Enero 2011

Las TICs y su relevancia en el desarrollo

económico

Ing. Carlos Durand Chahud

Presidente Cámara de Comercio de Lima

INDICE TEMÁTICO

Contexto: Agenda para incrementar Productividad

Relevancia de las TICs en el Ranking Mundial de Competitividad Global

Disposición tecnológica Innovación

La Industria de TIC en el Mundo

América Latina en la Sociedad de la Información

La TIC en el Perú

Conclusiones-Recomendaciones

Contexto: Agenda para incrementar Productividad

Agenda Económica pro país del Primer Mundo

Fuente: César Peñaranda C. "Agenda Económica para el Cambio“ Elaboración: IEDEP/CCL

Productividad como política de Estado

Factores impulsores-determinantes de la productividad:

A nivel macro

A nivel micro

Innovación Ciencia y Tecnología

Elaboración: IEDEP/CCL

Estabilidad Macroeconómica

1

Fortalecimiento de la Institucionalidad

2

Apertura al Comercio e IED

3

Reformas Estructurales

4

Capital Humano

5 Infraestructura Física

de Calidad

7

Descentralización

8

Pre requisito

Derecho de Propiedad

Imperio de la Ley

Autonomía del Poder

Judicial

Mayor Seguridad

Eliminar Corrupción

TLC’s

Promover IED

Del Estado

(simplificación

administrativa)

Laboral

Tributaria

Educación

Salud / Nutrición

Ampliación

(US$ 43,000 MM)

Mantenimiento

Concesiones

APP

Diversificación

Productiva

Cadenas

Productivas y Clusters

“Inclusión geográfica”

6

Productividad: Política de Estado

A nivel macro: ámbito nacional

Productividad:

Factores impulsores-determinantes

I&D

TIC

Difusión de mejores

procesos y métodos de

administración de

negocios

Productividad:

Factores impulsores-determinantes

Mejora continua en organización, producción y

comercialización

Innovación

▲ I&D

▲ TIC’s

Simplificar procesos

Capacitar / entrenar a los

trabajadores

REDUCIR

COSTOS

REALES

Fuente: César Peñaranda C. "Agenda Económica para el Cambio“

1 2

3 4

A nivel micro: ámbito empresarial

Relevancia de las TICs en el Ranking Mundial de Competitividad Global

Ranking de Competitividad Global

Fuente: GCI 2010-2011 – WEF Elaboración: IEDEP/CCL

* Con base en 139 países.

Ranking Competitividad Global* 96

88

Instituciones

Infraestructura

92

76

75

56

69

74

48

42

110

71

Estabilidad macroecon.

Salud y educación primaria

Educac. superior y capac.

Eficiencia mcdo de bienes

Eficiencia mercado laboral

Sofisticación mcdo. financ.

Disposición tecnológica

Tamaño del mercado

Sofisticación de negocios

Innovación

28

40

71

45

26

44

28

45

46

41

43

43

7

6

7

4

5

2

4

7

36

8

2

4

Perú: 73° Chile: 30° Suiza: 1° Ranking

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura

Estabilidad

Macroeconómica

Salud y Educ. Prim.

Ed. Superior y Capacit.

Eficiencia del Mercado

de Bienes

Eficiencia del Mercado

Laboral

Sofisticación del

Mercado Financ.

Disp.Tecnológ.

Tam. del Merc.

Sofisticación de

Negocios

Innovación

Perú Chile Suiza

138

74

73

71

54

45

28

21

17

7

1

0 50 100 150

Chad

Perú

Argentina

México

Brasil

Chile

Japón

Irlanda

EUA

Suiza

Suecia

Ranking de Competitividad Global

Pilar: Disposición tecnológica

Fuente: GCI 2010-2011 – WEF, en base a 139 países Elaboración: IEDEP/CCL

IED y transferencia de tecnología

Usuarios de Internet

Suscripciones al internet de banda ancha

Capacidad de banda ancha de internet

42

81

80

53

Puesto

Nivel de absorc. tecnológica de empresas 73

Disponibil. de últimas tecnologías 66

Perú está rezagado en casi todos los componentes de este pilar. Destaca el rubro IED y transferencia de tecnología

Ranking de Competitividad Global

Pilar: Innovación

Fuente: GCI 2010-2011 – WEF, en base a 139 países Elaboración: IEDEP/CCL

115

110

78

73

43

42

32

22

4

2

1

0 20 40 60 80 100 120 140

Chad

Perú

México

Argentina

Chile

Brasil

Portugal

Irlanda

Japón

Suiza

EUA

Chad está último en el Ranking de Competitividad Global de una muestra de 139 países; en este pilar se ubica a solo 5 puestos del Perú.

Colab. entre empr.y univ. en I&D

Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol.

Disponibilidad de científicos e ingenieros

Patentes de invención p/cmillón de hab.

95

93

101

85

Puesto

Capacidad para innovar

Calidad de investigación científica

Gasto de las empresas en I&D

95

109

113

La Industria de TIC en el Mundo

La Industria de TIC en el mundo

Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL

Oferta.- Estructura por tipo de industria TIC

Demanda.- Estructura por sector de aplicación

Tamaño Industria 2009 US$ 3,198 billones

Telecom.,

59

Software, 7

Hardware,

10

Servicios TI,

24 Utilitarios, 5

Salud, 3

Transporte,

4Otros

sectores, 1

Telecom., 9

S,

Financiero,

22

S, Público,

19Manufactura

, 19Retail, 9

Servicios, 8

América Latina en la Sociedad de la Información

Región/Índice de

preparación

electrónica

Altos

ingresos

OCDE

Altos

ingresos

No OCDE

Europa

Oriental y

Asia

Central

Asia

Pacífico y

Oriental

Oriente

Medio y

Àfrica del

Norte

ALCAsia del

Sur

Àfrica

Subsahari

ana

IDI (ITU) 1.00 0.70 0.64 0.62 0.55 0.51 0.25 0.24

NRI 1.00 0.90 0.76 0.90 0.77 0.71 0.70 0.65

EIU 1.00 0.92 0.69 0.82 0.67 0.66 0.50 0.62

WB ICT 1.00 0.88 0.68 0.64 0.63 0.58 0.26 0.25

Índice promedio de América Latina en relación al Índice promedio

de la zona líder mundial

América Latina en la Sociedad de la información1/

El Índice de Desarrollo de las TICs (IDI) mide el nivel de adopción de las tecnologías de la información en un país, combinando 11 indicadores (acceso, uso, precio, etc.)

IDI (ITU): International Telecommunication Union (ITU): ICT Development Index (IDI 2009) Economist Intelligence Unit e-Readiness Index (EIU),

NRI: Networked Readiness Index 2009–2010, World Bank WEF

EIU: UN DESA E-Government Index (DESA E-GI), The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations

WB ICT: World Information and Communication Technology Index (WB ICT). World Bank

Índices*

*Índices: Región / (Valor de referencia del líder = 1.00)

1/ La Sociedad de la Información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan

un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los

programas de los países industrializados.

Fuente: CEPAL

Brechas en la Sociedad de la Información

Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL

Índice de desarrollo de las TIC por región (promedio simple)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Índice de

Desarrollo de

TIC

Subíndice

infraestructura y

acceso TIC

Subíndice de

uso TIC

Subíndice de

habilidades TIC

OECD 2002 OECD 2007 OECD 2008

ALC 2002 ALC 2007 ALC 2008

Entre el 2002 y 2008 la brecha del índice de desarrollo de TIC entre América Latina y la OECD se mantiene alta.

Dinámica de la brecha digital

Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL

Diferencia en los niveles de penetración entre América Latina y la OECD (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

Tel. fija Tel. móvil Internet BA fija BA móvil

En América Latina la telefonía móvil y las conexiones de banda ancha fija han reducido la diferencia en los niveles de penetración respecto a la OECD.

Por el contrario, internet y las conexiones de banda ancha móvil mantienen altos niveles.

Asia

Pacífico, 25

Medio

Oriente -

África, 7América

Latina, 8Norteaméric

a, 31

Europa, 29

Asia

Pacífico, 39

Medio

Oriente -

África, 7

América

Latina, 8Norteaméric

a, 18

Europa, 28

América Latina mercado emergente

Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL

Distribución global de usuarios de Internet y crecimiento 2010

Composición del gasto global de TIC y crecimiento 2010

Audiencia de Internet y gasto de usuarios finales en TIC año 2010

+12%

+9% +23%

+10%

+15%

+2.3%

+2.8%

+3.0% +8.8%

+5.6%

Crecimiento 2010

Las TICs en el Perú

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

3,675

Minería,

21.0Servicios,

2.6

Vivienda,

2.8

Comercio,

4.0

Energía,

13.8

Industria,

15.1

Finanzas,

15.3

Otros, 5.9

Comunic.,

19.5

Perú.- IED destinado a comunicaciones

Fuente: Proinversión Elaboración: IEDEP/CCL

El sector telecomunicaciones es uno de los principales receptores de IED en el país. A diciembre 2009 explica el 19.5% del total.

Stock de Inversión Extranjera Directa por Sector de Destino - a Dic 2009 (estructura %)

Evolución del Stock de IED del Sector Comunicaciones.- 1994-2009 (mill. US)

Las cifras registradas a lo largo del periodo 1994-2009, demuestran la importancia del sector en la captación de inversiones.

Total IED US$ 18,840 millones

Perú.- Hogares con acceso a

servicios y bienes TIC:

Fuente: INEI- ENAHO Elaboración: IEDEP/CCL

Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable, Computadora e Internet, 2004-2010 (Porcentaje) El acceso a telefonía fija mantiene niveles

alrededor de 31% de los hogares en los últimos años.

La disponibilidad de telefonía móvil (celular) experimenta una tendencia al alza, pasando de 16% en el 2004 a 73% en 2010.

El 28% tiene acceso a la televisión por cable, el 23% cuenta con computadora y 14% tiene instalado Internet en su hogar.

* Al tercer trimestre 2010

Mientras en Perú el 14% de hogares tiene acceso

a internet, en Canadá este indicador se sitúa

por encima del 97%.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Telefonía móvil

Telefonía fija

TV por cable

Computadora

Internet

Perú.- Baja presencia corporativa en redes

sociales

Fuente: IDC, Burson-Marsteller: Estudio Latinoamericano de Redes Sociales,

Elaboración: IEDEP/CCL

Actualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% de las empresas utiliza al menos una plataforma social, mientras que en A. Latina apenas lo realiza el 49%.

Empresas que utilizan una plataforma social (%)

IDC proyecta que este año se invertirán $74.000 millones en el mercado de TI de A. Latina; el año

anterior la suma fue de $69.600 millones (crecimiento de 6,3%).

El 2011 será el año de las plataformas sociales, y empezarán a ser ampliamente presentes en la cartera de aplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerte enfoque en marketing y servicio al cliente.

El 2011 será el año del smartphone y “la Nube”. Se proyecta un crecimiento del 70% en teléfonos inteligentes y un fuerte incremento, renovación y modernización de los servicios cloud.

Mientras que en 2009 en América Latina, de cada 15 aparatos que se vendían uno era smartphone, en 2011 esta cifra sólo será de 5 a 1, y para el año 2014, de 2 a 1.

25

40

48

49

57

63

75

80

0 20 40 60 80 100

Argentina

Perú

Colombia

A. Latina

Chile

Brasil

Venezuela

México

Perú.- Mercado de Tecnologías de Información

Cifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores, PACIS Elaboración: IEDEP/CCL

En el Perú el mercado de TI está valorizado en alrededor de 1,430 millones de dólares*, lo que representa 1.2% del PBI aproximadamente.

Perú.- Distribución % del Mercado de Tecnologías de Información (%)

Hardware:

67.2%

Servicios:

23.6%

Software:

9.2%

Perú.- Perspectivas de Inversiones en

Tecnología de la Información

Fuente: Business Monitor International - 2010 Elaboración: IEDEP/CCL

No obstante, la industria de tecnología de la información (TI) en el Perú es pequeña en la región, el gasto en este rubro registraría la tasa más alta de crecimiento acumulado (62.9%) en el periodo 2010-2014.

Gasto en TI en la Región (Var % acumulada 2010-2014)

32.1

51.6

54.5

54.5

59.9

61.4

62.9

0 10 20 30 40 50 60 70

Venezuela

Chile

Argentina

México

Brasil

Colombia

Perú

Impacto de TICs en el crecimiento económico de

Perú es marginal en relación al mundo

Fuente: CEPAL, La sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2009.

sobre la base de Dale Jorgenson y Khuong Vu, “Latin America and the world economy”. Elaboración: IEDEP/CCL

Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento económico por período (contribución porcentual)

El aporte de TIC en el desempeño de la economía peruana se sitúa por debajo del promedio de América Latina y mucho más aún frente a economías desarrolladas.

Crecimiento económico por período

1989 - 1995 - 2000 -

1995 2000 2004

G7 2.2 3.3 2.2

A. Latina 2.9 2.0 2.9

Japón 2.6 2.1 1.5

EUA 2.4 4.3 2.7

Brasil 1.8 1.7 2.5

Chile 7.5 3.7 4.3

Perú 3.6 2.6 3.1

17.820.1

25.2

14.2

37.3

23.8

14.4

9.3

20.9

10.99.2

12.1

4.9 3.8 3.5 2.8

11.4

6.1

21.6 21.0

6.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

G7 A. Latina Japón EUA Brasil Chile Perú

1989-1995 1995-2000 2000-2004

Las TICs en el Perú Conclusiones y recomendaciones

La TIC en el Perú

Conclusiones y recomendaciones

Elaboración: IEDEP/CCL

Atraso marcado en disposición tecnológica e innovación.

Conclusiones Recomendaciones

Otorgarle mayor trascendencia en la agenda económica pro productividad.

Poca importancia a nivel de políticas públicas.

Asignar más relevancia y presupuesto. Para 2010 el Concytec tiene un presupuesto de S/. 14 MM, su par de Chile US$ 240MM.

Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional. Incrementar gasto a nivel público y privado.

Sectores de baja productividad: agropecuario, pesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupada año 2008).

Incentivar / promover uso de TIC a nivel sectorial para aumentar productividad.

La brecha de índice de desarrollo de la TIC del Perú en relación a países desarrollados no ha variado en los últimos 30 años.

Incrementar TIC a nivel de hogares e instituciones educativas (puesto 76 de 139 países en educación superior y capacitación,WEF)

Aporte de TIC al PBI es marginal. El mayor uso de TIC permitir incrementar la productividad y por esta vía la tasa de crecimiento del PBI.

Ing. Carlos Durand Chahud

Presidente Cámara de Comercio de Lima

Enero 2011

Las TICs y su relevancia en el desarrollo

económico