TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM – Q1 2015 - CBRE Vietnam€¦ · TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG...

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM – Q1 2015 Trình bày: Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn

Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015

2 CBRE | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q1 2015

IF IT’S TOO GOOD TO BE TRUE, IT’S TOO GOOD TO BE TRUE!


7.8%

8.4% 8.2% 8.5%

6.3%

5.3%

6.8%

5.9%

5.0% 5.4%

6.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Tăng trưởng GDP, Việt Nam

GDP theo quý

“ ANZ điều chỉnh dự

báo tăng trưởng GDP

Việt Nam năm 2015

và 2016 lên 6,5% cho

hai năm từ mức dự

báo trước đó là 6,2%

và 6,4%.

”

5.0% 5.3% 6.1%

7.0% 6.0%

Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15


Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất

TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050)

Nguồn: PwC Analysis, The World in 2050: Will the shift in global economic power continue, February 2015.

Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tỷ lệ tăng trưởng thực trên đầu người TB hàng năm

Tăng trưởng GDP TB hàng năm (theo nội tệ)


Doanh số bán lẻ, Việt Nam

Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam

-30%

20%

70%

120%

170%

-

40,000

80,000

120,000

160,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M2015

% t

ăn

g trư

ởn

g

Số

xe

bá

n đ

ượ

c

No. of cars selling % change YoY

Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống

10% - 15% trong tháng 4/2012.

Thuế nhập khẩu xe từ các nước Asean sẽ

giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018.

Mục tiêu tăng

trưởng tín dụng

2M: 0,68%

2015: 13-15%

2014: 14%

Số xe ôtô bán được Thay đổi theo năm

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

42%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

2014P

Q1

20

15

Tố

c đ

ộ t

ăng

(%

)

Do

an

h s

ố (

Ng

hìn

tỷ đ

ồn

g)

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tốc độ tăng trưởng

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Q1 2015

Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, T3/2015

Doanh số bán xe ôtô

hàng năm:

Việt Nam: 150.000 chiếc

Thái Lan: 850,000 chiếc

Indonesia: 1,250,000 chiếc


GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƯƠNG MẠI?

Đô la, vàng và dầu – Trong 10 năm

So sánh xu hướng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại

đây. Ba đường chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tương quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation).

Nguồn: Macrotrends, 1/4/2015.

+20% y-o-y vs. EUR

và Yen

US$1,186/oz

-8% y-o-y

US$47.4/thùng

-47% y-o-y

Dec-1

0

Ma

r-11

Jun

-11

Se

p-1

1

Dec-1

1

Ma

r-12

Jun

-12

Se

p-1

2

Dec-1

2

Ma

r-13

Jun

-13

Se

p-1

3

Dec-1

3

Ma

r-14

Jun

-14

Se

p-1

4

Dec-1

4

Ma

r-15

18.932

20.703 21.036

21.246 21.458

20.803

Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam

Cán cân thương mại

T1

2-1

0

T6

-11

T

12

-11

T

6-1

2

T1

2-1

2

T6

-13

T

12

-13

T

6-1

4

T1

2-1

4

T3

-15

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 3M2015

Tỷ U

SD

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) Chỉ số VN-Index


VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD

Tỷ giá

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Q1/2015.

80

90

100

110

120

130

140

150

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2011 2012 2013 2014 2015

Đồn

g n

ội đ

ịa/ U

SD

JPY

INR

AUD

MYR

THB

SGD-TWD

PHP

VND

KRW-HKD

NZD

CNY

Trái phiếu chính phủ Việt Nam

Thời gian đáo hạn (năm)

Lã

i su

ất (%

)


NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Lãi suất và lạm phát Việt Nam

Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ương có thể sẽ cắt giảm thêm

lãi suất trên thị trường mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu

nội địa và tăng trưởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp.

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lạ

m p

há

t (%

)

Average CPI (y-o-y) Lending rate Deposit rateCPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi

Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu

T1/15 T3/15 Thời hạn vay/ tỷ lệ

vay tối đa

• Techcombank 9,49% 7,99% 20 năm/70%

• Vietcombank 7,99% 7,5% 15 năm/70%

• ACB 8,90% 7,5% 20 năm/75%


SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam.

* Các bài báo trên được trích vào Tháng 3/2015.

