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Perspectives de l'assurance canadienne en 2011 Solutions visant l’assurance, basées sur l’analytique

12 janvier 2011

Kevin DeveauClient Partner – CanadaFICO

© 2010 Fair Isaac Corporation. 2 © 2010 Fair Isaac Corporation. Confidential.2

Agenda» Premier conférencier : Perspectives de

l’assurance canadienne en 2011 et Solutions visant l’assurance, basées sur l’analytique

» Ateliers :

» Souscription, tarification et gestion des produits

» Traitement des réclamations et gestion des fraudes

» Ce que les directeurs des TI doivent savoir sur la gestion de la décision

» Sommaire du groupe / Conclusion FAQ


Perspectives de l’assurance canadienne en 2011


Perspectives de l’assurance canadienne

» Perspectives générales –» BSIF, est principalement préoccupé par la suffisance de capital des

banques et des assureurs, a contribué à maintenir la stabilité à la suite de la crise financière mondiale.

» Le secteur de l'assurance est concurrentiel, ce qui signifie que les joueurs sont en mesure de livrer des produits à forte valeur ajoutée à leurs clients tout en demeurant rentables.

» Il y a une différenciation claire entre les assureurs en termes de concentration géographique et de produits, d'accent sur les besoins des parties prenantes plutôt que les actionnaires, d'expansion dans d'autres services financiers et d'utilisation des canaux de distribution.

» En dépit de la tendance générale au cours de la dernière décennie vers la démutualisation dans le secteur canadien de l'assurance dans son ensemble, les mutuelles et les coopératives d'assurances

demeurent importantes.e non-life sector.Source: BMI Canada Insurance Report, Q1 2011



» Assurance de Dommages :» Les ratios de pertes élevées sur les biens personnels et la

détérioration du secteur de l'automobile en Ontario a conduit l'assurance de dommages à une perte nette de souscription de 207,4 millions de dollars canadiens en 2009.

» Le ratio combiné s'est amélioré à 100,9; en baisse par rapport à 101,2.

» Du côté des investissements, le revenu total des investissements a augmenté en raison d'une plus grande base de l'actif investi et du renforcement des marchés des actions (malgré des taux d'intérêt au dessous de la moyenne).

» Les pressions sur les prix demeurent, compte tenu de la faiblesse du marché.

» Nécessité continue de maintenir des directives de souscription rigoureuses et d'affiner la segmentation de prix pour obtenir de meilleurs rendements sur le capital à risque alloué.

Source: AM Best, Canadian Property/Casualty & Life



»Automobile :» Le ratio de perte nette de 2009 a chuté à 76,5 de 76,9.» L'inflation des coûts des réclamations pour accidents

personnels d'automobiles en Ontario entraîne l'augmentation du ratio pour perte nette de la province de 124,7 à 148,0.

» La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) déclare une variation moyenne du taux pour toute l'année 2009 de 8,8%; au premier trimestre de 2010, l'augmentation moyenne était de 5,5%; après les réformes, la CSFO a approuvé une baisse des taux de 1,0%, en vigueur au troisième trimestre.



Segment Hors vie – Croissance des primes en 2010



» Vie :» Le revenu des primes des assureurs-vie canadiens a chuté en 2009,

suite au recul des ventes d'assurance vie universelle, vie de groupe et d'assurance crédit, attribué aux effets persistants de la crise économique.

» Les ventes de produits de protection (assurance vie entière et vie temporaire) étaient en hausse; les canadiens ont évité les produits à caractère d'investissement en raison des effets persistants de la volatilité des marchés et des faibles taux d'intérêt.

» Le marché canadien d'assurance-vie toujours dominé par les « Trois Grands » (la Financière Sun Life, la Financière Manuvie et le groupe en opération sous la Great-West Lifeco), générant près des deux tiers du revenu des primes.

» Les nouvelles opportunités de croissance dépendent des solutions innovantes aux besoins de la retraite et de sécurité financière des baby-boomers (possibilités de croissance pour les assureurs via les secteurs de gestion du patrimoine).




» Santé :» Les dépenses totales pour les soins de santé au Canada se sont

accrues passant de 7% du PIB au milieu des années 1970 à environ 10% du PIB. (Selon les tendances actuelles, ce chiffre passera à 13% d'ici 2015 et à 17% en 2025).

» Les assureurs de la santé du Canada pourraient développer leurs activités, grâce à des partenariats avec le secteur privé, à la suite des initiatives gouvernementales visant à limiter l'escalade des coûts des soins de santé. C'est une mesure que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a préconisée.

» À moyen terme, les compagnies d'assurance santé peuvent être d'importants bénéficiaires de la réforme des soins de santé au Canada.

» Cependant. . . La hausse des coûts des soins de santé peut avoir un impact négatif sur les charges des réclamations aux assureurs de la santé.

Source: BMI Canada Insurance Report, Q1 2011


Segment Vie – Croissance des primes en 2010


Assurance Dommages canadienne privée : Part du marché par secteur d'activité (2009)

Source: AM Best


Assurance Dommages canadienne : Éléments du ratio combiné (2005-2009)

» Source: AM Best

NPW(milliards

$C)

NPW (%)

croissance

Ratio de

perte

Ratio de dépense

d’ajustement pour perte

Ratio de dépense de souscription

Ratio combiné

2005 31,0 0,7 54,0 9,5 28,9 92,4

2006 32,5 5,0 53,0 9,1 29,5 91,6

2007 33,8 3,8 54,1 9,3 29,8 93,2

2008 33,5 (0.8) 61,0 9,7 30,5 101,2

2009 34,5 2,9 60,5 10,2 30,2 100,9


Assureurs-Auto canadiens privés - Tendance du ratio de perte nette (2005-2009)

» Source: AM Best» Exclut Lloyd’s CAB et ICBC

Net Loss Ratio


Répercussions de la fraude sur l'assuranceFraude / Vol Auto :• Le vol d'automobile coûte aux assureurs 542 millions de dollars par an (2007) = 35 $

par police; environ 13,5% de tous les crimes contre les biens.• La Colombie-Britannique, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et le reste

de la Région de l'Ouest ont le taux le plus élevé de vols de voitures.• La « démographie » des véhicules volés au Canada est différente de celle des États-

Unis: Escalade, Hummer, Land Rover - envoyés à des pays étrangers qui veulent des véhicules de luxe pour les terrains accidentés.

• L'Ontario a le plus grand nombre des véhicules de haut de gamme volés.(Source: TowerGroup , 2011)

Propriété :• Vol = 14% de toutes les réclamations des propriétaires• Le taux national canadien des crimes contre les biens a chuté de 27,3% depuis 1999,

mais seulement de 19,4% dans le secteur de l'automobile• 950 organisations criminelles ont été identifiées en 2007 et 800 en 2006 (Source: TowerGroup , 2011)

Fraude dans les soins de santé : • Diverses estimations indiquent que de 2% à 10% de chaque dollar de soins de santé en

Amérique du Nord sont perdus en raison de la fraude. Au Canada, plus de 120 milliards de dollars sont dépensés chaque année en soins de santé.

• … La fraude pourrait dépasser 12 milliards de dollars chaque année en soins de santé. (Source: Canadian Health Care Anti-Fraud Association , “What is the cost of health care fraud?”, 2011)


Caractéristiques du marché et répercussions relatives

» Marchés canadiens – ont le mieux résisté à la crise économique

» Transition à IFRS le 01/01/2011

» Autorité fédérale (BSIF), Autorités provinciales + BAC, CCRRA

» Différences provinciales

» Croissance (lente), mais très concurrentielle

» Diversion de l'attention des ressources internes

» Ensemble complexe de règlements difficile à mettre en œuvre

» Complications opérationnelles


Les assureurs mettent l'accent sur l'amélioration de la façon dont les données sont utilisées et sur la valeur dérivée des investissements passés dans l'entreposage de données. L'utilisation accrue de l'exploration de données et de l'analytique aidera les assureurs à obtenir :» Aperçu plus approfondi sur les clients» Meilleure performance opérationnelle» Traitement amélioré des réclamations» Réduction des pertes, des fuites et des risques de

souscription

Perspective de l'analyste – Le rôle de l’analytique

Gartner Research: Top 10 Technologies With the Greatest Impact for the Property and Casualty Insurance Industry, 2010, Kimberly Harris-Ferrante


Solutions visant l’assurance, basées sur l’analytique


Objectifs commerciaux – Fournisseurs d’assurance

» Productivité accrue, dépenses de personnel réduites

» Accroissement du revenu ou de la part du marché

» Cycles plus rapides et processus plus cohérents

» Meilleures décisions, prix plus exacts, pertes réduites

» Réduction du temps à la mise en marché

» Contrôle de la fraude

» Position de réserve améliorée

» Amélioration de la satisfaction des clients et des agents ainsi que du ratio de sélection

» Conformité et réduction des pénalités pour infraction sur le marché


Automatiserles décisions complexes en

temps réel

» Accroître la cohérence

» Réduire les évaluations manuelles

» Améliorer la rapidité au marché

Améliorerla qualité de

décision

par l’analytique

» Réduire la fraude et les pertes des réclamations

» Optimiser les souscriptions et le provisionnement

Connecterles décisions à

traversl’entreprise

» Gérer l'ensemble des lignes de produits et les unités d'affaires

» Exécuter des stratégies coordonnées au niveau des clients

Nous adoptons une approche systématique aux décisions…

FICO est le leader de la gestion de la décision – Transformant les affaires en exploitant chaque décision


Gestion de la décision pour les assureurs

ANALYTIQUE

OU

TILS

AP

PLIC

ATION

SGestion de

la décision

PointagesModèles experts

Modèles empiriques

Fraude d’assurance

Réserves pour réclamations

Marketing

Développement d’analytique

Règles d’affaires Système de gestion

Simulation

Optimisation


Vision de la Gestion de la décision – Alimentée par l’analytique


Évolution de la technologie de l’analytique – Répond aux besoin de l’assurance


Source: TowerGroup

Règlesd’achèvementet d’exactitude

Station de travail de souscription

Règlesd’arrêt

PortailWEB

Papier

Téléphone

Règles d’accès

aux données

Règles deprogramme

et tarif

Règlesde

référence

Modèlesd’analytique Évaluation

DataMVR

Historique de réclamation

Gestionnaire du flux de transaction commerciale

Règlesd’acceptation

Règlesd’exécution

Ges

tionn

aire

du f

lux

de

trav

ail

Évaluationdu crédit Production

de police

Factures Rapportstatistique

Système d’administrationde « finalisation »

Règles

Outils de souscription Workbench

Analytique Flux de travail

Évaluation

Distributeur

L’analytique dans le processus de souscription


Analytique pour flux de travail des réclamations

P

P

Vérifier lacouverture

Obtenirl’information

Estimer/Négocier

Services initiaux

TRAÇAGE RAPIDE

Payer laréclamation

Évaluer

Clôturer laréclamation

Opérations de réclamationd’assureur

Estimer/Négocier

Engager lesservices

Régler laréclamationRES Contentieux

Récupérer/Subro

Communiquer avecl’assureur Traitement direct

Exemples : Remplacement vitre, remorquage

Assureur

Source: TowerGroup

P P

P

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Détection de fraude d’assurance santé Vue Opérationnelle

Module 1 Détection

Module 2 Révision

Module 3Investigation

Dans le système de traitement

Médical

PharmacieSoins

dentaires

LOB

Soins santé

Client

Mise a Jour Adjudication

TriageScore

Mise a jour Adjudication

Data Center Données de fraude de réclamation

Détectioneffective

Révisionefficace

Systèmedu client

Inspection station de travail

Gestion de casRapports

Actions prises une fois détectée ?

Analytique prédictive

Claims Operations Environment

Entrée de la réclamation


Création des modèles et des évaluations pour assurer l'intégrité des paiements pour soins de santé et pour la détection de la fraude

Les modèles fusionnent simultanément pour créer des variables et des caractéristiques de profil et produire une évaluation de fraude

Dynamic Profile

Fournisseurs

Membres

Réclamations

Soins dentaires

Pharmacie

Ratio des rayons X aux examens

$ facturés vs pairs

Ensemble de procédures vs pairs

Activité maximale en un seul jour

Variable de profil N

Engendrer des

variables puissantes

Évaluations et raisons

Modèles prédictifs


Résolution de questions d'assurance complexes

Défi commercial

Automatiser et intégrer

Établir l’exactitude des prix

Prévenir les pertes de fraudes

Améliorer le temps au marché


Souscription efficace et tarification exacte

Client: Kemper Auto and Home est un important fournisseur d'assurance de dommages de biens personnels

Défi : Remplacer un système de souscription manuel utilisant du papier par un processus de souscription efficace, rationnel et cohérent

Solution :

Système de gestion des règles administratives

FICOMC Blaze Advisor®

Modèles analytiques FICO

Résultats :

Souscription en temps réel de nouvelles affaires

Diminution du ratio combiné de 8 points

Augmentation des niveaux de prix de 6 à 24 pour identifier les risques rentables - et offrir à ces clients les bons produits avant les concurrents.

