TİMFED Sektör Araştırma Raporu (Şubat 2016)

Sektr Aratrma Raporuubat 2016

VitrAdan hijyenik ve konforluyeni nesil klozet deneyimi: V-careGz alc tasarm ve allmn dnda zellikleriyle hijyen ve konforu yeniden tanmlayan akll klozet VitrA V-care. Ayarlanabilir kapak scakl, her kullanma uygun ykama seenekleri, kurutma-koku emme zellikleri, tm fonksiyonlar kontrol edebilen kumandas ve ok daha fazlasyla mekanlarda fark yaratanlarn tercihi.

Sensrl veya kumanda ilekapak ama / kapama

n ykama / kadnlara zel Kurutma Su scaklk ayar Kapak scaklk ayar

martan klozet

facebook.com/VitrATurkiye twitter.com/VitrATurkiyevitra.com.tr

Sektr Aratrma Raporuubat 2016

TMFED Sektr Aratrmas Raporu

Yaymlayan:

Tesisat naat Malzemecileri Federasyonu (TMFED)

Hazrlayanlar:

Etiplan Endstriyel Teknolojik Iktisadi Planlama ve Mhendislik Hizm. Ltd. ti.

Mak. Yk. Mh. Yavuz Baylken

Mak. Yk. Mh. Cahit Ktkolu

Grafik Tasarm:

Orhan Hopa

[email protected]

Bask:

Teknik Basm Tantm Matbaaclk San. ve Tic. A..

Y. Dudullu Mh. Necip Fazl Bulvar Cd. No: 44

Keyap ars F1 Blok 93 mraniye / stanbul

(0216) 508 2020

Sertifika No: 24871

Basm Tarihi:

Nisan 2016

letiim Bilgileri:

Atatrk Mh. Namk Kemal Cd. Ekinciolu Sk.

No:44/1 K:1 34758 Ataehir / stanbul

T: (0216) 629 0100

[email protected]

www.timfed.com

Uyar:

Yaynlanan yaz ve grsellerin her hakk sakldr.Yayn ieriinin tm ya da blmlerinin baka yollarla oaltlmas ancak TMFEDin yazl onay ile yaplabilir.

TMFED bu raporda verilen bilgilerin doruluundan, yanllndan veya eksikliinden sorumlu deildir.

TMFED Sektr Aratrma Raporu - ubat 2016 3

NSZ

TMFED, inaat malzemecileri sektr derneklerinin federasyonu olup, tesisat inaat rn ve rn gruplarn datm kanallarnda, lojistik servis ve bakmlarnda yer alan firmalardan oluan bir st kurulutur. naat sektrnn konut, ticari yaplar, turizm ve salk yaplarna tesisat inaat malzemeleri salayan bu firmalar nmzdeki be yl iinde zellikle Trkiye i pazarnda rekabet edebilir bir yaplama performans ile daha yksek katma deerli, maliyet-kalite optimizasyonu salam bir rn grubu sunmak zorundadr. Bu sektr aratrmas TMFED nclnde bu amala hazrlanmtr.

Ama, gemi be yldaki sektr gstergelerini ortaya koyup, tesisat malzemeleri i pazar ve d ticaretini inceleyip, deerlendirmektir. Ayrca gelecek be yl iin ana sektr irdeleyerek rn baznda talep projeksiyonlar karmak, dnya iindeki yerini saptamak, rekabet gcn belirleyerek SWOT analizi ve gelecek ngrleri vermektir.

Sektr aratrmasnda, Trkiye sektr pazar, datm a ve kanallar, rekabet unsurlar, teknolojik gelimeler incelenirken eitli kaynaklar taranp veriler deerlendirilmi, sektrdeki duayen kiilerle grlm, analizlere geilirken nmzdeki ekonomik koullar ve amazlar gz nne alnmtr.

Tesisat inaat malzemelerine ilikin dnya d ticareti karlatrmalar yaplarak Trkiyenin gelecee ynelik yol haritas ortaya konulmaya allmtr. Aratrmann rn ve rn gruplar listesi, yntemi, kaynaklar ve dier faktrleri ieren bilgiler rapor ekinde sunulmutur. Burada Trkiye ve dnya pazar farkl blmlerde ele alnp, daha sonra btnleik bir incelemeye konu olmutur. Bu aratrma on yllk bir dnemin incelenip, deerlendirilmesini mmkn klmaktadr.

Tm gr ve neriler sunulup, geri besleme ile eletiriler ortaya konulduktan sonra bir revizyon sz konusu olacaktr. Dolaysyla aratrma srdrlebilir bir sektr tartma zeminini de ortaya koymaktadr.

Sayglarmla,

TMFED BakanKemal elik

4 TMFED Sektr Aratrma Raporu - ubat 2016

NDEKLERGiri ve Aratrmann Kapsam 08

1. Sektr Tanm, Kapsam ve Pazardaki Yeri 10

2. Trkiye naat Sektrnde Gemi Yllarn Gstergeleri, Konut Satlar 12

3. rn Gruplarna Gre Sektrde Pazar, hracat ve thalat 18

3.1. Seramik Kaplama Malzemeleri 18

3.2. Ahap Kaplama Malzemeleri 19

3.3. Duvar Katlar 20

3.4. Seramik Salk Gereleri (Vitrifiye) 21

3.5. Armatr ve Vanalar 22

3.6. elik-Plastik Borular, Balant Paralar 22

3.7. Banyo ve Mutfak Dolaplar 24

3.8. Istma, klimlendirme ve Scak Su Cihazlar 25

4. naat Sektr Byme Oranlar, Gelecek Be Yl in Talep Projeksiyonlar 29

4.1. Seramik Kaplama Malzemeleri 31

4.2. Ahap Kaplama Malzemeleri 32

4.3. Duvar Katlar 32

4.4. Seramik Salk Gereleri (Vitrifiye) 33

4.5. Armatr ve Vanalar 34

4.6. elik-Plastik Borular, Balant Paralar 34

4.7. Banyo ve Mutfak Dolaplar 35

4.8. Istma, klimlendirme ve Scak Su Cihazlar 36

4.8.1. Split Klima, VRF ve Dier Bireysel Klimalar 36

4.8.2. Fan Coil 37

4.8.3. Kombi, Radyatr, ofben-Termosifon ve Havlupan 38

5. rn Gruplarna Gre Pazarlama Kanallar ve Stratejilerin Geliimi 40

5.1. rn Gruplarna Gre Datm Kanallar ve Geliim Perspektifleri 41

5.2. rn Gruplarna Gre Datm Kanallar ve Tipik rnekler 42

5.2.1. Seramik Kaplama Malzemeleri ve Seramik Salk Gereleri 42

5.2.2. Ahap Kaplama Malzemeleri 44

5.2.3. Duvar Katlar 45

5.2.4. Armatr ve Vanalar 46

5.2.5. elik-Plastik Borular, Balant Paralar 47

5.2.6. Banyo ve Mutfak Dolaplar 48

5.2.7. Istma, klimlendirme ve Scak Su Cihazlar 49


NDEKLER5.3. thalat Faktr Esas Alndnda Rekabette ncelik ve Stratejiler 52

5.4. Tesisat naat Malzemeleri Datm Anda Yap Marketlerinin Yeri 53

5.4.1. Yap Marketlerinin Son Durumu, Pazardaki Firma ve rnler 53

5.4.2. Yap Marketlerinin nemi ve levi 56

5.4.3. Yap Marketlerinin Klasik Datm Zinciri indeki Yeri ve Vizyonu 58

5.5. Trkiyede Pazarn Blgesel Dalm ve Blgesel Gelime Olanaklar 59

6. Dnya Pazar Hacmi, Sektr rnleri Ynnden Trkiyenin Yeri, Swot Analizi 60

6.1. Dnyada Sektrn Durumu, Byme ve Harcamalar, Blgesel Gelime 60

6.2. Dnyada rn Gruplarna Gre D Ticaret ve Seilmi lkelerin Durumu 64



6.2.3. Duvar Katlar 68


6.2.5. elik ve Plastik Borular ve Balant Paralar 69

6.2.6. Mutfak ve Banyo Dolaplar 70


6.3. Trkiyenin rn Gruplarna Gre Dnyadaki Yeri, Rekabet Dzeyi 74




6.3.4. elik ve Plastik Borular ve Balant Paralar 75


6.4. Trkiyenin rn ve rn Gruplarna Gre D Ticaret Gstergeleri 76

6.5. naat Sektr ve Tesisat naat Malzemelerine likin SWOT Analizi 78

6.5.1. naat Sektr SWOT Analizi 78

6.5.2. Tesisat naat Malzemeleri Sanayi ve Datm A SWOT Analizi 80

7. Sonu, Kritik ve neriler 82

Ksaltmalar 84

Kaynaklar 85

Ekler 86


TABLOLARTABLO: 2/1 Trkiye naat Sektr Gstergeleri (2010 2014) 12TABLO: 2/2 Son Be Yln Konut satlar (adet) 13TABLO: 2/3 Son Be Yln Konut Satlarnn Blgesel Dalm (adet/yl) 13TABLO: 2/4 Son Be Yln Konut Satlarnn Blgesel Dalm (%) 14TABLO: 2/5 Son Be Yln Ruhsat Alan Konut Saylar 15TABLO: 2/6 Son Be Yln Yap Kullanma zin Belgelerine Gre Konut Saylar 15TABLO: 2/7 stihdamn naat ve Dier Sektrlere Dalm (%) 15TABLO: 2/8 naat Sektr stihdamnn Toplam stihdam indeki Durumu 16TABLO: 2/9 Son Be Ylda Konut naat Birim Maliyetleri 17TABLO: 2/10 Son Ylda Konut Yatrmlarnn Sabit Sermaye Yatrmlar indeki Pay 17TABLO: 3/1 Son Be Ylda Seramik Kaplama Malzemeleri retim, Sat ve D Ticareti (bin m) 18TABLO: 3/2 Son Be Ylda Seramik Kaplama Malzemeleri Sat ve D Ticareti (Bin USD) 18TABLO: 3/3 Son Be Ylda Ahap Kaplama Malzemeleri retim, Sat ve D Ticareti (Bin USD) 19TABLO: 3/4 Son Be Ylda Duvar Kad retim, Sat ve D Ticareti (Bin USD) 20TABLO: 3/5 Son Be Ylda Seramik Salk Gereleri retim, Sat ve D Ticareti (ton/yl) 21TABLO: 3/6 Son Be Ylda Seramik Salk Gereleri Sat ve D Ticareti (Bin USD) 21TABLO: 3/7 Son Be Ylda Armatr ve Vana retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD) 22TABLO: 3/8 Son Be Ylda elik Boru retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD) 23TABLO: 3/9 Son Be Ylda Plastik Boru retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD) 23TABLO: 3/10 Son Be Ylda Banyo-Mutfak Dolaplar retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD) 24TABLO: 3/11 Son Be Ylda Split Klima Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (adet/yl) 25TABLO: 3/12 Son Be Ylda VRF Klima Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (adet/yl) 26TABLO: 3/13 Son Be Ylda Dier Klima Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (adet/yl) 26TABLO: 3/14 Son Be Ylda Fan-Coil Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (adet/yl) 27TABLO: 3/15 Son Be Ylda Istma-Soutma Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD) 27TABLO: 3/16 Son Be Ylda Kombi, Radyatr, ofben/Termosifon, Havlupan Satlar (adet/yl) 28TABLO: 4/1 Gelecek Be Yl in Konut Talep Projeksiyonlar (adet/yl ve Milyon TL) 29TABLO: 4/2 Gelecek Be Yl in Konut Talep Projeksiyonlarnn Blgesel Dalm (adet/yl) 30TABLO: 4/3 Seramik Kaplama Malzemeleri Talep Projeksiyonlar 31TABLO: 4/4 Ahap Kaplama Malzemeleri Talep Projeksiyonlar 32TABLO: 4/5 Duvar Katlar Talep Projeksiyonlar 32TABLO: 4/6 Seramik Salk Gereleri Talep Projeksiyonlar 33TABLO: 4/7 Armatr ve Vanalar Talep Projeksiyonlar 34TABLO: 4/8 elik ve Plastik Borular Talep Projeksiyonlar 35TABLO: 4/9 Mutfak ve Banyo Dolaplar Talep Projeksiyonlar 35TABLO: 4/10 Split Klima Cihazlar Talep Projeksiyonlar 36TABLO: 4/11 VRF ve Dier Klima Cihazlar Talep Projeksiyonlar 37TABLO: 4/12 Fan-Coil Cihazlar Talep Projeksiyonlar 37TABLO: 4/13 Kombi Talep Projeksiyonlar 38TABLO: 4/14 Radyatr Talep Projeksiyonlar 38TABLO: 4/15 ofben Termosifon Talep Projeksiyonlar 39


TABLOLARTABLO: 4/16 Havlupan Talep Projeksiyonlar 39TABLO: 5/1 Trkiyede Markal Yap Marketlerinin Durumu ve Blgesel Dalm (2016) 54TABLO: 5/2 Alt Sektrlere Gre Yap Marketlerinde Satlan naat Malzemeleri (2016) 55TABLO: 6/1 Dnya naat Sektr Harcamalar ve Byme Oranlar 60TABLO: 6/2 Dnyann Seilmi Blge ve lkelerinde Ekonomik Byme Hzlar 60TABLO: 6/3 Dnyann Seilmi lkelerinde naat Sektr Byme Hzlar 61TABLO: 6/4 ABDde Son Be Yllk naat Harcamalar ve Konut Satlar 62TABLO: 6/5 Seilmi lkelerde Seramik Kaplama Malzemeleri retim ve Tketimleri 64TABLO: 6/6 Dnya Seramik Kaplama Malzemeleri D Ticareti (Milyon USD) 65TABLO: 6/7 Seramik Kaplama Malzemeleri D Ticaretinde lk 11 lke (Milyon USD) 65TABLO: 6/8 Dnya Seramik Salk Gereleri D Ticareti (Milyon USD) 66TABLO: 6/9 Seramik Salk Gereleri D Ticaretinde lk 11 lke (Milyon USD) 66TABLO: 6/10 Dnya Ahap Kaplama Malzemeleri D Ticareti (Milyon USD) 67TABLO: 6/11 Dnya Duvar Katlar D Ticareti (Milyon USD) 68TABLO: 6/12 Dnya Armatr ve Vanalar D Ticareti (Milyon USD) 68TABLO: 6/13 Dnya elik ve Plastik Borular D Ticareti (Milyon USD) 69TABLO: 6/14 elik Boru D Ticaretinde lk 10 lke (Milyon USD) 69TABLO: 6/15 Plastik Boru D Ticaretinde lk 10 lke (Milyon USD) 70TABLO: 6/16 Dnya Mutfak ve Banyo Dolaplar D Ticareti (Milyon USD) 70TABLO: 6/17 Banyo ve Mutfak D Ticaretinde lk 10 lke (Milyon USD) 71TABLO: 6/18 Dnya Istma, Soutma ve Scak Su Cihazlar D Ticareti (Milyon USD) 72TABLO: 6/19 Istma, Soutma ve Scak Su Cihazlar D Ticaretinde lk 10 lke (Milyon USD) 73TABLO: 6/20 Trkiyenin Klima Cihazlar hracatnda lk 5 lke 73TABLO: 6/21 rn Gruplarna Gre Trkiye / Dnya D Ticaret Gstergeleri 77

GRAFKLERGRAFK :2/1 Konut Satlarnn Blgesel dalm (2014) 14GRAFK :2/2 Sektrel Ak Dalm (2014) 16GRAFK : 6/1 Dnya naat Harcamalar Blgesel Dalm (2014) 61

EMALAREMA: 5/1 Seramik Alt Sektr Datm A ve Datm Kanallar (rnek-I) 43EMA: 5/2 Seramik Alt Sektr Datm A ve Datm Kanallar (rnek-II) 43EMA: 5/3 Ahap Kaplama Malzemeleri rn Grubu Datm A ve Datm Kanallar 44EMA: 5/4 Duvar Katlar rn Grubu datm A ve Datm Kanallar 45EMA: 5/5 Armatr ve Vanalar rn Grubu Datm A ve Datm Kanallar 46EMA: 5/6 elik Borular rn Grubu Datm A ve Datm Kanallar 47EMA: 5/7 Plastik Borular rn Grubu datm A ve Datm Kanallar 47EMA: 5/8 Banyo ve Mutfak Dolaplar rn Grubu Datm A ve Datm Kanallar 48EMA: 5/9 Istma-Havalandrma-Klima Alt Sektr Datm A ve Datm Kanallar 49


GR, ARATIRMANIN AMACI VE YNTEM

Bu aratrmann amac, TMFED (Tesisat naat Malzemecileri Federasyonu) iin Trkiyede inaat sektrnn tesisat malzemeleri tedarikisi firmalarn rgtlendikleri alt sektrn geliimini, pazar hacmini, gstergelerini ve d ticaretini inceleyip deerlendirmektir. Burada her bir rn/rn grubu iin retim, i sat ve d ticareti, datm a ve kanallarn aratrmak, analiz ederek talep projeksiyonlarn karmak, yorum ve nerilerde bulunmak aratrmann ana konularn tekil etmektedir.

Aratrmada geni bir rn yelpazesi esas alnm, geni bir kaynak taramas yaplm, grmeler ve gr deerlendirmeleri ile bilimsel yaklamla alma yrtlmtr. Datm a ve kanallar esas alnarak retici, datc ve dernek yesi kiilerin grleri ve dokmanlar zellikle ve hassasiyetle incelenmitir. Datm a ve kanallaryla ulalan konut, ofis, alveri merkezi, otel, ticari, turistik ve salk gibi yaplara ynelik tesisat inaat malzemelerinin pazar hacmi, d ticaret bilgileri ve talep potansiyelleri ele alnarak incelenmi ve deerlendirilmitir.

Tm istatistik ve veri toplamada TK (Trkiye statistik Kurumu), sektr dernekleri anket ve istatistikleri, firmalarn yaynladklar blten, dergi ve internet sitelerinde yer alan bilgiler esas alnmtr. Dnya kyaslama ve deerlendirmesinde her tablo ve grafik kayna olarak verilen ITC (Internatinal Trade Center) eitli lkelerin ulusal istatistik kurumlar, Dnya Bankas, IMF, IFC gibi kredi kurulularnn veri ve tahminleri kullanlmtr.

Aratrmada ncelikle inaat sektr, ana sektr (malzemelerin kullanm alan) olarak ayrntl biimde incelenip, deerlendirilmitir. Buna Trkiye, blgesel lke analizleri ve dnyann belli bal seilmi lkeleri dahil edilmitir. Aratrmada bilgi, veri ve kaynaklarn taranmas, deerlendirilmesinde aadaki yntem uygulanmtr;

TMFEDden alnan n bilgilerden yola klarak alt sektr ve rn gruplarnn snflandrlmas ile ilgili veriler toplanmtr.

Alt sektr ve rn gruplarna ilikin katalog, tantm brorleri, web siteleri ve yaynlar taranarak rn bilgileri karlmtr.

Ziyaret edilip bilgi alnacak firma ve yetkili yneticileri, isim, telefon ve mail adresleri TMFEDden alnm ve grme takvimi karlmtr. Ancak zamann ok kstl olmas ve firma yneticilerinin i programlarndaki skklklar nedeniyle baz grmeler yaplamamtr.

almalarn yrtlmesinde TMFEDden bilgi ve destek salanmtr.

Tm teorik (masa ba) almalarda, istatistik ve veriler apraz kontrol ile irdelenmi ve/veya dorulanmtr. Verilen bilgilerde en son yln (2015 yl) kesin veri ve son iki ay tahminleri kullanlmtr. Talep projeksiyonlarnda 2015 balang yl olarak alnm, bu yln deerleri TKin son gncellemeleri ile kesinletirilmeye allmtr. Ancak TK gncellemeleri halen srdnden, aratrmann bir sonraki revizyonunda gerekli dzeltmeler aratrmaclar tarafndan yaplacaktr.

Sektre ait retim ve pazar hacmine ilikin veriler hemen hemen hi bir kaynakta salkl verilmediinden, zel yntemle aratrmaclar tarafndan saptanp dorulatlmtr.

Dnya deer ve miktarlarnda 2014 deerleri kesinletirilmi, 2015 deerleri ise tahmin olarak verilmitir. Aratrmann mteakip revizyonunda bu deerler kesinletirilecektir.

Her bir rn veya rn grubu iin Trkiye boyutunda saptanan talep projeksiyonlarnn yannda, sanayi sektrleri ile inaat sektrnde byk projelere yaplan dorudan satlarn dnda TMFED yelerinin oluturduu datm kanalyla (bayi a) yaplan satlara ynelik talep projeksiyonlar da verilmitir. lgili blmde ksaca konuta ynelik talep olarak ifade edilen talepler, aslnda konutlarla birlikte datm a kanalyla konut, ofis, iyeri, elence -sosyal yaplar, hastane v.s yaplan tm sat alanlarn da kapsamaktadr. Bu nedenle yer yer konut ve benzeri yaplar ifadesi de kullanlmtr. Toplam talepten hareketle konuta ynelik taleplere geilirken her rn grubu iin saptanan katsaylar kullanlmtr.


Dorulatlamayan miktar ve parasal deer verileri kullanlmam ancak bunlar iin yetkililerden tahmini bilgiler alnarak kayna belirtilerek kullanlmtr.

TKin ihracat ve ithalat verileri, ihracat ve ithalat firmalarn gmrk beyannamelerinde belirtmi olduklar GTIP esas alnarak hazrlanmaktadr. Zaman zaman beyannamelerdeki GTIPlerin rn ile tam uyumad bilinen bir gerektir. Bu nedenle istatistiklerdeki verilerin gereklii, ithalat firmalarn beyannamelerindeki GTIPlerin doruluu kadardr.

Bu aratrmada gelecee ynelik projeksiyon ve ngrlerde, dnyadaki ekonomik gelimeler, finansman piyasalar, sanayinin gelime perspektifi esas alnm ve Trkiyenin zel ekonomik ve sosyal gelimeleri de nemli bir etken olarak dikkate alnmtr. Burada rn bazndaki be yllk projeksiyonlarda yllk deiim oranlar, optimist bak asyla saptanmtr. Gemi be yl ile birlikte on yllk bir dnem aratrmann uzun vadeli olmasn salamaktadr.


1) SEKTR TANIMI, KAPSAMI VE PAZARDAK YER

TMFED (Tesisat naat Malzemecileri Federasyonu), tesisat inaat malzemecileri derneklerinin (eitli illerdeki 7 dernek) oluturduu federatif bir sektr kuruluudur. Bir pazarlama, bayi, retici ve yapm firmalarn temsil etmektedir. Sektr zellikle inaat sektrnn nemli bir btnleyicisi olan mekanik tesisatlarn malzeme, imalat, sat ve pazarlama kurulularn bir araya getirmektedir. ok geni bir teknik alan kapsamaktadr. naat sektrnn btnleyici ve en nemlilerinden biri olmaktadr. Sektr kapsamndaki firmalarn retim, pazarlama, sat, datm ve taahhdne esas olan malzemeler, rn /rn gruplar olarak aada belirtilmitir.

Kaplama Malzemeleri

Seramik Kaplama Malzemeleri

Ahap Kaplama Malzemeleri

Duvar Katlar

Seramik Salk Gereleri (Vitrifiye Malzemeler-Lavabo, Klozet, Rezervuar, WC)

Armatrler

Banyolarda Kullanlan (Du, lavabo ve klozet) Armatrler

Mutfaklarda Kullanlan Armatrler

Musluk ve Vanalar

Borular, Ekleme Paralar, Fittingler

elik Boru ve Fittingler

Plastik Boru ve Fittingler

Banyo Donanmlar

Du Kabinleri

Banyo Kvetleri

Jakuziler

Banyo ve Mutfak Dolaplar, Eviyeler

Istma-klimlendirme-Scak Su Cihazlar

Bireysel Sistemler

Kombi

ofben/Termosifon

Split Klima veya VRF

Havlupan

Merkezi Sistemler

Kazan-Brlr

Radyatr/Fan-Coil

Grld gibi bu rn ve rn gruplar olduka geni bir alan kapsamakta, inaat sektrnn zellikle konut maliyetleri iinde nemli bir paya sahiptir.


Bu sektr aratrmasnda sz konusu rn ve rn gruplar i pazar, ithalat ve ihracat gemi be yl iin incelenerek zellikle Trkiyedeki retim, pazarlama ve datm olgusu analiz edilmitir.

Ayrca yine bu rn gruplar baznda gelecek be yl iin talep projeksiyonlar karlmtr. Dolaysyla nmzdeki yllarda konut inaatlar sektrnn byme oranlar, gelime trendi, sat ve pazarlama olgusu aratrlarak sektrn byme ve gelimesine k tutulmutur.

Aratrmada ayrca rn gruplarna gre pazarlama kanallar ve stratejilerinin geliimi incelenmitir. Bu blmde pazarlama kanallar ve gelime perspektiflerinin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri ortaya konulmutur. Ayrca rekabet gc ncelikleri ile sorunlar analizlenmi, pazarn Trkiye boyutu ve blgesel dalm ele alnmtr.

Son Blmde dnya pazar hacmi, Trkiyenin dnyadaki yeri ve olanaklar aratrlmtr. rn gruplarndaki teknolojik gelimeler ve Trkiyedeki yansmalar da gzlenmitir. naat sektrnn gelime trendinde sektrn yeri, pazarlama olanaklar, yap marketlerinin pazarlama ve datm kanallarndaki nemi ve geliimi ele alnmtr. SWOT analizi de gstergelerin sektr belirleyen bir paras olarak burada yer almaktadr. Sonu ve kritiklerle aratrma sonulandrlmaktadr.


2) NAAT SEKTRNDE GEM YILLARIN GSTERGELER

TMFED ats altnda 7 ilde faaliyet gsteren tesisat inaat malzemecileri dernekleri yesi yetkili bayi, bayi ve alt bayi firmalar tarafndan pazarlanan, konut ve benzeri yaplara ynelik tesisat inaat malzemeleri pazarn incelemeden nce, inaat sektrnn gemi yllardaki byme oranlarn ve dier gstergelerini ortaya koymak zorunlu olmaktadr. Bylece aradaki korelasyonu bulmak ve gelecee dnk tahminlerde bulunmak mmkn olacaktr. Daha sonra rn baznda incelemeleri srdrmek ve i pazar analizlemek olas grnmektedir.

Trkiye inaat sektrnn son be yllk (2010-2014) gstergeleri TABLO: 2/1de verilmitir. Tabloda byme oranlar, cari fiyatlarla deerleri, GSYH iindeki pay verilmekte, ayrca sabit sermaye yatrmlar ile bina inaat maliyetleri endeksi sunulmaktadr.

TABLO: 2/1 Trkiye naat Sektr Gstergeleri (2010 2014)

NAAT SEKTR 2010 2011 2012 2013 2014

Sektr Byme Oran (Sabit fiyatlarla) (%) 17,1 15,2 0,6 7,0 2,6

Deeri (Cari fiyatlarla) (Milyon TL) 45.240 57.173 57.906 68.993 78.673

GSYH indeki Pay (Cari fiyatlarla) (%) 5,6 5,8 5,7 5,9 5,9

SABT SERMAYE YATIRIMLARI 2010 2011 2012 2013 2014

Kamu Sektr (Cari fiyatlarla) (Milyon TL) 42.558 47.316 56.455 73.536 75.687

Makine Tehizat 9.706 10.302 11.200 11.943 8.906

naat 32.852 37.014 45.255 61.593 66.781

zel Sektr (Cari fiyatlarla) (Milyon TL) 136.161 147.614 174.995 244.531 272.416

Makine Tehizat 91.569 100.813 122.529 164.302 184.906

naat 44.592 46.801 52.466 80.229 87.510

Toplam (Cari fiyatlarla) (Milyon TL) 178.719 194.930 231.450 318.067 354.103

Makine Tehizat 101.275 111.115 133.729 176.245 193.812

naat 77.444 83.815 97.721 141.822 154.291

BNA NAATI MALYET ENDEKS (*) 2010 2011 2012 2013 2014

Endeks ilik 165,10 176,70 191,10 205,70 229,50

Malzeme 141,00 150,20 160,20 179,20 199,10

Toplam 176,80 185,10 189,30 196,30 2017,60

Deiim Oran (%) ilik 6,3 7,0 8,2 7,6 11,5

Malzeme 7,1 6,5 6,6 11,8 11,1

Toplam 5,3 4,7 2,2 3,7 5,7

Kaynak: TK(*) 2005=100

Tablodan grld gibi 2010 ve 2011 yllarnda hzl byyen inaat sektr 2012de hzla daralmakta, sonra da dk oranlarda bymeyi srdrmektedir. Sektr deerleri ise balangta 45,2 Milyar TL iken 2014de 69,0 Milyar TLye ulamaktadr. naat sektrnn toplam GSYH iindeki pay ise %5,6 %5,9 arasnda deimekte olup yllara gre byk farkllklar gstermemektedir.