Restructuring banking system:

• Some large banks will have to merge

with smaller banks, while the central

bank will directly handle other

lenders.

1. Công ty Bất động sản thành lập mới tăng +49% so với

cùng kỳ năm trước;

2. Công ty Nghệ thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới

tăng +49% so với cùng kỳ năm trước.

Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015

19.000 thành lập mới 4% y-o-y

2.055 giải thể 9% y-o-y

16.175 ngưng hoạt động 14% y-o-y

4.376 hoạt động trở lại 20% y-o-y


HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƯỚC ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM

Vốn FDI vào Việt Nam, 3T/2015

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam..

76%

11%

7% 6%

Sản xuất

Bất động sản

Bán buôn bán lẻ sửa chữa Khác

Pelosi, Bipartisan Delegation Conclude

Two-Day Visit to Vietnam

Kiều hối Việt Nam đạt 12 tỷ đồng trong năm

2014, chiếm 8% trong tổng GDP cả nước và

tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.


CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP.HCM

Khởi công tại tuyến

Metro số 2 tại trạm

Tham Lương quận12

Dự kiến hoàn thành:

Q3/2016

Lễ động thổ cầu Thu

Thiem 2 Bridge


30 tháng 04, 2018

Thông xe toàn tuyến Cao

tốc Long Thành – Dầu

Giây

Chiều dài: 55 km

Kết nối TP.HCM với Đông

Nam Bộ

Chi phí ước tính cho dự

án sân bay quốc tế

Long Thành giảm 15%

04/02/2015 25/02/2015 16/01/2015 08/02/2015


Thông số chung Q4 2014

CĂN HỘ BÁN

CĂN HỘ BÁN HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP BÌNH DÂN TỔNG

Tổng nguồn cung chào bán (căn

hộ) 1.278 40.006 33.656 49.563 124.503

Chào bán mới (căn hộ)* 0 3.196 344 1.610 5.150

Tổng nguồn cung hoàn thành (căn

hộ) 817 24.428 21.835 27.000 74.080

Hoàn thành mới (căn hộ)* 0 905 560 850 2.315

Giá bán sơ cấp bình quân

(USD/m2) $4.374 $1.717 $978 $664

Tỷ lệ thay đổi so với quý trước

(%) 3,9% 1,0% -3,7% -1,0%

Tỷ lệ thay đổi so với năm trước

(%) 3,6% 3,7% 2,3% -3,6%

(*) Không bao gồm các dự án chào bán nội bộ và chào bán lại. (**) Không bao gồm các dự án và căn hộ bị trì hoãn.

Tất cả giá bán chưa bao gồm Thuế GTGT và các loại phí khác.

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2015.


Thị trường tiếp tục hồi phục, dự án cao cấp vẫn ghi nhận giao dịch

CĂN HỘ BÁN

16,200 căn hộ

Q1 2015 Q1 2014

1.959 căn hộ

5.150 căn hộ

Chào bán mới tăng 163%

so với cùng kỳ năm trước

Giao dịch tăng 138%


2.724 căn hộ

Q1 2014

6.484 căn hộ

Q1 2015

16,200 căn hộ

Q1 2015 Q1 2014

2,600 căn hộ

4.880 căn hộ

1.500 căn hộ

Q1 2014

3.080 căn hộ

Q1 2015

TP.HCM Hà Nội

Chào bán mới tăng 82%


Giao dịch tăng gấp đôi




31% 37% 40%

31% 31% 27%

37% 31% 32%

1% 2% 1%

Before 2010 Mid-2010 After 2015

Luxury

High-end

Mid-end

Affordable

CĂN HỘ BÁN Chào bán mới Q1/2015 – Phân khúc cao cấp và bình dân tăng

6 dự án

1360 căn hộ

2 dự án

230 căn hộ

2 dự án

473 căn hộ

1 dự án

282 căn hộ

1 dự án

700 căn hộ

1 dự án

495 căn hộ

2 dự án

508 căn hộ

2 dự án

678 căn hộ

2 dự án

424 căn hộ

TP.HCM

~5.150 căn hộ

17 dự án 1 dự án

198 căn hộ

2 dự án

223 căn hộ

1 dự án

50 căn hộ

2 dự án 270 căn hộ

2 dự án

275 căn hộ

Hoai Duc

5 dự án

3,297 căn hộ 2 dự án

337 căn hộ

3 dự án

229 căn hộ

Cau Giay

Dong Da

Ha Dong

Hoang Mai

Tu Liem

Hà Nội

4.880 căn hộ

18 dự án


20% 17% 26%

63% 63% 57%

15% 18% 15% 3% 2% 2%

2009 2011 2015

Luxury

High-end

Mid-end

Affordable

2 dự án

223căn hộ

Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Trước 2010 Giữa 2010 Sau 2015


02,0004,0006,0008,000

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

20

12

20

13

20

14

20

15

0 2,000 4,000 6,000 8,000

CĂN HỘ BÁN Vẫn ghi nhận giao dịch bán dù trùng dịp nghỉ Tết dài

Lượng giao dịch (số căn hộ)


TP.HCM

138% so với cùng kỳ

năm trước

Hà Nội

103% so với cùng kỳ

năm trước

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân


$800

$1,200

$1,600

$2,000

$2,400

2004 2006 2008 2010 2012 2014

CĂN HỘ BÁN Ở một vài dự án, chủ đầu tư đang tăng giá, có thật không?

• Giá sơ cấp của phân khúc cao cấp tăng nhẹ

• Không phải mọi dự án đều tăng giá! Chỉ ở một vài dự án có vị trí tốt, do chủ đầu tư

uy tín phát triển và có tiến độ xây dựng tốt

Giá sơ cấp dự án cao cấp, TP.HCM Giá sơ cấp dự án cao cấp, Hà Nội

Giá chào bán (USD/m2)

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

2006 2008 2010 2012 2014


150–250 căn hộ

mỗi đợt chào bán

250–350 căn hộ


350–450 căn hộ


>500 căn hộ



Khách mua căn hộ bình dân

CĂN HỘ BÁN TP.HCM

Cơ cấu thu nhập chính thức

hàng tháng của hộ gia đình

Khảo sát từ hơn 2.000 khách mua căn hộ Ehome

Nguồn: Nam Long, Q3/2014.

28%

40%

19%

6% 7%

BelowUS$500

US$500 -$1,000

US$1,000 -$1,500

US$1,500 -$2,000

AboveUS$2,000

63% là nhân viên thâm

niên, thu nhập ổn định

>3/4 từ độ tuổi 25 đến 45

64% muốn mua căn hộ

2 phòng ngủ

Giá Môi trường sống Nhân tố chính ảnh hưởng đến

quyết định mua nhà


Khách mua căn hộ bình dân


Hỗ trợ vay vốn ngân hàng Hỗ trợ vay vốn ngân hàng

81% muốn vay ngân hàng để mua

nhà mới

56% muốn lãi suất ổn định

29% muốn thời hạn vay dài 20 năm

Khuyến mãi ưa chuộng khi mua nhà mới

34% thích giảm giá trực tiếp trên giá bán

31% thích lịch thanh toán dài Khảo sát từ hơn 2.000 khách mua căn hộ Ehome

Nguồn: Nam Long, Q3/2014.


Liên doan với nước ngoài Nguồn cung cao cấp


“Căn hộ bình dân chất lượng cao”

Thời điểm mở bán, Tháng 12/2014

Ba tháng sau, Tháng 3/2015


Tây –

43% Khu

trung tâm

– 8%

Đông

Nam –

28%

Tây Nam

– 21%

Dự kiến nguồn cung dồi dào trong năm 2015

CĂN HỘ BÁN

Tây –

43% Khu

trung tâm

– 8%

Đông

Nam –

28%

TP.HCM: Khu Đông và khu Nam tiếp tục có nhiều dự án phát triển.

Hà Nội: Khu Tây vẫn còn nhiều nguồn cung đang triển khai – nhưng khu Đông

và Đông Nam đang trở thành điểm tập trung mới

Tây Nam

– 21%

BẮ

C

16%

TP.HCM ~22.000 căn hộ

Hà Nội ~13.000 căn hộ



Triển vọng

CĂN HỘ BÁN

Hoạt động bán hàng được kỳ vọng sẽ duy trì tốt vì thị

trường đã thấy được sự trở lại của không chỉ người

mua cuối cùng mà còn các chủ đầu tư (và người đầu

tư).

Liệu có nên lo lắng về thị trường tăng trưởng nóng?

Giá được kỳ vọng sẽ tăng lên đều đặn. Mặc dù các

chủ đầu tư danh tiếng thì thận trọng với chiến lược

giá, ghi nhận khả năng chi trả của thị trường bình

dân.

Sự trở lại của các dự án hàng đầu: nhà đầu tư

Singapore và Hàn Quốc đang chuẩn bị tung ra các dự

án khổng lồ trong khi nhà đầu tư Nhật và liên doanh

đang tìm kiếm cho khu đất phát triển khu dân cư.


Thông số chung Quý 1 2015

BÁN LẺ

Bán lẻ TTTM tổng hợp TTTM Khối đế bán lẻ** Bazaar Total

Nguồn cung (Dự án) 9 11 14 7 41

Nguồn cung (NLA, m2) 108.827 307.410 63.399 37.633 517.269

Nguồn cung mới (Dự án) 0 1 0 1 2

Nguồn cung mới (NLA, m2) 0 16.716 0 2.635 19.351

Diện tích thực thuê (NLA, m2) 3.047

Tỷ lệ trống (%) 10,2% 9,6% 6,7% 14,2% 9,7%

Thay đổi theo quý (đpt) -0,3 pp 3,8 pp -0,7 pp -1,8 pp

Thay đổi theo năm (đpt) 1,1 pp -2,1 pp -4,7 pp -0,8 pp

Giá thuê bình quân khu trung tâm $91,2 $102,2 $60,2 $119,5

Thay đổi theo quý (đpt) 0% -4,1% 5,1% -0,9%

Thay đổi theo năm (đpt) -6,3% 2,3% -0,5% 1,2%

Giá thuê bình quân ngoài khu trung

tâm $44,7 $33,5 $15,3 $80,1

Thay đổi theo quý (đpt) 1,9% -0,3% 2,2% 0%

Thay đổi theo năm (đpt) -0,5% 9,0% 0,1% 5,2%

(*) TTTM tổng hợp chuyên biệt, không bao gồm TTTM tổng hợp Robins, là khách thuê chủ chốt của Crescent Mall.

(**) Khối đế bán lẻ là diện tích bán lẻ thường nằm dưới khu dự án phức hợp như khu dân cư/tòa nhà văn phòng. Giá thuê là giá chào thuê của tầng trệt hoặc tầng 1 (USD/m2/tháng), không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ.

Giá chào thuê của loại hình bán lẻ bazaar (v.d. Saigon Square, Lucky Plaza...) cao nhất trong tất cả các loại hình bán lẻ do diện tích cho thuê mỗi đơn vị bán lẻ trong loại hình này thường nhỏ, khoảng 2,5 – 5 m2.

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015.


Nguồn cung mới và tái hoạt động trong Quý 1/2015

BÁN LẺ

VINCOM THỦ ĐỨC

Quận Thủ Đức

GFA: 27,860 m2

Mở cửa T1/2015

SAIGON SQUARE 3

Quận 3

GFA: 3,100 m2

Mở cửa T1/2015

SENTINEL PLACE

Hoàn Kiếm District

GFA: 700 m2

Mở cửa trở lại: T1/2015

HÀ NỘI 3 TP. HCM 2

HÒA BÌNH GREEN CITY

Quận Hoàng Mai

NLA: 25,000 m2

Mở cửa T1/2015

63 LÝ THÁI TỔ

Quận Hoàn Kiếm

NLA: 561 m2

Mở cửa trở lại: T2/2015


BÁN LẺ - GIÁ THUÊ ĐÃ THOÁT ĐÁY

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2015.

TP. HCM Hà Nội

2015 Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1

0 50 100 150050100150

2015 Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1

0 50 100 150050100150

Khu vực ngoài trung tâm Khu vực trung tâm Khu vực ngoài trung tâm Khu vực trung tâm


BÁN LẺ - TỶ LỆ LẤP ĐẦY KHẢ QUAN


TP. HCM Hà Nội

-5

0

5

10

15

20

-20 000

20 000

60 000

100 000

140 000

180 000

2011 2012 2013 2014 2015

Tỷ lệ t

rống

(%

)

Diệ

n t

ích t

hự

c th

uê (

m2)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-20 000

20 000

60 000

100 000

140 000

180 000

2011 2012 2013 2014 2015

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống


QUẬN 2 HÌNH THÀNH MỘT KHU VỰC BÁN LẺ MỚI

Vinhomes Central Park

59.000 GFA m2

Mở cửa 2018

Estella Heights

37.290 GFA m2

Mở cửa 2018

Thao Dien Pearl

20.400 GFA m2

Mở cửa 2016

Pearl Plaza

20.579 GFA m2

Mở cửa 2015

Lexington Residence

Mở cửa 2016

T

The Sun Avenue

Mở cửa 2016

Vincom Megamall Thao Dien

120.000 GFA m2

Mở cửa 2016


Các nhà bán lẻ Châu Á hợp tác với đối tác nội để mở rộng hoạt động

CÁC THƯƠNG HIỆU NGOẠI MỞ RỘNG KINH DOANH

AEON

BJC

Việt Nam là thị trường

quan trọng số 2 tại Đông Nam Á

B’s mart của BJC Mua 94 Family marts tại Việt Nam

Mục tiêu mở 300 cửa hàng cho đến

năm 2018

Khảo sát online

11.000 người tiêu dùng tại

11 TP

Bao gồm 1.000 người

tiêu dùng Việt Nam

• Trước khi mua hàng

• Mua hàng

Chia quá trình mua sắm làm 2 giai đoạn

XU HƯỚNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

KHU VỰC CHÂU Á - TBD

VIỆT NAM

Úc

Trung Quốc

Hồng Kông

Ấn Độ

Nhật Bản

Malaysia

New Zealand

Singapore

Hàn Quốc

Đài Loan

Việt Nam


NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÁNH GIÁ CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CẢI THIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Nguồn: Khảo sát xu hướng tiêu dùng khu vực Châu Á – TBD, CBRE 2014.

Những sự cải thiện trong các trung tâm mua sắm mà người tiêu dùng

nhận thấy

60%

54%

54%

57%

62%

60%

51%

59%

55%

43%

43%

50%

62%

52%

38%

55%

66%

64%

56%

63%

58%

42%

46%

52%

47%

45%

33%

44%

32%

21%

24%

28%

5%

9%

18%

9%

TTTM lớn

TTTM nhỏ

Cửa hàng mặt phố

Tổng

Dịch vụ nhà hàng/quán ăn Thiết kế và cách bố trí

Diện tích lớn hơn và đa dạng cửa hàng Thêm các thương hiệu quốc tế

Chương trình ưu đãi thành viên tốt hơn Thêm các hoạt động giải trí

Giữ xe miễn phí Nhiều sự kiên hơn

Khác


NHỮN YẾU TỐ LÀM CHO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI/ NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HẤP DẪN

Trung bình

Hộ gia đình có thu nhập thấp

(<4.000.000 VNĐ/tháng)

Hộ gia đình có thu nhập trung bình

(4.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng)

Hộ gia đình có thu nhập cao

(>20.000.000 VNĐ/tháng)


Những yếu tố quan trọng quyết định địa điểm mua sắm mặt

hàng phi thực phẩm


KHÁCH HÀNG ĐI MUA SẮM BẰNG CÁCH NÀO?

Bạn di chuyển bằng phương tiện gì

đến nơi mua sắm ưa thích của mình?

Cá nhân (Xe hơi/Xe máy)

Xe buýt, Tàu điện ngầm, BTS

Đi bộ/Đạp xe



KHOẢN THỜI GIAN TRUNG BÌNH NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐI ĐẾN NƠI MUA SẮM

1 - 5 phút

6 - 15 phút

16 - 30 phút

Trên 30 phút



TƯƠNG TÁC GIỮA BÁN HÀNGTRỰC TUYẾN VÀ TRUYÊN THỐNG

Trong hai năm tới:

25% số người được khảo sát dự định sẽ mua sắm

ít hơn tại cửa hàng thực tế.

45% - 50% người được hỏi nói rằng họ sẽ mua

sắm trực tuyến thường xuyên hơn.

69% người tham gia trả lời từ 55 – 64 tuổi cho

rằng sẽ mua sắm các mặt hàng phi thực phẩm

thường xuyên hơn bằng điện thoại thông minh/máy

tính bảng.

Thay đổi chiến lược để thúc đẩy cả thương mại

điện tử lẫn hoạt động kinh doanh truyền thống bằng

các hoạt động:

1, Tận dụng nguồn dữ liệu lớn (“big data”)

2, Áp dụng chiến lược Trực tuyến đến Ngoại tuyến

(O2O)

3, Xây dựng những ứng dụng đơn giản

và hiệu quả

Ít thường xuyên hơn

Không thay đổi

Thường xuyên hơn

Cửa hàng thực tế ĐT thông minh/

máy tính bảng

Ca-ta-lô/thư tín Máy tính để bàn/laptop Nguồn: Khảo sát xu hướng tiêu dùng khu vực Châu Á – TBD, CBRE 2014.


Triển vọng

BÁN LẺ

Giá thuê của các cửa hàng bắt đầu tăng.

Quận 2 và quận Bình Thạnh gây chú ý như là một

khu vực bamới. Các dự án quy mô lớn sẽ thống

trị thị trường.

Các trung tâm thương mại với hiệu suất thấp sẽ

cần phải tăng thêm hàng hóa và tìm kiếm thêm

các khách thuê chủ chốt. Điều khoản chia sẻ lợi

nhuận trở nên phổ biến.


VĂN PHÒNG HẠNG A HẠNG B TỔNG CỘNG

Số tòa nhà (dự án) 11 57 68

Tổng nguồn cung (GFA, m2) 329.931 928.891 1.258.822

Tổng nguồn cung (NLA, m2) 254.557 700.455 955.012

Nguồn cung mới (tòa nhà) - - -

Nguồn cung mới (GFA, m2) - - -

Diện tích thực thuê (NLA, m2) 807 15.196 16.003

Thay đổi theo quý (%) -31,7% -20,7% -21,4%

Thay đổi theo năm (%) 28,3% 37,1% 36,6%

Tỷ lệ trống (%) 7,9% 6,2% 6,6%

Thay đổi theo quý (pp) -0,3 -2,2 -1,7

Thay đổi theo năm (pp) -1,9 -3,8 -3,3

Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng) 35,1 19,1 23,39

Thay đổi theo quý (%) -3,4% 0,4% -1,6%

Thay đổi theo năm (%) -2,1% -0,4% -1,7%

Thông số chung Qúy 1 2015

VĂN PHÒNG

Tất cả giá thuê là giá thuê trung bình trên NLA, không bao gồm thuế và phí dịch vụ

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2015


$0$5$10$15$20$25$30$35

Giá chào thuê

VĂN PHÒNG


Giá chào thuê trung bình

(USD/m2/tháng)

2015 Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

Hạng B Hạng A

Q-o-Q

Hạng A Hạng B

Y-o-Y

3,4% 0,4%

2,1% 0,4%

Q1 15

Tru

ng

tâ

m

Grade A: -0,9%q-o-q

Grade B: +0,1%q-o-q

Ngoài Trung Tâm Grade A: -3,6%q-o-q

Grade B: -0,4%q-o-q $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40

$19.1 $34.2


VĂN PHÒNG CHO THUÊ Diện tích thực thuê khả quan và Tỷ lệ trống giảm

TP.HCM Hà Nội

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

42%

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015D

iện t

ích

th

ực th

uê (

m2

)

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015

Diệ

n t

ích t

hự

c th

uê (

m2

)

Lưu ý: Giá chào thuê tại Hà Nội đã bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm VAT; Giá chào thuê tại TP.HCM không bao gồm VAT và phí dịch vụ.



Phân chia khách thuê theo sở thích và nguồn gốc

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Theo nguồn gốc, TP.HCM Theo sở thích, TP.HCM

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2015

Theo nguồn gốc, Hà Nội Theo sở thích, Hà Nội

32%

32%

36%

39%

45%

34%

26%

18%

20%

3%

5%

9%

14Q1

14Q4

15Q1

<100 100-300 300-1000 >1000

60%

43%

52%

40%

57%

48%

Local Foreign

11%

27%

33%

33%

33%

56%

44%

27%

11%

11%

13%

14Q1

14Q4

15Q1

<100 100-300 300-1000 >1000

20%

11%

33%

80%

89%

67%

Local ForeignTrong nước Nước ngoài

Trong nước Nước ngoài


Nguồn cung tương lai


PEARL PLAZA

561A Điện Biên Phủ, Q.

Bình Thạnh.

Tổng diện tích sàn: 37.434

sm


Q3/2015

VIETCOMBANK TOWER

5 Công trường Mê Linh, Q1

Tổng diện tích sàn:

55.000m2


Q2/2015

VIETTEL OFFICE &

TRADE CENTER

285 Cách Mạng Tháng

Tám, Q10


65.971 sm


Q1/2016

LIM 2

158 Võ Văn Tần, Q3


20.467 m2


Q3/2015

Sắp ra mắt 2015, 2016, 2017

DEUTSCHES HAUS

Lê Duẩn-Lê Văn Hưu,

Q.1


40.000 m2


Quý 3/2017

http://2.bp.blogspot.com/-s3tX7tKGJuE/VHSfUqzt_MI/AAAAAAAACWc/CuuHZe0Xcgs/s1600/Deutsches-Haus-HCMC-STADT-1.jpg


Triển vọng


Thị trường văn phòng trong Quý 1 rất thận trọng

vì các nhà đầu tư đang nghiên cứu và tham dò thị

trường.

Tòa nhà văn phòng xanh tiết kiệm năng lượng,

tăng cường sức khỏe cho nhân viên và tăng thêm

chất lượng cho khách thuê.

Kinh tế hồi phục và sự mở rộng của các công ty

quốc tế sẽ tác động tích cực đến thị trường văn

phòng trên tất cả các chỉ số chính. Giá thuê là

yếu tố quyết định hơn là vị trí.


HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG Q1/2015


NHÀ ĐẦU TƯ – NGUỒN VÀ XU HƯỚNG

Dữ liệu thu nhập từ năm 2011 – 2015 YTD.

Nguồn: Trích nguồn RCA trong T3/2015.

Cơ cấu bên bán theo số lượng giao dịch

VALUATION TRANSPARENCY STRUCTURING TRACK RECORD

Cơ cấu khách mua theo số lượng giao dịch

Lĩnh vực đầu tư theo giá trị giao dịch Lĩnh vực đầu tư theo số lượng giao dịch

63% 14%

8%

6% 4%

4% 2% Trong nước

Hàn Quốc

Singapore

Nhật Bản

Đầu tư nước ngoài

Thái Lan

Đài Loan

54%

15%

13%

8%

5% 3% 3% Trong nước

Hồng Kông

Hàn Quốc

Đầu tư nước ngoài

Hà Lan

Nhật Bản

Malaysia

37%

20%

17%

13%

10% 3% Đất dự án

Văn phòng

Khách sạn

Căn hộ

Bán lẻ

Khu công nghiệp

32%

30%

28%

7% 4% 1% Bán lẻ

Khách sạn

Văn phòng

Đất dự án

Căn hộ

Khu công nghiệp


Sự

min

h b

ạch

Bốn vấn đề cần quan tâm

Thẩm định giá

Thành Tích

Cơ cấu


THỊ TRƯỜNG PHÂN KHÚC TP.HCM/ MIỀN NAM HÀ NỘI/ MIỀN BẮC

GIÁ THUÊ/BÁN TỶ LỆ HẤP THỤ GIÁ THUÊ/BÁN TỶ LỆ HẤP THỤ

VĂN PHÒNG Dự án mới

Dự án lâu năm

BÁN LẺ KV trung tâm

Ngoài trung tâm

NHÀ Ở BÁN

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

KHÁCH SẠN KV nội thành

Khu vực biển

CĂN HỘ DỊCH VỤ Hạng A

KHU CÔNG

NGHIỆP

Đất

Nhà xưởng/Kho

DỰ BÁO 2015


All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.

For more information regarding this presentation please contact: CBRE Vietnam Co., Ltd. – Research & Consulting T +84 8 3824 6125

F +84 8 3823 8418

Email: [email protected]

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM – Q1 2015 - CBRE Vietnam€¦ · TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG...

Documents

Transcript of TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP.HCM – Q1 2015 - CBRE Vietnam€¦ · TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG...