年代別順位総合順位ナンバー 氏名漢字 市町村県名 所属 ......男子30代 年代別順位総合順位ナンバー 氏名漢字 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ名
THOMSON REUTERS PRESENTATION TEMPLATEshare.thomsonreuters.com/general/PR/ECM-2Q13-(J).pdf*順位...
6
日本 株式資本市場 レビュー マネジング アンダーライター 2013年上半期
Transcript of THOMSON REUTERS PRESENTATION TEMPLATEshare.thomsonreuters.com/general/PR/ECM-2Q13-(J).pdf*順位...
日本 株式資本市場 レビュー マネジング アンダーライター
2013年上半期
株式、株式関連取引金額 - 日本（C1e)
IPO 推移 1-6月期
日本株式・株式関連市場の概要
既公開案件取引金額は前年同期比5倍の1.7兆円と急伸、案件数は63件と前年同期比2.6倍となった。今期日本市場は、米国市場同様に不動産投資法人勢の台頭が顕著であり、63案件中18件と高い占有率を示し、REIT取引金額は過去10年で最高水準となる3938.4億円を記録した。新規公開市場は上昇傾向にあり26件が公開された。取引金額では過去10年で最高水準となった2010年の7669億に次いで7399億円と高い水準で着地。2013年上半期同市場は取引総額の52％を占有した、サントリー食品インターナショナルによる3881億円のIPOに牽引された。
株式・株式関連 業種別内訳 取引金額ベース (10億円）
株式・株式関連 主要市場比較 1－6月期
2013年上半期の全世界株式及び株式関連の取引総額は前年同期比63.5％増の33.2兆円となり、主要市場全てにおいて上向きとなった。中でも日本市場の回復は顕著で、前年同期比約4.7倍の2.7兆円、97件が公開された。同取引金額は、2007年以来上半期の最高水準となる。 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングによると、日本の推定手数料は736.8億円で前年同期比249.1％の増加となった。株式・株式関連ランキングでは、新規公開において45.9％の占有率を誇示した野村が首位の座を堅持。一方で、既公開ランキングにおいては大和証券グループが昨年6位から首位の座についた。
https://www.thomsonone.com
2013年7月2日
日本株式・株式関連 2007年以来最高水準 | 既公開市場ＲＥＩＴ勢が台頭 | サントリー食品インターナショナル案件がＩＰＯ市場を牽引
日本 - 株式資本市場
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
11.4
7.2
10.9
9.1
13.0
10.9
7.3
9.7
4.9
10.6
4.2
9.0
8.0
5.7
6.9
1.7
2.6
1.2 0.6
2.7
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
取引金額（兆円）
米国 EMEA アジア 日本
52.2 42.2 63.8 20.1 8.3 1.3 76.7 2.4 13.1 74.0
79 80
103
74
24
10 12 13
21 26
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額（百億円）
金額 件数
¥1,158.2 43%
¥804.8 30%
¥290.9 11%
¥134.1 5%
¥122.1 5%
食品、生活雑貨 不動産 金融 ハイテク
工業 小売 卸売、サービス 原料、材料
ヘルスケア メディア、エンターテイメント エネルギー電力
583
414
428
262
92 90 107
117 139
97
0
100
200
300
400
500
600
700
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額（兆円）
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 案件数(通年）
*同順位
日本企業による資金調達トレンド 1－6月期 REIT推移 1－6月期
14.7
2 2.1 -1 ▼
▼ 5 5.2 2
5.2
2.1
4 04/10/2013 パーク24
1.0
1.6 -1.3
-3.9
▲
201,195.0 7.6 4.9
8
バークレイズ 9
UBS
0.0
SBIホールディングス
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
シティ
2
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
42,526.7
ドイツ銀行 11 6 25,235.8
531.5
2.41,789.2
0.1
0.1
1.3 -0.4 ▼
1.5
1- 531.5 0.0 0.0
-
0.0
0.0 1 0.4
0.1
▲
▲
▼
0.0
▼ 11
268,774.3
8 5,060.3
7 7.2
18
▲ 8,581.5 11.7 4.8▲
6.2
20,380.2
▲ 3
- 68,964.7 2.6 2.6
193,685.0 7.3 -15.1 ▼ 21
3 -1.6
▲ 7,872.0
7
5 06/04/2013 日本ユニシス 15,600.0
