Transporte Intermodal. Factor de Competitividad Global. Desafío para la Región Sudamericana
-
Upload
servicios-aippyc -
Category
Documents
-
view
2.623 -
download
2
description
Transcript of Transporte Intermodal. Factor de Competitividad Global. Desafío para la Región Sudamericana
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Transporte Multimodal y LogísticaFactor de Competitividad Global
Los nuevos desafíos para la Región Sudamericana
9 de Diciembre de 2011
Montevideo - UruguayIng. Gustavo Anschütz
Director CEDPLA- Presidente AIPPYC
CENTRO DE ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO PORTUARIO LOGISTICO AVANZADO
www.aippyc.org
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Transporte Multimodal y Logística. Factor de Competitividad GlobalLos nuevos desafíos para la Región SudamericanaIng. Gustavo Anschütz Presidente AIPPYC
1. EL DIAGNÓSTICO
2. Factibilidad del Proyecto TMLR
3. Impacto de TMLR en el Sistema Nacional Portuario de Uruguay
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
•Función Intermodal (Ruptura de Cargas): generar que cada modo de transporte trabaje en su distancia económica, Vial no mas de 300 km, Ferrocarril no mas de 1000 km, por ejemplo.
•Función de Concentración: concentrar cargas en un nodo para distribuir mejoras las posibilidades de contratación de fletes con mayores volúmenes de transporte por unidad, esto en especial es importante para las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que muchas veces no tienen la posibilidad de exportar por altos costos de transporte y que al tener bajo volumen y estar alejados de los centros de consumo o de los puertos, se les dificulta la exportación.
•Función de Valor Agregado: las funcionalidades de las infraestructuras logísticas deben permitir aprovechar la ruptura de carga para aumentar la participación de servicios logísticos incluso que permitan aportar valor agregado en las exportaciones
¿Que Funciones deben tener las infraestructuras logísticas?
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
•DESARROLLAR REDES LOGISTICAS Y ACUERDOS COMERCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD EN EL PAIS
•CAMBIA LA MATRIZ DE TRANSPORTE Y LOGISTICA
•AUMENTA LOS TRANSITOS Y TRANSBORDOS, LAS OPERACIONES EN LAS ULTIMA FASE, ESTO ES, EN EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL Y EN LA HIDROVIA, AUMENTANDO EL TRANSPORTE FLUVIAL EN EL RIO URUGUAY Y EN LA HIDROVIA
¿Que Funciones deben tener las infraestructuras logísticas?
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Short Sea Shipping y Corredores Logísticos > Sinergia en competencia
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL
Y EL URUGUAY LOGÍSTICO
URUGUAYANA
MVD
RIVERAFB-PAY
SAO BORJA
C
C
CC
C
BAHIA BLANCA
BS.AS-ZAR-LP
CORDOBA
MENDOZA
VALPARAISO
SAN ANTONIO
TALCAHUANO-
CONCEPCION
CPUERTO O PASO
FRONT.
SGO.CHILE
CENTRO DE PROD.Y/O CONSUMO
PAPROCHA
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
1. EL DIAGNÓSTICO
2. Factibilidad de los Proyectos: Ejemplo Terminal Intermodal Logística Rivera
3. Impacto de TMLR en el Sistema Nacional Portuario de Uruguay
Transporte Multimodal y Logística. Factor de Competitividad GlobalLos nuevos desafíos para la Región SudamericanaIng. Gustavo Anschütz Presidente AIPPYC
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Hinterland
Terminal Multimodal Logística Rivera : Plataforma Logística (Hinterland) + Puerto Seco (Transbordos y Tránsitos)
ETAPA 1a) Hinterlandb)TyT Brasil
Arg
ETAPA 2
TyT
ETAPA 3
SSS
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
San Pablo
Curitiba
Porto Alegre
Chui
Rio Branco
IguazúDionisio Cerqueira
Sao Borja
Uruguayana
Paysandú
Rosario
Buenos Aires /Zarate Montevideo
J . Lacaze
Bahía Blanca
Santiago de Chile
Rivera
San Antonio
Valparaíso
Modelo de Demanda
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Modelo de Demanda
TONS % TONS % TONS % TONS %
Brasil*1 - Argentina 4.156.159 20,73% 2.298.907 55,31% 1.847.702 44,46% 9.550 0,23%
Argentina - Brasil*1 8.330.654 41,54% 2.737.774 32,86% 5.479.926 65,78% 112.953 1,36%
Brasil*1 - Chile 1.343.470 6,70% 561.044 41,76% 771.542 57,43% 10.885 0,81%
Chile - Brasil*1 787.275 3,93% 139.656 17,74% 646.251 82,09% 1.367 0,17%
Uruguay - Brasil*1 839.022 4,18% 680.347 81,09% 158.481 18,89% 194 0,02%
Brasil*1 - Uruguay 997.950 4,98% 506.140 50,72% 476.309 47,73% 15.501 1,55%Uruguay - Argentina 631.567 3,15% 410.655 65,02% 220.228 34,87% 684 0,11%Argentina - Uruguay 1.129.267 5,63% 731.037 64,74% 318.584 28,21% 79.646 7,05%Uruguay - Chile 74.428 0,37% 57.284 76,97% 16.792 22,56% 352 0,47%Chile - Uruguay 90.372 0,45% 40.305 44,60% 49.907 55,22% 160 0,18%
Brasil*1 - Perú, Colombia, Ecuador 1.093.024 5,45% 508.304 46,50% 580.061 53,07% 4.658 0,43%
Perú, Colombia, Ecuador - Brasil*1 475.382 2,37% 323 0,07% 473.761 99,66% 1.299 0,27%Uruguay - Peru, Colombia, Ecuador 93.078 0,46% 247 0,26% 92.269 99,13% 563 0,60%Peru, Colombia, Ecuador - Uruguay 10.856 0,05% 3.928 36,18% 6.715 61,85% 214 1,97%
20.052.502 100% 8.675.951 43,27% 11.138.526 55,55% 238.024 1,19%*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo)
Terrestre Marit/Fluvial OtrosTOTALFlujos Considerados Tipología de Carga: TODAS
Flujos ConsideradosTipología de Cargas: TODAS
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Modelo de Demanda
TONS % TONS % TONS % TONS %
Brasil*1 - Argentina 3.278.294 31,58% 2.226.997 67,93% 1.041.780 31,78% 9.517 0,29%
Argentina - Brasil*1 2.863.058 27,58% 2.304.617 80,49% 553.182 19,32% 5.258 0,18%
Brasil*1 - Chile 857.217 8,26% 510.182 59,52% 336.343 39,24% 10.691 1,25%
Chile - Brasil*1 336.948 3,25% 134.124 39,81% 201.507 59,80% 1.317 0,39%
Uruguay - Brasil*1 371.090 3,57% 331.438 89,31% 39.458 10,63% 194 0,05%
Brasil*1 - Uruguay 482.472 4,65% 446.035 92,45% 21.469 4,45% 14.968 3,10%Uruguay - Argentina 249.723 2,41% 197.646 79,15% 51.394 20,58% 684 0,27%Argentina - Uruguay 601.976 5,80% 480.042 79,74% 120.984 20,10% 950 0,16%Uruguay - Chile 64.552 0,62% 51.042 79,07% 13.160 20,39% 350 0,54%Chile - Uruguay 39.892 0,38% 39.275 98,45% 461 1,16% 157 0,39%
Brasil*1 - Perú, Colombia, Ecuador 1.039.991 10,02% 508.220 48,87% 527.224 50,70% 4.548 0,44%
Perú, Colombia, Ecuador - Brasil*1 163.953 1,58% 145 0,09% 162.531 99,13% 1.277 0,78%Uruguay - Peru, Colombia, Ecuador 20.827 0,20% 5 0,03% 20.274 97,34% 548 2,63%Peru, Colombia, Ecuador - Uruguay 10.749 0,10% 3.927 36,53% 6.608 61,48% 213 1,98%
10.380.743 7.233.696 69,68% 3.096.376 29,83% 50.670 0,49%*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo)
Flujos Considerados Tipología de Carga: CONT-CG
TOTAL Terrestre Marit/Fluvial Otros
Flujos ConsideradosTipología de Cargas: CONTENEDORES – CARGA GENERAL
HINTERLAND
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Captacion Nodo Rivera Optimista Moderado PesimistaTEUS 169.655 148.748 130.792 TEUS No Reefer 127.708 111.968 98.851 TEUS Reefer 20.842 17.991 15.321 Vehiculos y Material Rodante (Tons) 316.563 281.835 249.299 VACIOS 50.896 44.624 39.238 NO VACIOS + VACIOS 220.551 193.372 170.029
Captación Nodo RiveraTOTALES
Modelo de Demanda
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Modelo de Demanda
Etapa 2: Captacion Nodo Rivera Optimista Moderado PesimistaTEUS 127.263 111.012 96.805 TEUS No Reefer 99.707 87.124 76.331 TEUS Reefer 16.862 14.509 12.173 Vehiculos y Material Rodante (Tons) 160.405 140.689 124.525 VACIOS 38.179 33.304 29.041 NO VACIOS + VACIOS 165.442 144.316 125.846
Etapa 1: Captacion Nodo Rivera Optimista Moderado PesimistaTEUS 19.383 16.682 15.178 TEUS No Reefer 16.407 14.167 12.901 TEUS Reefer 2.521 2.138 1.937 Vehiculos y Material Rodante (Tons) 6.838 5.656 5.089 VACIOS 5.815 5.005 4.553 NO VACIOS + VACIOS 25.198 21.687 19.731
Etapa 1: Hinterland Brasil - Uruguay
Etapa 2: T y T Brasil - Argentina
Etapa 3: T y T Brasil – ChileBrasil - PEC
Etapa 3: Captacion Nodo Rivera Optimista Moderado PesimistaTEUS 23.008 21.053 18.809 TEUS No Reefer 11.594 10.677 9.619 TEUS Reefer 1.459 1.344 1.211 Vehiculos y Material Rodante (Tons) 149.320 135.489 119.685 VACIOS 6.903 6.316 5.643 NO VACIOS + VACIOS 29.911 27.369 24.452
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Proyecciones de Cargas
Escenarios2007-2010 2010-2020 2020-2030
Optimista 3,30% 3,30% 1,65%Moderado 2,48% 2,48% 1,24%Pesimista 1,65% 1,65% 0,83%
tasa de crecimiento anualizada
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TEUS
Serie de Contenedores en TEUS - Puertos Regionales
Exolgan
Resto de Bs As
Rio Grande
Montevideo
promedio minima prom.2 per
1997-2007 5,5% 4,4% 11,4% 11,4% 6,9% 7,9% 4,35%
1999-2009 3,6% 2,3% 9,1% 8,9% 5,1% 5,8% 2,25%3,30%
EXOLGAN
P. BS.AS r.g.d.sul MVD REGION
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Proyecciones TMLR
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Proyecciones Demanda RiveraOptimista
Etapa 1 Brasil - Uruguay
Etapa 2 Brasil - Argentina
Etapa 3Brasil - Chile
Etapa 4Brasil - PEC
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Proyecciones Demanda RiveraPesimista
Etapa 1 Brasil - Uruguay
Etapa 2 Brasil - Argentina
Etapa 3Brasil - Chile
Etapa 4Brasil - PEC
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Proyecciones Demanda RiveraModerado
Etapa 1 Brasil - Uruguay
Etapa 2 Brasil - Argentina
Etapa 3Brasil - Chile
Etapa 4Brasil - PEC
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
VAN y TIR del Proyecto y de los Accionistas
VAN - Proy. TIR - Proy. VAN - Acc. TIR - Acc.Esc. Conservador 112.110.796,57 15,14% 8.003.559,91 13,09%
Esc. Esperado 105.514.814,59 15,31% 27.071.272,86 16,50%Esc. Optimista 108.344.069,36 15,92% 41.637.231,72 19,03%
112.110.797
105.514.815108.344.069
15,14%
15,31%
15,92%
14,60%
14,80%
15,00%
15,20%
15,40%
15,60%
15,80%
16,00%
102.000.000
104.000.000
106.000.000
108.000.000
110.000.000
112.000.000
114.000.000
Esc. Conservador Esc. Esperado Esc. Optimista
PROYECTO
VAN - Proy. TIR - Proy.
8.003.560
27.071.273
41.637.23213,09%
16,50%
19,03%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Esc. Conservador Esc. Esperado Esc. Optimista
ACCIONISTAS
VAN - Acc. TIR - Acc.
EL PROYECTO T.M.L.R ES VIABLE
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
1. EL DIAGNÓSTICO
2. Factibilidad de Proyectos: Ejemplo TMLR
3. Impacto de TMLR en el Sistema Nacional Portuario de Uruguay
Transporte Multimodal y Logística. Factor de Competitividad GlobalLos nuevos desafíos para la Región SudamericanaIng. Gustavo Anschütz Presidente AIPPYC
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
281.380220.428
154.052173.606
294.687334.449
586.000599.564
00
164.262150.698
Capt. Ton. Escenario Optimista
Capt. Ton. Escenario Pesimista
Toneladas Captadas por los distintos Nodos: Etapa 1: Flujos Brasil – Uruguay y Uruguay – Brasil
17.84815.889
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
1.851.6401.296.685
581.275650.896
118.568135.557
1.087.809895.045
419.198352.646
1.012.643795.125
Capt. Ton. Escenario Optimista
Capt. Ton. Escenario Pesimista
Toneladas Captadas por los distintos Nodos: Etapa 2: Flujos Brasil – Argentina; Argentina – Brasil Brasil – Chile; Chile – Brasil
Brasil – PEC; PEC – Brasil 2.166.7551.874.656
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
Conclusiones • El nuevo desafio para la region es de el de constituir un sistema
competitivo que logre una competitividad win win para todos los Paises.La complementaridad debe primero avanzar en cada Pais, para luego ir a la integracion regional
• Un ejemplo de factibilidad (Rivera) muestra que el Impacto de estos proyectos pasa por aumentar la carga de transito y transbordo de los Puertos de Montevideo, Fray Bentos, Juan Lacaze y Paydandú, sumando ademas cargas para las rutas y para el FCCC. Estas nuevas cargas que hoy no estan en el sistema, son fundamentalmente flujos bilaterales entre Brasil, Argentina y Chile.
• Existe la necesidad de complementaridad entre puertos Uruguayos y Argentinos de la Hidrovia, del Rio Uruguay y del Rìo Paranà, para poder construir juntos ese corredor multimodal eficiente,
EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING
VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ
(1985) Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Argentina. (1987) Postgrado en Ingeniería Portuaria de la Universidad de Buenos Aires. (1991) Becario del Centro de Estudios de Puertos y Costas de España (C.E.P.Y.C.). Tesis en Investigación aplicada a la Ingeniería Portuaria (Madrid). (1993) Becario de la Asociación Iberoamericana de Puertos y Costas, España. Tesis aplicada al desarrollo de terminales de contenedores (Puerto Bilbao). (2004) Master Internacional en Gestión Portuaria, por la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Proyecto de Tesis: Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y el Área Retiro.
(1998 a la fecha) Socio de la Asociación Técnica de Puertos y Costas España (PIANC España). (Junio 2004) - Premio ARLOG de Logística 2004, por su proyecto Area Intermodal Puerto de Buenos Aires-Retiro. Plataforma Logística 2020. (2004 a la fecha) Presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas A.I.P.P.Y.C. (www.aippyc.org ).
(1987 a la fecha) Como consultor independiente participa en más de 100 estudios y proyectos de transporte, de puertos y vía navegables. Experto en análisis de factibilidad técnica económica y evaluación de proyectos, Planificación, Diseño y Gestión de Puertos y de Vías navegables.
(1995-2006) Jefe de Estudios y Proyectos de Hidrovía S.A., Concesionaria del Dragado y Balizamiento de la vía navegable Santa Fe-Océano. Coordinó el Proyecto para la profundización de la Vía Navegable de 32 a 36 pies. Realizó Estudios de Tráfico, Planificación y evaluación de proyectos. Proyectista senior de dragado.
(Enero a Abril 2006) Jefe de Área Logística de SOESA (Ferrocarril Belgrano Cargas Consorcio Macri-Sanhe-Ferrovias-Roggio). Realizó el Plan de Acción en el área Logística.
(Abril 2006 a la fecha) Consultor del BID, WB e IIRSA en el área Infraestructuras, Transporte y Puertos. Actuando en proyectos regionales de Latinoamérica.
(Abril 2007 a la fecha) Director Ejecutivo de la Consultora AIC Estudios y Proyectos. www.aic-consultores.com.ar
Gustavo Anschutz [email protected]