TOIMIVAMPI MAAILMA · Destia solmi urakkasopimuksen Helsingin kaupungin kilpailuttamasta...

TOIMIVAMPI MAAILMA

1(19)

Destia-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2013

DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2013 Tammi-joulukuu 2013

• Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,5 prosenttia edellisvuotta parempi, tilikauden liikevaihto laski 3,5 prosenttia ja oli 489,7 miljoonaa euroa.

• Liikevoitto ylitti selvästi edellisvuoden tason ja oli 18,9 miljoonaa euroa, suhteellinen kannattavuus parani selkeästi edellisvuodesta ja oli 3,9 prosenttia.

• Konsernin maksuvalmius on erittäin hyvä, ja yhtiö on nettovelaton. • Omavaraisuusaste kehittyi myönteisesti ja oli 44,0 prosenttia. • Tilauskanta on edellisvuoden tasolla. • Työturvallisuuden parantamisessa onnistuttiin hyvin: tapaturmataajuus aleni 10,8:aan. • Strategiakauden 2010–2013 taloudelliset tavoitteet saavutettiin sijoitetun pääoman ja omavaraisuus-

asteen osalta. Myös liikevoittoprosentti ylsi lähes tavoitteeseen haastavasta markkinakehityksestä huolimatta. Liikevaihdon kasvutavoitetta ei saavutettu.

• Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän hieman alle edellisvuo-den.

Toimintaympäristö

Talouden epävarmuus jatkui vuonna 2013, mikä vaikutti infra-alan toimintaympäristön heikkenemiseen sekä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Inframarkkinan lievä lasku päättyneenä vuonna johtui talonrakentami-sen hiipumisesta. Julkiset infrainvestoinnit pysyivät vakaana, sen sijaan yksityiset infrainvestoinnit supistui-vat. Vuonna 2013 kilpailutettiin useita uusia väylähankkeita. Myös lähivuosille julkisen sektorin hankeohjel-missa on suurhankkeita, jotka luovat infra-alalle peruskysyntää kokonaismarkkinan siitä huolimatta laskiessa. Koko rakentamismarkkinan hiljentyminen näkyy erityisesti kiviaineskysynnän hiljenemisenä. Pidemmällä jänteellä huolta aiheuttaa infrasuunnittelun tämän hetken varsin alhainen työkanta.

Infrarakentaminen ja -kunnossapito supistuivat Tampereen ammattikorkeakoulun ja VTT:n yhteisen suhdan-ne-ennusteen mukaan 3,5 prosenttia vuonna 2013. Kuntamarkkina oli vaisu päättyneenä vuonna, vaikka kasvukunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, oli piristymistä. Kilpailu hankkeista tiukentui.

Maa- ja vesirakentamisen suhdanteeseen vaikuttivat yleisen talouskehityksen lisäksi valtion ja kuntien rahoi-tusvaje, korkealla pysynyt kustannustaso sekä talorakentamisen supistuminen.

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 143,3 134,6 489,7 507,3 Liiketulos, jatkuvat toiminnot 5,5 -0,4 18,9 14,0 % liikevaihdosta 3,9 -0,3 3,9 2,8 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,3 -1,8 12,5 11,1 % liikevaihdosta 2,3 -1,4 2,6 2,2 Katsauskauden tulos 3,4 -2,4 14,9 10,8 Sijoitetun pääoman tuotto, %

22,1 12,5

Omavaraisuusaste, %

44,0 35,2 Nettovelkaantumisaste, %

-51,6 -40,5

Henkilöstö keskimäärin

1 515 1 591 Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)

10,8 15,6

Tilauskanta katsauskauden lopussa

593,0 600,8

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

2(19)


Maa- ja vesirakentamisen tuotanto supistui Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan vuonna 2013 viidettä vuotta peräkkäin, mutta aiempaa loivemmin. Edellisvuonna pudotusta oli 6,8 prosenttia ja viime vuonna 3,2 prosenttia.

Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuoden 2012 joulukuusta vuoden 2013 joulukuuhun. Kustannusten vuosimuutos Tilastokeskuksen mukaan vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -2,1 prosentista kalliorakenteiden 2,8 prosenttiin.

IFRS-tilinpäätös

Konsernitilinpäätös on laadittu vuodesta 2011 alkaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti (IFRS). Tilikauden 2013 osavuosikatsaukset vertailutietoineen on laadittu IFRS-säännösten mukaisina. Tätä ennen konsernin taloudellinen raportointi perustui suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS). Konsernin IFRS-siirtymäpäivä oli 1.1.2010.

Norjan lopetettujen liiketoimintojen tulosvaikutus esitetään lopetetuissa liiketoiminnoissa.

Liiketoiminnan kehitys

Tilikaudella 1.1.–31.12.2013 Destia-konsernin (jäljempänä Destia) toiminta jakaantui neljään alueelliseen ja kahteen toiminnalliseen tulosyksikköön. Infrarakentamista ja -hoitoa tarjoavat alueelliset tulosyksiköt: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Näiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskus-palvelut. Erikoisrakentamisen tulosyksikkö vastaa ratarakentamisesta ja ratainfran kunnossapitotöistä, kallio- ja kaivosrakentamisesta, kiviainespalveluista sekä konsernin sisäisestä kalustopalvelusta. Destian toisen toiminnallisen tulosyksikön, Asiantuntijapalvelujen, liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaaminen ja kansainvä-linen konsultointi.

Destian liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli tilikaudella 489,7 miljoonaa euroa (507,3 MEUR 2012) ja nel-jännellä vuosineljänneksellä 143,3 miljoonaa euroa (134,6). Viimeisen vuosineljänneksen edellisvuotta pa-rempi liikevaihto johtui suotuisista säistä. Jatkuvien toimintojen vuoden liikevaihto laski edellisvuoteen verrat-tuna 3,5 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikutti paitsi markkinan yleinen lievä hiljentyminen myös heikko menestyminen suurhankkeiden kilpailutuksissa.

Vuoden aikana saadut merkittävimmät tilaukset ja tilauskanta

Destian vuoden lopun tilauskanta 593,0 miljoonaa euroa (600,8) oli 1,3 prosenttia edellisvuotta pienempi. Yhtiön tarjoustoiminnan linjauksilla kiristyneessä markkinatilanteessa on ollut negatiivinen vaikutus tilaus-kannan kehitykseen.

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Destia voitti merkittävän rataurakan, joka tukee yhtiön tavoitteita kasvaa radan kunnossapidon ja rakentamisen markkinoilla. Liikenneviraston kilpailuttama Kunnossapitoalue 5 radan ja turvalaitteiden kunnossapitourakka kattaa vuodet 2014–2019 sekä kaksi optiovuotta. Kunnossapi-toalue sisältää rataosat Haapamäeltä Orivedelle, Jyväskylään, Vaasaan ja Kaskisiin sekä Jyväskylästä Ää-nekoskelle.

Neljännellä kvartaalilla Destia solmi sopimukset Kempeleen kunnan kanssa vuoden 2014 kiviainesten toimi-tuksista, Porin kaupungin kanssa Porin sillan peruskorjausurakasta ja Liikenneviraston kanssa InfraTeema hankkeen hankehallinta 2014 -projektista.

3(19)


Tilikaudella Destia voitti Länsimetron kilpailuttaman tunneliosuuden rakennusurakan välille Keilaniemi–Lauttasaari. Urakka sisältää metrotunnelin rakennusteknisiä töitä välillä Keilaniemi–Lauttasaari noin neljän kilometrin matkalta. Urakan työt alkoivat maaliskuun 2013 alussa ja päättyvät syyskuussa 2014.

Destia voitti päättyneenä vuonna Liikenneviraston kilpailuttaman urakan Riippa–Eskola-rataosuuden kak-soisraiteen rakentamisesta. Urakassa peruskorjataan vanhaa ja rakennetaan uutta rataa 30 kilometrin mat-kalta. Lisäksi urakkaan sisältyy uusien liikennepaikkojen, siltojen ja huolto- ja yksityisteiden rakentamista sekä radan sähköistysjärjestelmän muuttaminen kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi. Urakka valmistuu marraskuussa 2016.

Destia voitti ja urakoi vuonna 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kilpailuttaman siltojen ylläpitourakan. Urakka sisälsi 21 sillan korjaamisen pääosin pääkaupunkiseudulla. Sopimuksen mukaiset työt valmistuivat vuoden loppuun mennessä.

Destia toteuttaa Raumalle rakennettavan Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen 1. vaiheen katujen, kunnal-listekniikan ja korttelien rakentamisen. Urakka käynnistyi helmikuussa 2013 ja valmistuu keväällä 2014.

Maanteiden kunnossapidon alueurakoiden vuoden 2013 kilpailutuksessa Destia voitti 12:sta kilpailutuksessa olleesta alueurakasta seitsemän. Voitetut Huittisten, Jämsän, Pudasjärvi-Taivalkosken, Vaasan, Suomus-salmen ja Paimion urakat ovat kestoltaan viisivuotisia ja Nurmeksen urakka seitsemänvuotinen. Kokonaisuu-tena Destia säilytti hyvän markkina-asemansa maanteiden alueellisessa kunnossapidossa.

Destia solmi sopimukset Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa Kuusamon, Ivalon ja Pieksämäen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden siirtymisestä kesken hoitokauden Destian urakoimiksi. Kaikki kolme alueurakkaa ovat kestoltaan yhden vuoden mittaisia.

Joensuun kaupungin kanssa Destia allekirjoitti sopimuksen Joensuun eteläisestä alueurakasta. Sopimus ulottuu syyskuun loppuun 2016.

Destia voitti Keski-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttaman urakan Kantatie 56:n parantamisesta välillä Jäm-sä–Mänttä. Urakan on määrä valmistua joulukuussa 2014.

Destian Asiantuntijapalvelut on mukana konsortiossa, joka voitti Liikenneviraston kilpailuttaman Pisararadan pohjatutkimukset sisältävän projektin.

Destia solmi tilikaudella sopimuksen Liikenneviraston kanssa päällystettyjen teiden palvelutasomittausten toteuttamisesta vuosina 2014–2019.

Destia voitti myös Lappeenrannassa käynnistyvän Technopark II -pysäköintilaitoshankkeen, jonka on määrä valmistua kesäkuussa 2014.

Destia solmi urakkasopimuksen Helsingin kaupungin kilpailuttamasta Kivikontien eritasoliittymän 1. vaiheen urakasta, joka valmistuu syyskuussa 2014. Urakkasopimus solmittiin myös Liikenneviraston kilpailuttamasta Myllymäki–Tuuri kiskonvaihtourakasta, joka valmistuu heinäkuussa 2014.

Sopimukset solmittiin myös Oulun Sataman kilpailuttaman Länsilaiturin 2. vaiheen rakennusurakasta, joka käynnistyi elokuun lopulla ja päättyy vuoden 2014 lopussa, sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kilpai-luttamasta Valtatie 27 kevyen liikenteen järjestelyistä Ylivieskassa. Urakan on määrä valmistua syyskuussa 2014.

Vuonna 2013 käynnissä ollut E18 Koskenkylä–Kotka-elinkaarihanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kantatie 51:n parannushanke Espoon Kivenlahti–Kirkkonummi valmistui lokakuussa 2013. Hanke jatkuu päällysteiden, tierakenteiden ja siltarakenteiden ylläpidolla 15 vuoden ajan.

4(19)


Konsernin tuloskehitys

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli tilikaudella 18,9 miljoonaa euroa (14,0) ja neljännellä vuosineljänneksel-lä 5,5 miljoonaa euroa (-0,4). Suhteellinen kannattavuus parani merkittävästi ja oli 3,9 prosenttia (2,8).

Edellisvuotta oleellisesti parempi tulos johtui projektien keskimääräisestä kannattavuuden paranemisesta sekä aiempia vuosia merkittävästi pienemmistä kiinteiden kustannusten tasosta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat katsauskaudella 5,3 miljoonaa euroa (5,3) ja neljännellä vuosineljänneksel-lä 1,5 miljoonaa euroa (1,9). Ne sisältävät pääasiassa kiinteistöjen vuokratuottoja sekä kiinteistön ja kaluston myyntivoittoja.

Tilikauden tulosta heikensi Destian maksettavaksi välimiesmenettelyssä määrätty korvaus viivästyskorkoi-neen ja oikeudenkäyntikuluineen yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, jonka lopullinen vaikutus Destian liikevoit-toon oli 1,3 miljoonaa euroa ja rahoituskustannuksiin 0,5 miljoonaa euroa. Riita-asia koskee vanhoja vuonna 2008 tehtyjä sopimuksia.

Strategiakauden 2010–2013 taloudelliset tavoitteet saavutettiin sijoitetun pääoman ja omavaraisuusasteen osalta. Myös liikevoittoprosentti ylsi lähes tavoitteeseen haastavasta markkinakehityksestä huolimatta. Kas-vutavoitetta ei saavutettu. Tavoitteet olivat: liikevoitto 4,0 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto 15,0 prosent-tia ja omavaraisuusaste 35,0 prosenttia ja markkinan kasvua nopeampi liikevaihdon kasvuprosentti.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden lopussa 220,0 miljoonaa euroa (223,5). Sijoitetun pääoman tuotto oli 22,1 prosenttia (12,5), omavaraisuusaste 44,0 prosenttia (35,2) ja nettovelkaantumisaste -51,6 prosenttia (-40,5).

Konsernin maksuvalmius on erittäin hyvä. Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta 14,9 miljoonaa euroa (39,1), investointien rahavirrasta -1,2 miljoonaa euroa (-1,4) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -20,3 miljoonaa euroa (-30,5). Liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2012 lopussa vahvasti, mikä vaikutti alkuvuonna 2013 liiketoiminnan rahavirtaa vähentävästi. Tilikauden investointien rahavirta sisältää eräpäivään asti pidettävän 25 miljoonan euron sijoituksen sekä sen erääntymisen. Konserni lyhensi touko-kuussa ennenaikaisesti pitkäaikaisia lainojaan 20 miljoonalla eurolla. Lainaan liittyvää koronvaihtosopimusta pienennettiin vastaavalla määrällä ja siitä aiheutui 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen rahoituskulu, joka sisältyy liiketoiminnan rahavirtaan. Jäljellä olevan pitkäaikaisen lainan suojaava koronvaihtosopimus ei täytä enää IFRS:n mukaisen suojauslaskennan edellytyksiä, minkä vuoksi se arvostetaan jatkossa käypään ar-voon tulosvaikutteisesti.

Konsernitaseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa olivat 54,5 miljoonaa euroa (61,1). Konsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ja 31,1 miljoonan euron lyhytaikaisia luottolimiittejä ei käytetty tilikau-della (ei myöskään vertailukaudella). Ennenaikaisen 20 miljoonan euron lainanlyhennyksen seurauksena vieraan pääoman määrä laski ja oli 11,2 miljoonaa euroa (32,9) tilikauden lopussa. Lainoista 2,0 prosenttia (1,0) oli lyhytaikaisia ja 98,0 prosenttia (99,0) pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka tilikauden lopussa oli -43,3 miljoonaa euroa (-28,1) eli yhtiö oli nettovelaton.

Konsernin nettorahoituskulut olivat tilikaudella 2,2 miljoonaa euroa (3,1) eli 0,4 prosenttia (0,6) liikevaihdosta, ja neljännellä vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa (0,2) eli 0,6 prosenttia (0,1) liikevaihdosta. Neljännen vuosineljänneksen rahoituskuluja lisäsi välimiesmenettelyssä maksettavaksi määrätty 0,5 miljoonan euron viivästyskorkokulu. Rahoituskulujen pienentyminen johtui pääasiassa vähäisistä korollisista nettoveloista. Kertaerät nostivat tilikaudella nettorahoituseriä yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Tuloverot olivat katsauskau-della kulua 4,2 miljoonaa euroa (vertailukaudella vastakkaismerkkinen 0,2).

5(19)


Valuutta-, hyödyke- ja korkoriskeiltä on suojauduttu konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.

Osakkeet ja osakepääoma

Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma on 17,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä on 680 000 kappaletta. Yhtiö on Suomen valtion 100 prosenttisesti omistama.

Investoinnit ja divestoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,5 miljoonaa euroa (7,3) eli 1,9 prosenttia (1,4) liikevaih-dosta, ja neljännellä vuosineljänneksellä 3,0 miljoonaa euroa (2,9) eli 2,1 prosenttia (2,2) liikevaihdosta. In-vestoinnit kohdistuivat pääosin kalustoon, mutta myös tietojärjestelmiin sekä henkilöstön virkistyskäytössä oleviin lomaosakkeisiin.

Varsinainen yhtiökokous 2013 ja hallinto

Destia Oy:n 18.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vas-tuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Yhtiökokous päätti halli-tuksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määrän viideksi ja nimitti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kalevi Alestalo, Elina Engman, Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Tilikaudeksi 2013 yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Pää-vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Aleksi Martamo.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Matti Mantereen.

Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Destian hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue. Jäseniksi valittiin Kalevi Alestalo ja Elina Engman. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Mantere sekä jäse-niksi Kalevi Alestalo ja Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot pysyivät ennallaan: puheenjohtajan kuu-kausipalkkio oli 3 300 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 1 800 euroa sekä muiden hallituksen jäsenten palkkio 1 500 euroa. Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksettiin 600 euron osallistumis-palkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Matkakulut maksetaan Destian matkustussäännön mukaisesti.

Johto ja henkilöstö

Destia tiivisti johtoryhmätyöskentelyään vuoden 2013 alussa tehostaakseen asiakastyön ohjaamista sekä vastatakseen nopeisiin markkinatilanteen muutoksiin. Johtoryhmän tilikaudella muodostivat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen sekä tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jouni Karjalainen, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Kimmo Laaksola. Lisäksi perustettiin laaja johtoryhmä valmistelemaan ja ohjaamaan koko konser-nia koskevia kehityshankkeita ja strategiaa sekä kehittämään johtamisjärjestelmää. Laajaan johtoryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat Laura Ahokas, Miia Apukka, Aki Markkola ja Tom Schmidt.

6(19)


Konsernin henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin 1 515 (1 591) henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä oli 1 465 (1 502), joista vakinaisia oli 1 375 (1 417) ja määräaikaisia 90 (85) henkilöä. Liiketoiminnan kausi-luonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä.

Infra-alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset solmittiin 17.11.2011. Sopimuskausi kummassakin sopimuksessa on 1.3.2012–31.3.2014.

Destia Oy sai 24.6.2013 päätökseen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut hoidon alueurakoissa työskente-levien työntekijöiden vähentämisestä alueurakoiden kilpailutuksen lopputulosten seurauksena. Neuvottelui-den tuloksena Destia Oy irtisanoi 7 kuljettajaa. Irtisanomiset toteutettiin vuoden 2013 aikana.

Destian hallitus päätti 14.2.2013 koko henkilöstöä koskevasta tulospalkkiojärjestelmästä vuodelle 2013. Tu-lospalkkiojärjestelmä muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmän on tarkoitus tuoda palkitsemiseen kannustavan, yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja pal-kitsemiselementin. Järjestelmällä tuetaan yhtiön kannattavuuden ja toimintaedellytysten tukemista ja kehit-tämistä. Uuden palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on kolme erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projek-teilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt sekä 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksiköiden tuen henkilöstö mukaan lukien johto.

Destia hallitus päätti 14.2.2013 johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta ja käyttöön-otosta. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat 2013‒2015, 2014‒2016 ja 2015‒2017. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt. Ansaintajakson 1.1.2013‒31.12.2015 ansaintakriteeri on tilikausien 2013‒2015 konsernin kumulatiivinen käyttökate (EBITDA) oikaistuna nettovelan muutoksella. Hallituksen kokouksessa 19.12.2013 päätettiin an-saintajakson 1.1.2014–31.12.2016 ansaintakriteeriksi vastaavasti tilikausien 2014–2016 konsernin kumulatii-vinen käyttökate (EBITDA) oikaistuna nettovelan muutoksella. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014–2015 maksetaan rahapalkkiona keväällä 2020. Ansaintajaksolla 2014‒2016 järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 15 henkilöä, mukaan lukien tulosyksiköiden ja konserniyksiköiden johtajat sekä toimitus-johtaja. Hallituksella on halutessaan oikeus kohtuullistaa maksettavia palkkioita.

Yhtiön palkitsemisjärjestelmät vastaavat talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanot-toa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2013 henkilöstökulut olivat konsernissa edellisvuoden tasolla ollen 86,9 miljoonaa (86,5) euroa, joka oli 17,7 prosenttia (17,4) liikevaihdosta. Henkilöstökulut sisältävät koko henkilöstön tulos- ja kannustepalkki-oita yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (3,9).

Turvallisuuden parantaminen on rakennusalan keskeinen haaste, sillä se vaikuttaa merkittävästi sekä alan tuottavuuteen että houkuttelevuuteen työnantajana. Työterveyttä ja -turvallisuutta toteutetaan erillisen työter-veys- ja turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Toimenpiteiden tuloksia mitataan säännöllisesti. Vuonna 2013 Des-tian henkilöstön tapaturmataajuus eli vähintään yhden poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 10,8 (15,6).

Destia jatkoi vuonna 2013 panostuksia henkilöstön kehittämiseen. Esimiestyötä ja suorituksen johtamista tukevaan TahTo-valmennukseen osallistui noin 600 projektinjohtoon kuuluvaa destialaista. TahTo2-valmennuksen kävi koko Destian henkilöstö läpi. TahTo2-valmennukset sisälsivät suoritustason johtamisen peruselementtien lisäksi työturvallisuusasiat, henkilöstötutkimuksen tulosten purun sekä puheeksi ottamisen mallin läpikäynnin.

7(19)


Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Ympäristöviranomainen teki tammikuussa 2013 tutkintapyynnön koskien Destian Mäntsälässä sijaitsevaa Harjulan maa-ainesaluetta. Destia ilmoitti kesällä 2012 oma-aloitteisesti ympäristöviranomaisille, että maa-aineksia on otettu erehdyksessä voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen yhtiön omistamalta kiinteistöltä. Destia jatkaa asian selvittämistä yhteistyössä ympäristöviranomaisten kans-sa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Destian valitusoikeuden keväällä 2013 koskien liiallista maa-aineksen ottoa Hartolassa. Hovioikeuden vuonna 2011 antama päätös asiassa jää näin lainvoimaiseksi. Hovioikeus tuomitsi Destian kaksi työpäällikköä ympäristön turmelemisesta sakkoihin ja Destia Oy:n menettämisseuraamukseen.

Helsingin käräjäoikeuden 31.5.2013 antamassa päätöksessä Destia voitti riita-asian, jossa Telasteel Oy vaati Destialta noin 1 miljoonan euron korvausta. Riita koski urakkasopimusta, jossa Telasteel oli Destian aliurakoitsija. Telasteel on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Destian näkemyksen mukaan vaade on perusteeton.

Välimiesmenettely Destian ja Rakennusliike Lehto Oy:n välisessä riita-asiassa päättyi marraskuussa 2013 Rakennusliike Lehto Oy:n eduksi. Välimiesmenettely koski yhdeksän liikekiinteistön aliurakointisopimusta vuodelta 2008. Destia määrättiin maksamaan Rakennusliike Lehto Oy:lle 1,5 miljoonaa euroa korvauksia menetetyistä urakoista sekä oikeudenkäyntikulut ja viivästyskorot. Korvauksista 1,3 miljoonaa euroa vaikutti Destian vuoden 2013 liiketulokseen ja 0,5 miljoonaa euroa rahoituskuluihin. Välimiesmenettelyn päätöksestä ei voi valittaa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallintaa on kehitetty Destiassa viime vuosina useilla tavoilla. Hallituksen 28.8.2013 vahvistama yhti-ön uusi riskienhallintapolitiikka kokoaa keskeiset riskienhallinnan linjaukset ja toimintaperiaatteet.

Destian riskienhallintapolitiikassa kuvataan riskienhallinnan pääperiaatteet, vastuut ja toimintatavat. Politiikan toteuttamiseksi on laadittu tarkemmat menettelyt toiminnan eri osa-alueille. Riskienhallintapolitiikka pohjau-tuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance) sekä kansainvälisiin COSO ERM – ja SFS-ISO 31000 (”Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet”) -viitekehyksiin.

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, vahinkoriskeihin sekä talous- ja rahoitusriskeihin.

Taloudellisen toimintaympäristön suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittä-vän riskin Destian liiketoiminnalle. Vaikka julkisten infrahankkeiden määrä on toistaiseksi pysynyt vakaana, arvioidaan infrarakentamisen määrän kokonaisuudessaan vähenevän. Julkisen sektorin investoinnit infrara-kentamiseen vähenevät ja talouden epävarmuus on vähentänyt yksityisen sektorin investointihalukkuutta. Supistuva markkina heijastuu alan kilpailutilanteeseen, ja Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanteen arvioidaan jatkuvan tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu.

Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muut-tuviin tilanteisiin.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Projektien kannat-tavuuteen epävarmuutta luovat panoshintojen mahdollinen nousu ja kyky hallita projektitoimintaan liittyvät riskit. Keskeiset tekijät projektien tavoitteiden saavuttamisessa ovat aktiivinen projektinhallinta tarjouslasken-

8(19)


nasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä projektinhallintaosaamisen kehit-täminen.

Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan val-vontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. Taloudellisen raportoinnin prosessiin liittyviä riskejä hallitaan yhtenäisillä toimintatavoilla ja varmistamalla käytössä olevien raportointityökalujen luotettavuus.

Talouden suhdannevaihtelut saattavat aiheuttaa huomattavia muutoksia rahoitusmarkkinoilla. Destia hallin-noi rahoitusriskejään yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti ja suojaa olennaiset riskit johdannaissopimuksilla. Yhtiön nettovelattomuus pienentää merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Muutokset erityisesti öljypoh-jaisten raaka-aineiden hinnoissa aiheuttavat epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seu-raamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kan-nalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen.

Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panos-tukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen.

Ympäristöasiat

Destialla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001 -yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia urakoivia palvelujaan eli infrarakentamisen ja infrahoidon asiantuntija- ja kiviainespalveluiden sekä rataliiketoiminnan palveluja. Tilikaudella Destian toiminta noudatti sertifioinnin vaatimusten mukaista toimin-taa. Toiminnassa kiinnitettiin huomiota ekotehokkuuteen, luonnonvarojen ja materiaalien käyttöön, polttoai-neiden ja energian kulutukseen sekä toiminnan ympäristöturvallisuuteen ja lähiympäristön huomioon ottami-seen. Destian ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tilikaudella tutkimuksen ja kehittämisen painopistealueena oli työkoneautomaation hyödyntämisen ympärille laajentuva tietomallipohjainen toimintatapa, johon kytkeytyy myös mobiili tiedonhallinta. Kehitystyöstä merkit-tävä osa sisältyy alan yhteiseen RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelmaan. Alalla näkyvyyttä saivat erityisesti malli-pohjainen laadunvarmistusmenetelmä sekä Valtatie 13 tien parannus, jossa mallipohjaisen suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi mitattiin tarkka lähtötietomalli mobiililaserleikkauksella. Insinöörirakentamisen kehittä-mistoimintaan kohdistetut lisäresurssit ovat tuottaneet palvelujen toteutuksessa hyödynnettäviä tuloksia. Infran hoitopalvelujen mobiilin tiedonkeruun ja raportoinnin uudistus eteni suunnitellusti ja järjestelmä on otettu kattavasti tuotantokäyttöön. Lisäksi syntyi useita tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia menetelmä- ja kalustokehityksen tuloksia.

T&K-toiminnan kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0).

Lisäksi yhtiössä toteutettiin mittava, esimiestyötä ja suorituksen johtamista tukeva TahTo-valmennus ja käynnissä oli useita merkittäviä ICT-järjestelmien kehitysprojekteja. Näiden kehittämiskustannukset olivat 2,3 miljoonaa euroa (1,9).

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Destia Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan tästä hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä osana yhtiön vuoden 2013 vuosikertomuksessa Destian verkkosivuilla osoitteessa www.destia.fi.

9(19)


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia.

Strateginen suunta

Destia Oy:n hallitus vahvisti 22.9.2013 yhtiön strategian vuosille 2014–2022 sekä uudet taloudelliset tavoit-teet liiketoimintasuunnitelmakaudelle 2014–2016. Strategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti infra-markkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa osaamista hyödyntäen. Näistä lähtökohdista hallitus asetti liike-toimintasuunnittelukauden 2014–2016 taloudellisiksi tavoitteiksi: liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 prosenttia vuodessa, liikevoitto 5 prosenttia kauden loppuun mennessä, sijoitetun pääoman tuotto yli 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 40 prosenttia.

Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla kaudella ovat kallio- ja rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa. Destiassa panostetaan vahvasti asiakastyön ja työturvallisuuden parantami-seen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue.

Näkymät vuodelle 2014

Talouden epävarmuuden jatkuminen ja rahoitusmarkkinoiden kiristyminen euroalueella vaikuttavat vuoden 2014 inframarkkinaan. Julkisen inframarkkinan pysyessä melko vakaana ja yksityisen sektorin investointien vähentyessä inframarkkina supistunee edelleen vuoteen 2015 saakka. Kilpailu on tiukkaa uusien isojen hankkeiden määrän vähentyessä ja edellisten vuosien aikana alkaneiden projektien valmistuessa.

Destian tilauskanta on edellisvuoden vaihteen tasolla ja siitä suuri osa ulottuu sekä kuluvalle että seuraavalle vuodelle. Tilauskannan tavoitetta alempi taso ja erityisesti vuoden 2013 heikko menestyminen suurprojektien kilpailutuksissa tuo liikevaihtohaasteen vuodelle 2014. Kuitenkin tilauskanta yhdessä asiakastyön ja projek-tinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa on hyvä perusta kannattavuuden ja kassa-virran säilymiselle hyvällä tasolla myös jatkossa.

Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän hieman alle edellisvuoden.

10(19) Destia-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2013

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä

Emoyhtiön tilikauden voitto oli 13.256.966,26 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi voitot ja tappiot -tilille. Des-tia Oy:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 57.217.630,87 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 56.430.070,64 euroa.

Destia Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Vantaalla 12. helmikuuta 2014

Destia Oy

Hallitus

Lisätietoa antavat: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Destia-konsernin osavuosikatsaus vuoden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 6.5.2014.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA IFRS Milj. EUR 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 143,3 134,6 489,7 507,3

Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 1,9 5,3 5,3

Materiaalit ja palvelut 98,4 94,1 335,4 355,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 25,4 25,6 86,9 86,5 Poistot 3,1 3,6 12,2 13,9 Liiketoiminnan muut kulut 12,4 13,6 41,6 42,6 Liiketulos 5,5 -0,4 18,9 14,0

Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,6 0,3 Rahoituskulut 0,9 0,3 2,7 3,4 Tulos ennen veroja 4,7 -0,6 16,8 10,9

Tuloverot 1,4 1,3 4,2 -0,2 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,3 -1,8 12,5 11,1

Lopetetut toiminnot

Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,1 -0,5 2,3 -0,2

Katsauskauden tulos 3,4 -2,4 14,9 10,8

Muut laajan tuloksen erät:

Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi

Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,3 -0,8 -1,3 -0,8

-1,3 -0,8 -1,3 -0,8

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 0,0 0,0 0,0 0,1 Rahavirran suojaus 0,0 -0,4 1,0 -0,1

0,0 -0,4 1,0 0,0

Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto -1,3 -1,1 -0,4 -0,8

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2,1 -3,5 14,5 10,0

Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.

Osakekohtainen tulos yhteensä (euroa) 5,06 -3,47 21,85 15,90


KONSERNIN TASE IFRS Milj. EUR 31.12.2013 31.12.2012

VARAT

Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 57,7 66,9

Liikearvo 17,0 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 2,4 2,3 Eläkesaaminen

0,1

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 1,7 Laskennalliset verosaamiset 2,0 4,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 81,2 92,5

Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 20,6 24,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 63,8 45,5 Rahavarat 54,5 61,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 138,9 130,9

Varat yhteensä 220,0 223,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 17,0 17,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 56,4 56,4 Muut erät -0,3 -1,3 Kertyneet voittovarat 10,8 -2,8 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 83,9 69,4

Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,6 1,4

Eläkevelvoitteet 0,8 Varaukset 11,8 15,3

Rahoitusvelat 10,9 32,6 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,1 49,3

Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 75,7 65,1

Varaukset 6,6 13,2 Rahoitusvelat 0,2 0,4 Saadut ennakot 29,5 26,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä 112,0 104,7

Oma pääoma ja velat yhteensä 220,0 223,5


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA IFRS

Milj. EUR 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Asiakkailta saadut maksut 161,9 170,4 475,2 535,2

Maksut toimittajille ja henkilöstölle -134,9 -139,9 -456,8 -488,7 Maksetut korot -0,2 -0,3 -0,7 -1,7 Saadut korot 0,0 0,1 0,2 0,3 Muut rahoituserät -1,0 -0,4 -2,2 -2,1 Maksetut verot -0,4 -0,3 -0,5 -0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista 25,5 29,6 15,1 42,3

Liiketoiminnan nettorahavirta lopetetuista toiminnoista

-0,2 -3,1

Liiketoiminnan nettorahavirta 25,5 29,6 14,9 39,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,2 -2,8 -7,6 -7,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 1,8 1,9 6,5 5,8 Investoinnit muihin sijoituksiin

-26,0 0,0

Luovutustulot muista sijoituksista 25,9 Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista -0,3 -0,9 -1,2 -1,4

Investointien nettorahavirat lopetetuista toiminnoista

Investointien nettorahavirta -0,3 -0,9 -1,2 -1,4

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -0,2 0,0 -20,2 -30,0 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) 0,0 -0,2 -0,1 -0,5 Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnoista -0,2 -0,2 -20,3 -30,5

Rahoituksen nettorahavirta lopetetuista toiminnoista

Rahoituksen nettorahavirta -0,2 -0,2 -20,3 -30,5

Rahavarojen muutos 25,0 28,5 -6,6 7,3

Rahavarat tilikauden alussa 29,5 32,5 61,1 53,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,1 0,0 0,1 Rahavarat tilikauden lopussa 54,5 61,1 54,5 61,1


Liitetiedot

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 -osavuosikatsaukset -standardin mukainen. 1.1.2013 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat ovat katsauskaudella vaikuttaneet esittämistapaan, eivät esitettyihin lukuihin.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTAIFRSMilj. EUR

Osake-pääoma

Suojaus- instrumenttien

rahastoSVOP

rahastoMuunto-

erotVoitto-

varat YhteensäOma pääoma 1.1.2012 17,0 -1,2 56,4 -0,1 -12,8 59,4Laaja tulos Tilikauden tulos 10,8 10,8Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,1 0,1 Rahavirran suojaus -0,1 -0,1 Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -0,8 -0,8Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,1 10,0 10,0Oma pääoma yhteensä 31.12.2012 17,0 -1,3 56,4 0,0 -2,8 69,4

Osake-pääoma

Suojaus- instrumenttien

rahastoSVOP

rahastoMuunto-

erotVoitto-

varat YhteensäOma pääoma 1.1.2013 17,0 -1,3 56,4 0,0 -2,8 69,4Laaja tulos Tilikauden tulos 14,9 14,9Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Rahavirran suojaus 1,0 1,0 Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,3 -1,3Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,0 13,6 14,5Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 17,0 -0,3 56,4 0,0 10,8 83,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO IFRS Milj. EUR 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 143,3 134,6 489,7 507,3 Muutos edellisestä vuodesta % 6,5 -6,6 -3,5 3,0 Liiketulos, jatkuvat toiminnot 5,5 -0,4 18,9 14,0 % liikevaihdosta 3,9 -0,3 3,9 2,8 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,3 -1,8 12,5 11,1 % liikevaihdosta 2,3 -1,4 2,6 2,2 Katsauskauden tulos 3,4 -2,4 14,9 10,8 Bruttoinvestoinnit 3,0 2,9 9,5 7,3 % liikevaihdosta 2,1 2,2 1,9 1,4 Taseen loppusumma

220,0 223,5

Oma pääoma

83,9 69,4 Omavaraisuusaste, % 1)

44,0 35,2

Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 2)

-51,6 -40,5 Korollinen vieras pääoma

11,2 32,9

Current Ratio 3)

1,2 1,3 Quick Ratio 4)

1,2 1,3

Oman pääoman tuotto, % 5)

19,4 16,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6)

22,1 12,5

Tulos/osake EUR 5,06 -3,47 21,85 15,90 Oma pääoma/osake EUR

123,4 102,1

Henkilöstö keskimäärin

1 515 1 591 Poissaoloon johtaneet tapaturmat *)

10,8 15,6

Tilauskanta

593,0 600,8 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

1,1 1,0

% liiketoiminnan muista kuluista

2,6 2,4

*) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Kaavat: 1) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100

2) ((Korolliset velat - rahavarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset) / (Oma pääoma)*100 3) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma 4) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 5) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100 (aloittava ja päättävä tase) 6) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)


Milj. EUR 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012

Jatkuvat toiminnotLiikevaihto 143,3 156,0 112,3 78,1 134,6 156,2 118,4 98,1Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 1,7 0,8 1,3 1,9 1,4 1,2 0,8

Materiaalit ja palvelut 98,4 110,7 74,7 51,7 94,1 113,7 81,7 66,1Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 25,4 20,6 21,8 19,1 25,6 20,3 20,0 20,6

Poistot 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 3,4 3,4 3,6

Liiketoiminnan muut kulut 12,4 10,2 11,2 7,8 13,6 10,0 10,6 8,4

Liiketulos 5,5 13,2 2,5 -2,2 -0,4 10,3 3,9 0,2

Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Rahoituskulut 0,9 0,2 1,3 0,4 0,3 0,3 2,2 0,7

Tulos ennen veroja 4,7 13,1 1,6 -2,5 -0,6 10,2 1,7 -0,5

Tuloverot -1,3 -3,2 -0,3 -0,6 1,3 -0,7 0,4 -0,3Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,3 9,9 1,3 -1,9 -1,8 10,9 2,1 -0,1

Lopetetut toiminnotKatsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,1 0,6 0,0 1,7 -0,5 0,4 0,6 -0,8

Katsauskauden tulos 3,4 10,4 1,3 -0,3 -2,4 11,3 2,7 -0,9

KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄINIFRS


KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄINIFRSMilj. EUR 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013 12/2012 9/2012 6/2012 3/2012

VARAT

Pitkäaikaiset varatAineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 57,7 60,5 62,9 63,1 66,9 61,1 63,9 65,3Liikearvo 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0Muut aineettomat hyödykkeet 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,5 2,6Eläkesaaminen 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,1 1,1Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6Laskennalliset verosaamiset 2,0 3,3 3,6 4,2 4,6 7,0 6,0 5,7Pitkäaikaiset varat yhteensä 81,2 85,5 88,0 88,6 92,5 90,2 92,1 93,3

Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 20,6 23,6 23,4 23,8 24,3 27,1 25,2 25,1Myyntisaamiset ja muut saamiset 63,8 72,5 73,4 42,4 45,5 81,8 74,0 59,4Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 25,0Rahavarat 54,5 29,5 24,8 25,2 61,1 32,5 27,5 64,2Lyhytaikaiset varat yhteensä 138,9 125,6 121,6 116,4 130,9 141,4 126,7 148,7

Varat yhteensä 220,0 211,2 209,6 205,0 223,5 231,6 218,8 242,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4Muut erät -0,3 -0,3 -0,3 -1,2 -1,3 -0,9 -0,6 -1,4Kertyneet voittovarat 10,8 8,7 -1,8 -3,0 -2,8 0,4 -10,9 -13,7Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 83,9 81,8 71,3 69,2 69,4 72,9 61,9 58,3

Pitkäaikaiset velatLaskennalliset verovelat 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4

Eläkevelvoitteet 0,8

Varaukset 11,8 14,1 14,5 14,6 15,3 7,2 7,4 7,4Rahoitusvelat 10,9 11,1 11,2 32,5 32,6 31,1 31,1 61,1Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,1 26,6 27,1 48,5 49,3 40,7 40,9 70,9

Lyhytaikaiset velatOstovelat ja muut korottomat velat 75,7 73,0 68,2 49,5 65,1 70,3 62,7 55,2Varaukset 6,6 7,4 8,6 9,5 13,2 13,1 15,0 15,8Rahoitusvelat 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 2,0 0,4 3,2Saadut ennakot 29,5 22,1 34,0 28,0 26,1 32,6 37,9 38,6Lyhytaikaiset velat yhteensä 112,0 102,8 111,1 87,3 104,7 118,0 116,0 112,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 220,0 211,2 209,6 205,0 223,5 231,6 218,8 242,0


Milj. EUR 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRATAsiakkailta saadut maksut 161,9 141,6 86,0 85,6 170,4 143,5 104,7 116,6Maksut toimittajille ja henkilöstölle -134,9 -137,5 -88,1 -96,3 -139,9 -136,7 -106,7 -105,3Maksetut korot -0,2 0,0 -0,5 0,0 -0,3 -0,2 -1,2 0,0Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1Muut rahoituserät -1,0 -0,1 -1,0 -0,1 -0,4 -0,1 -1,5 -0,1Maksetut verot -0,4 -0,3 0,5 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista 25,5 3,7 -3,1 -11,0 29,6 6,4 -4,9 11,1

Liiketoiminnan nettorahavirta lopetetuista toiminnoista 0,5 -0,7 -1,8 -1,3Liiketoiminnan nettorahavirta 25,5 4,2 -3,1 -11,7 29,6 4,6 -4,9 9,8

INVESTOINTIEN RAHAVIRRATInvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,2 -1,0 -3,7 -0,7 -2,8 -2,0 -2,1 -0,3Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 1,8 1,6 1,6 1,5 1,9 2,4 0,5 1,0Investoinnit muihin sijoituksiin -1,0 -25,0 0,0Luovutustulot muista sijoituksista 25,9Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista -0,3 0,6 22,8 -24,2 -0,9 0,4 -1,6 0,7

Investointien nettorahavirta lopetetuista toiminnoista

Investointien nettorahavirta -0,3 0,6 22,8 -24,2 -0,9 0,4 -1,6 0,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRRATPitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -0,2 -20,0 0,0 -30,0Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) -0,2 0,2Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,1Rahoitusleasing velan takaisinmaksut 0,1 -0,1Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnioista -0,2 0,0 -20,1 0,0 -0,2 0,0 -30,2 0,0Rahoituksen nettorahavirta lopetetuista toiminnioistaRahoituksen nettorahavirta -0,2 0,0 -20,1 0,0 -0,2 0,0 -30,2 0,0

Rahavarojen muutos 25,0 4,7 -0,4 -35,9 28,5 5,0 -36,7 10,5

Rahavarat kauden alussa 29,5 24,8 25,2 61,1 32,5 27,5 64,2 53,7Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1Rahavarat kauden lopussa 54,5 29,5 24,8 25,2 61,1 32,5 27,5 64,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄINIFRS


Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET IFRS

Milj. EUR

31.12.2013 31.12.2012

Pankkitakaukset 81,5 84,4

Vuokravastuut

Yhden vuoden kuluessa 3,3 2,9

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 3,8 4,5

Yli viiden vuoden kuluessa 0,0 0,1

Yhteensä 7,1 7,5

KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT IFRS Milj. EUR 31.12.2013 31.12.2012 Rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 1,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 39,8 32,0 Rahavarat (taso 2) 54,5 61,1 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 1,7 Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,3 Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,1 Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 10,0 30,2 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,6 0,8 Lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 0,1 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 Ostovelat ja muut velat (taso 2) 74,5 63,6 Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot. Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta. Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.

OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS

Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Suomen valtio 680 000 100,0 1 ääni/osake 17 000 000

TOIMIVAMPI MAAILMA · Destia solmi urakkasopimuksen Helsingin kaupungin kilpailuttamasta...

Documents

Transcript of TOIMIVAMPI MAAILMA · Destia solmi urakkasopimuksen Helsingin kaupungin kilpailuttamasta...