1.2
0.0 -
37.1
-3.5
▲
▼
13.9 5.5 ▲
8.4
10,213.1
18.6 ▲ 6,166.1
11.3
5
-2.5
10.7 -17.6 ▼
▲
30.810.4 ▲-11.7 ▼ 36
327.4
▲
▼
3.1
-
▲
みずほフィナンシャルグループ 4 4
7
▲
-
237,738.7 8.9 5
1 683,557.4 大和証券グループ本社
936.3
1522 22.7 8
三菱UFJモルガン・スタンレー 5 3
-3
▲
21.6 14
10.1
4
2
53,455.6
▲
JPモルガン 6
三井住友フィナンシャルグループ
10
-
▲
-1.1 ▼
2.0 2.0
14 - 914.8
268.7 0.4
1.0 1
879.6
105,307.4
野村不動産マスターファンド投資法人
ブックランナー2012順位 取引金額
占有率(％)
13 11 1,480.1 0.1 -0.1 ▼
3.1 1 ▲ 1,097.90.8 -1.6
17 399.2 399.3 0.5-
1 1.0 1 ▲-
-
01/17/2013
グローバル株式・株式関連 （C1e）－日本
案件数 推定手数料（百万円）
日本プロロジスリート投資法人
件数前年比
06/24/2013
06/24/2013
20,500.006/03/2013
146,107.5
株式・株式関連案件上位5件 （2013年1月1日-6月28日） 新規公開案件上位5件 （2013年1月1日-6月28日）
390,113.4
荏原製作所 03/05/2013
14.7
409,446.1 15.425.7
株式関連案件上位5件 （2013年1月1日-6月28日）
1発行体名
取引金額(百万円）
静岡銀行 50,792.8順位
- 0.4 ▲1 1.0 1 ▲いちよし証券
2
12 9
1.2
https://www.thomsonone.com
2013順位
占有率(％)
-3 3.1 1
▲ 2
3 ▲ 1,055.9 1.4
388,120.0発行体名
取引金額(百万円）
取引金額(百万円）
746,869.1順位 発行日
2
01/28/2013
1 103/11/2013
175,079.9 02/04/2013
4
3
あおぞら銀行01/16/2013
順位
2 サントリー食品インターナショナル
サントリー食品インターナショナル
388,120.0
3
33,825.0
04/09/2013発行日
4
野村不動産マスターファンド投資法人
5 ブロードリーフ
27,365.3
3
23,320.5
日本プロロジスリート投資法人 105,307.4
エービーシー・マート
5,209.3
22,663.2
5 02/04/2013
取引金額（百万円）
ゴールドマン・サックス
野村 1
175,079.9
2 5
日本 - 株式資本市場
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
手数料占有率(％)
占有率前年比
-0.1
03/12/2013
占有率前年比 案件数
コンフォリアレジデンシャル投資法人
06/03/2013
ベンチマーク 15* 0.0 0.0
マキシムグループ 15* 1.0 1 ▲
0.0
出典: Thomson Reuters/Freeman Consulting
73,689.3
▲
100.0市場合計 2,658,396.0 100.0
発行日 発行体名日本たばこ産業
▲ 249.1% ▲
市場合計 前四半期比（％）市場合計 前年同期比（％） ▲
▼ ▼
368.0%
-30.2%
70.2%
-17.0% 31.7%
97
トップ20合計 2,598,930.0 97.8 72,594.2 98.7
40
▲
5.3 0.0
69.1
3.9 ▲
0.0
6.9
▼
7.1
12
7 ▲
20,500.0
▲ 2.4
▼
▲
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
取引金額（兆円）
CB 株式
シ・ローン 普通社債
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額
(億円）
既公開 金額 IPO 金額
既公開 件数 IPO 件数
*同順位 *同順位
*同順位 *同順位
1 1ブックランナー野村25.9
ゴールドマン・サックス
2 5 442,672.2
4 10 264,483.2
45.922,663.2
バークレイズ 9 13
17,307.4
岩井コスモ証券
取引金額（百万円）
3大和証券グループ本社三菱UFJモルガン・スタンレー
引受人2013順位
2012順位 取引金額
占有率(％)
1野村 1 689,021.2 案件数
占有率前年比
案件数
件数前年比 手数料
占有率前年比
占有率(％)
占有率前年比
取引金額（百万円）
占有率前年比
グローバル株式・株式関連 （C1e）－日本 引受金額 （*最終頁参照） グローバル新規公開（C7d）－日本
三井住友フィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループJPモルガン 7
62 250,218.0
▲
676.3 295.1
-13.126.2 45.5 ▲
10.7 8,581.5▲4.19.6
4.8
7
三井住友フィナンシャルグループ
7.7
6.9
UBS
▲
シティ
56
- 42,532.8
1.2
7.164
▲56.7 27 6,166.110.7
▼
-1.1
-3.5-17.6▲
占有率(％)
三菱UFJモルガン・スタンレー
大和証券グループ本社 8