Sabit sermaye yatrmlarnda kamu inaat yatrmlar 32,8 66,7 Milyar TL arasnda salnmakta, zel sektr yatrmlar ise 44,6 87,5 Milyar TL arasnda olmaktadr. Bina maliyet endekslerindeki deiim malzemede son be ylda ortalama endeks art oran %8,6y bulmaktadr.


naat sektrnn bir dier gstergesi de son be yln konut satlarnn geliiminde grlmektedir. Satlar ipotekli ve dier satlar olarak blndnde, 2010 2014 yllar arasndaki adet olarak sat miktarlar ve yzde art oranlar TABLO: 2/2de verilmitir.

TABLO: 2/2 Son Be Yln Konut (Daire) Satlar (Adet) (Bir nceki yla gre % art)

Yllarpotekli Satlar Dier Satlar Toplam Satlar

Adet % Adet % Adet %

2010 246.741 --- 360.357 --- 607.098 ---

2011 289.275 17,2 419.000 15,2 708.275 16,6

2012 270.136 - 6,6 431.485 3,0 701.621 - 1,0

2013 460.112 70,3 697.078 61,5 1.157.190 64,9

2014 389.689 - 15,3 775.692 11,2 1.165.381 - 0,7

Ortalama Byme Oran 16,4 22,7 19,9

Kaynak: TK (ubat 2016 verileri)

Tablodan grld gibi konut satlarnda 2013 ylnda 2012ye gre hzl bir art gze arpmaktadr. 2010 ylnda 246.741 adet olan ipotekli konut satlar 2014de 389.689a ulamtr. Ayn yllarda ipotek harici dier satlar 360.357 ve 775.692 adet olarak gereklemitir. Son be yln ortalama art oran ilk grupta %16,4 ve ikinci grupta %22,7 olmaktadr. Toplamda ise 2014 ylnda satlar ortalama %19,9 art hzyla 1.165.381 adete ulamtr. Bu durum konut satlarndaki gelime trendinin nmzdeki yllar iinde artna k yakmaktadr.

Burada nemli bir durumu ele almadan gemek doru olmayacaktr. 2013 ylnda konut satlarndaki artn %64,9u bulmas ve be yllk dnemde ortalama yllk art %19,9a karmas sektrn hzl bir gelime gsterdiinin kantdr. Bu durum rn bazndaki incelemelerde yeniden yorumlanacaktr.

TABLO: 2/3 konut (daire-hane) satlarnn son be yllk dnemde Trkiyenin corafi blgelerine dalmn gstermektedir. zellikle Marmara, Ege ve Anadolu blgelerinde nemli bir srama art yaanmtr.

TABLO: 2/3 Son Be Yln Konut (Daire) Satlarnn Blgesel Dalm (Adet/Yl)

YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014

Marmara Blgesi 218.130 257.107 254.712 410.695 401.838

Ege Blgesi 65.665 76.493 75.765 155.300 160.280

Anadolu Blgesi 178.986 211.065 209.073 324.842 315.083

Akdeniz Blgesi 74.366 86.409 85.595 141.174 159.163

Karadeniz Blgesi 15.926 18.415 18.242 30.086 32.022

Dou Anadolu Blgesi 18.950 17.706 17.540 28.297 30.037

Gneydou Blgesi 35.075 41.080 40.694 66.796 67.308

TOPLAM 607.098 708.275 701.621 1.157.190 1.165.381

Art (%) 9,35 16,66 -0,94 64,90 0,74

Kaynak: TK verileri ve aratrmaclarn blgesel almas

Bu tablo ele alndnda konut satlarnn blgesel dalm (%) olarak TABLO: 2/4de verildii gibidir.


TABLO: 2/4 2010-2014 Dneminde Konut Satlarnn Blgesel Dalm (%)

YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014

Marmara Blgesi 35,9 36,3 36,3 35,5 34,4

Ege Blgesi 10,8 10,8 10,8 13,4 13,7

Anadolu Blgesi 29,5 29,8 29,8 28,1 27,1

Akdeniz Blgesi 12,3 12,2 12,2 12,2 13,6

Karadeniz Blgesi 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8

Dou Anadolu Blgesi 3,1 2,5 2,5 2,4 2,6

Gneydou Blgesi 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

GRAFK : 2/1 Konut (Daire) Satlarnn Blgesel Dalm (2014)

Kaynak: TABLO: 2/4

2014 ylnda konut satlarnn corafi blgelere dalm, grafik gsterimle GRAFK : 2/1de verilmitir.

Buradan grlmektedir ki Marmara, Anadolu ve Ege Blgeleri toplam satlardan %75,2 pay almaktadr. Akdeniz blgesi bunlar izlemekte, dier blgenin toplam pay ise yalnzca %11,2de kalmaktadr.

Daha sonraki blmlerde, rn/rn gruplar bazndaki almalar ve yurtii pazar hacminin boyutu, bu blgesel datmdan bamsz olarak ele alnmayacaktr. Dolaysyla pazarlama stratejileri ve datm kanalarnn oluturulmasndaki planlamalar, bu yapsal dalm gz nne alnmadan gerekletirilemez.

TABLO: 2/5de ise gemi be ylda ruhsat alan bina (yap) ve konut saylar verilmektedir. Burada verilen bina saylar; tek ve ok daireli konut yaplar (apartman) ile otel, ofis, ticaret binalar, sanayi binalar, kamu ve sosyal binalar, ikamet amal olmayan tm binalar kapsamaktadr. Tabloda ruhsatl bina, daire saylar ve bedeller gsterilmekte ve yllk artlar ortaya konulmaktadr. Bu tabloya gre ruhsat alan konut says 2010 ylnda 907.451 adet iken 2014de 1.029.100 adete kmtr. Yllk konut sat deerleri ise 80,9 Milyar TLden 131,7 Milyar TLye ulamaktadr. 2015 yl ruhsat adet ve deerlerinde bir miktar dme beklenmektedir. Daire saysnda yllk ortalama art %19,9 ve deer art %23,8 olmutur. naat sektrnde konut yatrmlarna ynelik bu gelime, tesisat inaat malzemeleri i pazar hacminin geliimine ilikin ipularn ortaya koymaktadr.

Marmara%34,4

Anadolu%27,1

Ege%13,7

Akdeniz%13,6

GneydouAnadolu%5,8

Karadeniz%2,8

Dou Anadolu%2,6


TABLO: 2/5 Son Be Yln Ruhsat Alan Yaplar

YILLAR Bina SaysDaire

Adet Art (*) Bedeli (**) Art (*)

2010 139.616 907.451 75,1 80.997 91,4

2011 101.900 650.127 13,8 61.550 - 24,0

2012 107.816 771.878 12,5 80.508 30,8

2013 121.733 839.767 11,3 91.582 13,7

2014 139.363 1.029.100 18,3 131.710 43,8

2015 (T) 125.000 915.000 - 11,1 115.000 - 12.7

Ortalama Art % 19,9 23,8

Kaynak: TK (ubat 2016 verileri)(*) Bir nceki yla gre % art(**) Milyon TL olarak Sat Bedeli(T) 2015 yl ilk 9 aylk veriler esas alnarak saptanm tahmini verilerdir.

TABLO: 2/6da son be yln yap kullanma izin belgesi alan konut say, yzlm ve deerleri verilmitir. Burada ruhsat belgeleri ile yap izin belgelerinin saylarnda bir fark grlmekte olup, bu da normal bir durumdur. Zira inaatn tamamlanmasn takiben yap kullanma izin belgesi alabilmek iin inaatn onayl projeye uygunluunun kantlanmas ve ayrca elektrik, su ve doalgaz balant szlemelerinin yaplmas gerekmektedir. Bu nedenle iki belge arasnda bir sre sz konusudur. Ancak zaman iinde bu dengelenmektedir. Burada toplam yzlmleri ve ortalama bir konutun yzlm ve toplam deerler de gsterilmitir. Buna gre ortalama konut alan 143 -148 m arasnda deimektedir. Be yllk srede yllk ortalama art oran %10,6 olarak bulunmutur.

TABLO: 2/6 Son Be Yln Yap Kullanma zin Belgelerine Gre Konut Saylar

YILLAR Bina Says(Adet)Daire Says

(Adet)Art

(*)Alan(m)

Ortalama Konut Alan (m)

Deer (Milyon TL)

2010 82.131 429.755 - 9,1 62.958.381 146,5 35.339

2011 98.339 556.769 29,6 80.456.437 144,5 51.567

2012 95.763 556.331 - 0,1 79.672.096 143,2 53.763

2013 120.914 726.079 30,5 104.320.219 143,7 74.856

2014 123.778 769.348 5,9 113.898.450 148,0 89.860

2015 (T) 115.000 700.000 - 9,0 102.230.000 146,0 86.120

Kaynak: TK (ubat 2016 verileri)(*) Daire saysnda bir nceki yla gre % art(T) 2015 yl ilk 9 aylk veriler esas alnarak saptanm tahmini verilerdir.

naat sektrnn dier sektrlere gre durumunu gsteren dier gstergeler aadaki tablolarda verilmitir. TABLO: 2/7 istihdamn inaat ve dier sektrlere dalmn (%) olarak gstermektedir.

TABLO: 2/7 stihdamn naat ve Dier Sektrlere Dalm (%)

Yllar naat Hizmetler Sanayi Tarm

2013 7,3 49,0 19,0 24,7

2014 7,5 50,7 20,3 21,5

Kaynak: TK statistikleri


2012 - 2014 yllar iin Trkiyenin toplam istihdam ve inaat sektrnn istihdam ile inaat sektrn paylar TABLO: 2/8de yer almaktadr. Bu tablolara gre igcnn inaat sektrndeki pay toplam istihdamn %7,5idir. Keza 2014 ylnda inaat sektrnde 1.985.000 kii almaktadr.

TABLO: 2/8 naat Sektr stihdamnn Toplam stihdam indeki Durumu (bin kii, %)

Yllar Toplam stihdam naat stihdam naatn Pay

2012 23.984.000 1.666.000 6,9

2013 24.320.000 1.784.000 7,3

2014 26.210.000 1.985.000 7,5

Kaynak: TK statistikleri

2014 yl iin sektrel ak i dalm GRAFK : 2/2de verilmi olup, istihdama ak i alanlarndaki dalm ortaya koymaktadr. Ak i dalmnda inaat sektr %5 pay ile tarmdan sonra ikinci sray almaktadr.

GRAFK : 2/2 Sektrel Ak Dalm (2014)

Kaynak: Trkiye Kurumu

Konut inaat maliyetleri sz konusu olduunda, betonarme karkas birinci snf yaplar iin TL ve USD baznda son be yln maliyetleri TABLO: 2/9da verilmitir. Grld gibi TL baznda birim maliyetler artmakta, USD baznda art ise art ve dler birbirini izlemektedir. Be yln ortalama TL maliyet art %11,2 ve USD baznda %3,7 olmaktadr.

Hizmetler%53

Sanayi%41

naat%41

Tarm%1


TABLO: 2/9 Son Be Ylda Konut naat Birim Maliyetleri

Yllar Maliyet (TL/m) Art (%) Maliyet (USD/m) Art (%)2010 547,5 25,0 354,4 20,92011 547,5 0,0 296,5 -16,32012 603,5 10,3 339,1 14,42013 681,1 12,8 319,8 -5,72014 734,2 7,8 336,8 5,3

Kaynak : TK statistikleriNot : Betonarme karkas, birinci snf inaat maliyeti

naat sektrnn son be yldaki gelimesini ve konut yatrmlarnn durumunu belirtirken TABLO: 2/10 ile konut yatrmlarnn dier sabit sermaye yatrmlar iindeki payn incelemek yerinde olacaktr. TABLO: 2/10 kamu ve zel sektr konut yatrmlarnn deerini, toplamdaki payn ve yllk deiimleri ortaya koymaktadr. Tablo cari fiyatlarla hazrlanm ve 2015 yl dahil son yl kapsamaktadr. Ancak 2015 ylnn son ay tahminidir.

Tablodan grld gibi sabit sermaye yatrmlar iinde kamu konut yatrmlarnn oran olduka dktr ve son ylda %1 civarnda kalmtr. zel sektrn konut yatrmlar ise toplamdan %15-16 civarnda pay almaktadr. Ekonomisi ykselen lkelerle karlatrmada (sava ortamnda olanlar hari) bu oran olduka yksek grnmektedir.

TABLO: 2/10 Son Ylda Konut Yatrmlarnn Sabit Sermaye Yatrmlar indeki Pay

Yatrmc YllarKonut Yatrm

Deeri(Milyon TL)

Toplamdaki Pay(%)

Yllk Art(%)

Kamu2013 951 1,2 19,82014 880 1,0 - 7,52015 899 1,0 1,0

zel2013 36.186 14,8 6,52014 44.142 16,0 22,02015 50.113 16,1 13,5

Toplam2013 37.137 11,5 6,82014 45.022 12,5 21,22015 51.012 12,8 13,3

Son yln ortalama yllk art 13,7

Kaynak: T.C. Kalknma BakanlNot : 2015 yl son ay tahminidir


3) RN GRUPLARINA GRE PAZAR, HRACAT VE THALAT

Bu blmde genel olarak be yl iin tesisat inaat malzemeleri kapsamnda daha nce verilen rn ve rn gruplarna gre i pazar (retim de dahil), ihracat ve ithalat miktar ve deerleri incelenecektir.

3.1) SERAMK KAPLAMA MALZEMELERTrkiyede seramik kaplama malzemelerinin retim, i sat, d ticaret miktarlar son be yl iin aada TABLO: 3/1de verilmitir.

TABLO: 3/1 Son Be Ylda Seramik Kaplama Malzemeleri retim, Sat ve D Ticareti (bin m)

YILLAR Kapasite retim KKO Sat hracat thalat

2010 406.000 245.000 60,3 150.000 83.949 4.653

2011 413.000 260.000 64,5 165.000 87.377 4.498

2012 430.000 280.000 65,1 180.000 94.797 4.556

2013 432.000 330.000 76,4 220.000 87.790 5.572

2014 400.000 300.000 75,0 200.000 84.729 5.380

Kaynak: Trkiye Seramik Federasyonu

Tablodan grld zere son be ylda kapasitede nemli bir deiim olmam ve %5-8 arasnda bir oynama grlmtr. Kapasite kullanm oran ise %60-76 arasnda deimektedir. Bu alanda dnem iinde yeni bir yatrm sz konusu olmamtr. Yenileme yatrmlar bunun dndadr. 2010 ylndan balayarak 2014 ylna kadar i tketim (pazar) 150.000 bin mden 220.000 bin mye kmtr. Ortalama sat fiyat 11,00 USD/m olarak alndnda i pazar hacminin 2010 - 2014 dnemindeki geliimi TABLO: 3/2de gsterilmitir.

TABLO: 3/2 Son Be Ylda Seramik Kaplama Malzemeleri Sat ve D Ticareti (Bin USD)

Yllar Sat hracat thalat

(Bin USD) Deiim % (Bin USD) Deiim % (Bin USD) Deiim %

2010 1.650.000 16,9 467.754 19,7 68.736 60,6

2011 1.815.000 10,0 571.092 11,4 73.107 7,1

2012 1.980.000 8,3 586.606 12,6 77.121 5,5

2013 2.420.000 22,2 604.792 3,1 104.304 35,2

2014 2.200.000 - 9,0 598.614 - 1,0 110.132 5,6

Be yllk ortalama deiim (%) 9,7 9,2 22,8

Kaynak: TK, ITC (International Trade Center)

Tablodan grld gibi i pazarda be yl boyunca 2013 ylna kadar art yaanrken 2014 ylnda nemli bir daralma ortaya kmaktadr. Be yllk dnemde ortalama yllk art %9,7dir. D ticaret rakamlarnda aadaki saptamalar dikkati ekmektedir.

Gemi be yllk dnemde retimin yaklak %25-33 ihra edilmi olup, yllk ortalama ihracat art %9,2 olmaktadr.

2014 ylnda balayan, ihracat d 2015 ylnda da srm ancak kesin sonular henz belli olmamtr.


Seramik kaplama malzemeleri ithalat lks ve fantezi rnler iin sz konusu olup, 2014 ylnda 110 Milyon USDye ulamtr. Ancak ihracat ile kyaslandnda ok dk miktarlarda kalmaktadr.

thalatn yllk ortalama art hz olduka yksek olup 2010 ve 2013 yllarnda zirveye ulamtr. Ancak parasal olarak i tketimin %3-3,5unu amamaktadr.

Konutlarda seramik kaplama malzemeleri olduka geni bir alanda kullanlmaktadr. Lks ve son be yllk srede banyo, mutfak, balkon, holler (sofa) ve site-rezidans gibi yaplarn ortak alanlarnda (havuz, kazan dairesi, giriler v.s.) denmektedir. Yaplan incelemelerde tm inaatlarda kullanlan seramik kaplama malzemelerinin yaklak %65inin konut inaatlarna ynelik olduu saptanmtr. leriki blmlerde talep projeksiyonlar yaplrken, konut seramik kaplama malzemesi taleplerinde bu deer dikkate alnacaktr.

3.2) AHAP KAPLAMA MALZEMELERBu malzemeler zellikle konut inaatlarnda yatak odalar, salon ve dier oturma mahallerinde yer demesi olarak kullanlmaktadr. Ahap kaplama malzemeleri ounlukla masif parke, lamine parke ve laminat rnlerdir. Bu rnlere ilikin deerler TABLO: 3/3de sunulmutur. Tabloda retim, i tketim (sat) d ticaret (ihracat ve ithalat) deerleri yer almaktadr.

TABLO: 3/3 Son Be Ylda Ahap Kaplama Malzemeleri retim, Sat ve D Ticareti (Bin USD)

Yllar retim(Bin USD) Sat

(Bin USD)hracat thalat

(Bin USD) Deiim % (Bin USD) Deiim %

2010 506.460 596.380 373.130 14,2 463.050 82,9

2011 525.586 726.106 422.970 13,4 623.490 34,6

2012 546.751 795.307 434.574 2,7 683.130 9,6

2013 590.598 821.189 494.866 13,9 725.097 6,1

2014 766.450 803.605 583.945 18,0 621.100 - 14,3

Be yllk ortalama deiim (%) 12,4 23,8


TABLO: 3/3den grld gibi son be yllk dnemde retimde srekli bir art grlm, yurtii satlarda ise 2014 ylnda ksmi bir d ortaya kmtr. hracatta srekli bir art yaanm, son be yln ortalamas %12,4 olmutur. 2014 ylnda ithalatta bir azalma gzlenmektedir. thalatta son be yln art ortalamas %23,8dir. Ahap kaplama malzemelerinde zellikle konut inaatlarnda yer demesi olarak ithal mallarn tercih edildii grlmektedir. Ahap kaplama malzemelerinde konutlarda nemli bir kullanm sz konusudur. Burada yaplan aratrma tm inaatlar iinde konutlarn ahap kaplama rn pay %75 civarnda olduu saptanmtr. Bu veri talep projeksiyonlarnda esas alnmtr.


3.3) DUVAR KAITLARIzellilikle konut inaatlarnda salon, yatak odalar ve dier oturma alanlarnda duvar kaplamas olarak duvar kad kullanm giderek artmaktadr. Trkiyede duvar kad retimi, i pazar satlar, ihracat ve ithalat deerleri TABLO: 3/4de verilmitir.

Son be yl iin hazrlanan bu tabloda retim ve i satlar ile d ticaret deerleri verilmekte, ayrca sektrn yllara gre byme oranlar cari fiyatlarla gsterilmektedir. Tablodan grld gibi retimde 2013 ylnda %17,3 orannda bir dn dnda dier yllarda artlar ortaya kmaktadr. Bu durum duvar kad kullanmnda zellikle belirli gelir gruplarnda tercihlerin bu ynde kullanldn ortaya koymaktadr.

TABLO: 3/4 Son Be Ylda Duvar Katlar retim, Sat ve D Ticareti (Bin USD)

Yllar retim(Bin USD) Sat

(Bin USD)hracat thalat

(Bin USD) Deiim % (Bin USD) Deiim %

2010 45.996 64.381 16.936 12,9 35.321 36,6

2011 47.410 70.686 15.350 - 9,4 38.626 9,3

2012 49.104 73.455 19.789 28,9 44.137 14,3

2013 35.719 81.312 12.213 - 38,2 57.716 30,7

2014 38.210 106.894 15.923 30,3 84.607 46,5



Tablodan grld gibi son iki ylda retim ve ihracatta d, i sat ve ithalatta art eilimi ortaya kmaktadr. pazarda 2010 ylnda 64,4 Milyon USDlik bir sat geekleirken, 2014 ylnda 106,8 Milyon USDye frlamtr. pazarn be ylda ortalama yllk art %13,2 olmutur. thalatta ise %27,5 ortalama yllk art sz konusudur. hracatta Uzakdou lkeleri, in ve Hindistan nemli lde Trkiyeye sat yapmaktadrlar.

Duvar kad, duvar dekorasyon ve kaplama malzemesi olarak byk apta konutlarda kullanlmaktadr. Yaplan aratrmalar, toplam duvar kad tketiminde konutlarn %90 pay aldn gstermektedir.


3.4) SERAMK SALIK GERELERSeramik salk gereleri, dier tanmyla vitrifiye malzemeler; klozet, rezervuar, bide, alaturka tuvalet, lavabo ve kullanm giderek azalan lavabo etajeri, sabunluk, tuvalet kad asks gibi banyo ve tuvaletlerde kullanlan gereleri kapsamaktadr. Gemi be yl iin Trkiyede seramik salk gereleri retimi, i satlar (pazar), ihracat ve ithalat miktarlar TABLO: 3/5de topluca gsterilmitir.

TABLO: 3/5 Son Be Ylda Seramik Salk Gereleri retim, Sat ve D Ticareti (ton/yl)

Yllar Kapasite retim KKO Sat hracat thalat

2010 310.000 222.000 71,6 120.000 94.447 2.849

2011 310.000 247.000 79,7 135.000 109.458 2.497

2012 330.000 260.000 78,8 142.500 113.558 1.819

2013 330.000 270.000 81,8 145.500 119.816 2.206

2014 345.000 280.000 81,1 148.500 125.439 2.624

Kaynak: Trkiye Seramik Federasyonu

Tablodan grld zere, be yllk dnemde tesis toplam retim kapasitesi %10 orannda bir art gstermitir. retimde kapasite kullanm oranlar %71,6 ile %81,8 arasnda deimektedir. sat (pazar) be yl iinde toplam %35,5 art gstermi olup ortalama yllk art %7,1 olmaktadr. hracatta yllk ortalama art %7,7 olmutur. thalatta ise yllk ortalama %1,6 azalma sz konusudur.

Son be yln seramik salk gereleri i sat ile d ticaret parasal deerleri ve deiim oranlar TABLO: 3/6da grlmektedir. Buna gre ihracat deer olarak da art gstermi ve be yln yllk ortalamas %9,8 olarak bulunmutur. thalatta ise miktar olarak azalmaya karn parasal deer olarak yllk ortalama %9,2 art olduu grlmektedir.

TABLO: 3/6 Son Be Ylda Seramik Salk Gereleri Sat ve D Ticareti (Bin USD)

Yllar Sat hracat thalat

(Bin USD) Deiim % (Bin USD) Deiim % (Bin USD) Deiim %

2010 213.800 6,9 156.909 12,8 8.868 39,4

2011 228.980 7,5 178.537 13,8 8.833 - 0,4

2012 245.240 7,0 186.878 4,6 7.599 - 13,7

2013 262.650 6,9 203.237 8,8 9.470 24,6

2014 281.300 7,1 221.995 9,2 9.096 - 3,9

Be yllk ortalama deiim (%) 7,1 9,8 9,2


Bu tablo gstermektedir ki seramik salk gerelerinin ithalat ihracat ile kyaslandnda %5,6 ile % 4,1 gibi ok dk oranlarda gereklemitir. Dolaysyla gelecek yllarn talebinde de bu orann kayda deer bir ekilde artmayaca ngrlmektedir. Seramik salk gereleri konutlarn banyo ve tuvaletlerinde kullanld gibi resmi, ticari, sanat ve kltr yaplar inaatlarda da kullanlmaktadr. Konutlardaki kullanmn tm kullanmn %50si civarnda olduu saptanmtr. Bu deer talep projeksiyonlarnda esas alnacaktr.


3.5) ARMATR VE VANALARArmatr ve vanalar, banyo, tuvalet ve mutfaklarda kullanlan arlkl olarak pirin malzemeden imal edilen rnleri kapsamaktadr. Shhi tesisatlarn balca elemanlar arasnda yer almaktadr. Ayrca musluklar da bu balk altnda toplayabiliriz. Olduka byk bir i pazara, ithalat ve ihracat potansiyeline sahiptirler.

Bu rn grubunda, son be yln retim, i pazar, ihracat ve ithalat deerleri topluca aada TABLO: 3/7de verilmitir.

TABLO: 3/7 Son Be Ylda Armatr ve Vanalar retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD)

Yllar retim(Mio USD) Sat

(Mio USD)hracat thalat

(Mio USD) Deiim % (Mio USD) Deiim %

2010 715,8 938,9 219,6 20,8 442,7 55,2

2011 835,7 1.153,6 261,7 19,2 579,6 30,9

2012 966,9 1.223,2 326,5 24,7 582,8 0,6

2013 1.019,6 1.321,3 408,6 25,1 710,3 21,7

2014 1.187,2 1.394,4 436,0 6,7 643,2 - 9,4


Kaynak: TK, Sektr Dernekleri verileri kullanlarak hazrlanmtr.

Bu tablodan grld gibi i pazar hacminin be ylda ortalama art %12,4 olmaktadr. hracatta ve ithalatta ortalama yllk deiim oranlar srasyla %19,3 ve %15,8 olduu grlmektedir. thalatn hzl gelimesi boru hatlarnda kullanlan vanalar ile petro-kimya, rafineri, kimya sanayi v.s. tesislerde kullanlan vanalardan ileri gelmektedir. Dolaysyla bu alt sektr ya da rn grubunda nemli lde ithalat sz konusudur. ounlukla katma deeri daha dk olan armatr ve vanalar retilmektedir.

Armatr ve vanalar konutlarn dnda hemen btn yap inaatlarnda ve sanayide kullanlmaktadr. Konutlarda kullanm paynn %30 civarnda olduu saptanm olup talep projeksiyonlarnda bu deer esas alnacaktr.

3.6) ELK - PLASTK BORULAR VE BALANTI PARALARIIstma, soutma veya iklimlendirme tesisatlar ile temiz ve pis su tesisatlarnda elik ve plastik borular kullanlmaktadr. Bu aratrmada, zellikle konutlar sz konusu olduunda elik ve plastik borular ve bunlarn ekleme ve balant paralar birlikte ele alnacaktr.

