Thiago Guilherme Péra Coordenador do Grupo ESALQ-LOG · MODALIDADES DE NEGÓCIOS ESTADIA Lei...
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Planejamento da logística de açúcar e etanol
Sertãozinho, SP
26/08/2016
Thiago Guilherme Péra
Coordenador do Grupo ESALQ-LOG
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Agenda
o sobre o Grupo ESALQ-LOG
o conceitos de logística
o estrutura da logística sucroenergética
o mercado de frete e ferramentas de previsão
o expectativas de mercado
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Grupo ESALQ-LOG
1997 2004
Publicação:Informe Sifreca
2006
Inauguração da sede própria: Antiga Colônia
Sertãozinho
2011Inauguração do
Anfiteatro Prof. Antônio Sanches de Oliveira
ESALQ-LOG reconhecido como Grupo de Pesquisa
pelo CNPq
2016
Equipe: 40 pessoasSifreca: 221 informes já
publicados
2003ESALQ-LOG
reconhecido como Grupo de Pesquisa e Extensão da ESALQ
pelo SVCEx
2008
Inauguração da sala
de treinamentos
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SIFRECA
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Grupo ESALQ-LOG
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Grupo ESALQ-LOG
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Conceitos Básicos de Logística
“ ... planejamento e operações dos sistemas físicos, informacionais, e gerenciais necessários para que
insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e
temporais de forma econômica”
Fonte: Daskin (1985)
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Conceitos Básicos de Logística
“ ... fazer com que as coisas cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e
que se gaste o menos possível com isso”
Fonte: Caixeta-Filho
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Relações importantes
Logística
Transporte Armazenagem
Setor Sucroenergético
Iniciativa PúblicaPrivadaCustos
Riscos/Perdas
Gargalos
Quais as estratégias para se fazer uma boa logística?
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Relações importantes
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Relações importantes
0,0900
0,1000
0,1100
0,1200
0,1300
0,1400
0,1500
0,1600
0,1700
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Cu
sto
de t
ran
sp
ort
e (
R$
/t.k
m)
Carreta 27 t Bitren 40 t Basculante Rodotren 49 t Basculante
Rodotren 51 t Graneleiro Bitren 50 t Graneleiro (5 rodas)
Custos de transporte rodoviário emfunção do tipo de caminhão
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Agronegócio vs. Logística
Características dos produtos agrícolas
Baixo valor agregado
Grandes volumes e longas distâncias
Sazonalidade
Mercados concorrenciais
Perecibilidade vs. Alto Risco (natureza climática, biológica...)
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Transporte agroindustrial
MALHA DE TRANSPORTE BRASILEIRA
Fonte: ANTT; Ministério dos Transportes; ANTAQ; Transpetro
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Transporte agroindustrial
MATRIZ DE TRANSPORTE BRASILEIRA
Fonte: CNT/ANTT/ESALQ-LOG
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Transporte agroindustrial
MATRIZ DE TRANSPORTE NO MUNDO
Fonte: CNT/ANTT/ESALQ-LOG
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MODALIDADES DE NEGÓCIOS
QUAIS FATORES AFETAM O CUSTO DO FRETE RODOVIÁRIO???
Depreciação
Custo de capital
IPVA e Seguro
Pessoal
Pneus
Óleos
Lavagem / Manutenção
Combustível
)/$()(
)/$()(
kmRCVkmDistância
hRCFhtempoCrota
Pedágios
Impostos (± 20%)
Margem
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MODALIDADES DE NEGÓCIOS
QUAIS FATORES AFETAM O PREÇO DO FRETE RODOVIÁRIO???