▼1.6▲
19.2323.1
8.4
-0.1
45,218.7 10
5
4 307,299.8 ▲
165,244.0
11▼
19
1.6
2 ▲1
-5.2▲
8
7 35,036.6
▲▲
2
94
10.3 ▼1.3
9.4
44.1 2.4
9 42,443.2 1.310
3 213,084.7
1,097.9
5.8
ドイツ銀行バンクオブアメリカ・メリルリンチ
8 シティ▲
SBIホールディングス 0.2
36,379.3 1 3.8
4.9 4.9ゴールドマン・サックス- 26,350.0
▲ 2▲
12
12
4,372.4
SBIホールディングス
▼
占有率前年比
32*5,232.2
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
18 21
16
藍澤證券
岡三証券グループ
17
トップ20合計
0.2
20 27丸三証券
静岡銀行
19
いちよし証券 131415
368.0%
▲
14
10.0
65,322.3
66.0 32-4.3
5,060.3
7,872.0
46.21
5
8.0
-5.6 ▼ 60 61.9 28 ▲ 339,598.0
11.616.7
▲
▲ 4913.9
JPモルガン9.21.7
5.8▼▼
▲ 70,834.5 3
36
2
みずほフィナンシャルグループ5*
▼49,770.7
-17.09
占有率(％)
152,962.2
案件数
件数前年比
20.7 ▲ 3 11.549.5 25 10,213.19.3 7 5,209.3
55
▲50.5 21
48▲
11,519.9 -4.1 ▼20.638.811.3 12 ▲6
推定手数料（百万円）
▲2
推定手数料（百万円）
2013順位
2012順位 取引金額
占有率(％) 案件数
占有率(％) 手数料
▲30.811.7
2.37.7
9.9
-0.8
3.6 3.6 ▲
▲-43
▼5.7 -7.1
258.9
▲ 6,134.8 9.70.5
1.6
▲▼
▲▲▼
2,455.9 -3.8▲9.52,831.1
4 2,936.7 6.7
4-0.5 ▼1,480.1 1
▼2.70.93 11.5
20,038.9 1.0
11.59
▼ 1,688.4
9.4▼
▲
0.9
8.3▲
-
22.7 131
327.415,221.9 1018 18.6 13 ▲
10,158.6 ▲13,949.1
0.1
0.1
220.5 0.3
▲
0.25,411.0 1
0.3 ▲16
▲2,626,102.3
0.4 0.4
4,473.8 0.20.2
▲
268.7▲ 0.31.0
21 21.6
41.073,240.7 99.4
17
0.1
254.0
▲
取引金額占有率(％)ブックランナー
2013順位
0.3 ▲
238.6%
推定手数料（百万円）
-
31.7%249.1%
市場合計
▲
グローバル既公開株式（C8d）－日本
▲
取引金額ブックランナー
▲
0
▲ 81.0 0.17
案件数
3 37.5
占有率前年比
2012順位
▲
占有率前年比
0.00.4
2
29,727.9
▲ 12.5
11.7
▲2.1 14.3 1
739,946.4
占有率(％)
-37.5%
--32.6
3
手数料占有率(％)
25,396.4 バークレイズ
▲▼
21
33,825.0 19.1
▲ ▲70.2%-17.0%
▲
▲6,401.0374,886.4 21.5 野村
▲
40,469.8
市場合計 前年同期比（％）
19.1
案件数
23.8%
26
465.1%市場合計 前四半期比（％） 198.9% ▲
-20.8
占有率前年比
推定手数料（百万円）
▼25.21,116.4
占有率(％)手数料
28,797.1
▲
件数前年比
22.9
取引金額（百万円）
1 ▼
100.0 97.0739,946.4
-4 ▼
446.7%
UBS
▲▲
3 20,500.0 -1.3381.0 114.3- 8.6
11.6
▲
845.6 8.6
▲
2
ゴールドマン・サックス17.4
2,658,396.0
12.7 523.8 9
▲▲▼ 12.4
▼
5
238.4 3.8 ▲ 三井住友フィナンシャルグループ
100.0
グローバル株式関連（C9e）－日本
6*
1 19.1
▲8.85
1 ▲12.5
25.0
100.0
4,696.984,776.5
2▲
-3.4374.4
▲492.1 11.1
-5.4
3.81,494.1
▲ - 14,520.8 18.214,520.8
8.5
5.4
-5.0 1 550.9 ▲ 3,569.31 ▲8.8
12.5
▲
▼1
ドイツ銀行 4▼
-29.0 ▼25.0
12,300.0 10.2
12.5-1
5.6 - 15,600.0 8.2 8.2 ▲
▲8
8.5▲140.9 3.2みずほフィナンシャルグループ
▲
▼
▲12.5 16.9 6.9 ▲ 17
-
10,027.0 25.4
▼
2
399.3▼
0.4
4.9
トップ20合計
6 29,932.0
1 110,550.5
-2.9
0.6
1.1
2.5 ▲ 10 15.9
15
0.0 -
21
17.7
▲
0.9
4,043.7
204,482.7 JPモルガン 5
17.4 -16.1 ▼4
11.7
-28.5
11
10.3
6.3 4
占有率(％)
4.8 25 158,662.3
取引金額（百万円） 案件数
市場合計 前年同期比（％）市場合計 前四半期比（％）
ゴールドマン・サックス 2
3.1
野村
6.4
13