Son be yllk dnemde elik ve plastik borularn Trkiye retimleri, i pazarlar ile ihracat ve ithalat deerleri srasyla TABLO: 3/8 ve TABLO: 3/9da ayrntl olarak gsterilmitir.

TABLO: 3/8de retim, i sat ve d ticaret deerleri verilen elik borular doalgaz ve su isale hatlarnda ve ayrca her eit inaatn tesisatlarnda kullanlmaktadr. Burada be yllk elik boru retimi izlendiinde, 2010 ylndaki 2,96 Milyar USD tutarndaki deerin 2014 ylnda 3,5 Milyar USDye ulat grlmektedir. Be yllk art oran %18,2 olup, yllk ortalama art %3,6dr. tketim (sat) ele alndnda ise dnem boyunca artan tketim 2014 ylnda azalmakta ve yllk ortalama art %6,3 olmaktadr. D ticaret verileri ele alndnda dnem iinde yllk ortalama ihracat artnn yalnzca %1,8 olmasna karn ithalattaki artn %7,2 olduu saptanmaktadr. Buradan denilebilir ki retim ve ihracattaki dk artlara karn i tketim ve ithalatta yksek oranda artlar sz konusudur.


TABLO: 3/8deki veriler, inaat, sanayi, petrol - su - boru hatlarnda kullanlan, spiral veya boyuna dikili tm elik borular kapsamaktadr. Grme ve analizlerde konutlarda kullanlan elik borularn paynn tabloda verilen deerlerin %20si mertebesinde olduu anlalmtr. Bu deer talep projeksiyonlarna esas alnacaktr. Ayrca konut inaatlarnda kullanlan elik borular giderek yerini plastik borulara brakmaktadr.

TABLO: 3/8 Son Be Ylda elik Boru retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD)




2010 2.958,4 1.974,7 1.591,6 1,8 607,9 - 1,0

2011 3.242,2 2.271,9 1.763,8 8,2 793,5 30,6

2012 3.655,0 2.568,7 1.875,4 6,3 789,1 - 0,5

2013 3.612,0 2.812,6 1.729,6 - 7,7 930,2 17,8

2014 3.500,2 2.594,3 1.732,9 0,3 827,0 - 11,1


Kaynak: TK, ITC (International Trade Center)Not : retim ve i sat deerleri aratrmaclar tarafndan analizlenmitir.

TABLO: 3/9 incelendiinde 2010 ylnda 1,69 Milyar USD olan plastik boru retiminin 2014 ylnda 2,15 Milyar USDye ulat izlenmektedir. retimde dnem boyu srekli art grlmekte olup, yllk ortalama art oran %5,5dir. tketimde ise yine ayn dnemdeki yllk ortalama art %3,5de kalmtr.

TABLO: 3/9 Son Be Ylda Plastik Boru retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD)




2010 1.689,6 1.218,7 620,4 6,5 149,5 - 0,6

2011 1.716,0 1.186,9 745,4 20,0 216,3 44,9

2012 1.792,0 1.161,2 842,6 13,0 211,8 - 2,3

2013 1.958,4 1.281,6 898,8 6,6 222,0 4,8

2014 2.150,4 1.435,0 925,1 3,0 208,7 - 6,3


Kaynak: TK, ITC (International Trade Center) Not : retim ve i sat deerleri aratrmaclar tarafndan analizlenmitir.

Plastik borularn d ticaret deerleri incelendiinde, ihracatta yllk ortalama art %9,8e ulam, ithalatta ise bu oran %7,9 dzeyinde gereklemitir.

TABLO: 3/9daki veriler, inaat, sanayi, temiz su ve kanalizasyon boru hatlarnda kullanlan, spiral veya boyuna dikili tm elik borular kapsamaktadr. Konutlarda kullanlan plastik borularn paynn tabloda verilen deerlerin %35i mertebesinde olduu anlalmtr. Bu deer talep projeksiyonlarna esas alnacaktr.

hracatn ithalat karlama oran, elik borularda 2,1 kat, plastik borularda ise 4,4 katdr.


3.7) BANYO VE MUTFAK DOLAPLARISon yllarda, yeni konut inaatlarnda, gerek kentsel dnm gerekse banyo mutfak yenilemelerinde nemli bir gelime gze arpmaktadr. zellikle ankastre/ hazr mutfak pazar hzl bir art gstermekte, %20ye varan byme oranlar ortaya kmaktadr. Bu durum teknolojik gelimelere paralel olarak nmzdeki yllarda da srecektir. Bylece hem banyo hem de mutfak tasarm ve konseptinde nemli bir gelime trendi ngrlmektedir.

Ankastre/hazr rnler son yllarda orta gelir dzeyine dnk bir talebe ynelerek yeni mutfak konseptini ortaya karan bir yaplamay getirmitir. alanlarn pratik ve hzl hareket etmelerine olanak salamasnn yannda temiz ve k grnml, kullanm kolay yeni mutfak donanmlar giderek nmzdeki dneme damgasn vuracaktr. Tezgah alt ve tezgah st dolaplar, dolap ii ve ke tasarmlarna ynelik mekanizmalar, piirme niteleri modler ve kompakt yaplar ile mutfakta fonksiyonellii artrmaktadr. Geleneksel yapdan daha verimli ve fonksiyonel olan modler yapdaki ykama-piirme ve saklama nitelerinin entegrasyonunu salayacak bu konsept pazarn gelimesini krklemektedir.

Trkiyede mutfak ve banyo dolap ve aksamnn son be yllk retim, i sat ve d ticaret deerleri TABLO: 3/10da verilmitir.

TABLO: 3/10 Son Be Ylda Banyo-Mutfak Dolaplar retim, Sat ve D Ticareti (Milyon USD)




2010 190,0 189,1 22,1 - 1,2 21,2 18,8

2011 220,0 218,7 21,3 - 3,8 20,0 - 5,9

2012 254,0 248,0 27,5 29,5 21,5 7,8

2013 286,0 274,7 39,4 42,9 28,1 30,6

2014 301,0 279,8 44,5 13,1 23,3 -17,1


Kaynak: TK, ITC (International Trade Center) ve MUDERNot : retim ve i sat deerleri aratrmaclar tarafndan analizlenmitir.

Tablodan grlecei zere mutfak ve banyo dolaplarnda 2010 ylnda 190 Milyon USD olan retim hacmi 2014 ylnda 301 Milyon USDye ulamtr. Bu hzl bymede yllk ortalama art oran %14,6 olmaktadr. Keza i satlar (pazar) da hzl bir gelime ile yaklak %12 civarnda bymtr.

Hem yerinde keif, inceleme ve bire bir zel retim gerektirmesi (zellikle ke mutfaklarda) gerektirmesi hem de hacimli olmas nedeniyle uzak mesafelere nakliye maliyetinin greceli olarak yksek olmasndan dolay ithalat ve ihracata ok uygun olmayan rnlerdir. Bu nedenle TABLO: 3/10dan grld gibi ihracat ve ithalat i pazara kyasla olduka dk olup, %8-15 civarndadr. Yllk ortalama gelime oranlar ihracatta %16,1 ithalatta ise %6,8 olarak gereklemitir.

Yaplan analizlerde bu sektrde pek ok sayda kk firma ve iyerinin retim yapt ancak kaytl byk retici ve ithalat saysnn 35 civarnda olduu saptanmtr. Bu rn grubunda %70 civarnda talebin konutlara ynelik olduu saptanm ve talep projeksiyonlarnda bu oran dikkate alnmtr. Konutlara ynelik olmayan paslanmaz elik arlkl, otel, restoran ve sanayi mutfaklar aratrmann kapsam dndadr.


3.8) ISITMA, KLMLENDRME VE SICAK SU CHAZLARI

Bu grupta bireysel ve merkezi stma ve iklimlendirme sistemlerinde yer alan cihazlar incelenmektedir. Bireysel sistemlerde; kombi, ofben/termosifon, havlupan, split klima ve VRF cihazlar, merkezi sistemlerde; kazan, brlr, radyatr ve fan-coiller yer almaktadr. Baz cihazlar hem bireysel hem de merkezi sistemlerde bulunmaktadr.

Trkiye iklimlendirme (stma-soutma-havalandrma) sektrnn 2014 yl profili aada karlmtr. Sektrde faaliyet gsteren 76 byk firmann verilerinden derlenerek karlan deerler bu alanda nemli gelimelerin olduunu ortaya koymaktadr.

retim 3.825.315 Adet/yl (*)

Tketim (i pazar) 2.769.217 Adet/yl (*)

hracat 646,8 Milyon USD

thalat 857,3 Milyon USD

(*) Bu miktarlar split klima, VRF klima, at ve paket tipi klimalar ile fan-coil ve bataryalar kapsamaktadr. Tablo SK-ESSAD istatistiklerinden yararlanlarak dzenlenmitir. 2014 ylnda bir nceki yla gre nemli bir d grlmektedir. retimin yan sra ihracat ve ithalatta da klme gzlenmektedir. 2015 ve 2016 yllarnda nceki yla kyasla bir art ngrlmektedir. Bu durum talep projeksiyonlarnda verilecektir.

Son be yllk Trkiye split klima cihazlar retim, sat ve d ticaret miktarlar aada TABLO: 3/11de verilmitir. Bu tablo yaklak 85 firma ile yaplan anket almalarnda elde edilen verilerini yanstmaktadr. Mono, multi ve kanall tip klimalar iermektedir. Bu tablo 2014de retim, i sat ve d ticarette nemli dler olduunu ortaya karmaktadr. Bu cihazlarn byk bir ksm konut ve ofislerde kullanlmaktadr. Bu orann %90 olduu belirtilebilir. Talep projeksiyonlarnda bu oran esas alnmtr.

TABLO: 3/11 Son Be Ylda Split Klima Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (Adet/yl, %)

Yllarretim Sat hracat thalat

Adet/yl % Adet/yl % Adet/yl % Adet/yl %

2010 1.035.997 11,18 743.621 20,93 623.180 6,24 275.365 24,56

2011 1.382.971 33,49 1.147.592 54,32 726.291 16,55 440.026 59,80

2012 1.108.687 - 19,83 1.182.912 3,08 440.598 - 39,34 518.983 17,94

2013 1.309.920 18,15 1.241.718 4,97 407.172 - 7,59 587.292 13,16

2014 449.922 - 65,65 698.481 - 43,75 301.432 - 25,97 338.992 - 42,28

Kaynak: SKD-ESSAD statistikleri

Daha ok byk iyerlerinde kullanlan VRF klima cihazlar ile at, paket ve DX tipi klimalar yine be yllk dnem iin srasyla TABLO: 3/12 ve TABLO: 3/13de gsterilmitir.


TABLO: 3/12 Son Be Ylda VRF Klima Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (Adet/yl, %)

Yllarretim + thalat Sat hracat

Adet/yl % Adet/yl % (Adet/yl %

2010 86.266 57,58 77.577 66,84 4.337 72,86

2011 129.451 50,06 117.430 51,37 3.611 - 16,74

2012 156.958 21,25 144.869 23,37 6.034 67,10

2013 219.656 39,95 184.493 27,35 14.667 143,07

2014 188.711 - 14,09 186.264 0,96 21.417 46,02

Kaynak: SKD-ESSAD statistikleriNot : statistiklerde retim + ithalat birlikte verilmitir.

TABLO: 3/12de VRF cihazlarnn retim ve ithalat birlikte verilmi olup, ithalat yllara gre tm deerler toplamnn %70-80i civarndadr. VRF klimalarda dnem boyunca art olduu grlmekte ancak 2014 ylnda retim + ithalat bir miktar dmektedir.

TABLO: 3/13 Son Be Ylda Dier Klima Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (Adet/yl, %)



2010 413 33,6 1.183 4,1 159 - 69,4 942 20,7

2011 439 6,3 1.467 24,0 135 - 15,1 1.169 24,1

2012 764 74,0 1.524 3,9 406 200,6 1.169 0,0

2013 781 2,2 1.586 4,0 294 - 27,6 1.108 5,2

2014 764 - 2,2 1.374 13,4 484 64,6 1.101 - 0,6


Dier klima cihazlarnda ise ithalat ile birlikte i satlar artmakta ancak split klima ve VRF cihazlarnn yannda bu miktarlar olduka dk kalmaktadr. klimlendirme cihazlar sektrnde genel olarak klima cihazlarnda ithalat fazlas ortaya kmaktadr. Konut talep projeksiyonlarnda TABLO: 3/12 ve TABLO: 3/13de verilen VRF ve dier klima cihazlarnn konutlarda kullanm oran %20 olarak esas alnmtr.


Son be yln fan-coil retim, sat, ihracat ve ithalat miktarlar TABLO: 3/14de sunulmutur.

TABLO: 3/14 Son Be Ylda Fan-Coil Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (Adet/yl, %)



2010 42.938 20,81 88.556 5,73 29.020 35,30 73.270 4,93

2011 54.641 27,26 99.115 11,92 26.347 - 9,21 72.136 - 1,55

2012 60.855 11,37 113.472 14,49 20.467 - 22,32 73.889 2,43

2013 66.400 9,11 96.956 - 14,56 45.869 124,11 78.703 6,52

2014 87.500 31,78 106.009 9,34 46.389 1,13 69.785 - 11,33


Tablo, fan-coil cihazlarnda retimde srekli bir art olduunu ve ortalama yllk art orannn %20,1 olduunu gstermektedir. satlarda ortalama yllk art %5,4de kalmtr. hracat istikrarsz bir gelime ortaya karm ve be yln ortalama art %25,8 olmutur. thalatta ise dengesiz bir gelime ile ortalama yllk art %0,2 olarak gerekletirmi. Son be ylda fan-coil retim ve ihracatndaki bu dnm, bu alt sektrn nmzdeki yllarda hzl byyeceini gstermektedir. Projeksiyonlarda fan-coil cihazlarnn konut ve ofislerde kullanm oran %90 alnacaktr.

Yukardaki son tabloda split klima, VRF ve dier klima cihazlarn retim, i sat, ihracat ve ithalatlar son be yl iin rn baznda miktar (adet/yl) ve bunlarn deiim oranlar % olarak verilmitir. Bu cihazlar ieren rn grubuna ait toplam retim, i sat ve d ticaret verileri deerleri (Milyon USD) olarak TABLO: 3/15de grlmektedir. Tablo incelendiinde son be yllk dnemde retim, i sat ve d ticaret deerlerinde nemli krlmalar ve klar olduu ortaya kmaktadr. ncelikle retim ele alndnda bu dnemde ortalama yllk art %8,54 olmutur. satlarda ise ortalama yllk art %8,42 olarak saptanmtr. D ticaret deerleri incelendiinde, yllk ortalama deiimler ihracatta %7,14 ve ithalatta %6,98 gzlenmektedir. Yine ayn tablonun incelenmesinde, 2010 ylnda 1,2 Milyar USD olan i sat deerlerinin 2013 ylnda 2,24 Milyar USDye ulat ancak 2014 ylnda tekrar 1,36 Milyar USDye geriledii grlmektedir. Istma ve soutma cihazlarnn konutlarda kullanma orannn %30 olduu saptanm ve talep projeksiyonlarnda bu oran esas alnmtr.

TABLO: 3/15 Son Be Ylda Istma-Soutma Cihazlar retim, Sat ve D Ticareti (M. USD, %)



2010 976,3 10,10 1.205,3 9,80 603,9 8,16 832,9 - 3,57

2011 1.105,7 13,25 1.370,7 13,70 791,1 31,00 1.056,1 26,80

2012 1.016,2 0,08 1.546,5 12,83 685,2 - 13,39 1.215,5 15,09

2013 1.247,8 22,80 2.245,3 45,18 765,4 11,72 1.762,9 45,03

2014 1.203,8 - 3,53 1.360,6 - 39,40 751,6 - 1,80 908,5 - 48,47



Kombi, ofben/termosifon, radyatr ve havlupan rn grubunun i pazar hacmi incelendiinde son be yla ait veriler TABLO: 3/16da topluca sunulmutur.

TABLO: 3/16 Son Be Ylda Kombi, ofben/Termosifon, Radyatr, Havlupan Satlar (Adet/yl)

Yllar Kombi (adet/yl)Radyatr(adet/yl)

ofben/Termosifon(adet/yl)

Havlupan(adet/yl)

2010 765.300 3.975.000 710.800 789.000

2011 825.450 3.680.000 795.300 832.000

2012 985.560 3.930.000 865.000 989.000

2013 820.000 4.640.000 796.000 865.000

2014 640.000 5.510.000 810.000 824.000

Kaynak: Sektr Dernekleri verileri

Burada baz nemli noktalar vurgulamakta yarar grlmektedir.

Kombi retiminde 2018 ylndan itibaren youmal kombi retimine geilmesi zorunlu tutulmaktadr.

Dkm radyatr retimi tamamen durdurulmu olup, alminyum radyatr de hemen hemen hi retilmemektedir. Dolaysyla yukardaki tabloda verilen miktarlar elik panel radyatr iindir.

Tabloda i pazar hacmi verilen ofben ve termosifonlar ok sayda firma tarafndan retilmektedir.

Havlupan imalat genellikle radyatr reten firmalar tarafndan yaplmaktadr.

Burada TABLO: 3/16da verilen i pazar miktarlar iin dneme ilikin aadaki saptamalar yaplmtr.

Kombi satlar 2012 ylnda 985,560 adete kadar ulam ancak sonraki yllarda hzl bir d olmutur. 2015 ylnda i satlarn yaklak 500 bin adete ulaaca ngrlmektedir.

elik panel radyatrde byk reticiler pazara egemen olup, ihracat hacminin 2015 ylnda 11 Milyon mye ulaaca tahmin edilmektedir.

sat miktarlar toplam olarak verilen ofben ve termosifonda yine byk firmalar pazarn %90na hakimdirler.

Tabloda verilen miktarlarn %85i konut yatrmlarnda kullanlmakta olup, bu oran talep projeksiyonlarnda esas alnmtr.


4) NAAT SEKTR BYME ORANI VE TALEP PROJEKSYONLARI

Bir nceki blmde gemi be yl iinde byme hz ve gelime trendi incelenen inaat sektrnn, aratrmann ynelimine uygun olarak konut yatrmlarnda younlat belirlenmitir. naat sektrnde gerekleen miktar ve deerleri, maliyet faktr, ortalama (m) daire satlar, birinci ve ikinci el satlar, ruhsat ve yap kullanma izin belgeleri, konut saylar bu dnem iin ayrntl olarak incelenmitir. Bu blmde inaat sektrnn gelecek be yllk dnem iin talep projeksiyonlar yaplacak. Ayrca rn/rn grubu baznda talep projeksiyonlar karlacaktr.

kinci blmde yer alan gemi yllar konut inaat verilerine ait TABLO: 2/5 ve TABLO: 2/6 incelendiinde aadaki kriterler saptanmtr. Ayrca buradan gelecekteki bymenin ngrleri de ortaya karlacaktr.

Son be ylda ruhsat alan konut say ve deerleri incelendiinde (TABLO: 2/5) konut saylarnn yllk ortalama art orannn %19,9 ve deer olarak art orannn %23,8 olduu grlmektedir. Yllara gre srekli bir art sz konusudur.

Yap kullanma izin belgelerine gre gereklemi say ve deerler ele alndnda (2010-2014) saysal olarak ortalama yllk art %10,6 ve deer olarak %29,7 bulunmaktadr.

Ortalama konut yzlmleri 145 m olarak saptanmtr. Gelecekte (m) konut yzlmlerinin klebilecei ngrlmektedir.

Bu deerlendirmeler ile kentsel dnm stratejisinin sreklilii gz nne alndnda nmzdeki be yln konut inaatlar iin talep projeksiyonlarnda aadaki esaslar dikkate alnmtr.

lk ylda %10 byme oran, sonraki iki ylda ise %15 byme hz konut trendine esas alnmtr.

Konut (daire) yzlmlerinin her yl %5 orannda klecei ngrlmektedir.

Buna gre 2015 2019 yllarn kapsayan be yllk dnem iin konut talep projeksiyonlar TABLO: 4/1de verilmitir.

TABLO: 4/1 Gelecek Be Yl in Konut Talep Projeksiyonlar (Adet/yl ve Milyon TL)

YILLAR Konut Says(Adet/yl)Konut Deeri(Milyon TL)

Konut Yzlm(m) Ortalama Konut Alan

2015 (*) 1.290.000 167.700 178.020.000 138

2016 1.419.000 184.470 185.889.000 131

2017 1.560.900 202.920 193.551.600 124

2018 1.795.000 233.350 211.810.000 118

2019 2.064.300 268.360 231.201.600 112

Kaynak: TABLO: 2/5 ve TABLO: 2/6 esas alnarak aratrmaclar tarafndan dzenlenmitir.(*) TK, ubat 2016 tarihli istatistikleri esas alnmtr.

TABLO: 4/1den konut talebinin 2015 ylnda 1.290.000 daire ve toplam 167,7 Milyar TLden (kesinlememi geici verilere gre) 2019 ylnda 2.064.300 daire ve 268,3 Milyar TL deere ulaaca grlmektedir. Ortalama daire yzlmlerinin 112 mye kadar decei ngrlmektedir.

Konut talebinin corafi blgelere dalmnn karlmas, nmzdeki be yln rn pazarlama ve datm ann rgtlenmesi ynnden nem tamaktadr. Bunun iin TABLO: 4/1deki konut talep projeksiyonlar, TABLO: 2/4deki gerekleen blgesel dalm oranlar esas alnarak blgesel projeksiyonlar ayr bir tabloda toplanmtr. Burada 2014 yl iin bulunan dalm esas alnmtr.

Marmara ve Trakya %34,4Ege Blgesi %13,7 Anadolu Blgesi %27,1Akdeniz Blgesi %13,6

Karadeniz Blgesi % 2,8Dou Anadolu % 2,6Gneydou Anadolu % 5,8


Bylece 2015 - 2019 dnemi projeksiyonun blgesel dalm saptanm ve TABLO: 4/2de verilmitir.

TABLO: 4/2 Gelecek Be Yl iin Konut Projeksiyonlarnn Blgesel Dalm (Adet/Yl)

YILLAR 2015 2016 2012 2018 2019

Marmara Blgesi (Adet) 443.760 488.136 536.950 617.480 710.119

(Milyon TL) 57.689 63.458 69.864 80.272 92.316

Ege Blgesi (Adet) 176.730 194.403 213.843 245.915 282.809

(Milyon TL) 22.975 25.272 27.800 31.969 36.765

Anadolu Blgesi (Adet) 349.590 384.519 423.804 486.445 559.425

(Milyon TL) 45.147 50.360 54.991 63.238 72.725

Akdeniz Blgesi (Adet) 175.440 192.984 212.282 244.120 280.745

(Milyon TL) 22.807 25.087 27.597 31.736 36.496

Karadeniz Blgesi (Adet) 36.120 39.732 43.705 50.260 57.800

(Milyon TL) 4.696 5.165 5.682 6.534 7.514

Dou Anadolu Blgesi (Adet) 33.540 36.894 40.583 46.670 53.672

(Milyon TL) 4.360 4.796 5.276 6.067 6.977

Gneydou Blgesi (Adet) 74.820 82.302 90.532 104.110 119.729

(Milyon TL) 9.727 10.699 11.769 13.534 15.565

TOPLAM (Adet) 1.290.000 1.419.000 1.560.900 1.795.000 2.064.300

Kaynak: TABLO: 2/3 ve TABLO: 4/1 esas alnarak aratrmaclar tarafndan dzenlenmitir.

Bu tablo daha sonraki blmde datm a blgesel pazarlama stratejileri asndan yeniden deerlendirilerek yorumlanacaktr.

nmzdeki be yla (2015-2019) ait i pazar talep projeksiyonlar her bir rn ve rn grubu iin ayr ayr incelenerek aada verilmitir. Aada ksaca konuta ynelik talep olarak ifade edilen talepler, aslnda konutlarla birlikte datm a kanalyla yaplan tm sat alanlarn da kapsamaktadr. Bu nedenle aada yer yer konut ve benzeri yaplar ifadesi de kullanlmtr.


4.1) SERAMK KAPLAMA MALZEMELERBlm: 3de son be yln seramik kaplama malzemeleri deerleri (i pazar, ihracat ve ithalat) yllk deiim oranlar ile birlikte TABLO: 3/2de verilmitir. Bu tabloya gre i pazardaki yllk ortalama art %9,7dir. Bu oran i pazarn art hznn ruhsat alan konut saylarndaki art orannn altnda kaldn gstermektedir. hracattaki dalgalanmalar dikkate alnarak projeksiyonlarda aadaki kabuller yaplmtr.

nmzdeki be ylda (2015-2019) seramik kaplama malzemeleri rn grubunda ilk iki ylda %9, sonraki ylda %11 art oran esas alnmtr.

Bu art oranlar hem seramik kaplama malzemelerinin miktarlar (bin m) ve hem de USD bazndaki deerleri iin geerlidir.

TABLO: 3/1 ve TABLO: 3/2den yararlanlarak saptanan toplam miktar ve deerlerden konut ve benzeri yaplara ynelik talebe geilirken %65 katsays esas alnmtr.

Bu kabullere gre seramik kaplama malzemeleri iin gelecek be yllk talep projeksiyonlar TABLO: 3/4de verilmitir.

TABLO: 4/3 Seramik Kaplama Malzemeleri Talep Projeksiyonlar (bin m, bin USD)

Yllar Toplam Talep(bin m)Konuta Ynelik Talep

(bin m)Toplam Talep

(Bin USD)Konuta Ynelik Talep

(Bin USD)2015 218.000 141.700 2.398.000 1.558.700

2016 237.620 154.450 2.613.820 1.698.900

2017 261.382 169.890 2.875.202 1.868.880

2018 287.520 186.890 3.162.720 2.055.760

2019 316.270 205.575 3.478.990 2.261.340

Kaynak: TABLO: 3/1 ve TABLO: 3/2 esas alnarak aratrmaclar tarafndan dzenlenmitir.

Tablodan grld gibi konuta ynelik seramik kaplama malzemeleri talepleri 2019 ylnda 205,5 Milyon m ve 2.261,3 Milyon USDye ulamaktadr.


4.2) AHAP KAPLAMA MALZEMELERBlm: 3.2.den grld gibi ahap kaplama malzemeleri pazar, ihracat ve ithalat deerleri TABLO: 3/3de verilmitir. Bu tabloda i pazar hacminin 2010-2014 aras dnemde ortalama art hznn %9,4 olduu grlmektedir. 2014 ylnda bir d olmu ancak bunun srmeyecei grlmtr. Yeni yaplan konutlarda ahap kaplama malzemeleri orta ve yksek gelir grubunda tercih nedenleri arasndadr. Gemi be ylda ithalatta nemli artlar yaanmtr.

nmzdeki be ylda pazarn geliecei ngrlmekte, ilk iki yl %9, sonraki ylda %12 gelime hz beklenmektedir. Konut ve benzeri yaplarda kullanlan ahap kaplama malzemeleri oran %75 olarak saptanmtr. Bu art hzlar ve kullanm oran esas alnarak ahap kaplama malzemeleri projeksiyonu TABLO: 4/4de sunulmutur.

TABLO: 4/4 Ahap Kaplama Malzemeleri Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

Yllar Toplam Talep (Bin USD) Konuta Ynelik Talep (Bin USD)

2015 875.929 656.950

2016 954.760 716.070

2017 1.069.330 801.995

2018 1.197.650 898.240

2019 1.341.370 1.006.030

Kaynak: TABLO: 3/3 ve kriterler esas alnarak aratrmaclar tarafndan dzenlenmitir.

Tablodan konuta ynelik ahap kaplama projeksiyonlarnda 2019 ylnda 1.006,0 Milyon USDlik i pazar talebi oluaca grlmektedir.

4.3) DUVAR KAITLARIBlm: 3.3.de Trkiyedeki duvar katlar retimi, i satlar, ihracat ve ithalat deerleri TABLO: 3/4de verilmitir. Burada i satlarn gemi be yl boyunca, 2013 hari, srekli art gsterdii ve ortalama yllk artn %13,2 olduu grlmektedir. Bu art byk apta ithalatla karlanmaktadr. nmzdeki yllarda ithalatn yan sra yerli retimin de artaca ngrlmektedir. Ancak gelecek be yllk dnemde balca varsaymlar aadaki gibidir;

lk iki ylda ortalama %13 art, son ylda %11 art olaca.

Konutlara ve benzeri yaplara ynelik duvar kad talebinin toplam talepten %90 pay alaca ngrlmektedir.

TABLO: 4/5 Duvar Katlar Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

YILLAR Toplam Talep (Bin USD) Konuta Ynelik Talep (Bin USD)

2015 120.790 108.710

2016 136.490 122.840

2017 151.500 136.350

2018 168.170 151.350

2019 186.670 168.000


Buna gre gelecek be yln duvar katlar talep projeksiyonlar TABLO: 4/5de yer almaktadr. Tablodan i satlarda toplam talebin 2019 ylnda 186.670 bin USDye ulaaca grlmektedir. Bu talebi karlamak iin ya retim kapasitesi artrlacak ya da ithalat yaplacaktr.


4.4) SERAMK SALIK GERELERSeramik salk gerelerinin gemi yllara ilikin gereklemi retim, i sat ve d ticaret miktar ve deerleri Blm: 3.4. ve TABLO: 3/5 ile TABLO: 3/6da verilmitir. Burada TABLO: 3/5den grlmektedir ki be yl iinde art oranlar i pazarda %7,1, ihracatta %7,7 olarak gereklemitir. TABLO: 3/6dan grld gibi ihracattaki USD baznda art %9,8dir. 2014 ylnda i pazar satlar 281.300 bin USD olmutur. Bu deer talep projeksiyonlarna esas alnmtr.

Talep projeksiyonlar miktar ve deer olarak iki ayr trend karlmtr. Burada gelecek be yln talep projeksiyonlarnda ilk yl iin %7 ve son iki yl iin %8 art gsterecei varsaylmtr.

Buradan konut ve benzeri yaplara ynelik seramik salk gereleri talebine geite %50 oran kullanlmtr.

Bylece bulunan talep projeksiyonlar TABLO: 4/6da topluca verilmitir.

TABLO: 4/6 Seramik Salk Gereleri Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

Yllar Toplam Talep(bin m)Konuta Ynelik Talep

(bin m)Toplam Talep

(Bin USD)Konuta Ynelik Talep

(Bin USD)2015 158.895 79.450 301.900 150.950

2016 170.020 85.010 323.030 161.510

2017 181.920 90.960 345.650 172.830

2018 196.470 98.235 373.300 186.650

2019 212.190 106.095 403.160 201.550

Kaynak: TABLO: 3/5 ve TABLO: 3/6 ile kriterler esas alnarak aratrmaclar tarafndan dzenlenmitir.

Tablodan grld gibi konutlara ynelik seramik salk gereleri talebi 2019 ylnda 106.095 ton veya 201,55 Milyon USDye ulaacaktr.


4.5) ARMATR VE VANALARTesisat inaat malzemelerinin nemli bir rn grubu olan armatr, vana ve balant elemanlar (fittings) genellikle byk firmalar tarafndan retilmektedir. Ancak sektrde dk kaliteli ucuz merdivenalt retim de yaygn olduu gibi Uzakdoudan getirilen paralarla yaplan toplama rnler de mevcuttur. Dolaysyla i pazarda rn fiyatlarnda byk farkllklar gze arpmaktadr. thalat nemli boyutta olup, pazarda yurtdndan getirilen mallar i satlarn yaklak %45ini oluturmaktadr.

Armatr, vana ve balant elemanlarna ilikin gemi be yln bilgi ve deerlendirmeleri Blm: 3.5.de ayrntl olarak yaplm ve retim, i sat, ihracat ve ithalat deerleri topluca TABLO: 3/7de sunulmutur. Buradan hareketle nmzdeki be yl iin saptanan talep projeksiyonlar TABLO: 4/7de yer almaktadr. Burada ilk iki yl iin yllk %12 ve sonraki yllar iin yllk %10 art oran esas alnm, konut ve benzeri yaplara ynelik talep iin %30 oran kullanlmtr.

TABLO: 4/7 Armatr ve Vanalar Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

Yllar Toplam Talep (Bin USD) Konuta Ynelik Talep (Bin USD)

2015 1.561.728 468.510

2016 1.749.135 524.730

2017 1.924.050 577.215

2018 2.116.450 634.935

2019 2.328.100 698.430


Bu tablodan, armatr, vana ve balant elemanlar iin konut ve benzeri yaplara ynelik bayi datm anda sat talebinin 2019da 698.430 bin USDye ulaaca ngrlmektedir.

4.6) ELK VE PLASTK BORULARrn gruplar iinde nemli ve vazgeilmez bir malzeme eidi olan ve inaat tesisatlarnda en ok kullanlan elik ve plastik borular daha nce Blm: 3.6.da incelenmi, retim, i sat ve d ticaret deerleri TABLO: 3/8de verilmitir. Tablodan grlmektedir ki, her iki boru grubunda da retim ve ihracat nemli deerlere ulamakta, ithalat greceli olarak daha dk bir gelime izgisi izlemektedir. Tabloda elik boru i satnda yllk ortalama artn %6,3 olduu grlmektedir. hracat son yllarda ok az art, hatta d gstermi, ithalat da keza grece dmtr.

Plastik borularn gemi dnemde i satlarndaki art %3,5de kalmtr. hracattaki ortalama yllk art ise %10lara yaklamaktadr. thalatta son iki ylda d dme eilim sz konusudur.

elik borularda toplam talebin %20sinin konut ve benzeri yaplara ynelik olduu, plastik borularda bu orann %35e ulat varsaylmaktadr. Bu balamda aadaki saptamalarla elik ve plastik borular iin talep projeksiyonlar karlarak TABLO: 4/8de sunulmutur.

elik borularda gelecek be yln ilk iki ylnda %6, son ylda %5 art oran,

Plastik borularda ilk ylda %3, son iki ylda %4 sat oran,

Toplam talep iinde konut ve benzeri yaplara ynelik taleplerde elik borular iin %20 ve plastik borular iin %35 oranlar ngrlmtr.


TABLO: 4/8 elik ve Plastik Borular Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

Yllarelik Boru Plastik Boru

Toplam Talep(Bin USD)

Konuta Ynelik Talep(Bin USD)

Toplam Talep(Bin USD)

Konuta Ynelik Talep(Bin USD)

2015 2.749,9 550,0 1.478,0 517,3

2016 2.914,9 583,0 1.522,4 532,8

2017 3.060,6 612,1 1.568,1 548,8

2018 3.213,6 642,7 1.630,8 570,8

2019 3.374,3 674,9 1.696,1 593,6


Tabloya gre 2019 ylnda konuta ynelik talep, elik borularda 674,9 bin USD ve plastik borularda 593,6 bin USDye ulamaktadr.

4.7) MUTFAK VE BANYO DOLAPLARIBlm: 3.7.de son be yln mutfak, banyo dolaplarna ait retim, i sat, ihracat ve ithalat deerleri incelenmi ve bu deerler TABLO: 3/9da topluca sunulmutur. Burada retim ve i satlarn olduka kararl bir trendte artt, ihracat ve ithalatn da normal deerler oluturduu grlmektedir.

Bu rn grubunda (alt sektr) kk ve orta byklkteki firmalar imalat yapmakta ve i pazarn nemli bir ksmn beslemektedir.

Gelecek be yl iin aadaki varsaymlar yaplmtr.

pazar gelece be yllk dnemin ilk iki ylnda %10 ve son ylnda %9 artla byyecei,

Toplam talebin %70inin konut ve benzeri yaplara ynelik oluaca.

TABLO: 4/9 Mutfak Banyo Dolaplar Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

Yllar Toplam Talep(Bin USD)Konuta Ynelik Talep

(Bin USD)2015 307,8 215,5

2016 338,6 237,0

2017 369,0 258,3

2018 402,2 281,5

2019 438,4 306,9


Bu varsaymlar dorultusunda mutfak ve banyo dolaplar iin gelecek be yla ait talep projeksiyonlar TABLO: 4/9da verilmitir.


4.8) ISITMA, KLMLENDRME VE SICAK SU CHAZLARI ok deiik ilev ve zelliklere sahip cihazlar ieren bu rn grubuna ait projeksiyonlar ayr alt blmde toplanarak aada sunulmutur.

4.8.1) SPLT KLMA, VRF VE DER BREYSEL KLMA CHAZLARI TALEP PROJEKSYONUBlm: 3.8.de yer alan TABLO: 3/11de split klima cihazlarnn, TABLO: 3/12de VRF klimalarn ve TABLO: 3/13de dier klima cihazlarnn retim, i sat ve d ticaret miktarlar gemi be yllk dnem iin verilmitir. Bu tablolarda 2014 ylnda nemli bir d yaand ortaya kmaktadr. 2014 yl retim ve i sat deerleri Milyon USD olarak aada zetlenmitir.

Cihaz Cinsiretim Hacmi Sat

(Milyon TL) (Milyon USD) (Milyon TL) (Milyon USD)

Split Klima 1.214,8 578,4 1.885,9 898,9VRF Klima 4.397,8 2.054,7 5.237,7 2.494,1Dier Klimalar 117,1 55,7 126,2 60,1

Bu deerler esas alnarak hazrlanan 2015 - 2019 yllar talep projeksiyonlarnda ilk iki ylda %9 ve son ylda %11 orannda art, konut ve benzeri yaplara ait talebin toplam talep iindeki paynn split klima cihazlar iin %90, VRF ve dier klima cihazlar iin %20 olaca ngrlmtr.

Buna gre gelecek be yl iin split klima cihazlar talep projeksiyonlar, toplam ve konuta ynelik talep olarak TABLO: 4/10da sunulmutur. Bu tabloda 2019 ylnda toplam talebin 1.459,1 Milyon USDye ve konutlara ynelik talebin 1.313,2 Milyon USDye ulaaca ngrlmtr.

TABLO: 4/10 Split Klima Cihazlar Talep Projeksiyonlar (Milyon USD)

Yllar Toplam Talep(Milyon USD)Konuta Ynelik Talep

(Milyon USD)2015 978,8 880,9

2016 1.066,9 960,2

2017 1.184,3 1.065,9

2018 1.314,5 1.183,0

2019 1.459,1 1.313,2



Ayn ekilde gelecek be yl iin VRF ve dier klima cihazlar (at, paket, DX tip) talep projeksiyonlar, toplam ve konuta ynelik talep olarak TABLO: 4/11de sunulmutur. Bu tabloda 2019 ylnda toplam talebin 3.338,6 Milyon USDye, konutlara ynelik talebin 667,7 Milyon USDye ulaaca ngrlmtr.

TABLO: 4/11 VRF ve Dier Klima Cihazlar Talep Projeksiyonlar (Milyon USD)


(Milyon USD)2015 2.239,6 447,9

2016 2.441,2 488,2

2017 2.709,7 541,9

2018 3.007,8 601,6

2019 3.338,6 667,7


4.8.2 FAN-COL TALEP PROJEKSYONUBlm: 3.8.de TABLO: 3/14de verilen fan-coil retim, i sat ve d ticaret miktarlar gemi be yla ait gereklemi verilerdir. Firmalardan salanan birim sat fiyatlar ile 2014 yl sat deerleri 233.219,8 bin TL veya 111.057,0 bin USD olarak saptanmtr. Dier taraftan TABLO: 3/14de yllk ortalama art orannn %5,4 olduu grlmektedir. Gelecek be yl iin talep projeksiyonlarnda;

lk yl iin %7 ve son iki yl iin %6 yllk ortalama art,

Konut ve benzeri yaplara ynelik talebin toplam talebin %90 olduu esas alnmtr.

Buna gre 2015 - 2019 dnemi talep projeksiyonlar TABLO: 4/12de bin USD olarak verilmitir.

TABLO: 4/12 Fan-Coil Cihazlar Talep Projeksiyonlar (Bin USD)

Yllar Toplam Talep(Bin USD)Konuta Ynelik Talep

(Bin USD)2015 118.830,9 106.947,8

2016 127.149,1 114.434,1

2017 136.049,5 122.444,5

2018 144.212,5 129.791,2

2019 152.865,2 137.578,7


Bu tablodan konutlara ynelik fan-coil talebinin 2019 ylnda 137,6 Milyon USDye ulat grlmektedir.


4.8.3 KOMB, RADYATR, OFBEN-TERMOSFON VEHAVLUPAN TALEP PROJEKSYONU Blm: 3.8. ve TABLO: 3/16da kombi, panel radyatr, ofben-termosifon ve havlupan rnlerinin i sat miktarlar gemi be yl iin adet olarak verilmitir. Ayrca 2014 yl iin yine i sat deerleri, firma ortalama sat fiyatlar dikkate alnarak Milyon USD olarak aada karlmtr.

rn Sat(Milyon TL) Sat

(Milyon USD)Kombi 1.792,0 853,3

Radyatr 661,2 314,9

ofben-Termosifon 324,0 154,3

Havlupan 65,9 31,4

Bu rn grubu iin gelecek ilk iki ylda %11, sonraki ylda %9 talep art ngrlmtr. Konut ve benzeri yaplara ynelik talebin toplam talebe orannn ofben-termosifon iin %95, dier rnler iin %85 olduu saptanmtr. 2014 ylna ait yukarda verilen i sat deerlerinden hareketle ve yukardaki art oranlar ile gelecek be yllk dneme ait talep projeksiyonlar TABLO: 4/13, TABLO: 4/14, TABLO: 4/15 ve TABLO: 4/16da her bir rn iin ayr ayr verilmitir.

TABLO: 4/13 Kombi Talep Projeksiyonlar (Milyon USD)


(Milyon USD)2015 947,2 805,1

2016 1.051,3 893,6

2017 1.167,0 991,9

2018 1.272,0 1.081,2

2019 1.386,5 1.178,5

Kaynak: 2014 sat deerleri ve kriterler esas alnarak aratrmaclar tarafndan dzenlenmitir.

Bu tablodan 2019 ylnda konuta ynelik kombi talebinin 1.178,5 Milyon USDye varaca grlmektedir.

TABLO: 4/14 Radyatr Talep Projeksiyonlar (Milyon USD)


(Milyon USD)2015 349,5 297,1

2016 388,0 329,8

2017 430,6 366,0

2018 469,4 399,0

2019 511,6 434,9


Grld gibi 2019 ylnda konuta ynelik panel radyatr talebi 434,9 Milyon USDye ulamaktadr.


TABLO: 4/15 ofben ve Termosifon Talep Projeksiyonlar (Milyon USD)


(Milyon USD)2015 171,2 162,6

2016 190,1 180,6

2017 211,0 200,1

2018 230,0 218,5

2019 250,7 238,2


Bu tabloya gre konuta ynelik ofben-termosifon talebinin 2019 ylnda 238,2 Milyon USD olmaktadr. TABLO: 4/16 Havlupan Talep Projeksiyonlar (Milyon USD)


(Milyon USD)2015 34,9 29,7

2016 38,7 32,9

2017 42,9 36,5

2018 46,8 39,8

2019 51,0 43,3


Tablodan grld gibi 2019 ylnda konuta ynelik havlupan talebi 43,3 Milyon USDdir.


5) RN GRUPLARINA GRE PAZARLAMA KANALLARI VE STRATEJLERAratrmann bu blmnde rn ve rn gruplarna gre datm a ve datm kanallar, tipik datm a ve kanallar rnekleri emalar verilerek analiz edilmi ve gelecekteki gelime perspektifleri ortaya konulmutur. Ayrca pazarlamada rekabet ncelikleri ve stratejileri ele alnm, ithalat yksek olan alt sektrlerin durumu gz nne alnarak imalat rn gamna ynelik sorunlar ile birlikte bu stratejiler irdelenmitir.

Yine rn gruplarna gre yap marketlerinin datm a ve kanallar iindeki yeri tartmaya alm, pazar paynn rn baznda geliimi ile ortaya kacak durum deerlendirilmitir.

Bu blmn dier bir konusu, Trkiye pazarnn blgesel dalm ve blgesel gelime olanaklar olup, konut inaatlarnn blgesel dalm esas alnarak rn pazarlarnn bir deerlendirmesini yapmak olacaktr.


5.1) RN GRUPLARINA GRE DAITIM KANALLARI,GELM PERSPEKTFLERrn ve rn gruplarna (alt sektrler) gre pazarlamann temelini oluturan datm kanallarnn belirlenmesi ve tesisat inaat malzemeleri i satlarnn yaplanmasnda rol oynayan datm ann ortaya konulmas byk nem tamaktadr. Baarl bir datm a kuramayan alt sektrler ve firmalar retimin bymesine, rn yelpazesinin eitlenmesine olanak salayan kanallarn gelimesine set ekmi olurlar. Bu nedenle datm kanallarnn belirlenip yenilenmesi, zaman iinde farkl boyutlar kazanmas zorunludur.

Kresel rekabetin egemen olduu gnmzde mteri odakl bir pazarlamann oluumu, retimi, AR-GE ve inovasyonu, yeni yatrmlar byk apta etkiler. retimde kalite/maliyet optimizasyonunun yaplmas da datm a yaklam ile dorudan balantldr. Tketici eilimleri en geni ekliyle, mteri profilinde, gelir dalm ve deerinin pazara yansmasyla belirlenir. Tketici reklam-tantm, promosyon ve kampanyalar bir yere kadar etkilenir. Sonra finansman yetersizlikleri nedeniyle tketici kredi almak zorunda kalr. Ancak tketicinin gelirini snrlayc mekanizmalar talebi olumsuz etkileyebilir. Burada datm kanallar yaamsal bir ilev tamaktadr.

Datm kanallarnda sunulan rn/rn gruplarnn nitelii (kalitesi) ve imaj, tketici iin vazgeilmez kouluyla rtmektedir. Buna gre sistematiin olumasnda aadaki kriterler nem kazanmaktadr.

Satnalma kararnn fiili duruma dnmesi, datm ann tketicinin bilincine kmas ile mmkn olacaktr.

Datm kanallar her gelir seviyesindeki tketiciye seslenecek (geni bir dzeyi kapsayacak) bir a oluturmaldr.

Farkl tketici profiline uygun rn, farkl datm kanallar ile pazarlanabilmelidir.

Geni bir rn yelpazesi ile alan her firma en yaygn tketici kitleye (gelir dzeyine) ynelecek biimde, datm a ve kanallarn, farkl sat olanaklar ile sistematize etmelidir.

Dar bir rn yelpazesinde ise firmann amac, hedef kitlenin taleplerini karlayacak rn maliyetlerine ulamak, datm da buna paralel akla oluturmaktr. Buna gre yetkili bayi ve servisler zgn olmaldr.

Datm kanallarnn gelien ekonomik ve toplumsal yapya, retim ve yatrmn teknolojik boyutlarna, tketici beeni ve isteklerine gre ekillendirilmesi gereklidir. Bu da datm andaki personelin iyi eitim (merkezi ve iyerinde) grmesini kanlmaz klmaktadr.

Datm kanallarnda yetkili bayi, uygulayc bayi, yetkili servis ve sat noktalarndaki elemanlar, eer birden ok firmann rnlerini pazarlyorsa tantmn farkl rnlere gre farkl zellikleri ve fiyatlar sunarak yaplmas gerekmektedir.

rn/rn gruplarna bal olarak, kaliteyi fiyatla badatracak bir tantm, rnler tehir edilerek (showroom) yaplmaldr.

Alt sektrlerde yer alan firmalar, yerel ve kresel rekabet koul ve yntemlerini deerlendiren pazarlama stratejilerine uygun datm an kurmak, denetlemek ve geri beslemelere (feedback) gre yenilemek veya yeniden yaplandrmak zorundadr. Bu arada rakip firmalarn datm kanallar da deerlendirilip zgn koullar gz nne alnmaldr.

Firmalar datm kanallarnda yer alan bayi ve servislerle finansman ilikilerini, uygun bir sistemle ve genel olarak banka kanal ile zmlemelidirler.


5.2) RN VE RN GRUPLARINA GRE DAITIM AI VETPK RNEKLERAlt sektr veya rn/rn gruplar baznda datm kanallar deerlendirmesi ve rnek datm a-kanallar aada ayr ayr sunulmutur.

5.2.1) SERAMK KAPLAMA MALZEMELER VE SERAMK SALIK GERELER (VTRFYE)Trkiyede yerel kaynaklara dayal malzemeler, yer ve duvar karolar dnda granit seramik ve vitrifiye olarak da adlandrlan seramik salk gereleri (lavabo, klozet, rezervuar, alaturka tuvalet, etajer, sabunluk v.s.) olup, bu rn gruplar nemli bir pazar oluturmaktadr. Ayrca yksek katma deerli seramik ve dekoratif panolar butik olarak retilmektedir. D pazarlarda rekabet gc yksek bu malzemeler byk firmalar kresel boyuta tamtr. Bu nedenle datm kanallar srekli gelimekte, denetlenmekte ve farkllamaktadr.

Bu grupta yer alan firmalarn datm a ve kanallarnda aadaki ortak zellikler belirlenmektedir.

hracat toplam sat iinde %25-35 orannda olup, yurtd sat alar kurulmutur.

Yurtii satlarda blge mdrlklerine bal ana bayi ve bayiler bulunmaktadr. Bu kanaldan toplam satn %85-90 yaplmaktadr. Bayiler zel szlemeli, denetimli finans ilikisi srdrmektedir.

Dorudan satlar yok denecek kadar dktr ve alcya bir bayi kanalyla fatura edilmektedir. Byk hacimli ilerde rn seimi ve fiyat anlamas dorudan retici firma ile mteahhit firma arasnda sat ve faturalama ilemi mutlaka bir bayi zerinden yaplmaktadr.

Tasarma dnk rnler ounlukla zel maazalar datm a kanalyla pazara srlmektedir.

Yap marketlerinin pay %5-%7 arasndadr. Gelecekte daha fazla artmayaca ngrlmektedir.

rnek emalar EMA: 5/1 ve EMA: 5/2de verilmektedir.


RETC FRMA

YURT SATILAR

YAPI MARKET FRMA ELEMANIZEL MAAZA

BLGE SORUMLUSU BLGE SORUMLUSU

HRACATANA BAY

ANA BAY

ANA BAY*

BAY BAY BAY BAY BAY BAY BAY BAY

ANA BAY* ANA BAY* ANA BAY*

RETC FRMA

DREKT SATI

BLGE MD. BLGE MD. BLGE MD. BLGE MD.

BAY

ALT BAY

ALT BAY

BAY

BAY

BAY

BAY

BAY

BAY

BAY

HRACAT

Proje baznda

EMA: 5/1 Seramik Alt Sektr Datm A ve Datm Kanallar (rnek-I)

(*) Mnhasr bayilik

EMA: 5/2 Seramik Alt Sektr Datm A ve Datm Kanallar (rnek-II)


5.2.2) AHAP KAPLAMA MALZEMELERByk apta yerel kaynaklara dayal olmakla birlikte belirli lde ithalata da dayanmaktadr. hracat deerleri ithalata yakndr. Masif parke, lamine parke ve laminat bu rn grubunu oluturmaktadr. ounlukla kaliteli ve lks konut yer kaplamalarnda kullanlmaktadr. Yer demesi olarak eskiden ok kullanlan rabta gnmzde ok snrl uygulamalarda yer bulmaktadr.

Bu grupta yer alan firmalarn datm andaki ortak zellikler aada belirtilmitir.

hracatta istikrarl bir art vardr.

Satlar byk oranda (%70-75) bayiler a kanalyla yaplmaktadr. Dorudan satlar ok byk ve finansman garantili projelerde yaplmaktadr. Uygulamac bayiler, yetkili bayilerle birlikte almaktadr.

Yap marketlerinin toplam sat iindeki pay %5i gememektedir. Uygulama yap marketleri tarafndan organize edilmektedir.

EMA: 5/3 rnek ema olarak verilmitir.

EMA: 5/3 Ahap Kaplama Malzemeleri rn Grubu Datm A ve Datm Kanallar

RETC FRMA

UYGULAMACI BAY

YAPI MARKET

UYGULAMA

HRACAT

YURT SATILAR

(Byk Sat Projeleri)DORUDAN SATI

THALAT

BAY

DREKT SATI


5.2.3) DUVAR KAITLARIDuvar katlar zellikle konutlarda kullanm alan bulmakta ve ok farkl kalite ve fiyatta rnler kullanlmaktadr. Uzakdou ve inden ithal edilen duvar katlar i satlarda byk bir tketici gruba hitap etmektedir. pazar satlarnda ithal duvar kad oran %65-80 civarndadr. hracat olduka dktr ve son yllarda ithalatn %20si oranndadr. pazardaki bu gelime datm an da farkllatrmaktadr.

Bu rn grubunda faaliyet gsteren firmalarn datm a ve kanallarndaki ortak zellikler aadaki gibi zetlenebilir.

hracat i pazarn %15i civarnda olup yllara gre ok az bir art sz konusudur.

Yurtii retim son be ylda ok az art gstermi, dolaysyla i talep byk lde ithalatla karlanmaktadr.

Pazarda satlarn tamam ana bayiler ve bayiler kanalyla yaplmaktadr. Uygulamac bayiler de datm ann iindedir.

Dorudan sat yaplmamaktadr.

Yap marketleri toplam pazardan %5-6 pay almaktadr. Gelecek yllarda bu pay artabilir. Yap marketlerinin anlamal uygulama ekipleri vardr.

rnek datm a ve kanallar EMA: 5/4de verilmitir.

EMA: 5/4 Duvar Katlar rn Grubu Datm A ve Datm Kanallar

RETC FRMA

UYGULAMACI BAY UYGULAMACI BAY

YAPI MARKET

UYGULAMACI

HRACAT

YURT SATILAR

(Az miktarda)

ANA BAY

THALAT

BAY BAY


5.2.4) ARMATR VE VANALARArmatr ve vanalar; konut, i merkezi, alveri merkezi, hastane ve ticari yaplarda banyo, tuvalet ve mutfaklarda kullanlan batarya, ara musluk, du bal, sifon, vana v.s. rnleri ieren geni bir yelpaze oluturmaktadr. Olduka byk bir i pazara, ihracat ve ithalat miktarlarna sahip bir alt sektrdr.

pazar 2014 ylnda 1,4 Milyar USDye ulam olup, bu deer sanayi vanalar ve balant elemanlar da dahildir. Ancak sanayide kullanlan vana ve balant elemanlar TMFED tesisat inaat malzemeleri datm ana girmemektedir.

Bu grupta yer alan firmalarn datm a ve kanalarndaki ortak zellikler aadaki ekilde ortaya konulabilir.

hracat retimin %40na yaklamakta, ithalat 643 Milyon USDyi bulmaktadr. Son be ylda ihracatn ortalama art hz %19, ithalatn ise %16ya yakn olmaktadr.

pazar (sat) son be ylda yllk ortalama %12 art gstermitir. Konut inaatlarndaki artn yan sra ticari, sosyal ve salk yaplar da bu art tetiklemitir.

pazarda satn tamamna yakn blge mdrlklerine bal yetkili bayi ve alt bayiler tarafnda yaplmaktadr. Dorudan sat hemen hi yaplmamaktadr.

Yap marketleri blgelere bal olarak sattan %4-6 arasnda pay almaktadr.

hracat iin ayr pazarlama blm vardr.

rnek datm a ve kanallar EMA: 5/5de grlmektedir.

EMA: 5/5 Armatr ve Vanalar rn Grubu Datm A ve Datm KanallarRETC FRMA

YAPI MARKET

HRACAT

YURT SATILAR

DSTRBTR (BA BAY) DREKT BAY

THALAT

BLGE MDRL BLGE MDRL BLGE MDRL

BAY

BAY

TİMFED Sektör Araştırma Raporu (Şubat 2016)

Documents

Transcript of TİMFED Sektör Araştırma Raporu (Şubat 2016)