Türkiye Zincirler & Oteller Raporu 2019 · Analytics, Inc. and no sale, transfer, sub-license,...

TürkiyeZincirler & Oteller Raporu 2019

Horwath HTL l Avrupa Oteller & Zincirler Raporu 20192

BAŞLICA İSTATİSTİKLER 2018

Toplam Zincir Otel 942

Toplam Zincir Oda Sayısı 177,785

Zincir Otel Ortalama Oda Büyüklüğü 25

Toplam Otel Sayısı 4,910

Toplam Oda Sayısı 487,027

Ortalama Otel Büyüklüğü 30

Otellere Göre Zincir Otel Yoğunluğu 19%

Oda Sayısına Göre Zincir Otel Yoğunluğu 37%

Toplam Zinicr Otel Sayısı 60

Yerli Markalar 44

Uluslararası Markalar 16

Uluslararası Zincir Oteller* 331

Yerli Zincir Oteller* 611

Uluslarası Zincir Oda Sayısı* 46,200

Yerli Zincir Oda Sayısı* 131,585

* Includes double counting

942Zincir

Oteller 37%

Zincir Otel Oda Yoğunluğu

19%Zincir Otel Yoğunluğu

Horwath HTL l Avrupa Oteller & Zincirler Raporu 2019 3

Türkiye

Turizm PazarıTürkiye, 40 milyonluk rekor bir turist sayısıyla turizm pazarının iyileştiğini ispat etti. Avrupa ülkeleriyle yeniden kurulan yakın ilişkiler bu iyileşme sürecine destek oldu. Bu iyileşme bir önceki yıla nazaran ADR’da %2.5, RevPAR (Mevcut Oda Başına Gelir)’da %6.5 ve dolulukta ise %2.5 yükselmeyle %60,9’a yükseldi.

Bazı bölgelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mevsimlik tatil köyü konseptinden uzaklaşıp tatil yerlerinin on iki ay boyunca açık olması için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Bu konseptle mevcut tesisleri teşvik ederek sundukları olanakları 12 aya yayacak şekilde tüm sezonlarda da sunabilmeleri için kışın kayak merkezlerini yaz aylarında da trekking cennetine dönüştürülebilir.

Türkiye’ye gelen birçok turist, ülkemizin sahip olduğu ve aralarında Dünya Mirası listesinde olan birçok kültürel ve tarihi alanlarını görmeye gelmektedir. Yeni keşfedilen ve yakın zamanda tekrar halka açılacak olan Göbeklitepe, bu tarihi alanlara güzel bir örnektir. Bölgesel Turist Rehberleri Odası, bu bölgedeki turizmin artışında Dünya Mirası listesine yeni dahil edilen alanların etkili olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019’un turizm için “Göbeklitepe Yılı” olacağını açıkladı. Türkiye’nin turizm sektörü güçlenirken, yapılan yeni otel yatırımlarıyla ilerleyen yıllarda beklenen turizm hedeflerine ulaşılması bekleniyor.

Alp Ancel, Yönetici AsistanıHorwath HTL Türkiye

Önemli Başlıklar• Türk turizmini daha başarılı yıllar bekliyor

Türkiye’nin turizm sektörü 2016 krizinden sonra düşüşe geçti ancak umut verici rakamlarla gücünü yeniden kazandı. 2018 yılında 40 milyon turist ağırlayarak bir rekor kırdı ve bu büyümeyi 2019’da sürdüreceği beklenmekte

• Zincir oteller büyümeye devam ediyor Yeni altyapı ve yatırımlar, Türkiye’nin 2023 Turizm hedefleri olan 50 milyon ziyaretçiyi ve 50 milyar dolar gelir kritik öneme sahip. Yerel ve uluslararası otel zincirleri bu hedefi gerçekleştirmek için önemli bir rol oynuyor.