Distâncias
Pedágio
Qualidade da Via
Destino (ME ou MI)
Concorrência com produtos
Existência de outros modais
Época do ano
Leis
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MODALIDADES DE NEGÓCIOS
ASPECTOS LEGAIS (Leis 12.619/12 e 13.103/15)
Fonte: Folha de São Paulo, 27/02/2015
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MODALIDADES DE NEGÓCIOS
ESTOQUE SOBRE RODAS
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MODALIDADES DE NEGÓCIOS
ESTADIALei 11.442, de 05/01/2007:§ 5º - (...) o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período, será devido ao TAC (transportador autônomo) ou à ETC (empresa de transporte) o valor de R$ 1,00 por tonelada/hora ou fração.Entretanto, por emenda incluída na Medida Provisória no. 11.524: § 6º - O disposto no parágrafo 5º deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transportes em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga.Já pela recente Lei 13.103 (2015):... após a 5º hora de atraso, será devido ao TAC ou ETC o equivalente a R$ 1,38(um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora, servindo como base para ocálculo a capacidade total de transporte do veiculo (aspecto omisso naregulamentação anterior). Este valor deverá ser calculado desde a chegada doveiculo até o local de embarque/desembarque, sendo que o valor da tonelada/horaserá atualizado anualmente pelo Índice de Preço Ao Consumidor – INPC (passa-setambém a se exigir do embarcador e do destinatário o fornecimento aotransportador de documento capaz de comprovar o horário de chegada do caminhãoem suas dependências, sob pena de aplicação de multa pela ANTT que pode chegaraté 5% do valor da carga).
Fonte: CAIXETA-FILHO, 2015
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RETROSPECTIVA DO MERCADO
2012
Safras Grãos
2013
Escoamento Gradual
2014
Agendamento Santos
2015
Sazonalidade Acentuada
Lei do Motorista
Utilização de Contratos
Terminais de Transbordo
Granulometria
Lei da Estadia
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RETROSPECTIVA DO MERCADO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fre
te R
$/T
Série histórica do indicador de preço de frete rodoviário de açúcar (400 km)
Frete-Nominal-Momento
Fonte: Sifreca, 2015
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GRANULOMETRIA
OBRIGATÓRIO
10-15%
0,10-0,12mm
HOMOGENEIDADE
UMIDADE DO CRISTAL
TAMANHO DO CRISTAL
QUADRO COMPARATIVO COMPOSIÇÃO DO CRISTAL DE AÇÚCAR
ANTES DEPOISCRITÉRIO
INDIFERENTE
5-15%
0,5-0,8mm
Com a adoção de um tamanho, homogeneidade eumidade do cristal de açúcar, a poeira gerada émenor e o risco de incêndio diminuído.Porém, com tais mudanças, outros aspectos da cadeiatem sido prejudicados. o tempo de formação decristais homogêneos chega a ser 3 vezes maior do queo do açúcar antes produzido. além disso, osterminais, principalmente os de transbordo, a asusinas em seus armazéns, têm apresentados sériosproblemas de empedramento.
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MERCADO DE FRETES DE AÇÚCAR
60,00
62,00
64,00
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68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00ja
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rete
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$/t
)
Período (mês)
Efetivo
Milho 2ª Safra
Inicio safra de cana
Janela exportação milho-açúcar
Efeito milhoEfeito Pedágio
Açúcar: rota para exportação (Santos), 300 km
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MERCADO DE FRETES DE AÇÚCAR
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
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(R
$/t
)
Período (mês)
Efetivo Projetado Intervalo Mínimo Intervalo Máximo
Milho 2ª Safra
Inicio safra de cana
Janela exportação milho-açúcar
Efeito milhoEfeito Pedágio
Açúcar: rota para exportação (Santos), 300 km
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MERCADO DE FRETES DE ETANOL
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00out/
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³)
Período
Efetivo
Colheita do Centro-Sul
Incidência CIDE na gasolina
Equilíbrio mercado após a
CIDE
Variações de colheita e demanda esperada
Etanol: rota para Paulínia, 200 km
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MERCADO DE FRETES DE ETANOL
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00out/
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(R
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³)
Período
Efetivo Projetado Intervalo Mínimo Intervalo Máximo
Colheita do Centro-Sul
Incidência CIDE na gasolina
Equilíbrio mercado após a
CIDE
Variações de colheita e demanda esperada
Etanol: rota para Paulínia, 200 km
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Estudo de Caso
Avaliação de impactos econômicos da dutovia e hidrovia para transporte de etanol
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Estudo de caso – dutovia/hidrovia
Objetivo: Avaliar os ganhos econômicos notransporte hidroviário e dutoviário deetanol anidro e hidratado no Centro-Sulbrasileiro
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Estudo de caso – dutovia/hidrovia
Sistema Logum
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Estudo de caso – dutovia/hidrovia
Cenários AnoOferta/Demanda
(milhões m³)
Capacidade (milhões
m³) Alteração dos parâmetros
Hidro Duto Ferro
Base 2020 45,7 - - 1,4 -
C1 2020 45,7 4,6 6,4 1,4
Inclusão de hidrovia e dutovia
com capacidade de 50% da
capacidade nominal²
C2 2020 45,7 9,1 12,7 1,4
Inclusão de hidrovia e dutovia
com capacidade de 100% da
capacidade nominal²
Definição dos parâmetros para cenário de 2.020
Cenários
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Custo médio de transporte de etanol no CS Brasileiro(R$/m³)
CenáriosEtanol anidro Etanol hidratado
Custo médio do frete Variação Custo médio do frete Variação
Base 71,71 - 68,45 -
C1 65,51 -8,7% 54,82 -19,9%
C2 59,79 -16,6% 50,24 -26,6%
Cenários
Dutoviário Hidroviário
Anidro Hidratado Anidro Hidratado
C1 26,2% 73,8% 12,5% 87,5%
C2 30,5% 69,5% 25,3% 74,7%
Alocação duto/hidro por tipo de etanol
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Regiões mais impactadas
RegiãoEconomias geradas
(variações %)
Ribeirão Preto -53,7%
Araçatuba -49,8%
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba -45,2%
Sul Goiano -25,5%
Presidente Prudente -22,7%
Assis -21,2%
Leste de Mato Grosso do Sul -15,3%
São José do Rio Preto -10,5%
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Matriz de Transporte Etanol (2020)
Rodoviário 97%
Ferroviário
3%
Cenário “C1” Cenário “C2”
Rodoviário85%
Ferroviário
3%
Dutoviário; 8%
Hidroviário; 4%
Rodoviário 78%
Ferroviário
3%
Dutoviário; 12,50%
Hidroviário; 6,5%
Base
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Estudo de caso – dutovia/hidrovia
Conclusões
Fortes impactos econômicos (reduções >20%)
Mudança na matriz de transporte de etanol
Reduções das distâncias rodoviárias percorridas
(maior fluxo de “tiro curto”)
Oportunidades para frota própria (????), devido ao ganho
na produtividade do transporte (curvas distâncias)
Importante: manter a paridade de custos (rodo vs. duto
vs. hidro) competitiva!!!
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Considerações finais
Novos paradigmas da logística....
Dono da carga = dono da logística
Maior poder de barganha dos embarcadores
Operações de Fretes de Retorno
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Considerações finais
Expectativas do mercado
o Incremento do nível (qualidade) do serviço de transporte rodoviárioo Resgate da credibilidade das ferroviaso Expansão da hidrovia e dutoviaoAumento da capacidade e eficiência dos terminais portuárioso Previsão é uma importante ferramenta para balizar a inteligência logística (tendências e contratos)o Avaliação dos impactos ambientais na logísticao Preocupação com as perdas nas operações logísticas
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Convite
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Referências
ANTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Disponível em: <antt.gov.br>.
BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial.4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
DASKIN, M.S. Logistics: an overview of the state of the art and perspectives on future research, Transportation Research A, v.19, n.5/6, 1985.
ESALQ-LOG. Grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial. Disponível em: <log.esalq.ups.br>.
GAMEIRO, A.H. Logística de granéis sólidos agrícolas. In: CURSO DE DIFUSÃO EM LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL, 2, 2010, Piracicaba. CD-ROM.