TRABAJO FINAL

Integrantes:

Alvarado, Bruno

Muoz, Jos

Walker, Andrew

Tema:

Plan de Marketing para la exportacin de Mango Liofilizado

Curso:

AN50 Plan de Marketing de Exportacin

Seccin:

AG 82

Profesor:

Aziz El Sous Abuid

2013

NDICE

1. IDEA DE NEGOCIO

2. ESTRATEGIA COMPETITIVA

3. INSUMOS

4. ANLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

4.1. ENTORNO CULTURAL

4.2. ENTORNO POLTICO/JURDICO

4.3. ENTORNO ECONMICO

4.4. ENTORNO FINANCIERO

4.5. ENTORNO AMBIENTAL

4.6. ANLISIS ESTRATGICO

5. MERCADO DE EXPORTACIN

5.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR

5.2. MACROSEGMENTACIN

5.3. MICROSEGMENTACIN

5.3.1. MEDICIN GENRICA DEL MERCADO

5.3.2. MEDICIN DEL MERCADO

6. PRODUCTO

6.1. FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO

6.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO

6.3. MARCA

6.4. SLOGAN

6.5. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

6.6. DISEO Y APARIENCIA

7. PLAZA

7.1. CANAL DE DISTRIBUCIN

7.2. AGENTES DEL CANAL DE DISTRIBUCIN

8. PRECIO

8.1. FIJACIN DEL PRECIO

8.2. VARIABLES CONTROLADAS POR LA EMPRESA

8.3. VARIABLES DEL MERCADO INTERNACIONAL

9. PROMOCIN

9.1. PUBLICIDAD

9.2. FERIAS

BIBLIOGRAFA

ANEXOS

1. IDEA DE NEGOCIO

El producto que ha elegido el grupo consiste en Snacks de Mango Liofilizado y se

busca exportarlo al mercado de EE.UU. Para dar mayor informacin, se explicar

que es la Liofilizacin, este es un proceso de conservacin de los alimentos que

consiste en la deshidratacin de un producto mediante la disminucin de las

temperaturas1. Lo que se busca es la creacin de un producto con una larga vida

til y que conserve sus caractersticas organolpticas inalteradas para que sea

apreciada por el consumidor.

2. ESTRATEGIA COMPETITIVA

La empresa utilizar la DIFERENCIACIN como la estrategia que caracterizar

todas sus acciones y decisiones.

Para comenzar, nosotros nos enfocamos en un segmento definido por los

consumidores pertenecientes a los niveles socioeconmicos A y B+, y adems,

este tipo de clientes le dan mayor valor e importancia a la calidad y beneficios del

producto antes que al precio.

Es por esta razn, que nuestros esfuerzos estarn dirigidos a mejorar la calidad de

nuestro producto, que de por s ya posee una gran calidad gracias al proceso de

liofilizacin, que a diferencia del deshidratado conserva de mejor manera las

caractersticas del mango.

Asimismo, aprovecharemos el prestigio que ha ganado el Per por la

comercializacin de sus productos naturales y a los esfuerzos de PROMPER por

la consolidacin de la MARCA PER, lo cual mejora el prestigio de los productos

provenientes de nuestro pas.

De esta manera, combinando factores como una segmentacin diferenciada, alta

calidad y un alto prestigio, podemos ofertar un precio alto y competitivo.

3. INSUMOS

Para poder conseguir los insumos (mango) para poder desarrollar nuestros

productos, manejamos 2 alternativas, dentro de las cuales se encontraba el Acopio

y la Integracin Vertical hacia Atrs. Sin embargo, tuvimos que descartar el acopio,

debido a que como vamos a exportar hacia un pas que cuenta con exigencias

1 Ramirez Liofilizacin de Alimentos

estrictas de calidad y salubridad, lo mejor es tener un control ms riguroso del

estndar de los insumos, es por esto que con el acopio, los niveles de calidad

seran demasiado dispersos y muchos de ellos seguramente, no cumpliran con el

control.

Es por esto que la mejor alternativa para conseguir los mangos, consistira en la

creacin de una empresa dedicada a la produccin de estos. De esta manera

tendramos un control ms estricto de los estndares de calidad y sanidad, para

que no sean rechazados al momento de exportarlos.

La ubicaramos en Piura, ya que es el departamento que tiene las mejores

condiciones de crecimiento del mango y adems, es el principal productor en el

Per.

4. ANLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

4.1. ENTORNO CULTURAL:

Uno de los principales aspectos que se viene a desarrollando a nivel mundial

es el aumento de los denominados productos On the go, estos pueden ser

definidos como aquellos productos innovadores desarrollados para acelerados

estilos de vida, es decir, productos que pueden ser consumidos de manera

rpida, en cualquier momento, a cualquier hora y sin perder tiempo en su

preparacin.

Asimismo, este otro factor va de la mano con la tendencia al consumo de

alimentos ms saludables, por parte de una gran parte de la poblacin

mundial.

4.2. ENTORNO POLTICO/ JURDICO

Gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,

nuestro producto goza de un libre arancel y un fcil acceso al mercado. Sin

embargo debemos tener en cuenta 2 requisitos muy importantes los cuales se

encuentran indicados en las Buenas Prcticas de Manufactura y/o

Procesamiento que exigen los EE.UU y tambin los requisitos que exige la

FDA (Food and Drug Administration)2

2 ROMPERU - "Guia de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para exportar alimentos a los EE.UU.

4.3. ENTORNO ECONMICO

Uno de los aspectos ms importantes que se han considerado para la eleccin

del mango liofilizado como producto a exportar radica en que

aproximadamente el 45% de dinero destinado a la alimentacin, es utilizado

para comprar comida fuera de casa, por lo que eso da indicadores de que las

personas pasan mucho ms tiempo fuera del hogar y tienen mayor poder

adquisitivo para consumir productos fuera de su hogar.

4.4. ENTORNO FINANCIERO

Actualmente, el pas de EE.UU. viene recuperndose de una dura crisis que

afect mucho a la economa de las personas e hizo cambiar sus hbitos de

consumo, de una manera muy importante, teniendo una gran dificultad en

cubrir gastos, incluyendo la alimentacin. Sin embargo, esta situacin se est

revirtiendo poco a poco.

Otro aspecto, que actualmente es la inestabilidad financiera debido a la cada

del Dlar, lo cual puede afectarnos durante la exportacin.

4.5. ENTORNO AMBIENTAL

A lo largo de la ltima dcada, en todo el mundo se est teniendo mayor

conciencia ambiental y hay grandes esfuerzos por cuidar el medio ambiente,

sobre todo en EE.UU. que es uno de los pases que ms ha contribuido con la

contaminacin debido a la gran cantidad de industrias. Actualmente, los

consumidores valoran mucho la responsabilidad ambiental por parte de las

empresas, esto se ve reflejado por ejemplo, en la utilizacin de material

reciclable en las bolsas de supermercado o la disminucin del nivel de plstico

en los envases de algunos productos.

Asimismo, EE.UU. cuenta con requerimientos relacionados al medio ambiente

como el APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), que se asegura

de que las empresas tengan prcticas que no contribuyan a la contaminacin

del medio ambiente ni al maltrato animal.

4.6. ANLISIS ESTRATGICO (ANLISIS FODA)

A continuacin, se mostrar una matriz FODA donde muestra las principales

ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas que presentara la

comercializacin del mango liofilizado

5. MERCADO DE EXPORTACIN

5.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El perfil de consumidor detallado se encontrar en el ANEXO 1 al final del

trabajo.

5.2. MACROSEGMENTACIN:

Luego de haber realizado una detallado anlisis de cada uno de los mercados

ms atractivos para la comercializacin de mango liofilizado, se lleg a la

conclusin que Estados Unidos es el mercado ms atractivo debido a que

cuenta con un alto poder adquisitivo por parte de sus habitantes, el Per ya

tiene cierta participacin en la comercializacin de este tipo de producto, las

vas de acceso facilitan la exportacin del producto y tenemos un TLC que nos

permite reducir a 0 los aranceles e impuestos.

En el ANEXO 2 se podr observar la matriz de seleccin de mercado meta

donde se podr apreciar los criterios de seleccin y datos recogidos de

TRADEMAP, EUROMONITOR y la CIA.

5.3. MICROSEGMENTACIN

5.3.1. MEDICIN GENRICA DEL MERCADO (CONSUMO APARENTE)3

Valores en Miles de Dlares

PRODUCCIN: 29 753 USD

IMPORTACIN: 424 962 USD

EXPORTACIN: 29 753 USD

CONSUMO APARENTE 424 962 000 USD

CONSUMO PER CAPITA 1.35 USD

Aparentemente, existe una demanda genrica de 424 962 000 USD y en

trminos per cpita la demanda es de 1.35 USD por poblador.

3 TRADEMAP

5.3.2. MEDICIN DEL MERCADO

Si bien es cierto es nuevo, nuestro producto es de consumo masivo y est

destinado a toda la poblacin, donde destacan los nios y adolescentes,

estudiantes universitarios, trabajadores, amas de casa, e incluso la

poblacin mayor, ya que nuestro producto est orientado a todo tipo de

pblico:

Nosotros hemos decidido, en un primer momento centrarnos en el estado

de California, ya que este es uno de los estados que tienen los ingresos

ms altos en los EE.UU. La poblacin de California es: 37 253 956

habitantes, cuya composicin por sexos es como sigue:

Producto Mango Liofilizado

Presentacin Trozos de mango liofilizados

Nombre Botnico Mangifera Indica

Composicion Fruto 100%

Embalaje Bolsas Doy PACK

Presentacin 25, 50 y 75 gramos

Color Naranja

Aspecto Pedazos irregulares

Olor Caracterstico

Sabor Dulce y cido

Vida til 1 ao

Humedad Menor al 10%

Mohos y Levaduras Menor a 1000 ufc/g

Escherichia Coli Ausente

Salmonella sp. Ausente

Snack o ingrediente para postres

FICHA COMERCIAL

Aspectos Comerciales

Aspectos Qumicos

Aspectos Microbiolgicos

Intencin de uso del consumidor

6. PRODUCTO

6.1. FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO

6.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Idea: Snacks de mango liofilizado de agradable sabor y con alto valor nutritivo.

Concepto: Alimento para jvenes y adultos que deseen comer algo al paso y

sano.

6.3. MARCA

La marca que hemos elegido para llamar a nuestro producto es SUPERCHIPS,

ya que consideramos que transmite la idea de salud y nutricin hacia nuestro

mercado objetivo.

6.4. SLOGAN:

Disfruta la dulzura de estar en forma

El SLOGAN hace referencia al concepto de nuestro producto que consiste en

brindarle un producto delicioso y sabroso a nuestros clientes, pero tambin

que este sea nutritivo y no atente contra la salud y el estado fsico de las

personas

6.5. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

El empaque del producto ser de envase flexible en Bolsas Doy PACK, que es

el tipo de envase que usa generalmente en este tipo de productos. Lo

beneficioso de este tipo de envases o bolsas es que es ligero y flexible,

adems de ser hermtico por lo que es ideal para nuestro mango liofilizado en

snacks, lo cual permite una mejor manejabilidad a nuestros consumidores,

adems permite darle una mejor presentacin a nuestro producto.

Dentro del Etiquetado se podr apreciar la marca en grande y todos los

requerimientos que exige el mercado de EE.UU. donde estar la fecha de

vencimiento, aspectos nutricionales, contenido neto, descripcin del producto,

lote de produccin, etc.

6.6. DISEO Y APARIENCIA

El diseo del empaque ser de color naranja y blanco, el naranja para asociarlo

con el color del producto que vendemos y el blanco para que vaya asociado a

que es un producto sano y nutritivo. En la parte delantera del empaque debajo

de la marca ira un mensaje de producto hecho a base de frutas y se vendern

en empaques de 50,75 y 100 gramos.

7. PLAZA

7.1. CANAL DE DISTRIBUCIN

Para la comercializacin de nuestro producto (Mango Liofilizado en Chips)

usaremos un canal de Distribucin para Productos de

Consumo. Especficamente utilizaremos un canal que vaya del fabricante, es

decir de nosotros, al agente intermediario, de l al minorista y de este al

consumidor final, ya que existe un gran nmero de compras de productos

similares al nuestro que efecta l pblico en general a travs de este sistema.

Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o

minoristas que pueden ser tiendas especializadas, almacenes,

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras,

boutiques, entre otros. En el caso especfico de nuestro canal de distribucin

ser a los supermercados.

7.2. AGENTES DEL CANAL DE DISTRIBUCIN:

7.2.1. FABRICANTE

Nosotros seremos los productores y fabricantes del mango liofilizado en

chips para luego comercializarlo directamente con el Trader quien ser el

que nos ayude a conocer el mercado en un inicio. Luego de ello,

evaluaremos los costos y si nos es conveniente o no seguiremos

trabajando con el Trader o si no lo har la empresa directamente.

7.2.2. AGENTE INTERMEDIARIO (TRADER)

Para la comercializacin de nuestro mango liofilizado en chips

contactaremos a un agente intermediario que en este caso vendra a ser

un Trader para que con su experiencia y conocimiento del mercado nos

facilite el acceso a este y tambin nos pueda contactar con potenciales

clientes. El Trader ser muy til en un inicio ya que ellos realizan las

actividades de distribucin con mayor eficiencia y a un costo ms bajo

que los fabricantes.

Fabricante Agente MinoristaConsumidor

Final

FJB Trading Global Sourcing

FJB Trading se encarga de la

distribucin de semillas, frutas

deshidratadas por aire o

liofilizadas, lcteos, caf, etc.

Su administracin es holandesa y

mueve productos de todas partes

del mundo de distintos productores

confiables, envan cargas de

contenedor completo o consolidado directamente del punto de origen al

punto de destino, tambin desarrollan outsourcing.

La sede se encuentra en San Jos, Costa Rica y sus principales

mercados de ventas son Europa, Amrica Latina, Amrica del Norte,

Oriente Medio y frica del Sur.

Manejan informacin actualizada, adems de realizar controles de calidad

de sus socios, buscando siempre nuevos productores con productos de la

mejor calidad. Valor agregado:

- Outsourcing se lleva a cabo con proveedores bien elegidos.

- Ofrece calidad y continuidad.

- Envos directos al punto de destino.

La informacin requerida para la solicitud se puede apreciar en el ANEXO

3

7.2.3. MINORISTA

En este caso el agente comercializara directamente con los minoristas,

que en este caso sern supermercados Wal-Mart. Wal-Mart goza de una

gran economa de escala por la gran capacidad de compra que manejan,

esto le daba una ventaja absoluta en costos. Ellos compraran volmenes

altos de nuestra mercanca para venderlos en sus establecimientos.

Wal-Mart Stores Inc.

Walmart es una multinacional de minoristas estadounidense que opera

con grandes almacenes de descuento, es una de las empresas ms

valiosas del mundo

Su sede operativa se encuentra en Arkansas, USA y se caracteriza por

los precios bajos que maneja por los altos volmenes que maneja, por lo

que le es muy difcil a la competencia manejar los costos para tener

precios parecidos.

Elegimos Wal-Mart debido a su gran gama de clientes fidelizados en

Estados Unidos, por lo que es una buena entrada al mercado de E.E.U.U.

en un inicio, luego podremos expandirnos a otros minoristas si probamos

tener xito con nuestro producto en una primera instancia.

7.2.4. CONSUMIDOR FINAL

El producto principalmente va dirigido a personas que quieran alimentarse

sanamente, ya que este va ser un snack hecho a base de frutas y con alto

contenido nutricional. Por otro lado tambin va dirigido a personas que no

tengan mucho tiempo para poder comer y por ello tengan la necesidad de

comprar un producto que puedan comer mientras realizan sus actividades

diarias.

8. PRECIO

8.1. FIJACIN DEL PRECIO

La compaa tiene pensado en utilizar una estrategia de DESCREMADO para

fijar el precio, debido a que los snacks de mango liofilizado pertenecen al grupo

de productos nicos en el mercado estadounidense, ya que la mayora de

productos de este tipo son deshidratados. De esta manera, buscamos obtener

beneficios lo ms rpido posible tratando de aprovechar al segmento al cual

nos dirigimos, para poder estar preparados ante la llegada de la posible

competencia.

De esta manera, al tener un buen respaldo econmico podremos modificar al

precio con el fin de enfrentarnos a la competencia y poder salir victoriosos de

esta competencia.

El Precio que queremos fijar es de aproximadamente 9 dlares por un paquete

de 100 gramos y el de 5 dlares para el paquete de 50 gramos, ya que nos

dirigimos a un mercado selecto con un segmento que estara dispuesto a

adquirir este producto de alta calidad.

8.2. VARIABLES CONTROLADAS POR LA EMPRESA

8.2.1. COSTOS

Debido a que la liofilizacin es un proceso realmente caro y que requiere

una gran inversin, el costo es elevado para nuestro producto, lo cual

har que el precio del producto aumente. Adems, como ya se mencion,

este proceso permite conservar de mejor manera las caractersticas

organolpticas de producto.

8.2.2. OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos de nuestra empresa es buscar un

mercado segmentado y debidamente seleccionado. Nosotros nos

enfocamos a un sector A y B+, por lo que el factor precio no es tan

relevante a la hora del momento de decisin de compra. Los

consumidores de este sector, valoran ms la calidad del producto antes

que el precio al cual est ofertado. Es por esto, que buscamos entrar con

un precio ligeramente alto.

8.3. VARIABLES RELACIONADAS CON EL MERCADO INTERNACIONAL

8.3.1. DEMANDA Y PRECIO DE LA COMPETENCIA

Actualmente, en el mercado Estadounidense no se pueden hallar precios

referenciales a los del mango liofilizado; sin embargo, existe una gran

cantidad de precios referenciales para los productos deshidratados que

son un sustituto perfecto para nuestro producto. A continuacin se

mostrar una tabla en la cual mostrarn precios referenciales en el

mercado Retail de los Estados Unidos.

8.3.2. LIMITACIONES POLTICO-LEGALES

Todas las frutas procesadas que ingresan al mercado estadounidense

deben cumplir con normas de salud pblica y estndares de calidad, que

afectan al precio ya que la calidad debe ser mejor y para eso hay que

incurrir en costos. Se debe pedir la inspeccin pertinente por parte de la

FDA y por la GMP.

8.3.3. TIPOS DE CAMBIO

El Tipo de Cambio en Estados Unidos a lo largo de los ltimos aos ha

sufrido una gran cada. Sin embargo, durante los ltimos meses, el valor

del dlar ha aumentado, lo cual favorece de gran manera a nosotros los

exportadores que comercializamos con este tipo de moneda.

Actualmente, el dlar ha aumentado su valor y se encuentra en 2.78 (valor

de venta en soles)

8.3.4. MADE IN

En Estados Unidos, el Per, poco a poco ha sido reconocido como un

sello especial que representa garanta y una buena calidad. Asimismo,

gracias a las constantes campaas de promocin que realiza

PROMPER con el tema de MARCA PER, los productos peruanos han

ganado mayor prestigio a nivel mundial. Otro factor que influye en una

mejor valoracin consiste en el mayor aprecio hacia los productos

naturales, y cabe resaltar que Per es uno de los principales exportadores

de este tipo de cosas.

En este sentido, segn la matriz del MADE IN nosotros consideramos que

nuestro producto se puede ubicar en el cuadrante de PRECIO DE

EXPORTACIN ALTO Y UNA IMAGEN DEL PAS FAVORABLE, lo cual

denota que los snacks que vamos a comercializar son de CALIDAD ALTA.

Cadena de Supermercado Marca Presentacion Precio (Dlares)

Costco Wholesale Corp. Kirkland Signature 624g 8.59

Walmart Crunchies 42g 5.60

Amazon Philippine Brand 500g 15.45

Amazon Philippine Brand 100g 6.99

ColdStorage 7D 100g 3.90

ColdStorage 7D 200g 5.50

ColdStorage First Choice 200g 5.20

9. PROMOCIN

9.1. USO DEL INTERNET

Para fines de promocionar y dar a conocer nuestra empresa y nuestro

producto, se tiene planeada la creacin de una pgina web, donde el cliente

podr conocer nuestra compaa y todas las caractersticas de nuestro

producto, asimismo se le explicar aspectos tcnicos como el proceso de

liofilizacin y en que tiendas puede encontrar nuestro producto

9.2. FERIAS

Las ferias son una de las principales ventanas para dar a conocer nuestro

producto a los clientes en todos lugares del mundo. Asimismo, nos dan la

oportunidad de presentar, promover y realizar pruebas de producto, por lo que

la gente se dar una idea ms exacta de los snacks de mango liofilizado. Para

esto, se presentar una relacin de ferias realizadas en Estados Unidos,

donde podramos participar para dar a conocer nuestro producto:

Fresh Ideas Organic Market Place

Uno de los eventos orgnicos ms importantes en EE.UU, que se

realiza una vez al ao en California.

(http://www.expowest.com/ew13/Public/Content.aspx?ID=1043220)

Natural Products Expo West:

Feria natural y orgnica ms grande del mundo. Desarrollada en

California (http://www.expowest.com/ew13/public/enter.aspx)

Natural Products Expo East:

Feria natural y orgnica que ser realizada en Baltimore

(http://www.expoeast.com/expoeast2013/public/enter.aspx)

NASFT FANCY FOOD WINTER

Exhibicin internacional de productos especializados y confeccionados

(http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/)

NASFT FANCY FOOD SUMMER

Exhibicin internacional de productos especializados y confeccionados

desarrolladas en verano. (http://www.specialtyfood.com/fancy-food-

show/)

BIBLIOGRAFA

RAMIREZ, Juan Sebastin - "Liofilizacin de Alimentos" (2006)

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/12813-tendencia-on-the-go

PROMPERU - "Guia de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para exportar

alimentos a los Estados Unidos" (2010) - MINCETUR

LINK:(http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf)

http://www.gastronomiaycia.com/2010/04/20/deshidratados-y-liofilizados/

http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesad

os/fru11.htm

www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2004rank.html

http://www.trademap.org/index.aspx?ReturnUrl=%2fProduct_SelProductCountr

y.aspx

http://www.prochile.gob.cl/wp-

content/blogs.dir/1/files_mf/documento_08_12_11174052.pdf

Beneficios deseados

Perfil del Consumidor

Personalidad

Valores

Ciclo de Vida Familiar

Motivos de compra

Frecuencia de compra

Nivel de Instruccin

Unidad Geogrfica

Raza

Tipo Poblacin

Grupos de referencia

Clase Social

Deportiva, Independiente

Liberales, Conservadores, Religiosos, No religiosos, etc.

Soltero, Casado (con hijos y sin hijos), etc.

Nutricin, Falta de tiempo, Cuidado de la salud

Diaria e Interdiaria

Salud, Nutricin, Ahorro de tiempo

California (EE.UU.)

Todas

Megalpolis - urbana

Estudiantes, familiares, Trabajadores, Amas de Casa

Media y Alta

Abierta, Sentimental, Serena, Extrovertida, Emprendedora

5 a 90 aos

Ambos

Cualquiera

A, B y C

Bsica en Adelante

Edad

Gnero

Estado Civil

Nivel Socioeconmico

ANEXOS

ANEXO 1: PERFIL DE CONSUMIDOR

ANEXO 2: MATRIZ DE SELECCIN DE MERCADO META

Estados Unidos China Holanda Alemania

Importaciones $424,962.00 $206,431.00 $186,077.00 $102,045.00

Proveedores 1

Mexico Tailandia Brazil Brazil

$228,303.00 $161,905.00 $75,295.00 $43,484.00

2 Ecuador Indonesia Peru Peru

$45,064.00 $37,210.00 $43,502.00 $20,559.00

3 Peru Myanmar EE.UU. Espana

$40,800.00 $3,203.00 $8,366.00 $6,648.00

Acuerdos Comerciales TLC TLC TLC UE TLC UE

Analisis Entorno Estable Estable Crisis Europa Crisis Europa

Ingreso per Capita $50,700.00 $9,300.00 $42,900.00 $39,700.00

Transporte Aereo,

Maritima Aereo,

Maritima Aereo,

Maritima Aereo,

Maritima

Idioma Ingls Chino Holands Alemn

ANEXO 3