Trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i za...
Transcript of Trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i za...
TRENDY W TURYSTYCE
MEDYCZNEJ
I UZDROWISKOWEJ W
KRAJU
I ZA GRANICĄ Emilia Konieczyńska
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DEFINICJA
Turystyka medyczna jest jedną z trzech – obok
turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellnes- form
turystyki zdrowotnej, polegającej na dobrowolnym
przemieszczeniu się do obcego państwa lub
regionu w celu poddania się tam planowemu
leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia
jakości życia lub poprawy wyglądu z przyczyn
finansowych, jakościowych lub
z uwagi na niedostępność świadczeń w miejscu
zamieszkania.
Białk-Wolf A., Potencjał rozwoju turystki medycznej, w: Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, Nr 591, s. 53.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
TURYSTYKA ZDROWOTNA
TURYSTKA WELLNESS
TURYSTKA LECZNICZA
(MEDYCZNA)
usługi wellness usługi medyczne
TURYSTYKA ZDROWOTNA
zapobieganie chorobom
przez turystykę
leczenie przez turystykę
ZD
RO
WI
GO
ŚC
IE U
ZD
RO
WIS
KO
WI
CH
OR
ZY
GO
ŚC
IE U
ZD
RO
WIS
KO
WI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PROGNOZY
Przyjazdy cudzoziemców według regionów (w MLN)
1995 2010 2020
prognoza
Średni
wzrost
(% rocznie)
1995-2020
Udział w
rynku
globalnym
1995 (%)
Udział
w rynku
globalnym
2020 (%)
Świat 565 1 006 1561 4,1 100 100
Europa 338 527 717 3,0 59,8 45,9
Ameryka Płn. i Płd. 109 190 282 3,9 19,3 18,1
Afryka 20 47 77 5,5 3,6 5
Wsch. Azja
i Pacyfik
81 195 397 6,5 14,4 25,4
Bliski Wschód 12 36 69 7,1 2,2 4,4
Płd. Azja 4 11 19 6,2 0,7 1,2
Źródło: UNWTO „World Tourism Barometer”, 2011 Edition.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
NAJPOPULARNIEJSZE DESTYNACJE:
Tajlandia – w 2011 roku rynek turystyki medycznej w Tajlandii osiągnął ok. 9,3 mld
PLN,
Malezja - w porównaniu z rokiem 2003 rynek medyczny wzmocnił się 8-krotnie
(liczba pacjentów z zagranicy w okresie 2003-2011 wzrastała średnio o 23,6%
rocznie). Rynek szacowany jest na 1 mld 770 mln PLN,
Indie -W okresie 2009-2011 liczba turystów medycznych w indyjskich klinikach
wzrosła o 30%. Rynek szacowany na ok 6,6 mld PLN,
Turcja – rynek turystyki medycznej w Turcji rośnie 32% rocznie w latach 2010-2014.
Turcja stawia sobie za cel osiągnięcie 1mln pacjentów w roku 2016 z
przychodami sięgającymi 30mld PLN.
Singapur – rynek wart ok. 4,8 mld PLN.
Źródło: Medical Travel Partner, Konferencja: Nowe trendy w turystyce 2014.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
KLASYFIKACJA POLSKI I KRAJÓW KONKURENCYJNYCH
Klasyfikacja Polski i krajów konkurencyjnych wg TTCI
Polska Czechy Węgry Słowacj
a
Litwa Łotwa Estonia
2011 indeks – pozycja wśród
139 krajów 49 31 38 54 55 51 25
2009 indeks – pozycja wśród
139 krajów 58 26 38 46 49 48 27
Ramy regulacyjne dla turystyki 49 26 24 39 33 38 17
Otoczenie biznesowe i
infrastruktura 65 37 45 57 46 39 19
Zasoby ludzkie, naturalne i
kulturowe 30 31 48 52 85 83 50
Pozycja wśród konkurencji
według TTCI 4 2 3 6 7 5 1
Źródło: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna,
Warszawa 2012, s. 23
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
WARTOŚĆ TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W LATACH 2006-2011 (W MLN ZŁ)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Turystyka medyczna 306,0 447,1 652,9 786,0 863,5 958,0
Uzdrowiska 845,9 910,8 948,9 943,1 980,7 1 051,3
Turystyka wellness 1 159,2 1 367,7 1 613,5 1 742,1 1 858,9 2 026,5
Razem 2 311,1 2 725,0 3 215,3 3 471,2 3 703,1 4 035,8
Źródło: Raport „ Health and wellness tourism in Poland (2012)”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SKĄD POCHODZĄ TURYŚCI?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
RODZAJE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH ZABIEGÓW PRZEZ
CUDZOZIEMCÓW W WYBRANYCH KRAJACH
Rodzaj zabiegu Kraj, w którym wykonywane są zabiegi
Chirurgia plastyczna, estetyczna USA, Meksyk, Brazylia, Kanada, Argentyna, Belgia, Polska, Czechy,
Tajlandia, Malezja
Ortopedia i traumatologia Indie, Niemcy, Chorwacja, Polska
Stomatologia Polska, Węgry, Malta, Kostaryka, Afryka Południowa, Tajlandia,
Hiszpania, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Wyspy Kanaryjskie
Ortodoncja Indie, Tajlandia, RPA, Kostaryka, Karaiby, Węgry, Polska
Utrata masy ciała Indie, Tajlandia, Singapur, Polska
Sercowo-naczyniowe i przeszczepy
narządów
Kolumbia, Belgia, Argentyna, Niemcy, Turcja, Izrael, Singapur, Indie
Leczenie niepłodności Barbados, Cypr, Izrael, Turcja, Polska, Czechy, Malezja
Choroby oczu (w tym laserowa korekta) Indie, Rosja, Kolumbia, Turcja, Malezja, Polska
Leczenie chorób nowotworowych Belgia, Chiny, Argentyna, Finlandia, Turcja
Leczenie uzależnień Polska, Niemcy, USA, Meksyk, Barbados, Karaiby
Wypełnienia – botoks, kwas hialuronowy Tajlandia, Brazylia, Argentyna, Wenezuela, Meksyk, Bułgaria, Polska,
Czechy, Węgry
Źródło: Jolanta Rab-Przybyłowicz (2012)”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DLACZEGO DO POLSKI?
Cena,
Czas oczekiwania na zabieg,
Wysoka jakość usług,
Wysoka ocena lekarzy specjalistów,
Warunki socjalno-bytowe,
Połączenia: autostrady, lotniska.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PORÓWNANIE WYBRANYCH CEN W PLN
9 000
7 000
10 000
2 400
360
2 600
16 800
3 440
20 800
19 600
27 200
10 000
13 800
23 040
28 800
6 000
25 000
29 800
32 000
14 400
22 752
25 920
46 400
13 400
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
Powiększenie piersi
Zmniejszenie piersi
Operacje zwiotczenia skóry twarzy
Implanty stomatologiczne
Leczenie kanałowe
Korona porcelanowa
Wymiana stawu biodrowego i …
Usunięcie zaćmy
Tytuł wykresu
Wielka Brytania Niemcy Polska
Źródło: Raport końcowy z badania dziedzinowego „Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej
w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych”,
Lublin 2013, s. 30.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PAŃSTWA OBSŁUGUJĄCE EUROPEJSKI RYNEK PRODUKTÓW UZDROWISKOWYCH
Austria ; 11 Belgia; 12 Czechy; 30 Finlandia; 4 Grecja; 16
Hiszpania; 128
Holandia; 18
Luksemburg; 19
Słowacja; 21
Niemcy; 260
Polska; 45 Portugalia; 44
Słowenia; 15
Szwajcaria; 21
Węgry; 32
W. Brytania; 12
Włochy; 300
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PRZYJAZDY DO UZDROWISK W POLSCE (W TYŚ.)
Formy turystyki zdrowotnej 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Turystyka uzdrowiskowa krajowa 231.9 267.8 279.9 249.7 278.3 288.
0
Turystyka uzdrowiskowa zagraniczna
przyjazdowa
422.0 508.9 541.7 552.1 602.7 661.
1
Źródło: Raport „ Health and wellness tourism in Poland (2012)”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
KATEGORIE POBYTOWE
pobyty w celu przeciwdziałaniu starzeniu się,
pobyty dla odnowy sił witalnych organizmu,
pobyty nakierowane na estetykę i wygląd
zewnętrzny.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PRZECIĘTNE CENY PRODUKTU UZDROWISKA (1 OSOBODZIEŃ W PLN)
246,4
342,4 342,8 278,08
157,68
263,56 204,6
Źródło: Raport końcowy z badania dziedzinowego „Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej
w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie
usług medycznych i prozdrowotnych”, Lublin 2013, s. 29.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PODSUMOWANIE
Rozbieżności w szacunkach:
Od 600 mln do 4 mld
Wzrost rynku od 3-4% do 15-30% w skali roku
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
STRUKTURA PRODUKTU
Źródło: opracowanie własne
[ZAKRES
KOMÓREK];
[PROCENTO
WE]
[ZAKRES
KOMÓREK];
[PROCENTO
WE]
[ZAKRES
KOMÓREK];
[PROCENTO
WE]
[ZAKRES
KOMÓREK];
[PROCENTO
WE] zabiegi
stomatologiczne
medycyna
plastyczna
leczenie
specjalistyczne
leczenie
uzdrowiskowe
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SPOSOBY PŁATNOŚCI
Turyści medyczni sami opłacający pobyty i
leczenie,
Turyści medyczni otrzymujący zwrot od
ubezpieczyciela.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
GRUPY DOCELOWE
Turystyka uzdrowiskowa – osoby 60+,
SPA, wellnes – osoby 45+,
Zabiegi medycyny estetycznej – głównie kobiety 40+,
Zabiegi stomatologiczne – osoby 50+,
Zabiegi specjalistyczne – osoby 45+.
Samotne kobiety,
Grupy przyjaciół,
Rodziny z dziećmi,
Samotni mężczyźni,
Matki i córki.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego