Étude Commerce et Artisanat - CCI Ardennes€¦ · C . Analyse de la demande et de l’activité...

ÉÉtude tude Commerce et ArtisanatCommerce et Artisanat

DiagnosticDiagnostic

Communauté de communesde l’Argonne Ardennaise

2005

Planning

Argonne Ardennaise CCI - Étude commerce et artisanat Avril 2005

Février 2005 Lancement de l’intervention

Avril 2005 Restitution du diagnostic commercial

Mai 2005 Restitution des axes d’orientation et proposition de scenarii alternatifs de développement

Juin 2005 Restitution du Schéma de Développement Commercial

MMééthodologiethodologie

A A -- ÉÉllééments de cadrage du territoirements de cadrage du territoire

B B -- CaractCaractééristiques de lristiques de l’’offre marchandeoffre marchande

C C -- Analyse de la demande et de lAnalyse de la demande et de l’’activitactivitéécommercialecommerciale

D D -- SynthSynthèèse des enjeux et des problse des enjeux et des probléématiquesmatiques

SOMMAIRE


Analyse des donnAnalyse des donnééeses sociosocio--ééconomiques et des conomiques et des ééllééments ments documentaires.documentaires.EntretiensEntretiens avec les acteurs locaux.avec les acteurs locaux.

ApprApprééhension des hension des ééllééments ments dd’’environnement et des tendances environnement et des tendances dd’é’évolutionvolution

TraitementTraitement àà partir du fichier consulaire.partir du fichier consulaire.Expertise terrainExpertise terrain..EnquêteEnquête sur le commerce nonsur le commerce non--sséédentaire dentaire auprauprèès des Mairiess des Mairies

Analyse quantitative et qualitative des Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchandsprincipaux pôles marchands

Enquête exhaustive auprEnquête exhaustive auprèès des s des commercommerççantsants et artisans commeret artisans commerççants ants du territoiredu territoire

DonnDonnéées quantitatives sur les activites quantitatives sur les activitéés s marchandes, opinions, attentes, projetsmarchandes, opinions, attentes, projets

Enquête de consommation et Enquête de consommation et comportementscomportements dd’’achats.achats.

Potentiel de consommation, Potentiel de consommation, ééquilibre quilibre offre marchande / demandeoffre marchande / demande

Méthodologie


ÉÉllééments de cadrage du ments de cadrage du territoireterritoire

AA


1. 1. Positionnement du territoirePositionnement du territoire


A . A . ÉÉllééments de cadragements de cadrage

10

!

0 5

Kilomètres

!

!

SedanCharleville-Mézières

!

!

!

Reims

Machault

Monthois

Grandpré

BuzancyVouziers

Le Chesne

Routes principales

Départements

Communes

Bois et forêts

Cours d'eau

Autoroutes

∀

AID Observatoire © 2005

Distance à partir de Vouziers

SedanCharleville-MézièresRethelReims

BuzancyLe ChesneGrandpréMonthoisMachault

47 km/ 48 min52 km/ 44 min30 km/ 30 min68 km/ 55 min

20 km/20 min15 km/ 15 min17 km/ 15 min10 km/ 10 min17 km/ 17 min

Ι

2. Caract2. Caractééristiques dristiques déémographiquesmographiquesÉÉvolution du nombre de mvolution du nombre de méénagesnagesÉÉvolution de la populationvolution de la population

0 5 10

Kilomètres

DRICOURT TOURCELLES-CHAUMONT

LANDRES-ET-SAINT-GEORGES

BEFFU-ET-LE-MORTHOMME

LES GRANDES-ARMOISES

LA BERLIÈRE

SÉCHAULTAURE

BOUCONVILLE

SAINT-CLÉMENT-À-ARNES

SAINT-PIERRE-À-ARNES

SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES

LES ALLEUX

APREMONTARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES

LES PETITES-ARMOISES

AUTHEAUTRUCHE

AUTRY

BALLAY

BAR-LÈS-BUZANCY

BAYONVILLE

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

BELVAL-BOIS-DES-DAMES

BOULT-AUX-BOIS

BOURCQ

BRÉCY-BRIÈRES

BRIEULLES-SUR-BAR

BRIQUENAY

BUZANCY

CAUROY

CHALLERANGE

CHAMPIGNEULLE

CHARDENY

CHATEL-CHÉHÉRY

LE CHESNE

CHEVIÈRES

CONDÉ-LÈS-AUTRY

CONTREUVE

CORNAY

LA CROIX-AUX-BOIS

EXERMONT

FALAISE

FLÉVILLE

FOSSÉ

GERMONT

GRANDHAM

GRANDPRÉ

GRIVY-LOISY

HARRICOURT

HAUVINÉ

IMÉCOURT

LANÇON

LEFFINCOURT

LIRY

LONGWÉ

LOUVERGNY

MACHAULT

MANRE

MARCQ

MARS-SOUS-BOURCQ

MARVAUX-VIEUX MONTCHEUTIN

MONTGON

MONTHOIS

MONT-SAINT-MARTIN

MONT-SAINT-REMY

MOURON

NOIRVALNOUART

OCHES

OLIZY-PRIMAT

PAUVRES

QUATRE-CHAMPS

QUILLY

SAINT-JUVIN

SAINTE-MARIE

SAINT-MOREL

SAINT-PIERREMONT

SAUVILLE

SAVIGNY-SUR-AISNE

SEMIDE

SENUC

SOMMAUTHE

SOMMERANCE

SUGNY

SY

TAILLY

TANNAY

TERMES

TERRON-SUR-AISNE

THÉNORGUES

TOGES

VANDY

VAUX-EN-DIEULET

VAUX-LÈS-MOURON

VERPEL

VERRIÈRES

VOUZIERS

VRIZY

Communes

Cantons

Cours d'eauRoutes princiaplesAutoroutes

∀


Evolution de la populationEntre 1999 et 2004

Plus de 30 %Entre 10 et 30 %Entre 0 et 10 %Entre -10 et 0 %Entre -20 et -10 %

Source: INSEE

0 5 10

Kilomètres

BALLAY

DRICOURT

SAVIGNY-SUR-AISNE

MOURON

FALAISE

QUATRE-CHAMPS

CAUROY

SAINT-CLÉMENT-À-ARNES

SAINT-PIERRE-À-ARNES

SAINT-ÉTIENNE-À-ARNES

LANDRES-ET-SAINT-GEORGES

LES ALLEUX

APREMONTARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES

LES GRANDES-ARMOISES

LES PETITES-ARMOISES

AURE

AUTHEAUTRUCHE

AUTRY

BAR-LÈS-BUZANCY

BAYONVILLE

BEFFU-ET-LE-MORTHOMME

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

BELVAL-BOIS-DES-DAMES

LA BERLIÈRE

BOUCONVILLE

BOULT-AUX-BOIS

BOURCQ

BRÉCY-BRIÈRES

BRIEULLES-SUR-BAR

BRIQUENAY

BUZANCY

CHALLERANGE

CHAMPIGNEULLE

CHARDENY

CHATEL-CHÉHÉRY

LE CHESNE

CHEVIÈRES

CONDÉ-LÈS-AUTRY

CONTREUVE

CORNAY

LA CROIX-AUX-BOIS

EXERMONT

FLÉVILLE

FOSSÉ

GERMONT

GRANDHAM

GRANDPRÉ

GRIVY-LOISY

HARRICOURT

HAUVINÉ

IMÉCOURT

LANÇON

LEFFINCOURT

LIRY

LONGWÉ

LOUVERGNY

MACHAULT

MANRE

MARCQ

MARS-SOUS-BOURCQ

MARVAUX-VIEUX MONTCHEUTIN

MONTGON

MONTHOIS

MONT-SAINT-MARTIN

MONT-SAINT-REMY

NOIRVALNOUART

OCHES

OLIZY-PRIMAT

PAUVRESQUILLY

SAINT-JUVIN

SAINTE-MARIE

SAINT-MOREL

SAINT-PIERREMONT

SAUVILLE

SÉCHAULT

SEMIDE

SENUC

SOMMAUTHE

SOMMERANCE

SUGNY

SY

TAILLY

TANNAY

TERMES

TERRON-SUR-AISNE

THÉNORGUES

TOGES

TOURCELLES-CHAUMONT

VANDY

VAUX-EN-DIEULET

VAUX-LÈS-MOURON

VERPEL

VERRIÈRES

VOUZIERS

VRIZY

Cantons

Cours d'eauRoutes princiaplesAutoroutes

∀


Evolution des ménagesEntre 1999 et 2004

Entre 5 et 17 %Entre 0 et 5 %Entre -5 et 0 %Entre -15 et -5 %

Source: INSEE18 000 habitants 7 640 ménages

A . A . ÉÉllééments de cadragements de cadrage


CaractCaractééristiques de ristiques de ll’’offre marchandeoffre marchande

B B

1. Organisation du commerce traditionnel1. Organisation du commerce traditionnel


10

Kilomètres

0 5

Vouziers

Le Chesne

Buzancy

Monthois

GrandpréMachault

Fleuves et lacsCours d'eauBois et forêts

CantonsRoutes principalesAutoroutes

∀


Répartition du commerce traditionnelpar famille de produits

80

40

8

AlimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCulture et loisirsAutomobileCafé - Hôtel - Restaurants

135 commerces

B . CaractB . Caractééristiques de lristiques de l’’offreoffre

2. Organisation des grandes surfaces2. Organisation des grandes surfaces


10

Kilomètres

0 5

Buzancy

Monthois

Le Chesne

Machault Grandpré

Vouziers

Fleuves et lacsCours d'eauBois et forêts

CantonsRoutes principalesAutoroutes

∀


Répartition des grandes surfacesen m²

13 0006 5001 300

AlimentaireEquipement de la maisonCulture et loisirs

Plancher en grandes surfaces : 18 850 m²


3. Hi3. Hiéérarchie des pôlesrarchie des pôles


##

##

####

##

##

####

##

##Attigny

##Juniville

##Rethel

####

##

10

Kilomètres

0 5

Machault

Les Grandes-Armoises

PauvresBuzancyBoult-

aux-boisVouziers

Vrizy

ChallerangeMonthois

Le Chesne

Grandpré

Nouart

Fleuves et lacsCours d'eauCantonsRoutes principalesAutoroutes

∀


####

Pôle secondaire

Pôle relais

Pôle de proximité##


4.4. Vouziers Vouziers –– Analyse de lAnalyse de l’’offreoffre

•• 102 locaux commerciaux102 locaux commerciaux

•• Faible part de lFaible part de l’’offre alimentaire offre alimentaire en commerce traditionnelen commerce traditionnel

•• CommercialitCommercialitéé entamentaméée par les e par les services, locaux vacants et CHRservices, locaux vacants et CHR

•• Taux de vacance des locaux Taux de vacance des locaux important (18 %)important (18 %)

•• Offre en grandes surfaces en Offre en grandes surfaces en cours de densification en cours de densification en alimentairealimentaire


11%

13%

9%

16%

21%

12%

18%

Ali Eq. Personne

Eq. Maison Cuture, Loisirs

Services CHR

Vacants


5.5. Vouziers Vouziers –– Organisation spatialeOrganisation spatiale



Rue du Blanc

Artisans

Rue

des

Mont

Gambetta

LECLERC

MR BRICOLAGE

LIDL

ALDI

Rues commerçantesRues en mutationGrandes SurfacesStationnement


s

Rue

Bournizet

Rue du

Chemin Sale

STADEMUNICIPAL

Rue

Rue Chanzy

PlaceCarnot

Rue du Temple Rue Bara

Ruede

Syrienne

Rue Paul Drouot

Rue de la Fusion

SHOPI

ZAIA

Champ de Foire

∀

CHAMPION

6.6. Analyse de lAnalyse de l’’offreoffre

•• 19 locaux commerciaux19 locaux commerciaux•• CommercialitCommercialitéé fragilisfragilisééee•• Taux de vacance des locaux trTaux de vacance des locaux trèès s

important (41 %)important (41 %)


16%

11%

21% 11%

41%

Ali Cuture, LoisirsServices CHRVacants

•• 10 locaux commerciaux10 locaux commerciaux•• Taux de vacance des locaux trTaux de vacance des locaux trèès s

important (30 %)important (30 %)

20%

10%

10%10%

10%

10%

30%

Ali Eq. PersonneEq. Maison Cuture, LoisirsServices CHRVacants


Le Chesne Buzancy

7.7. Argonne Ardennaise Argonne Ardennaise –– Analyse qualitativeAnalyse qualitative

Pôles commerciaux

Signalétique commerciale

Nuisances Accessibilité Qualité urbaine

Stationnement Diversité commerciale


MachaultMachault

VouziersVouziers

BuzancyBuzancy

GrandprGrandpréé

Le ChesneLe Chesne


Non satisfaisantCorrect PassableSatisfaisant

MonthoisMonthois

8.8. RRéésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès des commers des commerççants (1/3)ants (1/3)

Age du dirigeantAge du dirigeantPlus de 60

ans5%

51-60 ans29%

31-40 ans27%

41-50 ans36%

Moins de 30 ans

5%

Projets des dirigeantsProjets des dirigeants

(en % de réponses

50%

19%

3%

7%

9%

0% 20% 40% 60%

Maintenir votre activité

Développer votre activité actuelle

Modifier votre activité

Transmettre votre entreprise

Cesser votre activité

Projets en matiProjets en matièère de personnelre de personnel

Réduire l'effectif

1%

Embaucher10%

Rester stable87%

ÉÉvolution du chiffre dvolution du chiffre d’’affaires affaires entre 2002 et 2003entre 2002 et 2003

16%

56%

15%

12%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Forte croissance

Croissance

Stabilité

Baisse

Forte baisse




ActivitActivitéés commerciales manquantes s commerciales manquantes –– Opinions Opinions

35%

28%

17%

14%

6%

5%

3%

1%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Equipement de la personne

Café/hôtel/Restaurant

Pressing/laverie

Loisirs/culture

Prêt à porter

Chaussures

Parfumerie

Boucherie/charcuterie

Quicaillerie




Opinion sur lOpinion sur l’’environnement commercialenvironnement commercial

7,6

6,4

6,2

6,1

5,5

4,1

7,7

4 5 6 7 8

L'accessibilité piétonne / 2 roues

L'accessibilité automobile

Le stationnement

Ensemble

L'aspect des façades

La qualité des espaces publics

La signalisation des commerces

(échelle de notation de 1 à 10)



Analyse de la demandeAnalyse de la demande

et de let de l’’activitactivitéé commercialecommerciale

c c

1.1. Demande et chiffre dDemande et chiffre d’’affaires par famille de produitsaffaires par famille de produits

Dépense commercialisable: 82 M€

DDéépense commercialisable pense commercialisable des mdes méénagesnages

21%

9%

52%

18%

alimentaire


Equipement de la maison

Culture, Loisirs


C . Analyse de la demande et de lC . Analyse de la demande et de l’’activitactivitéé commerciale commerciale

ratio CA/DC : 0,7

7%

73%

6%

14%

alimentaire


Equipement de la maison

Culture, Loisirs

Chiffre dChiffre d’’affaires par famille affaires par famille de produitsde produits

Chiffre d’affaires : 57 M€

2. Chiffres d2. Chiffres d’’affairesaffaires

Chiffre dChiffre d’’affaires : 57 Maffaires : 57 M€€



2%11%8%Autres

29%65%52%Grandes surfaces alimentaires

39%24%29%Commerce traditionnel

100 %100 %100 %Total

30%-11%Grandes surfaces spécialisées

Non AliAlitotalForme de vente

Le Chesne

Buzancy

Grandpré

Vouziers 55 M€

0,9 M€

0,15 M€

0,1 M€

Chiffre dChiffre d’’affaires par communeaffaires par communeChiffre dChiffre d’’affaires affaires par formes de ventepar formes de vente

3. Zones de chalandise3. Zones de chalandiseZone de chalandise alimentaire Zone de chalandise alimentaire Zone de chalandise non alimentaireZone de chalandise non alimentaire



Sault-les-Rethel

Vouziers

Grandpré

100 5

Kilomètres

Routes princiaplesAutoroutes

∀


Primaire

Secondaire

Tertiaire

Zone de chalandiseSecteurs

Vouziers

Grandpré

Sault-les-Rethel

100 5

Kilomètres

Routes princiaplesAutoroutes

∀


Primaire

Secondaire

Zone de chalandiseSecteurs

4.4. ÉÉvasions et apportsvasions et apports



Taux dTaux d’é’évasion hors de la Communautvasion hors de la Communautééde Communesde Communes

Évasion totale: 34 % soit 28 M€

47

58

37

84

53

42

63

16

0 20 40 60 80 100

Culture Loisirs

Eqpt Maison

Eqpt Personne

Ali

emprise evasion

Taux dTaux d’é’évasion par secteurvasion par secteurVouziersVouziers

51

59

40

84

49

41

60

16

0 20 40 60 80 100

CultureLoisirs

Eqpt Maison

EqptPersonne

Ali

emprise evasion

38

55

29

75

61

45

70

16

0 20 40 60 80 100

CultureLoisirs

Eqpt Maison

EqptPersonne

Ali

Emprise Vouziers Evasion

GrandprGrandpréé

SynthSynthèèse des enjeux se des enjeux et des problet des probléématiquesmatiques

D D

Enjeux et problEnjeux et probléématiquesmatiquesD . SynthD . Synthèèse des enjeux et des problse des enjeux et des probléématiques matiques

•• ÉÉllééments de cadragements de cadrage

Contexte dContexte déémographique fragilismographique fragiliséé

Positionnement dPositionnement déépartemental excentrpartemental excentréé au regard des grands au regard des grands axes de desserteaxes de desserte

•• Offre commercialeOffre commerciale

Un seul pôle constituUn seul pôle constituéé, pas de pôle majeur, pas de pôle majeur

Offre alimentaire en grande surface en cours de densificationOffre alimentaire en grande surface en cours de densification

DifficultDifficultéés s ééconomiques du commerce traditionnelconomiques du commerce traditionnel

Absence de traitement qualitatifAbsence de traitement qualitatif

•• Analyse de la demandeAnalyse de la demande

Niveaux dNiveaux d’é’évasion vasion éélevlevéés sur les produits non alimentairess sur les produits non alimentaires

Destinations diffuses, partagDestinations diffuses, partagéé entre Reims et les pôles majeurs entre Reims et les pôles majeurs des Ardennesdes Ardennes


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