Les utilisateurs professionnels gèrent les règles; pas de concurrence pour les ressources des TI.


Rapidité au marché accrue

Client : Une des plus grandes compagnies d'assurance de dommages aux États-Unis, qui offre de l'assurance aux entreprises et aux particuliers par l'entremise des agences

Défi : Changer le développement de produits d'un processus réactif à un processus proactif, visant à soutenir la croissance des affaires

Solution :


FICOMC Blaze Advisor®

Résultats :

30 000 heures sauvées chaque année avec une efficacité accrue de l'augmentation des prix et du changement de tarif

1 000 heures sauvées au cours du ré-étalonnage annuel du modèle de souscription

9 000 heures sauvées par an pour l'introduction de nouveaux produits

Les taux de rafraîchissement de produit ont été doublés


Transformer une entreprise

Client : Aviva, le 5ème plus important groupe d'assureurs au monde; le plus important au Royaume-Uni, desservant 50 millions de clients à travers le monde

Défi : Doubler le volume d'affaires sans augmenter les coûts d'exploitation

Solution:


FICOTM Blaze Advisor®

Résultats:

Les coûts des TI ont été réduits de 20%, représentant un changement important à la culture de l'organisation en habilitant l'équipe d'affaires

Le temps de souscription à la police a été réduit de 22 jours à 6 minutes

Amélioration du service au client avec modification de police et services de réclamations en temps réel


Protection contre la fraude, les abus et le gaspillage

Highmark est l'un des plus importants assureurs de santé aux États-Unis avec 28 millions de membres, traitant plus de 200 millions de réclamations dans les catégories de santé, soins dentaires, vue, assurance-maladie et médicaments.

Highmark devait cibler la fraude de façon plus agressive et combiner les demandes de remboursement anticipé à l'analyse rétrospective du fournisseur.

Résultats: Highmark a identifié des économies substantielles à l'examen du premier mois et la validation des résultats du niveau de réclamation :

» 1,8 millions de $ d'économies ont été identifiés lors de l'examen des <0.01% des réclamations

» Économies annuelles prévues de 21,7 millions de $

» Plus de 2 millions de $ d'économies annuelles supplémentaires estimées pour chaque examen de réclamation supplémentaire.

» D’autre part, plus de 2 millions de $ d'économies additionnelles ont été réalisées durant les quelques premiers mois par l'identification d'erreurs systémiques, qui sont aussi détectées par le système de fraude


Détection de la fraude frappante

Client : Admiral, un chef de file dans la vente d'assurance automobile au Royaume-Uni

Défi : Améliorer l'identification des réclamations frauduleuses, étant donné l'ampleur et la complexité croissante de la fraude à l'assurance

Résultats:

65% de plus de fraude découverte

Moins de 1.0 taux de faux positif, ou pour chaque deux réclamations de haut pointage, une a été renvoyée pour investigation supplémentaire

Solution:Système de gestion des règles administratives

FICOTM Blaze Advisor®

Modèles analytiques FICO

Analyse de lien FICO


Exploiter l'analytique à l'avantage de l'entreprise

» Possibilité pour les utilisateurs professionnels de faire des changements facilement et rapidement et de mettre en œuvre les politiques commerciales, dans toute l'entreprise

» Possibilité pour les utilisateurs professionnels d'évaluer l'impact de ces changements

» Capacité d'améliorer en permanence les décisions en utilisant l'analytique avancée

» Aptitude à comprendre et à intégrer les changements de comportement des clients dans les processus de décision

» Possibilité d'intégrer des sources de données externes à vos décisions


Assurance – Le rôle de l’analytique

La technologie la plus importante pour l’assurance est probablement

fondée sur l’analytique et les modèles.

TowerGroup, 2011



FAQ

Merci, veuillez joindre votre atelier :

Date, 2010

» Souscription, tarification et gestion des produits

» Traitement des réclamations et gestion des fraudes

» Ce que les directeurs de l'informatique devraient savoir sur la gestion de la décision



MERCI

January 12, 2011

Kevin DeveauClient Partner - CanadaFICO

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