1 www.indicata.com.tr

Türkiye Otomotiv Sektörü 2.El Online Pazar Trend Raporu

Nisan 2020

07.05.2020

2 www.indicata.com.tr

Aslı Göker

INDICATA TÜRKİYE Satış Direktörü

asl@indicata.com.tr

Herkese merhaba,

INDICATA verilerine göre, 2020 Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında

127.252 adet satış gerçekleşmiştir. Buna göre satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre %11,

geçen aya göre %17 oranında bir düşüş gözlenmiştir.

2020 yılı ilk dört aylık dönemde ise (Ocak-Nisan 2020); ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı

geçen senenin aynı dönemine göre %3 artarak 581.879 adet olmuştur. Geçen yıl aynı dönemde

565.815 adet satış gerçekleşmişti. (Ocak-Nisan 2019)

Makine öğrenmesi, yapay zekâ ve büyük veriden oluşan iş zekâsı seti INDICATA, Türkiye de dahil

olmak üzere 13 Avrupa ülkesinde günlük 9 milyon online ikinci el araç datasını tarayıp analiz ediyor.

INDICATA Global olarak bu büyük veri ile; yılın başında yayılmaya başlayan COVID-19 salgınının

ikinci el pazarını nasıl etkilediğini anlık olarak analiz ederek, hazırladığımız analiz raporunu “Market

Watch” adıyla sektörümüzle paylaşmaya başladık. Market Watch raporumuzdan kısa bir bölümü bu

raporumuzun son sayfalarında bulabilirsiniz.

Dünyada birçok ülkede hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Yeni normalleşme denilen bu

süreçte ikinci el pazarında pandemi öncesindeki pazar dinamiklerine dönüşün, iyileşme belirtilerinin

görüldüğünü söylemek mümkün. Pazardaki bu ivmelenmenin hızla devam etmesini temenni ediyoruz.

Pazar trend raporumuzdan fayda sağlayacağınızı ümit ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla

3 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / SATIŞ ADETLERİ

■ 2020 Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 127.252 adet satış gerçekleşmiştir. Satışlarda geçen aya göre %17, geçen senenin aynı dönemine göre %11 düşüş

gerçekleşmiştir. (▼)

2.EL ONLINE PAZAR / İLANDAKİ ARAÇLARIN SATIŞ ORANI

■ 2020 Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 177.589 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, ilana çıkan araçların %72’si satılmıştır. İlana çıkan ve satılan araç oranında geçen aya göre %21, geçen senenin aynı dönemine göre %12 düşüş

gerçekleşmiştir. (▼) (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor)

2.EL ONLINE PAZAR / TERCİH EDİLEN İLK 10 MARKANIN SATIŞ HIZI

■ Yukarıdaki tabloda, ikinci el online binek pazarında en çok tercih edilen ilk 10 markanın 2020 Nisan ayında gün cinsinden satış hızlarını görebilirsiniz. Markaların binek araç satış hızları Türkiye binek pazar satış hızıyla karşılaştırılmıştır. Örnek: Türkiye satış hızı: 51 gün, VW satış hızı: 47 gün

4 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 MARKA

■ 2020 Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv

markası 20.400 adet satışla Volkswagen oldu. Volkswagen’i sırasıyla, 18.582 adetle Renault, 13.341

adetle Fiat, 12.309 adetle Ford, 7.832 adetle Opel, 6.363 adetle Peugeot, 6.351 adetle BMW, 5.907

adetle Mercedes Benz, 5.807 adetle Hyundai, 4.101 adetle Toyota izledi. Bu markaların satışları,

ikinci el online pazarının %79’unu oluşturmaktadır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 BİNEK & H. TİCARİ ARAÇ MODELİ

5 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / SEGMENT BAZINDA SATIŞLAR

A (Mini) 551 0,5%

B (Entry) 23.975 23,2%

B - SUV (Entry SUV) 954 0,9%

C (Compact) 43.999 42,7%

C - SUV (Compact SUV) 6.514 6,3%

D (Medium) 18.972 18,4%

E (Luxury) 7.241 7,0%

F (Upper Luxury) 943 0,9%

Binek Araç Toplam: 103.149 100%

Binek Araç Toplam: 103.149 81%

H.Ticari Araç Toplam: 24.103 19%

2.el Online Toplam (Binek + H.Ticari): 127.252 100%

Nisan'2020Segment■ 2020 Nisan ayında ikinci el online

pazarda 43.999 adetle en çok C

segmenti araçlar satılmıştır. (%43)

Geçen ay ile kıyaslandığında C

segmentinin payı %0,7, F

segmentinin payı %0,5 artmıştır.

■ Toplam ikinci el online satışlar

içinde binek araçların payı %81,

hafif ticari araçların payı %19

olarak gerçekleşmiştir.

6 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / PERAKENDE FİYAT TRENDİ

■ INDICATA, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarındaki tüm marka ve modellerin

fiyat değişimlerini, fiyat trendlerini, arz talep dengesini, satış hızlarını günlük olarak takip eden bir

yazılım. Söz konusu fiyat trendi Türkiye’de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40.000’den fazla kurumun

halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlanmıştır.

Segment 12/'19 01/'20 02/'20 03/'20

04/'20

(1-10

Nisan)

04/'20

(11-20

Nisan)

04/'20

(21-30

Nisan)

Aralık'19 /

Nisan'20

Değişim

Mart'20 /

Nisan'20

Değişim

A 100,0 100,5 104,4 103,5 106,3 113,4 111,4 11,4 7,9

B 100,0 107,8 112,6 116,4 118,1 118,3 118,4 18,4 2,0

B - SUV 100,0 108,5 112,4 113,4 113,8 114,5 115,2 15,2 1,8

C - SDN 100,0 107,7 113,5 115,4 115,9 116,1 116,2 16,2 0,8

C - HB 100,0 105,5 112,3 114,9 117,6 117,8 118,2 18,2 3,3

C - SUV 100,0 106,5 111,5 112,5 112,3 112,5 113,7 13,7 1,2

D 100,0 105,9 109,9 112,9 113,3 113,4 114,1 14,1 1,2

E 100,0 106,0 108,8 109,3 110,4 110,6 111,2 11,2 1,9

Ortalama 100,0 106,1 110,7 112,3 113,5 114,6 114,8 14,8 2,5

■ 2020 Nisan döneminin fiyat trendini 10’ar günlük periyotlarda görebilirsiniz. İkinci el online pazarda Nisan ayı araç fiyatlarında 2019 Aralık ayına göre ortalama %14,8, Mart’20 ayına göre %2,5’lik bir artış gerçekleşmiştir.

(▲)

7 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / SATILAN ARAÇLARIN YAŞ KIRILIMI

■ 2020 Nisan ayında ikinci el onlineda satılan araçların:

-%24,7’sini 3,4 ve 5 yaşındaki araçlar,

-%40,7’sini 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Bu yaş grubundaki araçların oranı Nisan ayında 8,7 puan artış göstermiştir.

Nisan ayında satılan araçların yaş kırılım detayını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Adet % Adet %

2020 1 yaş↓ 1.137 0,9% 2011 10 yaş 8.997 7,1%

2019 2 yaş 4.138 3,3% 2010 11 yaş 4.892 3,8%

2018 3 yaş 6.267 4,9% 2009 12 yaş 3.602 2,8%

2017 4 yaş 11.227 8,8% 2008 13 yaş 4.795 3,8%

2016 5 yaş 13.981 11,0% 2007 14 yaş 3.836 3,0%

2015 6 yaş 11.828 9,3% 2006 15 yaş 4.947 3,9%

2014 7 yaş 8.247 6,5% 2005 16 yaş 4.054 3,2%

2013 8 yaş 8.571 6,7% 2004 ↓ 17 yaş↑ 16.612 13,1%

2012 9 yaş 10.121 8,0% 127.252 100,0%

Model Yılı / Yaş Model Yılı / Yaş

TOPLAM:

8 www.indicata.com.tr

■ Yönetici Özeti

■ Almanya ve Avusturya pazarlarının her ikisi de son zamanlarda karantina uygulamalarını yavaş

yavaş azaltmaya başladı. Bu iki ülke, Avrupa'da otomotiv bayiliğinde yeni normal döneme geçen

ilk iki ülke konumunda. (Avusturya 14 Nisan / Almanya 20 Nisan tarihi itibariyle)

■ Bu yeni normal dönemde her iki pazarda da eski pazar hacimlerine hızlı bir geri dönüş

gerçekleşti. Avusturya pandemi dönemi öncesindeki pazar hacminin %80'ine ulaşırken, Almanya

%90’ına ulaştı.

■ Portekiz ve Polonya gibi daha küçük hacimli pazarlarda, bayilerin gün geçtikçe karantina

kurallarını hafiflettiği ve ticaretlerine yeniden başladığı görülmektedir.

■ Kısmi karantina uygulaması görülen ülkelerde de tüketicilerin faaliyetlerini arttırdığını görüyoruz.

Hollanda pandemi dönemi öncesindeki pazar hacminin %90'ına ulaşırken, İsveç %98'ine ulaştı.

Danimarka’da ise diğer ülkelerden farklı olarak pazar öncesi hacminin de üzerine çıkarak

%102’ler seviyesinde bir pazar hacmi görüldü.

■ İsveç pazarında toplam pazardaki %2’lik daralmaya rağmen, bu dönemde hibrit ve elektrikli araç

pazarının %30’luk büyümesi ülkenin çevre duyarlılığına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

9 www.indicata.com.tr

■ Bu dönemde dizel pazarında daha da hızlı bir daralma yaşandığı görülmektedir.

Benzinli pazarındaki artış oranları ülkeler bazında şu şekilde gerçekleşti:

-Polonya: %9,8

-İsveç: %9,2

-Danimarka: %6,5

-Almanya: %6,2

-Avusturya, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Almanya Polonya pazarları: %7,1 artış oldu.

■ Pandeminin sonuçlarının daha ağır yaşandığı ve uzun dönem karantina uygulaması yaşanan

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de henüz ikinci el pazarında bir hareketlilik

gözlemlenmemektedir.

■ INDICATA’nın yeni ürünü “Market Watch” ile hazırlanan Avrupa pazar analiz raporunun

tamamını www.indicata.com.tr ‘den indirebilirsiniz.

10 www.indicata.com.tr

AUTOROLA TÜRKİYE Giz2000 Plaza Eski Büyükdere Cad. No:7 Kat:7 Kat:25/26 34398 Maslak İSTANBUL

www.indicata.com.tr info@indicata.com.tr