Étude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS...(24% de part de marché vs 8% au 3T 2018), mais pèsent...
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BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09
Étude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS
3T 2019
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2
1. Ce qu’il faut retenir 3
2. Répartition du volume dans l’agglomération 4
3. Évolution de la demande placée
1. Par secteur 5
2. Par année 6
3. Par trimestre 7
4. Analyse de la demande placée
1. Typologies de surfaces 8
2. Ventilation neuf / seconde-main 9
3. Ventilation acquisition / location 10
5. Principales transactions (> 1 000 m²)
1. À l’acquisition 11
2. À la location 13
6. L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 16
Sommaire
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3
Ce qu’il faut retenir au 3T 2019
Chiffres clés à fin septembre 2019
Demande placée 280 316 m² placés (- 23 095 m² vs 3T 2018)
Nb transactions 295 signatures (241 au 3T 2018)
Panier moyen 950 m²
Part du neuf et restructuré
23%
Part de la location 53%
L’écart avec le 3T 2018 se réduit !
Avec 295 signatures et 280 316 m² placés, le volume placé àfin septembre 2019 connait une légère baisse par rapport au3T 2018 qui avait été exceptionnel (-8%).
Le nombre de transactions est plus important que l’annéedernière à la même période mais concerne des plus petitsvolumes.
Les secteurs Est et Sud-Est représentent à eux deux plus de lamoitié (52%) du volume placé global.
Le volume placé en extérieur quant à lui se maintient parrapport au début d’année et continuent sur sa belle lancéeen totalisant ¼ des volumes transactés.
Compte-tenu de la structure du marché et des surfacesplacées plus faibles, le panier moyen subit une forte baisse,le faisant passer sous la barre des 1 000 m², en-dessous de lamoyenne des 6 dernières années (1 258m² au 3T 2018 vs 950m² au 3T 2019).
La part du neuf décroit de 6pts par rapport à celle du 3T
2018 (qui était exceptionnel) mais reste dans la moyennedes 6 dernières années avec une part de 23%.
La répartition location/acquisition devient plus homogène au3T 2019, le marché restant majoritairement locatif, à 53%.
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4
Répartition du volume placé dans l’agglomération lyonnaise au 3T 2019
Grand Est : 60%
0%
7%
35%
1%
41%
2%
4%
9%
LYON
VILLEURBANNE
4%
NORD
EST
8%
EST
43%
SUD EST
9%
NORD
ISERE
7%SUD OUEST
3%
EXTERIEURS
24%
NORD
OUEST
2%
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8 626
86 121
49 435
4 167
6 664
9 500
71 951
1 723
6 018
2 122
0
0
0
10 566
5 066
13 213
10 008
1 416
16 255
15 418
42 904
61 855
11 593
11 488
25 847
574
2 868
0
4 600
2 804
70
144
8 587
6 875
24 295
22 224
12 525
18 586
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
Est lyonnais
Grand Lyon Est
Grand Lyon Nord Est
Côtière
Val de Saône
Plaine de l'Ain
Grand Lyon Sud Est
Villeurbanne / Tonkin
Carré de Soie / Grand Clément
Gerland
Vaise
Lyon 8°/ Hôpitaux
Confluence
Lyon 4°
Grand Lyon Sud Ouest
Grand Lyon Nord Ouest
Extérieurs NORD
Extérieurs SUD
Extérieurs OUEST
Nord Isère
3T 2018 3T 2019
Évolution de la demande placée par secteur – 3T 2019
GRAND EST : 3T 2019 → 169 105 m²
(- 67 359 m² vs 3T 2018 = 236 464 m²
• Le Grand Est connait une chute (-28 % de volumes transactés par
rapport au 3T 2018). Et alors qu’au 3T 2018, ce grand secteur
représentait 78% du marché, en ce milieu d’année il n’en pèse plus
que 60%
Malgré cette chute, il conserve sa place de leader avec une belle
longueur d’avance sur son dauphin les extérieurs (24% de part de
marché).
• Cette baisse s’explique notamment par la chute du secteur Grand
Lyon Est (stimulé l’an dernier par les 29 730 m² acquis par Ecodis à St
Priest) ainsi que de celle du secteur Grand Lyon Sud-Est (boosté l’an
dernier par les 40 000 m² acquis par la SNCF).
• Les secteurs extérieurs quant à eux connaissent une très forte
croissance par rapport à la même période de l’année dernière
(24% de part de marché vs 8% au 3T 2018), mais pèsent moins qu’au
début d’année (où ils représentaient 3% des volumes placés).
• Notons tout de même que le volume exclusivement placé dans le
secteur EST au 3T 2019 a déjà dépassé le volume placé sur
l'ensemble de l’année 2018 dans le même secteur.
5Document confidentiel et non contractuel - Page
3T 2018 : 24% / 3T 2019 : 9%
+ 12 420 m²
+ 6 792 m²
+ 11 082 m²
+ 12 216 m²
+ 11 109 m²
+ 2 331 m²
Document confidentiel et non contractuel - Page
219 110
246 058
176 135
214 106
285 543 280 316 185
212 213 229 246241 295
-600-550-500-450-400-350-300-250-200-150-100-50050100150200250
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
3T 2013 3T 2014 3T 2015 3T 2016 3T 2017 3T 2018 3T 2019
Volumes placés Nombre de transactions
Évolution de la demande placée
6
Moyenne : 232 transactionsSoit + 63 transactions
(+ 64 400 m²)
Moyenne : 243 383 m²Soit + 36 933 m²
• Les volumes placés, représentant 280 316 m² au 3T 2019 chutent par rapport à la même période l’an dernier (- 8%), mais restent tout de
même au-dessus de la moyenne.
• Le nombre de transactions en revanche augmente et se situe largement au-dessus de la moyenne des 6 dernières années, traduisant un
marché qui reste dynamique, et ce, même à la suite de l’année 2018 qui avait été exceptionnelle.
+ 54 transactions vs 3T 2018
- 23 095 m² vs 3T 2018303 411
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79 027 70 886 60 550 68 025 91 824
139 682
89 102
81 911 88 555
52 579 76 126
128 299
96 419
88 261
58 172 86 617
63 006
69 955
65 420 67 310
102 953
102 598 75 780
106 317
82 111
115 910
161 604
-35 000
15 000
65 000
115 000
165 000
215 000
265 000
315 000
365 000
415 000
465 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
T1 T2 T3 T4
Évolution de la demande placée Par trimestre
7
321 708 m²
401 453 m²
321 838 m²
282 452 m²296 217 m²
465 015 m²
Moyenne T3 191 631 m²
280 316 m²
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12 121
29 859
41 605
79 921
65 384
51 427
72
84
6053
197
-50
-30
-10
10
30
50
70
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
< 250 m² 250 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 499 m² 2 500 - 4 999 m² > 5 000 m²
Volume placé Nb transactions
Analyse de la demande placée au 3T 2019Typologies de surfaces
8
Panier moyen : 950 m²
• SCI LE GENERAL – 11 000 m²Villefranche-sur-Saône (Acquisition)
• TSP – 7 900 m²Rue de Savoie - Loire Sur Rhône (Location)
• SCI IRIGNY 770 - 5 855 m²Rue du Broteau – Irigny (Acquisition)
• FIVES INTRALOGISTICS – 3 6339 m² PLATIERES à Chasse sur Rhône (Acquisition Neuf)
• SCANIA FRANCE – 5 085 m²115 rue des Frères Lumières à Chaponnay (Acquisition)
• Près d’une transaction sur deux concerne les PMS (250 à 1 000 m²).