案件数2013順位
2012順位
2 303,489.6
-30.2%
三井住友フィナンシャルグループ 6 ▼9.1
17
▲
▲▲- 328,337.7 18.9 ▲
3
40市場合計
大和証券グループ本社 1 6
▼
▲18.9
件数前年比
占有率(％)
7みずほフィナンシャルグループ 4 3
989.5
4.9 -0.74.7
5.3 2.7 ▲▲ 大和証券グループ本社 6* 4-
2.5 -1.8 ▼
2.5 1▼
ドイツ銀行 12
14*
バンクオブアメリカ・メリルリンチ 10 9 20,380.2 1.2 -0.6 ▼453.6
- 19,630.6
1.2 -1.1 ▼
2 3.2 2
13 - 914.8 0.1 0.11
230.11.6 ▼0.8 -0.41.6 1
100.0 73,689.3 100.0
1 0.21.6▲ 5.30.0 0.0
1.1 1.1 ▲
▲-
▼
1.6
0.5 0.5
97
0.6▲11
0.2 ▲ 30.2 3
98.8
0.0▲0.5
▲
16.24,152.0
0.3
3 4.8 2 ▲41.6
33.3
27.0
210.3
2,229.24.7 ▲ 39.0
▲9.3
1
811.9
▲
10.5
-1.6
-3.4 ▼
6.3 2 ▲
19 19.6299.8
0.2 ▲ 10
7
6
879.6
6.2 4
-1.4 ▼10.3
3.53
▲
-
1,055.9
▲54 4.1
▲
-1.6
1.7 1.42.4
-0.4
6.2
0.5
4.1 1 ▲2.5
0 1.2
3.9
936.3
0.0 0.0
0.7
▲
▼ 市場合計 前四半期比（％） 16.0%
▲10
▲
1,789.22.5
▲
0.4
-0.11.5
▲ 6
196.1%
39,036.4
▲
▲
▲▲
▲
0.6
1,681,850.7 96.7
市場合計 前四半期比（％）
-4
市場合計 前年同期比（％） ▲405.8%
市場合計 1,741,316.8 100.0 63
3.1
0.2 ▲
45.1 0.1 0.1-
シティ 8 -
▲
- 531.5
0.40.1
▼1.4
136.6 0.4 0.3 ▲いちよし証券 16 - 399.2 1 1.6 1 ▲
0.0 -
三菱UFJモルガン・スタンレー
マキシムグループ 14* - 531.5 ベンチマーク
-▲1 ▲ 69.1 0.20.0 0.0 -
0 - 328.711
UBS 9 8 26,926.7
42.5 1 1.6
バークレイズ
42,614.7
7 4,735.8 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
100.098.8 トップ20合計
▼-67.6%
トップ20合計
-33.3%0.0%
4,139.7 25.2
90.7%▲
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
4,428.3 100.0100.0 市場合計39
▲- 16.0%市場合計 前年同期比（％）
8
▲▲
▼ -22.7%▼
100.039,533.1
https://www.thomsonone.com
日本 - 株式資本市場
162.5%-9.1%
90.7%
313,795.8 177,132.8
▲
-
-
松島 由起子Tel: +813 6441 1617 -
-
-
-
-
-日本
-
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先：
リーグテーブルの金額は、発行額(合計発行額又は株数 × 発行価格)を集計する。
償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されているCBはリーグテーブル対象外となる。
佐藤 亜紀
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
自社引受による銀行の資金調達案件において、ブックランナーが発行体の子会社である場合にはリーグテーブル対象外とする。ブックランナーが複数存在する銀行の資金調達案件では、発行体と関係のないブックランナーにのみクレジットを付与する。（*ブックランナーリーグテーブル以外の推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体の子会社に対してもクレジットを付与する。）
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。
Tel: +813 6441 1120E-mail: [email protected]
https://www.thomsonone.com
現在のデータ及び前年のデータは、2013年6月30日に抽出。
米ドル建てでない案件は、プライシング時の為替レートで米ドル建てに換算される。
推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
データベースには、株式案件の国内および海外発行分に加え、国内・海外株式関連案件を収録する。これは、IPO(新規公開)、既公開、アクセラレイテッド・ブックビルディング及びブロック・トレード(但し一定の制限に基づく)、CBを含む。
案件の情報は値決日(Pricingdate)より5営業日以内に提出されなければならない（但し、米国市場に限定して売出すルール144a案件の情報は受渡日より5営業日以内、ブロック・トレード及びアクセラレイテッド・ブックビルディング案件の情報は受渡日より10営業日以内とする。）。締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあった四半期の終了までリーグテーブルには含まれない。
トムソン・ロイターについてトムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。 トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所 および ニューヨーク証券取引所に上場しています。 詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
E-mail: [email protected]
ランキング・クライテリア概要
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、
不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイ
ターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切では
ありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連
した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。
© 2013 Thomson Reuters. All rights reserved.
Thomson Reuters及びThomson Reutersロゴは、Thomson Reutersの商標であり、登録商標となっています。本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは、当該第三者に帰属します。
Thomson Reuters Advanced Analyticsでは、検索や特定、比較分析、リーグテーブル作成、バリュエーション、顧客のピッチブック作成など、全段階において効率性の向上が期待できます。この分析およびプレゼンテーションツールは全てMicrosoft Office®上で行うことが可能です。また、分析を裏付ける主要なコンテンツセットにも容易にアクセスすることができます。
ThomsonONE.com Investment Bankingは、リアルタイムのマーケット・データおよびロイターニュースを世界クラスの参照データと結合させた最大のデスクトップソリューションです。直近の案件、活発な買収側、M&A New Issues（株式/債券）契約条件などのデータが入手可能です。
トムソン・ロイターの案件コミュニティー向けソリューション提供
投資銀行向け
ジュニアバンカー向け
提供ソリューション
・クライアント関係の管理・案件組成・New Issuesプレ・マーケティング/ロードショー
提供ソリューション
• ファイナンシャル・モデリング• リーグテーブルのカスタマイズ• 簡単な案件情報の検索• バリュエーション分析および比較案件のスクリーニング• オンブランドピッチブック作成において Microsoft Office®への統合
情報専門家、マーケット・データ、リサーチ向け
戦略および企画チーム向け
トムソン・ロイターDealsまたはリーグテーブルレポートのご購入は、弊社オンディマンド・グループまでご連絡ください。Web: http://financial.thomsonreuters.com/ondemandEmail: [email protected]
営業に関するご質問: financial.thomsonreuters.com/sales商品に関する詳細: financial.thomsonreuters.com/products
Thomson Reuters Deals Business Intelligenceでは、Dealsおよび手数料データを加工することにより、アドホックレポート作成や市場傾向の分析、貴社の業績評価などを行うことが可能です。全ての作業をエクセル上で完結することができるため、時間の短縮や競争力強化に繋がります。
• 市場分析や傾向の特定• 業績のベンチマークや競合他社の把握• ウォレットサイズや銀行間の関係に基づく顧客ターゲット• ロスト案件を分析することによる効率的なリソースの配分
SDC Platinumは、new issues（株式/債券）, M&A、シンジケート・ローン、プライベート・エクイティ、プロジェクト・ファイナンス、ポイズンピル等を含む世界最大の金融案件データベースです。
• マーケット分析&傾向（地域、セクター、資産クラス、案件タイプ、案件サイズ等）• 案件組成（債券満期の分析、PEを含む企業のライフサイクル）• ピッチング（企業実績、代表的な買収側）• M&Aターゲット（アクティブな戦略的./スポンサー買収側、ターゲット情報スクリーナー）• 交渉（T&Cベンチマーキング）
提供ソリューション
無料の分析結果や最新情報の入手は、Thomson Reuters Deal MakingIntelligenceウェブサイトにアクセスして下さい。online.thomsonreuters.com/dealsintelligence
提供ソリューション
Microsoft, Office, Word, Excel and PowerPoint are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Copyright 2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 48003848 0312.