• Dünyanın en eski tapınağı - Göbeklitepe Göbeklitepe, insanlık tarihini değiştiren önemli miraslardan biri. Bunun güçlü tanıtımı, hem bulunduğu bölgeye hem de Türkiye’ye dünyanın her yerinden turist çekme potansiyeline sahip.

2016’da yaşanan turizm krizinden sonra Türkiye, 2018’de ilk iyileşme belirtilerini göstermeye başladı. Turizm pazarının göstermiş olduğu umut verici veriler doğrultusunda bunun ilerleyen zamanlarda ADR (Ortalama Oda Fiyatı)’a da yansıyacağına inanılıyor.


Türkiye: Büyüklüğe Göre Sıralama

ZİNCİR GRUPLAR

SIRA-LAMA GENEL ZİNCİR GRUPLAR OTELLER ODALAR

1 Wyndham 75 10,953

2 Hilton 63 12,674

3 Accor 42 7,453

4 Marriott 30 5,686

5 IHG 27 5,026

6 Rixos 26 8,721

7 Anemon 18 2,210

8 Divan 17 2,080

9 Dedeman 17 2,784

10 Kaya Hotels 14 5,630

SIRA-LAMA YEREL ZİNCİR GRUPLAR OTELLER ODALAR

1 Rixos 26 8,721

2 Anemon 18 2,210

3 Divan 17 2,080

4 Dedeman 17 2,784

5 Kaya Hotels 14 5,630

6 Crystal Hotels 13 4,554

7 Barut 12 3,716

8 Titanic 12 2,920

9 Larissa 10 1,630

10 The Marmara 7 1,191

SIRA-LAMA ULUSLARARASI ZİNCİR GRUPLAR OTELLER ODALAR

1 Wyndham 75 10,953

2 Hilton 63 12,674

3 Accor 42 7,453

4 Marriott 30 5,686

5 IHG 27 5,026

6 Radisson 13 2,590

7 Sentido Hotels 12 3,300

8 Corendon Hotels & Resort 5 1,696

9 Club Med 4 1,750

10 Choice Hotels 4 682

ZİNCİR MARKALAR

SIRA-LAMA GENEL ZİNCİR MARKALARI OTELLER ODALAR

1 Ramada 56 8,319

2 Hilton Garden Inn 19 3,050

3 DoubleTree by Hilton 17 2,732

4 Holiday Inn 14 2,097

5 Radisson Blu 14 2,847

6 Divan 14 2,520

7 Hampton by Hilton 13 1,619

8 Hilton 13 4,720

9 Ibis 13 2,003

10 Dedeman 10 3,210

SIRA-LAMA YEREL ZİNCİR MARKALAR OTELLER ODALAR

1 Divan 14 2,520

2 Dedeman 10 3,210

3 Titanic 9 2,615


5 Dedeman Park 7 1,190

6 Titanic Comfort 2 122

7 Divan Express 2 220

8 Divan City 1 162

9 Titanic City 1 183

SIRA-LAMA ULUSLARARASI ZİNCİR MARKALAR OTELLER ODALAR

1 Ramada 56 8,319


3 DoubleTree by Hilton 17 2,732



6 Hampton by Hilton 13 1,619

7 Hilton 13 4,720

8 Ibis 13 2,003

9 Crowne Plaza 9 2,251

10 Mercure 9 1,938


Türkiye: Büyüklüğe Göre Sıralama

YEREL

SIRA-LAMA EKONOMİK & ORTA SEGMENT OTELLER ODALAR

1 Titanic Comfort 2 122

2 Divan Express 2 220

SIRA-LAMA ÜST SEGMENT OTELLER ODALAR

1 Dedeman Park 7 1,190

2 Divan City 1 162

3 Titanic City 1 183

SIRA-LAMA LÜKS SEGMENT OTELLER ODALAR

1 Divan 14 2,520

2 Dedeman 10 3,210

3 Titanic 9 2,615


ULUSLARARASI

SIRA-LAMA EKONOMİK & ORTA SEGMENT OTELLER ODALAR

1 Ibis 13 2,003

2 Hampton Inn by Hilton 13 1,619

3 Mercure 9 1,938

4 Park Inn by Radisson 7 879

5 TRYP by Wyndham 5 525

6 Holiday Inn Express 3 288