49%
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5 371 (32)
11 187 (31)7 388 (11)
13 025 (8) 11 904 (3)16 339 6 565 (39)
18 672 (53
34 217 (49)
66 896 (45)
53 480 (16)
35 088 (5)
185 (1)
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²
NEUF SECONDE-MAIN RESTRUCTURE
Analyse de la demande placée au 3T 2019Répartition neuf / seconde-main (en volume)
9
• SCI LE GENERAL
• TSP
• SCI IRIGNY 770
65 214 m²
87 transactions
185 m²
1 transaction
214 917 m²
207 transactions
23%
77%
NEUF SECONDE-MAIN
• FIVES
INTRALOGISTIC
• SCANIA FRANCE
(2)
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5 976 (36)10 550 (30) 13 778 (19)
29 570 (19)
37 418 (11)33 527 (5)
6 145 (36)
19 309 (54)
27 827 (41)
50 351 (34)27 966 (8)
17 900 (2)
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²
ACQUISITION LOCATION
Analyse de la demande placée au 3T 2019
Répartition acquisition / location (en volume)
10
Panier moyen à la location : 854 m²
Panier moyen à l’acquisition : 1 090 m²
130 819 m²
120 transactions
149 497 m²
175 transactions
47%
53%
ACQUISITION LOCATION
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Principales transactions à l’acquisition au 3T 2019 (> 1 000 m²)
11
Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
Extérieurs NORD 1220 avenue de l' Europe VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 11000 SECONDE-MAIN 391 € SCI LE GENERAL
Vienne Agglo PLATIERES chemin de la Jaconne CHASSE SUR RHONE 6 339 NEUF N.C. FIVES INTRALOGISTICS
Grand Lyon Sud Ouest Bât. 1 rue du Broteau IRIGNY 5855 SECONDE-MAIN 190 € SCI IRIGNY 770
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 3 rue des Alpes VAULX EN VELIN 5 248 SECONDE-MAIN 572 €
Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 5 085 SECONDE-MAIN 531 SCANIA FRANCE
Est lyonnais avenue de Gaspar Monge SAINT BONNET DE MURE 4355 NEUF 1 515 € MAFELEC
Grand Lyon Nord Est 82 rue Elisée Reclus DECINES CHARPIEU 4240 SECONDE-MAIN 660 € SCI DEMAROSY
Côtière rue du Chat Botté BEYNOST 4 200 NEUF N.C.
Grand Lyon Sud Est Bât. 1 2 rue du Dauphiné CORBAS 3 726 SECONDE-MAIN 429 € SCI DASMA
Grand Lyon Est 35 rue Roger Salengro GENAS 3349 NEUF N.C.
Grand Lyon Est Bât. 1 6 rue de Bourgogne SAINT PRIEST 3280 SECONDE-MAIN 488 € TRANSPORTS LAVAL
Grand Lyon Sud Est Bât. 1 2 rue Antonin Dumas VENISSIEUX 3200 SECONDE-MAIN 594 €
Nord Isère 50 rue de la Garenne SAINT QUENTIN FALLAVIER 3200 SECONDE-MAIN 516 €
Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 2 708 SECONDE-MAIN 598 € FINAMUR
Est lyonnais ZA de Terre Valet 1 avenue des Catelines SAINT LAURENT DE MURE 2660 SECONDE-MAIN 395 €
Vaise Bât. 1 24 avenue Joannès Masset LYON 9EME 2500 SECONDE-MAIN 1 176 € ARIOSTE
Nord Isère 13 rue du Morellon SAINT QUENTIN FALLAVIER 2 400 SECONDE-MAIN 1146
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Principales transactions à l’acquisition au 3T 2019 (> 1 000 m²)
12
Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
Carré de Soie / Grand Clément PARC URBAIN EST 103-5 rue Alexandre Dumas VAULX EN VELIN 2370 NEUF 1 059 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 20 rue Paul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 2370 SECONDE-MAIN 633 €
Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 2175 SECONDE-MAIN 598 €
Nord Isère PERIPARK 25 rue du Mollaret SAINT QUENTIN FALLAVIER 2064 NEUF 432 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 2 rue Sigmund Freud VAULX EN VELIN 1 950 SECONDE-MAIN 487
Grand Lyon Nord Ouest 13 rue de l' Acqueduc LENTILLY 1 400 SECONDE-MAIN 1000
Grand Lyon Sud Est Bât. 1 7 boulevard Lucien Sampaix SAINT FONS 1 350 SECONDE-MAIN 1630
Nord Isère 29 rue Condorcet VILLEFONTAINE 1 325 SECONDE-MAIN 666
Grand Lyon Nord Est 29 avenue du Docteur Schweitzer JONAGE 1319 NEUF 899 €
Grand Lyon Sud Est Bât. 1 27 rue Marcel Mérieux CORBAS 1 315 SECONDE-MAIN 837
Est lyonnais 13 rue du Claret CHARVIEU CHAVAGNEUX 1282 SECONDE-MAIN 671 € Mr Régis FAVROT
Nord Isère rue du Lac NIVOLAS VERMELLE 1 270 SECONDE-MAIN 1191
Lyon 8°/ Hôpitaux Immeuble Pitance 131 rue Bataille LYON 8EME 1260 SECONDE-MAIN 1 044 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 13 rue Jacques Monod VAULX EN VELIN 1200 SECONDE-MAIN 692 €
Est lyonnais 1 rue Marius Berliet SAINT BONNET DE MURE 1 200 SECONDE-MAIN 667
Grand Lyon Nord Est 1-3 rue du Marais VILLEURBANNE 1160 SECONDE-MAIN 647 €
Grand Lyon Est 2 rue Henri Becquerel GENAS 1130 SECONDE-MAIN 796 € TECHNO-BAT
Grand Lyon Nord Est 26-30 avenue Pablo Picasso VAULX EN VELIN 1 030 SECONDE-MAIN 808
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Principales transactions à la location au 3T 2019 (> 1 000 m²)
13
Secteur Nom bâtiment Num voie Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 4 avenue Lionel Terray MEYZIEU 10 000 NEUF N.C.
Extérieurs SUD 112 rue de Savoie LOIRE SUR RHONE 7900 SECONDE-MAIN 32 € TSP
Extérieurs OUEST lieu dit le Clairin SAINT ROMAIN EN GIER 4720 SECONDE-MAIN 30 € SCHMOLZ + BICKENBACH
Extérieurs OUEST 17 rue de Verdun PONTCHARRA SUR TURDINE 4580 SECONDE-MAIN 24 € Eric Favre Wellness
Grand Lyon Nord Est 15 rue Jean Corona VAULX EN VELIN 3477 SECONDE-MAIN 33 € LYON BUREAU
Grand Lyon Est Parc Eurogal 119 route d' Heyrieux SAINT PRIEST 3 465 SECONDE-MAIN 43 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 1 ter avenue du Docteur Schweitzer MEYZIEU 3327 SECONDE-MAIN 69 €
Côtière 160 rue de Palverne MIRIBEL LES ECHETS 2885 SECONDE-MAIN 52 €
Extérieurs NORD 424-28rue Camille Desmoulins VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 2850 SECONDE-MAIN 56 € XLPR
Grand Lyon Est 5 rue Jean Rostand GENAS 2662 SECONDE-MAIN 51 € MAISON ANTOINE BAUD
Grand Lyon Est 5 rue Clément Ader GENAS 2 402 SECONDE-MAIN 55 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 34 avenue Bruyères DECINES CHARPIEU 2145 SECONDE-MAIN 51 €
Extérieurs NORD 20 chemin du Pontet CIVRIEUX D'AZERGUES 2 110 SECONDE-MAIN 40 €
Vaise Bât. 1 101 avenue Sidoïne Apollinaire LYON 9EME 2100 SECONDE-MAIN 43 €
Grand Lyon Sud Est 2 chemin du Génie VENISSIEUX 2100 SECONDE-MAIN 69 €
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Principales transactions à la location au 3T 2019 (> 1 000 m²)
14
Secteur Nom bâtiment Num voie Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
Nord Isère PERIPARK 25 rue du Mollaret SAINT QUENTIN FALLAVIER 2 090 SECONDE-MAIN 42 €
Côtière 54 chemin des Barmettes BELIGNEUX 1910 SECONDE-MAIN 42 €
Grand Lyon Est URBAN EAST - Y PARC avenue des Temps Modernes SAINT PRIEST 1 903 NEUF 88 €
Est lyonnais 30 ruePierre et Marie CurieSAINT PIERRE DE
CHANDIEU1875 SECONDE-MAIN 96 €
Grand Lyon Est 13 rue d' Arsonval CHASSIEU 1800 SECONDE-MAIN 55 € SOLIPAC
Grand Lyon Est Bât. 1 17 chemin du Lortaret SAINT PRIEST 1 800 SECONDE-MAIN 61 €
Extérieurs OUEST 15 impasse du Chêne CHALEINS 1692 SECONDE-MAIN 53 €
Val de Saône 110 rue du Companet RILLIEUX LA PAPE 1580 NEUF 39 €
Extérieurs NORD 450 rueBenoît Mulsant VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 1 500 SECONDE-MAIN 40 €
Lyon 8°/ Hôpitaux Pépinière d'entreprises 60 avenueRockefeller LYON 8EME 1 376 NEUF 203 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 55 ruePaul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 1320 SECONDE-MAIN 45 € PERRIER CONSTRUCTEUR
Grand Lyon Sud Est INNOVESPACE rueMarcel Mérieux CORBAS 1294 NEUF 74 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 1 16 rue de Lombardie DECINES CHARPIEU 1264 SECONDE-MAIN 70 €
Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1260 SECONDE-MAIN 40 €
Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1260 SECONDE-MAIN 48 € EM TRANSIT
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Principales transactions à la location au 3T 2019 (> 1 000 m²)
15
Secteur Nom bâtiment Num voie Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR
Grand Lyon Nord Est 29 boulevard Charles de Gaulle DECINES CHARPIEU 1 260 SECONDE-MAIN 39 €
Grand Lyon Nord Est Bât. 2 45 rue Paul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 1 250 SECONDE-MAIN 58 €
Grand Lyon Sud Est Bât. 1 220-22 avenue du 24 août 1944 CORBAS 1230 SECONDE-MAIN 35 €
Grand Lyon Est Bât. 1 26 rue Monseigneur Ancel SAINT PRIEST 1 199 SECONDE-MAIN 73 €
Grand Lyon Est 16 Boulevard Urbain Verrier SAINT PRIEST 1 199 SECONDE-MAIN 115 €
Grand Lyon Nord Ouest Le SWEN PARC 1 rue des Vergers LIMONEST 1132 SECONDE-MAIN 71 €
Grand Lyon Est PARC RN'BOW 1 155 route de Grenoble SAINT PRIEST 1119 NEUF 100 €
Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1073 SECONDE-MAIN 66 € EM TRANSIT
Est lyonnais 33 rue des Bruyères PUSIGNAN 1 050 SECONDE-MAIN 65 €
Extérieurs NORD 400 rue Joseph Léon Jacquemard VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 1 044 SECONDE-MAIN 40 €
Nord Isère SWEN PARC avenue de Tharabie SAINT QUENTIN FALLAVIER 1011 SECONDE-MAIN 45 €
Grand Lyon Est Bât. 1 42 avenue du Progrès CHASSIEU 1003 SECONDE-MAIN 42 €
Grand Lyon Sud Est 4 avenue du 24 août 1944 CORBAS 1000 SECONDE-MAIN 78 € KILOUTOU ENERGIE
Val de Saône 53 avenue Carnot NEUVILLE SUR SAONE 1 000 SECONDE-MAIN 34 €
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BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09
16
L’équipe Brice Robert Arthur Loyd
16Document confidentiel et non contractuel - Page
B U R E A U X
L O C A U X D ’ A C T I V I T É S
MaryseC AD E G R O SD i r e c t e u r G é n é r a l
Jean-Pascal DENYSP r é s i d e n t
Valérie MELONC o n s u l t a n t e
As s o c i é e
Johanne LEPINEC o n s u l t a n t e
As s o c i é e
Pierre LABOPINC o n s u l t a n t
As s o c i é
Jonathan GARCIAC o n s u l t a n t
As s o c i é
PaulCHAILLIOUXC o n s u l t a n t
Corentin FAVROTC o n s u l t a n t
François SALLESC o n s u l t a n t
As s o c i é
Gregory SALICHONC o n s u l t a n t
As s o c i é
Arthur MUSYC o n s u l t a n t
As s o c i é
Clément DARLINGC o n s u l t a n t
Lauren HENRIQUESAs s i s t a n t e
Patr icia GRANGEONS e c r é t a i r e G é n é r a l
Mathias GARCINR e s p o n s a b l e M a r k e t i n g
I N V E S T I S S E M E N T
Louis-RobertLAJUGIED i r e c t e u r
Agnès BUGUETD i r e c t e u r
Anaï s PIGEROULETAn a l y s t e
C O M M E R C E S
Estel le POTIERC o n s u l t a n t e
Vanessa RINIERIA s s i s t a n t e
Edouard CHADANC o n s u l t a n t
Lola RODAMELM a r k e t i n g
R E S S O U R C E S
Audrey VALENTINResponsable Études
ThibaudGAILLARDC o n s u l t a n t
Vanessa HUGOT-MERLOTAs s i s t a n t e
Yasmina ZABARAs s i s t a n t e
Sandrine MUNOZConsul tante
Bastien SORGConsul tant
L’ensemble de l’équipe des Locaux d’Activités reste à votre
disposition pour répondre à vos questions et se fera un plaisir
de vous apporter ses conseils.
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Le réseau Arthur Loyd
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