TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ
Transcript of TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ
1
2
TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM
01
02
03
04
05
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020
TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM
01
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM Q3/2020
4
Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý và dự báoĐơn vị: %
186tỷ USD
Giá trị
nhập khẩu
0.8%
Vốn FDI
đăng ký
19%
21,2tỷ USD
13,8tỷ USD
Vốn FDI
thực hiện
3,2%
3,85%Chỉ số giá tiêu dùng CPI
203tỷ USD
Giá trị
xuất khẩu
4.2%
Ghi chú: số liệu CPI, FDI, giá trị xuất nhập khẩu, lượng khách du lịch quốc tế được tính trong 9 tháng đầu năm 2020, so sánh với 9 tháng đầu năm 2019
3.7%
0.4%
2.6%
Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020
9 tháng đầu năm 2020
3.7%
2.8%
1.8%
6.7% 6.8%
6.3%
Chính phủ World Bank ADB
2020
2021
Dự báo cả năm 2020 và 2021
COVID-19 LẦN 2 VÀ THÁNG NGÂU ẢNH HƯỞNG NHẸ HƠN SO VỚI GIAI ĐOẠN COVID-19 LẦN 1
5
Mức độ quan tâm theo tuần
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2019-12-30 2020-01-30 2020-02-29 2020-03-31 2020-04-30 2020-05-31 2020-06-30 2020-07-31 2020-08-31
TẾT COVID-19 LẦN 1
COVID-19 LẦN 2
10%
41%
6%
MỨC ĐỘ QUAN TÂM GIẢM NHƯNG LƯỢT HỎI MUA/THUÊ NHÀ TĂNG TRONG Q3/2020
6
Q2/2020 Q3/2020Q2/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q3/2020
12%
2%
Lượng tin đăngĐơn vị: index
3%
Mức độ quan tâmĐơn vị: index
Lượt hỏi mua/thuê nhàĐơn vị: index
LƯỢNG TIN ĐĂNG VÀ MỨC ĐỘ QUAN TÂM CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC MIỀN
7
13% (QoQ)
5% (QoQ)
HÀ NỘI
12% (QoQ)
3% (QoQ)
TP.HCM2% (QoQ)
11% (QoQ)
KHÁNH HÒA
19% (QoQ)
13% (QoQ)
ĐỒNG NAI
13% (QoQ)
26% (QoQ)
ĐÀ NẴNG10% (QoQ)
9% (QoQ)
QUẢNG NINH
21% (QoQ)
0% (QoQ)
LONG AN
14% (QoQ)
3% (QoQ)
BÌNH DƯƠNG11% (QoQ)
21% (QoQ)
QUẢNG NAM
2% (QoQ)1% (QoQ)
HẢI PHÒNG
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.
CHỈ SỐ GIÁ BĐS HÀ NỘI TĂNG 0.3% TRONG KHI TP.HCM GIẢM 1.5% TRONG Q3/2020
8
100.0
103.5105.6
109.4107.8 108.2
100.0
123.3
126.5 127.4128.7
126.8
100
110
120
130
140
Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020
Hà Nội
TP.HCM
Chỉ số giá BĐS tại Hà Nội và TP.HCMĐơn vị: index
MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG QUÝ 3/2020
1. Thị trường bị ảnh hưởng bởi Covid-19 lần 2 nhưng cũng nhanh chóng phục
hồi vào tháng 9. Đà Nẵng và Quảng Nam là 2 thị trường ảnh hưởng nặng
nhất nhưng cũng bắt đầu phục hồi và có giao dịch trở lại.
2. Thị trường chung cư luôn duy trì được mức độ quan tâm và nguồn cung ổn
định.
3. Giá BĐS vẫn duy trì mức độ ổn định. Tại thị trường Hà Nội có tăng không
đáng kể và TP. HCM giảm nhẹ khoảng 1,5% theo quý, chủ yếu giảm ở loại
hình BĐS nhà riêng.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNGBĐS HÀ NỘI
02
HÀ NỘI ĐANG DUY TRÌ MỨC ĐỘ QUAN TÂM CAO HƠN TP.HCM Ở LOẠI HÌNH BĐS THỔ CƯ
11
Mức độ quan tâm bất động sảnĐơn vị: index
0
50
100
150
200
250
T1/2019 T4/2019 T7/2019 T10/2019 T1/2020 T4/2020 T7/2020
Hà Nội TP.HCMGhi chú: BĐS dự án bao gồm các loại hình chung cư, biệt thự, liền kề, đất nền dự án.BĐS thổ cư bao gồm nhà riêng, nhà mặt phố, đất nền
0
50
100
150
200
250
300
T1/2019 T4/2019 T7/2019 T10/2019 T1/2020 T4/2020 T7/2020
Hà Nội TP.HCM
BĐS DỰ ÁNBĐS THỔ CƯ
THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ HÀ NỘI:LƯỢT QUAN TÂM VÀ HỎI MUA ỔN ĐỊNH
THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ HÀ NỘI ÍT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID ĐỢT 2 VÀ THÁNG NGÂU
13
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020
COVID ĐỢT 1 NGHỈ LỄ30/4- 1/5
27%
40%58%
Mức độ quan tâm loại hình chung cư trước và sau 2 đợt Covid-19Đơn vị: lượt xem trang
COVID ĐỢT 2 & THÁNG NGÂU
17%
CHỈ SỐ GIÁ BĐS CHUNG CƯ GIẢM TẠI PHÂN KHÚC CAO CẤP
14
Bình dân (<28 triệu VND/m2)
Trung cấp (28-35 triệu VND/m2)
Cao cấp (35-80 triệu VND/m2)
25.0 25.1
46.5 45.6
33.2 33.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Q2/2020 Q3/2020
2%
Biến động giá rao bán trung bình tại HÀ NỘI theo phân khúcĐơn vị: triệu VND/m2
LONG BIÊN
3% (QoQ)
NAM TỪ LIÊM
1% (QoQ)
HÀ ĐÔNG
1% (QoQ)
CẦU GIẤY
1% (QoQ)
HOÀNG MAI
1% (QoQ)
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.
THỊ TRƯỜNG NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ:NHÀ DIỆN TÍCH NHỎ, VỪA TIỀN CÓ NHIỀU GIAO DỊCH
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ
16
Nhà mặt phố Nhà riêng
Cập nhật thị trường BÁN nhà riêng, nhà mặt phố tại Hà NộiĐơn vị: index
Nhà mặt phố Nhà riêng
Q2/2020
Q3/2020
MỨC ĐỘ QUAN TÂM
LƯỢNG TIN ĐĂNG
9%
19%
25%
Nhà mặt phố Nhà riêng
Cập nhật thị trường CHO THUÊ nhà riêng, nhà mặt phố tại Hà Nội Đơn vị: index
Nhà mặt phố Nhà riêng
Q2/2020
Q3/2020
MỨC ĐỘ QUAN TÂM
LƯỢNG TIN ĐĂNG
11%
4%
22%
CÁC CĂN NHÀ RIÊNG CÓ GIÁ TỪ 2-4 TỶ VÀ NHÀ MẶT PHỐ 5-8 TỶ ĐƯỢC HỎI MUA NHIỀU NHẤT
17
1 tỷ 2 tỷ 3 tỷ 4 tỷ 5 tỷ 6 tỷ 7 tỷ 8 tỷ 9 tỷ 10 tỷ
Q2/2020 Q3/2020
Mức giá rao bán được hỏi mua nhiều nhất tại Hà NộiĐơn vị: index
NHÀ RIÊNG NHÀ MẶT PHỐ
3-4 tỷ 5-6 tỷ 7-8 tỷ 9-10 tỷ 11-12 tỷ
13-14 tỷ
15-16 tỷ
17-18 tỷ
19-20 tỷ
21-22 tỷ
20%8%
38% 39%
CÁC CĂN NHÀ RIÊNG CÓ DIỆN TÍCH 30-40 M2 VÀ NHÀ MẶT PHỐ 50-60 M2 ĐƯỢC HỎI MUA NHIỀU NHẤT
18
Mức diên tích được hỏi mua nhiều nhất tại Hà NộiĐơn vị: index
NHÀ RIÊNG NHÀ MẶT PHỐ
10 m2 20 m2 30 m2 40 m2 50 m2 60 m2 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2
Q2/2020 Q3/2020
30-40m2
50-60m2
70-80m2
90-100m2
110-120m2
130-140m2
150-160m2
170-180m2
190-200m2
210-220m2
230-240m2
19%28%
TỔNG KẾT PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
1.CHUNG CƯ
• Ổn định với nguồn cung mới hạn chế
• Giá chung cư phân khúc cao cấp giảm
• Nhiều dự án cũ ở phía Tây Hà Nội tiếp
tục được hỏi mua nhiều
2.NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ
• Lượng tin đăng, mức độ
quan tâm, lượng hỏi mua
tăng
• Lượng hỏi mua các căn nhà
nhỏ, giá thấp gia tăng
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNGBĐS TP.HCM
03
THỊ TRƯỜNG BĐS THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM
21
Giá rao bánQ3/2020
CHUNG CƯ
103Triệu VND/m2
Tốc độ tăng giá(so với Q3/2019)
NHÀ RIÊNG
42Triệu VND/m2
Số lượng dự án 173Dự án
Giá rao bánQ3/2020
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨCKHU ĐÔ THỊ
TRUNG TÂM
103Dự án
Tốc độ tăng giá (so với Q3/2019) 5%
YoY
8%YoY
132Triệu VND/m2
73Triệu VND/m2
-3%YoY
7%YoY
THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ TP.HCM:GIÁ RAO BÁN TĂNG NHẸ
CHUNG CƯ TP.HCM CHỊU ẢNH HƯỞNG ÍT HƠN TỪ COVID ĐỢT 2 VÀ
THÁNG NGÂU SO VỚI COVID ĐỢT 1
23
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020
COVID ĐỢT 1 NGHỈ LỄ
30/4- 1/5
37%
11%12%
Mức độ quan tâm loại hình chung cư trước và sau 2 đợt Covid-19Đơn vị: pageviews
COVID ĐỢT 2 & THÁNG NGÂU
9%
GIÁ RAO BÁN CHUNG CƯ TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH
Bình dânTrung cấpCao cấp
Biến động giá rao bán trung bình tại TP.HCM theo phân khúcĐơn vị: triệu VND/m2
QUẬN 9
QUẬN 2
TÂN PHÚ
1% (QoQ)
QUẬN 7
2% (QoQ)
BÌNH THẠNH
0% (QoQ)
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.
2% (QoQ)
1% (QoQ)
31.8 32.2
60.4 61.5
43.4 44.2
0
10
20
30
40
50
60
70
Q2/2020 Q3/2020
2%
2%
1%
THỊ TRƯỜNG NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ:CHỊU NHIỀU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ TP.HCM
26
Nhà mặt phố Nhà riêng
Cập nhật thị trường BÁN nhà riêng, nhà mặt phố tại TP.HCMĐơn vị: index
Nhà mặt phố Nhà riêng
Q2/2020
Q3/2020
MỨC ĐỘ QUAN TÂM
LƯỢNG TIN ĐĂNG
9%
5%
7%
Nhà mặt phố Nhà riêng
Cập nhật thị trường CHO THUÊ nhà riêng, nhà mặt phố tại TP.HCMĐơn vị: index
Nhà mặt phố Nhà riêng
Q2/2020
Q3/2020
MỨC ĐỘ QUAN TÂM
LƯỢNG TIN ĐĂNG
6%
2%
11%
4%
CÁC CĂN NHÀ RIÊNG CÓ GIÁ TỪ 2-4 TỶ VÀ NHÀ MẶT PHỐ 7-14 TỶ ĐƯỢC HỎI MUA NHIỀU NHẤT
27
1 tỷ 2 tỷ 3 tỷ 4 tỷ 5 tỷ 6 tỷ 7 tỷ 8 tỷ 9 tỷ 10 tỷ
Q2/2020 Q3/2020
Mức giá rao bán được hỏi mua nhiều nhất tại TP.HCMĐơn vị: index
NHÀ RIÊNG NHÀ MẶT PHỐ
3-4 tỷ 5-6 tỷ 7-8 tỷ 9-10 tỷ 11-12 tỷ
13-14 tỷ
15-16 tỷ
17-18 tỷ
19-20 tỷ
21-22 tỷ
12%
CÁC CĂN NHÀ RIÊNG CÓ DIỆN TÍCH 60 M2 VÀ NHÀ MẶT PHỐ 70-80 M2 ĐƯỢC HỎI MUA NHIỀU NHẤT
28
Mức diên tích được hỏi mua nhiều nhất tại TP.HCMĐơn vị: index
NHÀ RIÊNG NHÀ MẶT PHỐ
10 m2 20 m2 30 m2 40 m2 50 m2 60 m2 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2
Q2/2020 Q3/2020
30-40m2
50-60m2
70-80m2
90-100m2
110-120m2
130-140m2
150-160m2
170-180m2
190-200m2
210-220m2
230-240m2
TỔNG KẾT PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM
1.CHUNG CƯ
• Nguồn cung mới hạn chế
• Giá chung cư tiếp tục tăng trong
Q3/2020
• Các dự án được hỏi mua nhiều nhất
tập trung tại TP. Thủ Đức
2.NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ
• Lượng tin đăng tăng nhưng
mức độ quan tâm giảm
• Lượng hỏi mua tập trung
vào các căn nhà diện tích
nhỏ và có giá cả vừa tầm
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐSMỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM
04
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CÁC TỈNH / THÀNH MIỀN BẮC
31
Vĩnh Phúc
Quảng Ninh
Hòa Bình
Bắc Ninh
Hưng Yên
Hải Phòng
Q3/20202 Q2/2020
Nhà mặt phố
Biệt thự liền kề
Chung cư
Nhà riêng
Đất nền dự án
Đất thổ cư
15%
12%
9%
KĐT Phương Đông(Quảng Ninh)
KĐT Đình Trám – Sen Hồ(Bắc Giang)
Mức độ quan tâm các tỉnh miền BắcĐơn vị: index
Mức độ quan tâm theo loại hình BĐSĐơn vị: index
Các dự án mới đăng tin trong Q3/2020 có mức độ quan tâm nổi bật
15%
10%
*Ghi chú: so sánh Q3/2020 với Q2/2020
Việt Phát South City(Hải Phòng)
1%15%
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CÁC TỈNH / THÀNH MIỀN NAM
32
Bình Phước
Cần Thơ
Long An
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Bình Dương
Q3/20202 Q2/2020
Nhà mặt phố
Biệt thự liền kề
Chung cư
Nhà riêng
Đất nền dự án
Đất nền 4%
Hà Tiên Venice Villas(Kiên Giang)
Golden Town Bình Chuẩn
(Bình Dương)
Mức độ quan tâm các tỉnh miền NamĐơn vị: index
Mức độ quan tâm theo loại hình BĐSĐơn vị: index
Các dự án mới đăng tin trong Q3/2020 có mức độ quan tâm nổi bật
8%
13%
*Ghi chú: so sánh Q3/2020 với Q2/2020
13%
4%
Vincom ShophouseCao Lãnh
(Đồng Tháp)
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS3 THÁNG CUỐI NĂM 2020
05
GIÁ NHÀ RIÊNG HÀ NỘI ĐƯỢC DỰ BÁO TĂNG 1,4% TRONG KHI NHÀ RIÊNG TP.HCM GIẢM 2% TRONG Q4/2020
Dự báo giá BĐS tại Hà Nội 3 tháng cuối năm 2020Đơn vị: index
Dự báo giá BĐS tại TP.HCM 3 tháng cuối năm 2020Đơn vị: index
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2017/M01 2017/M09 2018/M05 2019/M01 2019/M09 2020/M05
Chung cư
Nhà riêng
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2017/M01 2018/M01 2019/M01 2020/M01 2020/M09
Chung cư
Nhà riêng
35
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1.CHUNG CƯ
• Nguồn cung được dự báo sẽ
tăng thêm nếu tình hình dịch
bệnh và kinh tế vĩ mô thuận
lợi hơn
• Giá chung cư ổn định tại Hà
Nội và TP. HCM
3.ĐẤT NỀN
• Tiếp tục có nhiều lượt hỏi
mua ở những BĐS dưới 1 tỷ
đồng
• Thị trường Miền Bắc sẽ có
lượng quan tâm cao hơn thị
trường miền Nam
2.NHÀ ĐẤT
• Nhà đất tiếp giảm giá ở
các khu vực trung tâm
• Các căn nhà có tầm giá
vừa phải sẽ tiếp tục giao
dịch tốt
Thank you!