établi de budget .
Étaient ils vraiment intéressés? Souhaitaient ils réellement acquérir un bien
immobilier?
�� 32 % des acheteurs potentiels disposaient d’un budget compris entre 150 000
et 300 000 €.
�� Les budgets supérieurs à 300 000 € ne représentent que 14 % des personnes
interrogées.
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3
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4
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3
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7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T2 T3 T4 T5
Réparition du Budget en Fonction du Type de Logemen t
nsp
> 350 000 €
300 000 - 350 000 €
250 000 - 300 000 €
200 000 - 250 000 €
150 000 - 200 000 €
< 150 000 €
�� Parmi les acheteurs potentiels ayant définit un budget, seul 25% d’entre eux
disposaient du budget nécessaire à l’acquisition du bien immobilier (tous types
de logement confondus).
440 000 €
344 000 €
260 000 €
200 000 €
Prix de vente
(4000 €/m²)
7%
11%
31%
0%
% des acheteurs potentiels du
logement disposant du budget
T5
T4
T3
T2
Type de logement
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2
1
2
2
2
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2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
< 50m2 50 - 70m2 70 - 90m2 90 - 110m2 >110m2
Répartition des Budgets en Fonction de la surface r echerchée
Tranche de Prix > 350 000
Tranche de Prix 300 000 - 350 000
Tranche de Prix 250 000 - 300 000
Tranche de Prix 200 000 - 250 000
Tranche de Prix 150 000 - 200 000
Tranche de Prix < 150 000
�� Moyenne de la superficie souhaitée et du budget :
Les personnes ayant été capables de donner à la fois un budget et une superficie
sont ceux qui ont une idée du prix au m² sur le marché. On peut estimer qu’ils se
sont informés et impliqués dans leur démarche .
35 personnes (soit 56% des personnes contactées) ont donné ces deux
informations. Par la suite 18 ont déclaré ne pas avoir poursuivi leur
acquisition à cause du prix .
Moyenne prix au m²
Moyenne budget
Moyenne m² souhaités
Informations données
98 85
2 675 € 3 016 €
262 143 € 256 429 €
Budget ou superficie Budget et superficie
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85,25%
11,48%
4,92%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Localisation Autre Architecture
Répartition des Intérêts
Pour un logement d’une surface inférieure à 50 m², les contacts interrogés qui
avaient une idée de budget ont répondu unanimement que ce dernier s’élevait à
moins de 150 000 €.
Néanmoins ce budget est insuffisant car le budget pour un bien de 50 m² était
de 200 000 € (à raison de 4000 € le m2).
Toutes surfaces confondues, la plupart des individu s disposaient d’un
budget inférieur au prix de vente du logement .
DD.. MMOOTTIIFFSS DD’’ IINNTTEERREETT PPOOUURR LLEE BBIIEENN
De manière spontanée :
�� 25 contacts ont cité la ville comme principal intérêt,
�� 18 contacts ont cité la situation du programme immobilier (emplacement,
vue, cadre de vie, etc...) en seconde position.
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42,42%
18,18%15,15%
6,06%4,55% 4,55% 3,03% 3,03% 1,52% 1,52%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
PrixAutre
Architecture (contemporaine)
Conception des logements
Prestations
Localisation (trajet)
Configuration du terrain (pente)
NSP
Motifs de désintéret pour le programme immobilier
En réponse assistée, 52 contacts ont cité la localisation, très largement devant
l’architecture (intérêt pour 6 contacts).
(*) Les « autres motifs » correspondent aux personnes recherchant simplement un
bien immobilier dans la périphérie d’une grande ville et ayant été informées de la
commercialisation d’un programme immobilier à cet endroit ou s’étant dites
«curieuses».
EE.. MMOOTTIIFFSS DDEE DDEESSIINNTTEERREETT PPOOUURR LLEE BBIIEENN
Les individus ayant répondu « autre motif » (12 contacts) sont en fait des personnes
ayant été intéressées par simple curiosité ou sans projet concret et n’ont pas su
expliquer clairement le motif de leur désintérêt.
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Le motif principal de refus , quelque soit le logement recherché est le prix . Ensuite
vient l’architecture des logements et enfin dans les « autres motifs » sont
répertoriés, les personnes ayant opté pour une maison ou abandonné leur projet
d’acquisition .
Nous constatons également que les prestations du programme immobilier ont été
un motif de désintérêt pour 4,55 % des individus. Ils ont en effet en premier lieu cité
le prix, puis apporté une précision : les prestations proposées n’étaient pas à la
hauteur du prix.
Certains ont dit explicitement que si les prestations avaient été de meilleures
qualités, ils auraient peut être revu à la hausse leur budget.
L’architecture est un motif de désintérêt clairement identifié pour 15,15 % des
individus (soit 10 individus) dont voici les principaux commentaires spontanés :
�� Projet architectural trop innovant.
�� Architecture de type « cage à lapin ».
�� Erreur de concevoir un bâtiment aussi futuriste.
�� L'architecture : blocs carrés inesthétiques.
�� L'architecture ne correspondait pas au site géographique.
2
1
1
5
2
6
111
10
1
4
4
1111
5
3
1
2
1
5
2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T2 T3 T4 T5
Répartition des Motifs de Refus en Fonction du Type de Bien
NSP
Prix
Prestations
Localisation (trajet)
Délai de livraison
Configuration du terrain (pente)
Conception des logements
Conception de l'opération
Autre
Architecture (contemporaine)
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Ce constat provient principalement de personnes interr ogées habitant déjà la
ville ou à proximité . Elles ont été très sensibles au respect du site sur lequel devait
être construit le programme immobilier et attendaient une architecture plus proche de
celle existante (typique de la région).
FF.. AACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA RREECCHHEERRCCHHEE DDUU BBIIEENN IIMMMMOOBBIILLIIEERR
Parmi les individus déclarant ne pas avoir trouvé de bien immobilier (53 individus) :
�� 11 ont trouvé un bien dans une autre ville.
�� 19 ne cherchent plus de bien immobilier (abandon du projet).
�� 23 sont toujours en recherche.
14,52%
85,48%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Oui Non
Avez-vous trouvé un bien sur ce secteur géographique ?
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Dans le fichier fourni , nous avons identifié très peu de projets concrets et
donc peu de contacts intéressés réellement par l’ac quisition d’un bien
immobilier.
Le prix de vente proposé ne correspondait pas aux atte ntes des contacts
réellement intéressés (prix de vente supérieur au prix du marché immobilier).
L’architecture à certes déplu à une partie des contacts mais n’est pas la
cause première de cet échec commercial.
Les surfaces proposées , particulièrement pour les T3 et T4 ne
correspondaient pas aux attentes des contacts interrogés. Elles ont
probablement été jugées insuffisantes notamment par rapport au prix de
vente du logement.
3. NNOOSS CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS