Trend, myths and realities in logistics in russia

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ

1

Девелопмент складской недвижимости

29 апреля 2008 Marriott Tverskaya Москва

Докладчик (Serge Rivet) 2

Окончил Высшую школу менеджмента г. Бордо (Франция).

Начал свою карьеру в России в 1997 году.

Работал в зарубежных и российских компаниях в сфере логистики и управления цепочками снабжения

Среди них такие международные логистические операторы как FM Logistic и Kuehne & Nagel.

Руководил проектами в крупных компаниях розничной торговли таких, как Эльдорадо, Мосмарт.

Создатель интернет проекта Eastern Europe Logistics Community, который объединяет более 200 специалистов по логистике в восточной Европе.

Координировал проект по консолидации грузов “Pooling” из Москвы в регионы в рамках некоммерческого партнерства “ECR“

Учредил компанию Conseo в 2007

Докладчик (Serge Rivet)

10+ years of

experience in logistics

in CIS

Цель презентации

  На что обращать внимание при оценке ситуации?

  На что обращать внимание при составлении планов?

Появление эффективных технологии

Интерфейс : EDI Решения : WMS

Конечный результат 7

Source: Roland Berger / ECR Europe

8,30% 8,60% 7,90%

17,70%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

All countries European Union

North America

Russia

Out of Shelve

???

Изменение каналов дистрибуции

Производитель Дистрибьютор Ритейлер

Производитель Производитель Ритейлер Ритейлер


Производитель Производитель Ритейлер Ритейлер

Key account management

Консолидация Расконсолидация (Cross Docking)

Логистические бонусы

Переоценка центров тяжести логистики

Аутсорсинг Аутсорсинг

Переоценка центров тяжести логистики


Дистрибьюторы превращаются в 3PLs

 Aвалон (Чай)

 Aлиди (дистрибьютор Procter&Gamble) –

 "ЮЛКОМ“ – (Крокус-Косметика)

 Bee logistics (Группа Парфюм)

 Direct Logistics

Недостаточно развитая инфраструктура

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Москва и МО Санкт Петербург Регионы

% качественных коммерческих складских площадей 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

USA Europe Russia

доля вакантных складских помещений

10% 5-7% 1,5%

67% 11% 22%


Порты

  В восточной части России на Тихом океане, мощности морских портов не удовлетворяют растущий спрос на протяжении многих лет

  Размер судов увеличивается на протяжении последних десятилетий, однако значительная часть оснащения портов осталась такой же, ограничивая возможности обработки

  Нехватка российских судов

  Недостаточна степень интеграции портов в ЖД системы

  соседние страны России компенсируют российские проблемы в своих интересах:   Финляндия, страны Балтии, Украина.


Воздушный транспорт

  1302 аэропортов в 1992 году, примерно 421 в 2003 году.

  Около 50% всех гражданских воздушных судов более чем на 15 лет.

  620 до 820 новых самолетов потребуется в ближайшие несколько лет   (по оценкам российского Министерства транспорта за

2003 год, The Economist 2005, Boeing и Airbus)

  Большинство наземного обслуживающего оборудования технически устарело

  56% всех грузовых авиаперевозок выполняются через 3 аэропорта Москвы (Домодедово, Шереметьево и Внуково).

  Из них только аэропорт "Домодедово" был отремонтирован и полностью отвечает всем современным требованиям.


  На практике автотранспорт предпочитаемый вид транспорта на расстоянии до 1.500 км.

  940000 км дорог - в 1995   871000 км - сегодня   (Франция = 891.290 км)

  только около 85% дорог с твердым покрытием

  ограничение по весу распространяется на примерно 1/3 общей сети, поэтому использование грузовых автомобилей ограничено

  низкая скорость и постоянные в пробки в Москве

  Роль ГИБДД (???)

Автотранспорт


  ЖД - 75,4% (или США $ 29,6 млрд.) всех доходов от грузовых перевозок

  Крупнейшая сеть железных дорог в Европе (87.000 км)

  10% железных дорог, являются неисправными (The Economist)

  половина системы нуждается в модернизации (The Economist)

  Только 50% сети, электрифицирована.

  Основным игроком на этом рынке является оператор национальной железной дороги ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)

  К 2010 году компания будет приватизирована   Сделанные инвестиции являются незначительными, (с ростом

всего лишь 8,5% в 2006 году) и недостаточными для достижения западных стандартов

  Плохое состояние российской железнодорожной сети, может иметь негативное влияние на экономический рост в целом

Железные дороги


  4000 – 6000 логистических компаний в России

  Около 100 компаний могут быть отнесены к 3PL в России

  Доля рынка LSPs в 2006 году:   Топ 20 LSP в России = 9%   Top 10 LSP В Германии = 12%

  Российский рынок логистики очень раздроблен

16

DEVELOPMENT STRATEGIES OF LOGISTICS SERVICE PROVIDERS IN RUSSIA

Frank Straube, Peter Franke Berlin Institute of Technology -2008

Industrial, Warehouses and Land Department 2007 Actuals Knight Frank - October 2007

Российский 3PL

Тендер на аутсорсинг логистики

  19 LSP в списке рассылки (было бы 5-6 в Европе)

17

16%

37% 37%

10%

Результат тендера

no answer

no space

no resource or limited range of services in scope

Объясняется отсутствием

профессионализма

Российский 3PL

  Разница по стоимости между 2-мя лучшими предложениями больше чем в 1,5 раза !

Рынок не стабилен

  Победитель не имеет площадей

  Некоторые респонденты были на пределе вежливости

Где предпринимательский дух ?

18

Доля положительно ответивших - 10% В Европе - было бы 80%

Процесс проведения тендера задержался на 1 месяц

Эффект “лемминга”

  Складской бизнес стал интересным,

  Понятие 3PL стало модным

  Финансовый, а не профессиональный подход.   Слишком высокий коэффициент застройки площадей

  Масштабное тиражирование неиспытанных решении

Как узнать “лемминга”?

Девелопер : Не профессиональный подход к деталям

  Отсутствие стоянки   Недостаточное количество ворот

  5 EUR / m2   Недостаточный радиус поворота   Плохая доступность   Недостача мощностей   Нет обеспечения температурного режима   Нет нумерации доков   Ошибки в конструкции

  Бампер встроен в стенах   Нет решения для эвакуации снега   Можно сэкономить на маиериалы

Оператор : Бизнес подход, а не с логистический

  “Всё возможно”   Исполняет, а не решает

Нехватка трудовых ресурсов

  Реальная потребность в специалистах по логистике в год - 1000 + .

  В настоящее время talent pool логистов увеличивается в год на 100 специалистов

  Нехватка местных трудовых ресурсов

  Большое количество экспатов на высоких позициях

  Недостаточное количество консультантов

Одиссей и сирены

Сегодня розничная торговля формирует российскую логистику

Company FY ’06 Net

Sales USD mln

1 X5 Retail 3,551

2 Metro 2,544

3 Magnit 2,504

4 Auchan 2,016

5 Dixi 1,080

6 Lenta 1,060

7 Kopeyka 980

8 7 Continent 958

9 Victoria 900

10 Ramstore 635

Total Top-10 16,228

23

Russian Food Retail Market Evolution

10%

Top-10 Other modern formats The rest

30%

9%

10%

Total Russian food retail market estimated CAGR of 10%

USD 280 bln

USD 449 bln

В Великобритании 4 ведущих предприятия розничной торговли - 85% рынка В Германии 4 ведущих предприятия розничной торговли - 80% рынка

Источник: Pricewaterhouse Coopers и Datamonitor

История развития мировой логистики

Military Logistics

IT Revolution

Operational Researches

Modern Industry Revolution

Retail Revolution Globalization

Caesar -> 1939 1980 - 2000 Future 1945 -> 1970 1960 -> 1980

• Supply lines • Warehouses positioning • First Logisticians

See : • Van Creveld

• Speed of supply (transport, cross docking)) • Logistics Preparation • Standardization (pallets, jerrycans)

See : • Overlord

• MRP • Planning

See : • Forrester (MIT) : Industrial Dynamics (1962)

• Managing thousands of SKUs • Just in Time • TQM

See : • M. Ohno works

• Distribution center • Outsourcing • Globalization of flows • Cross Docking

• Global Networks • Supply Chain Management • Reverse Logistics • E-commerce • Role of IT

See : • ECR

1939 -> 1945

WW II

История развития Российской логистики

Military Logistics

IT Revolution

Operational Researches

Modern Industry Revolution

Retail Revolution Globalization

Caesar -> 1939 2000 - Future 1939 -> 1945

WW II 60 years “erased”

?

Agricultural Revolution

Нетрадиционный путь

Традиционные общества

Мобилизация капитала

Предварительные условия для взлета

Экономика массового потребления

Взлет Развитие экономики Услуг

Созревание Индустриализация

Эпоха Высокого массового потребления

Современная Сельскохозяйственное экономика

Уолт Уитмен Ростоу (Walt Whitman Rostow)

Синдром “Копировать – Вставить”

Необходима адаптация западных решений и подходов в России

Парад неудачников // “Черная Грязь. Белые перчатки”

(…) Один из крупнейших международных девелоперов – американская компания ProLogis – был вынужден отказаться от строительства в Подмосковье складского терминала и свернул бизнес в России. (…)

Автор: Милена Бахвалова Источник: ''Компания‘’

В 2007 году российская компания ООО "Метро Вэрхаус Ногинск" начнет строительство в Ногинском районе Московской области логистического центра - объекта складского назначения. Основной функциональной задачей комплекса является центральное складирование и распределение товаров по складам-магазинам.

(Runet)

Синдром “Plug & Play”

Инсталляция решения, а не внедрение

  WMS : 4 месяца   Проект менеджмент

Специалист -“Спасатель” мирового уровня

Синдром «12 метров» или «Класса А»

Перспективные поглощения и слияния ?

  Логистика - высоко концентрирующийся рынок в мире, но в России:

 Вопрос прозрачности бизнеса

 Заоблачные ожидания владельцев 3PL

 Сомнительное качество активов

Органический рост

Верить ли прогнозу по строительству

Рост требовании клиентов

  Обмен данными в режиме реального времени   SSCC / ASN / EDI

  Большое количество наименований в пикинге   Family Grouping   Товар в развес

  Технологии   Cross Docking   Rolling containers   Swap Bodies   Cubicle scanner

34

Рост требований клиентов

 Способность справляться со скачками объёмов

 Сезонные колебания

 Промо-акции

35

0 0,2 0,4 0,6 0,8

1 1,2 1,4 1,6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Появление профессионального предложения на рынке

  Передача технологии под влиянием   Крупных FMCG компании

  P&G – Nestle - …

  Крупных Ритейлеров   Конкуренции

  Появление профилного предложения у операторов   Retail – FMCG – Fashion -

Industrial

Storage

Cross Docking

Parcels

Road Freight

Sea Freight

Air Freight

Railways

Project Logistics

Customs Retail

Housing

Electronics

Fashion

Food

Появление профессионального предложения на рынке

E-retail

Healthcare

Medicines

Pharma

High Tech

IT

Telecom

Software

consumables

Industry

FMCG

Automotive

Chemicals

Heavy Industry

Agriculture

Animals

Grain

Fertilizers

…

Изменения структуры рынка

  Появление новых игроков   Получить долю рынка без борьбы   FM Logistic   PLE

Изменения структуры рынка

  Появление узкопрофильных операторов

 Автомобильная логистика (Gefco)

 Скоропорт. товары (Univeg)

Изменения структуры доходов

  Большая доля аренды в общем бюджете   Дорогая недвижимость   Неправильное управление запасами

  Низкая добавленная стоимость услуг

  Но новые тенденции :   Появление SCM и адаптированное управление запасами   Использование профессиональных алгоритмов планирования

  Улучшение сервиса поставщиков   Кросс Докинг

Изменения структуры доходов

Исчезновение противоречивых предложении

 Девелопер & 3PL оператор

 3PL оператор + консультант 4PL

Перспективные направления

  Развитие промышленности   Автопром

  Сельское хозяйство   Продукты питания и Биотоплива

  Транзитные потоки   WTO   Развитие Китая и Европы

  Частный сектор создает условия для развития логистики, секторов складирования и 3PL,  Создание "узлов" в новых сетях

  Работа этих центров будет во многом зависеть от государственных инвестиций в инфраструктуру

Госинвестиции в инфраструктуру

Перегрев рынка ?

  Предложение земли промышленного назначения сокращается, что приводит к увеличению стоимости земельных участков.   В среднем 1 Га земли подорожал на 2040% в районе 30 км от МКАДа в 2007 по сравнению с 2006 г.

  Рынок строительства остается местным рынком, где спрос растет и предложение консолидируется

  На рынке складской недвижимости Московской области появилась новая для данного сегмента :   практика передачи помещений в субаренду третьим компаниям.

Перегрев рынка ?   Самая большая страна в мире показывает свою способность создавать нехватку земли

  Этот факт может быть только временным или исскуственным / опасным

0

20

40

60

80

100

120

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

* Excluding VAT, operation costs and community charges

Dynamics of the Rents for A-Class Premises* ($/m2 per annum)

© Knight Frank 2007

Три ”S”

  Культура высокого контроля   Контроль или эффективность

  Лучшие практики

Security Speed

Security Speed

Smartness

Адаптация к изменяющейся ситуации

49

В России за 5-7 лет происходит, то что занимало 20-30 лет во Франции !

52

?????

EOQ- модель оптимального размера заказа

55

D: спрос на продукт за единицу времени. Q: объем заказов. (переменная которую мы хотим оптимизировать) C: стоимость заказа. H: затрат на хранение каждой единицы продукта в расчете на единицу времени.

Партнерство : Вопрос курицы и яйца   Кто берёт на себя риски и обязательства?

  3PLs хотят сыграть ведущую роль благодаря олигополии на рынке

  Ритейлеры - благодаря своим объемам

56

CONCLUSION

57

No Pain – No Gain

"Хочешь мира, готовься к войне!”

 Рассматривайте планы “Б”

 Больше времени на подготовку

Вы получите лучшие результаты

58

Перспективы

  Розничная торговля и логистика ещё совсем молоды

  Они будут меняться

  Это возможность не иметь вредных привычек

  Мы лишь в начале новых технических, технологических, инфраструктурных и экономических изменений

59

Ваша организация так слаба, как самый слабый ее элемент

(Теория ограничении)

Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами»

(Карл фон Клаузевиц)

60

61

Вопросы и ответы

Serge Rivet [email protected]

+ 7 916 453 30 55 Skype : rivetmoscow

ООО «Консэо» www.conseo-cis.com

Спасибо за внимание!

Trend, myths and realities in logistics in russia

Business

Transcript of Trend, myths and realities in logistics in russia