7 Hawthorn 3 236

8 Ibis Style 2 139

SIRA-LAMA ÜST SEGMENT OTELLER ODALAR

1 Ramada 56 8,319


3 Hilton Doubletree 17 2,732



6 Hilton 13 4,720

7 Novotel 7 1,145

8 Four Points 3 436

9 Renaissance Hotel 3 760

10 Le Meridien 1 259

SIRA-LAMA LÜKS SEGMENT OTELLER ODALAR

1 The Luxury Collection 3 239

2 Kempinski 3 720

3 Four Seasons 2 265

4 Raffles 1 185

5 Fairmont 1 209

6 St Regis 1 118

7 Intercontinental 1 390

8 Ritz Carlton 1 243

9 Conrad 1 553

10 Grand Hyatt 1 360


Türkiye: Ölçek & Büyüklük Sıralaması

YILDIZ GENEL YEREL ULUSLARARASI

OTELLER ODALAR % ORT. BÜYÜKLÜK OTELLER ODALAR OTELLER ODALAR

Ekonomi 48 5,265 5% 18 31 2,015 17 3,250

Orta Segment 263 35,700 28% 23 122 18,300 141 17,400

Üst Segment 306 43,820 32% 27 183 29,960 123 13,860

Lüks 325 93,000 35% 32 275 73,200 50 19,800

TOPLAM 942 177,785 100% 25 611 123,475 331 54,310

Türkiye: İş Modeli

BOTEL SAYISINA GÖRE

Franchise % KİRALAMA % YÖNETİM SÖZLEŞMESİ % Owned % TOPLAM %

Ekonomi - - - - 1 2% - - 1 -

Orta Segment 115 60% 1 17% 9 20% 9 64% 134 52%

Üst Segment 74 38% 5 83% 27 60% 5 36% 111 43%

Lüks 4 2% - - 8 18% - - 12 5%

TOPLAM 193 100% 6 100% 45 100% 14 100% 258 100%

ODA SAYISINA GÖRE

Franchise % KİRALAMA % YÖNETİM SÖZLEŞMESİ % Owned % TOPLAM %

Ekonomi - 0% - 0% 81 1% - 0% 81 0%

Orta Segment 16,378 51% 200 11% 1,144 13% 1,481 65% 19,203 42%

Üst Segment 15,204 47% 1,670 89% 5,981 66% 796 35% 23,651 52%

Lüks 654 2% - 0% 1,865 21% - 0% 2,519 6%

TOPLAM 32,236 100% 1,870 100% 9,071 100% 2,277 100% 45,454 100%

2 57

2 24

2 11

13

1 12

13

150

100

50

0

200

250

187

253

66

209

159

50

222

89

131

150

80

120

70

5043

2122

45

2619

69

43

2616 217

28

4 1919

23

240

143

97

60

44

16

107

68

39

63

10

73

5141

1022

322

25

6

19

712 13

19

İspanya

Yunanistan

Almanya

İngiltere

Fransa

Portekiz

Polonya

İrlanda

Danim

arka

İtalya

Türkiye

Hollanda

İsviçre

Macaristan

İsveç

Norveç

Slovenya

Kıbrıs

Arnavutluk

Montenegro

Sırbistan

70

Toplam Uluslararası Marka

Toplam Yerli Marka

Toplam Marka

Hırva�stan


Türkiye: Destinasyona Göre Sıralama

DRIVER YEREL ULUSLARARASI

OTELLER ODALAR OTELLER ODALAR

İş Odaklı 17 4,005 14 3,298

Deniz-Kum-Güneş 3,541 327,845 247 23,465

Termal 16 4,320 1 274

Diğer 54 10,422 1 72

Kayak 606 83,689 28 3,867

Sanat 109 14,007 8 1,028

Golf 5 215 - -

Şarap 263 10,520 - -

Türkiye: Talebe Dayalı

SIRA-LAMA DESTİNASYON OTELLER

1 Antalya 883

2 Istanbul 745

3 Mugla 503

4 Izmir 269

5 Ankara 212

6 Bursa 114

7 Nevşehir 113

8 Balıkesir 109

9 Aydın 105

10 Çanakkale 95

Türkiye: Açılmayı Bekleyen

SIRA-LAMA DESTİNASYON OTELLER ODALAR

1 Istanbul Peninsula Hotel 180

2 Istanbul Mandarin Oriental 120

3 Bodrum Four Seasons 125

4 Bodrum Banyan Tree 70

5 Bodrum Hilton Curio 85

6 Bodrum Hyatt Centric 77

7 Bodrum Swissotel Resort 35

8 Istanbul NG 400

9 Istanbul Four Points 440

SIRA-LAMA DESTİNASYON ODALAR

1 Antalya 229,567

2 Istanbul 71,893

3 Mugla 63,236

4 Izmir 21,207

5 Aydin 17,878

6 Ankara 16,187

7 Mersin 9,859

8 Bursa 8,967

9 Afyonkarahisar 7,856

10 Balıkesir 6,666

Türkiye: Mülkiyet Varlıkları

SIRA-LAMA FİRMA ADI YURTİÇİ

VARLIKYURTDIŞI

VARLIK

1 Koç 14 3

2 Akfen 15 1

3 Doğuş 11 2

4 Crystal 13 -

5 Dedeman 8 2

6 Titanic 6 3

7 Greenpark 7 -

8 Limak 8 -

Türkiye: Kurumsal Sahipler 2018

SIRA-LAMA FİRMA ADI No. of Keys

1 Fiba Holdings 1,355

2 Dogus Holding A S 653

3 Halk Bank 546

4 MV Holding 402

5 VakifBank 342 Source: Real Capital Analytics, Inc. 2019

www.horwathhtl.com

AFRIKAFil DişiRuandaGüney Afrika

ASYA PASIFIKAvustralyaÇinHong KongHindistanEndonezyaJaponyaMalezyaYeni ZellandaSingapurTayland

AVRUPAAndoraHırvatistanKıbrısFransaAlmanyaYunanistanMacaristanİrlandaİtalyaHollandaNorveçPolonyaPortekizSırbistanİspanyaİsviçreTürkiyeİngiltere

LATİN AMERİKAArjantinDominik Cumhuriyeti

ORTA DOĞUBirleşmiş Arap Emirlikleri Umman

KUZEY AMERİKAAtlantaDenverLos AngelesMiamiMontrealNew YorkNorfolkOrlandoToronto

All RCA data based on independent reports of properties and portfolios €5 million and greater. Data believed to be accurate but not guaranteed. All data and statistics are the sole intellectual property of Real Capital Analytics, Inc. and no sale, transfer, sub-license, distribution or commercial exploitation of the data is permitted without the express permission of RCA. Ownership data is compiled from RCA’s transaction database, which is com-prehensive from 2007 onward. If an asset has not been traded, transferred or refinanced it may not be included. Ownership stats derived from traded property data and do not take into account brand new developments or properties that have never traded or traded pre-2007.

Horwath HTL has made every effort to ensure that all data in this report is as accurate as possible at the time of publication, we cannot however guarantee that this is the case. All country figures from UNWTO.

All data as of full year 31 December 2018Publication date: 4 March 2019Updated: 5 March 2019

Türkiye Zincirler & Oteller Raporu 2019 · Analytics, Inc. and no sale, transfer, sub-license,...

Documents

Transcript of Türkiye Zincirler & Oteller Raporu 2019 · Analytics, Inc. and no sale, transfer, sub-license,...